"Пересвету" не хватило голосов
Облигации банка задерживают его санацию
09.03.2017
Голосование владельцев облигаций "Пересвета" по их реструктуризации в целях санации банка через bail-in провалилось. "За" не проголосовали держатели бумаг на 5 млрд руб., прежде всего лишившийся лицензии Татфондбанк. В результате Банк России попал в патовую ситуацию: с одной стороны, регулятор заинтересован в скорейшей санации "Пересвета", а с другой — не может выступать от лица кредиторов Татфондбанка. Теперь ЦБ придется делать кредиторам новое предложение.
Лишь по шести из девяти находящихся в обращении выпусков облигаций банка "Пересвет" их держатели одобрили предложенные в феврале условия по реструктуризации долговых ценных бумаг. Об этом было объявлено 7 марта по итогам состоявшегося 3 марта голосования владельцев облигаций банка. ЦБ разработал довольно жесткие условия: облигационеры должны были согласиться на продление срока обращения бондов еще на 17 лет (до 2034-2036 годов) при отступном в символическом объеме 0,258-0,512% номинала в зависимости от выпуска и выплате одного купона в момент погашения в размере 0,51% годовых.
От решения вопроса с конвертацией облигаций зависит судьба санации "Пересвета". По предварительному плану, согласованному с кредиторами, до 14 апреля все стороны должны договориться о конвертации своих обязательств на сумму до 125 млрд руб. через механизм bail-in (в капитал банка). Поэтому требовалось одобрение реструктуризации долговых бумаг по всем выпускам бондов "Пересвета". Однако проголосовали не все и не так, как хотелось бы регулятору.
Банк "Пересвет" на 49% принадлежит Русской православной церкви и входит в топ-50 российских банков. С 21 октября 2016 года ЦБ ввел в банке временную администрацию и мораторий на удовлетворение требование кредиторов. С 21 февраля функции временной администрации исполняет Агентство по страхованию вкладов. В обращении находятся девять выпусков рублевых облигаций номинальным объемом 29,6 млрд руб. Держателями бумаг на крупные суммы выступают Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, Бинбанк, Татфондбанк и банк "Зенит".
В большинстве случаев держатели бондов выступили за предложенные изменения, хотя и не смогли подтвердить отказ от права требовать досрочного погашения облигаций и права на обращение в суд с требованием признания эмитента банкротом. При этом по трем выпускам решение не было принято из-за отсутствия кворума.
По данным источников "Ъ" из числа представителей кредиторов "Пересвета", не голосовали держатели на сумму около 5 млрд руб. Облигации банка как раз на эту сумму (около 4,5 млрд руб.) были у Татфондбанка, находившегося с 15 декабря 2016 года под управлением временной администрации и лишившегося лицензии на прошлой неделе, указали собеседники "Ъ". "Теперь от лица Татфондбанка должна голосовать временная администрация",— уточнил один из представителей кредиторов.
В результате возникла патовая ситуация. "С одной стороны, ЦБ заинтересован в реализации санации "Пересвета" и тем самым одобрении реструктуризации его долговых бумаг 100% владельцев,— пояснил "Ъ" один из кредиторов "Пересвета".— С другой стороны, ЦБ не может голосовать за, так как у временной администрации нет полномочий для решения этого вопроса — теперь оно в компетенции комитета кредиторов Татфондбанка, который еще даже не сформирован".
Технически такая коллизия действительно выглядит препятствием с точки зрения нормальной работы комитета кредиторов и может затянуть процесс санации, считают эксперты. "Однако с учетом явной заинтересованности ряда крупнейших кредиторов с серьезным административным весом к сохранению у банка лицензии очень вероятно, что решение этой проблемы будет найдено в скором времени",— считает глава группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. И собеседники "Ъ" рассматривают несколько вариантов развития событий. Например, можно оперативно сформировать комитет кредиторов Татфондбанка и повторно проголосовать по реструктуризации трех выпусков облигаций "Пересвета" на прежних условиях. Или ЦБ придется переформулировать условия с учетом новых обстоятельств, отмечает один из представителей кредиторов, и реструктуризация состоится, так как все крупные банки--держатели облигаций на ее условия согласились.
http://www.kommersant.ru/doc/3236772
Пересвет (2110)
Правила форума
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
tea » 13 мар 2017, 10:53
Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: Вкратце
Вкратце
12 марта 23:55
Еще одна энергокомпания сообщила о зависших в «Пересвете» миллиардах
Депозиты «РАО ЭС Востока», зависшие в банке «Пересвет», где введено внешнее управление, на конец 2016 г. составляли почти 4 млрд руб., говорится в отчетности компании. Она планирует конвертировать 85% задолженности в долгосрочные облигации, еще 15% намерена вернуть «в краткосрочной перспективе». Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов сообщал, что у группы «Русгидро» в банке осталось 5,5 млрд руб. Интерфакс
Вкратце
12 марта 23:55
Еще одна энергокомпания сообщила о зависших в «Пересвете» миллиардах
Депозиты «РАО ЭС Востока», зависшие в банке «Пересвет», где введено внешнее управление, на конец 2016 г. составляли почти 4 млрд руб., говорится в отчетности компании. Она планирует конвертировать 85% задолженности в долгосрочные облигации, еще 15% намерена вернуть «в краткосрочной перспективе». Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов сообщал, что у группы «Русгидро» в банке осталось 5,5 млрд руб. Интерфакс
tea » 15 мар 2017, 09:50
Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: От «Пересвета» осталось 7%
ЦБ и АСВ хотят, чтобы «Пересвет» спасали все
Участвовать в bail-in предлагается всем кредиторам. Альтернатива – получить 7% при банкротстве
15 марта 00:32
• / Ведомости
Временная администрация «Пересвета» начала предлагать участие в спасении банка всем его кредиторам вне зависимости от того, сколько средств у них зависло в банке. Такое предложение за подписью представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Михаила Полунина получил, например, владелец ООО «Аврора-проект» Алексей Федоренко. К моменту введения моратория на выплаты на счете компании в «Пересвете» было 4 млн руб., из которых более 3 млн – неисполненные платежи в том числе в бюджет.
Спасать «Пересвет» АСВ собирается за счет bail-in – конвертации долга в капитал. Для этого будут выпущены 15-летние субординированные облигации на 125 млрд руб. с купоном 0,51% годовых, в которые акционерам предложено перевести 90% требований, остальным кредиторам – 85%.
Чтобы ЦБ принял решение о санации «Пересвета», надо продать облигации на 93,8 млрд руб.: кворум для получения банком помощи от третьих лиц – 75% бумаг.
Как следует из документов («Ведомости» ознакомились с ними), конвертировать в облигации предложено даже неисполненные платежи.
Сделанное кредиторам предложение больше похоже на ультиматум. Если они не заключат с банком договоры купли-продажи облигаций к 14 апреля или к 24 апреля не соберут достаточно денег на счете, ЦБ будет обязан отозвать лицензию «Пересвета», пишет Полунин.
В таком случае кредиторы третьей очереди, по оценке временной администрации, смогут получить не более 7% средств. Это в два с лишним раза меньше среднего уровня (см. врез на стр. 15). Несоответствие между справедливой стоимостью активов и обязательств, по данным ЦБ и АСВ, составляет 103 млрд руб., говорится в письме.
Но и участвовать в bail-in Федоренко не видит смысла: тогда его компания получит лишь 127 000 руб.
«В нашем случае мы должны предложить контрагентам вместо денег получить облигации банка – платежи предназначались им, – говорит Федоренко. – Особенно непонятно, как выстроить отношения с налоговой инспекцией, ведь банк отказался исполнить налоговые платежи». Он считает, что небольшие компании не примут предложение. «Аврора-проект» уже получил два иска от клиентов, платежи которым не провел «Пересвет».
Изначально предполагалось, что облигации «Пересвета» купят его крупнейшие кредиторы, у которых в банке зависло больше 500 млн руб., – таких компаний около 30. Оставшуюся сумму, необходимую для санации, может предоставить Центробанк.
Для чего потребовалось привлекать мелких кредиторов к спасению «Пересвета», в пресс-службе ЦБ отвечать не стали. В понедельник, 13 марта, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин указал, что в случае с «Пересветом» «сохраняются хорошие возможности для проведения bail-in».
Когда обсуждался этот механизм, у крупных кредиторов возникали вопросы, что будет с деньгами тех компаний, которые не конвертируют свои средства в капитал, рассказал сотрудник одного из них: «Если после начала санации банка они смогут забрать деньги из банка, то получается, что их средства спасли за счет других. Если же списать эти средства, то тогда возникает вопрос, почему этим компаниям не дали возможность тоже поучаствовать в bail-in?» По его словам, с самого начала было предложение, что средства в капитал должны иметь возможность конвертировать все кредиторы «Пересвета».
Спасти «Пересвет» просили руководители крупных кредиторов банка – группы «Интер РАО» (ее структуры хранили там 18,7 млрд руб.), «Русгидро» (5,5 млрд руб.) и Торгово-промышленной палаты. В декабре 2016 г. они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что готовы поддержать банк. В качестве санатора авторы предложили подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).
Пресс-служба «Русгидро» ответила, что ожидает решений регулятора по данной теме. Представители «Интер РАО» и АСВ не ответили на запрос «Ведомостей», как и предполагаемый санатор «Пересвета», ВБРР, в котором до недавнего времени работал Полунин.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... v-peresvet
ЦБ и АСВ хотят, чтобы «Пересвет» спасали все
Участвовать в bail-in предлагается всем кредиторам. Альтернатива – получить 7% при банкротстве
15 марта 00:32
• / Ведомости
Временная администрация «Пересвета» начала предлагать участие в спасении банка всем его кредиторам вне зависимости от того, сколько средств у них зависло в банке. Такое предложение за подписью представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Михаила Полунина получил, например, владелец ООО «Аврора-проект» Алексей Федоренко. К моменту введения моратория на выплаты на счете компании в «Пересвете» было 4 млн руб., из которых более 3 млн – неисполненные платежи в том числе в бюджет.
Спасать «Пересвет» АСВ собирается за счет bail-in – конвертации долга в капитал. Для этого будут выпущены 15-летние субординированные облигации на 125 млрд руб. с купоном 0,51% годовых, в которые акционерам предложено перевести 90% требований, остальным кредиторам – 85%.
Чтобы ЦБ принял решение о санации «Пересвета», надо продать облигации на 93,8 млрд руб.: кворум для получения банком помощи от третьих лиц – 75% бумаг.
Как следует из документов («Ведомости» ознакомились с ними), конвертировать в облигации предложено даже неисполненные платежи.
Сделанное кредиторам предложение больше похоже на ультиматум. Если они не заключат с банком договоры купли-продажи облигаций к 14 апреля или к 24 апреля не соберут достаточно денег на счете, ЦБ будет обязан отозвать лицензию «Пересвета», пишет Полунин.
В таком случае кредиторы третьей очереди, по оценке временной администрации, смогут получить не более 7% средств. Это в два с лишним раза меньше среднего уровня (см. врез на стр. 15). Несоответствие между справедливой стоимостью активов и обязательств, по данным ЦБ и АСВ, составляет 103 млрд руб., говорится в письме.
Но и участвовать в bail-in Федоренко не видит смысла: тогда его компания получит лишь 127 000 руб.
«В нашем случае мы должны предложить контрагентам вместо денег получить облигации банка – платежи предназначались им, – говорит Федоренко. – Особенно непонятно, как выстроить отношения с налоговой инспекцией, ведь банк отказался исполнить налоговые платежи». Он считает, что небольшие компании не примут предложение. «Аврора-проект» уже получил два иска от клиентов, платежи которым не провел «Пересвет».
Изначально предполагалось, что облигации «Пересвета» купят его крупнейшие кредиторы, у которых в банке зависло больше 500 млн руб., – таких компаний около 30. Оставшуюся сумму, необходимую для санации, может предоставить Центробанк.
Для чего потребовалось привлекать мелких кредиторов к спасению «Пересвета», в пресс-службе ЦБ отвечать не стали. В понедельник, 13 марта, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин указал, что в случае с «Пересветом» «сохраняются хорошие возможности для проведения bail-in».
Когда обсуждался этот механизм, у крупных кредиторов возникали вопросы, что будет с деньгами тех компаний, которые не конвертируют свои средства в капитал, рассказал сотрудник одного из них: «Если после начала санации банка они смогут забрать деньги из банка, то получается, что их средства спасли за счет других. Если же списать эти средства, то тогда возникает вопрос, почему этим компаниям не дали возможность тоже поучаствовать в bail-in?» По его словам, с самого начала было предложение, что средства в капитал должны иметь возможность конвертировать все кредиторы «Пересвета».
Спасти «Пересвет» просили руководители крупных кредиторов банка – группы «Интер РАО» (ее структуры хранили там 18,7 млрд руб.), «Русгидро» (5,5 млрд руб.) и Торгово-промышленной палаты. В декабре 2016 г. они написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, заверив, что готовы поддержать банк. В качестве санатора авторы предложили подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).
Пресс-служба «Русгидро» ответила, что ожидает решений регулятора по данной теме. Представители «Интер РАО» и АСВ не ответили на запрос «Ведомостей», как и предполагаемый санатор «Пересвета», ВБРР, в котором до недавнего времени работал Полунин.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... v-peresvet
tea » 16 мар 2017, 10:01
Суд перенес заседание по иску «Пересвета» к Альфа-банку
15.03.2017
Арбитражный суд Москвы перенес на 14 апреля предварительное заседание по иску банка «Пересвет» о взыскании с Альфа-банка 10,6 млрд руб., сообщил корреспондент РБК из зала суда. Заседание перенесено в связи с отсутствием необходимых документов для рассмотрения данного дела по существу, объяснил представитель ответчика.
«Пересвет» подал иск в столичный арбитраж в начале февраля. Банк пытается оспорить правомерность принудительного исполнения Альфа-банком осенью 2016 года заключенного еще в феврале 2015 года форвардного контракта на покупку ценных бумаг. «Пересвет» просит суд признать решение Альфа-банка о принудительном прекращении форвардной сделки незаконным.
Как говорится в иске, с которым ознакомился РБК, бумаги покупались в кредит на деньги Альфа-банка в интересах «Пересвета», который впоследствии должен был откупить их на свой баланс, вернув Альфа-банку кредит. Обеспечением по нему выступали бумаги и гарантийные депозиты, которые «Пересвет» разместил в Альфа-банке. В числе купленных в интересах «Пересвета» бумаг были облигации ГТЛК, Бинбанка и «Открытия», еврооблигации ЛУКОЙЛа и «Евраза», а также векселя нескольких строительных компаний. Совокупная стоимость этих бумаг на момент назначения в «Пересвет» временной администрации (21 октября прошлого года) оценивалась почти в 9 млрд руб. Гарантией по исполнению обязательств по форварду были два депозита «Пересвета» в Альфа-банке. Объем гарантийного депозита по облигациям и евробондам превышал 800 млн руб., а по векселям «Пересвет» внес в качестве обеспечения 4,8 млрд руб. — то есть всего 5,6 млрд руб.
20 октября 2016 года, за день до назначения в «Пересвете» временной администрации, Альфа-банк потребовал от «Пересвета» исполнить форвардный контракт, но «Пересвет» этого не сделал. В результате Альфа-банк списал деньги «Пересвета», которые были на его депозите, и продал часть портфеля ценных бумаг, а оставшуюся сумму в 1 млрд руб. вернул «Пересвету».
Как считает истец, в результате принудительной продажи части ценных бумаг ниже их рыночной стоимости банк понес ущерб на 4,7 млрд руб. «Пересвет» требует возместить эту сумму и вернуть ему списанный депозит (5,6 млрд руб.), а также хочет взыскать с Альфа-банка проценты за пользование его деньгами (171 млн руб.). Все эти требования составляют общую сумму иска — 10,5 млрд руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/15/03/2017/5 ... d6e6af1b24
15.03.2017
Арбитражный суд Москвы перенес на 14 апреля предварительное заседание по иску банка «Пересвет» о взыскании с Альфа-банка 10,6 млрд руб., сообщил корреспондент РБК из зала суда. Заседание перенесено в связи с отсутствием необходимых документов для рассмотрения данного дела по существу, объяснил представитель ответчика.
«Пересвет» подал иск в столичный арбитраж в начале февраля. Банк пытается оспорить правомерность принудительного исполнения Альфа-банком осенью 2016 года заключенного еще в феврале 2015 года форвардного контракта на покупку ценных бумаг. «Пересвет» просит суд признать решение Альфа-банка о принудительном прекращении форвардной сделки незаконным.
Как говорится в иске, с которым ознакомился РБК, бумаги покупались в кредит на деньги Альфа-банка в интересах «Пересвета», который впоследствии должен был откупить их на свой баланс, вернув Альфа-банку кредит. Обеспечением по нему выступали бумаги и гарантийные депозиты, которые «Пересвет» разместил в Альфа-банке. В числе купленных в интересах «Пересвета» бумаг были облигации ГТЛК, Бинбанка и «Открытия», еврооблигации ЛУКОЙЛа и «Евраза», а также векселя нескольких строительных компаний. Совокупная стоимость этих бумаг на момент назначения в «Пересвет» временной администрации (21 октября прошлого года) оценивалась почти в 9 млрд руб. Гарантией по исполнению обязательств по форварду были два депозита «Пересвета» в Альфа-банке. Объем гарантийного депозита по облигациям и евробондам превышал 800 млн руб., а по векселям «Пересвет» внес в качестве обеспечения 4,8 млрд руб. — то есть всего 5,6 млрд руб.
20 октября 2016 года, за день до назначения в «Пересвете» временной администрации, Альфа-банк потребовал от «Пересвета» исполнить форвардный контракт, но «Пересвет» этого не сделал. В результате Альфа-банк списал деньги «Пересвета», которые были на его депозите, и продал часть портфеля ценных бумаг, а оставшуюся сумму в 1 млрд руб. вернул «Пересвету».
Как считает истец, в результате принудительной продажи части ценных бумаг ниже их рыночной стоимости банк понес ущерб на 4,7 млрд руб. «Пересвет» требует возместить эту сумму и вернуть ему списанный депозит (5,6 млрд руб.), а также хочет взыскать с Альфа-банка проценты за пользование его деньгами (171 млн руб.). Все эти требования составляют общую сумму иска — 10,5 млрд руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/15/03/2017/5 ... d6e6af1b24
tea » 17 мар 2017, 11:13
Тулин: У "Пересвета" хорошие шансы заключить соглашение с кредиторами
Дмитрий Тулин
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. У банка "Пересвет" есть хорошие шансы в ближайшее время заключить соглашение с кредиторами. Об этом рассказал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.
"Все успешно продвигается. Хорошие шансы на достижение соглашения, - заявил Тулин журналистам, отметив, что детали будут известны позднее.
"Я сейчас не владею цифрами. Думаю, скоро будет официальное сообщение, и все будет прописано. Так, все идёт по плану", - добавил зампред ЦБ.
На вопрос о том, уверен ли регулятор в благополучном исходе достижения соглашения с кредиторами "Пересвета", Тулин ответил положительно. "Я думаю - да", - сказал он.
Среди крупных кредиторов банка такие компании, как группа "Интер РАО", "Русгидро" и ТПП. В декабре прошлого года они написали письмо на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева, заверив, в качестве санатора авторы документа предложили ВБРР, подконтрольный "Роснефти".
http://m.1prime.ru/finance/20170317/827259787.html
Дмитрий Тулин
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. У банка "Пересвет" есть хорошие шансы в ближайшее время заключить соглашение с кредиторами. Об этом рассказал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.
"Все успешно продвигается. Хорошие шансы на достижение соглашения, - заявил Тулин журналистам, отметив, что детали будут известны позднее.
"Я сейчас не владею цифрами. Думаю, скоро будет официальное сообщение, и все будет прописано. Так, все идёт по плану", - добавил зампред ЦБ.
На вопрос о том, уверен ли регулятор в благополучном исходе достижения соглашения с кредиторами "Пересвета", Тулин ответил положительно. "Я думаю - да", - сказал он.
Среди крупных кредиторов банка такие компании, как группа "Интер РАО", "Русгидро" и ТПП. В декабре прошлого года они написали письмо на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева, заверив, в качестве санатора авторы документа предложили ВБРР, подконтрольный "Роснефти".
http://m.1prime.ru/finance/20170317/827259787.html
tea » 20 мар 2017, 09:49
Промсвязьбанк заявил о планах банкротить должника проблемного банка РПЦ
20.03.2017
Промсвязьбанк заявил о требовании признать банкротом компанию «Пересвет-Инвест», которая также крупно задолжала банку РПЦ «Пересвет». Предметом спора стал участок, где планировалось построить 1,6 млн кв. м офисов и жилья
Лакомый участок
Промсвязьбанк заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника — акционерного общества «Пересвет-Инвест» — банкротом «в связи с наличием у него непогашенной задолженности перед банком, а также наличием признаков банкротства». Соответствующее заявление содержится в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений.
Представитель Промсвязьбанка от комментариев отказался. Сотрудница девелоперской компании «Пересвет-Инвест», ответившая на звонок РБК, заявила, что в настоящий момент пресс-службы в компании нет и никаких комментариев она не дает.
Промсвязьбанк и «Пересвет-Инвест» были партнерами по проекту жилого квартала «Мегаполис» в Новокосино на востоке Москвы, где планировалось построить 1,6 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Однако, как написали «Ведомости», в ноябре 2016 года «Пересвет-Инвест» покинул проект, а его соинвесторами остались Промсвязьбанк, «НДВ-недвижимость» и ГК «Эксперт».
Гендиректор «НДВ-недвижимости» Александр Хрусталев подтвердил РБК, что с осени 2016 года его компания является основным инвестором проекта и несет все обязательства по его реализации. По словам топ-менеджера, компания планирует выйти на стройку осенью 2017 года и сдать первые дома к концу 2018-го. Ранее на сайте ЖК «Мегаполис» говорилось, что строительство может начаться уже в конце 2015 года.
По мнению Хрусталева, Промсвязьбанк вряд ли будет настаивать на банкротстве «Пересвет-Инвеста», а намерение обратиться в суд является одним из этапов процедуры по переоформлению участка, на котором будет построен ЖК «Мегаполис», из залога в собственность банка.
Собственные проекты у «Пересвет-Инвеста» малозначительные, но компания владеет хорошим земельным банком и искала под свои участки партнеров, чтобы по завершении проекта получить готовые квартиры, подтвердил источник РБК на рынке недвижимости. При этом самым «лакомым», по его мнению, был участок в Новокосино. «Ради этого куска Промсвязьбанк и борется с «Пересветом», чтобы на законных основаниях забрать себе», — считает собеседник РБК.
По данным реестра залогов Федеральной нотариальной палаты, Промсвязьбанк является залогодержателем имущественных прав требования на квартиры общей площадью 25,3 тыс. кв. м в офисно-жилом комплексе на ул. Салтыковская, вл. 8 (по этому адресу зарегистрировано АО «Косинское», которое на сайте ЖК «Мегаполис» называлось как застройщик проекта). Права на еще 8,5 тыс. кв. м недвижимости в этом же комплексе находятся в залоге у принадлежащего Промсвязьбанку Автовазбанка.
Стоимость данных активов в документах не указана. Однако в другой выписке из реестра ФНП от 3 ноября 2016 года права на требования квартир общей площадью 835 кв. м после окончания их строительства оценивались в 66,8 млн руб., то есть по 80 тыс. руб. за квадратный метр. Таким образом, имущество в залоге у Промсвязьбанка и Автовазбанка может стоить 2 млрд и 680 млн руб. соответственно.
Должник на миллиард
Действия Промсвязьбанка могут означать как реальное желание довести дело до банкротства, так и попытку заставить девелоперскую компанию переоформить залог в собственность банка, рассуждает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «Насколько такая тактика окажется успешной, судить сложно, поскольку все будет зависеть от конкретных обстоятельств дела», — считает Фролов, добавляя, что Промсвязьбанк «достаточно часто обращается с заявлениями о банкротстве своих должников».
Помимо Промсвязьбанка инвестором ЖК «Мегаполис» выступал и банк «Пересвет», принадлежащий РПЦ. Риелторы, работающие в районе Новокосино, говорили, что банк выделил на строительство около 3 млрд руб. Однако осенью 2016 года у него начались серьезные проблемы. Рейтинговое агентство Fitch опубликовало отчет, согласно которому «Пересвет» выдал 12 млрд руб. заемщикам, фактически не имеющим реальных активов. Эти средства были признаны высокорискованными. На 1 января разница между активами и обязательствами «Пересвета» достигла уже 45,8 млрд руб. В настоящий момент банк управляется временной администрацией Агентства по страхованию вкладов, которая решает вопрос о его санации.
Одним из крупнейших должников банка является «Пересвет-Инвест» (несмотря на созвучные названия, формально они не связаны). Как ранее подсчитал РБК, размер задолженности застройщика перед банком составляет минимум 8 млрд руб., а с учетом аффилированных структур может быть значительно больше.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/5 ... 1d79212b87
20.03.2017
Промсвязьбанк заявил о требовании признать банкротом компанию «Пересвет-Инвест», которая также крупно задолжала банку РПЦ «Пересвет». Предметом спора стал участок, где планировалось построить 1,6 млн кв. м офисов и жилья
Лакомый участок
Промсвязьбанк заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника — акционерного общества «Пересвет-Инвест» — банкротом «в связи с наличием у него непогашенной задолженности перед банком, а также наличием признаков банкротства». Соответствующее заявление содержится в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений.
Представитель Промсвязьбанка от комментариев отказался. Сотрудница девелоперской компании «Пересвет-Инвест», ответившая на звонок РБК, заявила, что в настоящий момент пресс-службы в компании нет и никаких комментариев она не дает.
Промсвязьбанк и «Пересвет-Инвест» были партнерами по проекту жилого квартала «Мегаполис» в Новокосино на востоке Москвы, где планировалось построить 1,6 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Однако, как написали «Ведомости», в ноябре 2016 года «Пересвет-Инвест» покинул проект, а его соинвесторами остались Промсвязьбанк, «НДВ-недвижимость» и ГК «Эксперт».
Гендиректор «НДВ-недвижимости» Александр Хрусталев подтвердил РБК, что с осени 2016 года его компания является основным инвестором проекта и несет все обязательства по его реализации. По словам топ-менеджера, компания планирует выйти на стройку осенью 2017 года и сдать первые дома к концу 2018-го. Ранее на сайте ЖК «Мегаполис» говорилось, что строительство может начаться уже в конце 2015 года.
По мнению Хрусталева, Промсвязьбанк вряд ли будет настаивать на банкротстве «Пересвет-Инвеста», а намерение обратиться в суд является одним из этапов процедуры по переоформлению участка, на котором будет построен ЖК «Мегаполис», из залога в собственность банка.
Собственные проекты у «Пересвет-Инвеста» малозначительные, но компания владеет хорошим земельным банком и искала под свои участки партнеров, чтобы по завершении проекта получить готовые квартиры, подтвердил источник РБК на рынке недвижимости. При этом самым «лакомым», по его мнению, был участок в Новокосино. «Ради этого куска Промсвязьбанк и борется с «Пересветом», чтобы на законных основаниях забрать себе», — считает собеседник РБК.
По данным реестра залогов Федеральной нотариальной палаты, Промсвязьбанк является залогодержателем имущественных прав требования на квартиры общей площадью 25,3 тыс. кв. м в офисно-жилом комплексе на ул. Салтыковская, вл. 8 (по этому адресу зарегистрировано АО «Косинское», которое на сайте ЖК «Мегаполис» называлось как застройщик проекта). Права на еще 8,5 тыс. кв. м недвижимости в этом же комплексе находятся в залоге у принадлежащего Промсвязьбанку Автовазбанка.
Стоимость данных активов в документах не указана. Однако в другой выписке из реестра ФНП от 3 ноября 2016 года права на требования квартир общей площадью 835 кв. м после окончания их строительства оценивались в 66,8 млн руб., то есть по 80 тыс. руб. за квадратный метр. Таким образом, имущество в залоге у Промсвязьбанка и Автовазбанка может стоить 2 млрд и 680 млн руб. соответственно.
Должник на миллиард
Действия Промсвязьбанка могут означать как реальное желание довести дело до банкротства, так и попытку заставить девелоперскую компанию переоформить залог в собственность банка, рассуждает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «Насколько такая тактика окажется успешной, судить сложно, поскольку все будет зависеть от конкретных обстоятельств дела», — считает Фролов, добавляя, что Промсвязьбанк «достаточно часто обращается с заявлениями о банкротстве своих должников».
Помимо Промсвязьбанка инвестором ЖК «Мегаполис» выступал и банк «Пересвет», принадлежащий РПЦ. Риелторы, работающие в районе Новокосино, говорили, что банк выделил на строительство около 3 млрд руб. Однако осенью 2016 года у него начались серьезные проблемы. Рейтинговое агентство Fitch опубликовало отчет, согласно которому «Пересвет» выдал 12 млрд руб. заемщикам, фактически не имеющим реальных активов. Эти средства были признаны высокорискованными. На 1 января разница между активами и обязательствами «Пересвета» достигла уже 45,8 млрд руб. В настоящий момент банк управляется временной администрацией Агентства по страхованию вкладов, которая решает вопрос о его санации.
Одним из крупнейших должников банка является «Пересвет-Инвест» (несмотря на созвучные названия, формально они не связаны). Как ранее подсчитал РБК, размер задолженности застройщика перед банком составляет минимум 8 млрд руб., а с учетом аффилированных структур может быть значительно больше.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/20/03/2017/5 ... 1d79212b87
tea » 22 мар 2017, 10:07
21 марта 2017 года
Банк "Пересвет" начинает размещение "субордов" не по преимущественному праву
Банк "Пересвет" во вторник начинает размещение субординированных облигаций серии С01 объемом 125 млрд рублей по закрытой подписке в пользу потенциальных приобретателей, следует из сообщения банка.
ЦБ РФ зарегистрировал эти облигации 13 февраля 2017 года. Общий объем выпуска 125,02 млрд рублей. Банк может разместить 380 млн субординированных облигаций номиналом 329 рублей (цена равна номиналу). Срок обращения бумаг - 15 лет. Процентная ставка - 0,51% годовых.
"Пересвет" 14 февраля начал размещение выпуска конвертируемых субординированных облигаций серии С01 среди лиц, имеющих преимущественное право покупки. Этим правом никто не воспользовался. Преимущественное право выкупа "субордов" "Пересвета" имели акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу размещения этих бумаг.
Датой окончания размещения "субордов" не по преимущественному праву является дата, которая наступит раньше: или 90 дней с даты направления акционерам, имеющим преимущественное право, уведомления о возможности его осуществления; или дата размещения последней облигации выпуска. Завершиться размещение "субордов" должно не позднее одного года с даты госрегистрации выпуска.
Совет директоров АО "Экспоцентр" на прошлой неделе одобрил конвертацию в субординированные облигации банка "Пересвет" 90% средств, ранее размещенных компанией в банке. Максимальная сумма, которая может быть конвертирована, составляет 13 млрд рублей. Совет директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) 30 марта рассмотрит подобный вопрос. По неофициальным данным, ЦМТ держал в банке порядка 2 млрд рублей.
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ владеет 50,83% "Экспоцентра" и 51,02% ЦМТ. "Экспоцентр" владеет 42,3% акций "Пересвета". ЦМТ не является акционером банка.
Официально о санации банка "Пересвет" еще объявлено не было.
Ранее крупнейшие кредиторы банка - ПАО "Интер РАО", ПАО "РусГидро" и ТПП РФ - обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка. В качестве санатора предлагался подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).
Кредиторы указывали, что в случае финансового оздоровления "Пересвета" акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, крупные кредиторы - 85%. Оставшаяся необходимая для оздоровления сумма может быть предоставлена Банком России.
"РусГидро" держало в "Пересвете" 5,5 млрд рублей, группа "Интер РАО" - 18,7 млрд рублей.
ЦБ РФ в скором времени может сообщить подробности урегулирования ситуации с банком "Пересвет", заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин журналистам в конце прошлой недели. Он отметил хорошие шансы на достижение соглашения с кредиторами.
В настоящее время ведутся переговоры с кредиторами "Пересвета" о конвертации их долга в субординированные облигации банка. Это является необходимым условием для принятия решения о финансовом оздоровлении "Пересвета", предусматривающего предоставление Агентством по страхованию вкладов (АСВ) финансовой помощи банку, отмечало ранее АСВ.
ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца, до 23 апреля 2017 года включительно). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению "Пересветом" возложены на АСВ.
Русская православная церковь в настоящее время напрямую владеет 27,5% "Пересвета", подконтрольное ей ООО "Содействие" - 9,9%. Компании экс-главы банка Александра Швеца - ООО "Согласие" - принадлежит 9,3% акций.
Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4491061
Банк "Пересвет" начинает размещение "субордов" не по преимущественному праву
Банк "Пересвет" во вторник начинает размещение субординированных облигаций серии С01 объемом 125 млрд рублей по закрытой подписке в пользу потенциальных приобретателей, следует из сообщения банка.
ЦБ РФ зарегистрировал эти облигации 13 февраля 2017 года. Общий объем выпуска 125,02 млрд рублей. Банк может разместить 380 млн субординированных облигаций номиналом 329 рублей (цена равна номиналу). Срок обращения бумаг - 15 лет. Процентная ставка - 0,51% годовых.
"Пересвет" 14 февраля начал размещение выпуска конвертируемых субординированных облигаций серии С01 среди лиц, имеющих преимущественное право покупки. Этим правом никто не воспользовался. Преимущественное право выкупа "субордов" "Пересвета" имели акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу размещения этих бумаг.
Датой окончания размещения "субордов" не по преимущественному праву является дата, которая наступит раньше: или 90 дней с даты направления акционерам, имеющим преимущественное право, уведомления о возможности его осуществления; или дата размещения последней облигации выпуска. Завершиться размещение "субордов" должно не позднее одного года с даты госрегистрации выпуска.
Совет директоров АО "Экспоцентр" на прошлой неделе одобрил конвертацию в субординированные облигации банка "Пересвет" 90% средств, ранее размещенных компанией в банке. Максимальная сумма, которая может быть конвертирована, составляет 13 млрд рублей. Совет директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) 30 марта рассмотрит подобный вопрос. По неофициальным данным, ЦМТ держал в банке порядка 2 млрд рублей.
Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ владеет 50,83% "Экспоцентра" и 51,02% ЦМТ. "Экспоцентр" владеет 42,3% акций "Пересвета". ЦМТ не является акционером банка.
Официально о санации банка "Пересвет" еще объявлено не было.
Ранее крупнейшие кредиторы банка - ПАО "Интер РАО", ПАО "РусГидро" и ТПП РФ - обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка. В качестве санатора предлагался подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).
Кредиторы указывали, что в случае финансового оздоровления "Пересвета" акционеры готовы конвертировать в капитал банка 90% требований, крупные кредиторы - 85%. Оставшаяся необходимая для оздоровления сумма может быть предоставлена Банком России.
"РусГидро" держало в "Пересвете" 5,5 млрд рублей, группа "Интер РАО" - 18,7 млрд рублей.
ЦБ РФ в скором времени может сообщить подробности урегулирования ситуации с банком "Пересвет", заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин журналистам в конце прошлой недели. Он отметил хорошие шансы на достижение соглашения с кредиторами.
В настоящее время ведутся переговоры с кредиторами "Пересвета" о конвертации их долга в субординированные облигации банка. Это является необходимым условием для принятия решения о финансовом оздоровлении "Пересвета", предусматривающего предоставление Агентством по страхованию вкладов (АСВ) финансовой помощи банку, отмечало ранее АСВ.
ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца, до 23 апреля 2017 года включительно). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению "Пересветом" возложены на АСВ.
Русская православная церковь в настоящее время напрямую владеет 27,5% "Пересвета", подконтрольное ей ООО "Содействие" - 9,9%. Компании экс-главы банка Александра Швеца - ООО "Согласие" - принадлежит 9,3% акций.
Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4491061
tea » 23 мар 2017, 10:26
22 марта 2017 года 19:44
Банк "Пересвет" договорился с представителем владельцев пяти выпусков бондов о реструктуризации
Банк "Пересвет" договорился с ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион"), которое является представителем владельцев облигаций, о реструктуризации пяти выпусков долговых обязательств, говорится в сообщении "Регион Финанса".
В частности, по выпускам облигаций "Пересвета" серий БО-02 и БО-П01 - БО-П03 и БО-П05 заключены соглашения об отступных на условиях, утвержденных в начале марта на собраниях владельцев облигаций. С момента заключения данного соглашения прекращаются обязательства эмитента в объемах, указанных в соглашениях.
В начале марта держателям бондов "Пересвета" было предложено согласиться на реструктуризацию, и владельцы шести из девяти выпусков облигаций банка согласились на основные условия реструктуризации.
Согласились на основные условия реструктуризации как раз держатели бондов указанных пяти серий - БО-02, БО-П01 - БО-П03 и БО-П05, а также держатели бондов серии БО-03, по которой в среду, 22 марта, банк информацию не раскрыл.
При этом владельцы облигаций серий БО-П03 и БО-02 ранее не согласились на одно из предложенных банком условий, а именно не согласились на отказ от права на обращение в суд, в том числе с требованием признания эмитента банкротом.
Не согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии. При этом держатели бондов серии БО-01 и 3-й серии согласились лишь с одним условием: избрали предложенного представителя владельцев облигаций - "Регион Финанс".
По этим двум серия БО-01 и 3-й серии с компанией "Регион Финанс" теперь заключен договор как с представителем владельцев.
Общая сумма российских облигаций "Пересвета" в обращении - 29,6 млрд рублей.
Держателями облигаций "Пересвета" на крупные суммы оказался целый ряд банков: Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, Бинбанк, Татфондбанк (в настоящий момент отозвана лицензия) и банк "Зенит".
Держателям бондов "Пересвета" предложено было согласиться на следующие условия по облигациям: банк предложил держателям своих биржевых бондов серий БО-01, БО-03 и БО-04 по 2,58 рубля отступного на каждую облигацию, держателям облигаций серии БО-02 - по 3,87 рубля, держателям биржевых облигаций серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05 - по 5,08 рубля, а держателям облигаций 3-й серии - по 5,12 рубля за согласие на реструктуризацию.
В рамках реструктуризации "Пересвет" предложил держателям указанных выпусков перенести сроки их погашения. В частности, срок погашения облигаций серий БО-01 и БО-02 и облигаций 3-й серии предлагается перенести на 2034 год, облигаций БО-03, БО-04, БО-П01 - БО-П03 - на 2035 год, облигаций серии БО-П05 - на 2036 год.
Ставки купонов по этим выпускам до погашения предлагается установить на уровне 0,51% годовых.
Держатели бондов всех выпусков также должны были выбрать своих представителей. В качестве представителя владельцев облигаций всех серий предлагалось ООО "Регион Финанс". Кроме того, облигационерам было предложено отказаться от права требовать досрочного погашения бумаг и отказаться от права на обращение в суд с требованием к эмитенту, в том числе с требованием о признании его банкротом.
Ранее трое держателей крупных пакетов облигаций банка сообщали "Интерфаксу" что, согласно предварительным договоренностям, рыночные облигации "Пересвета" в дальнейшем должны трансформироваться в "суборды" банка.
"Такую схему реструктуризации долга нам подтверждают представители ЦБ РФ и временной администрации. Однако документации на этот счет пока нет", - сказал "Интерфаксу" один из держателей бондов. По его словам, по предварительным договоренностям облигации могут быть конвертированы в "суборды" банка во втором квартале 2017 года.
"От представителей временной администрации банка и ЦБ РФ мы услышали подтверждение процедуры оздоровления банка. На втором этапе реструктуризации долга и процесса bail-in нам действительно предварительно предложено получить около 15% долга деньгами и конвертировать около 85% в субординированный заем. Предложенные небольшие отступные можно рассматривать скорее как часть юридической процедуры", - сказал другой собеседник агентства. "По нашей информации, отступные не отменяют основной схемы конвертации долга - возвращение 15% наличными и конвертация 85% в капитал", - подтвердил еще один собеседник "Интерфакса".
ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца, до 23 апреля 2017 года включительно). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению "Пересветом" возложены на АСВ.
Русская православная церковь в настоящее время напрямую владеет 27,5% "Пересвета", подконтрольное ей ООО "Содействие" - 9,9%. Компании экс-главы банка Александра Швеца - ООО "Согласие" - принадлежит 9,3% акций.
Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4492727
Банк "Пересвет" договорился с представителем владельцев пяти выпусков бондов о реструктуризации
Банк "Пересвет" договорился с ООО "Регион Финанс" (входит в группу компаний "Регион"), которое является представителем владельцев облигаций, о реструктуризации пяти выпусков долговых обязательств, говорится в сообщении "Регион Финанса".
В частности, по выпускам облигаций "Пересвета" серий БО-02 и БО-П01 - БО-П03 и БО-П05 заключены соглашения об отступных на условиях, утвержденных в начале марта на собраниях владельцев облигаций. С момента заключения данного соглашения прекращаются обязательства эмитента в объемах, указанных в соглашениях.
В начале марта держателям бондов "Пересвета" было предложено согласиться на реструктуризацию, и владельцы шести из девяти выпусков облигаций банка согласились на основные условия реструктуризации.
Согласились на основные условия реструктуризации как раз держатели бондов указанных пяти серий - БО-02, БО-П01 - БО-П03 и БО-П05, а также держатели бондов серии БО-03, по которой в среду, 22 марта, банк информацию не раскрыл.
При этом владельцы облигаций серий БО-П03 и БО-02 ранее не согласились на одно из предложенных банком условий, а именно не согласились на отказ от права на обращение в суд, в том числе с требованием признания эмитента банкротом.
Не согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии. При этом держатели бондов серии БО-01 и 3-й серии согласились лишь с одним условием: избрали предложенного представителя владельцев облигаций - "Регион Финанс".
По этим двум серия БО-01 и 3-й серии с компанией "Регион Финанс" теперь заключен договор как с представителем владельцев.
Общая сумма российских облигаций "Пересвета" в обращении - 29,6 млрд рублей.
Держателями облигаций "Пересвета" на крупные суммы оказался целый ряд банков: Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, Бинбанк, Татфондбанк (в настоящий момент отозвана лицензия) и банк "Зенит".
Держателям бондов "Пересвета" предложено было согласиться на следующие условия по облигациям: банк предложил держателям своих биржевых бондов серий БО-01, БО-03 и БО-04 по 2,58 рубля отступного на каждую облигацию, держателям облигаций серии БО-02 - по 3,87 рубля, держателям биржевых облигаций серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05 - по 5,08 рубля, а держателям облигаций 3-й серии - по 5,12 рубля за согласие на реструктуризацию.
В рамках реструктуризации "Пересвет" предложил держателям указанных выпусков перенести сроки их погашения. В частности, срок погашения облигаций серий БО-01 и БО-02 и облигаций 3-й серии предлагается перенести на 2034 год, облигаций БО-03, БО-04, БО-П01 - БО-П03 - на 2035 год, облигаций серии БО-П05 - на 2036 год.
Ставки купонов по этим выпускам до погашения предлагается установить на уровне 0,51% годовых.
Держатели бондов всех выпусков также должны были выбрать своих представителей. В качестве представителя владельцев облигаций всех серий предлагалось ООО "Регион Финанс". Кроме того, облигационерам было предложено отказаться от права требовать досрочного погашения бумаг и отказаться от права на обращение в суд с требованием к эмитенту, в том числе с требованием о признании его банкротом.
Ранее трое держателей крупных пакетов облигаций банка сообщали "Интерфаксу" что, согласно предварительным договоренностям, рыночные облигации "Пересвета" в дальнейшем должны трансформироваться в "суборды" банка.
"Такую схему реструктуризации долга нам подтверждают представители ЦБ РФ и временной администрации. Однако документации на этот счет пока нет", - сказал "Интерфаксу" один из держателей бондов. По его словам, по предварительным договоренностям облигации могут быть конвертированы в "суборды" банка во втором квартале 2017 года.
"От представителей временной администрации банка и ЦБ РФ мы услышали подтверждение процедуры оздоровления банка. На втором этапе реструктуризации долга и процесса bail-in нам действительно предварительно предложено получить около 15% долга деньгами и конвертировать около 85% в субординированный заем. Предложенные небольшие отступные можно рассматривать скорее как часть юридической процедуры", - сказал другой собеседник агентства. "По нашей информации, отступные не отменяют основной схемы конвертации долга - возвращение 15% наличными и конвертация 85% в капитал", - подтвердил еще один собеседник "Интерфакса".
ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца, до 23 апреля 2017 года включительно). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению "Пересветом" возложены на АСВ.
Русская православная церковь в настоящее время напрямую владеет 27,5% "Пересвета", подконтрольное ей ООО "Содействие" - 9,9%. Компании экс-главы банка Александра Швеца - ООО "Согласие" - принадлежит 9,3% акций.
Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4492727
tea » 29 мар 2017, 09:55
Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: Вкратце
Вкратце
29 марта 00:15
Пенсионный bail-in
НПФ «Сафмар» является держателем бондов банка «Пересвет» и голосовал за то, чтобы они были конвертированы в капитал банка (механизм bail-in), рассказал член совета директоров фонда Микаил Шишханов. «Да, это пенсионный периметр, мы голосовали. Наверное, не только потому, что хотели бы, чтобы этот вопрос разрешился наконец, но и, главное, чтобы у ЦБ появился опыт bail-in», – заявил он. По его мнению, чем дальше оттягивается вопрос решения проблем банка, тем сложнее их решать. ТАСС
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... 7-vkrattse
Вкратце
29 марта 00:15
Пенсионный bail-in
НПФ «Сафмар» является держателем бондов банка «Пересвет» и голосовал за то, чтобы они были конвертированы в капитал банка (механизм bail-in), рассказал член совета директоров фонда Микаил Шишханов. «Да, это пенсионный периметр, мы голосовали. Наверное, не только потому, что хотели бы, чтобы этот вопрос разрешился наконец, но и, главное, чтобы у ЦБ появился опыт bail-in», – заявил он. По его мнению, чем дальше оттягивается вопрос решения проблем банка, тем сложнее их решать. ТАСС
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... 7-vkrattse
tea » 30 мар 2017, 10:01
29 марта 2017 года 17:41
Мосбиржа зарегистрировала изменения в 4 выпуска облигаций банка "Пересвет"
"Московская биржа" зарегистрировала изменения в четыре выпуска облигаций банка "Пересвет" - серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05, говорится в сообщении биржи.
В начале марта держателям бондов "Пересвета" было предложено согласиться на реструктуризацию, и владельцы шести из девяти выпусков облигаций банка согласились на основные условия реструктуризации.
В частности, держателям биржевых облигаций серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05 было предложено по 5,08 рубля отступного на каждую облигацию за согласие на реструктуризацию.
В рамках реструктуризации "Пересвет" предложил держателям перенести сроки погашения облигаций серий БО-П01 - БО-П03 на 2035 год, серии БО-П05 - на 2036 год.
Ставки купонов по этим выпускам до погашения предлагается установить на уровне 0,51% годовых.
Согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-02, БО-03, БО-П01 - БО-П03 и БО-П05. При этом владельцы облигаций серий БО-П03 и БО-02 не согласились на одно из предложенных банком условий, а именно не согласились на отказ от права на обращение в суд, в том числе с требованием признания эмитента банкротом.
Не согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии. При этом держатели бондов серии БО-01 и 3-й серии согласились лишь с одним условием: избрали предложенного представителя владельцев облигаций - "Регион Финанс".
Общая сумма российских облигаций "Пересвета" в обращении - 29,6 млрд рублей.
Держателями облигаций "Пересвета" на крупные суммы оказался целый ряд банков: Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, группа "Сафмар", Татфондбанк (в настоящий момент отозвана лицензия) и банк "Зенит".
ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца, до 23 апреля 2017 года включительно). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению "Пересветом" возложены на АСВ.
Русская православная церковь в настоящее время напрямую владеет 27,5% "Пересвета", подконтрольное ей ООО "Содействие" - 9,9%. Компании экс-главы банка Александра Швеца - ООО "Согласие" - принадлежит 9,3% акций.
Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4498523
Мосбиржа зарегистрировала изменения в 4 выпуска облигаций банка "Пересвет"
"Московская биржа" зарегистрировала изменения в четыре выпуска облигаций банка "Пересвет" - серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05, говорится в сообщении биржи.
В начале марта держателям бондов "Пересвета" было предложено согласиться на реструктуризацию, и владельцы шести из девяти выпусков облигаций банка согласились на основные условия реструктуризации.
В частности, держателям биржевых облигаций серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05 было предложено по 5,08 рубля отступного на каждую облигацию за согласие на реструктуризацию.
В рамках реструктуризации "Пересвет" предложил держателям перенести сроки погашения облигаций серий БО-П01 - БО-П03 на 2035 год, серии БО-П05 - на 2036 год.
Ставки купонов по этим выпускам до погашения предлагается установить на уровне 0,51% годовых.
Согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-02, БО-03, БО-П01 - БО-П03 и БО-П05. При этом владельцы облигаций серий БО-П03 и БО-02 не согласились на одно из предложенных банком условий, а именно не согласились на отказ от права на обращение в суд, в том числе с требованием признания эмитента банкротом.
Не согласились на основные условия реструктуризации держатели бондов серий БО-01, БО-04 и 3-й серии. При этом держатели бондов серии БО-01 и 3-й серии согласились лишь с одним условием: избрали предложенного представителя владельцев облигаций - "Регион Финанс".
Общая сумма российских облигаций "Пересвета" в обращении - 29,6 млрд рублей.
Держателями облигаций "Пересвета" на крупные суммы оказался целый ряд банков: Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, группа "Сафмар", Татфондбанк (в настоящий момент отозвана лицензия) и банк "Зенит".
ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца, до 23 апреля 2017 года включительно). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению "Пересветом" возложены на АСВ.
Русская православная церковь в настоящее время напрямую владеет 27,5% "Пересвета", подконтрольное ей ООО "Содействие" - 9,9%. Компании экс-главы банка Александра Швеца - ООО "Согласие" - принадлежит 9,3% акций.
Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4498523
Вернуться в Про банки и банковскую деятельность
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4