Куап .ру - Статья "Итоги 1 квартала 2013 года среди российских банков: выход из зимней спячки"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 сентября 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

Итоги 1 квартала 2013 года среди российских банков: выход из зимней спячки

22 апреля 2013 г.

В первом квартале 2013 года банковский рынок долго «раскачивался» после зимних каникул. Однако обстановка в мире диктует свои условия – мы еще увидим, как отразится, в частности, на состоянии российской «дочки» Bank of Cyprus – «Юниаструм Банка» – апрельский депозитный кризис на Кипре. Также в апреле самый «защитный» актив – золото – показал рекорд падения стоимости за последние годы. Но пока поговорим о событиях января-марта 2013 года.

Банк России в преддверии смены главы (ЦБ летом 2013 года возглавит Эльвира Набиуллина) умерил пыл по отзыву лицензий, похоронив только 3 банка, в том числе два – из впавшего в немилость дагестанского финансового сектора («Сулак», «Экспресс» - о нем мы уже писали в обзоре за 2012 год). В то же время с начала года ЦБ зарегистрировал уже 5 кредитных организаций, среди которых российские «дочки» Paypal и китайского государственного China Construction Bank (его активы превышают 2 триллиона долларов, что очень внушительно – например, это примерно в четыре раза больше, чем у «Сбербанка»). Если первая (как и регистрация в качестве кредитных организаций «Яндекс.Денег» и «Денег.Мэйл.ру» в 2012 году) является ответом на стремительный рост рынка онлайн-расчетов, то вторая должна поспособствовать экспансии китайских компаний на российский рынок. Как показывает опыт японских и турецких банков, обычно это достаточно закрытые банки «для своих» - посмотрим, как обернется ситуация в этот раз. По крайней мере, настрой у китайцев серьезный – только уставный капитал нового банка составляет 4,2 млрд. руб.

Традиционно после предновогодних поступлений бюджетных денег активы банков тают в первом квартале года. Для начала приведём немного статистики. За первый квартал 2013 года активы российских банков выросли всего на 0,9%, что, однако, больше, чем в 2012 году (роста не было вообще).

Прирост активов российских банков в 1 квартале 2013 года

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 1 квартале 2013 года самый большой прирост чистых активов (1), и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.) Среди лидеров роста в процентном соотношении на 1 месте находится банк «Югра», предлагающий на сегодняшний день самые привлекательные ставки на рынке вкладов (до 8% в долларах США по вкладам на 1 год). Активы банка выросли за 1 квартал почти в два раза в основном именно за счет привлечения 4,8 млрд. руб. вкладом физических лиц. Почти половина вкладов банка на 1 апреля 2013 года номинирована в иностранной валюте, причем эту валюту банку пока тяжело разместить – на корр. счетах размещено более 100 млн. долларов, практически не приносящих дохода. Мы вернемся к этому банку при дальнейшем анализе прибыльности. Что касается лидеров снижения, вполне логичным выглядит существенное снижение активов расчетных банков – в частности, «Объединенной расчетной системы» – перед новогодними праздниками прочие банки завели на счета в расчетных системах традиционно большие суммы, чтобы их клиенты не испытывали проблем при расчетах по картам.

№ п/пНаименование банкаЧистые активы, млн. руб.Прирост
на 01.01.2013на 01.04.2013млн. руб.%
самый большой рост чистых активов
1ЮГРА9 36518 2968 93095,4%
2БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)45 55779 91334 35675,4%
3Ю БИ ЭС БАНК9 13613 3814 24546,5%
4ЭКОНОМИКС-БАНК5 0316 8171 78635,5%
5ХОВАНСКИЙ6 2068 2902 08433,6%
6ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ5 8597 7601 90032,4%
7РУСНАРБАНК8 21810 7372 52030,7%
8БАНК ФИНАМ6 3598 0141 65526%
9БАНК БФА54 69267 23812 54722,9%
10ТРАНСПОРТНЫЙ8 69710 6601 96322,6%
11ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК14 13617 3263 19022,6%
12РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК7 8109 4461 63520,9%
13МАК-БАНК9 92311 9782 05520,7%
14РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ32 56238 9396 37819,6%
15СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК5 0005 97197019,4%
16АВТОТОРГБАНК6 7788 0891 31119,3%
17КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК83 62599 00415 37818,4%
18РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК12 52814 8122 28418,2%
19РУБЛЕВ10 15812 0071 84818,2%
20ЦЕНТРОКРЕДИТ60 74571 68910 94418%
самое большое снижение чистых активов
10ПРОФИТ БАНК6 5745 070-1 504-22,9%
9ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК89 01466 549-22 465-25,2%
8ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР20 04413 498-6 546-32,7%
7ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)100 10760 898-39 209-39,2%
6КИВИ БАНК11 6486 634-5 015-43%
5ТРОЙКА ДИАЛОГ5 6863 103-2 584-45,4%
4ПЛАТИНА8 0874 381-3 706-45,8%
3ЭКСИ-БАНК7 8094 206-3 603-46,1%
2МИР БИЗНЕС БАНК20 2999 598-10 701-52,7%
1ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА9 0333 901-5 132-56,8%

Прибыльность банков

Ужесточающиеся требования Банка России к достаточности капитала (через применение более высоких коэффициентов риска ко многим банковским активам) заставляют участников рынка пристальнее следить за прибыльностью по российским стандартам учета. Мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка, а смотрим в первую очередь на доходность на капитал, которая косвенно отражает эффективность бизнес-модели, выбранной банком. В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 1 квартале 2013 года самую большую доходность на капитал (2), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.)

Поразительная доходность двух лидеров, «Горбанка» и «Совкомбанка» вызвана строками «Прочие доходы», об истинном значении которых мы, к сожалению, можем лишь догадываться. Среди наиболее убыточных находятся вышеупомянутый лидер по приросту активов (и, как мы увидим ниже, вкладов физических лиц), банк «Югра». Хотя убыток и был вызван созданием резервов по ссудам, для его компенсации банк получил помощь в размере 1 млрд. руб. «Лето Банк», розничный проект группы ВТБ, также получил помощь в размере 0,6 млрд. руб.

№ п/пНаименование банкаКапитал на 01.01.2013,
млн. руб.
Прибыль за 1 кв. 2013,
млн. руб.
Доходность
капитала
, %
Место по активам
на начало года
самая высокая доходность на капитал
1ГОРБАНК1 7351 774271,1%476
2СОВКОМБАНК7 5243 002135%59
3АФ БАНК1 13220466,1%309
4ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК1 15518659,6%216
5ПУШКИНО2 25334857,8%131
6ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ7 9881 18156,8%73
7ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК1 54223156,4%177
8РБК БАНК1 53720149,9%122
9АЛЬТА-БАНК1 85021745,6%164
10КОЛЬЦО УРАЛА2 86432642,9%114
11АЛЬФА-БАНК109 62312 09741,9%7
12ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР3 31633839,8%169
13ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ2 72426737,6%123
14БАНК БФА7 11963334,2%85
15ПЕРЕСВЕТ6 73459333,8%67
16РАЙФФАЙЗЕНБАНК86 9887 57333,6%12
17ДЕКСИА БАНК1 84514530,2%239
18РОСЕВРОБАНК13 1721 02830,2%50
19ЕВРОТРАСТ1 57511828,9%167
20КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ1 0847828,7%485
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10Ю БИ ЭС БАНК4 008-306-31,8%276
9МОЙ БАНК2 134-189-36,2%127
8СЕВЕРГАЗБАНК3 032-262-36,4%128
7СОВЕТСКИЙ3 074-291-39,9%157
6ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ1 528-165-45,5%365
5РЕНЕССАНС КАПИТАЛ11 910-1 363-49,6%65
4СТАРБАНК1 690-212-53,9%222
3МОСКОМПРИВАТБАНК3 505-474-58,2%93
2ЮГРА1 079-455-134,7%274
1ЛЕТО БАНК1 361-546-164,1%638

Кредитование физических лиц

Прирост кредитов физическим лицам в российских банках в 2012-2013 годах Валютная структура кредитов физическим лицам в российских банках в 2013 году

Доля валютных кредитов продолжила снижаться, даже несмотря на рост курса доллара и евро к рублю. Сейчас на долю кредитов физическим лицам в иностранной валюте приходится уже менее 4% от общего портфеля кредитов – россияне явно стали более осмотрительны, наученные горьким опытом 2008-2009 годов.

Должен, однако, несколько насторожить рост просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам с 4,4% до 4,6% за 1 квартал 2013 года. Впрочем, вполне возможно, банки в погоне за долей рынка сознательно пошли на ослабление требований к заемщикам.

Просрочка кредитов физическим лицам в российских банках в 2012-2013 годах

Валютная структура просрочки кредитов физическим лицам в российских банках в 2012-2013 годах

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам в 1 квартале 2013 года без учета просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам без просрочки на сумму более 3 млрд. руб.) Среди лидеров находится «БНП Париба Восток», совместно со «Сбербанком» развивающий POS-кредитование. Таким образом, крупнейшая российская финансовая организация входит и на этот, ранее не охваченный ею рынок.

№ п/пНаименование банкаКредиты ФЛ, млн. руб.Прирост
на 01.01.2013на 01.04.2013млн. руб.%
1ЗАПАДНЫЙ5 9667 8841 91832,1%
2СОВЕТСКИЙ12 65015 1862 53620%
3БНП ПАРИБА ВОСТОК17 07720 4473 37019,7%
4ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК5 0995 98888917,4%
5РУССЛАВБАНК6 7767 9361 16017,1%
6МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК3 3063 83953316,1%
7БЫСТРОБАНК9 83911 4181 57916%
8ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ48 99956 6917 69215,7%
9МОСКОМПРИВАТБАНК10 65712 2641 60715,1%
10БИНБАНК8 2569 4971 24015%
11БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"26 31930 0253 70614,1%
12СВЯЗЬ-БАНК28 67932 4043 72513%
13МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК4 4825 04656412,6%
14БАЛТИКА3 1183 50038212,3%
15НОМОС-БАНК20 37022 7812 41111,8%
16УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ33 10336 8853 78311,4%
17РУССКИЙ СТАНДАРТ179 398199 75720 35911,3%
18КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК4 5535 05850511,1%
19РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК3 3053 66435910,9%
20МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК4 8005 29149110,2%

Вклады физических лиц

Одним из важных источников средств для банков остаются вклады населения. Естественно, интенсивный рост кредитов должен был обострить борьбу и за ресурсы. Как же это отразилось на доходности вкладов для физических лиц? Эффект неоднозначный. С одной стороны, сейчас нетрудно найти рублевый вклад на полгода под 11% годовых (3). С другой, падение доходности всех валютных активов (в первую очередь то, что более осторожные заемщики существенно меньше стали доверять валютным кредитам, выбирая рублевые, вызвало снижение доходности прочих валютных инструментов на рынке из-за возросшего спроса на них) привело к существенному снижению ставок по валютным депозитам. Так, если еще в конце 2011 года можно было без особенных проблем разместить вклад в долларах США на 6 месяцев под ставку 7-8 процентов годовых, к концу 2012 года ставки по таким вкладам снизились до 4-5%. Ситуация со вкладами в евро аналогична, но ставки по ним еще в среднем на 1% ниже (4).

Валютная структура вкладов в российских банках в 2012 году

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов в 2012 году (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Большинство из них, наверняка, вам известны своей агрессивной рекламой и привлекательными ставками по вкладам.



№ п/пНаименование банкаВклады, млн. руб.Прирост
на 01.01.2013на 01.04.2013млн. руб.%
1ЮГРА4 0868 8394 752116,3%
2ЭКСПОБАНК6 3029 9893 68758,5%
3МОССТРОЙЭКОНОМБАНК7 21410 6683 45447,9%
4ТРАНСПОРТНЫЙ3 8695 6411 77245,8%
5ВТБ8 16911 0642 89535,4%
6РУССЛАВБАНК6 0688 1542 08634,4%
7РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК3 1814 2471 06633,5%
8ГУТА-БАНК3 3314 3831 05231,6%
9ИНТЕРПРОГРЕССБАНК6 5878 4481 86128,3%
10АКТИВКАПИТАЛ БАНК7 8109 9052 09626,8%
11МБА-МОСКВА4 0185 0271 00925,1%
12СОВЕТСКИЙ14 00317 3883 38524,2%
13РУССКИЙ СТАНДАРТ113 666139 32825 66322,6%
14ГОРОД4 4635 44798422,1%
15МАСТ-БАНК6 4147 7981 38421,6%
16БФГ-КРЕДИТ7 5309 1451 61521,5%
17ХОУМ КРЕДИТ (ХКФ)141 212171 08629 87421,2%
18ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК3 4734 20573121,1%
19СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК3 0673 65558819,2%
20СМОЛЕНСКИЙ БАНК7 6339 0311 39818,3%

Примечания

Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.


(1) Под чистыми активами мы имеем в виду все активы банка за вычетом созданных резервов, не учитывая расходы (они включаются в капитал).
(2) Доходность на капитал = прибыль за 2012 год / ((капитал на начало года + капитал на конец года) / 2). Капитал взят только основной балансовый, без субординированных займов и пр. Из прибыли вычтен доход, полученных от безвозмездно переданного имущества (обычно это финансовая помощь материнской компании).
(3) Мы ведем речь исключительно о банках, входящих в систему страхования вкладов.
(4) При анализе валютной структуры депозитов были исключены "Альфа-Банк", "Мастер-банк", "Советский", "Алтайэнергобанк" и другие банки, не раскрывающие ф. 101 с оборотами
Комментарии:  0

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: