Затишье с отзывом банковских лицензий в начале 2015 года

После рекордного по числу отзывов лицензий у кредитных организаций 2014 года (их лишились 86 банков¹⁾), Банк России существенно сбавил обороты - последнее, что нужно сейчас российским банкам - это дальнейшее снижение доверия клиентов. Лицензии потеряли 9 банков, из них действительно крупный только один - "Судостроительный банк". Помимо него, в начале года был санирован петербургский банк "Таврический", причем впервые в истории к санации был привлечен крупнейший кредитор банка - "ЛенЭнерго" (его депозиты будут преобразованы в субординированные займы). Однако это все истории конца 2014 года, лишь подошедшие к логическому завершению. Хотя периодически появляется информация о предписании ЦБ на приостановление привлечения вкладов населения тому или иному банку, до отзывов дело пока не доходит. Объем фонда страхования вкладов увеличился с начала года на 10,4 млрд. руб. и составил 84,7 млрд. руб.³⁾

Банк	Перед отзывом лицензии
	Активы	Место	Средства физ. лиц	Место
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК	44 031 566	116	21 513 965	79
ДАГЭНЕРГОБАНК	3 642 948	425	2 397 971	308
ВЕРХНЕЛЕНСКИЙ (ВЛБАНК)	2 893 702	475	1 877 040	332
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК	1 138 715	651	129	712
ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК	682 340	710	36	720
АДАМ ИНТЕРНЭШНЛ	308 488	785	-	-
КОНГРЕСС-БАНК	188 727	790	69	707
ДЕЛЬТА КЕЙ	141 455	795	-	-
СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	26 610	810	14	720
Всего по банкам с отозванной лицензией	53 054 551	26	25 789 224	67
САНАЦИИ БАНКОВ В 1 квартале 2015 года
ТАВРИЧЕСКИЙ	47 194 680	107	16 290 534	103
Всего по проблемным банкам	100 249 231	73	42 079 758	47

В декабре 2014 года Банк России принял ряд существенных послаблений в части требований к капиталу (возможность не учитывать отрицательную переоценку ценных бумаг, а также снижение рейтингов эмитентов) и ликвидности банков (увеличение доли стабильного фондирования при расчете нормативов Н2 и Н3). Однако на 1 апреля 2015 года несколько банков имели значение норматива достаточности капитала, близкое к критическим 10% - запас менее 0,2% имели "Транснациональный банк" (лишившийся лицензии в апреле 2015 года) - 10,02%, "Тусар" - 10,08% и "Таурус Банк" - 10,16%. Из более крупных банков запас менее 0,5% по нормативу имеют "Крайинвестбанк" - 10,21%, "Московский индустриальный банк" - 10,27%, "Лето Банк" - 10,32%, "Советский" - 10,33%, "Ак Барс" - 10,34% и "Банк Москвы" - 10,39%⁶⁾.

Активы банковской системы показали рекордное падение в первом квартале с 2007 года

Активы банковской системы за 1 квартал 2015 года снизились с 73,4 трлн. руб. до 70,0 трлн. руб. (на 4,8%), это самое сильное снижение в первом квартале года за последние 8 лет (2014 год +3,5%, 2013 год +0,9%, 2012 год -0,1%, 2011 год +1,0%, 2010 год -0,3%, 2009 год +1,3%, 2008 год +5,8%, 2007 год +15,4%)²⁾. Причем переоценка валюты практически не повлияла на этот показатель - на конец первого квартала курсы вернулись к началу года (на графике пунктиром показан рост активов за исключением переоценки, переоценка посчитана исходя из предположения, что 70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% - евро).

В таблице ниже приведены 20 банков, которые сумели сильнее всего нарастить активы в 1 квартале 2015 года (только для банков, которые на начало года имели активы не менее 5 млрд. руб.), а также 10, которые понесли наибольшие потери. Обращают на себя внимание:

• "Транспортный" - банк резко нарастил объем привлечения средств физических лиц;
• "Югра" - повлиял прирост вкладов физ.лиц (+50%, см. ниже), которые по-прежнему составляют большую часть фондирования банка;
• "ВБРР" в конце 2014 года продемонстрирован очень большой прирост средств юридических лиц, в начале 2015 года произошел отток;

№ п/п	Наименование банка	Чистые активы, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2015	на 01.04.2015	млн. руб.	%
самый большой рост чистых активов
1	ТРАНСПОРТНЫЙ	28 495	57 705	29 210	102,5%
2	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	9 665	18 450	8 786	90,9%
3	РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ	5 525	9 505	3 979	72,0%
4	ДЕРЖАВА	21 549	31 762	10 214	47,4%
5	КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ	59 597	83 283	23 685	39,7%
6	ЕВРОКОММЕРЦ	8 345	11 362	3 017	36,1%
7	ЮГРА	156 880	213 073	56 194	35,8%
8	БЕНИФИТ-БАНК	10 520	13 706	3 186	30,3%
9	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	7 212	9 389	2 178	30,2%
10	БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	27 329	35 325	7 995	29,3%
11	ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ	8 099	10 387	2 288	28,2%
12	АНТАЛБАНК	16 810	20 915	4 104	24,4%
13	МОРГАН СТЭНЛИ БАНК	17 179	21 365	4 186	24,4%
14	ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК	5 556	6 813	1 257	22,6%
15	ИШБАНК	12 077	14 686	2 609	21,6%
16	РОСТ (КАЗАНСКИЙ)	116 798	140 956	24 158	20,7%
17	БИНБАНК	406 429	488 994	82 565	20,3%
18	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	5 971	7 127	1 156	19,4%
19	СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК	74 700	88 778	14 078	18,8%
20	СОВКОМБАНК	206 560	245 030	38 469	18,6%
самое большое снижение чистых активов
10	АМБ БАНК	28 990	17 862	-11 128	-38,4%
9	ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК	6 335	3 836	-2 499	-39,4%
8	КИВИ БАНК	16 697	10 048	-6 649	-39,8%
7	ПЛАТИНА	7 387	4 271	-3 116	-42,2%
6	НАТИКСИС БАНК	58 123	33 225	-24 899	-42,8%
5	КУБАНЬТОРГБАНК	20 365	11 292	-9 073	-44,6%
4	НОВОЕ ВРЕМЯ	5 353	2 920	-2 433	-45,4%
3	МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ	5 514	2 742	-2 772	-50,3%
2	ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	190 161	92 559	-97 602	-51,3%
1	ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА	17 488	6 274	-11 214	-64,1%

Зависимость от средств Банка России

За 1 квартал 2015 года доля средств, полученных от ЦБ, снизилась в пассивах банков с 12,6% до 10,7%. Чуть менее половины этих средств - прямое РЕПО под залог ценных бумаг, однако объем бумаг, заложенных в РЕПО, снизился до 36% (в портфеле облигаций). Также отметим, что в 1 квартале 2015 года банки заплатили в качестве процентов по кредитам ЦБ 230 млрд. руб. (за весь 2014 год - 431 млрд. руб., за 1 квартал - 63 млрд. руб.)

Из банков с активами более 50 млрд. руб. наибольшую зависимость от средств ЦБ имеют "Банк ФК Открытие" (43,6% пассивов), "Совкомбанк" (39,3% пассивов) и банк "БФА" (33,9% пассивов)⁹⁾.

Прибыльность банков падает

В 1 квартале 2015 года совокупный чистый убыток всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составил 34 млрд. руб.⁴⁾ против 187 млрд. руб. прибыли в 1 квартале 2014 года. При этом обращает на себя внимание сокращение чистого процентного дохода (с 621 до 431 млрд. руб.) за счет опережающего роста процентных расходов (более чем вдвое, с 588 до 1 204 млрд. руб.)

Совокупный объем финансовой помощи, полученной банками от акционеров, составил в 1 квартале 2015 года 11,5 млрд. руб. (против 15,3 млрд. руб. в 1 квартале 2014 года и 66 млрд. руб. за весь 2014 год). Лидерами по объему полученной помощи являются "Лето Банк" (2,4 млрд. руб.), "Азиатско-Тихоокеанский банк" (1,5 млрд. руб.), "Транспортный" (1,2 млрд. руб.), "Балтинвестбанк" (0,9 млрд. руб.) и "Русский Стандарт" (0,5 млрд. руб.)

В таблице ниже приведены 20 банков-лидеров по доходности на средний капитал (за вычетом безвозмездной помощи акционеров и отложенного налога на прибыль), а также 10 самых убыточных по этому показателю банков. Капитал при расчете взят балансовый, без учета субординированных займов. Обращает на себя внимание банк "Транспортный", лидер по приросту вкладов физических лиц - это далось дорогой ценой, банк не смог разместить все привлеченные средства в доходные активы (основной прирост в активах пришелся на низкодоходные депозиты в ЦБ и высоколиквидные активы), в результате чистый процентный доход снизился с 611 млн. руб. в 4 квартале 2014 года до 199 млн. руб. в 1 квартале 2015 года. Маржа банка очень сильно пострадала⁷⁾ - стоимость пассивов выросла с 8,0% в 4 квартале 2014 года до 14,4% в 1 квартале 2015 года, чистая процентная маржа составила всего 1,95%⁸⁾. Выйти в прибыль помогли только доходы от безвозмездно полученного имущества (скорее всего, помощь акционеров).

№ п/п	Наименование банка	Капитал на 01.01.2015, млн. руб.	Прибыль за 3 мес. 2015 года, млн. руб.	Доходность капитала, %	Место по активам на конец периода
самая высокая доходность на капитал
1	КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ	3 883	1 301	113,8%	78
2	АСПЕКТ	1 046	265	89,4%	467
3	ОФК БАНК	1 882	606	86,7%	156
4	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ)	11 187	2 318	75,4%	46
5	КИВИ БАНК	1 343	272	73,9%	258
6	ДОЙЧЕ БАНК	16 633	3 081	69,7%	74
7	ЮГРА	14 722	2 302	66,6%	40
8	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	37 861	6 841	65,8%	9
9	НОВИКОМБАНК	10 407	1 980	62,1%	34
10	ОКСКИЙ	1 933	343	52,6%	295
11	ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК	2 098	288	51,5%	220
12	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)	11 698	1 437	50,1%	75
13	ЦЕНТРОКРЕДИТ	22 365	2 945	48,4%	80
14	БИНБАНК	23 604	2 753	45%	18
15	СДМ-БАНК	4 380	517	44,8%	114
16	АЛЬБА АЛЬЯНС	1 264	151	44,5%	303
17	СИТИБАНК	56 345	6 153	43,4%	22
18	УРИ БАНК	1 744	175	38%	229
19	КЕДР	1 516	149	37,9%	147
20	БАШКОМСНАББАНК	1 175	115	37,3%	203
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10	РЕНЕССАНС КАПИТАЛ	11 974	-3 183	-107%	58
9	ВОСТОЧНЫЙ	23 975	-5 733	-107,8%	42
8	АВТОВАЗБАНК	2 842	-763	-110%	144
7	ТУСАР	1 299	-411	-122,2%	194
6	ТРАНСПОРТНЫЙ	2 986	-1 008	-131%	91
5	ЛЕТО БАНК	7 517	-2 508	-132,4%	107
4	БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ	2 397	-1 148	-257,5%	90
3	СВЯЗНОЙ БАНК	7 542	-4 429	-336,8%	142
2	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	2 733	-1 751	-340,1%	62
1	ТАВРИЧЕСКИЙ	4 243	-3 223	-502,7%	112

Стагнация кредитования физ.лиц

Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 1,8% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 4,7% и 2,8% соответственно. Валютная переоценка не оказала существенного влияния на этот показатель, т.к. доля кредитов физ. лицам в валюте очень низка (около 5% от всех кредитов ФЛ).

Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она уверенно устремилась вверх, увеличившись за 1 квартал 2015 года с 6,5% до 7,5%, а объем просроченной задолженности вырос на 102 млрд. руб. и достиг 845 млрд. руб. в абсолютном выражении. Ожидания конца 2014 года оправдались - и пока в 2015 году нам стоит ожидать дальнейшего роста доли просроченной задолженности. Отметим, что пятая часть всего прироста просроченных кредитов физическим лицам пришлась на банк "Русский Стандарт" (+20,1 млрд. руб. просроченной задолженности, ее доля в портфеле выросла с 18,3% до 28,0%). Из розничных банков обращает на себя внимание показатель "ХКФ Банка", у которого просрочка по кредитам ФЛ снизилась на 5,1 млрд. руб. - остальные крупные игроки банковского ретейла продемонстрировали рост проблемной задолженности.

Динамика привлеченных средств физ. лиц

Объем средств физических лиц после исключения эффекта переоценки в январе несколько снизился (на 0,9%) - что, впрочем, объясняется сезонностью. В феврале рост возобновился, однако за весь 1 квартал объем средств частных вкладчиков (вклады и текущие счета) вырос на 2,6% (до 18,6 трлн. руб.) Отметим, что в 2014 году помимо традиционного снижения объема вкладов в январе наблюдалось и падение в марте, связанное с обострением украинско-российского кризиса (курс рубля начал ослабляться, вызвав волну недоверия к банковской системе).

В таблице ниже показаны банки-лидеры по приросту средств физ. лиц в 1 квартале 2015 году (вклады и текущие счета, учтены только банки, на 01.01.2014 имевшие не менее 3 млрд. руб. вкладов). Лидер по приросту, банк "Транспортный", в конце 2014 - начале 2015 года сильно повысил ставки по вкладам (как и многие банки - но "Транспортный" предлагал одни из самых высоких ставок) - этим объясняется интенсивный рост портфеля. Второе место занял банк "Югра" (традиционно опирающийся на фондирование вкладами физ. лиц, причем в значительной части - валютными (около 2/3 всех вкладов), что обеспечило часть прироста).

№ п/п	Наименование банка	Вклады, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2015	на 01.04.2015	млн. руб.	%
1	ТРАНСПОРТНЫЙ	21 420	41 009	19 590	91,5%
2	ЮГРА	66 840	100 234	33 393	50%
3	БАНК ИНТЕЗА	4 353	6 181	1 829	42%
4	ОБРАЗОВАНИЕ	13 923	19 175	5 252	37,7%
5	ЕВРОКОММЕРЦ	7 197	9 736	2 540	35,3%
6	РОСИНТЕРБАНК	34 305	46 287	11 982	34,9%
7	ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ	5 649	7 620	1 971	34,9%
8	МАСТ-БАНК	11 408	15 379	3 971	34,8%
9	ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)	15 434	20 133	4 699	30,4%
10	БЕНИФИТ-БАНК	8 771	11 394	2 623	29,9%
11	БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	5 103	6 622	1 519	29,8%
12	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	3 647	4 719	1 073	29,4%
13	ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)	41 449	53 297	11 848	28,6%
14	ДИЛ-БАНК	7 410	9 402	1 993	26,9%
15	ИНТЕРКОММЕРЦ	39 182	49 704	10 521	26,9%
16	СОЦИНВЕСТБАНК	6 991	8 723	1 733	24,8%
17	МОРСКОЙ БАНК	4 433	5 529	1 096	24,7%
18	РОСЭНЕРГОБАНК	22 153	27 530	5 377	24,3%
19	КУБАНЬТОРГБАНК	3 219	3 895	676	21%
20	ЛЕНОБЛБАНК	3 629	4 369	741	20,4%

Чего ждать от второго квартала 2015 года?

Отсутствие роста кредитных портфелей заставит банки заняться в первую очередь оптимизацией издержек - в банковской сфере уже начались сокращения персонала. Потребители в перспективе могут выиграть от усилившейся конкуренции, которая должна привести к снижению стоимости банковских услуг, однако пока ставки для надежных заемщиков остаются запретительными. Ипотека с государственной поддержкой должна оживить рынок жилищного кредитования (выдачи первых двух месяцев пока на 24% ниже показателей аналогичного периода 2014 года). Ожидаемое в конце апреля снижение ключевой ставки ЦБ не должно оказать существенного влияния на рынок, т.к. большинство участников рынка уже уверены, что оно произойдет - именно этим вызван ажиотажный спрос на последних аукционах ОФЗ.

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Полный перечень банков, у которых была отозвана лицензия в 1 квартале 2015 года - http://kuap.ru/revoke/
2) - Активы российской банковской - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
3) - Динамика объема фонда страхования вкладов - http://kuap.ru/asv/
4) - Рэнкинг банков по объему вкладов - http://kuap.ru/banks/ranks/acct_deps_fl/na/0-0-0-0-0-1-1-0-0/2015-04-01/2015-01-01/
5) - Прибыль российской банковской системы по годам - http://kuap.ru/banks/9999/profit/year/
6) - Рэнкинг банков по нормативу достаточности капитала Н1.0 - http://kuap.ru/banks/ranks/n1/na/1-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-04-01/2015-01-01/
7) - Процентный баланс банка "Транспортный" - http://kuap.ru/banks/3174/balances/perc_ccy/
8) - Финансовый анализ банка "Транспортный" - http://kuap.ru/banks/3174/analysis/
9) - Самые зависимые от средств ЦБ банки - http://kuap.ru/banks/ranks/mbk_cb/net_assets/0-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-04-01/2015-01-01/

Комментарии:

0

Добавить комментарий

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Тема комментария:

Текст комментария: ^*

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: