Куап .ру - Статья "Итоги 4 месяцев 2015 года для банков России"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 августа 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

Итоги 4 месяцев 2015 года для банков России

21 мая 2015 г.

В апреле 2015 года ЦБ отозвал лицензии у 9 небольших банков, крупнейшим из которых был "Транснациональный банк" с активами 21,2 млрд. руб. (полный перечень приведен в таблице ниже). Тем не менее, объем средств физических лиц в этих банках составил почти 30 млрд. руб., что приведет к дальнейшему сокращению фонда страхования вкладов.

Наименование банка Активы на 01.04.2015 Средства ФЛ на 01.04.2015
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК21 162 53317 664 090
ПРОМСБЕРБАНК8 177 8335 358 582
ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК3 836 1483 458 595
ТАУРУС БАНК3 657 9452 617 641
ГАНЗАКОМБАНК1 223 780648
ИПОТЕК БАНК1 215 886645 174
ЕДИНСТВЕННЫЙ1 184 432229 615
ТАНДЕМ645 938997
ИДЕАЛБАНК117 06166
ВСЕГО41 221 55629 975 408

Есть и хорошие новости в этой части - на 01.05.2015 впервые доступна отчетность по "Кореа Эксчендж Банк Рус", зарегистрированному почти год назад. "Дочка" корейского банка пока начинает работу, капитал 1 млрд. руб. показывает пока скромные аппетиты.

В апреле убыток банков России составил 6,4 млрд. руб., достигнув за 4 месяца 2015 года 40,8 млрд. руб. (кроме того, 12,2 млрд. руб. составил убыток по закрытому в феврале "Судостроительному банку"). Для сравнения - первые 4 месяца 2014 года банки закончили с прибылью 251 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные госбанки ("Банк Москвы" -35,9 млрд. руб., санируемый "Фондсервисбанк" -10,8 млрд. руб., "Россельхозбанк" -15,7 млрд. руб., ВТБ-24 -8,3 млрд. руб., "Газпромбанк" -6,7 млрд. руб.) и розничные банки ("Русский Стандарт" -6,4 млрд. руб., "Восточный" -6,9 млрд. руб., "ХКФ Банк" -7,5 млрд. руб.1). В число самых убыточных вошел также "Альфа-Банк" (22,2 млрд. руб.) Учитывая отсутствие крупных досозданий резервов и переоценки ценных бумаг, можно предположить, что убыток связан с отражением финансового результата по деривативам (точнее можно будет сказать в июле, получив данные по прибыли за 2 квартал).

Наименование банка Чистая прибыль за 4 месяца
2015 года 2014 года
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ48 796 135129 825 742
РАЙФФАЙЗЕНБАНК7 497 6397 078 956
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР7 306 7152 960 799
СИТИБАНК5 782 1801 530 703
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК)5 636 2732 430 720
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ4 609 2802 032 298
ДОЙЧЕ БАНК3 782 849835 878
ЮГРА3 760 816-927 481
ЦЕНТРОКРЕДИТ3 601 7761 693 346
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)3 486 426625 469
10 самых убыточных банков
РОСБАНК-5 883 4511 553 287
РУССКИЙ СТАНДАРТ-6 363 7501 343 115
ГАЗПРОМБАНК-6 717 43510 596 033
ВОСТОЧНЫЙ-6 926 477-1 844 476
ХКФ БАНК-7 525 184-19 374
ВТБ 24-8 276 3552 655 238
ФОНДСЕРВИСБАНК-10 776 449-323 152
РОССЕЛЬХОЗБАНК-15 723 293977 597
АЛЬФА-БАНК-22 158 8866 217 698
БАНК МОСКВЫ-35 939 361264 455
(не показан "Судостроительный Банк" с убытком 12,2 млрд. руб. в январе 2015 г.)

Курс рубля в апреле продолжил укрепляться, продемонстрировав рост к доллару и евро на 11,6% и 10,4% соответственно (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из укрепления рубля на 11,2%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков сократились на 3,0% (с 70,0 до 67,8 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксирован небольшой рост - на 1,0% (0,7 трлн. руб.)2). Сокращение активов объясняется в основном сокращением портфеля корпоративных кредитов (на 1,1 трлн. руб.), а также дальнейшим сокращением объема операций с производными финансовыми инструментами (активы по ПФИ снизились на 0,5 трлн. руб.), резервы изменились несущественно, а рынок ценных бумаг продолжил рост (отрицательная переоценка по облигациям сократилась на 88,6 млрд. руб.)3).

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,7% до 7,8%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 10,4 млрд. руб. или 1,2% - до 855 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 117 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 5,0% до 5,5% (в абсолютном выражении рост на 103 млрд. руб., также на увеличение доли просрочки повлияло достаточно сильное сокращение портфеля - на 1,1 трлн. руб. (около 4%)3).

Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России составляет 11,1% (7,5 трлн. руб.), при этом объем заложенных в РЕПО облигаций снизился с начала года с 49% до 33% портфеля облигаций, то есть резерв ликвидности у банков увеличился. Объем валюты, привлеченной у Банка России, в апреле не сократился и по-прежнему составляет около 1,8 трлн. руб.


Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 10%):


Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., снижение свыше 15%):

  • НОРДЕА БАНК - снижение 61,7 млрд. руб., 15,8% - сильное (на 17%, 45 млрд. руб.) сокращение портфеля кредитов корпоративным клиентам, причем в основном из категории "свыше 3 лет". За счет них банк погасил привлечение от банков-нерезидентов (возможно, финансирование от материнской компании);
  • КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ - снижение 42,3 млрд. руб., 50,8% - резкое сокращение текущих счетов корпоративных клиентов (более, чем вдвое, на 40,3 млрд. руб.);
  • ФИНПРОМБАНК - снижение 15,0 млрд. руб., 23,6% - интересное погашение валютных векселей на 10 млрд. руб. за счет снижения на аналогичную сумму портфеля кредитов ЮЛ-нерезидентам;
  • ЦЕНТРОКРЕДИТ - снижение 13,3 млрд. руб., 16,9%
  • НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - снижение 12,0 млрд. руб., 18,8%
  • ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК - снижение 8,2 млрд. руб., 15,8%
  • СОБИНБАНК - снижение 6,1 млрд. руб., 16,0%
  • МАСТ-БАНК - снижение 4,9 млрд. руб., 22,2% - корпоративные клиенты списали почти 70% средств со счетов, ФЛ забрали 15% вкладов (2,1 млрд. руб.)
  • АРЕСБАНК - снижение 3,4 млрд. руб., 18,0%
  • ДАНСКЕ БАНК - снижение 3,3 млрд. руб., 21,6%
  • НК БАНК - снижение 2,2 млрд. руб., 15,3%
  • АВТОТОРГБАНК - снижение 1,9 млрд. руб., 15,2%

За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали: АДМИРАЛТЕЙСКИЙ (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз), БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ (норматив Н1.0, 30 раз, норматив Н1.2, 30 раз), БУМЕРАНГ (норматив Н2, 1 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 22 раза), ГАГАРИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (норматив Н10.1, 1 раз), ИНРЕСБАНК (норматив Н1.0, 26 раз, норматив Н1.2, 26 раз, норматив Н3, 26 раз), КЕДР (норматив Н1.0, 30 раз, норматив Н1.2, 30 раз, норматив Н10.1, 30 раз, норматив Н4, 21 раз, норматив Н7, 1 раз, норматив Н9.1, 30 раз), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 30 раз), МЕТРОБАНК (норматив Н1.0, 8 раз, норматив Н2, 3 раза), МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) (норматив Н1.0, 22 раза, норматив Н1.2, 22 раза, норматив Н10.1, 22 раза, норматив Н3, 3 раза, норматив Н4, 22 раза, норматив Н7, 22 раза, норматив Н9.1, 22 раза), РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н12, 1 раз, норматив Н4, 1 раз, норматив Н7, 1 раз, норматив Н9.1, 1 раз), РТС-БАНК (норматив Н12, 4 раза), СВЯЗНОЙ БАНК (норматив Н1.0, 30 раз, норматив Н1.2, 30 раз), ТАВРИЧЕСКИЙ (норматив Н1.0, 8 раз, норматив Н1.2, 15 раз, норматив Н2, 15 раз, норматив Н3, 15 раз, норматив Н7, 8 раз), ТИМЕР БАНК (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз), ТРАСТ (норматив Н1.0, 30 раз, норматив Н1.2, 30 раз, норматив Н10.1, 30 раз, норматив Н12, 30 раз, норматив Н4, 30 раз, норматив Н7, 30 раз, норматив Н9.1, 2 раза), ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (норматив Н1.0, 30 раз, норматив Н1.2, 30 раз, норматив Н3, 30 раз).

Просрочку по основному долгу или процентам по МБК за отчетный месяц допускали: БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 755 624 тыс. руб., на конец месяца погашена), МАКСИМУМ (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 30 000 тыс. руб., на конец месяца погашена), МДМ-БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 395 676 тыс. руб., на конец месяца погашена), МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 621 807 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 621 807 тыс. руб.), РОССЕЛЬХОЗБАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 11 670 тыс. руб., на конец месяца погашена), СБЕРБАНК РОССИИ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 60 839 тыс. руб., на конец месяца погашена), СВЯЗЬ-БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 258 515 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 258 515 тыс. руб.), ЮНИКРЕДИТ БАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 31 272 тыс. руб., на конец месяца погашена).

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-05-01/2015-05-01/
2) - Баланс по всем банкам России по валютам - http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
3) - Баланс по всем банкам России (доля просрочки внизу таблицы) - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
Комментарии:  0

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: