В первом квартале 2013 года банковский рынок долго «раскачивался» после зимних каникул. Однако обстановка в мире диктует свои условия – мы еще увидим, как отразится, в частности, на состоянии российской «дочки» Bank of Cyprus – «Юниаструм Банка» – апрельский депозитный кризис на Кипре. Также в апреле самый «защитный» актив – золото – показал рекорд падения стоимости за последние годы. Но пока поговорим о событиях января-марта 2013 года.
Банк России в преддверии смены главы (ЦБ летом 2013 года возглавит Эльвира Набиуллина) умерил пыл по отзыву лицензий, похоронив только 3 банка, в том числе два – из впавшего в немилость дагестанского финансового сектора («Сулак», «Экспресс» - о нем мы уже писали в обзоре за 2012 год). В то же время с начала года ЦБ зарегистрировал уже 5 кредитных организаций, среди которых российские «дочки» Paypal и китайского государственного China Construction Bank (его активы превышают 2 триллиона долларов, что очень внушительно – например, это примерно в четыре раза больше, чем у «Сбербанка»). Если первая (как и регистрация в качестве кредитных организаций «Яндекс.Денег» и «Денег.Мэйл.ру» в 2012 году) является ответом на стремительный рост рынка онлайн-расчетов, то вторая должна поспособствовать экспансии китайских компаний на российский рынок. Как показывает опыт японских и турецких банков, обычно это достаточно закрытые банки «для своих» - посмотрим, как обернется ситуация в этот раз. По крайней мере, настрой у китайцев серьезный – только уставный капитал нового банка составляет 4,2 млрд. руб.
Традиционно после предновогодних поступлений бюджетных денег активы банков тают в первом квартале года. Для начала приведём немного статистики. За первый квартал 2013 года активы российских банков выросли всего на 0,9%, что, однако, больше, чем в 2012 году (роста не было вообще).
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 1 квартале 2013 года самый большой прирост чистых активов (1), и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.) Среди лидеров роста в процентном соотношении на 1 месте находится банк «Югра», предлагающий на сегодняшний день самые привлекательные ставки на рынке вкладов (до 8% в долларах США по вкладам на 1 год). Активы банка выросли за 1 квартал почти в два раза в основном именно за счет привлечения 4,8 млрд. руб. вкладом физических лиц. Почти половина вкладов банка на 1 апреля 2013 года номинирована в иностранной валюте, причем эту валюту банку пока тяжело разместить – на корр. счетах размещено более 100 млн. долларов, практически не приносящих дохода. Мы вернемся к этому банку при дальнейшем анализе прибыльности. Что касается лидеров снижения, вполне логичным выглядит существенное снижение активов расчетных банков – в частности, «Объединенной расчетной системы» – перед новогодними праздниками прочие банки завели на счета в расчетных системах традиционно большие суммы, чтобы их клиенты не испытывали проблем при расчетах по картам.
№ п/п | Наименование банка | Чистые активы, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2013 | на 01.04.2013 | млн. руб. | % | ||
самый большой рост чистых активов | |||||
1 | ЮГРА | 9 365 | 18 296 | 8 930 | 95,4% |
2 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | 45 557 | 79 913 | 34 356 | 75,4% |
3 | Ю БИ ЭС БАНК | 9 136 | 13 381 | 4 245 | 46,5% |
4 | ЭКОНОМИКС-БАНК | 5 031 | 6 817 | 1 786 | 35,5% |
5 | ХОВАНСКИЙ | 6 206 | 8 290 | 2 084 | 33,6% |
6 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | 5 859 | 7 760 | 1 900 | 32,4% |
7 | РУСНАРБАНК | 8 218 | 10 737 | 2 520 | 30,7% |
8 | БАНК ФИНАМ | 6 359 | 8 014 | 1 655 | 26% |
9 | БАНК БФА | 54 692 | 67 238 | 12 547 | 22,9% |
10 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 8 697 | 10 660 | 1 963 | 22,6% |
11 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 14 136 | 17 326 | 3 190 | 22,6% |
12 | РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК | 7 810 | 9 446 | 1 635 | 20,9% |
13 | МАК-БАНК | 9 923 | 11 978 | 2 055 | 20,7% |
14 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 32 562 | 38 939 | 6 378 | 19,6% |
15 | СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК | 5 000 | 5 971 | 970 | 19,4% |
16 | АВТОТОРГБАНК | 6 778 | 8 089 | 1 311 | 19,3% |
17 | КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 83 625 | 99 004 | 15 378 | 18,4% |
18 | РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК | 12 528 | 14 812 | 2 284 | 18,2% |
19 | РУБЛЕВ | 10 158 | 12 007 | 1 848 | 18,2% |
20 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 60 745 | 71 689 | 10 944 | 18% |
самое большое снижение чистых активов | |||||
10 | ПРОФИТ БАНК | 6 574 | 5 070 | -1 504 | -22,9% |
9 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 89 014 | 66 549 | -22 465 | -25,2% |
8 | ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР | 20 044 | 13 498 | -6 546 | -32,7% |
7 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 100 107 | 60 898 | -39 209 | -39,2% |
6 | КИВИ БАНК | 11 648 | 6 634 | -5 015 | -43% |
5 | ТРОЙКА ДИАЛОГ | 5 686 | 3 103 | -2 584 | -45,4% |
4 | ПЛАТИНА | 8 087 | 4 381 | -3 706 | -45,8% |
3 | ЭКСИ-БАНК | 7 809 | 4 206 | -3 603 | -46,1% |
2 | МИР БИЗНЕС БАНК | 20 299 | 9 598 | -10 701 | -52,7% |
1 | ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА | 9 033 | 3 901 | -5 132 | -56,8% |
Ужесточающиеся требования Банка России к достаточности капитала (через применение более высоких коэффициентов риска ко многим банковским активам) заставляют участников рынка пристальнее следить за прибыльностью по российским стандартам учета. Мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка, а смотрим в первую очередь на доходность на капитал, которая косвенно отражает эффективность бизнес-модели, выбранной банком. В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 1 квартале 2013 года самую большую доходность на капитал (2), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.)
Поразительная доходность двух лидеров, «Горбанка» и «Совкомбанка» вызвана строками «Прочие доходы», об истинном значении которых мы, к сожалению, можем лишь догадываться. Среди наиболее убыточных находятся вышеупомянутый лидер по приросту активов (и, как мы увидим ниже, вкладов физических лиц), банк «Югра». Хотя убыток и был вызван созданием резервов по ссудам, для его компенсации банк получил помощь в размере 1 млрд. руб. «Лето Банк», розничный проект группы ВТБ, также получил помощь в размере 0,6 млрд. руб.
№ п/п | Наименование банка | Капитал на 01.01.2013, млн. руб. | Прибыль за 1 кв. 2013, млн. руб. |
Доходность капитала, % | Место по активам на начало года |
самая высокая доходность на капитал | |||||
1 | ГОРБАНК | 1 735 | 1 774 | 271,1% | 476 |
2 | СОВКОМБАНК | 7 524 | 3 002 | 135% | 59 |
3 | АФ БАНК | 1 132 | 204 | 66,1% | 309 |
4 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 1 155 | 186 | 59,6% | 216 |
5 | ПУШКИНО | 2 253 | 348 | 57,8% | 131 |
6 | ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ | 7 988 | 1 181 | 56,8% | 73 |
7 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | 1 542 | 231 | 56,4% | 177 |
8 | РБК БАНК | 1 537 | 201 | 49,9% | 122 |
9 | АЛЬТА-БАНК | 1 850 | 217 | 45,6% | 164 |
10 | КОЛЬЦО УРАЛА | 2 864 | 326 | 42,9% | 114 |
11 | АЛЬФА-БАНК | 109 623 | 12 097 | 41,9% | 7 |
12 | ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР | 3 316 | 338 | 39,8% | 169 |
13 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 2 724 | 267 | 37,6% | 123 |
14 | БАНК БФА | 7 119 | 633 | 34,2% | 85 |
15 | ПЕРЕСВЕТ | 6 734 | 593 | 33,8% | 67 |
16 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 86 988 | 7 573 | 33,6% | 12 |
17 | ДЕКСИА БАНК | 1 845 | 145 | 30,2% | 239 |
18 | РОСЕВРОБАНК | 13 172 | 1 028 | 30,2% | 50 |
19 | ЕВРОТРАСТ | 1 575 | 118 | 28,9% | 167 |
20 | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ | 1 084 | 78 | 28,7% | 485 |
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества) | |||||
10 | Ю БИ ЭС БАНК | 4 008 | -306 | -31,8% | 276 |
9 | МОЙ БАНК | 2 134 | -189 | -36,2% | 127 |
8 | СЕВЕРГАЗБАНК | 3 032 | -262 | -36,4% | 128 |
7 | СОВЕТСКИЙ | 3 074 | -291 | -39,9% | 157 |
6 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | 1 528 | -165 | -45,5% | 365 |
5 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | 11 910 | -1 363 | -49,6% | 65 |
4 | СТАРБАНК | 1 690 | -212 | -53,9% | 222 |
3 | МОСКОМПРИВАТБАНК | 3 505 | -474 | -58,2% | 93 |
2 | ЮГРА | 1 079 | -455 | -134,7% | 274 |
1 | ЛЕТО БАНК | 1 361 | -546 | -164,1% | 638 |
Доля валютных кредитов продолжила снижаться, даже несмотря на рост курса доллара и евро к рублю. Сейчас на долю кредитов физическим лицам в иностранной валюте приходится уже менее 4% от общего портфеля кредитов – россияне явно стали более осмотрительны, наученные горьким опытом 2008-2009 годов.
Должен, однако, несколько насторожить рост просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам с 4,4% до 4,6% за 1 квартал 2013 года. Впрочем, вполне возможно, банки в погоне за долей рынка сознательно пошли на ослабление требований к заемщикам.
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам в 1 квартале 2013 года без учета просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам без просрочки на сумму более 3 млрд. руб.) Среди лидеров находится «БНП Париба Восток», совместно со «Сбербанком» развивающий POS-кредитование. Таким образом, крупнейшая российская финансовая организация входит и на этот, ранее не охваченный ею рынок.
№ п/п | Наименование банка | Кредиты ФЛ, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2013 | на 01.04.2013 | млн. руб. | % | ||
1 | ЗАПАДНЫЙ | 5 966 | 7 884 | 1 918 | 32,1% |
2 | СОВЕТСКИЙ | 12 650 | 15 186 | 2 536 | 20% |
3 | БНП ПАРИБА ВОСТОК | 17 077 | 20 447 | 3 370 | 19,7% |
4 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 5 099 | 5 988 | 889 | 17,4% |
5 | РУССЛАВБАНК | 6 776 | 7 936 | 1 160 | 17,1% |
6 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 3 306 | 3 839 | 533 | 16,1% |
7 | БЫСТРОБАНК | 9 839 | 11 418 | 1 579 | 16% |
8 | ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ | 48 999 | 56 691 | 7 692 | 15,7% |
9 | МОСКОМПРИВАТБАНК | 10 657 | 12 264 | 1 607 | 15,1% |
10 | БИНБАНК | 8 256 | 9 497 | 1 240 | 15% |
11 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 26 319 | 30 025 | 3 706 | 14,1% |
12 | СВЯЗЬ-БАНК | 28 679 | 32 404 | 3 725 | 13% |
13 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 4 482 | 5 046 | 564 | 12,6% |
14 | БАЛТИКА | 3 118 | 3 500 | 382 | 12,3% |
15 | НОМОС-БАНК | 20 370 | 22 781 | 2 411 | 11,8% |
16 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 33 103 | 36 885 | 3 783 | 11,4% |
17 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 179 398 | 199 757 | 20 359 | 11,3% |
18 | КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК | 4 553 | 5 058 | 505 | 11,1% |
19 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | 3 305 | 3 664 | 359 | 10,9% |
20 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 4 800 | 5 291 | 491 | 10,2% |
Одним из важных источников средств для банков остаются вклады населения. Естественно, интенсивный рост кредитов должен был обострить борьбу и за ресурсы. Как же это отразилось на доходности вкладов для физических лиц? Эффект неоднозначный. С одной стороны, сейчас нетрудно найти рублевый вклад на полгода под 11% годовых (3). С другой, падение доходности всех валютных активов (в первую очередь то, что более осторожные заемщики существенно меньше стали доверять валютным кредитам, выбирая рублевые, вызвало снижение доходности прочих валютных инструментов на рынке из-за возросшего спроса на них) привело к существенному снижению ставок по валютным депозитам. Так, если еще в конце 2011 года можно было без особенных проблем разместить вклад в долларах США на 6 месяцев под ставку 7-8 процентов годовых, к концу 2012 года ставки по таким вкладам снизились до 4-5%. Ситуация со вкладами в евро аналогична, но ставки по ним еще в среднем на 1% ниже (4).
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов в 2012 году (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Большинство из них, наверняка, вам известны своей агрессивной рекламой и привлекательными ставками по вкладам.
№ п/п | Наименование банка | Вклады, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2013 | на 01.04.2013 | млн. руб. | % | ||
1 | ЮГРА | 4 086 | 8 839 | 4 752 | 116,3% |
2 | ЭКСПОБАНК | 6 302 | 9 989 | 3 687 | 58,5% |
3 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | 7 214 | 10 668 | 3 454 | 47,9% |
4 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 3 869 | 5 641 | 1 772 | 45,8% |
5 | ВТБ | 8 169 | 11 064 | 2 895 | 35,4% |
6 | РУССЛАВБАНК | 6 068 | 8 154 | 2 086 | 34,4% |
7 | РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК | 3 181 | 4 247 | 1 066 | 33,5% |
8 | ГУТА-БАНК | 3 331 | 4 383 | 1 052 | 31,6% |
9 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 6 587 | 8 448 | 1 861 | 28,3% |
10 | АКТИВКАПИТАЛ БАНК | 7 810 | 9 905 | 2 096 | 26,8% |
11 | МБА-МОСКВА | 4 018 | 5 027 | 1 009 | 25,1% |
12 | СОВЕТСКИЙ | 14 003 | 17 388 | 3 385 | 24,2% |
13 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 113 666 | 139 328 | 25 663 | 22,6% |
14 | ГОРОД | 4 463 | 5 447 | 984 | 22,1% |
15 | МАСТ-БАНК | 6 414 | 7 798 | 1 384 | 21,6% |
16 | БФГ-КРЕДИТ | 7 530 | 9 145 | 1 615 | 21,5% |
17 | ХОУМ КРЕДИТ (ХКФ) | 141 212 | 171 086 | 29 874 | 21,2% |
18 | ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК | 3 473 | 4 205 | 731 | 21,1% |
19 | СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК | 3 067 | 3 655 | 588 | 19,2% |
20 | СМОЛЕНСКИЙ БАНК | 7 633 | 9 031 | 1 398 | 18,3% |
Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.
Комментарии: | 0 |