"УРАЛСИБ" (2275) и Фин.Корпорация "УРАЛСИБ" Перейти к отчетности банка

Статья опубликована в № 3825 от 06.05.2015 под заголовком: «Уралсиб» не застраховал капитал
KPMG не согласилась с методами «Уралсиба»
Аудитор считает, что банк завысил стоимость принадлежащего ему страховщика
05.05.15, Ведомости
Татьяна Воронова

Существуют индикаторы, что включенные в ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи 92,7% акций страховой группы «Уралсиб» на 19,5 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2014 г. обесценены, говорится в заключении к международной отчетности банка «Уралсиб» за 2014 г., подписанном директором KPMG Алексеем Колесовым.
До сих пор KPMG соглашалась с оценкой стоимости доли «Уралсиба» в страховой компании. При оценке инвестиций используется большое количество допущений относительно специфики рынка и перспектив компании, аудитор может с этим соглашаться, но стороны могут и разойтись в оценках, объяснил зампред правления «Уралсиба» Алексей Сазонов, отказавшись от более подробных комментариев.
Рейтинговое агентство Fitch еще в начале 2014 г. называло инвестиции в страхование основным риском банка. «Уралсиб» владеет страховщиком через паевой фонд и оценивает паи в 19 млрд руб., что к концу 2013 г. составляло 62% основного капитала банка по методологии Fitch, причем этот пакет банк не консолидирует «ввиду недостаточного операционного контроля и планов продажи этой группы». Агентство тогда усомнилось в том, что банк сможет продать компанию по такой завышенной цене: это означает, что «может потребоваться дополнительное резервирование», говорилось в обзоре Fitch.
Это означало бы уменьшение капитала на сумму обесценения страховой инвестиции «Уралсиба». Между тем она уже подъедает капитал банка – с начала 2014 г. он ежегодно вычитает из регулятивного показателя базового капитала 20% своих инвестиций в СГ «Уралсиб». В марте Fitch понизило рейтинг банка, инвестиции в СГ «Уралсиб» также были среди оснований, поскольку нормативы достаточности капитала банка оставались слабыми больше года. В феврале значение основного норматива Н1 улучшилось до 11,7% при минимуме 10% за счет обмена субординированного долга «старого образца» на 5 млрд руб. на долг «нового образца» и послабления со стороны регулятора.
Снизить давление на капитал за счет прибыли банку вряд ли удастся: «Уралсиб» убыточен не первый год. За первое полугодие 2014 г. убыток по МСФО был 1,5 млрд руб., по итогам года потери достигли 9,5 млрд руб.
«У этих акций нет общепризнанной, рыночной цены, значит, владелец должен сам делать выводы о стоимости бумаг из отчетности принадлежащих ему компаний. Если активы растут и компании прибыльны, то обесценения нет. Если наоборот, то должен быть дисконт. За весь рынок на 100% говорить нельзя, но общая тенденция – ухудшение отчетности страховых компаний», – раcсуждает управляющий партнер аудиторской компании «Мариллион» Сергей Харитонов.
Аудитору достаточно того, что он не аудировал страховую группу, для того чтобы заявить, что он сомневается в ее результатах, отмечает руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг: «Возможно, раньше аудитор не видел проблемы в отсутствии переоценки, но текущая ситуация на рынке не способствует росту стоимости финансовых институтов – и это достаточный повод провести коррекцию».
Кроме того, аудитор не согласен с тем, как руководство банка оценило в 4,5 млрд руб. гудвил, возникший у банка в результате объединения («Уралсиба» с «Никойлом». – «Ведомости») в 2005 г. Как и в случае с инвестицией в страхование, аудитор не согласился с допущениями, которые были сделаны во время теста на обесценение. Влияние этих обстоятельств (возможного обесценения инвестиции и, как следствие, гудвила) на консолидированную отчетность не было определено, констатирует Колесов.

Деньги вперед
740 миллионов рублей столько «Уралсибу» пришлось внести в качестве гарантийного взноса в глобальной платежной системе в 2014 г. По итогам 2013 г. такой строки расходов у банка не было. Раньше банк привлекал гарантии крупных зарубежных банков, однако они сворачивают этот вид бизнеса и «Уралсиб» решил разместить гарантийный депозит, объяснил Сазонов

http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... i-uralsiba

Также здесь: http://top.rbc.ru/finances/05/05/2015/5 ... 0dcf730177

А что, у банка по вопросам FATCA такой большой объем забот, что ответственный человек обязательно должен иметь статус вице-президента?

Передача отчетности в рамках FATCA может обернуться рисками нарушения российских законов
12.05.2015 Рубрика Новости FATCA •
Первая передача отчетности российскими банками американским налоговикам в рамках исполнения закона FATCA оборачивается для банков новыми рисками нарушения российских законов. Передача информации должна состояться до конца следующего месяца, но международные консультанты предупреждают: так как налоговая служба США требует от банков использовать методы шифрования, не сертифицированные в ФСБ, исполнение этих требований может привести к нарушению российских требований о защите персональных данных.
Российским банкам до 29 июня предстоит впервые передать в службу внутренних доходов США (IRS) информацию о выявленных клиентах — американских налогоплательщиках. Это должно стать первым практическим шагом взаимодействия российских банков с американскими налоговиками в рамках исполнения закона FATCA.
.........
...... «Насколько я знаю, большое число банков планирует отправить либо нулевую отчетность, либо не отправлять отчетность совсем, так как американских налогоплательщиков выявлено не было либо они не дали согласия на отправку данных о себе в IRS»,— подтверждает вице-президент по вопросам FATCA банка «Уралсиб» Анна Верховская.
........
Ольга Шестопал
http://www.kommersant.ru/doc/2723679
http://fatca.ru/peredacha-otchetnosti-fatca-2015/

А что, у банка по вопросам FATCA такой большой объем забот, что ответственный человек обязательно должен иметь статус вице-президента?

сотрудник, имеющий статус вице-президент в УСБ, это человек уровня нач. отдела/управления в бизнесовом подразделении как правило. По крайней мере раньше было именно так

Собственник Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев близок к получению контроля над ФК "Уралсиб" Николая Цветкова.

http://kommersant.ru/doc/2726104

Как стало известно "Ъ", в ближайшее время на финансовом рынке может состояться крупнейшая в ходе последнего кризиса сделка. Собственник Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев близок к получению контроля над ФК "Уралсиб" Николая Цветкова. По мнению экспертов, цена невелика — конкуренции между покупателями за столь крупные непростые активы сейчас нет. Зато избавившись от проблемной финансовой империи хоть и дешевым, но рыночным способом, господин Цветков сохранит репутацию, а господин Авдеев получит возможность быстро и дешево вывести свой бизнес на федеральный уровень.

О том, что собственнику ФК "Уралсиб" Николаю Цветкову удалось найти инвестора на свои активы в лице Романа Авдеева, "Ъ" рассказали сразу несколько участников рынка. По словам одного из собеседников, знакомых с ситуацией, сейчас господин Авдеев ведет переговоры, в результате которых может получить в ФК "Уралсиб" свыше 75%. По данным "Ъ", переговоры находятся в финальной стадии и завершатся ориентировочно в середине лета. В МКБ и банке "Уралсиб" от комментариев отказались. Также поступили господа Авдеев и Цветков.
Как "Уралсиб" капитализирует фонд
Банк "Уралсиб" ищет покупателя на одноименный негосударственный пенсионный фонд. НПФ не единственный непрофильный актив "Уралсиба", продажа которого могла бы улучшить показатели банка, указывают эксперты.

В структуру финансовой корпорации "Уралсиб" входят одноименный банк, лизинговая компания, управляющая и брокерская компании, НПФ и "Уралсиб Страхование". Основным бенефициаром ФК "Уралсиб" является Николай Цветков, которому принадлежит 93% корпорации. 7% ФК принадлежит фонду региональных социальных программ "Наше будущее". Николай Цветков давно ищет инвестора для своих активов. Однако до сих пор далеко эти переговоры не заходили.

Основная причина поиска инвесторов — необходимость докапитализировать банк "Уралсиб", собственные средства (43,9 млрд руб. на 1 апреля) которого разъедаются убытками. По подсчетам аналитиков, за последние четыре года они составили около 20 млрд руб. Только за 2014 год по МСФО чистый убыток вырос с 1,6 млрд до 9,5 млрд руб. За год достаточность общего капитала банка по данным ЦБ снизилась с 12,26% до 10,53% при минимальных 10% (на 1 января и 1 декабря 2014 года соответственно). Данные по 2015 году есть пока только по РСБУ. За этот период убыток по российским стандартам составил 4 млрд руб. Он съел весь эффект от докапитализации банка Николаем Цветковым в конце года на 4 млрд руб. (см. "Ъ" от 14 января). Если к 1 февраля Н1 банка поднялся до 11,8%, то на 1 апреля опустился до 11,51%. При этом, по информации "Ъ", после завершенной недавно проверки ЦБ банку необходимо доформировать резервы на возможные потери по ссудам (до 10 млрд руб.). В условиях убытков это дополнительное давление на капитал. По словам заместителя директора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергея Вороненко, в целом показатели капитализации самой кредитной организации оставляют небольшие возможности для маневра в стрессовой ситуации, но ситуацию с капиталом ухудшают непрофильные активы, висящие прямо и косвенно (в том числе через ЗПИФы) на банке: в частности, лизинговая структура, страховщик. Кроме того, вопросы аналитиков вызывает и операционная эффективность банка. "Показатель Cost to Income — один из самых высоких на рынке и составляет около 80%, в то время как в среднем по сектору это значение находится в районе 50%",— добавляет господин Вороненко.
Как владелец "Уралсиба" докапитализировал его за свой счет
В январе стало известно, что под риском нарушить норматив достаточности капитала основной акционер банка "Уралсиб" Николай Цветков все же нашел 4 млрд руб. на поддержку банка.

Неудивительно, что в такой ситуации на рынке регулярно возникали слухи о возможной санации банка, хотя и сам он, и регулятор публично опровергали эту информацию. По данным "Ъ", сделка, о которой договариваются господа Цветков и Авдеев, формально санацией не будет. "Государственные средства в ней задействовать не планируется",— пояснил один из источников "Ъ". Но и сколь либо заметной выгоды для нынешнего собственника она не принесет, скорее снимет с него необходимость бесконечно докапитализировать активы, считают эксперты.

Сама по себе ценность ФК "Уралсиб", по оценкам экспертов, равна стоимости банка. Учитывая текущие низкие цены на банковские активы (банки уже давно продаются дешевле капитала, да и при таких условиях инвесторов не найти), а также очевидный дисконт за имеющиеся проблемы, не исключено, что цена будет небольшой, рассуждают источники "Ъ". Но все же не нулевой, оговариваются они. ""Уралсиб" — в целом неплохой банк, если убрать немалые проблемы с капиталом и провести оптимизацию затрат. У него довольно диверсифицированный кредитный портфель без очень больших болячек, крупная филиальная сеть, а также пока нормально себя чувствующий ритейловый бизнес",— рассуждает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. "Возможно, в кризис у господина Авдеева, который позиционировал МКБ до сих пор как чисто московский банк, появился интерес выйти на федеральный уровень, поскольку емкость московского рынка в текущих реалиях может оказаться уже не такой привлекательной",— считает младший вице-президент Moody's Елена Редько.

Елена Ковалева
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2726104

Да...., стоило на день в отпуск сходить - и тут такие новости. Посмотрим, что там будет на самом деле...

Кстати, интересно, как они собираются решить вопрос насчет земель Цветкова в Подмосковье...

Статья опубликована в № 3832 от 18.05.2015 под заголовком: За «Уралсиб» денег не дают
Роман Авдеев может за рубль получить 75% ФК «Уралсиб»
Акционер корпорации Николай Цветков затянул с продажей активов, которые теперь требуют инвестиций на десятки миллиардов рублей
17.05.15 Ведомости
Дарья Борисяк

Цветков, искавший покупателя на ФК «Уралсиб» в течение нескольких лет (см. врез), рискует потерять контроль над большей частью бизнеса. Активом заинтересовался владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев, который может получить 75% плюс 1 акция корпорации.
Неделю назад акционеры договорились о сделке, хотя несколько раз она была под угрозой срыва, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к Цветкову, и человек, знающий это от сотрудников «Уралсиба». «Одна из сторон подтвердила нам, что Цветков и Авдеев находятся в процессе переговоров», – говорит контрагент «Уралсиба» и МКБ, оговариваясь, что документы еще не подписаны. Консультирует Авдеева Proxima Capital Group Владимира Татарчука, знает он (представитель Proxima это не комментирует).
Цветков обсуждал с Авдеевым три варианта: продажа банка, получение госпомощи под сделку, а также продажа доли в ФК, при этом Цветков хотел на какое-то время оставить за собой контроль над 20–25%, указывает сотрудник корпорации: в периметр обсуждаемой сделки точно входит банк и подконтрольные ему страховая и лизинговые компании, а недвижимость, земли и банк НФК в нее, скорее всего, не войдут.
В ФК «Уралсиб», в которую помимо банка, страховщика и лизинговой компании входит управляющая компания, НПФ и брокерская компания, Авдеев намерен получить 75% плюс 1 акция (сейчас Цветкову принадлежит 93% корпорации, еще 7% через фонд «Наше будущее» контролирует президент «Лукойла» Вагит Алекперов), речь идет о доле Цветкова, рассказывает близкий к нему человек. По словам собеседников «Ведомостей», 25% объединенной структуры останутся у партнеров Цветкова и Авдеева: помимо Алекперова ее могут получить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и IFC (владеют по 6,9% в капитале МКБ). Связаться с представителем IFC не удалось, ЕБРР отказался от комментариев.
Доля Авдеева может превысить 75%, говорит знакомый Цветкова: такой пакет обсуждался исходя из балансовых показателей банков, но в условиях сделки заложена «нормализация на капитал». На 1 апреля капитал «Уралсиба» был 43,9 млрд руб., МКБ – 80,7 млрд.
При этом для Цветкова сделка может быть безденежной: условиями предусмотрена продажа доли ФК за сумму «выше нуля – по сути, за рубль», говорит собеседник «Ведомостей». Это подтвердил человек, близкий к покупателю. Сумма сделки будет символической, говорит человек, близкий к переговорам.
Почему Цветков, несколько лет выбиравший партнера, заключает сделку на таких условиях?
Авдеев обещал пополнить капитал банка более чем на 15 млрд руб., знает один из интересантов.
«Уралсибу» очень пригодятся эти деньги. ЦБ оценил объем недоформированных резервов у банка в 21 млрд руб., половину капитала банка, говорит знакомый Цветкова. Эту сумму подтвердили знакомый Авдеева и контрагент «Уралсиба». Долг «Мечела» (10% капитала), кредиты, выданные связанным сторонам (20%), и вложения в облигации лизинговой компании (7–8 млрд руб.) дают около 19 млрд, указывает последний. По итогам февральской проверки банк должен был получить предписание, однако размер требований ЦБ неизвестен, говорит знакомый с Цветковым банкир. Сотрудник корпорации подтвердил, что у банка проблемы с резервами по долгам лизинговой компании.
Кроме того, «Уралсиб» рискует не попасть в программу докапитализации через ОФЗ, по которой мог получить 12,3 млрд руб. указывает человек, близкий к Цветкову. Это подтвердил знакомый Авдеева: на средства государства – будь то ОФЗ или кредиты ЦБ на санацию – покупатель не рассчитывает. .......
.......
На выданье
Среди претендентов на «Уралсиб» в разные годы фигурировали владельцы «СМП банка» братья Аркадий и Борис Ротенберги, правительство Башкортостана, ранее контролировавшее «Уралсиб», структуры РЖД, в частности НПФ «Благосостояние», Альфа-банк, собственники Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. «Серьезно вопрос приобретения «Уралсиба» не обсуждался, потому что у нас был интерес банк санировать и получить от государства средства на это», – рассказывал топ-менеджер Промсвязьбанка. За деньги покупать «Уралсиб» не планировалось, подтверждал его коллега. Весной «Уралсибом» интересовалась АФК «Система».

http://www.vedomosti.ru/finance/article ... fk-uralsib

Насчет Proxima Capital Group напомню сообщения более чем годичной давности:

«Уралсиб» выносит долг из избы
«Уралсиб» может продать 12 млрд руб. проблемных корпоративных кредитов неаффилированному покупателю. Это будет одна из крупнейших сделок такого рода в России
Татьяна Воронова
Ведомости, 21.02.2014, 30 (3534)
.........По словам одного из собеседников, долги планирует выкупить фонд под управлением Proxima Capital Group. Proxima — инвестиционная компания, которую основал с партнерами бывший первый зампред Альфа-банка Владимир Татарчук. ..........
viewtopic.php?p=361#p361

+++++

Также:
viewtopic.php?p=362#p362
и
viewtopic.php?p=363#p363

Еще одна публикация по той же теме:

Продешевил
Николай Цветков продает "Уралсиб" за рубль
журнал "Компания", 22 Мая 2015
После нескольких лет безуспешных попыток найти покупателя на ФК «Уралсиб» ее акционер Николай Цветков нашел претендента – владельца Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева, который может получить корпорацию за один рубль.
«Уралсиб» требует колоссальных инвестиций и, по сути, для Николая Цветкова сейчас является убыточным. Вкладывать десятки миллиардов рублей в его развитие он не намерен, поэтому от «Уралсиба» проще избавиться.
«Знал бы кто-нибудь десять лет назад, когда «Уралсиб» выступал организатором первого облигационного займа МКБ, что в 2015 г. уже сам МКБ будет покупать «Уралсиб», – говорит один знакомый Цветкова.
Для Авдеева покупка – это возможность увеличить масштабы бизнеса МКБ, объединив его с банком «Уралсиб». Кроме того, в корпорацию Цветкова входят еще страховая, лизинговая и управляющая компании, а также НПФ и брокерский дом. Ничего этого у Авдеева на данный момент нет.
http://ko.ru/index.php?option=com_k2&vi ... &id=130470

РБК, 28.05.2015, 21:07
Владелец «Уралсиба» отказался отдавать свои активы за рубль
Юлия Полякова
Владелец «Уралсиба» Николай Цветков не хочет отдавать свою корпорацию банкиру Роману Авдееву за символическую цену. Стороны не могут договориться по стоимости сделки, из-за чего она может оказаться под угрозой срыва
Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев и владелец «Уралсиба» Николай Цветков не могут договориться по цене продажи корпорации, рассказали РБК два источника, знакомых с топ-менеджерами корпорации, и сотрудник банка «Уралсиб».
Николай Цветков не согласен отдавать свои активы (банк, страховую компанию, лизинговую компанию, брокерскую компанию и пенсионный фонд) за рубль, как предлагает Авдеев, говорит источник, который знает об этом от топ-менеджеров банка «Уралсиб». Цветков настаивает на том, что корпоративная культура «Уралсиба», бренд корпорации и ее история стоят «явно дороже», он даже заявил топ-менеджерам корпорации, что «за рубль банк не отдаст», говорит другой источник РБК, получивший эту информацию от руководителей корпорации. Но при этом Авдеев, как утверждают источники РБК, твердо стоит на своем: он покупает корпорацию за рубль, но при этом решает все ее финансовые проблемы.
По словам двух источников, близких к руководству «Уралсиба», последняя проверка ЦБ, которая прошла в банке в начале года, выявила объем недоначисленных резервов в размере 15 млрд руб. Замдиректора группы «Рейтинги финансовых институтов» S&P Сергей Вороненко напоминает, что проверка Банком России «Уралсиба» прошла в начале этого года, а в январе и феврале банк, как сказано в его отчетности, пополнил капитал путем выпуска субординированных облигаций на $77,3 млн (ставка купона — 10,5%, срок погашения — 2020 год), и переоформления субординированного кредита на $71,6 млн, выданного ранее «связанной стороной», в бессрочный долг.
В то же время Вороненко указал, что серьезные проблемы «Уралсиба» с точки зрения капитала далеко не исчерпаны. «Банку потребуются дополнительные вливания хотя бы для того, чтобы абсорбировать убытки — он уже пять лет «проедает» свой капитал», — подчеркнул аналитик S&P. Убыток банка по МСФО за 2014 год составил 9,5 млрд руб., что в шесть раз превышает его убыток за 2013 год. Больше половины потерь корпорации принес лизинговый бизнес.
Аудитор «Уралсиба» — компания KPMG — предоставил свое заключение по отчетности банка за 2014 год с оговоркой, что не согласен со стоимостью акций страховой группы «Уралсиб», и оценкой гудвилла. На балансе банка числятся акции СГ «Уралсиб» стоимостью 19,47 млрд руб., которые банк учитывает по стоимости приобретения. Как сказано в аудиторском заключении, «Уралсиб» провел тест стоимости этих акций и не выявил их обесценения. Аудитор с этим не согласен и полагает, что стоимость акций нужно снизить. KPMG также не согласен с балансовой стоимостью гудвилла в 4,5 млрд руб., возникшего в результате объединения бизнеса в 2005 году. Тогда пять банков корпорации объединились в один — «Уралсиб».
Цену, которую запросил за свои активы Цветков, источники РБК назвать затруднились. Вороненко считает, что бренд «Уралсиб» действительно весьма сильный и узнаваемый, особенно в Сибири и на Урале, где исторически банк наиболее активно развивал свой бизнес. «Однако прогнозировать цену сделки в случае, когда два собственника договариваются между собой, все равно что прогнозировать курс рубля на десять лет вперед», — заключил Вороненко.
........
Авдеев претендует на получение в ФК «Уралсиб» 75% плюс одна акция, говорят источники РБК. Николаю Цветкову принадлежит в корпорации 93%.
Авдеев и Цветков отказались от комментариев.
http://top.rbc.ru/finances/28/05/2015/5 ... c7cded7d59