Зачистка банковского рынка продолжается

После спокойного по числу отзывов лицензий 1 квартала 2015 года (всего 9 банков потеряли лицензии, крупных среди них не было¹⁾), Банк России вновь принялся за дело. Во втором квартале лицензий лишились 25 банков, из них 4 входили в топ-200 по величине активов, а объем вкладов физических лиц составлял 133,6 млрд. руб.

Банк	Перед отзывом лицензии
	Активы	Место	Средства физ. лиц	Место
ТРАНСПОРТНЫЙ	49 465 060	97	38 733 259	54
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК	44 031 566	116	21 513 965	79
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	21 162 533	174	17 664 090	99
МАСТ-БАНК	16 171 998	190	12 783 542	118
МЕТРОБАНК	11 074 135	243	7 881 769	160
ОПМ-БАНК	10 423 337	250	7 284 155	169
ПРОМСБЕРБАНК	8 177 833	287	5 358 582	202
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ	7 609 171	296	4 555 261	219
ПРОФЕССИОНАЛ БАНК	3 862 352	400	1 583 083	360
ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК	3 836 148	407	3 458 595	259
Всего по 34 банкам	204 096 808	43	133 640 049	18

В результате понесенных потерь объем фонда страхования вкладов сократился до опасного минимума³⁾ и АСВ обратилось к Банку России за разрешением на привлечение кредитов (правда, пока это право агентство не использовало).

В декабре 2014 года Банк России принял ряд существенных послаблений в части требований к капиталу (возможность не учитывать отрицательную переоценку ценных бумаг, а также снижение рейтингов эмитентов) и ликвидности банков (увеличение доли стабильного фондирования при расчете нормативов Н2 и Н3). Однако на 1 июля 2015 года ряд крупных банков имели значение норматива достаточности капитала, близкое к критическим 10% - "Банк Москвы" - 10,21%, "Лето Банк" - 10,39%, "Крайинвестбанк" - 10,22%, "Уралсиб" - 10,55%.⁶⁾.

Активы банковской системы продолжают снижение

Активы банковской системы за 1 полугодие 2015 года снизились с 73,4 трлн. руб. до 69,0 трлн. руб. (на 6,1%), это самое сильное снижение в первом полугодии за последние 8 лет. Причем переоценка валюты практически не повлияла на этот показатель - без учета переоценки активы снизились до 70,0 трлн. руб. (на графике пунктиром показан рост активов за исключением переоценки, переоценка посчитана исходя из предположения, что 70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% - евро).

В таблице ниже приведены 20 банков, которые сумели сильнее всего нарастить активы в 1 полугодии 2015 года (только для банков, которые на начало года имели активы не менее 5 млрд. руб.), а также 10, которые понесли наибольшие потери. Обращают на себя внимание:

• санируемый "Бинбанком" "Рост" - увеличение привлеченных МБК на 163 млрд. руб.;
• "Бинбанк. Кредитные карты" - привлек 28 млрд. руб. от банков-резидентов, видимо, от "Бинбанка";
• "Югра" - повлиял прирост срочных вкладов физ.лиц (+59 млрд. руб., см. ниже), которые по-прежнему составляют большую часть фондирования банка;

№ п/п	Наименование банка	Чистые активы, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2015	на 01.07.2015	млн. руб.	%
самый большой рост чистых активов
1	КАЗАНСКИЙ	116 798	240 456	123 658	105,9%
2	РОСЭКСИМБАНК	15 547	28 184	12 638	81,3%
3	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	8 148	14 699	6 551	80,4%
4	РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ	5 525	9 773	4 248	76,9%
5	РНКБ	30 220	52 722	22 502	74,5%
6	БИНБАНК. КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ	52 630	91 631	39 001	74,1%
7	ЮГРА	156 880	245 831	88 952	56,7%
8	КОШЕЛЕВ-БАНК	5 082	7 447	2 365	46,5%
9	ЕВРОКОММЕРЦ	8 345	12 106	3 761	45,1%
10	ИНБАНК	10 190	14 698	4 508	44,2%
11	СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК	74 700	105 662	30 962	41,4%
12	ДЕРЖАВА	21 549	30 357	8 809	40,9%
13	СОВКОМБАНК	206 560	290 456	83 895	40,6%
14	БИНБАНК	406 429	570 014	163 585	40,2%
15	УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ	236 376	316 123	79 747	33,7%
16	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	568 177	759 175	190 998	33,6%
17	ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ	8 099	10 808	2 709	33,4%
18	ТАТСОЦБАНК	8 493	11 312	2 819	33,2%
19	СОЦИНВЕСТБАНК	12 691	16 789	4 098	32,3%
20	ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)	45 576	60 106	14 530	31,9%
самое большое снижение чистых активов
10	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)	126 675	72 377	-54 297	-42,9%
9	ПЛАТИНА	7 387	3 983	-3 404	-46,1%
8	НОВОЕ ВРЕМЯ	5 353	2 794	-2 558	-47,8%
7	РАПИДА	5 561	2 895	-2 666	-47,9%
6	КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ	59 597	30 795	-28 803	-48,3%
5	МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ	5 514	2 801	-2 713	-49,2%
4	НЕВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК	6 364	3 123	-3 241	-50,9%
3	ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	190 161	92 359	-97 802	-51,4%
2	СВЯЗНОЙ БАНК	43 514	20 341	-23 173	-53,3%
1	ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА	17 488	6 560	-10 928	-62,5%

Зависимость от средств Банка России

За 1 полугодие 2015 года доля средств, полученных от ЦБ, снизилась в пассивах банков с 12,6% до 10,0%. Половина этих средств - прямое РЕПО под залог ценных бумаг, однако объем бумаг, заложенных в РЕПО, снизился до 31% (в портфеле облигаций). Также отметим, что в 1 полугодии 2015 года банки заплатили в качестве процентов по кредитам ЦБ 402 млрд. руб. (за весь 2014 год - 431 млрд. руб., за 1 полугодие - 155 млрд. руб.)

Из топ-100 банков по величине активов наибольшую зависимость от средств ЦБ имеют "Совкомбанк" (45,9% пассивов), "Банк ФК Открытие" (43,7% пассивов), и банк "БФА" (31,2% пассивов)⁹⁾.

Прибыльность банков падает

В 1 полугодии 2015 года совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила 17 млрд. руб.⁴⁾ против 446 млрд. руб. прибыли в 1 полугодии 2014 года. Во втором квартале банки сумели отыграть убытки первого (прибыль 2 квартала 51 млрд. руб. против убытка в первом квартале в 34 млрд. руб.) При этом обращает на себя внимание сокращение чистого процентного дохода (с 1 235 до 912 млрд. руб.) за счет опережающего роста процентных расходов (почти вдвое, с 1 229 до 2 299 млрд. руб.)

Совокупный объем финансовой помощи, полученной банками от акционеров, составил в 1 полугодии 2015 года 47,3 млрд. руб. (против 32 млрд. руб. в 1 полугодии 2014 года и 66 млрд. руб. за весь 2014 год). Лидерами по объему полученной помощи являются "Промсвязьбанк" (13,8 млрд. руб.), "Югра" (7,5 млрд. руб.), "Русский Стандарт" (5,6 млрд. руб.) и "Лето Банк" (4,5 млрд. руб.)

В таблице ниже приведены 20 банков-лидеров по доходности на средний капитал (за вычетом безвозмездной помощи акционеров), а также 10 самых убыточных по этому показателю банков. Капитал при расчете взят балансовый, без учета субординированных займов. Обращает на себя внимание проблемный банк "Связной", потерявший за полугодие почти все собственные средства.

№ п/п	Наименование банка	Капитал на 01.01.2015, млн. руб.	Прибыль за 6 мес. 2015 года, млн. руб.	Доходность капитала, %	Место по активам на конец периода
самая высокая доходность на капитал
1	КИВИ БАНК	1 343	792	116,9%	258
2	ОФК БАНК	1 882	1 201	86,3%	156
3	КЕДР	1 516	656	71,8%	147
4	КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ	3 883	1 428	61,5%	78
5	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	37 861	10 320	47%	9
6	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ)	11 187	2 496	46,7%	46
7	СОВКОМБАНК	19 975	4 878	43,3%	35
8	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	31 803	6 760	42,9%	25
9	АНТАЛБАНК	1 407	300	41,1%	178
10	МОССТРОЙЭКОНОМБАНК	2 797	629	40,5%	119
11	ДОЙЧЕ БАНК	16 633	3 045	40,2%	74
12	ОКСКИЙ	1 933	754	35,8%	295
13	НОВИКОМБАНК	10 407	2 330	35,1%	34
14	ИНТЕРКОММЕРЦ	5 634	1 060	34,7%	79
15	ТАВРИЧЕСКИЙ	4 243	666	32,5%	112
16	ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК	2 098	356	32,1%	220
17	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)	11 698	1 962	31,5%	75
18	АСПЕКТ	1 046	175	30,7%	467
19	СДМ-БАНК	4 380	723	30,7%	114
20	ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС	8 775	1 394	30,6%	132
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10	АНКОР БАНК	1 033	-345	-63,6%	335
9	ЕВРОАКСИС БАНК	1 304	-351	-63,8%	502
8	ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	4 915	-1 478	-69,6%	95
7	АЙМАНИБАНК	2 338	-804	-75,7%	177
6	РЕНЕССАНС КАПИТАЛ	11 974	-5 119	-88,6%	58
5	ЮНИАСТРУМ БАНК	6 825	-3 395	-101,5%	103
4	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	2 733	-1 238	-105,7%	62
3	ЛЕТО БАНК	7 517	-4 462	-116,3%	107
2	БИНБАНК. КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ	2 397	-1 236	-142%	90
1	СВЯЗНОЙ БАНК	7 542	-6 261	-310,5%	142

Стагнация кредитования физ.лиц

Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 5,2% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 13,8% и 7,0% соответственно. Валютная переоценка не оказала существенного влияния на этот показатель, т.к. доля кредитов физ. лицам в валюте очень низка (около 5% от всех кредитов ФЛ).

Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она уверенно устремилась вверх, увеличившись за 1 полугодие 2015 года с 6,5% до 8,3%, а объем просроченной задолженности вырос на 155 млрд. руб. и достиг 897 млрд. руб. в абсолютном выражении. Ожидания конца 2014 года оправдались - и пока в 2015 году нам стоит ожидать дальнейшего роста доли просроченной задолженности. Из крупных банков самый большой рост (в % от активов) отмечен у "Лето Банка" (+3,9 млрд. руб.), "ОТП Банка" (+6,1 млрд. руб.), санируемого "Траста" (+10,0 млрд. руб.) и "Русского Стандарта" (+17,3 млрд. руб. просроченной задолженности, ее доля в портфеле выросла с 18,3% до 30,2%). Из розничных банков обращают на себя внимание показатели "ХКФ Банка" и "Связного", у которых просрочка по кредитам ФЛ снизилась на 8,5 и 8,6 млрд. руб. соответственно - остальные крупные игроки банковского ретейла продемонстрировали рост проблемной задолженности.

Динамика привлеченных средств физ. лиц

Объем средств физических лиц (вклады и текущие счета) за 1 полугодие вырос на 6,9% (до 19,3 трлн. руб.), а без учета изменения курсов валют - на 8,5%. Негативная тенденция 2014 года сломлена, однако рост еще не достигает 2013 года.

В таблице ниже показаны банки-лидеры по приросту средств физ. лиц в 1 полугодии 2015 году (вклады и текущие счета, учтены только банки, на 01.01.2015 имевшие не менее 3 млрд. руб. вкладов). В лидеры по приросту после отзыва лицензии у банка "Транспортный" вернулся банк "Югра". Отметим, что привлечение дорогих вкладов негативно влияет на процентную маржу - так, у "Югры" по итогам 1 полугодия 2015 года этот показатель упал до 1,2%⁸⁾. Более подробную информацию о стоимости пассивов банка можно увидеть в разделе "Процентный баланс"⁷⁾.

№ п/п	Наименование банка	Вклады, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2015	на 01.07.2015	млн. руб.	%
1	ЮГРА	66 840	129 213	62 372	93,3%
2	НОМОС-БАНК	111 977	208 857	96 880	86,5%
3	ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)	15 434	26 194	10 760	69,7%
4	ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)	41 449	70 077	28 629	69,1%
5	БАНК ИНТЕЗА	4 353	6 778	2 426	55,7%
6	РОСИНТЕРБАНК	34 305	53 141	18 837	54,9%
7	ОБРАЗОВАНИЕ	13 923	21 081	7 158	51,4%
8	ВНЕШПРОМБАНК	42 147	63 259	21 111	50,1%
9	ЕВРОКОММЕРЦ	7 197	10 509	3 312	46%
10	ИНТЕРКОММЕРЦ	39 182	57 147	17 965	45,9%
11	КУБАНЬТОРГБАНК	3 219	4 680	1 460	45,4%
12	СОЦИНВЕСТБАНК	6 991	10 122	3 131	44,8%
13	ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК	3 243	4 689	1 446	44,6%
14	РЕНЕССАНС	4 676	6 677	2 002	42,8%
15	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ	7 620	10 844	3 223	42,3%
16	БАШКОМСНАББАНК	6 958	9 683	2 725	39,2%
17	КУБАНЬБАНК	3 200	4 431	1 231	38,5%
18	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	3 647	5 045	1 398	38,3%
19	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	31 518	42 664	11 147	35,4%
20	СТРАТЕГИЯ	5 201	7 028	1 827	35,1%

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Полный перечень банков, у которых была отозвана лицензия в 1 полугодии 2015 года - http://kuap.ru/revoke/
2) - Активы российской банковской системы - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
3) - Динамика объема фонда страхования вкладов - http://kuap.ru/asv/
4) - Рэнкинг банков по объему вкладов - http://kuap.ru/banks/ranks/acct_deps_fl/na/0-0-0-0-0-1-1-0-0/2015-07-01/2015-01-01/
5) - Прибыль российской банковской системы по годам - http://kuap.ru/banks/9999/profit/year/
6) - Рэнкинг банков по нормативу достаточности капитала Н1.0 - http://kuap.ru/banks/ranks/n1/na/1-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-07-01/2015-01-01/
7) - Процентный баланс банка "Югра" - http://kuap.ru/banks/3174/balances/perc_ccy/
8) - Финансовый анализ банка "Югра" - http://kuap.ru/banks/3174/analysis/
9) - Самые зависимые от средств ЦБ банки - http://kuap.ru/banks/ranks/mbk_cb/net_assets/0-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-07-01/2015-01-01/

Comments:

0

Add comment

Your name:

Your e-mail:

Comment topic:

^*