ФК Открытие (2209) Перейти к отчетности банка

Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: «Открытие» позвонит
Банк «Открытие» создает виртуального оператора
Часть услуг для его абонентов будет бесплатной – таким образом он хочет повысить лояльность клиентов
03 августа 00:24
/ Ведомости
Банк «Открытие» создает собственного виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), уже готов пилот проекта. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. Коммерческий запуск «Открытие мобайла» должен произойти во второй половине 2017 г., пообещал он.
Партнером «Открытия» будет оператор «Кантриком», который, в свою очередь, использует сеть «Вымпелкома» для собственного виртуального оператора, говорит представитель банка. Использование сети «Вымпелкома» в этом проекте подтвердил также директор по развитию «Кантрикома» Алексей Уфаркин. Оператор «Кантриком» с нулевых годов продвигает мобильные услуги в партнерстве с «Мегафоном» и «Вымпелкомом» под брендом «Алло инкогнито». На какой из этих сетей заработает коммерческая версия оператора, решится после завершения пилотных проектов, говорит представитель «Открытия».
«Вымпелком» участия в проекте «Открытия» не принимает, говорит его представитель. Переговоров с банком на тему MVNO оператор не ведет, в том числе и через действующих партнеров, включая «Кантриком», говорит представитель оператора Анна Айбашева. Она называет «Кантриком» одним из корпоративных партнеров «Вымпелкома» и добавляет, что между «Кантрикомом» и «Вымпелкомом» договора о создании виртуального оператора также нет. «Мегафон» не планирует участвовать в создании виртуального оператора банка, сообщила представитель оператора Юлия Дорохина.
Я понимаю, как вас достала монополия тройки операторов, их ужасный сервис, конские тарифы и обманы. Tele2 пытается изменить ситуацию, и вот мы идем к ним на помощь...
Банк не раскрывает, какими будут тарифы нового оператора, – точно это станет известно осенью, говорит его представитель. Часть услуг для клиентов банка, которые приобретут тариф, будет бесплатной, но часть он станет оплачивать сам. Бесплатные услуги банк будет дотировать. Продажа услуг сверх базового размера пакета будет происходить по модели revenue sharing, чтобы дать банку возможность заработать. Конечная цель банка – увеличение долгосрочной лояльности клиентов за счет включения уникальных тарифных опций в банковский продукт, поясняет его представитель. Субсидирование связи может быть дешевле в сравнении с существующими способами удержания и привлечения клиентов, объясняет он. Размер будущей базы «Открытие» оценивает в «несколько сотен тысяч потенциальных абонентов». Общую оценку затрат на запуск оператора банк не раскрывает.
Пока мы вложили [в виртуального оператора] немного, но уже сделали [для его абонентов] систему push-уведомлений и с ноября начали экономить на этом примерно 25 млн руб. в месяц в наших платежах сотовым операторам. Мы платим им громадные деньги, и это нас и сподвигло – их агрессивная ценовая политика.
«Открытие» видит общий тренд на запуск мобильных услуг банками и в меру своих возможностей пытается реализовать это у себя, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Ранее запуск собственных виртуальных операторов анонсировали два банка (Сбербанк и «Тинькофф»), но в обоих случаях речь шла об использовании сетей «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2), и в обоих случаях оператор подтверждал наличие партнерства.
Представитель Tele2 ограничился традиционным комментарием, что оператор открыт ко всем предложениям по созданию виртуальных операторов. Ведутся ли такие переговоры с «Открытием», он не уточнил.
https://www.vedomosti.ru/technology/art ... -operatora

Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: У таможни карта не легла
После отзыва лицензии у Финпромбанка пропала часть конкурсной массы
02.08.2017
Около 68% «Таможенной карты» оказалось в залоге у «ФК Открытие», хотя торги имуществом рухнувшего банка еще не начались
С баланса Финпромбанка спустя полгода после отзыва лицензии частично исчез ценный актив – оператор таможенных платежей «Таможенная карта». Еще в начале декабря система на 90% принадлежала банку и на 10% – Национальной ассоциации таможенных представителей (НАТП), следует из базы данных СПАРК. Однако к февралю 2017 г. доля Финпромбанка уменьшилась до 28,93%, а НАТП – до 3,21%, хотя к этому времени у банка уже не было лицензии (ЦБ отозвал ее в сентябре 2016 г.). Оставшиеся 67,86% оператора стали принадлежать ее гендиректору Андрею Баринову (за счет увеличения уставного капитала доля Финпромбанка размылась), а к середине июня доля перешла к компании «Промфинанс», пятая часть которой принадлежит банку «ФК Открытие». За месяц до этого 67,86%, находившихся у «Промфинанса», были переданы в залог «ФК Открытие», следует из данных СПАРК.
Руководство Росинтербанка, по данным ЦБ, мешало работе АСВ, а Финпромбанк сам хотел просить об отзыве лицензии, но не успел

Еще в марте этого года «ФК Открытие» стал расчетным центром «Таможенной карты». На рынке ни для кого не секрет, что «Таможенная карта» принадлежит «ФК Открытие»: сами сотрудники платежной системы рассказывают, что представляют «Открытие», говорит один из участников платежного рынка.
В конце октября 2016 г. суд признал Финпромбанк банкротом. Все имущество банка должно было войти в конкурсную массу, торги пройдут в сентябре этого года. Представитель Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий Финпромбанка) сообщил, что решение о включении в состав участников нового собственника «Таможенной карты» было принято общим собранием Финпромбанка еще до отзыва у него лицензии, а оставшиеся на его балансе 28,93% оператора включены в конкурсную массу. Балансовая стоимость этой доли – 4.27 млрд руб., указано в отчете об оценке имущества Финпромбанка от 16 июня.
У «ФК Открытие» лишь миноритарный пакет в компании «Промфинанс», косвенно банк владеет около 13,5% «Таможенной карты», говорит представитель банка. Долю «ФК Открытие» приобрел, чтобы иметь возможность участвовать в развитии «Таможенной карты», сервис которой востребован участниками внешнеторговой деятельности. Другими долями в «Промфинансе» и «Таможенной карте» банк не владеет, заверил он, а залог получил в «полном соответствии с законодательством».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) привлекала к административной ответственности Финпромбанк за приобретение «Таможенной карты» – сделка де-факто завершилась раньше, чем ходатайство о ней попало в службу, напоминает заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Доли в капитале «Таможенной карты» были частью помощи Финпромбанку от владельца группы «Альянс» Мусы Бажаева – осенью 2016 г. банк получил 45% таможенного оператора, к этому моменту он уже владел такой же долей. Больше ходатайств о приобретении «Таможенной карты» не поступало, заявила Беляева.
«Мы не планировали продавать компанию, наоборот, хотели ее развивать», – говорит человек, близкий к Финпромбанку. Но еще в 2016 г. банк анонсировал клиентам, что вскоре переведет расчеты на «ФК Открытие», сказал директор карточного департамента банка из топ-50. Возможно, передача была согласована заранее, до отзыва лицензии, полагает он: «Работа с таможней предполагает некоторые лимиты на расчетный банк, а держать их на Финпромбанк никто не хотел».
ЦБ выявил дыру в балансе Финпромбанка на 27 млрд рублей – «РИА Новости»
«Пару лет назад, когда мы оценивали компанию, «Таможенная карта» имела очень сильные позиции – через нее проходило более 70% всех таможенных платежей, остальное приходилось на оператора «Раунд», – вспоминает аналитик RAEX Станислав Волков. «Таможенная карта» показывала хорошую рентабельность, но ее баланс сильно портили кредиты, которые оператор взял в Финпромбанке и вложил в активы невысокого качества: «Вряд ли компания стоит дороже 700 млн руб., что существенно конкурсную массу Финпромбанка не пополнило бы», – заключает Волков.
В «Таможенной карте» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Беляев вернется к управлению группой «Открытие» на фоне поиска инвесторов
04.08.2017
Совладелец «Открытия» Вадим Беляев возвращается к управлению холдингом. Ранее стало известно, что банк «ФК Открытие» ищет новых инвесторов

Вадим Беляев возвращается к оперативному управлению АО «Открытие Холдинг», сообщили РБК два источника, близкие к холдингу. На следующей неделе он займет пост председателя правления «Открытие Холдинга» после двухлетнего перерыва. В настоящее время председателем правления «Открытие Холдинга» является Алексей Карахан, а Вадим Беляев — председатель совета директоров. Карахан займется стратегическими коммуникациями, уточнил источник, близкий к холдингу. В «Открытие Холдинге» от комментариев отказались.

Параллельно, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к банку «ФК Открытие», кредитная организация ведет переговоры о привлечении нового инвестора, «который увеличит капитал банка, получив долю в нем». То, что банк ведет переговоры с инвесторами для привлечения средств в капитал, подтвердил источник РБК, близкий к банку. Он уточнил, что переговоры с различными инвесторами идут давно. «Переговоры на прошлой неделе перешли в активную стадию, — сказал РБК другой участник обсуждения. — Подготовка может занять недели. Рассматриваются разные варианты сделки».

Источник агентства Bloomberg сообщает, что ВТБ, которому принадлежит 10% «ФК Открытие» через «Открытие Холдинг», не планирует увеличивать долю в капитале банка. В пресс-службе ВТБ РБК подтвердили это.

Согласно данным последней отчетности по РСБУ на 1 июля, уровень основного капитала (Н1.2) у «ФК Открытие» — 9%, а уровень базового капитала (Н1.1) — 7%. Минимумы, установленные регулятором для банков, составляют 6 и 4,5% соответственно, говорится на сайте ЦБ.

3 июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) установило банку рейтинг на уровне BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный», который не позволяет привлекать средства федерального бюджета и НПФ. В своем релизе рейтинговое агентство указало на адекватную достаточность капитала банка «ФК Открытие», но в то же время на слабую способность его генерировать.

Три источника РБК на банковском рынке говорили, что «ФК Открытие» в июле привлек займы у ЦБ по операциям РЕПО — наиболее дорогому источнику фондирования. Спрос на этот инструмент пополнения ликвидности у «ФК Открытие» мог появиться в связи с оттоком депозитов на фоне установленного АКРА рейтинга, не позволяющего банку привлекать средства НПФ и федерального казначейства, отмечали эксперты. Также данные отчетности банка говорят, что в июне отток корпоративных депозитов составил 12%, или 105,8 млрд руб.

«ФК Открытие» занимает седьмое место среди российских банков по активам (2,6 трлн руб.), согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» за первый квартал 2017 года. По средствам населения банк занимает шестое место (470 млрд руб.) в рейтинге «Интерфакса». Акционерами «Открытие Холдинга» являются Вадим Беляев (28,61%), банк ВТБ (9,99%), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%) и другие.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/04/08/2017/5 ... 55a907b0fd

Банк «Открытие» рассказал о масштабах сбоя в работе банкоматов и карт
05.08.2017
Сбой в работе части банкоматов банка «Открытие» коснулся 1,5% клиентов организации. В руководстве банка пообещали компенсировать держателям карт эти неудобства

Сбой в работе части банкоматов банка «Открытие» затронул примерно 1,5% клиентов, заявил управляющий директор по розничному бизнесу банка «Открытие» Алексей Карчажкин.

По его словам, сейчас банкоматы банка «Открытие» работают в полном объеме. Сбой был устранен в ночь на воскресенье, около полуночи. В качестве компенсации пользователям банка «Открытие» предложит пятипроцентный кешбэк по картам до конца августа на оплаты в ресторанах, кафе и кино.

«Кешбэк будет автоматически настроен в дополнение к действующим у клиентов программам лояльности по всем картам, через которые в момент сбоя были неудачные попытки транзакций», — говорится в сообщении банка.

В «Открытии» также заявили, что банк продолжает изучать причины аварии и по-прежнему рассматривает возможность обратиться в суд для защиты своих интересов.

О техническом сбое в работе банкоматов банка «Открытие» стало известно 5 августа, когда клиенты стали обращаться с жалобами на невозможность рассчитаться картами и сбои в получении наличных через банкоматы.

До этого о технических проблемах сообщил Рокетбанк. «Нашли проблему: повреждение оптоволоконного кабеля, идущего к дата-центру банка. Для исправления потребуется несколько часов. Извините нас», — говорилось в сообщении банка в Twitter. Также о сбоях сообщали в банке «Точка». «Друзья, случился сбой в работе карт. Подключили все силы и активно чинимся.
Напишем сразу, как карты заработают», — говорилось в сообщении кредитной организации в Twitter.

Комментируя случившееся, в «Открытии» пообещали восстановить работу карт и банкоматов сети за несколько часов. Управляющий директор по внешним и внутренним коммуникациям банка Александр Дмитриев сказал РБК, что причиной сбоев стало повреждение рабочими оптоволоконного кабеля во время ремонта в районе Смоленской площади

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/06/08/2017/59 ... f6f7b892db

Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: «Югра» позвала на работу
Клиенты банков нервничают после краха «Югры»
Чтобы успокоить их, основной владелец «Открытия холдинга» Вадим Беляев возвращается к оперативному управлению
07 августа 00:32
/ Ведомости
С понедельника пост председателя правления «Открытие холдинга» займет его крупнейший акционер Вадим Беляев – он возвращается к оперативному управлению, сообщил «Ведомостям» представитель группы. Алексей Карахан, занимающий эту должность с января 2017 г., займется стратегическими коммуникациями, уточнил он.
«В последнее время мы видим сокращение доверия к банковской системе. Катализатором этого процесса стало падение «Югры» и активное распространение различных слухов, через sms-рассылки и социальные сети. Считаю, что повышать доверие лучше всего своим личным примером», – передал «Ведомостям» Беляев через представителя.
Опрошенные «Ведомостями» крупные банки отказались от комментариев. «Все следят за социальными сетями и видят, что происходит. Сейчас это просто массовая история, и началось это действительно после краха «Югры», – сказал представитель банка из топ-20.
Беляев занимал должность предправления холдинга до лета 2014 г. (представитель холдинга говорит, что он занимался оперативным управлением с 1995 г.). Его возвращение происходит в непростой ситуации. Месяц назад ЦБ ввел в «Югру» временную администрацию, а затем отозвал у нее лицензию. С того момента в социальных сетях и СМИ стали распространяться сообщения о проблемах еще у ряда крупнейших банков. В начале августа курирующий надзор первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сказал в интервью ТАСС, что регулятор не ожидает в будущем серьезных негативных событий в банковском секторе, прежде всего отзыва лицензий у крупных банков.
В июне компании, в основном государственные структуры, забрали из банка «ФК Открытие» 105,8 млрд руб. Отток мог быть связан с невысокими рейтингами, говорил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку рейтинг ВВВ-, пока самый низкий среди всех банков, что успело оценить агентство. Это фактически лишило банк возможности привлекать средства бюджета, пенсионных фондов и «Росвоенипотеки», а те, кто держал в нем деньги, должны были их забрать. Банк может участвовать в приобретении новых активов группой «Открытие холдинг» и оказывать ей финансовую поддержку, что может сказаться на его ликвидности и достаточности капитала, отметило агентство.
В довершение неприятностей в субботу клиенты «ФК Открытие» шесть часов не могли провести операции по картам и снимать наличные в банкоматах. Процессинг не отвечал, сообщил на сайте Рокетбанк (приложение для пользователей банковских услуг, принадлежит «ФК Открытие»).
Рабочие при ремонте на Смоленской площади повредили сразу два оптоволоконных кабеля, которые вели в центр обработки данных «ФК Открытие», сообщил представитель банка. «Живя в веке технологий, облачных сервисов, нейросетей и машинного обучения, собрав команду лучших IT-специалистов, можно стать заложником двух метров перебитого кабеля», – говорится на сайте Рокетбанка.
Проблемы затронули не более 1,5% клиентов, сообщил представитель «ФК Открытие». «Банку просто не повезло», – говорит гендиректор Ino¬ventica Виталий Слизень.
«Насколько я знаю, перерезаны оказались сразу два кабеля в одно и то же время, – говорит он. – Конечно, кабели должны разноситься территориально, но даже это не гарантирует отсутствие аварий».
Капитан у штурвала
В 2006 г. основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов стал гендиректором компании, эту должность он оставил лишь весной этого года. В кризис 2008–2009 гг. Олег Дерипаска возглавил свои «Базовый элемент», En+ и UC Rusal. Позже он эти должности оставил, а в прошлом году покинул пост гендиректора UC Rusal, став президентом этой компании и занявшись разработкой стратегии. Накануне IPO АФК «Система» в 2005 г. основной владелец корпорации Владимир Евтушенков вернулся на пост президента компании. «Я должен достойно вывести «Систему» на биржу», – объяснял он «Ведомостям». По его мнению, собственник должен нести персональную ответственность перед инвесторами. В конце 2015 г. предправления Промсвязьбанка стал Дмитрий Ананьев, контролирующий банк вместе с братом Алексеем.
«Чтобы понять масштаб нанесенного строителями ущерба, скажу лишь, что мы заменили более 40 м кабеля, – говорит управляющий директор «ФК Открытие» по операционно-технологическому блоку Сергей Меднов. – Соседние с нашим дата-центром здания также были без связи и интернета. Сейчас мы оперативно создали дополнительно третий канал. К концу недели планируем создать и четвертый. Но при таких масштабных ремонтных работах банки, операторы и обычные компании сталкиваются с множеством подобных случаев ежедневно. На прошлой неделе еще у одного крупного банка были перерезаны три кабеля, чудом уцелел четвертый».
На вопрос «Ведомостей», готовится ли «ФК Открытие» к тому, что часть клиентов на волне информационной атаки и истории с разорванным кабелем могут забрать свои средства, Меднов сообщил, что банк уверен, что этого не произойдет: «По соцсетям мы видим, что клиенты с пониманием отнеслись к ситуации».
Впереди у «Открытие холдинга» помимо работы на повышение доверия непростая сделка с «Росгосстрахом»: группа и Данил Хачатуров объединяют активы. Предполагается, что «Открытие» получит контроль над страховой компанией, находящейся в непростом финансовом положении, а Хачатуров – долю в холдинге. Из-за планируемой сделки S&P снизил банку рейтинг ( с BB- до В+). С февраля оперативное управление «Росгосстрахом» осуществляет «Открытие холдинг», но оформление сделки может затянуться, рассказывали «Ведомостям» люди, близкие к обеим сторонам сделки, стороны согласовывают с ЦБ ее структуру, в том числе какая структура будет владеть «Росгосстрахом».
В подготовке статьи участвовала Елизавета Серьгина
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... rvnichayut

«Открытие» распробовала Qiwi
Финансовая группа увеличила долю в платежной системе
07.08.2017

Планы группы «Открытие» по увеличению доли участия в компании Qiwi Plc., владеющей одноименной системой моментальных платежей, частично реализованы со второй попытки. В начале августа входящий в группу банк «Открытие» стал акционером Qiwi, купив 12,2% акций Qiwi за $99,5 млн. Новый инвестор может появиться и у банка «Открытие»: переговоры об этом, по сообщению СМИ, уже ведутся.

Банк «Открытие» стал акционером Qiwi Plc., следует из его материалов, опубликованных в пятницу на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Там сообщается, что 1 и 2 августа 2017 года банк «Открытие» купил 2,2 млн американских депозитарных акций (ADS) по $17,71, а также 2,2 млн ADS по $18 и 1,1 млн ADS по $19,01 за акцию в трех сделках, заключенных в частном порядке.

Общая стоимость акций Qiwi в этих сделках с банком «Открытие» составила примерно $99,5 млн. В группе подтвердили: банк «Открытие» приобрел 12,2% акций Qiwi. «Ориентиром для цены сделок являлись текущие рыночные котировки бумаг»,— сообщили “Ъ” в «Открытии». Там уточнили, что с учетом покупки этого пакета доля «Открытия» в Qiwi составила 21,05% акций класса Б, а в капитале компании Qiwi — 15,66%.

Как следует из информации на сайте группы Qiwi, часть сделок проходила по цене ниже стоимости ее бумаг на закрытии торгов на бирже NASDAQ. Так, по итогам торгов 1 августа одна ADS стоила $19,01, 2 августа — $18,65. В пятницу котировки Qiwi выросли на 2,38%, до $18,9 за ADS, общая капитализация составила $1,1 млрд.

В июне «Открытие» было готово платить премию за акции Qiwi. 10 июня материнская структура группы АО «Открытие Холдинг» (контролирует банк) и связанная с ней Otkritie Investments Cyprus Limited сообщили о намерении приобрести до 24,8 млн акций Qiwi по $28. Это на 19% превышало стоимость бумаг по итогам закрытия торгов накануне. На момент оферты «Открытие» и его структуры (банк формально не являлся акционером Qiwi) владели примерно 8,85% акций Qiwi, намереваясь купить еще 45–55% ее акций. «Открытие» также инициировало предварительные обсуждения о потенциальной возможности сотрудничества с гендиректором Qiwi Сергеем Солониным, который через компанию Saldivar Investments Limited владеет контрольным пакетом акций Qiwi. Но в июле «Открытию» не удалось нарастить долю в Qiwi. Условием оферты было предъявление к выкупу не менее 20,3 млн акций, тогда как акционеры Qiwi были готовы продать только 12,5 млн бумаг, следует из сообщения холдинга 17 июля.

Впрочем, миноритарии Qiwi все же получили возможность продать свои бумаги «Открытию», и покупателем выступил одноименный банк. «Продавцами выступили рыночные инвесторы, в том числе те, которые ранее проявляли интерес к участию в оферте, объявленной “Открытием”»,— сообщили в пресс-службе холдинга. Представитель Qiwi отказался комментировать сделки «Открытия». Сергей Солонин вчера не ответил на звонок “Ъ”.

«С учетом того, что “Открытие” хотело в рамках оферты приобрести значительно больше акций Qiwi, не исключены какие-то действия в этом направлении в зависимости от стратегии “Открытия”»,— считает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. В «Открытии» подтвердили, что сохраняют интерес к Qiwi, «высоко оценивают» перспективы ее развития и «потенциал стратегического сотрудничества». В качестве примера таких отношений господин Беспалов приводит договоренность между банком «Точка» и Qiwi. 4 августа «Точка» (проект «Открытия») и Qiwi договорились о совместном продвижении продуктов и сервисов для предпринимателей. В «Открытии» также планируют развивать взаимодействие с Qiwi в части финтехсервисов, интеграции технологических разработок и создания комплексных предложений для клиентов.

Банк «Открытие» ведет переговоры о привлечении в капитал нового инвестора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Открытию», передал «Интерфакс» 4 августа. По сообщению информагентства, рассматриваются разные варианты сделки, привлеченные средства будут направлены в капитал.
https://www.kommersant.ru/doc/3377837

Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: Вкратце
Вкратце
08 августа 00:59
«ФК Открытие» встретился с Центробанком
Руководство банка «ФК Открытие» 4 августа обсуждало его финансовое состояние на встрече с представителями ЦБ, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в банке. На встрече, на которой были топ-менеджеры банка и крупнейший акционер группы Вадим Беляев, ЦБ подтвердил статус «Открытия» как системно значимого банка и обсудил возможность пополнения краткосрочной ликвидности при помощи безотзывной кредитной линии. Банк пока этой возможностью пользоваться не собирается. В начале июля агентство АКРА присвоило «ФК Открытие» рейтинг BBB-, а по итогам июня компании, в основном государственные, забрали из банка 105,8 млрд руб. ТАСС
https://www.vedomosti.ru/newspaper/arti ... 9-vkrattse

07 августа 2017 года 18:01
"Открытие холдинг" полностью разместило бонды серий БО-П02 - БО-П04 общим объемом 30 млрд руб
АО "Открытие холдинг" завершило размещение биржевых облигаций серий БО-П02 - БО-П04 общим объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.
Сбор заявок на бонды прошел 3 августа. Ориентир ставки 1-го купона облигаций всех трех серий составил 11,40-11,80% годовых. Ставка 1-го купона по трем выпускам установлена на уровне 11,5% годовых.
По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны. По облигациям БО-П02 объявлена годовая оферта, БО-П03 - оферта через 1,5 года, БО-П04 - через 2 года.
Облигации серии БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, серии БО-П03 на 10 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, серии БО-П04 на 15 млрд рублей со сроком обращения 13 лет размещались по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 250 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 10 мая под номером 4-14406-A-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, срок действия самой программы - 50 лет.
"Московская биржа" 18 июля допустила к торгам бонды серий БО-П02 - БО-П04 и включила их во второй уровень списка ценных бумаг под номерами 4B02-02-14406-A-001P - 4B02-04-14406-A-001P соответственно.
В предыдущий раз "Открытие холдинг" разместил облигации в июне, выпустив биржевые облигации серии БО-П01 объемом 35 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении также находятся 7 выпусков биржевых бондов компании на 192 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.
АО "Открытие холдинг" создано в 1995 году. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, брокерские услуги, а также управление активами.
"Открытие холдинг" (прежнее название ФК "Открытие") является холдинговой компанией группы "Открытие". Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа "ИСТ", бизнесмен Александр Мамут, НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4582951

СМИ узнали о попытке «Открытия» продать 35 млрд руб. проблемных долгов
09.08.2017
Банк «Открытие» выставил на торги 35 млрд руб. просроченных розничных кредитов, узнала газета «Коммерсантъ». На подачу заявок с момента объявления о продаже представители кредитной организации отвели претендентам всего неделю

Банк «Открытие» объявил тендер по продаже просроченных розничных кредитов физлиц на сумму почти 35 млрд руб. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали участники тендера.

Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте кредитной организации, на подачу заявок с момента объявления о продаже банк отвел претендентам всего неделю — с 27 июля по 4 августа. Как уточняется в официальной бумаге, для участия в тендере претендентам необходимо было иметь достаточно финансовых ресурсов для подачи заявки на участие, «опыт работ в соответствующей области взыскания просроченной задолженности» и квалифицированный персонал. Кроме того, согласно конкурсной документации, у них не должно быть невыполненных обязательств перед третьими лицами, а также в отношении их руководителей не должны быть возбуждены какие-либо уголовные дела.

Присутствие участника в реестре Федеральной службы судебных приставов в документе обозначалось как необязательное требование.

Тендер, как пояснил собеседник «Коммерсанта», банк «Открытие» проводил в закрытом режиме. Приглашение к участию взыскатели, по его словам, получили по электронной почте. При этом для них конкурсная процедура, как замечает газета, стала «неожиданностью». «Это очень сжатые сроки, поскольку портфель большой», — прокомментировала, в свою очередь, изданию определенные «Открытием» сроки подачи заявок вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Елена Докучаева.

Выставленный «Открытием» на торги портфель, как пояснил собеседник «Коммерсанта», — был поделен на мелкие лоты. Он содержит около 79 тыс. контрактов и разбит на 114 лотов, уточнил он, добавив, что «минимальный лот состоял из нескольких десятков долгов, максимальный — почти из 3,5 тыс. штук».

Продажа большого объема задолженностей таким количеством лотов, как пояснил «Коммерсанту» гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков, — прямой путь привлечь взыскателей вне госреестра. «Небольшие региональные компании не могут вложить много средств в покупку портфеля, но продать им портфель частями можно быстрее, чем крупным игрокам», — подчеркнул собеседник газеты.

Ранее, 7 августа, гендиректором и председателем правления «Открытие Холдинга» был избран совладелец компании Вадим Беляев (28,61% акций). Такое решение принял совет директоров холдинга.

До этого, 3 июля, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) предупредило о рисках банка «ФК Открытие». В своем комментарии оно тогда указало на адекватную достаточность капитала кредитной организации, но в то же время — на слабую способность его генерировать. Банку «Открытие» АКРА тогда присвоило рейтинг BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». Такой низкий рейтинг частной системообразующей кредитной организации присвоен был впервые. В связи с этим на банковских депозитах «ФК Открытие» теперь не могут размещаться средства федерального бюджета, а также пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/09/08/2017/5 ... ?from=main

Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Минфин заменит бонды «Открытию»
Минфин обменяется евробондами с «Открытием»
Он предложит холдингу бумаги взамен принадлежащих ему облигаций «Россия-30»
08 августа 23:51
• / Ведомости
Допущены к обмену на новые выпуски будут еврооблигации России с погашением в 2018, 2028 и 2030 гг., следует из опубликованного распоряжения правительства. К началу 2017 г. 59% выпуска «Россия-30» держал «Открытие холдинг».
В результате обмена правительство рассчитывает на сокращение внешнего долга и уменьшение расходов на его обслуживание. Взамен старых Минфин предложит инвесторам другие выпуски стоимостью не больше $4 млрд, следует из документа. Обмен будет происходить на внебиржевом рынке по цене «не превышающей рыночную», сказано в распоряжении. Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что обменивать евробонды министерство собирается «ближе к осени», а агентами выбрало «Сбербанк CIB», «ВТБ капитал» и Газпромбанк.
Весь прошлый год «Открытие холдинг» сокращал свои вложения в еврооблигации «Россия-30», к началу 2017 г. они составили 500 млрд руб. против 832 млрд годом ранее. Часть из них группа продала, вложения сократились в том числе из-за амортизации бумаги. «Открытие холдинг» начал скупать «Россия-30» в 2014 г. – начале 2015 г., когда иностранцы избавлялись от российского суверенного долга из-за кризиса. Тогда компания собрала у себя почти весь выпуск, что почти полностью лишило бумагу ликвидности, а «Открытие» получило возможность определять доходность бумаги.
Выкуп значительной доли обращающегося выпуска, так называемый корнер, позволяет держателю бумаги определять ее цену. До конца 2014 г. «Россия-30» была одной из самых ликвидных бумаг на рынке среди развивающихся стран. Однако после 2014 г. торги бумагами на вторичном рынке практически прекратились.
Купон по этим бондам составлял 7,5%, а стоимость фондирования тогда была 1,5–2%, что делало сделку высокодоходной с учетом суверенного риска, вспоминает аналитик Moody’s Петр Паклин. В 2015 г. холдинг финансировал эти инвестиции преимущественно за счет валютного репо с ЦБ, заняв у регулятора порядка 1 трлн руб., в 2016 г. – за счет краткосрочных валютных и рублевых займов репо с российскими и иностранными контрагентами, а также ЦБ.
«Открытие» продолжает зарабатывать на этих бумагах, пользуясь разницей между ценой фондирования и купонными выплатами, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.
Доходный актив
Бумаги «Россия-30» размещались в 2000 г. для урегулирования долгов бывшего СССР перед иностранными банками – членами Лондонского клуба кредиторов: всего на $21,2 млрд. Помимо купона держателям полагается часть долга, что приводит к амортизации бумаги. За 2015–2016 гг. Минфин погасил облигации выпуска на $2,4 млрд, следует из данных Rusbonds.
Представитель «Открытие холдинга» отказался комментировать возможную сделку по обмену бондов, а Минфина – не ответил на запрос «Ведомостей». Топ-менеджер одного из банков-агентов сказал, что пока решение о том, как именно будет проходить обмен, не принято.
«Если учесть тот факт, что доходность выпуска «Россия-30» находится ниже доходности суверенных выпусков с сопоставимым сроком, то фактически «Открытие холдинг» и прочие держатели [при обмене] получат премию к рынку», – полагает Паклин. Правда, по его словам, обмен евробондов будет иметь ограниченное влияние на финансовый результат «Открытие холдинга» и банка «ФК Открытие» ввиду того, что на конец 2016 г. эти бумаги по МСФО оценивались практически на тех же уровнях, что и сейчас. На данный момент они стоят 120% от номинала. Доходность бумаг к погашению за год снизилась до 2,44% на апрель 2017 г., тогда как в конце 2014 г. она доходила до 6,54%, следует из данных Rusbonds.
Все зависит от того, по какой цене будет происходить обмен, считает Данилов. Вероятно, она будет близка к рыночной, рассуждает он, и тогда «Открытие» получит прибыль от переоценки бумаг – их цена на момент покупки из-за кризиса была гораздо ниже. Особенно привлекательным обмен станет для «Открытие холдинга», если Минфин предложит ему в качестве альтернативы более ликвидный выпуск, уже находящийся в обращении, тогда его можно будет продать за хорошую цену, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
По его словам, Минфин не случайно выбрал для обмена именно выпуски с погашением в 2018, 2028 и 2030 гг. Таким образом министерство точно добьется сокращения расходов на обслуживание госдолга, потому что у этих выпусков особенно высокие купоны, уверен Порывай. Купон по облигациям «Россия-18» составляет 11%, «Россия-28» – 12,75% (данные Rusbonds). Номиналы этих двух выпусков не слишком высоки ($1000. – «Ведомости»), рассуждает он, что тоже придется предусмотреть Минфину: «Номинал облигаций для обмена не должен быть выше существующего».
И «Россия-28», и «Россия-18» были выпущены незадолго до дефолта 1998 г., чем объясняется их высокий купон, говорит гендиректор УК «Спутник – управление активами» Александр Лосев. С точки зрения инвесторов, обмен – это достаточно хорошее предложение рынку со стороны Минфина, поскольку позволяет диверсифицировать вложения, замечает он. «Однако инвесторы могут столкнуться с неопределенностью из-за того, что новые евробонды, предложенные Минфином в обмен на старые, теоретически могут подпасть под действие грядущих санкций США», – предполагает Лосев. По его словам, в отношении находящихся почти два десятилетия в обращении всех трех выпусков таких рисков практически нет.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... -otkritiem