В первом квартале 2013 года банковский рынок долго «раскачивался» после зимних каникул. Однако обстановка в мире диктует свои условия – мы еще увидим, как отразится, в частности, на состоянии российской «дочки» Bank of Cyprus – «Юниаструм Банка» – апрельский депозитный кризис на Кипре. Также в апреле самый «защитный» актив – золото – показал рекорд падения стоимости за последние годы. Но пока поговорим о событиях января-марта 2013 года.

Банк России в преддверии смены главы (ЦБ летом 2013 года возглавит Эльвира Набиуллина) умерил пыл по отзыву лицензий, похоронив только 3 банка, в том числе два – из впавшего в немилость дагестанского финансового сектора («Сулак», «Экспресс» - о нем мы уже писали в обзоре за 2012 год). В то же время с начала года ЦБ зарегистрировал уже 5 кредитных организаций, среди которых российские «дочки» Paypal и китайского государственного China Construction Bank (его активы превышают 2 триллиона долларов, что очень внушительно – например, это примерно в четыре раза больше, чем у «Сбербанка»). Если первая (как и регистрация в качестве кредитных организаций «Яндекс.Денег» и «Денег.Мэйл.ру» в 2012 году) является ответом на стремительный рост рынка онлайн-расчетов, то вторая должна поспособствовать экспансии китайских компаний на российский рынок. Как показывает опыт японских и турецких банков, обычно это достаточно закрытые банки «для своих» - посмотрим, как обернется ситуация в этот раз. По крайней мере, настрой у китайцев серьезный – только уставный капитал нового банка составляет 4,2 млрд. руб.

Традиционно после предновогодних поступлений бюджетных денег активы банков тают в первом квартале года. Для начала приведём немного статистики. За первый квартал 2013 года активы российских банков выросли всего на 0,9%, что, однако, больше, чем в 2012 году (роста не было вообще).

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 1 квартале 2013 года самый большой прирост чистых активов (1), и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.) Среди лидеров роста в процентном соотношении на 1 месте находится банк «Югра», предлагающий на сегодняшний день самые привлекательные ставки на рынке вкладов (до 8% в долларах США по вкладам на 1 год). Активы банка выросли за 1 квартал почти в два раза в основном именно за счет привлечения 4,8 млрд. руб. вкладом физических лиц. Почти половина вкладов банка на 1 апреля 2013 года номинирована в иностранной валюте, причем эту валюту банку пока тяжело разместить – на корр. счетах размещено более 100 млн. долларов, практически не приносящих дохода. Мы вернемся к этому банку при дальнейшем анализе прибыльности. Что касается лидеров снижения, вполне логичным выглядит существенное снижение активов расчетных банков – в частности, «Объединенной расчетной системы» – перед новогодними праздниками прочие банки завели на счета в расчетных системах традиционно большие суммы, чтобы их клиенты не испытывали проблем при расчетах по картам.

№ п/п	Наименование банка	Чистые активы, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2013	на 01.04.2013	млн. руб.	%
самый большой рост чистых активов
1	ЮГРА	9 365	18 296	8 930	95,4%
2	БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)	45 557	79 913	34 356	75,4%
3	Ю БИ ЭС БАНК	9 136	13 381	4 245	46,5%
4	ЭКОНОМИКС-БАНК	5 031	6 817	1 786	35,5%
5	ХОВАНСКИЙ	6 206	8 290	2 084	33,6%
6	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	5 859	7 760	1 900	32,4%
7	РУСНАРБАНК	8 218	10 737	2 520	30,7%
8	БАНК ФИНАМ	6 359	8 014	1 655	26%
9	БАНК БФА	54 692	67 238	12 547	22,9%
10	ТРАНСПОРТНЫЙ	8 697	10 660	1 963	22,6%
11	ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК	14 136	17 326	3 190	22,6%
12	РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК	7 810	9 446	1 635	20,9%
13	МАК-БАНК	9 923	11 978	2 055	20,7%
14	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	32 562	38 939	6 378	19,6%
15	СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК	5 000	5 971	970	19,4%
16	АВТОТОРГБАНК	6 778	8 089	1 311	19,3%
17	КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	83 625	99 004	15 378	18,4%
18	РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК	12 528	14 812	2 284	18,2%
19	РУБЛЕВ	10 158	12 007	1 848	18,2%
20	ЦЕНТРОКРЕДИТ	60 745	71 689	10 944	18%
самое большое снижение чистых активов
10	ПРОФИТ БАНК	6 574	5 070	-1 504	-22,9%
9	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	89 014	66 549	-22 465	-25,2%
8	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	20 044	13 498	-6 546	-32,7%
7	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)	100 107	60 898	-39 209	-39,2%
6	КИВИ БАНК	11 648	6 634	-5 015	-43%
5	ТРОЙКА ДИАЛОГ	5 686	3 103	-2 584	-45,4%
4	ПЛАТИНА	8 087	4 381	-3 706	-45,8%
3	ЭКСИ-БАНК	7 809	4 206	-3 603	-46,1%
2	МИР БИЗНЕС БАНК	20 299	9 598	-10 701	-52,7%
1	ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА	9 033	3 901	-5 132	-56,8%

Прибыльность банков

Ужесточающиеся требования Банка России к достаточности капитала (через применение более высоких коэффициентов риска ко многим банковским активам) заставляют участников рынка пристальнее следить за прибыльностью по российским стандартам учета. Мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка, а смотрим в первую очередь на доходность на капитал, которая косвенно отражает эффективность бизнес-модели, выбранной банком. В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 1 квартале 2013 года самую большую доходность на капитал (2), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.)

Поразительная доходность двух лидеров, «Горбанка» и «Совкомбанка» вызвана строками «Прочие доходы», об истинном значении которых мы, к сожалению, можем лишь догадываться. Среди наиболее убыточных находятся вышеупомянутый лидер по приросту активов (и, как мы увидим ниже, вкладов физических лиц), банк «Югра». Хотя убыток и был вызван созданием резервов по ссудам, для его компенсации банк получил помощь в размере 1 млрд. руб. «Лето Банк», розничный проект группы ВТБ, также получил помощь в размере 0,6 млрд. руб.

№ п/п	Наименование банка	Капитал на 01.01.2013, млн. руб.	Прибыль за 1 кв. 2013, млн. руб.	Доходность капитала, %	Место по активам на начало года
самая высокая доходность на капитал
1	ГОРБАНК	1 735	1 774	271,1%	476
2	СОВКОМБАНК	7 524	3 002	135%	59
3	АФ БАНК	1 132	204	66,1%	309
4	ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК	1 155	186	59,6%	216
5	ПУШКИНО	2 253	348	57,8%	131
6	ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ	7 988	1 181	56,8%	73
7	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК	1 542	231	56,4%	177
8	РБК БАНК	1 537	201	49,9%	122
9	АЛЬТА-БАНК	1 850	217	45,6%	164
10	КОЛЬЦО УРАЛА	2 864	326	42,9%	114
11	АЛЬФА-БАНК	109 623	12 097	41,9%	7
12	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	3 316	338	39,8%	169
13	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	2 724	267	37,6%	123
14	БАНК БФА	7 119	633	34,2%	85
15	ПЕРЕСВЕТ	6 734	593	33,8%	67
16	РАЙФФАЙЗЕНБАНК	86 988	7 573	33,6%	12
17	ДЕКСИА БАНК	1 845	145	30,2%	239
18	РОСЕВРОБАНК	13 172	1 028	30,2%	50
19	ЕВРОТРАСТ	1 575	118	28,9%	167
20	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ	1 084	78	28,7%	485
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10	Ю БИ ЭС БАНК	4 008	-306	-31,8%	276
9	МОЙ БАНК	2 134	-189	-36,2%	127
8	СЕВЕРГАЗБАНК	3 032	-262	-36,4%	128
7	СОВЕТСКИЙ	3 074	-291	-39,9%	157
6	ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ	1 528	-165	-45,5%	365
5	РЕНЕССАНС КАПИТАЛ	11 910	-1 363	-49,6%	65
4	СТАРБАНК	1 690	-212	-53,9%	222
3	МОСКОМПРИВАТБАНК	3 505	-474	-58,2%	93
2	ЮГРА	1 079	-455	-134,7%	274
1	ЛЕТО БАНК	1 361	-546	-164,1%	638

Кредитование физических лиц

Доля валютных кредитов продолжила снижаться, даже несмотря на рост курса доллара и евро к рублю. Сейчас на долю кредитов физическим лицам в иностранной валюте приходится уже менее 4% от общего портфеля кредитов – россияне явно стали более осмотрительны, наученные горьким опытом 2008-2009 годов.

Должен, однако, несколько насторожить рост просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам с 4,4% до 4,6% за 1 квартал 2013 года. Впрочем, вполне возможно, банки в погоне за долей рынка сознательно пошли на ослабление требований к заемщикам.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам в 1 квартале 2013 года без учета просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам без просрочки на сумму более 3 млрд. руб.) Среди лидеров находится «БНП Париба Восток», совместно со «Сбербанком» развивающий POS-кредитование. Таким образом, крупнейшая российская финансовая организация входит и на этот, ранее не охваченный ею рынок.

№ п/п	Наименование банка	Кредиты ФЛ, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2013	на 01.04.2013	млн. руб.	%
1	ЗАПАДНЫЙ	5 966	7 884	1 918	32,1%
2	СОВЕТСКИЙ	12 650	15 186	2 536	20%
3	БНП ПАРИБА ВОСТОК	17 077	20 447	3 370	19,7%
4	ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК	5 099	5 988	889	17,4%
5	РУССЛАВБАНК	6 776	7 936	1 160	17,1%
6	МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК	3 306	3 839	533	16,1%
7	БЫСТРОБАНК	9 839	11 418	1 579	16%
8	ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ	48 999	56 691	7 692	15,7%
9	МОСКОМПРИВАТБАНК	10 657	12 264	1 607	15,1%
10	БИНБАНК	8 256	9 497	1 240	15%
11	БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	26 319	30 025	3 706	14,1%
12	СВЯЗЬ-БАНК	28 679	32 404	3 725	13%
13	МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК	4 482	5 046	564	12,6%
14	БАЛТИКА	3 118	3 500	382	12,3%
15	НОМОС-БАНК	20 370	22 781	2 411	11,8%
16	УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ	33 103	36 885	3 783	11,4%
17	РУССКИЙ СТАНДАРТ	179 398	199 757	20 359	11,3%
18	КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНК	4 553	5 058	505	11,1%
19	РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК	3 305	3 664	359	10,9%
20	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	4 800	5 291	491	10,2%

Вклады физических лиц

Одним из важных источников средств для банков остаются вклады населения. Естественно, интенсивный рост кредитов должен был обострить борьбу и за ресурсы. Как же это отразилось на доходности вкладов для физических лиц? Эффект неоднозначный. С одной стороны, сейчас нетрудно найти рублевый вклад на полгода под 11% годовых (3). С другой, падение доходности всех валютных активов (в первую очередь то, что более осторожные заемщики существенно меньше стали доверять валютным кредитам, выбирая рублевые, вызвало снижение доходности прочих валютных инструментов на рынке из-за возросшего спроса на них) привело к существенному снижению ставок по валютным депозитам. Так, если еще в конце 2011 года можно было без особенных проблем разместить вклад в долларах США на 6 месяцев под ставку 7-8 процентов годовых, к концу 2012 года ставки по таким вкладам снизились до 4-5%. Ситуация со вкладами в евро аналогична, но ставки по ним еще в среднем на 1% ниже (4).

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов в 2012 году (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Большинство из них, наверняка, вам известны своей агрессивной рекламой и привлекательными ставками по вкладам.

№ п/п	Наименование банка	Вклады, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2013	на 01.04.2013	млн. руб.	%
1	ЮГРА	4 086	8 839	4 752	116,3%
2	ЭКСПОБАНК	6 302	9 989	3 687	58,5%
3	МОССТРОЙЭКОНОМБАНК	7 214	10 668	3 454	47,9%
4	ТРАНСПОРТНЫЙ	3 869	5 641	1 772	45,8%
5	ВТБ	8 169	11 064	2 895	35,4%
6	РУССЛАВБАНК	6 068	8 154	2 086	34,4%
7	РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК	3 181	4 247	1 066	33,5%
8	ГУТА-БАНК	3 331	4 383	1 052	31,6%
9	ИНТЕРПРОГРЕССБАНК	6 587	8 448	1 861	28,3%
10	АКТИВКАПИТАЛ БАНК	7 810	9 905	2 096	26,8%
11	МБА-МОСКВА	4 018	5 027	1 009	25,1%
12	СОВЕТСКИЙ	14 003	17 388	3 385	24,2%
13	РУССКИЙ СТАНДАРТ	113 666	139 328	25 663	22,6%
14	ГОРОД	4 463	5 447	984	22,1%
15	МАСТ-БАНК	6 414	7 798	1 384	21,6%
16	БФГ-КРЕДИТ	7 530	9 145	1 615	21,5%
17	ХОУМ КРЕДИТ (ХКФ)	141 212	171 086	29 874	21,2%
18	ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК	3 473	4 205	731	21,1%
19	СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК	3 067	3 655	588	19,2%
20	СМОЛЕНСКИЙ БАНК	7 633	9 031	1 398	18,3%

Примечания

Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.

(1) Под чистыми активами мы имеем в виду все активы банка за вычетом созданных резервов, не учитывая расходы (они включаются в капитал).
(2) Доходность на капитал = прибыль за 2012 год / ((капитал на начало года + капитал на конец года) / 2). Капитал взят только основной балансовый, без субординированных займов и пр. Из прибыли вычтен доход, полученных от безвозмездно переданного имущества (обычно это финансовая помощь материнской компании).
(3) Мы ведем речь исключительно о банках, входящих в систему страхования вкладов.
(4) При анализе валютной структуры депозитов были исключены "Альфа-Банк", "Мастер-банк", "Советский", "Алтайэнергобанк" и другие банки, не раскрывающие ф. 101 с оборотами

Comments:

0

Add comment

Your name:

Your e-mail:

Comment topic:

^*