Ноябрь стал рекордным месяцем по части отзывов лицензий - их лишились сразу 17 банков (это наибольшее число за месяц как минимум с 2009 года), перечень см. в таблице ниже. Также уже в декабре появилась информация (впрочем, быстро опровергнутая банком) о трудностях с проведением платежей у крупного "Внешпромбанка" (активы 283 млрд. руб., 32 место). На конец месяца банк нарушил нормативы достаточности капитала, как из-за досоздания резеров по корпоративным кредитам на 1,5 млрд. руб. (при отсутствии роста просрочки), так и из-за отражения в составе капитала недосозданных резервов сразу на 6,2 млрд. руб.) 1 декабря банк сообщил о привлечении субординированного депозита на 3 млрд. руб. от группы О1, впрочем, при отсутствии других действий (дополнительные вливания, снижение активов) этот займ, по нашим расчетам, позволит увеличить достаточность капитала примерно до 9% при требуемом минимуме в 10% (по данным на начало месяца). Также отметим, что на счетах кредитов корпоративным клиентам-нерезидентам появились требования на срок до 12 месяцев на аналогичную сумму в 3 млрд. руб.
Банк | Перед отзывом лицензии | |||
Активы | Место | Средства физ. лиц | Место | |
НОТА-БАНК | 42 241 675 | 112 | 5 126 683 | 199 |
РУССЛАВБАНК | 42 185 875 | 113 | 18 889 123 | 96 |
БАЛТИКА | 19 648 204 | 176 | 9 018 769 | 141 |
ГОРОД | 15 615 414 | 190 | 11 431 279 | 128 |
БЕНИФИТ-БАНК | 14 378 505 | 203 | 11 464 957 | 127 |
СВЯЗНОЙ БАНК | 12 712 373 | 218 | 12 664 056 | 119 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 7 260 769 | 287 | 3 217 641 | 264 |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ | 4 413 898 | 377 | 3 298 984 | 259 |
ВИТЯЗЬ | 3 048 403 | 439 | 217 241 | 538 |
БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 2 891 418 | 454 | 2 060 231 | 319 |
ДЖАСТ БАНК | 2 261 856 | 496 | - | - |
НСТ-БАНК | 1 867 731 | 527 | 1 296 687 | 377 |
МЕЖРЕГИОНБАНК | 1 644 226 | 548 | 1 067 599 | 400 |
МАКСИМУМ | 660 686 | 658 | 250 812 | 530 |
ИПОЗЕМБАНК | 449 711 | 682 | 28 | 647 |
АГРОИНКОМБАНК | 156 792 | 724 | 631 577 | 457 |
ТОР КРЕДИТ | 30 824 | 736 | - | - |
Всего по 17 банкам | 171 468 360 | 45 | 80 635 667 | 32 |
В ноябре прибыль банков России составила 66,7 млрд. руб. (чуть меньше, чем октябрьские +72,4 млрд. руб.), накопленным итогом с начала года чистая прибыль составила 205,7 млрд. руб. (мы анализируем чистую прибыль, за вычетом налога, в сумме не учтены убытки банков с отозванными лицензиями и отсутствующей на 01.12.2015 отчетностью). Для сравнения - 11 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 713,1 млрд. руб. Основная часть ноябрьской прибыли сформирована входящим в число самых убыточных в этом году (4 место с конца) "Газпромбанком" (24,2 млрд. руб.), а также Сбербанком (24,1 млрд. руб.) Среди основных причин прибыльности "Газпромбанка" - проводки по отложенному налогу (доходы по этой статье выросли примерно на 11 млрд. руб., отложенный налоговый актив вырос на 19 млрд. руб.)
Место самого убыточного банка 2015 года уверенно занимает "Банк Москвы".
Наименование банка | Чистая прибыль в 2015 году | ||
за 11 мес. | за 10 мес. | за ноябрь | |
10 самых прибыльных банков | |||
СБЕРБАНК РОССИИ | 202 410 392 | 178 348 699 | 24 061 693 |
ВТБ | 58 198 408 | 57 636 238 | 562 170 |
АЛЬФА-БАНК | 24 570 160 | 28 047 947 | -3 477 787 |
РУССКИЙ СТАНДАРТ | 20 719 067 | 22 423 231 | -1 704 164 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 20 226 275 | 17 017 025 | 3 209 250 |
СИТИБАНК | 13 391 295 | 13 342 373 | 48 922 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 12 796 158 | 6 425 473 | 6 370 685 |
СОВКОМБАНК | 9 439 974 | 10 253 070 | -813 096 |
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ | 9 179 944 | 7 506 198 | 1 673 746 |
ЮГРА | 7 983 142 | 7 643 322 | 339 820 |
10 самых убыточных банков | |||
СВЯЗЬ-БАНК | -8 988 945 | -8 009 368 | -979 577 |
АК БАРС | -9 857 309 | -9 872 773 | 15 464 |
ИНВЕСТТОРГБАНК | -9 877 536 | -9 904 434 | 26 898 |
ХКФ БАНК | -11 461 897 | -11 048 508 | -413 389 |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ | -18 282 503 | -16 341 415 | -1 941 088 |
МДМ-БАНК | -25 383 451 | -24 152 804 | -1 230 647 |
ГАЗПРОМБАНК | -25 691 677 | -49 904 247 | 24 212 570 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК | -32 898 945 | -32 035 330 | -863 615 |
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) | -36 177 171 | -30 448 638 | -5 728 533 |
БАНК МОСКВЫ | -55 400 259 | -54 481 068 | -919 191 |
Курс рубля в ноябре только начинал готовится к декабрьскому падению - по отношению к доллару падение составило 2,9%, к евро рубль укрепился на незначительные 0,5% (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из ослабления рубля на 1,9%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков выросли на 0,5% (с 72,8 до 73,2 трлн. руб.), без учета валютной переоценки снижение составило менее 0,2% (0,13 трлн. руб.)2).
Доля просрочки по кредитам физ. лицам незначительно снизилась (с 8,9% до 8,8%), просроченная задолженность в абсолютном выражении сократилась до 943 млрд. руб. По валютным кредитам ФЛ просрочено уже более 20% по сравнению с 16,3% на начало года). Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам выросла с 5,8% до 6,1%3), превысив 2,0 трлн. руб. (рост на 132 млрд. руб.) - основной вклад внес проблемный "Мособлбанк" (+42 млрд. руб.) Также обращает на себя внимание рост корпоративной просрочки у "Банк БФА" (+3,3 млрд. руб., на 214% до 15% портфеля - учитывая небольшой рост резервов, это могут быть просроченные кредиты "Трансаэро", по которым ЦБ обещал дать банкам время на досоздание резервов) и "МБА-Москва" (+0,9 млрд. руб., на 158%, до 4,4%)
Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России сократилась еще на 0,5 трлн. руб. (до 6,7% пассивов), самыми зависимыми от средств ЦБ (среди топ-100 банков по активам) остаются "Банк ФК Открытие" (43,8%), "Совкомбанк" (32,8%) и "Банк БФА" (29,2%).
Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., рост свыше 20%, без учета проблемных и санируемых):
Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., снижение свыше 10%):
За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали (кроме санируемых банков): БАЛТИНВЕСТБАНК (норматив Н1.0, 14 раз, норматив Н1.2, 12 раз, норматив Н10.1, 14 раз, норматив Н12, 6 раз, норматив Н2, 9 раз, норматив Н3, 8 раз, норматив Н7, 1 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 20 раз), ВНЕШПРОМБАНК (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 30 раз), МИЛБАНК (норматив Н1.2, 21 раз), РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (норматив Н2, 1 раз, норматив Н3, 1 раз), СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (норматив Н10.1, 1 раз).
Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.
1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-12-01/2015-12-01/Комментарии: | 4 |
|
||
гуль дед инсайд | ||
|
||
Признаки Dead Inside | ||
|
||
1810 | ||
|
||
367 |