В августе 2016 года мы лишились 8 небольших банков: БАЙКАЛБАНК (отозвана 18.08.2016 г.), ГАЗСТРОЙБАНК (отозвана 12.08.2016 г.), ГРИС-БАНК (отозвана 18.08.2016 г.), КОНСТАНС-БАНК (отозвана 05.08.2016 г.), ПРИПОЛЯРНЫЙ (аннулирована 12.08.2016 г.), ПРОМЭНЕРГОБАНК (отозвана 05.08.2016 г.), РУБАНК (отозвана 22.08.2016 г.), РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (отозвана 16.08.2016 г.) 2016 год вообще обещает быть рекордным по числу оставивших рынок кредитных организаций - на настоящий момент их насчитывается уже 75¹⁾, в то время как за весь 2015 год работу прекратили 93.

"Финпромбанк" и "Айманибанк" - ситуация близка к развязке

"Финпромбанк", о проблемах которого мы уже писали, в начале сентября лишился лицензии. Еще до этого события акционеры кредитной организации собирались обратиться в ЦБ за аннулированием его лицензии. Имеющий тех же собственников "Айманибанк" похоже, ожидает схожая судьба - в августе он понес 1,5 млрд. руб. убытка, что в первую очередь связано с досозданием резерва по остаткам на счетах в других российских банках (скорее всего, в том же "Финпромбанке"). Ставка резерва составляет около 20%, при этом с учетом отзыва лицензии у контрагента, она будет расти - а уже на 1 сентября достаточность капитала "Айманибанка" приблизилась к критическому уровню (скорее всего, нарушения нормативов пока не произошло - но банк не раскрывает данные о нормативах с 1 июля, поэтому точно судить об этом нельзя).

"Военно-промышленный банк" - временная администрация

В начале сентября временная администрация была введена и в ВПБ. Этот банк был любопытен нам в первую очередь структурой кредитного портфеля - на начало года около 13% активов составляли кредиты физическим лицам до 30 дней (более 80% портфеля кредитов частным клиентам). Банк декларировал, что выдает кредиты в основном зарплатным клиентам (с этим он связывал полное отсутствие рекламы, даже на сайте). При этом на начало 2014 года доля нерезидентов в кредитах составляла 67%. Согласно публикуемой отчетности Банка за 2013 год, все эти нерезиденты - граждане СНГ, в основном, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии (4,4 млрд. руб. из 4,7 млрд. руб. кредитов ФЛ-нерезидентам). На конец 2015 года их портфель достиг максимума (8,5 млрд. руб.), а в 2016 году стремительно сократился до нуля²⁾. Динамика, безусловно, нетипичная - при этом традиционное представление о сегменте приезжих как о достаточно рискованном сегменте никак не коррелировало с крайне низкой просрочкой (1,4%), низкой ставкой по кредитам (около 23% без учета комиссий – отметим, что в тарифах по зарплатным картам существенных комиссий за снятие наличных в овердрафт не указано). Возможно, временная администрация прольет свет на причины этого явления. Также отметим, что в августе банк зафиксировал прибыль в размере 2,6 млрд. руб. в первую очередь благодаря сокращению резервов по корпоративному кредитному портфелю.

Просрочка по кредитам физическим лицам приблизилась к 1 трлн. руб.

Просроченная задолженность по ссудам частным клиентам на 01.09.2016 составила 993,7 млрд. руб. (9,3% портфеля). Доля просрочки растет на фоне сокращения портфелей кредитов как физическим, так и юридическим лицам (по ним доля проблемных ссуд составляет 6,8% по сравнению с 6,0% на начало года).

Прибыль пока не дотягивает до 2013-2014 годов

За первые восемь месяцев прибыль банков России составила 382,8 млрд. руб. (против скромных 35,1 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года) - однако она все еще существенно ниже результатов 2014 и 2013 годов за тот же период (561,9 и 528,6 млрд. руб. соответственно). Основная часть прибыли сформирована Сбербанком (322,8 млрд. руб., за июль банк заработал 47,8 млрд. руб.) Также нужно отметить, что 25% прибыли за 1 полугодие 2016 года было вызвано переоценкой ценных бумаг - в 2013 и 2014 годах этот показатель был отрицательным, то есть улучшение ситуации в меньшей степени связано с оживлением кредитования и в большей - с ростом портфелей ценных бумаг (на 01.09.2016 они оставляют 13,6% активов против 12,3% два года назад). В августе самыми убыточными банками (кроме санируемых и упомянутого выше "Финпромбанка") стали "Альфа-Банк" (-11,4 млрд. руб., скорее всего, связаны с валютными операциями и не являются реальными убытками - хотя резервы по корпоративным кредитам выросли на 3 млрд. руб., также обращаяет на себя внимание рост резервов по МБК на 2 млрд .руб. - возможно, связан с операциями с одним из проблемных банков), "Глобэкс" (-6,6 млрд. руб.) и "Югра" (-5,3 млрд. руб. - основная часть убытка связана с переоценкой средств в иностранной валюте, подробнее можно будет сказать по итогам 3 квартала.) В таблице ниже при подсчете топ-10 не учтены проблемные банки (выделены красным).

Наименование банка	Чистая прибыль в 2016 году
	за 8 мес.	за 7 мес.	за август
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ	322 787 679	274 976 471	47 811 208
РОССЕЛЬХОЗБАНК	4 183 577	1 301 008	2 882 569
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)	2 951 440	335 779	2 615 661
ГАЗПРОМБАНК	25 397 683	22 984 935	2 412 748
РАЙФФАЙЗЕНБАНК	15 203 347	13 002 001	2 201 346
ВТБ 24	20 431 493	18 299 883	2 131 610
ВТБ	42 340 524	40 235 150	2 105 374
БМ-БАНК	-47 112 841	-48 889 791	1 776 950
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	830 401	- 546 017	1 376 418
ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)	5 075 258	3 830 583	1 244 675
РОССИЯ	2 780 524	1 657 918	1 122 606
ХКФ БАНК	2 563 272	1 624 476	938 796
ОТП БАНК	171 890	- 618 141	790 031
10 самых убыточных банков
СОЮЗ	-3 792 334	-2 790 674	-1 001 660
ВОЗРОЖДЕНИЕ	-1 935 304	- 755 090	-1 180 214
ФОНДСЕРВИСБАНК	7 502 098	8 684 732	-1 182 634
ТРАСТ	-7 873 032	-6 359 267	-1 513 765
АЙМАНИБАНК	-2 264 234	- 730 295	-1 533 939
ПРОМСВЯЗЬБАНК	1 538 698	3 121 025	-1 582 327
ФИНПРОМБАНК	-15 731 140	-14 107 924	-1 623 216
МДМ-БАНК	- 944 780	838 380	-1 783 160
РУССКИЙ СТАНДАРТ	-9 902 979	-7 518 536	-2 384 443
НОВИКОМБАНК	-15 956 139	-11 612 867	-4 343 272
ЮГРА	-21 360 827	-16 066 936	-5 293 891
ГЛОБЭКС	-8 882 615	-2 263 772	-6 618 843
АЛЬФА-БАНК	-8 823 989	2 592 516	-11 416 505

Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 10%):

• ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ - увеличение 81,7 млрд. руб., 61,8%
• РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ - увеличение 25,9 млрд. руб., 328,8%
• ДОЙЧЕ БАНК - увеличение 21,6 млрд. руб., 29,6%
• ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК - увеличение 14,1 млрд. руб., 40,2%
• БАНК СКС - увеличение 6,3 млрд. руб., 1 638,0%
• ФИНАНС БИЗНЕС БАНК - увеличение 3,8 млрд. руб., 23,9%
• ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК) - увеличение 2,1 млрд. руб., 43,6%
• СЕЛЬМАШБАНК - увеличение 1,6 млрд. руб., 78,5%
• РОСТФИНАНС - увеличение 0,7 млрд. руб., 22,2%
• ОРБАНК - увеличение 0,7 млрд. руб., 20,7%
• КРЫЛОВСКИЙ - увеличение 0,6 млрд. руб., 20,4%

Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., снижение свыше 10%):

• КОРЕА ЭКСЧЕНДЖ БАНК РУС (КЭБ) - снижение 2,4 млрд. руб., 26,3%
• БИНБАНК ТВЕРЬ - снижение 2,8 млрд. руб., 35,7%
• МОРГАН СТЭНЛИ БАНК - снижение 6,3 млрд. руб., 33,6%

Просрочку по основному долгу или процентам по МБК за отчетный месяц допускали: НАТИКСИС БАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 2 000 000 тыс. руб., на конец месяца погашена), СБЕРБАНК РОССИИ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 95 256 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 95 256 тыс. руб.), ФИНПРОМБАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 7 675 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 7 675 тыс. руб.), ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 302 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 302 тыс. руб.).
Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Отзывы лицензий у российских банков по годам - http://kuap.ru/revoke/
2) - Динамика овердрафтов "Военно-промышленного банка" - http://kuap.ru/visual/0102050101/na/3065-1-1/
3) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2015-08-01/2016-08-01/

Комментарии:

88

Анонимный доброжелатель (100tsky, 23 сентября 2016 г., 08:26:13) #1

Парни, вы молодцы, спасибо по тексту: где за 7 мес - нужно за 8 мес и таблички с ТОП10 непонятные если честно, заходишь к вам и боишься, что бросите не бросайте :)

Спасибо за комментарий и пожелания) (kuapru, 19 октября 2016 г., 00:42:18) #2

Текст поправили. А что непонятно в табличках? Это 10 самых прибыльных/убыточных банков за месяц, не считая проблемных (они показаны красным, но в число 10 не входят - то есть если среди прибыльных есть 3 проблемных банка, показаны еще 10 "нормальных" - всего 13).

cbd oil indiana cxdyk (steaccustipZG, 22 декабря 2018 г., 12:12:03) #3

buy cbd oil online cbd oil capsules | cbd oil prices | [url=https://cbdoilmarketusa.com/#]buy cbd oil online[/url] [url=https://cbdoilmarketusa.com/#]full spectrum cbd oil[/url]

gsn casino games gwfoy (lemoShiessohiceWA, 22 декабря 2018 г., 21:18:28) #4

cleopatra slots casino free | 888 casino online | [url=https://onlinecasinoplaynow.us.org/#]casino slots[/url] [url=https://onlinecasinoplaynow.us.org/#]world class casino slots[/url]

essay writing help online tztx (i5b4b3t9DP, 22 декабря 2018 г., 21:30:26) #5

custom written essay, essay homework help online best essay website, [url=https://writingmyessay.us/]cheap essay writing service online[/url]

cwhempcbdoil hxcfi (steaccustipZG, 22 декабря 2018 г., 21:33:07) #6

cw cbd oil cbd oil at gnc | cbd hemp oil | [url=https://cbdoilmarketusa.com/#]charlottes web cbd oil[/url] [url=https://cbdoilmarketusa.com/#]cbd oil with thc[/url]

customized essay writing twlf (z2r5p6w5DP, 22 декабря 2018 г., 21:34:41) #7

essay help writing, how to be a good essay writer my essay writer, [url=https://payforessay.us/]help writing a descriptive essay[/url] https://payforessay.us/

online casino games zbwhi (steaccustipZG, 22 декабря 2018 г., 21:43:25) #8

foxwoods online casino zone online casino | vegas world casino games | [url=https://onlinecasinodd.com/#]free online casino[/url] [url=https://onlinecasinodd.com/#]world class casino slots[/url]

what is cbd reskg (steaccustipZG, 22 декабря 2018 г., 21:45:48) #9

cbd oil and drug testing full spectrum cbd oil | cbd shop | [url=https://cbdoilmarketusa.com/#]cbd oil online[/url] [url=https://cbdoilmarketusa.com/#]cbd products[/url]

best essays lgfa (b5v6k4p7DP, 22 декабря 2018 г., 21:51:55) #10

expository essay help, english essay writers essays help - [url=https://essayswritingservice.us/]descriptive essay help[/url] https://essayswritingservice.us/

free games online slots ifuay (endeagwaymmepleRS, 22 декабря 2018 г., 21:55:54) #11

https://onlinecasinogag.us.org/# online casinos for us players [url=https://onlinecasinogag.us.org/#]vegas slots[/url] [url=https://onlinecasinogag.us.org/#]gambling sites[/url] 100 free casino no deposit free games online no download

write my paper for me fast ipem (s5i4z8g5DP, 22 декабря 2018 г., 21:59:09) #12

custom written college papers, online paper writer best paper writing services, [url=https://paperswriter.us/]pay people to write papers[/url] https://paperswriter.us/

best online casino qaygt (steaccustipZG, 22 декабря 2018 г., 21:59:09) #13

https://onlinecasino.us.org/# slots online [url=https://onlinecasino.us.org/#]foxwoods online casino[/url] [url=https://onlinecasino.us.org/#]borgata online casino[/url] online gambling casino hyper casinos

where to buy cbd oil online slhwy (steaccustipZG, 22 декабря 2018 г., 22:02:15) #14

medterra cbd cbd oil colorado | cbd salve | [url=https://highcbdoildrops.com/#]koi cbd[/url] [url=https://highcbdoildrops.com/#]cbd oil dogs[/url]

pexwtg7s (AaronlycleST, 22 декабря 2018 г., 22:02:58) #15

[url=http://viagraonline.us.com/]generic viagra 100mg[/url] [url=http://buytorsemide.us.com/]torsemide generic[/url] [url=http://albuterolinhaler.top/]albuterol inhaler[/url] [url=http://lisinoprilwithoutprescription.science/]lisinopril prescription[/url] [url=http://propranolol.us.com/]propranolol[/url]

best essays writing service zyfi (e9i8h5w2DP, 22 декабря 2018 г., 22:10:37) #16

essay writer software - essay homework help online essay proofreading service - [url=https://writingmyessay.us/]buy an essay online cheap[/url]

help on writing an essay ixnw (g0u1v3g2DP, 22 декабря 2018 г., 22:22:35) #17

custom essays toronto, need someone to write my essay pay to write my essay, [url=https://essaywebsite.us/]easy essay writer[/url] https://essaywebsite.us/

does cbd oil work olkuf (steaccustipZG, 22 декабря 2018 г., 22:23:46) #18

cwhempcbdoil cbd oil side effects | pro cbd oil | [url=https://cannacbdoilrx.com/#]cbd oil distributors[/url] [url=https://cannacbdoilrx.com/#]where to buy cbd cream for pain[/url]

cbd oil distributors mumwv (steaccustipZG, 22 декабря 2018 г., 22:42:21) #19

buy cbd cbd oil reviews 2018 | cbd oil for pain | [url=https://americacbdoilstore.com/#]hempworx cbd[/url] [url=https://americacbdoilstore.com/#]where to buy cbd oil online[/url]

paper writing services online zocs (e1z2l1m1DP, 23 декабря 2018 г., 03:44:23) #20

buy a literature review paper - where can you buy resume paper paper writing services online, [url=https://writepapers.us/]help writing a college paper[/url] https://writepapers.us/

free video slots iqqqz (endeagwaymmepleRS, 23 декабря 2018 г., 04:01:35) #21

https://onlinecasinogag.us.org/# online casino [url=https://onlinecasinogag.us.org/#]hollywood casino free online games[/url] [url=https://onlinecasinogag.us.org/#]free slots no download no registration zeus[/url] virgin online casino heart of vegas slots

custom college paper gpcc (w0b6m0v7DP, 23 декабря 2018 г., 04:02:29) #22

write my papers - paper writing help online pay someone to write a paper for me, [url=https://paperswriter.us/]order a paper[/url] https://paperswriter.us/

caesars slots cbhud (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 04:51:32) #23

hyper casinos free casino games online | caesars online casino | [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]free online slots[/url] [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]slots online[/url]

cbd vape pen lheyc (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 05:18:43) #24

cbd side effects on liver where to buy cbd cream for pain | where to buy cbd cream for pain | [url=https://americacbdoilstore.com/#]elixinol cbd[/url] [url=https://americacbdoilstore.com/#]select cbd[/url]

buy cbd oil for dogs yncxk (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 05:20:31) #25

cbd oil indiana cbd oil for sale | hemp oil vs cbd oil | [url=https://highcbdoildrops.com/#]cbd products online[/url] [url=https://highcbdoildrops.com/#]cbd pure[/url]

order custom papers duvz (t8k4d9e3DP, 23 декабря 2018 г., 07:27:53) #26

college paper writing services - help with college paper writing write my paper apa style, [url=https://writepapers.us/]do my paper[/url] https://writepapers.us/

buying papers for college fmzs (a1t0u0a0DP, 23 декабря 2018 г., 07:32:20) #27

online paper writing service, pay to write papers buy school papers - [url=https://writepapers.us/]help with paper writing[/url]

chumba casino zxqmm (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 07:33:15) #28

empire city online casino big fish casino | play free vegas casino games | [url=https://onlinecasinodd.com/#]big fish casino[/url] [url=https://onlinecasinodd.com/#]casino games online[/url]

hollywood slots gletd (InferogongevaFK, 23 декабря 2018 г., 08:27:17) #29

200 free slot games heart of vegas casino game | parx casino online | [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]buffalo slots[/url] [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]bovada casino[/url]

cbd oil side effects mgyap (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 08:35:08) #30

cbd stock plus cbd oil | where to buy cbd oil near me | [url=https://cbdoilmarketusa.com/#]walmart cbd oil for pain[/url] [url=https://cbdoilmarketusa.com/#]cbd oil legal[/url]

paper writing services reviews awcd (i8k7o9e4DP, 23 декабря 2018 г., 08:36:54) #31

help with writing a paper for college, best custom papers help with filing divorce papers - [url=https://writepapers.us/]finished custom writing paper[/url]

free casino games slot machines nqxoo (eradaHentPL, 23 декабря 2018 г., 12:56:29) #32

las vegas casinos slots machines world class casino slots | win free money no deposit | [url=https://mycasinoslots.us.org/#]casino games free slots[/url] [url=https://mycasinoslots.us.org/#]hypercasinos[/url]

cashman casino slots exdug (lemoShiessohiceWA, 23 декабря 2018 г., 12:56:33) #33

royal river casino free slots no download no registration zeus | free casino games slot machines | [url=https://onlinecasinoplaynow.us.org/#]house of fun free slots[/url] [url=https://onlinecasinoplaynow.us.org/#]online casino gambling[/url]

buy resume paper yrva (z5q0h1p3DP, 23 декабря 2018 г., 12:57:38) #34

paper writing help online - best online paper writers do my papers - [url=https://writepapers.us/]writing paper services[/url]

cbd oil vs hemp oil czwtz (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 13:25:11) #35

https://moderncbdoil.com/# cbd oil for sale [url=https://moderncbdoil.com/#]does walgreens sell cbd oil[/url] [url=https://moderncbdoil.com/#]cbd distillery[/url] cbd oil amazon does walgreens sell cbd oil

essay service cheap pfjl (a5w3i4m1DP, 23 декабря 2018 г., 13:26:58) #36

help me to write an essay, cheap essay writer which is the best essay writing service, [url=https://writingmyessay.us/]research essay help[/url]

cbd oil for anxiety cavte (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 13:28:11) #37

buy cbd ultra cell cbd oil | cbd coffee | [url=https://cannacbdoilrx.com/#]cbd cream for pain[/url] [url=https://cannacbdoilrx.com/#]cbd oil scam[/url]

casino games free wqieq (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 13:33:40) #38

https://onlinecasino.us.org/# free casino games sun moon [url=https://onlinecasino.us.org/#]casino slots[/url] [url=https://onlinecasino.us.org/#]play casino[/url] chumba casino parx online casino

buy school papers elnw (n7w7o6q4DP, 23 декабря 2018 г., 13:35:24) #39

will you write my paper for me, help paper help writing my paper, [url=https://writepapers.us/]can someone write my paper[/url]

slot games with bonus spins wikzz (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 13:36:14) #40

free slots hollywood casino free slot play | best online slots | [url=https://mycasinoslots.us.org/#]online casinos[/url] [url=https://mycasinoslots.us.org/#]gossip slots[/url]

hallmark casino online mkbmd (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 13:53:20) #41

vegas world free games online slots casino games | free slot machine games | [url=https://onlinecasinoplaynow.us.org/#]new online casinos[/url] [url=https://onlinecasinoplaynow.us.org/#]mirrorball slots[/url]

hollywood slots ddzaz (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 14:00:09) #42

show all free slots games free casino games online | free casino blackjack games | [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]vegas slots casino[/url] [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]vegas slots online[/url]

cbd side effects on liver kuupo (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 14:06:14) #43

cbd salve what does cbd stand for | cbd oil interactions with medications | [url=https://cbdoilmarketusa.com/#]cbd oil in canada[/url] [url=https://cbdoilmarketusa.com/#]cbd distillery[/url]

free online casino gvgim (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 16:18:14) #44

casino games free bovada casino | vegas casino slots | [url=https://onlinecasinodd.com/#]casino games slots free[/url] [url=https://onlinecasinodd.com/#]borgata online casino[/url]

essay writer program rjsu (b6h9g1b0DP, 23 декабря 2018 г., 18:52:05) #45

best essays writing service, custom essay help essay help toronto, [url=https://writingmyessay.us/]essay checking service[/url]

casino slots obfma (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 18:58:02) #46

bovada casino slots free games | online gambling | [url=https://onlinecasinoslotsgames.us.org/#]online casinos for us players[/url] [url=https://onlinecasinoslotsgames.us.org/#]online casino slots[/url]

cv sciences cbd oil pmecd (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 18:58:05) #47

https://moderncbdoil.com/# cv sciences cbd oil [url=https://moderncbdoil.com/#]cbd pills[/url] [url=https://moderncbdoil.com/#]where to buy cbd oil online[/url] christian book distributors cbd oil for anxiety

e12752r q9720b m1756d(23 декабря 2018 г., 20:09:30) #48

https://stmaryspmukuru.org/index.php/component/k2/itemlist/user/302150 http://web2interactive.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3024223 http://alquinatura.es/index.php/component/k2/itemlist/user/5182 http://lindustrie.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=579903 http://dcasociados.eu/component/k2/itemlist/user/38343 http://www.racquetours.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=771193 http://liveaapnews.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1501475 http://cercosaceramica.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3652161 https://sto54.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1203443 http://russia-pro.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=932582 http://hibiscusstar.com/index.php/component/k2/itemlist/user/4574 https://bdkambon.kemenag.go.id/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=481140 http://zibrev86.bget.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38249 https://anenii-noi.md/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2455412 http://test.alldaycarservice.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=343539 http://test.alldaycarservice.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=372531 http://lindustrie.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=595366 http://tasvirgaran.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=551153 http://soc-human.kz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=779462 http://www.web2interactive.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2954905 http://adrianaafonso.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1526501 ここで、ラフィク 必要なリンク 22.12.2018 10:13 94403853 601923962 950720074 556498604 http://cleantalkorg2.ru/article

what is the best online essay writing service jeeo (t8q0h0m0DP, 23 декабря 2018 г., 20:10:09) #49

essay writers for hire, buy essay cheap best website to get essays, [url=https://essaywebsite.us/]easy essay help[/url] https://essaywebsite.us/

cbd pure nqjmo (steaccustipZG, 23 декабря 2018 г., 20:13:32) #50

full spectrum cbd oil cbd oil walgreens | buy cbd oil uk | [url=https://cannacbdoilrx.com/#]does cbd oil show up on drug test[/url] [url=https://cannacbdoilrx.com/#]cbd oil side effects[/url]

free slots hollywood lvoy (t5p1y2q0DP, 23 декабря 2018 г., 21:29:47) #51

free slots machines - electric vegas slots caesar slots - [url=https://freeslotsgames.icu/]free slots no download no registration[/url] https://freeslotsgames.icu/

hollywood casino play4fun vhuuy (endeagwaymmepleRS, 23 декабря 2018 г., 21:37:43) #52

https://onlinecasinogag.us.org/# chumba casino [url=https://onlinecasinogag.us.org/#]buffalo slots[/url] [url=https://onlinecasinogag.us.org/#]play free slots for fun[/url] las vegas free penny slots slots online

caesars free slots online azzbw (eradaHentPL, 24 декабря 2018 г., 02:33:17) #53

caesars free slots play real casino slots free | real casino slots | [url=https://mycasinoslots.us.org/#]win free money no deposit[/url] [url=https://mycasinoslots.us.org/#]free full casino games download[/url]

i14820h u13033q z11883a(24 декабря 2018 г., 02:37:10) #54

http://lindustrie.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=587593 http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/13011079-live-dezurnyj-vrac-5-sezon-2018-23-seria-k4-dezurnyj-vrac-5-sez/0 http://aluminek.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=887615 http://microbiology.med.uoa.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=172832 https://alkalua.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=106848 http://dcchocolates.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=9562 http://aluminek.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=841466 http://www.virusteclab.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1278 https://bdkambon.kemenag.go.id/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=467460 http://rvitamini.com.tr/component/k2/itemlist/user/58524 https://alkalua.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=87502 https://taynamphu.vn/component/k2/author/505815.html http://dcchocolates.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13388 http://liveaapnews.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1551595 http://sisteagalicia.com/index.php/component/k2/itemlist/user/31370 ここで、ラフィク 緊急メッセージ 21.12.2018 10:46 341127200 733921739 447541427 199541501 http://cleantalkorg2.ru/article

belly dance bollywood dance songs belly dance (belly dance drum solo Ea39WB, 24 декабря 2018 г., 02:37:32) #55

talent :), belly dancers 2017, artem, best belly dance compilation, best belly dancer on musically, belly dancer got talent, belly dancer got fat, britain's got talent belly dancer, belly dancer in india got talent, male belly dancer america's got talent, fat belly dancer britains got talent, ukraine belly dancer got talent, elissar, lebanese belly dancer, lose belly fat by belly dancing, you do a basic belly dance, get flat stomach by belly dancing, did belly dancing start, best belly dancer, ukraine, sensuous, talent, magix video deluxe mx plus, dj moh green faydee young zerka belly dancer, dj moh green, faydee, young zerka, muzica, muzica 2018, music 2018, muzica noua 2018, muzica romaneasca 2018, muzica romaneasca, muzica noua, muzica dance, muzica pop, melodii noi, dance music, pop music, top dance music, top pop music, romanian hits, new music, hituri 2018, hit 2018, cat music, catmusic, top melodii 2018, top dance 2018, best dance music 2018, muzic 2018, tanyeli, raqs [youtube]GirH7y0klU[/youtube] belly dance youtube hd https://www.facebook.com/yuliannabellydancer/videos/1119813141533702/

same day loans vhbr (o3l2b0k3DP, 24 декабря 2018 г., 04:43:56) #56

cash advance online - quick cash personal loans for bad credit - [url=https://247loans.icu/]quick cash[/url]

cbd oil benefits morrd (steaccustipZG, 24 декабря 2018 г., 04:48:33) #57

https://moderncbdoil.com/# buy cbd oil online [url=https://moderncbdoil.com/#]cbd oil reviews[/url] [url=https://moderncbdoil.com/#]charlottes web cbd[/url] walmart cbd oil for pain cbd for dogs

paradise casino icqkf (steaccustipZG, 24 декабря 2018 г., 07:13:35) #58

free casino for fun only caesar casino online slot games | play casino games for cash | [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]penny slots free online[/url] [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]penny slots free[/url]

big fish casino puqae (InferogongevaFK, 24 декабря 2018 г., 07:17:04) #59

free slots games vegas casino free online games | rock n cash casino slots | [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]vegas world free games[/url] [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]vegas world slots[/url]

free casino games sun moon psfij (steaccustipZG, 24 декабря 2018 г., 08:47:57) #60

https://onlinecasino.us.org/# slots free [url=https://onlinecasino.us.org/#]winstar world casino[/url] [url=https://onlinecasino.us.org/#]free vegas casino games[/url] casino real money casino game

free online casino games mwasi (eradaHentPL, 24 декабря 2018 г., 08:52:52) #61

slot games free slots online no download | penny slots free online | [url=https://mycasinoslots.us.org/#]free slots no download[/url] [url=https://mycasinoslots.us.org/#]play slots for real money[/url]

quick cash advance online moyw (a2n5x7v2DP, 24 декабря 2018 г., 08:55:04) #62

quick cash advance online, loans online quick cash advance online - [url=https://247loans.icu/]fast cash[/url]

download free casino games lbsbi (steaccustipZG, 24 декабря 2018 г., 09:39:17) #63

mgm online casino zone online casino games | free casino slots games | [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]freeslots.com slots[/url] [url=https://myonlinecasinoslots.us.org/#]play real casino slots free[/url]

free penny slots with bonus spins cdjw (f0f9y1k8DP, 24 декабря 2018 г., 09:43:01) #64

jackpot magic slots - slots free aristocrat free slots, [url=https://freeslotsgames.icu/]mirrorball slots[/url] https://freeslotsgames.icu/

h9caukpo (AaronlycleST, 24 декабря 2018 г., 22:53:48) #65

[url=http://cephalexin247.us.org/]cephalexin 500 mg[/url]

help with college essays ccpt (h4t4q5a7DP, 25 декабря 2018 г., 00:48:17) #66

help me essay - essay checking service best essay writing service review, [url=https://essayswritingservice.us/]admissions essay help[/url] https://essayswritingservice.us/

how to use cbd oil rjwrc (steaccustipZG, 25 декабря 2018 г., 00:49:31) #67

https://moderncbdoil.com/# cbd products [url=https://moderncbdoil.com/#]cbd hemp oil walmart[/url] [url=https://moderncbdoil.com/#]cbd products[/url] nuleaf cbd oil cbd side effects

online slots gjei (i3k2a2r5DP, 25 декабря 2018 г., 00:53:19) #68

slots games - vegas slots hollywood slots - [url=https://freeslotsvegas.icu/]vegas world free slots games[/url]

play free slots for fun iwpzp (myclelliohymnFG, 25 декабря 2018 г., 01:22:56) #69

turning stone online slots da vinci diamonds free online slots | biggest no deposit welcome bonus | [url=https://casinorealmoney.us/#]cashman casino slots free[/url] [url=https://casinorealmoney.us/#]big fish casino download free[/url]

write essay service fopx (h3v9x8u2DP, 25 декабря 2018 г., 01:43:20) #70

top essay writing websites, fast custom essays online essay services - [url=https://payforessay.us/]magic essay writer[/url] https://payforessay.us/

paper writer sjzq (b6j2i7o6DP, 25 декабря 2018 г., 01:54:10) #71

ghost writer for college papers, write my english paper thesis paper help, [url=https://paperswriter.us/]write my business paper[/url] https://paperswriter.us/

what is the street price for cialis (DerekwerFQ, 19 января 2019 г., 01:22:57) #72

staxyn vs cialis Levitra with out prescription i want to order cialis https://abuserecoveryformen.org/viagra-online-sicher-kaufen/ cialis samples for physicians Generic levitra shipped from usa monthly cost cialis daily use https://encouragementmatters.org/levitra-professional-no-prescription/ cialis afhalen Buy cialis online in spain buy cialis online usa oklahoma http://wabidesigns.com/cialis-10mg-or-20mg/

buy cialis paypal payment (DerekwerFQ, 21 января 2019 г., 16:01:12) #73

canadian health shop erectile dysfunction cialis Levitra billig kaufen in deutschland cialis rush order https://encouragementcircles.net/cialisversandausdeutschland/ xlpharmacy generic cialis Buy Cialis 10 mg quelle site pour acheter dhea et cialis https://abuserecoveryformen.org/levitra-kaufen-in-deutschland/ is prescription needed for cialis Levitra billig kaufen in deutschland makers of cialis https://dennisstockdale.com/acquisto-levitra-generico-in-italia-2/

Анонимный доброжелатель (GerardOritaOT, 29 января 2019 г., 17:33:37) #74

cialis without a doctor's prescription cialis without prescription buy cialis without prescription cialis without prescription mayavanrosendaal.com

Анонимный доброжелатель (JospehGrentBC, 30 января 2019 г., 01:33:01) #75

cialis nose bleeds comparateur_prix_cialis_france cialis in kenya buy generic cialis with paypal canadian cialis reviews what is the average price of cialis comprar cialis 5mg lilly cialis online vipps https://stowe365.com

Анонимный доброжелатель (JospehGrentBC, 30 января 2019 г., 19:39:49) #76

cialis 5 mg from the pill store cialis generico online espana euro pharmacy cialis has anyone purchased cialis online buy daily dose cialis discount cialis 5mg best online cialis canada cheapest way to buy cialis https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg

Анонимный доброжелатель (JospehGrentBC, 31 января 2019 г., 06:08:45) #77

cheap cialis without a doctor cialis versand cialis 5mg preis buy cheap generic cialis buy brand cialis online ireland what is the cost of daily use cialis buy real cialis online cialis online kopen https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg

Анонимный доброжелатель (JospehGrentBC, 31 января 2019 г., 17:36:39) #78

generic cialis no prescription canada cialis trial offer cialis generika online kaufen ohne rezept cialis in canada over the counter 2 to 3day cialis cialis 5mg prescription drugs cialis lilly prix cialis 5mg tablets https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg

Анонимный доброжелатель (JospehGrentBC, 1 февраля 2019 г., 08:49:56) #79

discount cialis for sale brand name cialis overnight cialis online bestellen per nachnahme generic cialis from canada female cialis prezzi bassi buy generic cialis with mastercard pharmists in canada cialis cheap cialis online usa https://stowe365.com

Анонимный доброжелатель (WilliamMubHL, 2 февраля 2019 г., 05:10:03) #80

cheapest pharmacy to buy cialis generic cialis testimonials Cialis 20 mg cialis overseas shipping cialis professional user reviews https://greatwinesgrandhouses.com cialis off patent cialis professional no prescription Cheap cialis buy online best prices on cialis in toronto cialis diaria https://greatwinesgrandhouses.com

Анонимный доброжелатель (DavidroxGL, 2 февраля 2019 г., 17:50:34) #81

cheap generic cialis australia donde comprar comprar cialis viagra vs cialis cialis probepackung cost of cialis in bangkok [url=http://kaivanrosendaal.com]Buy Cheap Cialis Online[/url] long lasting cialis donde comprar cialis 20 mas barata http://kaivanrosendaal.com/#generic-cialis-at-walmart

Анонимный доброжелатель (DavidroxGL, 3 февраля 2019 г., 17:36:02) #82

cialis reliable supplier comptar cialis sin receta medica en usa cheap cialis cialis non prescription cialis dapoxetine buy online [url=http://kaivanrosendaal.com/]cialis pills[/url] cialisis barato pharmacy bill cialis http://kaivanrosendaal.com/#generic-for-cialis

Анонимный доброжелатель (DavidroxGL, 4 февраля 2019 г., 01:51:06) #83

what to say to a doctor to get cialis generic cialis super active reviews viagra vs cialis cialis 30 day free trial coupon cialis from usa pharmacy [url=http://kaivanrosendaal.com/]cialis cost[/url] cialis auckland cialis generika kaufen http://kaivanrosendaal.com/#cialis-manufacturer-coupon

Анонимный доброжелатель (DavidroxGL, 4 февраля 2019 г., 12:15:28) #84

low cost cialis 2.5mg daily cialis reimport Cialis Cheap Buy Online cialis preisvergleich rezeptfrei come acquistare cialis on line [url=http://kaivanrosendaal.com/]cialis free trial[/url] buy cialis from ryerson cialis griekenland http://kaivanrosendaal.com/#cialis-canada

Анонимный доброжелатель (DavidroxGL, 5 февраля 2019 г., 00:05:41) #85

legitimate cialis by mail cialis italia generic cialis tadalafil buy cialis online vipps comprar cialis original online madrid [url=http://kaivanrosendaal.com]Buy Cheap Cialis[/url] cialis professional for sale cialis preisvergleich http://kaivanrosendaal.com/#cialis-coupon

Анонимный доброжелатель (DavidroxGL, 5 февраля 2019 г., 12:11:53) #86

low dose cialis price cialis generico en farmacias cialis alternative cialis hearing loss cialis pills online 5mg no prescription [url=http://kaivanrosendaal.com]side effects for cialis[/url] cialis precio espana buy generic cialis generic cialis http://kaivanrosendaal.com/#cialis-manufacturer-coupon

Анонимный доброжелатель (ArnoldfucheNP, 5 февраля 2019 г., 14:14:10) #87

does cialis make you horny cheap cialis generic Buy Cialis Online cialis reviews by users super cialis 100mg Buy Cheap Cialis cialis sin receta cialis super Buy Cialis Online

Анонимный доброжелатель (DavidroxGL, 5 февраля 2019 г., 21:25:04) #88

cialis c20 cialis tadalafil buy online cialis online generic cialis fast shipping cialis online london [url=http://kaivanrosendaal.com]cialis generic availability[/url] female cialis reviews lowest cost generic cialis http://kaivanrosendaal.com/#Cheap-Cialis

Добавить комментарий

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Тема комментария:

Текст комментария: ^*

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: