Куап .ру - Статья "Итоги 1 полугодия 2015 года для банков России"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 июня 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 апреля 2017 г.

Итоги 1 полугодия 2015 года для банков России

16 июля 2015 г.

Зачистка банковского рынка продолжается

После спокойного по числу отзывов лицензий 1 квартала 2015 года (всего 9 банков потеряли лицензии, крупных среди них не было1)), Банк России вновь принялся за дело. Во втором квартале лицензий лишились 25 банков, из них 4 входили в топ-200 по величине активов, а объем вкладов физических лиц составлял 133,6 млрд. руб.

БанкПеред отзывом лицензии
АктивыМестоСредства физ. лицМесто
ТРАНСПОРТНЫЙ49 465 0609738 733 25954
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК44 031 56611621 513 96579
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК21 162 53317417 664 09099
МАСТ-БАНК16 171 99819012 783 542118
МЕТРОБАНК11 074 1352437 881 769160
ОПМ-БАНК10 423 3372507 284 155169
ПРОМСБЕРБАНК8 177 8332875 358 582202
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ7 609 1712964 555 261219
ПРОФЕССИОНАЛ БАНК3 862 3524001 583 083360
ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК3 836 1484073 458 595259
Всего по 34 банкам204 096 80843133 640 04918

В результате понесенных потерь объем фонда страхования вкладов сократился до опасного минимума3) и АСВ обратилось к Банку России за разрешением на привлечение кредитов (правда, пока это право агентство не использовало).

В декабре 2014 года Банк России принял ряд существенных послаблений в части требований к капиталу (возможность не учитывать отрицательную переоценку ценных бумаг, а также снижение рейтингов эмитентов) и ликвидности банков (увеличение доли стабильного фондирования при расчете нормативов Н2 и Н3). Однако на 1 июля 2015 года ряд крупных банков имели значение норматива достаточности капитала, близкое к критическим 10% - "Банк Москвы" - 10,21%, "Лето Банк" - 10,39%, "Крайинвестбанк" - 10,22%, "Уралсиб" - 10,55%.6).

Активы банковской системы продолжают снижение

Активы банковской системы за 1 полугодие 2015 года снизились с 73,4 трлн. руб. до 69,0 трлн. руб. (на 6,1%), это самое сильное снижение в первом полугодии за последние 8 лет. Причем переоценка валюты практически не повлияла на этот показатель - без учета переоценки активы снизились до 70,0 трлн. руб. (на графике пунктиром показан рост активов за исключением переоценки, переоценка посчитана исходя из предположения, что 70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% - евро).



В таблице ниже приведены 20 банков, которые сумели сильнее всего нарастить активы в 1 полугодии 2015 года (только для банков, которые на начало года имели активы не менее 5 млрд. руб.), а также 10, которые понесли наибольшие потери. Обращают на себя внимание:

  • санируемый "Бинбанком" "Рост" - увеличение привлеченных МБК на 163 млрд. руб.;
  • "Бинбанк. Кредитные карты" - привлек 28 млрд. руб. от банков-резидентов, видимо, от "Бинбанка";
  • "Югра" - повлиял прирост срочных вкладов физ.лиц (+59 млрд. руб., см. ниже), которые по-прежнему составляют большую часть фондирования банка;

№ п/пНаименование банкаЧистые активы,
млн. руб.
Прирост
на 01.01.2015на 01.07.2015млн. руб.%
самый большой рост чистых активов
1КАЗАНСКИЙ116 798240 456123 658105,9%
2РОСЭКСИМБАНК15 54728 18412 63881,3%
3ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК8 14814 6996 55180,4%
4РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ5 5259 7734 24876,9%
5РНКБ30 22052 72222 50274,5%
6БИНБАНК. КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ52 63091 63139 00174,1%
7ЮГРА156 880245 83188 95256,7%
8КОШЕЛЕВ-БАНК5 0827 4472 36546,5%
9ЕВРОКОММЕРЦ8 34512 1063 76145,1%
10ИНБАНК10 19014 6984 50844,2%
11СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК74 700105 66230 96241,4%
12ДЕРЖАВА21 54930 3578 80940,9%
13СОВКОМБАНК206 560290 45683 89540,6%
14БИНБАНК406 429570 014163 58540,2%
15УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ236 376316 12379 74733,7%
16МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК568 177759 175190 99833,6%
17ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ8 09910 8082 70933,4%
18ТАТСОЦБАНК8 49311 3122 81933,2%
19СОЦИНВЕСТБАНК12 69116 7894 09832,3%
20ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)45 57660 10614 53031,9%
самое большое снижение чистых активов
10ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)126 67572 377-54 297-42,9%
9ПЛАТИНА7 3873 983-3 404-46,1%
8НОВОЕ ВРЕМЯ5 3532 794-2 558-47,8%
7РАПИДА5 5612 895-2 666-47,9%
6КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ59 59730 795-28 803-48,3%
5МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ5 5142 801-2 713-49,2%
4НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК6 3643 123-3 241-50,9%
3ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ190 16192 359-97 802-51,4%
2СВЯЗНОЙ БАНК43 51420 341-23 173-53,3%
1ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА17 4886 560-10 928-62,5%

Зависимость от средств Банка России

За 1 полугодие 2015 года доля средств, полученных от ЦБ, снизилась в пассивах банков с 12,6% до 10,0%. Половина этих средств - прямое РЕПО под залог ценных бумаг, однако объем бумаг, заложенных в РЕПО, снизился до 31% (в портфеле облигаций). Также отметим, что в 1 полугодии 2015 года банки заплатили в качестве процентов по кредитам ЦБ 402 млрд. руб. (за весь 2014 год - 431 млрд. руб., за 1 полугодие - 155 млрд. руб.)

Из топ-100 банков по величине активов наибольшую зависимость от средств ЦБ имеют "Совкомбанк" (45,9% пассивов), "Банк ФК Открытие" (43,7% пассивов), и банк "БФА" (31,2% пассивов)9).

Прибыльность банков падает

В 1 полугодии 2015 года совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила 17 млрд. руб.4) против 446 млрд. руб. прибыли в 1 полугодии 2014 года. Во втором квартале банки сумели отыграть убытки первого (прибыль 2 квартала 51 млрд. руб. против убытка в первом квартале в 34 млрд. руб.) При этом обращает на себя внимание сокращение чистого процентного дохода (с 1 235 до 912 млрд. руб.) за счет опережающего роста процентных расходов (почти вдвое, с 1 229 до 2 299 млрд. руб.)

Совокупный объем финансовой помощи, полученной банками от акционеров, составил в 1 полугодии 2015 года 47,3 млрд. руб. (против 32 млрд. руб. в 1 полугодии 2014 года и 66 млрд. руб. за весь 2014 год). Лидерами по объему полученной помощи являются "Промсвязьбанк" (13,8 млрд. руб.), "Югра" (7,5 млрд. руб.), "Русский Стандарт" (5,6 млрд. руб.) и "Лето Банк" (4,5 млрд. руб.)

В таблице ниже приведены 20 банков-лидеров по доходности на средний капитал (за вычетом безвозмездной помощи акционеров), а также 10 самых убыточных по этому показателю банков. Капитал при расчете взят балансовый, без учета субординированных займов. Обращает на себя внимание проблемный банк "Связной", потерявший за полугодие почти все собственные средства.


№ п/пНаименование банкаКапитал на 01.01.2015,
млн. руб.
Прибыль за 6 мес.
2015 года, млн. руб.
Доходность
капитала, %
Место по активам
на конец периода
самая высокая доходность на капитал
1КИВИ БАНК1 343792116,9%258
2ОФК БАНК1 8821 20186,3%156
3КЕДР1 51665671,8%147
4КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ3 8831 42861,5%78
5НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР37 86110 32047%9
6НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ)
11 1872 49646,7%46
7СОВКОМБАНК19 9754 87843,3%35
8ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)31 8036 76042,9%25
9АНТАЛБАНК1 40730041,1%178
10МОССТРОЙЭКОНОМБАНК2 79762940,5%119
11ДОЙЧЕ БАНК16 6333 04540,2%74
12ОКСКИЙ1 93375435,8%295
13НОВИКОМБАНК10 4072 33035,1%34
14ИНТЕРКОММЕРЦ5 6341 06034,7%79
15ТАВРИЧЕСКИЙ4 24366632,5%112
16ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК2 09835632,1%220
17ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)11 6981 96231,5%75
18АСПЕКТ1 04617530,7%467
19СДМ-БАНК4 38072330,7%114
20ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС8 7751 39430,6%132
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10АНКОР БАНК1 033-345-63,6%335
9ЕВРОАКСИС БАНК1 304-351-63,8%502
8ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК4 915-1 478-69,6%95
7АЙМАНИБАНК2 338-804-75,7%177
6РЕНЕССАНС КАПИТАЛ11 974-5 119-88,6%58
5ЮНИАСТРУМ БАНК6 825-3 395-101,5%103
4БАЛТИЙСКИЙ БАНК2 733-1 238-105,7%62
3ЛЕТО БАНК7 517-4 462-116,3%107
2БИНБАНК. КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ2 397-1 236-142%90
1СВЯЗНОЙ БАНК7 542-6 261-310,5%142

Стагнация кредитования физ.лиц

Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 5,2% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 13,8% и 7,0% соответственно. Валютная переоценка не оказала существенного влияния на этот показатель, т.к. доля кредитов физ. лицам в валюте очень низка (около 5% от всех кредитов ФЛ).



Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она уверенно устремилась вверх, увеличившись за 1 полугодие 2015 года с 6,5% до 8,3%, а объем просроченной задолженности вырос на 155 млрд. руб. и достиг 897 млрд. руб. в абсолютном выражении. Ожидания конца 2014 года оправдались - и пока в 2015 году нам стоит ожидать дальнейшего роста доли просроченной задолженности. Из крупных банков самый большой рост (в % от активов) отмечен у "Лето Банка" (+3,9 млрд. руб.), "ОТП Банка" (+6,1 млрд. руб.), санируемого "Траста" (+10,0 млрд. руб.) и "Русского Стандарта" (+17,3 млрд. руб. просроченной задолженности, ее доля в портфеле выросла с 18,3% до 30,2%). Из розничных банков обращают на себя внимание показатели "ХКФ Банка" и "Связного", у которых просрочка по кредитам ФЛ снизилась на 8,5 и 8,6 млрд. руб. соответственно - остальные крупные игроки банковского ретейла продемонстрировали рост проблемной задолженности.



Динамика привлеченных средств физ. лиц

Объем средств физических лиц (вклады и текущие счета) за 1 полугодие вырос на 6,9% (до 19,3 трлн. руб.), а без учета изменения курсов валют - на 8,5%. Негативная тенденция 2014 года сломлена, однако рост еще не достигает 2013 года.



В таблице ниже показаны банки-лидеры по приросту средств физ. лиц в 1 полугодии 2015 году (вклады и текущие счета, учтены только банки, на 01.01.2015 имевшие не менее 3 млрд. руб. вкладов). В лидеры по приросту после отзыва лицензии у банка "Транспортный" вернулся банк "Югра". Отметим, что привлечение дорогих вкладов негативно влияет на процентную маржу - так, у "Югры" по итогам 1 полугодия 2015 года этот показатель упал до 1,2%8). Более подробную информацию о стоимости пассивов банка можно увидеть в разделе "Процентный баланс"7).


№ п/пНаименование банкаВклады, млн. руб.Прирост
на 01.01.2015на 01.07.2015млн. руб.%
1ЮГРА66 840129 21362 37293,3%
2НОМОС-БАНК111 977208 85796 88086,5%
3ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)15 43426 19410 76069,7%
4ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)41 44970 07728 62969,1%
5БАНК ИНТЕЗА4 3536 7782 42655,7%
6РОСИНТЕРБАНК34 30553 14118 83754,9%
7ОБРАЗОВАНИЕ13 92321 0817 15851,4%
8ВНЕШПРОМБАНК42 14763 25921 11150,1%
9ЕВРОКОММЕРЦ7 19710 5093 31246%
10ИНТЕРКОММЕРЦ39 18257 14717 96545,9%
11КУБАНЬТОРГБАНК3 2194 6801 46045,4%
12СОЦИНВЕСТБАНК6 99110 1223 13144,8%
13ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК3 2434 6891 44644,6%
14РЕНЕССАНС4 6766 6772 00242,8%
15РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ7 62010 8443 22342,3%
16БАШКОМСНАББАНК6 9589 6832 72539,2%
17КУБАНЬБАНК3 2004 4311 23138,5%
18ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ3 6475 0451 39838,3%
19РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ31 51842 66411 14735,4%
20СТРАТЕГИЯ5 2017 0281 82735,1%

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Полный перечень банков, у которых была отозвана лицензия в 1 полугодии 2015 года - http://kuap.ru/revoke/
2) - Активы российской банковской системы - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
3) - Динамика объема фонда страхования вкладов - http://kuap.ru/asv/
4) - Рэнкинг банков по объему вкладов - http://kuap.ru/banks/ranks/acct_deps_fl/na/0-0-0-0-0-1-1-0-0/2015-07-01/2015-01-01/
5) - Прибыль российской банковской системы по годам - http://kuap.ru/banks/9999/profit/year/
6) - Рэнкинг банков по нормативу достаточности капитала Н1.0 - http://kuap.ru/banks/ranks/n1/na/1-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-07-01/2015-01-01/
7) - Процентный баланс банка "Югра" - http://kuap.ru/banks/3174/balances/perc_ccy/
8) - Финансовый анализ банка "Югра" - http://kuap.ru/banks/3174/analysis/
9) - Самые зависимые от средств ЦБ банки - http://kuap.ru/banks/ranks/mbk_cb/net_assets/0-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-07-01/2015-01-01/
Комментарии:  0

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: