Куап .ру - Статья "Итоги 2012 года среди российских банков: кто преуспел, а кто - не очень"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 августа 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

Итоги 2012 года среди российских банков: кто преуспел, а кто - не очень

25 марта 2013 г.

2012 год во многом стал для банковской системы России продолжением 2011. Рецессия в европейской экономике привела к тому, что дешевые валютные ресурсы стали значительно менее доступны российским банкам, а замедление роста локомотива мировой экономики – Китая – не вселяет надежду на скорое исправление ситуации.

Банк России в 2012 году продолжил курс на укрупнение банковской системы, постепенно повышая требования к достаточности капитала и отозвав лицензии у 24 банков (самыми крупными из них были «Национальный Торговый Банк» и «Холдинг-Кредит»). Западные банки продолжили уход из страны – так, английский «Barclays» продал свое российское подразделение структурам Игоря Кима (банк произвел обратный ребрендинг и снова стал «Экспобанком»), который в ноябре 2012 года также стал одним из новых владельцев банка «ВестЛБ Восток». В декабре 2012 года, по сообщению ряда СМИ, возобновились переговоры о продаже российской «дочки» GE Money – «ДжиИ Мани Банк», в сентябре окончательно свернул бизнес в России шведский «Svenska Handelsbanken».

Однако уход иностранцев обусловлен проблемами в домашних экономиках, внутренний же российский рынок пока оставляет достаточно простора для заработка. Мы рассмотрим основные достижения банков России в 2012 году, сконцентрировав ваше внимание на розничных продуктах, но для начала приведем общие сведения по итогам года.

Чистые активы (1) российских банков выросли за год на 20,1%, что меньше, чем в 2011 году (28,5%), но все равно впечатляет.

Прирост активов российских банков в 2011-2012 годах

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 2012 году самый большой прирост чистых активов, и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.) Среди лидеров роста на 14 месте находится банк «Экспресс», у которого ЦБ в начале 2013 года отозвал лицензию. Существенный рост активов банка объясняется увеличением портфеля вкладов незадолго до отзыва лицензии (иногда такой рост может свидетельствовать о мошенничестве с целью получить возмещение от Агентства по страхованию вкладов) – чиновники Банка России обещают расследовать ситуацию. Среди «тяжеловесов» впечатляет рост банка «Хоум Кредит», сделавшего ставки на сравнительно дорогие вклады физических лиц. В лидерах снижения обращает на себя внимание подвергшийся массивной информационной атаке в прессе «Национальный Резервный Банк» Александра Лебедева – за 2012 год клиенты вывели из банка 5,5 млрд. руб. вкладов и 4,5 млрд. руб. средств юридических лиц.

№ п/пНаименование банкаЧистые активы, млн. руб.Прирост
на 01.01.2012на 01.01.2013млн. руб.%
самый большой рост чистых активов
1РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ11 40532 56221 157185,5%
2РОСИНТЕРБАНК8 69023 55414 864171%
3ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК5 31914 1368 816165,7%
4БНП ПАРИБА ВОСТОК10 14226 80216 660164,3%
5ТИНЬКОФФ30 50772 73542 228138,4%
6ХОУМ КРЕДИТ (ХКФ БАНК)149 118312 339163 221109,5%
7РОСТ12 14325 04812 906106,3%
8МИЛЛЕНИУМ БАНК5 53511 2995 764104,1%
9ПРОМТОРГБАНК38 93978 22139 282100,9%
10АВЕРС11 79422 97211 17894,8%
11ЭКСПО БАНК16 36631 79415 42894,3%
12ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК5 78210 9935 21190,1%
13БАНК БФА29 50054 69225 19185,4%
14ЭКСПРЕСС7 88714 2426 35680,6%
15СОВЕТСКИЙ11 96921 5529 58380,1%
16ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ8 07014 3316 26177,6%
17ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)56 714100 10743 39276,5%
18ДОЙЧЕ БАНК100 032172 38272 34972,3%
19ФИНПРОМБАНК10 47617 7197 24369,1%
20БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)27 05045 55718 50668,4%
самое большое снижение чистых активов
10КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ57 42743 040-14 386-25,1%
9НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК43 50331 631-11 873-27,3%
8РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК10 2917 372-2 920-28,4%
7СВЕДБАНК28 86520 401-8 464-29,3%
6СТРОЙКРЕДИТ35 58324 311-11 272-31,7%
5СТАНДАРТ БАНК8 5475 686-2 861-33,5%
4УРИ БАНК9 7036 041-3 661-37,7%
3СИББИЗНЕСБАНК5 4843 303-2 181-39,8%
2ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ14 1397 968-6 171-43,6%
1ВЕСТЛБ ВОСТОК51 2032 476-48 726-95,2%

Сокращение активов «Сиббизнесбанка» и «ВестЛБ Восток» скорее всего, связано с продажей банков.

Прибыльность банков

Ряд банков продемонстрировали в 2012 году существенную доходность на капитал (мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка). При прочих равных более доходный банк (если прибыль не вызвана разовыми восстановлениями резервов или финансовой помощью) более устойчив, что имеет значение при размещении, например, вклада на сумму более 700 тысяч рублей, которые в случае банкротства банка вернет Агентство по страхованию вкладов или же других видов инвестиций (драгоценные металлы, брокерские счета, доверительное управление), не покрываемых гарантиями Системы страхования вкладов.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 2012 году самую большую доходность на капитал (2), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.)

№ п/пНаименование банкаКапитал на 01.01.2012,
млн. руб.
Прибыль в 2012,
млн. руб.
Доходность
капитала
, %
Место по активам
на конец года
самая высокая доходность на капитал
1БНП ПАРИБА ВОСТОК2 3893 23581,7%134
2ТИНЬКОФФ4 1794 08067,1%73
3ХОУМ КРЕДИТ (ХКФ БАНК)26 26616 39949,1%20
4МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС3 3022 02947,1%189
5ПОЙДЁМ!1 07749637,9%177
6АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК7 6603 40636,9%62
7ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ1 96886636,9%123
8СОВКОМБАНК5 9072 46336,7%59
9ГАЗЭНЕРГОБАНК1 06546435,6%194
10ЭКСПРЕСС-ВОЛГА2 07585434,7%102
11БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)8 4273 40934,2%96
12ТРАНСКРЕДИТБАНК36 30815 43334,2%13
13РОСЕВРОБАНК9 8393 91434%50
14ФОНДСЕРВИСБАНК5 1692 00632,7%79
15ВТБ 24101 10136 95331,9%5
16АЛТАЙЭНЕРГОБАНК1 10140331,4%217
17ПРИМСОЦБАНК2 33282330,7%106
18БАНК24.РУ1 16341230,4%237
19ВНЕШПРОМБАНК7 0212 48529,1%44
20ОТП БАНК19 2486 48128,6%41
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10ЮНИАСТРУМ БАНК8 819-962-11,6%64
9МОСКОММЕРЦБАНК2 252-255-12%174
8Ю БИ ЭС БАНК4 555-526-12,3%272
7СОБИНБАНК4 493-974-22,1%78
6СИББИЗНЕСБАНК1 096-264-24,7%344
5АФ БАНК1 398-313-24,8%300
4ПУШКИНО1 962-694-32,9%131
3МТС-БАНК14 673-4 156-33,3%38
2ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС2 984-1 250-34,4%182
1БАНК ФИНИНВЕСТ1 580-992-61%197

Как и в росте активов, впечатляют показатели банков «Тинькофф» и «Хоум Кредит». Вообще, чисто розничные банки широко представлены в числе самых доходных – кроме уже упомянутых это специализирующийся на автокредитовании «Мерседес-Бенц Банк», сравнительно новый розничный проект группы «Лайф» под брендом «Пойдём!», «ВТБ 24», «ОТП Банк», в меньшей степени «Совкомбанк». Однако увлечение розницей – не гарантия прибыльности, как минимум, на кратком временном интервале. Так, самым убыточным банком в 2012 году стал «МТС-Банк» (бывший «Московский банк реконструкции и развития»), увеличивший портфель розничных кредитов в 3 раза и ставший лидером роста по этому показателю в процентном соотношении.

Кредитование физических лиц

Одним из важных драйверов роста активов банков в 2012 году стало кредитование физических лиц. Доля таких кредитов (без учета просроченных) в банковских активах выросла за год с 13,6% до 16,0%. Объем кредитов второй год подряд вырос более чем на 40%.

Прирост кредитов физическим лицам в российских банках в 2011-2012 годах Валютная структура кредитов физическим лицам в российских банках в 2012 году

Казалось бы, усиливающаяся конкуренция на рынке должна заставить банки снижать ставки. Однако пока этого не происходит – процентная маржа большинства универсальных банков не только не снизилась, но даже выросла во 2 полугодии 2012 года, не говоря уже о банках, ориентированных на высокодоходные рискованные кредиты по картам и потребительские кредиты. Возможно, небольшое снижение ставок было компенсировано снижением доли менее доходных валютных кредитов физическим лицам – она продолжила сокращаться, снизившись за год с 7,5% до 4,1% (без учета «Сбербанка»).

При этом качество кредитного портфеля продолжило улучшаться, что, впрочем, может быть вызвано интенсивными списаниями или продажей кредитов. Так, в декабре 2012 года «Сбербанк России» «облегчил» свой баланс от валютной просрочки более, чем на 5 млрд. руб. (возможно, переведя часть ее в рубли, готовя к продаже – в СМИ появлялись упоминания о неудачной попытке продать просроченные кредиты на 5,6 млрд. руб. за 4,7% от суммы требований). При этом именно на валютные кредиты приходится значительная доля проблемной задолженности – доля просрочки по валютным кредитам превышает 15%, в то время как по рублевым они опустилась ниже 4%.

Просрочка кредитов физическим лицам в российских банках в 2011-2012 годах

Валютная структура просрочки кредитов физическим лицам в российских банках в 2011-2012 годах

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам в 2012 году без учета просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам без просрочки на сумму более 3 млрд. руб.)

№ п/пНаименование банкаКредиты ФЛ, млн. руб.Прирост
на 01.01.2012на 01.01.2013млн. руб.%
1МТС-БАНК12 43337 07524 641198,2%
2СВЯЗНОЙ13 89338 79124 898179,2%
3ТИНЬКОФФ21 54748 99927 452127,4%
4СВЯЗЬ-БАНК12 89328 67915 785122,4%
5КОЛЬЦО УРАЛА5 76412 3666 603114,6%
6ТАТФОНДБАНК7 75115 9708 220106,1%
7ХОУМ КРЕДИТ (ХКФ БАНК)105 350216 602111 251105,6%
8ПОЙДЁМ!7 17814 5467 368102,7%
9РУССЛАВБАНК3 5986 7763 17888,3%
10СОВЕТСКИЙ6 80012 6505 85086%
11УРАЛЬСКИЙ БАНК РиР18 07033 10315 03283,2%
12СОВКОМБАНК23 92943 48419 55581,7%
13РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ4 0907 3553 26579,8%
14ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ6 47811 6485 17079,8%
15ТОЙОТА БАНК17 70331 81814 11579,7%
16ПЕТРОКОММЕРЦ10 14718 0497 90277,9%
17РУССКИЙ СТАНДАРТ100 972179 39878 42577,7%
18ВОСТОЧНЫЙ97 519172 57675 05777%
19МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК28 57848 95020 37271,3%
20ЛОКО-БАНК8 48714 5246 03771,1%

Вклады физических лиц

Одним из важных источников средств для банков остаются вклады населения. Естественно, интенсивный рост кредитов должен был обострить борьбу и за ресурсы. Как же это отразилось на доходности вкладов для физических лиц? Эффект неоднозначный. С одной стороны, сейчас нетрудно найти рублевый вклад на полгода под 11% годовых (3). С другой, падение доходности всех валютных активов (в первую очередь то, что более осторожные заемщики существенно меньше стали доверять валютным кредитам, выбирая рублевые, вызвало снижение доходности прочих валютных инструментов на рынке из-за возросшего спроса на них) привело к существенному снижению ставок по валютным депозитам. Так, если еще в конце 2011 года можно было без особенных проблем разместить вклад в долларах США на 6 месяцев под ставку 7-8 процентов годовых, к концу 2012 года ставки по таким вкладам снизились до 4-5%. Ситуация со вкладами в евро аналогична, но ставки по ним еще в среднем на 1% ниже.

Валютная структура вкладов в российских банках в 2012 году

На динамику вкладов физических лиц особенно сильное влияние оказывает «Сбербанк», в котором на конец 2012 года находилось 45,1% всех вкладов населения. В самом «Сбербанке» доля валютных вкладов, традиционно более низкая, чем у других, не изменилась и составляла 12,6%. Без учета «Сбербанка» доля валютных депозитов в прочих банках за год снизилась всего на 1,6% (с 27,2% до 25,6%), а учитывая падение курса доллара (на 5,7%) и евро (на 3,5%), фактическое снижение было еще меньше (4). Все это свидетельствует о том, что большинство клиентов консервативны и предпочитают не конвертировать вклады в рубли, даже при неблагоприятном движении курсов. При всем вышесказанном с учетом укрепления рубля приходится заключить, что вклады в долларах и евро в 2012 году в пересчете на рубли принесли своим владельцам доход, близкий к нулю – и ситуация пока не меняется к лучшему.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов в 2012 году (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Большинство из них, наверняка, вам известны своей агрессивной рекламой и привлекательными ставками по вкладам.



№ п/пНаименование банкаВклады, млн. руб.Прирост
на 01.01.2012на 01.01.2013млн. руб.%
1СВЯЗНОЙ БАНК8 84535 67726 832303,4%
2РОСИНТЕРБАНК4 57513 6049 029197,3%
3ХОУМ КРЕДИТ (ХКФ БАНК)50 802141 21290 410178%
4СОВЕТСКИЙ6 33914 0037 664120,9%
5ТИНЬКОФФ10 83223 15512 324113,8%
6РОСТ6 55313 7767 223110,2%
7МОССТРОЙЭКОНОМБАНК3 5717 2143 643102%
8ВНЕШПРОМБАНК8 74916 4067 65687,5%
9РЕНЕССАНС КАПИТАЛ26 72548 57421 84981,8%
10ЭКСПО БАНК3 4846 3022 81880,9%
11ИНТЕРКОММЕРЦ7 57413 5896 01479,4%
12ПРИМОРЬЕ5 2139 2994 08678,4%
13РУССЛАВБАНК3 5666 0682 50270,1%
14ЭЛКАБАНК4 6037 8103 20769,7%
15ГЛОБЭКС20 21234 20913 99669,2%
16РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ26 78345 18718 40468,7%
17ПУШКИНО12 67721 3878 71068,7%
18ОГНИ МОСКВЫ7 29711 8884 59162,9%
19КИТ ФИНАНС4 5687 3352 76760,6%
20БЫСТРОБАНК6 80610 7163 91057,4%

Инвестиции в драгоценные металлы

2012 год также не порадовал инвесторов в драгоценные металлы – так, учетные цены на золото снизились на 2,4% при росте на 55,6% за 2010-2011 годы, на серебро цены также снизились на 9% по сравнению с ростом почти в 2 раза (97%) за 2010-2011 годы. То, что некоторые банки (например, «Банк Проектного Финансирования») даже начисляют небольшие проценты по обезличенным металлическим счетам (до 3%, правда, при очень внушительном размере вклада, около 15 млн. руб. в денежном эквиваленте), не спасло ситуацию. Впрочем, большинство инвесторов в драгоценные металлы делает свои вложения на длительные сроки (по сравнению с банковскими вкладами) – 3-5 лет и более (в первую очередь это связано с большой разницей курсов покупки и продажи – в среднем 6-7% – которую вложения должны успеть окупить) – поэтому колебания цен в рамках одного года не должны их сильно обеспокоить.

Микрофинансовые организации

В 2012 году продолжился бурный рост числа микрофинансовых организаций, действующих согласно Федеральному закону от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Если на начало 2012 года было зарегистрировано ровно 1 тысяча МФО, к концу года их число достигло 2,5 тысяч и продолжает расти (5).

Рост числа микрофинансовых организаций в 2012 году

По разным оценкам, объем выданных МФО микрозаймов составляет пока около 50 млрд. руб. Минфин России прогнозирует рост до 77 млрд. руб. к 2014 году. Учитывая специфику деятельности МФО, при обращении к их услугам стоит быть осмотрительным как заемщикам (выдача микрокредитов на короткие сроки производится под очень высокую процентную ставку – хотя средняя ставка, по словам участников рынка, снизилась до 26% годовых к концу 3 квартала 2012 года (6), нередки займы под 100 и более процентов годовых, причем МФО неохотно раскрывают полные условия до подписания договора), так и вкладчикам (несмотря на более высокие ставки по вкладам, депозиты в МФО не защищены страхованием вкладов, а отчетность большинства МФО для вкладчиков недоступна).

Перспективы 2013 года

На наш взгляд, тенденции развития рынка банковских услуг при условии сохранения экономической ситуации в текущем виде (небольшой рост, связанный в основном с существенными государственными инвестициями, а не с развитием бизнеса) будут выражены в более активной борьбе за долю на постепенно насыщающемся рынке. Продукты для физических лиц составляют важную часть банковских услуг и нам стоит ожидать повышения качества услуг и их доступности. Пока же разумной стратегией для частного инвестора выглядит как минимум не увеличивать объем валютных активов или заниматься более активным управлением активами (пассивные инвестиции, например, в рынок ценных бумаг, также не слишком привлекательны с учетом риска – индекс ММВБ вырос за 2012 год всего на 6%).

Примечания

Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.


(1) Под чистыми активами мы имеем в виду все активы банка за вычетом созданных резервов, не учитывая расходы (они включаются в капитал).
(2) Доходность на капитал = прибыль за 2012 год / ((капитал на начало года + капитал на конец года) / 2). Капитал взят только основной балансовый, без субординированных займов и пр. Из прибыли вычтен доход, полученных от безвозмездно переданного имущества (обычно это финансовая помощь материнской компании).
(3) Мы ведем речь исключительно о банках, входящих в систему страхования вкладов.
(4) При анализе валютной структуры депозитов были исключены "Альфа-Банк", "Мастер-банк", "Советский", "Алтайэнергобанк" и другие банки, не раскрывающие ф. 101 с оборотами
(5) http://fcsm.ru/ru/contributors/microfinance_org/state_register_microfinance_org/
(6) http://rmcenter.ru/analitics/research/detail.php?ID=3968
Комментарии:  2


Анонимный доброжелатель (10 апреля 2013 г., 19:58:40) #1
Отличная статья, спасибо!
cialis 52 mg(10 августа 2017 г., 14:54:26) #2
Howdy! [url=http://cialisfreetrial.bid/]buy cialis pills[/url] good web page. purchase cialis cialis cheap free 30 day trial of cialis

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: