В течение первых 9 месяцев 2013 года Банк России продолжил работу по уменьшению числа банков - 16 банков лишились лицензий. Самые существенные потери понесла банковская система Дагестана, на которую пришлось 5 из них. Суммарные активы банков с отозванными лицензиями составили 56,2 млрд. руб. на дату отзыва. Крупнейшей потерей под конец 3 квартала стал вынесенный в заголовок статьи подмосковный банк «Пушкино», у которого ЦБ отозвал лицензию в ночь на понедельник, 30 сентября, вопреки обычной практике делать это по четвергам.

По размеру компенсаций вкладчикам (около 20 млрд. руб.) отзыв лицензии «Пушкино» должен стать крупнейшим страховым случаем в истории существования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – на возмещение будет потрачено около 8% от всего Фонда обязательного страхования вкладов(5). Вместе со вторым по размеру страховым случаем 2013 года, дагестанским банком «Экспресс», сумма возмещения составит больше, чем все взносы, которые уплатил АСВ за 9 месяцев 2013 года «Сбербанк» - его крупнейший «донор».

С учетом грядущего повышения страховой суммы по вкладам с текущих 700 тысяч до 1 млн. руб. можно ожидать введения дифференцированного размера страховых взносов для банков, ведущих рискованную политику по привлечению вкладов с высокими ставками. Для сравнения, американское Агентство по страхованию депозитов (FDIC) устанавливает разные размеры страховых взносов в зависимости от рисковой категории, к которой относится банк. При это максимальный размер действующей ставки страховых взносов сопоставим с российским (0,45%(7) в год против 0,4% в России) а страховка покрывает существенно большие суммы – до 250 тысяч долларов, причем покрытие распространяется на различные категории (пенсионные счета, сберегательные счета, вклады) по отдельности. Во многих европейских странах размер страхового покрытия составляет 100 тысяч евро.

Отдельно нужно отметить то, что по-прежнему никак не защищены при отзыве лицензии банков индивидуальные предприниматели. Если юридические лица априори должны относиться к выбору банков достаточно осмотрительно, то ИП зачастую не имеют необходимого опыта и выбирают просто самый удобно расположенный банк. А последствия потери средств в банке для ИП, которые отвечают по своим обязательствам в том числе личным имуществом, могут быть катастрофическим.

Еще 6 банков перестали существовать как отдельные организации, слившись с более крупными:

Рег №.	Наименование банка	Что произошло
410	НОМОС-БАНК-СИБИРЬ	слился с основным «Номос-банком»
539	НОМОС-РЕГИОБАНК	слился с основным «Номос-банком»
1608	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	слился с ЕвроСитиБанком
1816	БЕЛГОРОДПРОМСТРОЙБАНК	слился с МеталлоинвестБанкомом
2539	СИББИЗНЕСБАНК	слился с ЭкспоБанком
2589	РОСТ	слился с банком «Казанский»

Зарегистрированы были 9 кредитных организаций, основная часть из них – НКО различных платежных систем.

Активы российского банковского сектора за 3 квартала 2013 года выросли примерно в соответствии с аналогичным периодом 2012 года – на 10% (10,9% - за 9 месяцев 2012 года). Показательно, что внешняя информация оказывает существенное влияние на банки – даже вкладчики довольно большого (79 место по активам) «Юниаструм Банка», российской «дочки» Bank of Cyprus в ходе весеннего депозитного кризиса на Кипре вынесли из него 2,9 млрд. руб. (почти 10% от всех вкладов) – для восстановления объема вкладов банку потребовался целый квартал.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 9 месяцев 2013 года самый большой прирост чистых активов, и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.)

Среди лидеров роста в процентном соотношении на 1 месте находится банк «Югра», предлагавший до августа 2013 года самые привлекательные ставки на рынке вкладов (до 8% в долларах США по вкладам на 1 год). Активы банка выросли за 9 месяцев 2013 года более чем в четыре раза в основном именно за счет привлечения 18,2 млрд. руб. вкладов физических лиц. Половина вкладов банка на 1 октября 2013 года номинирована в иностранной валюте (11,1 млрд. в рублевом эквиваленте), причем эту валюту банку пока тяжело разместить – на корр. счетах в банках-нерезидентах размещен эквивалент более чем 270 млн. долларов, практически не приносящих дохода. Мы вернемся к этому банку при дальнейшем анализе прибыльности. Существенное снижение активов «Транскредитбанка» объясняется его готовящимся поглощением ВТБ - в скором времени банк, видимо, будет ликвидирован. Что касается «Сведбанка», его лицензия была аннулирована 1 октября 2013 года – скандинавская группа окончательно свернула бизнес в России.

№ п/п	Наименование банка	Чистые активы, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2013	на 01.10.2013	млн. руб.	%
самый большой рост чистых активов
1	ЮГРА	9 365	40 116	30 750	328,3%
2	РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)	17 901	59 497	41 596	232,4%
3	ТРАНСПОРТНЫЙ	8 697	20 240	11 543	132,7%
4	ЗАПАДНЫЙ	14 869	27 452	12 583	84,6%
5	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	32 562	59 788	27 226	83,6%
6	РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК	7 810	14 188	6 378	81,7%
7	МОНОЛИТ	8 255	14 761	6 506	78,8%
8	СЕТЕЛЕМ БАНК	26 802	45 333	18 530	69,1%
9	ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА	6 202	10 488	4 286	69,1%
10	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	5 859	9 721	3 862	65,9%
11	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	211 726	348 737	137 011	64,7%
12	ФИНПРОМБАНК	17 719	28 838	11 120	62,8%
13	РОСИНТЕРБАНК	23 554	37 190	13 636	57,9%
14	ЕВРОСИТИБАНК	6 360	10 015	3 654	57,5%
15	АВТОТОРГБАНК	6 778	10 538	3 760	55,5%
16	ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	10 993	16 427	5 434	49,4%
17	СОВЕТСКИЙ	21 552	31 922	10 371	48,1%
18	ЦЕНТРОКРЕДИТ	60 745	89 712	28 967	47,7%
19	МОССТРОЙЭКОНОМБАНК	19 864	29 298	9 434	47,5%
20	ХОВАНСКИЙ	6 206	9 072	2 866	46,2%
самое большое снижение чистых активов
10	МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	7 404	4 943	-2 460	-33,2%
9	ЭКСИ-БАНК	7 809	5 021	-2 788	-35,7%
8	КИВИ БАНК	11 648	7 248	-4 401	-37,8%
7	ПЛАТИНА	8 087	4 473	-3 614	-44,7%
6	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)	100 107	55 172	-44 935	-44,9%
5	ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА	9 033	4 558	-4 475	-49,5%
4	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	89 014	40 242	-48 772	-54,8%
3	ТРАНСКРЕДИТБАНК	494 704	213 333	-281 371	-56,9%
2	МИР БИЗНЕС БАНК	20 299	7 665	-12 634	-62,2%
1	СВЕДБАНК	20 401	6 364	-14 037	-68,8%

Прибыльность банков

При анализе прибыльности мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка, а смотрим в первую очередь на доходность на капитал, которая косвенно отражает эффективность бизнес-модели, выбранной банком.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 9 месяцев 2013 года самую большую доходность на капитал (3), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.)

Поразительная доходность двух лидеров, «Горбанка» и «Совкомбанка» вызвана строками «Прочие доходы», об истинном значении которых мы, к сожалению, можем лишь догадываться. Среди наиболее убыточных находятся вышеупомянутый лидер по приросту активов (и, как мы увидим ниже, вкладов физических лиц), банк «Югра». Чистая процентная маржа банка из-за роста вкладов снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (с 6,5% до 3,8%). При этом по объему расходов на рекламу за 9 месяцев 2013 года банк занял 21 место в России (241 млн. руб.), а по отношению расходов на рекламу к активам – 9 место (на начало года – 39 место). Также банк создал резервы по кредитам ЮЛ почти на 2,5 млрд. руб. Для компенсации обусловленных этими факторами убытков банк получил помощь («доходы от безвозмездно полученного имущества») в размере 7,2 млрд. руб., став лидером среди всех российских банков по этому показателю. «Лето Банк», розничный проект группы ВТБ, также получил помощь в размере 4,9 млрд. руб.

№ п/п	Наименование банка	Капитал на 01.01.2013, млн. руб.	Прибыль за 9 мес. 2013 г., млн. руб.	Доходность капитала, %	Место по активам на конец года
самая высокая доходность на капитал
1	ГОРБАНК	1 735	1 659	86,6%	409
2	СОВКОМБАНК	7 524	4 582	62,9%	52
3	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	3 316	1 298	44,6%	189
4	ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)	7 988	3 062	44,1%	61
5	ПОЙДЕМ!	1 542	597	43,7%	183
6	ЗАПАДНЫЙ	1 258	574	39,8%	145
7	ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ	1 087	307	34,7%	322
8	ПЕРЕСВЕТ	6 734	1 881	33,1%	60
9	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	2 724	712	31,9%	115
10	БАНК24.РУ	1 551	394	30,7%	229
11	ВУЗ-БАНК	1 268	317	30%	222
12	БЫСТРОБАНК	2 079	522	29,8%	143
13	РУССЛАВБАНК	1 918	546	29,5%	132
14	АЙМАНИБАНК	1 471	367	28,6%	210
15	ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК	2 724	652	28,6%	118
16	АЛЬФА-БАНК	109 623	23 333	25,7%	7
17	УНИФИН	1 207	238	25,5%	265
18	АМБ БАНК	1 537	315	25,2%	124
19	ЭНЕРГОМАШБАНК	1 281	254	24,3%	219
20	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	86 988	15 567	23,5%	12
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10	ЭЛЛИПС БАНК	2 476	-443	-23,8%	195
9	ПЕРВОМАЙСКИЙ	1 027	-168	-24%	202
8	РОСЭКСИМБАНК	1 585	-286	-26,5%	259
7	ИШБАНК	1 873	-350	-27,7%	299
6	СТАРБАНК	1 690	-452	-34,9%	199
5	БАНК БЦК - МОСКВА	1 271	-298	-35,1%	337
4	МОЙ БАНК	2 134	-552	-35,8%	166
3	ЮГРА	1 079	-2 496	-51,8%	108
2	СОВЕТСКИЙ	3 074	-4 074	-136,7%	129
1	ЛЕТО БАНК	1 361	-3 289	-208,1%	174

Кредитование физических лиц

Рост кредитования физических лиц в первые 9 месяцев 2013 года замедлился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам за 3 квартала 2013 года без учета просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам без просрочки на сумму более 3 млрд. руб.) Лидером прироста является банк «Сетелем», совместный проект «Сбербанка» и «БНП Париба Восток», развивающий POS-кредитование. Таким образом, крупнейшая российская финансовая организация входит и на этот, ранее не охваченный ею рынок.

№ п/п	Наименование банка	Кредиты ФЛ, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2013	на 01.10.2013	млн. руб.	%
1	СЕТЕЛЕМ БАНК	17 077	34 143	17 065	99,9%
2	РУССЛАВБАНК	6 776	13 190	6 414	94,7%
3	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	4 800	8 981	4 181	87,1%
4	МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК	3 306	5 905	2 598	78,6%
5	БЫСТРОБАНК	9 839	17 285	7 446	75,7%
6	МОСКОМПРИВАТБАНК	10 657	18 501	7 844	73,6%
7	БИНБАНК	8 256	14 156	5 900	71,5%
8	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	48 950	81 028	32 078	65,5%
9	УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ	33 103	53 688	20 585	62,2%
10	ЗАПАДНЫЙ	5 966	9 545	3 579	60%
11	ПЕТРОКОММЕРЦ	18 049	27 239	9 190	50,9%
12	БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	26 319	39 285	12 966	49,3%
13	СВЯЗЬ-БАНК	28 679	42 743	14 065	49%
14	БАЛТИКА	3 118	4 618	1 500	48,1%
15	ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)	48 999	72 000	23 001	46,9%
16	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК	4 482	6 445	1 964	43,8%
17	СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК)	3 349	4 720	1 371	40,9%
18	АГРОПРОМКРЕДИТ	4 553	6 399	1 846	40,5%
19	ТРАНСКАПИТАЛБАНК	16 547	23 157	6 611	40%
20	БАНК МОСКВЫ	85 961	118 217	32 256	37,5%

Доля валютных кредитов продолжила снижаться, даже несмотря на рост курса доллара и евро к рублю. Ниже показана структура кредитов физическим лицам без учета «Сбербанка» (в самом «Сбербанке» доля валютных розничных кредитов составляет всего 0,2%, при этом просрочены из них более половины). Сейчас на долю кредитов физическим лицам в иностранной валюте приходится всего около 3% от общего портфеля кредитов – и банки, и заемщики проявляют осмотрительность в отношении займов в долларах и евро.

Рост просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам продолжается с начала года (4,4% на начало 2013 года, 4,9% - на 1 октября). Стоит обратить внимание на лидеров рынка - например, «Хоум Кредит», у которого рост доли просроченной задолженности составил 3,5% - с 8,8% до 12,3%. Незначительно ухудшилась ситуация даже в активно продающем просроченные кредиты банке «Тинькофф. Кредитные системы» - рост с 5,1% до 6,3%. Впрочем, вполне возможно, банки в погоне за долей рынка сознательно пошли на ослабление требований к заемщикам.

Валютные кредиты физическим лицам продолжают оставаться для банков более проблемными, чем рублевые – доля просроченной задолженности по ним выше в 3 раза. Согласно выпущенному Банком России обзору рынка ипотечного кредитования (4), в составляющем около 2 трлн. руб. (27% всего портфеля кредитов физическим лицам) портфеле ипотечных кредитов ситуация еще более контрастна – из валютных ипотечных кредитов просрочено более 11,5%, в то время как из рублевых – менее 2%.

Вклады физических лиц

За 9 месяцев 2013 года темпы прироста вкладов выше, чем год назад (14,7% против 11,6%)(6).

Доля валютных вкладов практически не изменилась с начала года, а значит (с учетом роста курса доллара и евро), россияне перевели в рубли еще часть своих сбережений. Неудивительно, учитывая разницу в ставках почти в два раза(11-12% по рублевым вкладам и 5-7% - по валютным) (1,2).

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов за 9 месяцев 2013 года (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Лидер – уже упоминавшийся банк «Югра» - подтверждает тезис о том, что для быстрого привлечения ресурсов от физических лиц достаточно быть участником ССВ и предложить ставку хотя бы на 0,5% выше средней по рынку. Необычным выглядит разве что присутствие в списке корпоративного «ВТБ». Существенный прирост вкладов у банка «Казанский» объясняется присоединением к нему банка «Рост» с 14,5 млрд. руб. вкладов физических лиц.

№ п/п	Наименование банка	Вклады, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2013	на 01.10.2013	млн. руб.	%
1	ЮГРА	4 086	22 263	18 176	444,8%
2	РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)	8 332	30 248	21 915	263%
3	ТРАНСПОРТНЫЙ	3 869	9 848	5 979	154,6%
4	МОССТРОЙЭКОНОМБАНК	7 214	16 979	9 766	135,4%
5	РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК	3 181	6 237	3 056	96,1%
6	ЭКСПОБАНК	6 302	12 241	5 939	94,2%
7	ФИНПРОМБАНК	5 663	10 682	5 019	88,6%
8	ЗАПАДНЫЙ	11 144	20 887	9 743	87,4%
9	ИНТЕРПРОГРЕССБАНК	6 587	12 172	5 585	84,8%
10	РУССЛАВБАНК	6 068	11 162	5 094	83,9%
11	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	8 479	15 571	7 093	83,7%
12	ГУТА-БАНК	3 331	5 909	2 578	77,4%
13	ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)	4 656	7 809	3 152	67,7%
14	ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	6 370	10 609	4 239	66,5%
15	ГОРОД	4 463	7 271	2 809	62,9%
16	ОБРАЗОВАНИЕ	5 894	9 280	3 386	57,4%
17	МБА-МОСКВА	4 018	6 264	2 246	55,9%
18	СМОЛЕНСКИЙ БАНК	7 633	11 711	4 078	53,4%
19	ВТБ	8 169	12 526	4 358	53,3%
20	БФГ-КРЕДИТ	7 530	11 387	3 858	51,2%

Примечания

Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.

(1) Мы ведем речь исключительно о банках, входящих в систему страхования вкладов.
(2) При анализе валютной структуры депозитов были исключены Альфа-Банк и Мастер-банк, Советский, Алтайэнергобанк и другие банки, не раскрывающие ф. 101 с оборотами.
(3) Доходность на капитал = прибыль за 9 месяцев 2013 года / ((капитал на начало года + капитал на конец 3 квартала) / 2) /3 * 4. Капитал взят только основной балансовый, без субординированных займов и пр. Из прибыли вычтен доход, полученный от безвозмездно переданного имущества (обычно это финансовая помощь материнской компании)
(4) http://cbr.ru/statistics/Print.aspx?File=ipoteka/am_2012.pdf&pid=ipoteka&sid=itm_57716
(5) http://asv.org.ru/upload/iblock/c85/mkycx%20cdyzh%20cadcvpj_2013_I_smdgrhtxz.pdf
(6) Мы не учитываем вклады до востребования (42301, 42601), по сути являющиеся текущими счетами.
(7) http://www.fdic.gov/deposit/insurance/historical.html#20110401

Comments:

7

Anonymous (Вася, 25 October 2013, 16:59:50) #1

зря не учитываете банки по пункту \"При анализе валютной структуры депозитов были исключены Альфа-Банк и Мастер-банк, Советский, Алтайэнергобанк и другие банки, не раскрывающие ф. 101 с оборотами.\" Это очень важный фактор! Если не раскрывают - не важно, можно отдельным признаком это указать, но Мастер-банк, Советский, Алтайэнергобанк - пылесосят вклады с рынка! Зря не учитываете \"Мы не учитываем вклады до востребования (42301, 42601), по сути являющиеся текущими счетами.\", так как при запрете на прием вкладов, банки начинают открывать текущие счета со ставкой 10-12 годовых (Банк-Т) и пылесосить рынок

Ответ Васе (Михаил, 26 October 2013, 01:54:22) #2

Эти банки не раскрывают не только обороты, но и валютную структуру баланса. В самом объеме вкладов (без разбивки по валютам) они учтены. В будущем, возможно, добавим информацию по ним из текстовых форм. Что касается 42301, 42601 - разумное замечание, подумаем над тем, чтобы включить.

ОАО БАНК «РОСТ» (алекс, 29 October 2013, 06:55:18) #3

В июне 2013 года произошла реорганизация Банка «Казанский» в форме присоединения к нему АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОАО БАНК «РОСТ»). После завершения реорганизации наименование Банка «Казанский» изменилось на Открытое акционерное общество «РОСТ БАНК» (ОАО «РОСТ БАНК»).

Про Рост (Ответ алексу, 12 November 2013, 00:06:24) #4

Спасибо за уточнение, учтено

форма 101 (Инна, 27 November 2013, 18:59:52) #5

Заметили расхождение валюты баланса по многим банкам на вашем сайте с формами 101, размещенных на сайте ЦБ

Ответ Инне (Михаил, 9 December 2013, 21:53:42) #6

На сайте ЦБ 101 форма показана с несвернутыми активами (расходы не вычтены из доходов) и до вычета резервов. Поэтому общая сумма активов на сайте ЦБ существенно больше. Общепринятая практика при расчете валюты баланса банка - сворачивание доходов и расходов в капитал и вычет резервов.

Перезвоните пожалуйста (АнтонGC, 20 July 2019, 07:24:35) #7

Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(812)454-88-83 Нажмите 1 спросить Вячеслава.

Add comment

Your name:

Your e-mail:

Comment topic:

^*