В июле 2015 года ЦБ поставил рекорд года по отзывам лицензий - их лишились 13 кредитных организаций, крупнейшим из которых был "Российский кредит" с активами 170,6 млрд. руб. (полный перечень приведен в таблице ниже). 4 банка относились к так называемой "группе Мотылева", на них пришелся основной объем потерь. Размер средств физических лиц в банках, потерявших лицензию, составил почти 87 млрд. руб., выплата компенсаций вкладчикам привела бы к полному исчерпанию фонда страхования вкладов. АСВ рассматривает новые механизмы компенсации, включая передачу вкладов вместе с "хорошими" активами в другие банки. Отметим, что в этом случае прочие кредиторы банков лишаются возможности претендовать на средства от погашения этих активов. АСВ также имеет возможность привлечь кредит ЦБ, так что вкладчикам остальных банков пока рано волноваться.

Наименование банка	Активы на 01.07.2015		Средства ФЛ на 01.07.2015
	Размер	Место	Размер	Место
РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	170 594 328	45	42 664 471	51
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК	43 881 834	109	18 831 920	93
АМБ БАНК	20 127 384	178	6 314 468	178
ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК	3 321 989	425	1 897 610	335
Всего по "банкам Мотылева"	237 925 535	38	69 708 469	34
КЛИЕНТСКИЙ	14 995 951	199	12 039 271	124
ГАГАРИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	4 751 936	373	2 141 454	319
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ	4 397 234	386	899 488	428
ГЕЛЕНДЖИК-БАНК	2 465 122	492	757 536	447
АЛДАНЗОЛОТОБАНК	1 612 464	571	732 683	451
ТАЙМ БАНК	1 236 989	612	555 637	489
АДЕЛАНТБАНК	677 348	682	18	683
СТАРЫЙ КРЕМЛЬ	463 697	725	60 425	620
ЭНО	320 331	743	220	668
Всего по 13 банкам	268 846 607	31	86 895 201	30

В июле убыток банков России составил 26,1 млрд. руб., совокупный убыток за 7 месяцев 2015 года составил 11,8 млрд. руб. (отметим, что ЦБ РФ в своих материалах использует прибыль до налогообложения, однако в капитале также учитываются расходы по налогу на прибыль, поэтому мы анализируем чистую прибыль). Для сравнения - первые 7 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 485 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные госбанки ("Газпромбанк" -61,1 млрд. руб. (причем убыток июля составил 41,9 млрд. руб., в основном связан с увеличением резервов по кредитам корпоративным клиентам на 46,8 млрд. руб.), "Банк Москвы" -55,0 млрд. руб. (убыток июля - 16,9 млрд. руб., также связан с увеличение резервов по кредитам ЮЛ на 12,3 млрд. руб.), "Россельхозбанк" -25,8 млрд. руб. (-9,6 млрд. руб. в июле, причины по балансу неясны), ВТБ-24 -12,1 млрд. руб.), и розничные банки ("ХКФ Банк" -10,1 млрд. руб., "Восточный" -6,4 млрд. руб.) Также существенный убыток показали "МДМ-банк" (-12,4 млрд. руб.), "ХМБ Открытие" (-10,1 млрд. руб.) и "Социнвестбанк" (-5,5 млрд. руб.), который был вынужден досоздать резевы по кредитам, выданным банкам "группы Мотылева" и подвергся санации в августе.¹⁾

Наименование банка	Чистая прибыль за 7 месяцев
	2015 года	2014 года
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ	92 474 789	222 077 953
ВТБ	41 838 635	47 129 815
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	11 639 859	5 119 030
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	9 869 669	5 038 957
СИТИБАНК	9 164 327	4 504 059
ПРОМСВЯЗЬБАНК	7 736 166	125 310
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	7 030 664	1 856 386
РАЙФФАЙЗЕНБАНК	6 328 872	11 812 652
ЮГРА	5 820 485	29 562
СОВКОМБАНК	5 387 888	2 836 098
10 самых убыточных банков
СВЯЗЬ-БАНК	-6 384 804	1 026 986
ВОСТОЧНЫЙ	-6 404 777	-1 646 019
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)	-8 925 196	1 570 113
ХКФ БАНК	-10 121 630	280 591
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ	-10 144 298	143 017
ВТБ 24	-12 140 452	12 774 953
МДМ-БАНК	-12 357 764	369 152
РОССЕЛЬХОЗБАНК	-25 831 684	1 037 437
БАНК МОСКВЫ	-55 016 312	13 454 175
ГАЗПРОМБАНК	-61 096 897	21 954 735

(не показан "Судостроительный Банк" с убытком 12,2 млрд. руб. в январе 2015 г.)

Курс рубля в июле начал снижение, получившее продолжение в августе, падение к доллару и евро составило 6,2% и 5,1% соответственно (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из ослабления рубля на 5,9%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков выросли на 1,2% (с 69,0 до 69,8 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксировано снижение на 0,7% (0,5 трлн. руб.)²⁾. Существенных изменений по каким-либо статьям баланса при этом не зафиксировано, за исключением снижения остатков на ЛОРО-счетах (на 18,1%) и, как следствие, ликвидности на НОСТРО-счетах (на 12,1%)³⁾.

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 8,3% до 8,6%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 30,8 млрд. руб. или 3,4% - до 927 млрд. руб.), так и отсутствием роста портфелей кредитов физ.лицам в целом. Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 5,8% до 5,9% (в абсолютном выражении рост на 88 млрд. руб.), хотя портфель корпоративных кредитов немного вырос (в пределах 3%)³⁾.

Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России составляет 9,6% (6,7 трлн. руб.), объем валюты, привлеченной у Банка России, в июле не сократился и по-прежнему составляет около 1,8 трлн. руб.

Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 10%):

• МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) - увеличение 70,8 млрд. руб., 34,3%
• СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК) - увеличение 31,2 млрд. руб., 12,5%
• ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) - увеличение 14,7 млрд. руб., 20,3%
• СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК - увеличение 12,1 млрд. руб., 11,5%
• СЭБ БАНК - увеличение 4,7 млрд. руб., 25,4%
• МОРГАН СТЭНЛИ БАНК - увеличение 4,5 млрд. руб., 20,3%
• ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР - увеличение 3,0 млрд. руб., 15,2%
• ЭНЕРГОТРАНСБАНК - увеличение 3,0 млрд. руб., 21,6%
• ТАТСОЦБАНК - увеличение 2,9 млрд. руб., 25,9%
• ПЛЮС БАНК - увеличение 2,4 млрд. руб., 15,1%
• БАШКОМСНАББАНК - увеличение 2,3 млрд. руб., 13,8%
• ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ - увеличение 2,1 млрд. руб., 11,0%
• ТРОЙКА-Д БАНК - увеличение 1,8 млрд. руб., 12,9%
• ДАНСКЕ БАНК - увеличение 1,5 млрд. руб., 10,8%
• ОКСКИЙ - увеличение 1,4 млрд. руб., 16,2%
• АГРОСОЮЗ - увеличение 1,1 млрд. руб., 10,3%

Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., снижение свыше 10%):

• БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - снижение 29,0 млрд. руб., 31,7%
• АВЕРС - снижение 18,7 млрд. руб., 30,9%
• МЕТКОМБАНК - снижение 12,8 млрд. руб., 24,7%
• ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ - снижение 11,3 млрд. руб., 12,3%
• МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК - снижение 10,8 млрд. руб., 13,2%
• БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) - снижение 10,7 млрд. руб., 36,5%
• ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ - снижение 9,2 млрд. руб., 15,1%
• НАТИКСИС БАНК - снижение 6,6 млрд. руб., 17,4%
• БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) - снижение 5,7 млрд. руб., 13,9%
• ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК - снижение 5,1 млрд. руб., 11,4%
• КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ - снижение 4,2 млрд. руб., 13,6%
• ТОЛЬЯТТИХИМБАНК - снижение 2,4 млрд. руб., 10,6%
• АЛЕФ-БАНК - снижение 1,8 млрд. руб., 11,5%
• НК БАНК - снижение 1,7 млрд. руб., 11,4%

За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали:� БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 21 раз), ИНКАРОБАНК (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н10.1, 1 раз, норматив Н3, 1 раз), ИНРЕСБАНК (норматив Н1.0, 23 раза, норматив Н1.2, 23 раза, норматив Н3, 23 раза), КЕДР (норматив Н1.0, 6 раз, норматив Н1.2, 30 раз), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 31 раз), МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) (норматив Н1.0, 23 раза, норматив Н1.2, 23 раза, норматив Н10.1, 23 раза, норматив Н3, 3 раза, норматив Н4, 23 раза, норматив Н7, 23 раза, норматив Н9.1, 23 раза), ПУЛЬС СТОЛИЦЫ (норматив Н4, 1 раз), РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н12, 1 раз, норматив Н4, 1 раз, норматив Н7, 1 раз, норматив Н9.1, 1 раз), СВЯЗНОЙ БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз), СОЦИНВЕСТБАНК (норматив Н1.0, 5 раз, норматив Н1.2, 5 раз, норматив Н10.1, 5 раз, норматив Н3, 4 раза, норматив Н4, 5 раз, норматив Н7, 5 раз, норматив Н9.1, 4 раза), ТАВРИЧЕСКИЙ (норматив Н1.2, 23 раза), ТИМЕР БАНК (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н7, 6 раз), ТРАСТ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н10.1, 31 раз, норматив Н12, 31 раз, норматив Н4, 31 раз, норматив Н7, 31 раз), ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н3, 31 раз).

Просрочку по основному долгу или процентам по МБК за отчетный месяц допускали: ЕВРОАКСИС БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 292 186 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 271 521 тыс. руб.), МТС-БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 2 тыс. руб., на конец месяца погашена), СБЕРБАНК РОССИИ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 226 462 тыс. руб., на конец месяца погашена), ЮНИКРЕДИТ БАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 630 822 тыс. руб., на конец месяца погашена).

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-07-01/2015-07-01/
2) - Баланс по всем банкам России по валютам - http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
3) - Баланс по всем банкам России (доля просрочки внизу таблицы) - http://kuap.ru/banks/9999/balances/

Комментарии:

2

Методический вопрос... (Marat, 20 августа 2015 г., 12:16:17) #1

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, на основании какого источника определяется прибыль (финансовый результат) за 7 месяцев, когда известно, что банки в отчетности показывают финансовый результата ежеквартально?

Ответ Марату (20 августа 2015 г., 12:16:17) (kuapru, 23 августа 2015 г., 02:07:09) #2

Марат, добрый день! Действительно, ежеквартально банки раскрывают развернутый финансовый результат. Но в балансе (ежемесячном) прибыль также отражается сводно по счетам, начинающимся с 7. Можно увидеть прибыль на начало любого месяца в балансе по строке "Прибыль текущего года"

Добавить комментарий

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Тема комментария:

Текст комментария: ^*

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: