Куап .ру - Статья "Итоги 7 месяцев 2015 года для банков России"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 июня 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 апреля 2017 г.

Итоги 7 месяцев 2015 года для банков России

18 августа 2015 г.

В июле 2015 года ЦБ поставил рекорд года по отзывам лицензий - их лишились 13 кредитных организаций, крупнейшим из которых был "Российский кредит" с активами 170,6 млрд. руб. (полный перечень приведен в таблице ниже). 4 банка относились к так называемой "группе Мотылева", на них пришелся основной объем потерь. Размер средств физических лиц в банках, потерявших лицензию, составил почти 87 млрд. руб., выплата компенсаций вкладчикам привела бы к полному исчерпанию фонда страхования вкладов. АСВ рассматривает новые механизмы компенсации, включая передачу вкладов вместе с "хорошими" активами в другие банки. Отметим, что в этом случае прочие кредиторы банков лишаются возможности претендовать на средства от погашения этих активов. АСВ также имеет возможность привлечь кредит ЦБ, так что вкладчикам остальных банков пока рано волноваться.

Наименование банка Активы на 01.07.2015 Средства ФЛ на 01.07.2015
Размер МестоРазмерМесто
РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ170 594 3284542 664 47151
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК43 881 83410918 831 92093
АМБ БАНК 20 127 3841786 314 468178
ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК3 321 9894251 897 610335
Всего по "банкам Мотылева"237 925 5353869 708 46934
КЛИЕНТСКИЙ14 995 95119912 039 271124
ГАГАРИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК4 751 9363732 141 454319
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
4 397 234386899 488428
ГЕЛЕНДЖИК-БАНК2 465 122492757 536447
АЛДАНЗОЛОТОБАНК1 612 464571732 683451
ТАЙМ БАНК1 236 989612555 637489
АДЕЛАНТБАНК677 34868218683
СТАРЫЙ КРЕМЛЬ463 69772560 425620
ЭНО320 331743220668
Всего по 13 банкам268 846 6073186 895 20130

В июле убыток банков России составил 26,1 млрд. руб., совокупный убыток за 7 месяцев 2015 года составил 11,8 млрд. руб. (отметим, что ЦБ РФ в своих материалах использует прибыль до налогообложения, однако в капитале также учитываются расходы по налогу на прибыль, поэтому мы анализируем чистую прибыль). Для сравнения - первые 7 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 485 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные госбанки ("Газпромбанк" -61,1 млрд. руб. (причем убыток июля составил 41,9 млрд. руб., в основном связан с увеличением резервов по кредитам корпоративным клиентам на 46,8 млрд. руб.), "Банк Москвы" -55,0 млрд. руб. (убыток июля - 16,9 млрд. руб., также связан с увеличение резервов по кредитам ЮЛ на 12,3 млрд. руб.), "Россельхозбанк" -25,8 млрд. руб. (-9,6 млрд. руб. в июле, причины по балансу неясны), ВТБ-24 -12,1 млрд. руб.), и розничные банки ("ХКФ Банк" -10,1 млрд. руб., "Восточный" -6,4 млрд. руб.) Также существенный убыток показали "МДМ-банк" (-12,4 млрд. руб.), "ХМБ Открытие" (-10,1 млрд. руб.) и "Социнвестбанк" (-5,5 млрд. руб.), который был вынужден досоздать резевы по кредитам, выданным банкам "группы Мотылева" и подвергся санации в августе.1)

Наименование банка Чистая прибыль за 7 месяцев
2015 года 2014 года
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ92 474 789222 077 953
ВТБ41 838 63547 129 815
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР11 639 8595 119 030
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ9 869 6695 038 957
СИТИБАНК9 164 3274 504 059
ПРОМСВЯЗЬБАНК7 736 166125 310
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)7 030 6641 856 386
РАЙФФАЙЗЕНБАНК6 328 87211 812 652
ЮГРА5 820 48529 562
СОВКОМБАНК5 387 8882 836 098
10 самых убыточных банков
СВЯЗЬ-БАНК-6 384 8041 026 986
ВОСТОЧНЫЙ-6 404 777-1 646 019
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)-8 925 1961 570 113
ХКФ БАНК-10 121 630280 591
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ-10 144 298143 017
ВТБ 24-12 140 45212 774 953
МДМ-БАНК-12 357 764369 152
РОССЕЛЬХОЗБАНК-25 831 6841 037 437
БАНК МОСКВЫ-55 016 31213 454 175
ГАЗПРОМБАНК-61 096 89721 954 735
(не показан "Судостроительный Банк" с убытком 12,2 млрд. руб. в январе 2015 г.)

Курс рубля в июле начал снижение, получившее продолжение в августе, падение к доллару и евро составило 6,2% и 5,1% соответственно (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из ослабления рубля на 5,9%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков выросли на 1,2% (с 69,0 до 69,8 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксировано снижение на 0,7% (0,5 трлн. руб.)2). Существенных изменений по каким-либо статьям баланса при этом не зафиксировано, за исключением снижения остатков на ЛОРО-счетах (на 18,1%) и, как следствие, ликвидности на НОСТРО-счетах (на 12,1%)3).

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 8,3% до 8,6%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 30,8 млрд. руб. или 3,4% - до 927 млрд. руб.), так и отсутствием роста портфелей кредитов физ.лицам в целом. Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 5,8% до 5,9% (в абсолютном выражении рост на 88 млрд. руб.), хотя портфель корпоративных кредитов немного вырос (в пределах 3%)3).

Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России составляет 9,6% (6,7 трлн. руб.), объем валюты, привлеченной у Банка России, в июле не сократился и по-прежнему составляет около 1,8 трлн. руб.


Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 10%):


Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., снижение свыше 10%):


За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали:  БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 21 раз), ИНКАРОБАНК (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н10.1, 1 раз, норматив Н3, 1 раз), ИНРЕСБАНК (норматив Н1.0, 23 раза, норматив Н1.2, 23 раза, норматив Н3, 23 раза), КЕДР (норматив Н1.0, 6 раз, норматив Н1.2, 30 раз), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 31 раз), МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) (норматив Н1.0, 23 раза, норматив Н1.2, 23 раза, норматив Н10.1, 23 раза, норматив Н3, 3 раза, норматив Н4, 23 раза, норматив Н7, 23 раза, норматив Н9.1, 23 раза), ПУЛЬС СТОЛИЦЫ (норматив Н4, 1 раз), РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н12, 1 раз, норматив Н4, 1 раз, норматив Н7, 1 раз, норматив Н9.1, 1 раз), СВЯЗНОЙ БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз), СОЦИНВЕСТБАНК (норматив Н1.0, 5 раз, норматив Н1.2, 5 раз, норматив Н10.1, 5 раз, норматив Н3, 4 раза, норматив Н4, 5 раз, норматив Н7, 5 раз, норматив Н9.1, 4 раза), ТАВРИЧЕСКИЙ (норматив Н1.2, 23 раза), ТИМЕР БАНК (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н7, 6 раз), ТРАСТ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н10.1, 31 раз, норматив Н12, 31 раз, норматив Н4, 31 раз, норматив Н7, 31 раз), ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н3, 31 раз).

Просрочку по основному долгу или процентам по МБК за отчетный месяц допускали: ЕВРОАКСИС БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 292 186 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 271 521 тыс. руб.), МТС-БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 2 тыс. руб., на конец месяца погашена), СБЕРБАНК РОССИИ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 226 462 тыс. руб., на конец месяца погашена), ЮНИКРЕДИТ БАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 630 822 тыс. руб., на конец месяца погашена).

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-07-01/2015-07-01/
2) - Баланс по всем банкам России по валютам - http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
3) - Баланс по всем банкам России (доля просрочки внизу таблицы) - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
Комментарии:  3


Методический вопрос... (Marat, 20 августа 2015 г., 12:16:17) #1
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, на основании какого источника определяется прибыль (финансовый результат) за 7 месяцев, когда известно, что банки в отчетности показывают финансовый результата ежеквартально?
Ответ Марату (20 августа 2015 г., 12:16:17) (kuapru, 23 августа 2015 г., 02:07:09) #2
Марат, добрый день! Действительно, ежеквартально банки раскрывают развернутый финансовый результат. Но в балансе (ежемесячном) прибыль также отражается сводно по счетам, начинающимся с 7. Можно увидеть прибыль на начало любого месяца в балансе по строке "Прибыль текущего года"
Алко Барьер купить в Украине в аптеке, цена (11 февраля 2017 г., 03:18:08) #3
Aug 17, 2015 - Стоимость препарата Алко барьер не смущает никого, если ... На сайте ни телефона контактного ни адреса. ... А вообще интересно, почему нет текста официальной инструкции, утвержденной в официальном ... alko.1stbest.info

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: