Куап .ру - Статья "Итоги 9 месяцев 2013 года – посвящается памяти «Пушкина»"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 августа 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

Итоги 9 месяцев 2013 года – посвящается памяти «Пушкина»

22 октября 2013 г.

В течение первых 9 месяцев 2013 года Банк России продолжил работу по уменьшению числа банков - 16 банков лишились лицензий. Самые существенные потери понесла банковская система Дагестана, на которую пришлось 5 из них. Суммарные активы банков с отозванными лицензиями составили 56,2 млрд. руб. на дату отзыва. Крупнейшей потерей под конец 3 квартала стал вынесенный в заголовок статьи подмосковный банк «Пушкино», у которого ЦБ отозвал лицензию в ночь на понедельник, 30 сентября, вопреки обычной практике делать это по четвергам.

По размеру компенсаций вкладчикам (около 20 млрд. руб.) отзыв лицензии «Пушкино» должен стать крупнейшим страховым случаем в истории существования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – на возмещение будет потрачено около 8% от всего Фонда обязательного страхования вкладов(5). Вместе со вторым по размеру страховым случаем 2013 года, дагестанским банком «Экспресс», сумма возмещения составит больше, чем все взносы, которые уплатил АСВ за 9 месяцев 2013 года «Сбербанк» - его крупнейший «донор».

С учетом грядущего повышения страховой суммы по вкладам с текущих 700 тысяч до 1 млн. руб. можно ожидать введения дифференцированного размера страховых взносов для банков, ведущих рискованную политику по привлечению вкладов с высокими ставками. Для сравнения, американское Агентство по страхованию депозитов (FDIC) устанавливает разные размеры страховых взносов в зависимости от рисковой категории, к которой относится банк. При это максимальный размер действующей ставки страховых взносов сопоставим с российским (0,45%(7) в год против 0,4% в России) а страховка покрывает существенно большие суммы – до 250 тысяч долларов, причем покрытие распространяется на различные категории (пенсионные счета, сберегательные счета, вклады) по отдельности. Во многих европейских странах размер страхового покрытия составляет 100 тысяч евро.

Отдельно нужно отметить то, что по-прежнему никак не защищены при отзыве лицензии банков индивидуальные предприниматели. Если юридические лица априори должны относиться к выбору банков достаточно осмотрительно, то ИП зачастую не имеют необходимого опыта и выбирают просто самый удобно расположенный банк. А последствия потери средств в банке для ИП, которые отвечают по своим обязательствам в том числе личным имуществом, могут быть катастрофическим.

Еще 6 банков перестали существовать как отдельные организации, слившись с более крупными:

Рег №.Наименование банкаЧто произошло
410НОМОС-БАНК-СИБИРЬслился с основным «Номос-банком»
539НОМОС-РЕГИОБАНКслился с основным «Номос-банком»
1608РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНКслился с ЕвроСитиБанком
1816БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНКслился с МеталлоинвестБанкомом
2539СИББИЗНЕСБАНКслился с ЭкспоБанком
2589РОСТслился с банком «Казанский»

Зарегистрированы были 9 кредитных организаций, основная часть из них – НКО различных платежных систем.

Активы российского банковского сектора за 3 квартала 2013 года выросли примерно в соответствии с аналогичным периодом 2012 года – на 10% (10,9% - за 9 месяцев 2012 года). Показательно, что внешняя информация оказывает существенное влияние на банки – даже вкладчики довольно большого (79 место по активам) «Юниаструм Банка», российской «дочки» Bank of Cyprus в ходе весеннего депозитного кризиса на Кипре вынесли из него 2,9 млрд. руб. (почти 10% от всех вкладов) – для восстановления объема вкладов банку потребовался целый квартал.

Прирост активов российских банков в 2013 году

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 9 месяцев 2013 года самый большой прирост чистых активов, и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.)

Среди лидеров роста в процентном соотношении на 1 месте находится банк «Югра», предлагавший до августа 2013 года самые привлекательные ставки на рынке вкладов (до 8% в долларах США по вкладам на 1 год). Активы банка выросли за 9 месяцев 2013 года более чем в четыре раза в основном именно за счет привлечения 18,2 млрд. руб. вкладов физических лиц. Половина вкладов банка на 1 октября 2013 года номинирована в иностранной валюте (11,1 млрд. в рублевом эквиваленте), причем эту валюту банку пока тяжело разместить – на корр. счетах в банках-нерезидентах размещен эквивалент более чем 270 млн. долларов, практически не приносящих дохода. Мы вернемся к этому банку при дальнейшем анализе прибыльности. Существенное снижение активов «Транскредитбанка» объясняется его готовящимся поглощением ВТБ - в скором времени банк, видимо, будет ликвидирован. Что касается «Сведбанка», его лицензия была аннулирована 1 октября 2013 года – скандинавская группа окончательно свернула бизнес в России.

№ п/пНаименование банкаЧистые активы, млн. руб.Прирост
на 01.01.2013на 01.10.2013млн. руб.%
самый большой рост чистых активов
1ЮГРА9 36540 11630 750328,3%
2РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)17 90159 49741 596232,4%
3ТРАНСПОРТНЫЙ8 69720 24011 543132,7%
4ЗАПАДНЫЙ14 86927 45212 58384,6%
5РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ32 56259 78827 22683,6%
6РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК7 81014 1886 37881,7%
7МОНОЛИТ8 25514 7616 50678,8%
8СЕТЕЛЕМ БАНК26 80245 33318 53069,1%
9ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА6 20210 4884 28669,1%
10ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ5 8599 7213 86265,9%
11НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР211 726348 737137 01164,7%
12ФИНПРОМБАНК17 71928 83811 12062,8%
13РОСИНТЕРБАНК23 55437 19013 63657,9%
14ЕВРОСИТИБАНК6 36010 0153 65457,5%
15АВТОТОРГБАНК6 77810 5383 76055,5%
16ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК10 99316 4275 43449,4%
17СОВЕТСКИЙ21 55231 92210 37148,1%
18ЦЕНТРОКРЕДИТ60 74589 71228 96747,7%
19МОССТРОЙЭКОНОМБАНК19 86429 2989 43447,5%
20ХОВАНСКИЙ6 2069 0722 86646,2%
самое большое снижение чистых активов
10МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК7 4044 943-2 460-33,2%
9ЭКСИ-БАНК7 8095 021-2 788-35,7%
8КИВИ БАНК11 6487 248-4 401-37,8%
7ПЛАТИНА8 0874 473-3 614-44,7%
6ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)100 10755 172-44 935-44,9%
5ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА9 0334 558-4 475-49,5%
4ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК89 01440 242-48 772-54,8%
3ТРАНСКРЕДИТБАНК494 704213 333-281 371-56,9%
2МИР БИЗНЕС БАНК20 2997 665-12 634-62,2%
1СВЕДБАНК20 4016 364-14 037-68,8%

Прибыльность банков

При анализе прибыльности мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка, а смотрим в первую очередь на доходность на капитал, которая косвенно отражает эффективность бизнес-модели, выбранной банком.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 9 месяцев 2013 года самую большую доходность на капитал (3), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.)

Поразительная доходность двух лидеров, «Горбанка» и «Совкомбанка» вызвана строками «Прочие доходы», об истинном значении которых мы, к сожалению, можем лишь догадываться. Среди наиболее убыточных находятся вышеупомянутый лидер по приросту активов (и, как мы увидим ниже, вкладов физических лиц), банк «Югра». Чистая процентная маржа банка из-за роста вкладов снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (с 6,5% до 3,8%). При этом по объему расходов на рекламу за 9 месяцев 2013 года банк занял 21 место в России (241 млн. руб.), а по отношению расходов на рекламу к активам – 9 место (на начало года – 39 место). Также банк создал резервы по кредитам ЮЛ почти на 2,5 млрд. руб. Для компенсации обусловленных этими факторами убытков банк получил помощь («доходы от безвозмездно полученного имущества») в размере 7,2 млрд. руб., став лидером среди всех российских банков по этому показателю. «Лето Банк», розничный проект группы ВТБ, также получил помощь в размере 4,9 млрд. руб.

№ п/пНаименование банкаКапитал на 01.01.2013,
млн. руб.
Прибыль за 9 мес. 2013 г.,
млн. руб.
Доходность
капитала
, %
Место по активам
на конец года
самая высокая доходность на капитал
1ГОРБАНК1 7351 65986,6%409
2СОВКОМБАНК7 5244 58262,9%52
3ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР3 3161 29844,6%189
4ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)7 9883 06244,1%61
5ПОЙДЕМ!1 54259743,7%183
6ЗАПАДНЫЙ1 25857439,8%145
7ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ1 08730734,7%322
8ПЕРЕСВЕТ6 7341 88133,1%60
9ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ2 72471231,9%115
10БАНК24.РУ1 55139430,7%229
11ВУЗ-БАНК1 26831730%222
12БЫСТРОБАНК2 07952229,8%143
13РУССЛАВБАНК1 91854629,5%132
14АЙМАНИБАНК1 47136728,6%210
15ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК2 72465228,6%118
16АЛЬФА-БАНК109 62323 33325,7%7
17УНИФИН1 20723825,5%265
18АМБ БАНК1 53731525,2%124
19ЭНЕРГОМАШБАНК1 28125424,3%219
20РАЙФФАЙЗЕНБАНК86 98815 56723,5%12
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10ЭЛЛИПС БАНК2 476-443-23,8%195
9ПЕРВОМАЙСКИЙ1 027-168-24%202
8РОСЭКСИМБАНК1 585-286-26,5%259
7ИШБАНК1 873-350-27,7%299
6СТАРБАНК1 690-452-34,9%199
5БАНК БЦК - МОСКВА1 271-298-35,1%337
4МОЙ БАНК2 134-552-35,8%166
3ЮГРА1 079-2 496-51,8%108
2СОВЕТСКИЙ3 074-4 074-136,7%129
1ЛЕТО БАНК1 361-3 289-208,1%174

Кредитование физических лиц

Рост кредитования физических лиц в первые 9 месяцев 2013 года замедлился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прирост кредитов физическим лицам в российских банках в 2013 году

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам за 3 квартала 2013 года без учета просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам без просрочки на сумму более 3 млрд. руб.) Лидером прироста является банк «Сетелем», совместный проект «Сбербанка» и «БНП Париба Восток», развивающий POS-кредитование. Таким образом, крупнейшая российская финансовая организация входит и на этот, ранее не охваченный ею рынок.

№ п/пНаименование банкаКредиты ФЛ, млн. руб.Прирост
на 01.01.2013на 01.10.2013млн. руб.%
1СЕТЕЛЕМ БАНК17 07734 14317 06599,9%
2РУССЛАВБАНК6 77613 1906 41494,7%
3МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК4 8008 9814 18187,1%
4МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК3 3065 9052 59878,6%
5БЫСТРОБАНК9 83917 2857 44675,7%
6МОСКОМПРИВАТБАНК10 65718 5017 84473,6%
7БИНБАНК8 25614 1565 90071,5%
8МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК48 95081 02832 07865,5%
9УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ33 10353 68820 58562,2%
10ЗАПАДНЫЙ5 9669 5453 57960%
11ПЕТРОКОММЕРЦ18 04927 2399 19050,9%
12БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"26 31939 28512 96649,3%
13СВЯЗЬ-БАНК28 67942 74314 06549%
14БАЛТИКА3 1184 6181 50048,1%
15ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)48 99972 00023 00146,9%
16МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК4 4826 4451 96443,8%
17СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК)3 3494 7201 37140,9%
18АГРОПРОМКРЕДИТ4 5536 3991 84640,5%
19ТРАНСКАПИТАЛБАНК16 54723 1576 61140%
20БАНК МОСКВЫ85 961118 21732 25637,5%

Доля валютных кредитов продолжила снижаться, даже несмотря на рост курса доллара и евро к рублю. Ниже показана структура кредитов физическим лицам без учета «Сбербанка» (в самом «Сбербанке» доля валютных розничных кредитов составляет всего 0,2%, при этом просрочены из них более половины). Сейчас на долю кредитов физическим лицам в иностранной валюте приходится всего около 3% от общего портфеля кредитов – и банки, и заемщики проявляют осмотрительность в отношении займов в долларах и евро.

Валютная структура кредитов физическим лицам в российских банках в 2013 году

Рост просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам продолжается с начала года (4,4% на начало 2013 года, 4,9% - на 1 октября). Стоит обратить внимание на лидеров рынка - например, «Хоум Кредит», у которого рост доли просроченной задолженности составил 3,5% - с 8,8% до 12,3%. Незначительно ухудшилась ситуация даже в активно продающем просроченные кредиты банке «Тинькофф. Кредитные системы» - рост с 5,1% до 6,3%. Впрочем, вполне возможно, банки в погоне за долей рынка сознательно пошли на ослабление требований к заемщикам.

Просрочка кредитов физическим лицам в российских банках в 2011-2012 годах

Валютные кредиты физическим лицам продолжают оставаться для банков более проблемными, чем рублевые – доля просроченной задолженности по ним выше в 3 раза. Согласно выпущенному Банком России обзору рынка ипотечного кредитования (4), в составляющем около 2 трлн. руб. (27% всего портфеля кредитов физическим лицам) портфеле ипотечных кредитов ситуация еще более контрастна – из валютных ипотечных кредитов просрочено более 11,5%, в то время как из рублевых – менее 2%.

Валютная структура просрочки кредитов физическим лицам в российских банках в 2011-2012 годах

Вклады физических лиц

За 9 месяцев 2013 года темпы прироста вкладов выше, чем год назад (14,7% против 11,6%)(6).

Прирост вкладов физических лиц в российских банках в 2013 году

Доля валютных вкладов практически не изменилась с начала года, а значит (с учетом роста курса доллара и евро), россияне перевели в рубли еще часть своих сбережений. Неудивительно, учитывая разницу в ставках почти в два раза(11-12% по рублевым вкладам и 5-7% - по валютным) (1,2).

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов за 9 месяцев 2013 года (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Лидер – уже упоминавшийся банк «Югра» - подтверждает тезис о том, что для быстрого привлечения ресурсов от физических лиц достаточно быть участником ССВ и предложить ставку хотя бы на 0,5% выше средней по рынку. Необычным выглядит разве что присутствие в списке корпоративного «ВТБ». Существенный прирост вкладов у банка «Казанский» объясняется присоединением к нему банка «Рост» с 14,5 млрд. руб. вкладов физических лиц.



№ п/пНаименование банкаВклады, млн. руб.Прирост
на 01.01.2013на 01.10.2013млн. руб.%
1ЮГРА4 08622 26318 176444,8%
2РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)8 33230 24821 915263%
3ТРАНСПОРТНЫЙ3 8699 8485 979154,6%
4МОССТРОЙЭКОНОМБАНК7 21416 9799 766135,4%
5РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК3 1816 2373 05696,1%
6ЭКСПОБАНК6 30212 2415 93994,2%
7ФИНПРОМБАНК5 66310 6825 01988,6%
8ЗАПАДНЫЙ11 14420 8879 74387,4%
9ИНТЕРПРОГРЕССБАНК6 58712 1725 58584,8%
10РУССЛАВБАНК6 06811 1625 09483,9%
11МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК8 47915 5717 09383,7%
12ГУТА-БАНК3 3315 9092 57877,4%
13ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)4 6567 8093 15267,7%
14ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК6 37010 6094 23966,5%
15ГОРОД4 4637 2712 80962,9%
16ОБРАЗОВАНИЕ5 8949 2803 38657,4%
17МБА-МОСКВА4 0186 2642 24655,9%
18СМОЛЕНСКИЙ БАНК7 63311 7114 07853,4%
19ВТБ8 16912 5264 35853,3%
20БФГ-КРЕДИТ7 53011 3873 85851,2%

Примечания

Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.


(1) Мы ведем речь исключительно о банках, входящих в систему страхования вкладов.
(2) При анализе валютной структуры депозитов были исключены Альфа-Банк и Мастер-банк, Советский, Алтайэнергобанк и другие банки, не раскрывающие ф. 101 с оборотами.
(3) Доходность на капитал = прибыль за 9 месяцев 2013 года / ((капитал на начало года + капитал на конец 3 квартала) / 2) /3 * 4. Капитал взят только основной балансовый, без субординированных займов и пр. Из прибыли вычтен доход, полученный от безвозмездно переданного имущества (обычно это финансовая помощь материнской компании)
(4) http://cbr.ru/statistics/Print.aspx?File=ipoteka/am_2012.pdf&pid=ipoteka&sid=itm_57716
(5) http://asv.org.ru/upload/iblock/c85/mkycx%20cdyzh%20cadcvpj_2013_I_smdgrhtxz.pdf
(6) Мы не учитываем вклады до востребования (42301, 42601), по сути являющиеся текущими счетами.
(7) http://www.fdic.gov/deposit/insurance/historical.html#20110401
Комментарии:  6


Анонимный доброжелатель (Вася, 25 октября 2013 г., 16:59:50) #1
зря не учитываете банки по пункту \"При анализе валютной структуры депозитов были исключены Альфа-Банк и Мастер-банк, Советский, Алтайэнергобанк и другие банки, не раскрывающие ф. 101 с оборотами.\" Это очень важный фактор! Если не раскрывают - не важно, можно отдельным признаком это указать, но Мастер-банк, Советский, Алтайэнергобанк - пылесосят вклады с рынка! Зря не учитываете \"Мы не учитываем вклады до востребования (42301, 42601), по сути являющиеся текущими счетами.\", так как при запрете на прием вкладов, банки начинают открывать текущие счета со ставкой 10-12 годовых (Банк-Т) и пылесосить рынок
Ответ Васе (Михаил, 26 октября 2013 г., 01:54:22) #2
Эти банки не раскрывают не только обороты, но и валютную структуру баланса. В самом объеме вкладов (без разбивки по валютам) они учтены. В будущем, возможно, добавим информацию по ним из текстовых форм. Что касается 42301, 42601 - разумное замечание, подумаем над тем, чтобы включить.
ОАО БАНК «РОСТ» (алекс, 29 октября 2013 г., 06:55:18) #3
В июне 2013 года произошла реорганизация Банка «Казанский» в форме присоединения к нему АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОАО БАНК «РОСТ»). После завершения реорганизации наименование Банка «Казанский» изменилось на Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК» (ОАО «РОСТ БАНК»).
Про Рост (Ответ алексу, 12 ноября 2013 г., 00:06:24) #4
Спасибо за уточнение, учтено
форма 101 (Инна, 27 ноября 2013 г., 18:59:52) #5
Заметили расхождение валюты баланса по многим банкам на вашем сайте с формами 101, размещенных на сайте ЦБ
Ответ Инне (Михаил, 9 декабря 2013 г., 21:53:42) #6
На сайте ЦБ 101 форма показана с несвернутыми активами (расходы не вычтены из доходов) и до вычета резервов. Поэтому общая сумма активов на сайте ЦБ существенно больше. Общепринятая практика при расчете валюты баланса банка - сворачивание доходов и расходов в капитал и вычет резервов.

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: