2012 год во многом стал для банковской системы России продолжением 2011. Рецессия в европейской экономике привела к тому, что дешевые валютные ресурсы стали значительно менее доступны российским банкам, а замедление роста локомотива мировой экономики – Китая – не вселяет надежду на скорое исправление ситуации.

Банк России в 2012 году продолжил курс на укрупнение банковской системы, постепенно повышая требования к достаточности капитала и отозвав лицензии у 24 банков (самыми крупными из них были «Национальный Торговый Банк» и «Холдинг-Кредит»). Западные банки продолжили уход из страны – так, английский «Barclays» продал свое российское подразделение структурам Игоря Кима (банк произвел обратный ребрендинг и снова стал «Экспобанком»), который в ноябре 2012 года также стал одним из новых владельцев банка «ВестЛБ Восток». В декабре 2012 года, по сообщению ряда СМИ, возобновились переговоры о продаже российской «дочки» GE Money – «ДжиИ Мани Банк», в сентябре окончательно свернул бизнес в России шведский «Svenska Handelsbanken».

Однако уход иностранцев обусловлен проблемами в домашних экономиках, внутренний же российский рынок пока оставляет достаточно простора для заработка. Мы рассмотрим основные достижения банков России в 2012 году, сконцентрировав ваше внимание на розничных продуктах, но для начала приведем общие сведения по итогам года.

Чистые активы (1) российских банков выросли за год на 20,1%, что меньше, чем в 2011 году (28,5%), но все равно впечатляет.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 2012 году самый большой прирост чистых активов, и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.) Среди лидеров роста на 14 месте находится банк «Экспресс», у которого ЦБ в начале 2013 года отозвал лицензию. Существенный рост активов банка объясняется увеличением портфеля вкладов незадолго до отзыва лицензии (иногда такой рост может свидетельствовать о мошенничестве с целью получить возмещение от Агентства по страхованию вкладов) – чиновники Банка России обещают расследовать ситуацию. Среди «тяжеловесов» впечатляет рост банка «Хоум Кредит», сделавшего ставки на сравнительно дорогие вклады физических лиц. В лидерах снижения обращает на себя внимание подвергшийся массивной информационной атаке в прессе «Национальный Резервный Банк» Александра Лебедева – за 2012 год клиенты вывели из банка 5,5 млрд. руб. вкладов и 4,5 млрд. руб. средств юридических лиц.

№ п/п	Наименование банка	Чистые активы, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2012	на 01.01.2013	млн. руб.	%
самый большой рост чистых активов
1	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	11 405	32 562	21 157	185,5%
2	РОСИНТЕРБАНК	8 690	23 554	14 864	171%
3	ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК	5 319	14 136	8 816	165,7%
4	БНП ПАРИБА ВОСТОК	10 142	26 802	16 660	164,3%
5	ТИНЬКОФФ	30 507	72 735	42 228	138,4%
6	ХОУМ КРЕДИТ (ХКФ БАНК)	149 118	312 339	163 221	109,5%
7	РОСТ	12 143	25 048	12 906	106,3%
8	МИЛЛЕНИУМ БАНК	5 535	11 299	5 764	104,1%
9	ПРОМТОРГБАНК	38 939	78 221	39 282	100,9%
10	АВЕРС	11 794	22 972	11 178	94,8%
11	ЭКСПО БАНК	16 366	31 794	15 428	94,3%
12	ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	5 782	10 993	5 211	90,1%
13	БАНК БФА	29 500	54 692	25 191	85,4%
14	ЭКСПРЕСС	7 887	14 242	6 356	80,6%
15	СОВЕТСКИЙ	11 969	21 552	9 583	80,1%
16	ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ	8 070	14 331	6 261	77,6%
17	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)	56 714	100 107	43 392	76,5%
18	ДОЙЧЕ БАНК	100 032	172 382	72 349	72,3%
19	ФИНПРОМБАНК	10 476	17 719	7 243	69,1%
20	БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)	27 050	45 557	18 506	68,4%
самое большое снижение чистых активов
10	КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ	57 427	43 040	-14 386	-25,1%
9	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК	43 503	31 631	-11 873	-27,3%
8	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	10 291	7 372	-2 920	-28,4%
7	СВЕДБАНК	28 865	20 401	-8 464	-29,3%
6	СТРОЙКРЕДИТ	35 583	24 311	-11 272	-31,7%
5	СТАНДАРТ БАНК	8 547	5 686	-2 861	-33,5%
4	УРИ БАНК	9 703	6 041	-3 661	-37,7%
3	СИББИЗНЕСБАНК	5 484	3 303	-2 181	-39,8%
2	ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ	14 139	7 968	-6 171	-43,6%
1	ВЕСТЛБ ВОСТОК	51 203	2 476	-48 726	-95,2%

Сокращение активов «Сиббизнесбанка» и «ВестЛБ Восток» скорее всего, связано с продажей банков.

Прибыльность банков

Ряд банков продемонстрировали в 2012 году существенную доходность на капитал (мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка). При прочих равных более доходный банк (если прибыль не вызвана разовыми восстановлениями резервов или финансовой помощью) более устойчив, что имеет значение при размещении, например, вклада на сумму более 700 тысяч рублей, которые в случае банкротства банка вернет Агентство по страхованию вкладов или же других видов инвестиций (драгоценные металлы, брокерские счета, доверительное управление), не покрываемых гарантиями Системы страхования вкладов.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших в 2012 году самую большую доходность на капитал (2), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.)

№ п/п	Наименование банка	Капитал на 01.01.2012, млн. руб.	Прибыль в 2012, млн. руб.	Доходность капитала, %	Место по активам на конец года
самая высокая доходность на капитал
1	БНП ПАРИБА ВОСТОК	2 389	3 235	81,7%	134
2	ТИНЬКОФФ	4 179	4 080	67,1%	73
3	ХОУМ КРЕДИТ (ХКФ БАНК)	26 266	16 399	49,1%	20
4	МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС	3 302	2 029	47,1%	189
5	ПОЙДЁМ!	1 077	496	37,9%	177
6	АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК	7 660	3 406	36,9%	62
7	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	1 968	866	36,9%	123
8	СОВКОМБАНК	5 907	2 463	36,7%	59
9	ГАЗЭНЕРГОБАНК	1 065	464	35,6%	194
10	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	2 075	854	34,7%	102
11	БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)	8 427	3 409	34,2%	96
12	ТРАНСКРЕДИТБАНК	36 308	15 433	34,2%	13
13	РОСЕВРОБАНК	9 839	3 914	34%	50
14	ФОНДСЕРВИСБАНК	5 169	2 006	32,7%	79
15	ВТБ 24	101 101	36 953	31,9%	5
16	АЛТАЙЭНЕРГОБАНК	1 101	403	31,4%	217
17	ПРИМСОЦБАНК	2 332	823	30,7%	106
18	БАНК24.РУ	1 163	412	30,4%	237
19	ВНЕШПРОМБАНК	7 021	2 485	29,1%	44
20	ОТП БАНК	19 248	6 481	28,6%	41
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10	ЮНИАСТРУМ БАНК	8 819	-962	-11,6%	64
9	МОСКОММЕРЦБАНК	2 252	-255	-12%	174
8	Ю БИ ЭС БАНК	4 555	-526	-12,3%	272
7	СОБИНБАНК	4 493	-974	-22,1%	78
6	СИББИЗНЕСБАНК	1 096	-264	-24,7%	344
5	АФ БАНК	1 398	-313	-24,8%	300
4	ПУШКИНО	1 962	-694	-32,9%	131
3	МТС-БАНК	14 673	-4 156	-33,3%	38
2	ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС	2 984	-1 250	-34,4%	182
1	БАНК ФИНИНВЕСТ	1 580	-992	-61%	197

Как и в росте активов, впечатляют показатели банков «Тинькофф» и «Хоум Кредит». Вообще, чисто розничные банки широко представлены в числе самых доходных – кроме уже упомянутых это специализирующийся на автокредитовании «Мерседес-Бенц Банк», сравнительно новый розничный проект группы «Лайф» под брендом «Пойдём!», «ВТБ 24», «ОТП Банк», в меньшей степени «Совкомбанк». Однако увлечение розницей – не гарантия прибыльности, как минимум, на кратком временном интервале. Так, самым убыточным банком в 2012 году стал «МТС-Банк» (бывший «Московский банк реконструкции и развития»), увеличивший портфель розничных кредитов в 3 раза и ставший лидером роста по этому показателю в процентном соотношении.

Кредитование физических лиц

Одним из важных драйверов роста активов банков в 2012 году стало кредитование физических лиц. Доля таких кредитов (без учета просроченных) в банковских активах выросла за год с 13,6% до 16,0%. Объем кредитов второй год подряд вырос более чем на 40%.

Казалось бы, усиливающаяся конкуренция на рынке должна заставить банки снижать ставки. Однако пока этого не происходит – процентная маржа большинства универсальных банков не только не снизилась, но даже выросла во 2 полугодии 2012 года, не говоря уже о банках, ориентированных на высокодоходные рискованные кредиты по картам и потребительские кредиты. Возможно, небольшое снижение ставок было компенсировано снижением доли менее доходных валютных кредитов физическим лицам – она продолжила сокращаться, снизившись за год с 7,5% до 4,1% (без учета «Сбербанка»).

При этом качество кредитного портфеля продолжило улучшаться, что, впрочем, может быть вызвано интенсивными списаниями или продажей кредитов. Так, в декабре 2012 года «Сбербанк России» «облегчил» свой баланс от валютной просрочки более, чем на 5 млрд. руб. (возможно, переведя часть ее в рубли, готовя к продаже – в СМИ появлялись упоминания о неудачной попытке продать просроченные кредиты на 5,6 млрд. руб. за 4,7% от суммы требований). При этом именно на валютные кредиты приходится значительная доля проблемной задолженности – доля просрочки по валютным кредитам превышает 15%, в то время как по рублевым они опустилась ниже 4%.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам в 2012 году без учета просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам без просрочки на сумму более 3 млрд. руб.)

№ п/п	Наименование банка	Кредиты ФЛ, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2012	на 01.01.2013	млн. руб.	%
1	МТС-БАНК	12 433	37 075	24 641	198,2%
2	СВЯЗНОЙ	13 893	38 791	24 898	179,2%
3	ТИНЬКОФФ	21 547	48 999	27 452	127,4%
4	СВЯЗЬ-БАНК	12 893	28 679	15 785	122,4%
5	КОЛЬЦО УРАЛА	5 764	12 366	6 603	114,6%
6	ТАТФОНДБАНК	7 751	15 970	8 220	106,1%
7	ХОУМ КРЕДИТ (ХКФ БАНК)	105 350	216 602	111 251	105,6%
8	ПОЙДЁМ!	7 178	14 546	7 368	102,7%
9	РУССЛАВБАНК	3 598	6 776	3 178	88,3%
10	СОВЕТСКИЙ	6 800	12 650	5 850	86%
11	УРАЛЬСКИЙ БАНК РиР	18 070	33 103	15 032	83,2%
12	СОВКОМБАНК	23 929	43 484	19 555	81,7%
13	РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ	4 090	7 355	3 265	79,8%
14	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	6 478	11 648	5 170	79,8%
15	ТОЙОТА БАНК	17 703	31 818	14 115	79,7%
16	ПЕТРОКОММЕРЦ	10 147	18 049	7 902	77,9%
17	РУССКИЙ СТАНДАРТ	100 972	179 398	78 425	77,7%
18	ВОСТОЧНЫЙ	97 519	172 576	75 057	77%
19	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК	28 578	48 950	20 372	71,3%
20	ЛОКО-БАНК	8 487	14 524	6 037	71,1%

Вклады физических лиц

Одним из важных источников средств для банков остаются вклады населения. Естественно, интенсивный рост кредитов должен был обострить борьбу и за ресурсы. Как же это отразилось на доходности вкладов для физических лиц? Эффект неоднозначный. С одной стороны, сейчас нетрудно найти рублевый вклад на полгода под 11% годовых (3). С другой, падение доходности всех валютных активов (в первую очередь то, что более осторожные заемщики существенно меньше стали доверять валютным кредитам, выбирая рублевые, вызвало снижение доходности прочих валютных инструментов на рынке из-за возросшего спроса на них) привело к существенному снижению ставок по валютным депозитам. Так, если еще в конце 2011 года можно было без особенных проблем разместить вклад в долларах США на 6 месяцев под ставку 7-8 процентов годовых, к концу 2012 года ставки по таким вкладам снизились до 4-5%. Ситуация со вкладами в евро аналогична, но ставки по ним еще в среднем на 1% ниже.

На динамику вкладов физических лиц особенно сильное влияние оказывает «Сбербанк», в котором на конец 2012 года находилось 45,1% всех вкладов населения. В самом «Сбербанке» доля валютных вкладов, традиционно более низкая, чем у других, не изменилась и составляла 12,6%. Без учета «Сбербанка» доля валютных депозитов в прочих банках за год снизилась всего на 1,6% (с 27,2% до 25,6%), а учитывая падение курса доллара (на 5,7%) и евро (на 3,5%), фактическое снижение было еще меньше (4). Все это свидетельствует о том, что большинство клиентов консервативны и предпочитают не конвертировать вклады в рубли, даже при неблагоприятном движении курсов. При всем вышесказанном с учетом укрепления рубля приходится заключить, что вклады в долларах и евро в 2012 году в пересчете на рубли принесли своим владельцам доход, близкий к нулю – и ситуация пока не меняется к лучшему.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов в 2012 году (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Большинство из них, наверняка, вам известны своей агрессивной рекламой и привлекательными ставками по вкладам.

№ п/п	Наименование банка	Вклады, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2012	на 01.01.2013	млн. руб.	%
1	СВЯЗНОЙ БАНК	8 845	35 677	26 832	303,4%
2	РОСИНТЕРБАНК	4 575	13 604	9 029	197,3%
3	ХОУМ КРЕДИТ (ХКФ БАНК)	50 802	141 212	90 410	178%
4	СОВЕТСКИЙ	6 339	14 003	7 664	120,9%
5	ТИНЬКОФФ	10 832	23 155	12 324	113,8%
6	РОСТ	6 553	13 776	7 223	110,2%
7	МОССТРОЙЭКОНОМБАНК	3 571	7 214	3 643	102%
8	ВНЕШПРОМБАНК	8 749	16 406	7 656	87,5%
9	РЕНЕССАНС КАПИТАЛ	26 725	48 574	21 849	81,8%
10	ЭКСПО БАНК	3 484	6 302	2 818	80,9%
11	ИНТЕРКОММЕРЦ	7 574	13 589	6 014	79,4%
12	ПРИМОРЬЕ	5 213	9 299	4 086	78,4%
13	РУССЛАВБАНК	3 566	6 068	2 502	70,1%
14	ЭЛКАБАНК	4 603	7 810	3 207	69,7%
15	ГЛОБЭКС	20 212	34 209	13 996	69,2%
16	РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ	26 783	45 187	18 404	68,7%
17	ПУШКИНО	12 677	21 387	8 710	68,7%
18	ОГНИ МОСКВЫ	7 297	11 888	4 591	62,9%
19	КИТ ФИНАНС	4 568	7 335	2 767	60,6%
20	БЫСТРОБАНК	6 806	10 716	3 910	57,4%

Инвестиции в драгоценные металлы

2012 год также не порадовал инвесторов в драгоценные металлы – так, учетные цены на золото снизились на 2,4% при росте на 55,6% за 2010-2011 годы, на серебро цены также снизились на 9% по сравнению с ростом почти в 2 раза (97%) за 2010-2011 годы. То, что некоторые банки (например, «Банк Проектного Финансирования») даже начисляют небольшие проценты по обезличенным металлическим счетам (до 3%, правда, при очень внушительном размере вклада, около 15 млн. руб. в денежном эквиваленте), не спасло ситуацию. Впрочем, большинство инвесторов в драгоценные металлы делает свои вложения на длительные сроки (по сравнению с банковскими вкладами) – 3-5 лет и более (в первую очередь это связано с большой разницей курсов покупки и продажи – в среднем 6-7% – которую вложения должны успеть окупить) – поэтому колебания цен в рамках одного года не должны их сильно обеспокоить.

Микрофинансовые организации

В 2012 году продолжился бурный рост числа микрофинансовых организаций, действующих согласно Федеральному закону от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Если на начало 2012 года было зарегистрировано ровно 1 тысяча МФО, к концу года их число достигло 2,5 тысяч и продолжает расти (5).

По разным оценкам, объем выданных МФО микрозаймов составляет пока около 50 млрд. руб. Минфин России прогнозирует рост до 77 млрд. руб. к 2014 году. Учитывая специфику деятельности МФО, при обращении к их услугам стоит быть осмотрительным как заемщикам (выдача микрокредитов на короткие сроки производится под очень высокую процентную ставку – хотя средняя ставка, по словам участников рынка, снизилась до 26% годовых к концу 3 квартала 2012 года (6), нередки займы под 100 и более процентов годовых, причем МФО неохотно раскрывают полные условия до подписания договора), так и вкладчикам (несмотря на более высокие ставки по вкладам, депозиты в МФО не защищены страхованием вкладов, а отчетность большинства МФО для вкладчиков недоступна).

Перспективы 2013 года

На наш взгляд, тенденции развития рынка банковских услуг при условии сохранения экономической ситуации в текущем виде (небольшой рост, связанный в основном с существенными государственными инвестициями, а не с развитием бизнеса) будут выражены в более активной борьбе за долю на постепенно насыщающемся рынке. Продукты для физических лиц составляют важную часть банковских услуг и нам стоит ожидать повышения качества услуг и их доступности. Пока же разумной стратегией для частного инвестора выглядит как минимум не увеличивать объем валютных активов или заниматься более активным управлением активами (пассивные инвестиции, например, в рынок ценных бумаг, также не слишком привлекательны с учетом риска – индекс ММВБ вырос за 2012 год всего на 6%).

Примечания

Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.

(1) Под чистыми активами мы имеем в виду все активы банка за вычетом созданных резервов, не учитывая расходы (они включаются в капитал).
(2) Доходность на капитал = прибыль за 2012 год / ((капитал на начало года + капитал на конец года) / 2). Капитал взят только основной балансовый, без субординированных займов и пр. Из прибыли вычтен доход, полученных от безвозмездно переданного имущества (обычно это финансовая помощь материнской компании).
(3) Мы ведем речь исключительно о банках, входящих в систему страхования вкладов.
(4) При анализе валютной структуры депозитов были исключены "Альфа-Банк", "Мастер-банк", "Советский", "Алтайэнергобанк" и другие банки, не раскрывающие ф. 101 с оборотами
(5) http://fcsm.ru/ru/contributors/microfinance_org/state_register_microfinance_org/
(6) http://rmcenter.ru/analitics/research/detail.php?ID=3968

Комментарии:

1

Анонимный доброжелатель (10 апреля 2013 г., 19:58:40) #1

Отличная статья, спасибо!

Добавить комментарий

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Тема комментария:

Текст комментария: ^*

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: