On this page you can find parameters of bonds and eurobonds issued by the bank. Emissions are sorted by issuance date (descending), deals active on April 1st, 2013 are shown.
Emission volume: 600 000 000 USD, issue date: 14 February 2013, maturity date: 6 November 2019
Coupon: 10,20%, payment 2 times a year. Listed on Ирландская ФБ.Initial yield on issuance:10,2%.
Organizers: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, Промсвязьбанк
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 6 September 2012, maturity date: 6 September 2015
Coupon: 1-4 купоны - 10,15% годовых, 5-6 купоны - ставку определяет эмитент., payment 2 times a year. Listed on ОАО Московская Биржа, RU000A0JSXW3 (Внесписочные ц.Initial yield on issuance:10,41%.
Organizers: Организатор - Промсвязьбанк
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 10 August 2012, maturity date: 1 February 2018
Coupon: 1-11 купоны - 12,25% годовых, payment 2 times a year. Listed on ОАО Московская Биржа, RU000A0JSQP1 (Б).Initial yield on issuance:12,63%.
Organizers: Организатор: Промсвязьбанк. Ведущий соорганизатор - БК «РЕГИОН».
Emission volume: 400 000 000 USD, issue date: 18 April 2012, maturity date: 25 April 2017
Coupon: 8,50%, payment 2 times a year. Listed on Лондонская фондовая биржа.
Organizers: Barclays Capital, Citigroup, Credit Suisse, Promsvyazbank
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 22 February 2012, maturity date: 18 February 2015
Coupon: 1-2 купоны - 8.75% годовых, 3-6 купоны - ставку определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JS413 (Внесписочные ценные бумаги, 22.
Organizers: Организатор - Промсвязьбанк
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 22 February 2012, maturity date: 18 February 2015
Coupon: 1-2 купоны - 8.75% годовых, 3-6 купоны - ставку определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ, RU000A0JS421 (Внесписочные ценные бумаги, 22.
Organizers: Организатор - Промсвязьбанк; Совместный организатор - ЮниКредит Банк; Соорганизаторы: ГЛОБЭКСБАНК, РОНИН; Андеррайтеры: БИНБАНК, Дойче Банк, КБ КОЛЬЦО УРАЛА, АКБ Национальный Клиринговый Центр, АКБ НОВИКОМБАНК, НОМОС БАНК, АКБ РОСБАНК, Спектр Инвест, Углеметбанк, Ю Би Эс Банк; Соандеррайтеры: Азиатско-Тихоокеанский Банк, Банк БЦК-Москва, Компания Брокеркредитсервис, ИК ВЕЛЕС Капитал, Банк ЗЕНИТ, ИНГ Банк (Евразия), Кредит Европа Банк, МДМ Банк, АКБ Пробизнесбанк, БК РЕГИОН, Банк Русский Стандарт, СКБ-Банк, Банк Санкт-Петербург, Татфондбанк, ИК Урса Капитал
Emission volume: 500 000 000 USD, issue date: 15 April 2011, maturity date: 25 April 2014
Coupon: 6,20%, payment 2 times a year. Listed on Лондонская фондовая биржа.
Organizers: 0
Emission volume: 5 000 000 000 RUR, issue date: 8 February 2011, maturity date: 4 February 2014
Coupon: 1-6 купоны - 8,6% годовых, payment 2 times a year. Listed on ММВБ (Внесписочные ценные бумаги).
Organizers: Организатор - Промсвязьбанк
Emission volume: 200 000 000 USD, issue date: 20 November 2009, maturity date: 27 May 2015
Coupon: 12,75%, payment 2 times a year. Listed on London S.E..
Organizers: Citigroup, HSBC и Промсвязьбанк
Emission volume: 150 000 000 USD, issue date: 3 July 2008, maturity date: 15 July 2013
Coupon: 10,75%, payment 2 times a year. Listed on London S.E..
Organizers: ABN Amro, HSBC, VTB Europe
Emission volume: 2 147 483 647 RUR, issue date: 23 June 2008, maturity date: 17 June 2013
Coupon: 1,2 купоны - 9,5% годовых, 3 купоны - 14,75% годовых, 4,5 купоны - 10,25% годовых. 6-10 купоны - определяет эмитент, payment 2 times a year. Listed on ММВБ (A1).
Organizers: Организатор – Промсвязьбанк, соорганизаторы – Банк ВТБ, НОМОС-БАНК, Стандарт Банк, Россельхозбанк, Ханты-Мансийский банк, андеррайтеры – Банк Зенит, Морган Стэнли банк, Оргрэсбанк, соандеррайтер – Еврофинанс Моснарбанк.
Emission volume: 100 000 000 USD, issue date: 29 January 2008, maturity date: 31 January 2018
Coupon: 12,50%, payment 2 times a year. Listed on London S.E..
Organizers: ABN AMRO и HSBC