Промсвязьбанк (3251)

Промсвязьбанк стал владельцем более 10% застройщика «ПИК»
08.12.2016 14:27
Промсвязьбанк получил контроль над долей в уставном капитале группы компаний «ПИК» в размере 10,7%, говорится в материалах кредитной организации. После сделки 7 декабря Промсвязьбанк стал обладателем более 70 млн голосующих акций девелопера, приобретя 30 млн акций.

До этого доля банка в уставном капитале «ПИКа» составляла 6,16%. Причем эту долю Промсвязьбанк приобрел 6 декабря текущего года, увеличив ее путем приобретения более 33 млн акций с 1,1%.

Ранее Промсвязьбанк выделил ГК «ПИК-Мортон» кредитный лимит на 20,8 млрд рублей на срок до 1 ноября 2020 года.

«Одобрить общий лимит на ГК «ПИК-Мортон» на сумму до 20,8 млрд рублей (либо эквивалента в иной валюте) на срок до 1 ноября 2020 года, в том числе отдельный лимит на сделки РЕПО с акциями ПАО «Группа компаний ПИК» на общую сумму до 15 млрд рублей (либо эквивалента в иной валюте) на срок до 1 ноября 2018 года, в том числе одобрить приобретение (в рамках первой части сделок РЕПО) на данную сумму не более 90 млн обыкновенных акций ПАО «Группа компаний ПИК» и не более 30 млн обыкновенных акций ПАО «Группа компаний ПИК» при событии Margin Call, а также последующую продажу (в рамках второй части сделок РЕПО) указанных акций», — говорилось тогда в материалах банка.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9423803

Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: У акционера истек годовой вклад
Экс-сенатор Виктор Пичугов вышел из капитала Промсвязьбанка
Похожая доля оказалась заложена по сделке репо с Московским кредитным банко
09 февраля 00:00
• Дарья Борисяк
• / Ведомости
Промсвязьбанк во вторник сообщил о том, что владелец 10% акций Виктор Пичугов вышел из состава акционеров. Кому он передал свою долю, выходя из капитала, банк не раскрыл. В следующем сообщении банка говорится, что акционером с долей 9,96% стал Московский кредитный банк (МКБ), но в раскрытии МКБ указано, что бумаги он получил в рамках первой части сделки репо. «Мы действительно получили акции Промсвязьбанка от брокера в рамках сделки репо», – сообщил предправления МКБ Владимир Чубарь. Представители Промсвязьбанка и Пичугова комментировать сделку не стали.
С помощью сделок репо братья Алексей и Дмитрий Ананьевы в 2015 г. покупали акции «Возрождения». Приобретенные акции банка закладывались по репо, это позволяло акционерам временно замещать отвлеченные из бизнеса средства, направленные на покупку «Возрождения». Возможно, расчеты с Пичуговым проходили именно по этой схеме.
Пичугов пробыл акционером Промсвязьбанка чуть больше года – 10% в капитале банка он приобрел в декабре 2015 г., выкупив долю у его основных владельцев – братьев Ананьевых. Тогда, в 2015 г., Ананьевы активно снижали размер своего пакета: весной 10% акций банка купил пенсионный фонд «Благосостояние ОПС», а затем столько же приобрели пенсионные фонды группы «Бин». Каждый пакет был продан за 6,9 млрд руб., что равнялось одному капиталу банка. За сколько покупал долю Пичугов, стороны не раскрывали, в декабре 2015 г. 10% акций стоили примерно 7,6 млрд руб., следует из данных Московской биржи, во вторник пакет обошелся бы в 7,97 млрд руб. Это примерно 1,1 к капиталу банка.
«Мы познакомились, работая в Совете Федерации, в комитете по делам Крайнего Севера. После того как я возглавил комитет по финансовым рынкам, я пригласил Виктора Пичугова, и он долго работал в комитете моим первым замом. Виктор Александрович имеет серьезный жизненный опыт и качественную экспертизу в управлении промышленными активами. Наша с ним совместная работа и общение вылились в то, что после ухода из Совфеда он решил стать акционером Промсвязьбанка», – рассказывал в интервью «Ведомостям» Дмитрий Ананьев. На вопрос о том, есть ли с Пичуговым договоренности, что это инвестиции на горизонте нескольких лет, по итогам которых он продаст долю с прибылью, Ананьев лишь сказал, что «мы надеемся, что эти вложения можно будет окупить за счет прибыли», а затем добавил, что если экономика начнет восстанавливаться, то банк сможет в последующие годы показать прибыль. По итогам 2016 г. Промсвязьбанк действительно получил прибыль – 12,1 млрд руб., в основном за счет роспуска резервов.
Путь сенатора
С июля 2006 г. по октябрь 2015 г. Пичугов был членом Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа. В 2014 г. Пичугов занял 2-е место среди членов Совета Федерации по доходам: его семья получила чуть более 364 млн руб. В 1994–1996 гг. Пичугов был гендиректором СП «Голойл», а затем возглавлял компанию «Аганнефтегазгеология». Последнюю позже купила «Русснефть» Михаила Гуцериева.
В интервью «Ведомостям» Дмитрий Ананьев говорил, что Пичугов будет заниматься непрофильными активами. Для этого была создана компания «ПСБ-менеджмент». Ее учредителями практически в равных долях стали братья Ананьевы и Пичугов. А в конце 2015 г. Дмитрий Ананьев решил заняться операционным управлением Промсвязьбанка и возглавил его вместо бывшего предправления Артема Констандяна.
Разговоры о том, что тандем с Пичуговым не получается, начались около полугода назад, уже тогда рассматривался вопрос о «разводе», говорит человек, близкий к Промсвязьбанку. Двум тиграм в одной клетке тесно, иронизирует другой собеседник «Ведомостей», также близкий к банку: Пичугов активно вмешивался в операционную деятельность банка, а управляющий акционер все-таки должен быть один.
«Гипотеза, согласно которой управлять банком можно так же, как нефтяной вышкой (Пичугов владел нефтяными компаниями, см. врез. – «Ведомости»), себя не оправдала», – говорит один из них. Заниматься проблемными и непрофильными активами Пичугов начал примерно весной прошлого года, а это очень чувствительные и важные направления для банка, объясняет человек, близкий к банку: «Был и некий конфликт интересов: у Пичугова есть свой бизнес, но при этом он имел возможность активно влиять на решения банка. Кроме того, услуги по работе с проблемными активами предлагала компания «ПСБ-менеджмент», управлением которой занималась в том числе команда Пичугова. Получается, что ты сам себе предлагаешь услугу».
Оба собеседника «Ведомостей» говорят, что, вероятно, МКБ будет держать акции Промсвязьбанка временно, пока не решится вопрос, кто эту долю заберет. Они также полагают, что Пичугов выйдет и из акционеров банка «Возрождение», в котором ему также принадлежит 9,48%.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... gov-vishel

Промсвязьбанк увеличил долю в ПИК
Конъюнктура
03.03.2017
Промсвязьбанк увеличил долю в уставном капитале девелоперской группы ПИК на 6,6%, до 12%, сообщил вчера банк на сервере раскрытия информации. Исходя из текущей капитализации ПИК на Московской бирже, пакет размером 6,6% может стоить 12,8 млрд руб. В пресс-службе Промсвязьбанка отказались комментировать дальнейшие действия банка по увеличению или сокращению участия в капитале группы, уточнив, что сделка прошла в рамках репо. Сейчас крупнейшими акционерами ПИК выступают Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%) и Микаил Шишханов (9,8%). По итогам 2016 года выручка группы увеличилась на 47,2%, до 101,2 млрд руб., доля продаж недвижимости в ней составила 87,4 млрд руб. После сделки по покупке застройщика "Мортон" ПИК стала крупнейшим в России девелопером по объему выручки и количеству строящихся площадей.
http://www.kommersant.ru/doc/3230776

Промсвязьбанк заявил о планах банкротить должника проблемного банка РПЦ
20.03.2017

Промсвязьбанк заявил о требовании признать банкротом компанию «Пересвет-Инвест», которая также крупно задолжала банку РПЦ «Пересвет». Предметом спора стал участок, где планировалось построить 1,6 млн кв. м офисов и жилья


Лакомый участок

Промсвязьбанк заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника — акционерного общества «Пересвет-Инвест» — банкротом «в связи с наличием у него непогашенной задолженности перед банком, а также наличием признаков банкротства». Соответствующее заявление содержится в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений.

Представитель Промсвязьбанка от комментариев отказался. Сотрудница девелоперской компании «Пересвет-Инвест», ответившая на звонок РБК, заявила, что в настоящий момент пресс-службы в компании нет и никаких комментариев она не дает.

Промсвязьбанк и «Пересвет-Инвест» были партнерами по проекту жилого квартала «Мегаполис» в Новокосино на востоке Москвы, где планировалось построить 1,6 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Однако, как написали «Ведомости», в ноябре 2016 года «Пересвет-Инвест» покинул проект, а его соинвесторами остались Промсвязьбанк, «НДВ-недвижимость» и ГК «Эксперт».

Гендиректор «НДВ-недвижимости» Александр Хрусталев подтвердил РБК, что с осени 2016 года его компания является основным инвестором проекта и несет все обязательства по его реализации. По словам топ-менеджера, компания планирует выйти на стройку осенью 2017 года и сдать первые дома к концу 2018-го. Ранее на сайте ЖК «Мегаполис» говорилось, что строительство может начаться уже в конце 2015 года.



По мнению Хрусталева, Промсвязьбанк вряд ли будет настаивать на банкротстве «Пересвет-Инвеста», а намерение обратиться в суд является одним из этапов процедуры по переоформлению участка, на котором будет построен ЖК «Мегаполис», из залога в собственность банка.

Собственные проекты у «Пересвет-Инвеста» малозначительные, но компания владеет хорошим земельным банком и искала под свои участки партнеров, чтобы по завершении проекта получить готовые квартиры, подтвердил источник РБК на рынке недвижимости. При этом самым «лакомым», по его мнению, был участок в Новокосино. «Ради этого куска Промсвязьбанк и борется с «Пересветом», чтобы на законных основаниях забрать себе», — считает собеседник РБК.

По данным реестра залогов Федеральной нотариальной палаты, Промсвязьбанк является залогодержателем имущественных прав требования на квартиры общей площадью 25,3 тыс. кв. м в офисно-жилом комплексе на ул. Салтыковская, вл. 8 (по этому адресу зарегистрировано АО «Косинское», которое на сайте ЖК «Мегаполис» называлось как застройщик проекта). Права на еще 8,5 тыс. кв. м недвижимости в этом же комплексе находятся в залоге у принадлежащего Промсвязьбанку Автовазбанка.

Стоимость данных активов в документах не указана. Однако в другой выписке из реестра ФНП от 3 ноября 2016 года права на требования квартир общей площадью 835 кв. м после окончания их строительства оценивались в 66,8 млн руб., то есть по 80 тыс. руб. за квадратный метр. Таким образом, имущество в залоге у Промсвязьбанка и Автовазбанка может стоить 2 млрд и 680 млн руб. соответственно.

Должник на миллиард

Действия Промсвязьбанка могут означать как реальное желание довести дело до банкротства, так и попытку заставить девелоперскую компанию переоформить залог в собственность банка, рассуждает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «Насколько такая тактика окажется успешной, судить сложно, поскольку все будет зависеть от конкретных обстоятельств дела», — считает Фролов, добавляя, что Промсвязьбанк «достаточно часто обращается с заявлениями о банкротстве своих должников».

Помимо Промсвязьбанка инвестором ЖК «Мегаполис» выступал и банк «Пересвет», принадлежащий РПЦ. Риелторы, работающие в районе Новокосино, говорили, что банк выделил на строительство около 3 млрд руб. Однако осенью 2016 года у него начались серьезные проблемы. Рейтинговое агентство Fitch опубликовало отчет, согласно которому «Пересвет» выдал 12 млрд руб. заемщикам, фактически не имеющим реальных активов. Эти средства были признаны высокорискованными. На 1 января разница между активами и обязательствами «Пересвета» достигла уже 45,8 млрд руб. В настоящий момент банк управляется временной администрацией Агентства по страхованию вкладов, которая решает вопрос о его санации.

Одним из крупнейших должников банка является «Пересвет-Инвест» (несмотря на созвучные названия, формально они не связаны). Как ранее подсчитал РБК, размер задолженности застройщика перед банком составляет минимум 8 млрд руб., а с учетом аффилированных структур может быть значительно больше.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/5 ... 1d79212b87

Прибыль Промсвязьбанка по международным стандартам сильно разошлась с РСБУ
Чистая прибыль по российским стандартам за 2016 год оказалась на 10 млрд рублей больше
17 марта 14:09
• Эмма Терченко
• / Ведомости
Пoказатели чистoй прибыли Прoмсвязьбанка по МСФO и РСБУ за 2016 г. сильнo разoшлись в размерах. В 2016 г. подконтрольный братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым банк зарабoтал пo МСФO 2,1 млрд руб. чистoй прибыли, тогда как чистая прибыль по РСБУ за прoшлый год сoставила 12,1 млрд руб. Такой результат Промсвязьбанка пo РСБУ подстегнула прибыль за IV квартал 2016 г., когда банк заработал 10,13 млрд руб. - еще в I квартале прошлого года прибыль была 0,4 млрд руб.
Результаты IV квартала по российским стандартам бухучета оказались скромнее, чем по международным: за октябрь - декабрь прошлого года банк заработал 400 млн руб. чистой прибыли, что, впрочем, в четыре раза больше аналогичного показателя предыдущего квартала.
Прибыль IV квартала по РСБУ в банке объясняли происшедшим в это время роспуском резервов, когда банк восстановил провизии на 4,7 млрд руб. «Из-за специфики отчетности по РСБУ мы вынуждены были держать резервы по ряду клиентов, фактически не относящихся к проблемным. Например, по одному заемщику, который полностью погасил кредит в IV квартале, банк распустил резервы примерно на 1,5 млрд руб. Это был крупный клиент из строительной области», – уточнял тогда зампред правления Промсвязьбанка Владимир Мамакин. Кроме того, банк переуступил несколько проектов, что также позволило восстановить резервы, отразившиеся в итоге на показателе чистой прибыли по РСБУ Промсвязьбанка за IV квартал прошлого года.
Именно различиями в специфике отчетности по МСФО и РСБУ Мамакин объяснил столь разные результаты по чистой прибыли в IV квартале 2016 г., отразившиеся в итоге на прибыли по году. «Это разные подходы, и не стоит их сравнивать. Мы никогда не сможем обеспечить более-менее равные резервы и по МСФО, и по РСБУ», - отметил Мамакин. «Была погашена определенная часть кредитов, которая по РСБУ была зарезервирована сильно, а по МСФО была оценена по справедливой стоимости. Поэтому по МСФО у нас роспуск резервов по погашению этого портфеля плюс-минус нулевой, а по РСБУ - большое восстановление», - объяснил он разницу в резервах по разным стандартам отчетности.
1
В 2016 г. Промсвязьбанк сокращал резервы под обесценение кредитного портфеля по МСФО. По прошлому году они составили 30,7 млрд руб., что соответствует стоимости риска 3,5% против 5,8% по 2015 г.
Основной вклад в прибыль по МСФО за 2016 г., по словам Мамакина, внесли операционный, чистый процентный и чистый комиссионный доходы. Чистый процентный доход год к году вырос на 300 млн руб. до 27,6 млрд руб., чистый комиссионный доход за прошлый год увеличился более чем на 33% и составил 17,7 млрд руб.
Кредитный портфель Промсвязьбанка по корпоративным кредитам и кредитам МСБ в 2016 г. снижался, а по розничным, напротив, рос. По итогам 2016 г. объем корпоративного кредитного портфеля составил 676 млрд руб. (-1% к началу года), портфель МСБ уменьшился на 21% до 38 млрд руб., а объем розничного портфеля, напротив, вырос на 2% к началу года и составил 69 млрд руб. В долгосрочной перспективе банк рассчитывает уравнять доли розничных, корпоративных кредитов и кредитов МСБ в портфеле, поделился планами Мамакин. В 2017 г., по его словам, рост кредитного портфеля не планируется, однако уменьшится доля кредитов крупному бизнесу, тогда как сегмент МСБ должен вырасти.

http://www.vedomosti.ru/finance/article ... k-poluchil

17 марта 2017 года 14:13
Промсвязьбанк в ближайшее время планирует выпустить 6-месячные структурные бонды объемом 0,5-1 млрд рублей
Промсвязьбанк в ближайшее время планирует выпустить шестимесячные структурные облигации объемом 0,5-1 млрд рублей, заявил зампред правления, финдиректор Промсвязьбанка Владимир Мамакин на пресс-конференции в пятницу.
"По структурным - мы планируем в ближайшее время протестировать рынок не очень большими объемами. С точки зрения нашего валютного баланса это будет не материально", - сказал В.Мамакин.
По его словам, банк будет тестировать объем "плюс-минус" подобный объему структурных облигаций, размещенных Сбербанком. Сбербанк в декабре 2016 года разместил структурные облигации. Номинальный объем бумаг Сбербанка составлял 1 млрд рублей, однако банк реализовал только 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей.
По словам В.Мамакина, дебютные структурные облигации банк планирует сделать с привязкой к курсу валют.
В целом в 2017 году Промсвязьбанк планирует быть активным на рынке рублевых облигаций, в частности, банк может заместить бумаги на 5 млрд рублей, по которым в этом году предстоит оферта.
При этом размещать евробонды в 2017 году банк не планирует. "По евробондам у нас будет погашение в апреле не очень большого объема, мы их полностью погасим. Дальше с точки зрения иностранной валюты в текущей стратегии на год мы не видим потребности в новых бондах", - сказал В.Мамакин, напомнив, что Промсвязьбанк планирует наращивать кредитный портфель в сегменте розницы и малого и среднего бизнеса, где банк традиционно кредитует в рублях, а не в иностранной валюте.
В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций Промсвязьбанка на 24 млрд рублей, а также 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.
Промсвязьбанк по итогам 2016 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4489259

Выпуск №2, 28 декабря 2016
Финансовый рынок Кубани
Промсвязьбанк сотрудничает с Гарантийным фондом Краснодарского края с 2015 года. За это время клиентам Промсвязьбанка было предоставлено 12 поручительств фонда на сумму 94,4 млн рублей, что позволило им привлечь кредитных средств в размере 145,6 млн. рублей.

Фонд и Промсвязьбанк постоянно работают над повышением доступности заемных средств для малого и среднего бизнеса. Так, в 2016 году было принято решение об уменьшении комиссии до 0,5% годовых за предоставление поручительства для субъектов МСБ, осуществляющих свою деятельность в сельском хозяйстве и обрабатывающем производстве. С 1 мая 2017 года снимается ограничение на максимальный срок кредитного договора, ранее этот срок составлял 72 месяца. Обратиться за поддержкой могут все направления бизнеса, от производства и сельского хозяйства до оптовой и розничной торговли.

«Взаимодействие с Гарантийным фондом Краснодарского края позволило банку увеличить доступность кредитных средств для клиентов. Представители МСБ, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения для привлечения кредита, могут воспользоваться поручительством Гарантийного фонда. Мы планируем продолжать использовать совместные программы и улучшать условия по кредитованию бизнеса для оказания эффективной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Краснодарского края», - рассказал региональный директор ОО «Краснодарский» Вадим Сальников.

Подробнее на РБК:
http://kuban.rbcplus.ru/news/58f77ca37a8aa93079a355f9

Промсвязьбанк полностью погасил выпуск евробондов объемом 400 млн долларов
25.04.2017 18:56
Промсвязьбанк объявил о погашении выпуска старших необеспеченных еврооблигаций серии 6 (ISIN XS0775984213, эмитент — PSB Finance S.A.) на сумму основного долга 293,841 млн долларов США и о выплате купона на сумму более 12,488 млн. Долговое обязательство исполнено в срок и в полном объеме, подчеркивается в релизе банка.
Первоначальный объем выпуска составлял 400 млн долларов. В течение 2015 года Промсвязьбанк досрочно выкупил и погасил облигации на 106,159 млн долларов.
Выпуск еврооблигаций был осуществлен пять лет назад со ставкой купона 8,5%. Организаторами выступили Промсвязьбанк, Barclays, Citigroup и Credit Suisse.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9705996

Промсвязьбанк задумался о выпуске «вечных» евробондов
28.06.2017
Промсвязьбанк может привлечь в капитал до $500 млн за счет размещения бессрочных субординированных облигаций. Привлечение средств необходимо банку ввиду минимального запаса капитала, говорят эксперты

Промсвязьбанк, входящий в топ-10 российских банков по активам, рассматривает возможность размещения «вечных» евробондов для пополнения капитала первого уровня, рассказал РБК источник, знакомый с планами кредитной организации. «Банк последние три недели активно общается с инвесторами, технически уже полностью готов к такому предложению бумаг инвесторам. Единственный вопрос, который стоит перед Промсвязьбанком — насколько удачная сейчас конъюнктура», — сказал собеседник РБК, знакомый с планами кредитной организации. Два других источника в банковских кругах подтвердили подготовку банка к размещению евробондов.

Объем размещения может составить до $500 млн, говорит собеседник РБК. Другой источник РБК в банковских кругах уточнил, что, возможно, Промсвязьбанк будет выходить на рынок без привлечения широкого круга новых инвесторов, а конвертирует в бессрочные бумаги ранее выпущенные субординированные облигации (их объем в обращении сейчас $700 млн). Похожую операцию в мае этого года проводил банк «Восточный» (37-е место по активам, по данным «Интерфакс-ЦЭА»), осуществив перевод бумаг на $125 млн с погашением в 2019 году в разряд бессрочных. Конвертация долга позволила увеличить капитал первого уровня банка на 7 млрд руб.

Промсвязьбанк не ответил на запрос РБК.

Причины размещения

Запас основного капитала Промсвязьбанка минимален, отмечает старший директор по финансовым организациям рейтингового агентства Fitch Александр Данилов. Для того чтобы банк смог дальше наращивать доходные активы, а также формировать запас под потенциальное обесценение активов, ему необходима докапитализация, считает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По состоянию на 1 июня 2017 года (последняя отчетная дата), уровень основного капитала банка (Н1.2) составляет 7,7%, а уровень базового капитала (Н1.1) — 6,3%, говорит Беликов. При этом минимумы, установленные регулятором для банков, составляют 6 и 4,5% соответственно, добавляет Беликов. Для системно значимых банков, в список которых входит и Промсвязьбанк, установлена повышенная планка по запасу капитала. В частности, в текущем году это 6,1% (Н1.1) и 7,6% (Н 1.2).

Запас прочности по основному капиталу (Н1.2) Промсвязьбанка позволяет ему абсорбировать убытки лишь объемом порядка 26 млрд руб., что эквивалентно обесценению всего 3% кредитного портфеля банка, говорит Беликов. Запас же прочности по нормативу базового капитала отличается не сильно — он может покрыть убыток в размере 27,5 млрд руб., добавляет эксперт.


Источники базового капитала — это уставный капитал, эмиссионный доход, резервный фонд и аудированная прибыль банка. При этом базовый капитал входит в состав основного. Его источниками также могут быть бессрочные субординированные инструменты.

Обесценение активов, а следовательно, и создание резервов оказывают одинаковое давление на базовый и основной капитал, но разница в том, что у них разный минимум, установленный ЦБ, говорит Беликов. «По основному капиталу минимум составляет 6%, а по базовому — 4,5%. Поэтому есть смысл в увеличении источников добавочного капитала, влияющих на основной, но не базовый капитал, поскольку по достаточности основного капитала минимум выше», — уточняет эксперт.


Чистая прибыль Промсвязьбанка, которая могла бы стать источником капитала, по итогам 2016 года составила 2,1 млрд руб., говорится в отчетности, составленной по международным стандартам. «На данный момент у банка возможность генерировать капитал за счет внутренних источников ограничена, так как прибыльность остается на низком уровне», — констатирует младший вице-президент Moody's Лев Дорф. Банку приходится балансировать и поддерживать показатели по капиталу, в том числе управляя уровнем рисковых активов, что, в свою очередь, ограничивает рост бизнеса, добавляет эксперт.

По расчетам Беликова, если объем выпуска бессрочных евробондов составит порядка $500 млн, это позволит нарастить запас прочности основного капитала (Н1.2) с 7,7 до 10% при прочих равных условиях. Однако, если бы банк планировал активный рост, то потребовалось бы увеличение и базового капитала (Н1.1), что возможно за счет дополнительной эмиссии акций, аудита полученной прибыли, но не выпуска субординированных еврооблигаций, констатирует Беликов.

Перспективы размещения

В последнее время российские банки активно предлагают вечные еврооблигации инвесторам. Так, в 2016 году Альфа-банк разместил такие субординированные бумаги на $700 млн. Размещение прошло в два этапа, в ходе доразмещения в декабре цена евробондов составила 101% от номинала, что соответствовало доходности 7,762% годовых. В апреле этого года Московский кредитный банк (МКБ) разместил бессрочные облигации на $700 млн под 8,875%. В июне этого года Тинькофф Банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25% годовых.

По мнению Александра Данилова из Fitch, ставка, по которой может разместиться Промсвязьбанк, будет выше, чем у Тинькофф Банка и МКБ. «Успешность размещения также во многом зависит от готовности инвесторов брать риск на банк с учетом того, что его капитализация достаточно давно находится на довольно низком уровне. Это создает потенциальные риски для инвесторов, потому что в случае нарушения буферов капитала могут последовать ограничения на выплату купонов», — говорит Данилов. Вместе с тем генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев указывает, что нельзя сравнивать итоги размещения Тинькофф Банка с потенциальным размещением Промсвязьбанка. «У них разная модель бизнеса и разная история успеха. Тинькофф Банк — розничный банк, известный зарубежным инвесторам и показавший, что может успешно работать и в кризис. Промсвязьбанк же — это универсальный банк со своей историей, крупными клиентами и связями основных акционеров», — говорит он.

Эксперты отмечают, что, несмотря на признаки восстановления банковского сектора, многие банки, в том числе и крупные, продолжают испытывать потребность в капитале. В связи с этим в 2017 году стоит ждать еще ряда сделок по привлечению капитала как на рынке облигаций, так и акций, добавляют в «Эксперт РА».

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/28/06/2017/5 ... 3a4df945cb

03 июля 2017 года 11:51
Промсвязьбанк может до конца года выпустить бессрочные евробонды на сумму до $600 млн
Совет директоров Промсвязьбанка одобрил сделку по привлечению у PSB Finance S.A. бессрочного субординированного займа на сумму до $600 млн, следует из материалов кредитной организации.
Средства планируется предоставить в рамках программы облигаций (EMTN Programme) компании PSB Finance S.A. Эти деньги будут использоваться для предоставления PSB Finance S.A. бессрочного субординированного займа Промсвязьбанку, указано в его материалах.
В последний раз Промсвязьбанк размещал евробонды в октябре 2016 года. Тогда объем выпуска составил $250 млн, доходность - 5,25%, срок - 3 года.
Основными акционерами Промсвязьбанка через Promsvyaz Capital B.V. (50,03%) являются Алексей и Дмитрий Ананьевы.
Промсвязьбанк по итогам первого квартала 2017 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4560696