Непростой 2015 год для банков

14:10 6 мая 2015
Начался спад кредитования индивидуальных предпринимателей

Портфель кредитов индивидуальным предпринимателям в банковской системе в первом квартале 2015 года снизился на 61,4 млрд руб. Половину этого снижения обеспечил лидер рынка – Сбербанк. Таковы данные аналитического отчета, составленного компанией «Мое дело».
В первом квартале 2015 года зафиксировано резкое уменьшение портфеля кредитов ИП в банковской системе. Они снизились с 622,4 до 561 млрд руб.
Фактически это означает, что новые кредиты ИП почти не выдаются. С одной стороны, уровень ставок высок и не устраивает бизнес. С другой, – банки стали более осторожны в оценке качества заемщиков. ИП, обладающих ликвидными залогами и имеющих потребность в кредитных ресурсах, на рынке немного.
Лидер рынка Сбербанк сократил свой портфель кредитов индивидуальным предпринимателям с 294,1 до 262,6 млрд руб. Также снизили показатели заметные государственные игроки как Россельхозбанк (на 3,8 млрд руб. до 61,5 млрд рублей) и ВТБ24 (на 4,3 млрд руб. до 49,7 млрд рублей). Многие банки показали снижение портфеля в первом квартале более чем на 10%. Среди них в топ-20 Сбербанк (10,8%), «Интеза» (15,4%), Промсвязьбанк (16,8%), «Уралсиб» (13,3%), СКБ-банк (13,3%), Росбанк (15,5%), Азиатско-Тихоокеанский банк (11,3%), МТС Банк (18,9%).
В первой двадцатке банков только один банк «Центр-инвест», оперирующий на Юге России, показал рост показателя с 4,5 до 4,7 млрд руб.
Несколько другую динамику демонстрируют остатки на счетах индивидуальных предпринимателей. В целом они почти не изменились и равны около 180 млрд руб.
Однако по отдельным банкам происходят значительные изменения. Так, Сбербанк потерял более 1 млрд руб. в виде остатков, а Россельхозбанк приобрел 2,5 млрд руб. и смог оторваться от ВТБ24 (12,1 против 9,4 млрд руб.).
Продолжает активно привлекать ИП на обслуживание Альфа-банк. За 12 месяцев остатки в нем увеличились на 51%, а за первый квартал 2015 года – на 9,9%. Аналогично действует Промсвязьбанк (рост на 12,4%). По мере роста остатков, кредитный портфель ИП в этих банках снижается. В Промсвязьбанке он уже упал ниже 7 млрд руб., а в Альфа-банке – до символичного по меркам кредитной организации размера в 1,8 млрд руб.
Рынок продолжает сужаться. Если банки, находящиеся за пределами топ-50, на 1 января 2014 года аккумулировали 42,7 млрд руб. в виде остатков на счетах ИП, то на 1 апреля 2015 года, через 15 месяцев, этот показатель обвалился до 30,4 млрд руб.

Топ-10 банков по кредитованию ИП, млн руб.
Место Банк Кредиты ИП на 01.01.2015 Кредиты ИП на 01.04.15 Прирост
с 01.04.14 Доля рынка на 01.04.15
1 Сбербанк 294 146,00 262 633,30 -11,30% 46,81%
2 Россельхозбанк 65 417,70 61 535,60 -8,90% 10,97%
3 ВТБ24 53 936,20 49 678,30 -12,70% 8,86%
4 Интеза 11 513,80 9 749,10 -16,10% 1,74%
5 ХМБ Открытие 10 612,70 9 626,10 35,90% 1,72%
6 Банк Москвы 10 210,10 9 412,90 20,70% 1,68%
7 Райффайзенбанк 9 869,00 9 046,60 0,20% 1,61%
8 ВТБ 7 685,50 7 608,00 43,80% 1,36%
9 Промсвязьбанк 8 374,70 6 972,30 -38,80% 1,24%
10 Уралсиб 7 004,50 6 074,90 -26,70% 1,08%

http://spmag.ru/news/2015/05/06/nachals ... inimateley

Итоги апреля:

http://kuap.ru/articles/10615/

Интересно погашение 10 млрд. валютных векселей в паре с такими же кредитами нерезидентов на Финпромбанке (2157)
Маст-банк (3267) - отток средств, даже физиков при таких-то ставках
Джей-энд-Ти (3061) - странный рост прочих обязательств на 60322, что бы это могло быть?

....Интересно погашение 10 млрд. валютных векселей в паре с такими же кредитами нерезидентов на Финпромбанке (2157) .....

Думаю, объяснение этому связано с вот этим:
viewtopic.php?p=1376#p1376
(и там же пара следующих постов).

Про Финпром (2157) - очень похоже, спасибо.
Кредит на 183,5 млн. евро появился на балансе в октябре 2014, ушел в апреле 2015.
Векселя выпускались примерно тогда же, хотя и неравномерно - 60 млн. евро в сентябре 2014, до конца 2014 года плавно дошел до 141 млн. евро.

14.07.2015, 09:40:38
В Воронеже в собственной квартире обнаружено тело скандального банкира Алексея Туркова
Воронеж. 14.07.2015. ABIREG.RU – В Воронеже в ночь с понедельника на вторник в своей 700-метровой квартире в Петровском пассаже было обнаружено тело скандального банкира и одного из богатейших людей Воронежа Алексея Туркова, сообщили «Абирегу» сразу несколько источников.
К группе Туркова-Ениных в последнее время возникло много вопросов у следственных органов. В связи с этим Алексей Турков выставил на продажу за 300 млн рублей свою квартиру в Петровском пассаже, была информация, что сотрудники группы начали покидать границы России, продавать офисы. Поступали слухи, что сам скандальный банкир Алексей Турков злоупотребляет алкоголем.
По словам одного из источников «Абирега», тело банкира было обнаружено в его огромной квартире. На теле уже были трупные пятна, так что, вероятно, смерть наступила 11-12 июля. Не исключено, что после обильного количества алкоголя и, возможно, наркотиков его сердце не выдержало.
В последнее время группа Туркова занималась созданием банков для проведения различных операций, вероятно, обналичкой. Последние претензии к ближайшему сподвижнику Алексея Туркова Павлу Морено-Пальи возникли в организации схемы по незаконному возврату 29 млн рублей НДС с предприятия «КДМ-Опт» семьи Александра и Виктора Ениных. Также группа Туркова подозревалась в нападении на автобусный парк Дмитрия Крутских.
Самыми громкими претензиями в адрес команды Туркова была их деятельность в «Промсвязьбанке», когда были выданы невозвратные кредиты более чем на 1 млрд рублей.
Алексей Турков родился 5 июня 1970 года. В 1992 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2000 году окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова. В 2002 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. В 2008 году окончил программы DBA Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук. В 1992-1994 годах – офицер военной разведки в вооруженных силах России. В 1994-1997 годах – исполнительный директор компании «Корвет», коммерческий директор компании «Прогресс LTD». В 1999-2000 годах – начальник клиентского отдела воронежского филиала банка «ИБГ Никойл». В 2001-2008 годах – старший вице-президент Альфа-банка. В 2008-2009 годах – член совета директоров Волгопромбанка, вице-президент Промсвязьбанка. С 2009 года – президент и председатель совета директоров небанковской депозитно-кредитной организации «Ричфорд Кредит». С 2010 года - председатель совета директоров «Ричфорд групп», у которой в 2014 году была отозвана лицензия.
Евгений Изосимов
http://abireg.ru/n_47442.html

20 июля 2015, 00:01
Александра Баязитова
Банкиры замаскировали убытки «подарками»
Центробанк зафиксировал рекордные вливания от акционеров в банки в качестве безвозмездной помощи

За II квартал 2015 года банки получили 37,4 млрд руб­лей в качестве безвозмездной помощи от акционеров. Это в 3,8 раза больше, чем за I квартал, и превышает показатели 2014 года: тогда за весь год банки получили от акционеров только 32 млрд руб­лей безвозмездной помощи. Такие данные следуют из отчетности кредитных организаций, которую публикует Центробанк. В 1,6 раза выросло и число банков, которые получают «подарки» от собственников: если в I квартале 2015 года их было 66, то во II — уже 107.
Безвозмездная помощь акционеров — одна из форм поддержки банка, которая позволяет увеличить капитал: средства, переданные владельцами в качестве «подарка», учитываются как один из источников дохода и формируют прибыль. Такая поддержка избавляет банк от бюрократически сложной и длительной процедуры наращивания капитала через эмиссию акций или долей, а также субординированных кредитов. То есть за счет «подарков» банки могут быстро нарастить капитал, тем самым избежав нарушения нормативов, установленных Центробанком.
Во II квартале 2015 года наибольший объем безвозмездной помощи от собственников получил Промсвязьбанк: акционеры «подарили» кредитной организации 13,8 млрд руб­лей. Банк впервые получил столь щедрые подарки от акционеров, ранее «дарения» не превышали 1 млн руб­лей в квартал. Вторым по размеру вливаний собственников оказался банк «Югра». В 2014 году «подарков» не было, а в 2015 году кредитная организация получила от акционеров 7,4 млрд руб­лей. Тройку «призеров» замыкает «Русский Стандарт» — 5,1 млрд руб­лей.
Кроме того, в топ-10 вошли Старбанк, Лето-банк («дочка» ВТБ24), Финпромбанк, «Уралсиб», Бенифит-банк, Айманибанк и «Лада-кредит».
........
Без «подарков» акционеров Промсвязьбанк вместо доналоговой прибыли за первое полугодие 2015 года в размере 9,7 млрд руб­лей (данные РСБУ) получил бы убыток в размере 4,2 млрд руб­лей.
Банк «Югра» вместо доналоговой прибыли за первое полугодие 2015 года в размере 5,6 млрд рублей получил бы убыток в размере 1,8 млрд рублей. Наконец, «Русский Стандарт» даже с «подарками» получил убыток в размере 6,6 млрд рублей. Без подарков этот убыток вырос бы до 12,1 млрд рублей.
........
http://izvestia.ru/news/588946

ЦБ: россияне предпочитают наличные при хранении сбережений и платежах
12:05 21.07.2015 (обновлено: 12:07 21.07.2015)
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости/Прайм. Россияне предпочитают хранить сбережения не на банковских депозитных счетах, а дома "под матрасом", и расплачиваться также наличными, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров, ссылаясь на статистические данные.
"Мы время от времени проводим различные социологические опросы. Так вот, по последнему из них 43% респондентов сказали, что предпочитают свободные деньги хранить, грубо говоря, под матрасом. Только 32% хранят сбережения на счетах в банках", — сказал Юров. При наличном хранении граждане часто используют пятитысячные банкноты, добавил он.
Наличные деньги в России также пока остаются наиболее предпочтительным инструментом платежа при совершении гражданами розничных транзакций, констатировал он. По данным ЦБ, доля наличных денег в сумме розничных операций составила в 2014 году 81% по сравнению с 85% в 2013 году.
......
"Банковские карты в настоящее время в основном используются для снятия наличных денег через банкоматы. В 2014 году на такие операции приходилось 78,9% от общего объема операций с использованием платежных карт", — добавил Юров.
Полное интервью читайте на сайте РИА Новости http://ria.ru/interview/20150721/1139825063.html
http://ria.ru/economy/20150721/1139890146.html

По дешевке
На банковском рынке начался бум слияний и поглощений
журнал "Компания", 24 Июля 2015 | Константин Фрумкин

В последние дни стало известно сразу о двух сделках слияний и поглощений на российском банковском рынке. Во-первых, акционер банка «Региональный кредит» и топ-менеджер Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян приобрел «Юниаструм банк» у Bank of Cyprus. Во-вторых, принадлежащий братьям Ананьевым Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение о слиянии с самарским Первобанком, находящимся под контролем главы газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона.
В последние дни стало известно сразу о двух сделках слияний и поглощений на российском банковском рынке. Во-первых, акционер банка «Региональный кредит» и топ-менеджер Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян приобрел «Юниаструм банк» у Bank of Cyprus. Во-вторых, принадлежащий братьям Ананьевым Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение о слиянии с самарским Первобанком, находящимся под контролем главы газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона. И две эти сделки прибавились к тем, о которых было объявлено несколько ранее: «Абсолют банк» и банк «Возрождение» приняли решение о слиянии, а группа «БИН» приобрела у Сергея Попова контрольный пакет акций «МДМ банка» (см. «Ко» от 2.07.2015). Фоном для всех этих событий были постоянные слухи о переговорах по продаже банка «Уралсиб» Николая Цветкова владельцу Московского кредитного банка Роману Авдееву. И кроме того, Александр Лебедев опять напомнил, что его Национальный резервный банк выставлен на продажу.
Все эти сообщения появились в течение полутора месяцев, создав впечатление настоящего бума банковских слияний и поглощений, вдруг возникшего на российском рынке. Это тем более удивительно, что в целом рынок слияний и поглощений в России стагнирует. По расчетам агентства AK&M, по итогам января – мая 2015 г. объем российского рынка слияний и поглощений в долларовом выражении составил $13,47 млрд, снизившись в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года – в рублях объем рынка сократился на 28%, с 1 трлн до 726 млрд руб. При этом прошлый год в этой сфере был наихудшим за 5 лет.

Рынок оставлен частнику
Эксперты считают, что увеличение продаж банков связано с тем, что условия ведения банковского бизнеса ухудшились, и владельцы малых и средних банков все чаще стали от них избавляться.
................
http://ko.ru/index.php?option=com_k2&vi ... &id=130829

Запсибкомбанк (0918):

«У вас будут изымать все имущество и пускать с молотка…»
Президент Запсибкомбанка – о национальной платежной системе, кризисе и банкротствах физических лиц
30.07.2015 17:23

В этом году исполняется 25 лет Запсибкомбанку – одному из важнейших кредитных учреждений Тюменской области. Выходцы из него занимают значимые посты в бизнес- и властных структурах региона; среди них – губернатор области Владимир Якушев, его заместитель Олег Заруба, спикер думы Тюмени Дмитрий Еремеев. По случаю круглой даты президент ЗСКБ Дмитрий Горицкий встретился с журналистами и ответил на их вопросы.

— Много ли невозвратов по кредитам?
— И банкиры, и общество, и заемщики ждут, когда закон о банкротстве физических лиц не просто вступит в юридическую силу, но и заработает. Если говорить о просрочке в целом, то начиная с 1 января 2015 года просрочка по Тюменской области выросла на 30% и составила 4,8% от уровня кредитной задолженности. Если взять Россию в целом, то на 1 июля 2015 года просрочка составляет – 7,9%, с начала января она выросла на 25%. Просрочка по кредитам физических лиц в ЗСКБ составляет чуть более 2%, по кредитам юридических лиц – 4,8%. Просрочка юридических лиц на протяжении последних двух с половиной – трех лет стабильна, просрочка по кредитам физических лиц растет.

— Что думают банкиры насчет закона о банкротстве физических лиц?
— Банки будут создавать стопроцентный резерв под такую задолженность. Мы эмпирическим путем это пройдем, то есть опытом, и тогда увидим все плюсы и минусы. Благо это или нет для физических лиц – я не могу сказать. Сейчас это преподносится как благо, что хватит мучиться, нужно принять управленческое решение. Но за этими решениями есть ограничения, которые человек будет обязан нести на протяжении энного количества времени, до тех пор, пока его репутация снова не станет чистой. Есть еще третья сторона в этом вопросе. Почему этот закон так долго оттягивается? Он должен был вступить в силу с 1 июля, но его перенесли. Я думаю, что его перенесли не потому, что банки лоббировали свои интересы, а из-за организационных вопросов – суды захлебнутся. Человек должен подать в суд иск, суд должен рассмотреть, назначить арбитражных управляющих, а если ты ни разу с этим не сталкивался, то к этому нужно подготовиться. А это еще наложилось на реорганизацию самой судебной системы, когда упразднили систему арбитражных судов и включили в суды общей юрисдикции.

— А самим физлицам чем этот закон грозит?
— Человек попадет в публичную плоскость. Он должен будет объявить себя официально банкротом. Будет назначен арбитражный управляющий, который будет изымать все имущество, оставят только необходимый минимум, а все остальное пойдет на продажу с молотка. Это тяжелая психологическая процедура. На протяжении трех или пяти лет поражение в правах – нельзя скрывать, что человек банкрот. Если раньше кредитор должен был банку, например, миллион рублей, продавали его имущество, собирали 200 тыс. рублей, распределяли их между всеми кредиторами, остальное списывали. Сейчас будет так: 200 тыс. взыскали, но продолжают взыскивать: сменил место работы – исполнительный лист направляют туда, захотел за границу поехать – не пускают, пока не рассчитаешься.

— С какими трудностями пришлось столкнуться в кризис?
— Для банков основная проблема – кризис ликвидности. Как только он начинается, как правило, ни один банк из него не выходит, происходит либо отзыв лицензии, либо санация. Все остальные проблемы, которые есть, носят более локальный характер и это отражается прежде всего на финансовых результатах банка. ........

— ЗСКБ вошел в список десяти региональных банков, которые отобраны советом директоров Агентства по страхованию вкладов для участия в программе докапитализации и обмена облигаций федерального займа на привилегированные акции. Для ЗСКБ это выгодно?
— С одной стороны, если тебя признали системно значимым и ты на слуху – это определенный плюс, но на сегодня условия не являются юридически закрепленными. АСВ передаст этот список в правительство, оно его утвердит, затем утвердит порядок докапитализации и те условия, которые банки должны принять безоговорочно. Весь нюанс в этих условиях. В СМИ пишут, что АСВ напрямую входил в капитал «монстров», на которых был выделен триллион. А нам предлагается впустить в капитал РосКап (банк «Российский капитал»). РосКап – по сути, санатор, если он у тебя в капитале находится, это определенные возможные репутационные риски. Я не могу сказать однозначно, благо это или вред, если у банка в капитале находится акционер-санатор. Если эти условия будут утверждены окончательно и нам поступит это предложение, что мы включены в список и можем избрать эту форму докапитализации, этот вопрос будет вынесен на заседание совета директоров, где будет принято окончательное решение. Нам в любом случае это интересно. 950 млн рублей войдут в капитал – это здорово, вопрос в том, в капитал какого уровня они войдут, – первого или второго. Если первого, то это хорошо. На 80% я «за».
........
— Как обстоит дело с кредитованием малого и среднего бизнеса?
— Малому и среднему бизнесу кредиты до 300 тыс. рублей выдавались без обеспечения, сейчас мы имеем большой объем дефолтных кредитов, когда клиенты не способны исполнить свои обязательства. Соответственно, мы внесли изменения в свою кредитную политику. ......
........
http://znak.com/tumen/articles/30-07-17-23/104249.html

06 августа 2015, 14:07| Валерия Лебедева
Банки остановили сокращение офисов на Северо-Западе в надежде на оживление кредитования

"ДП" опросил 20 крупнейших банков, которые работают на Северо-Западе. Если в первом полугодии многие из них оптимизировали сети, то сейчас у банков появилась надежда на оживление кредитования, и они не планируют закрывать офисы в регионе. По словам экспертов, в случае очередного ослабления рубля банки снова побегут из реального сектора скупать рублевые облигации и опять захотят сэкономить на отделениях.

Крупнейшие банки заявляют, что больше не будут сокращать офисную сеть в Северо-Западном регионе, потому что ситуация в банковском секторе начинает улучшаться. "ДП" опросил 20 банков, и 14 из них заявили, что сокращать сеть до конца года не планируют. Однако только четыре банка готовы в нынешних условиях открывать новые офисы.
Все банки, которые хотели сократить расходы на сеть, уже сделали это в начале года, считает Катерина Бочарова, руководитель по розничному бизнесу дирекции "Северо-Запад" банка "Хоум Кредит". "В текущей ситуации банки, которые приняли решение об оптимизации расходов (и через уменьшение своей представленности в городах в том числе), уже либо уже осуществили свои планы, либо находятся на финишной прямой. Нет предпосылок к тому, чтобы какие-либо банки сейчас резко начали оптимизировать сеть", — комментирует она.
"Действительно, основные планы по оптимизации банки определили еще во втором полугодии 2014 года, когда всем стал очевиден негативный характер тенденций на рынке, а сейчас реализация этих планов по большей части завершена, — соглашается Вадим Исаков, территориальный директор банка "БКС Премьер". — Это абсолютно логичное поведение кредитных учреждений в кризисный период. Текущая ситуация позволяет банкам остановить оптимизацию сетей, так как спрос на кредиты медленно, но верно стал возвращаться".
По данным Объединенного кредитного бюро, во II квартале 2015 года рынок розничного кредитования немного ожил: вырос на 34% по сравнению с началом года. В I квартале было выдано 3,9 млн кредитов на общую сумму более 516 млрд рублей, во II квартале банки выдали 2,9 млн кредитов на сумму более 358 млрд рублей. При этом положительную динамику показали все кредитные продукты.

В первом полугодии сокращение сети банков стало обоснованным трендом. В условиях снижения прибыли в I квартале банки активно искали сокращения своих издержек. В целом банки РФ в первом полугодии 2015 года получили прибыль в размере 51 млрд рублей, при этом, если не учитывать Сбербанк, который заработал 81 млрд рублей за этот период, российские банки и вовсе оказались убыточны.
Сеть отделений оптимизировали и госбанки, а также крупные частные банки, особенно это затронуло отделения, ориентированные на работу с физическими лицами. Для небольших банков некоторые виды бизнеса стали просто-напросто недоступны, потому что у них не оказалось доступа к госпрограмме субсидирования ставки по ипотеке и аукционам ЦБ. Также одной из главных причин аналитики называли просевшее кредитование: снизились реальные расходы населения, спрос на кредитование резко упал.
Так, самое радикальное сокращение офисов провел "Восточный Экспресс": на начало года у банка было более 1200 отделений, а на данный момент их 727, сокращение составило 40% за полгода. В апреле стало известно, что Сбербанк перевозит 177 офисов в крупных городах России, чтобы сэкономить на аренде. Оптимизация, вызванная высокой арендной платой, коснулась отделений в городах более чем с 100 тыс. жителей.
С 30 апреля банк "БФА" закрыл два дополнительных офиса на улице Савушкина и на Среднем проспекте Васильевского острова, Невский банк с 15 июля закрыл два из четырех своих офисов. Офисы в Петербурге также закрывали ББР Банк, Собинбанк, Русславбанк, "Ак Барс", банк "Банкирский дом", Ишбанк, банк "Еврофинанс Моснарбанк", "Уралсиб", Уралтрансбанк.

По итогам года большинство опрошенных банков обещают либо прекратить закрывать офисы, либо выйти в ноль: открыть столько же, сколько было закрыто. Так, СЗРЦ ВТБ, Альфа-Банк, Юникредит Банк, Балтинвестбанк, Ситибанк по итогам года не поменяют количество отделений в Петербурге, Банк Москвы за весь 2015 год не откроет и не закроет ни одного офиса ни в одном из регионов, "ВТБ 24" по СЗФО в I квартале закрыл в Петербурге пять отделений, которые в 2008 году перешли в сеть "ВТБ 24" от Промышленно-строительного банка, и до конца года планирует еще пять открыть. Раффайзенбанк рассказал о том, что ведет переговоры с арендаторами, чтобы оптимизировать расходы и переехать на более выгодные площади, но закрывать отделения не готов. "Хотим оптимизировать свои расходы, т.к. много помещений рядом высвобождаются из-за кризиса, если договоренности найти не получится, офисы могут переехать", — сказали в пресс-службе банка.
Сократят сеть в Петербурге по итогам года Промсвязьбанк (закрывает один офис), банк "Открытие", Невский банк. Росбанк, как сообщалось ранее, в 2015 году планирует сократить количество офисов до 500 по сравнению с 620 офисами на середину 2014 года, в том числе сокращает сеть в Петербурге. "Мы также перемещаем офисы из арендуемых помещений с избыточной площадью (300 и более метров) в более компактные помещения ", — рассказали в пресс-службе.
Есть и те, кто в нынешних условиях умудрился нарастить сеть: Газпромбанк открывает в Петербурге два офиса, Бинбанк в связи с покупкой группой "БИН" новых банков откроет на Северо-Западе по итогам года семь новых офисов, из них пять за счет интеграции и два новых, банк "Санкт-Петербург" откроет 10 офисов до конца года. Ранее банк "Санкт-Петербург" сообщил, что в целом за 2 года вложит в расширение сети офисов $15-20 млн и откроет по итогам года около 18 отделений.
.....
Короткий адрес материала: http://www.dp.ru/1042xz/
http://www.dp.ru/a/2015/08/06/Banki_zam ... iclepage=1