Август 2015 года ознаменовался отзывом лицензии у опорного банка группы "Лайф" - "Пробизнесбанка". За месяц прибыль банков России составила 48,3 млрд. руб., позволив по итогам 8 месяцев 2015 года банковской системе выйти в плюс - накопленным итогом чистая прибыль составила 35,8 млрд. руб. Для сравнения - первые 8 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 554 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные государственные и розничные банки.

Курс рубля в августе продолжил снижение, падение к доллару и евро составило 12,7% и 16,1% соответственно. Активы банков выросли на 4,6% (с 69,9 до 73,0 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксировано снижение на 0,2% (0,1 трлн. руб.) - июльское снижение реальных активов продолжилось.

Доля просрочки по кредитам физ. лицам практически не изменилась (снижение с 8,6% до 8,5%), однако снижение зафиксировано впервые за долгое время (отметим также, что в валютных кредитах доля проблемной задолженности существенно больше, то есть рост ее из-за ослабления рубля был компенсирован снижением просрочки по рублевым кредитам). Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам снизилась более существенно, с 5,9% до 5,6% (в абсолютном выражении на 11 млрд. руб.), портфель корпоративных кредитов вырос (в пределах 5%).

В июле убыток банков России составил 26,1 млрд. руб., совокупный убыток за 7 месяцев 2015 года составил 11,8 млрд. руб. Для сравнения - первые 7 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 485 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные государственные и розничные банки.

Курс рубля в июле начал снижение, получившее продолжение в августе, падение к доллару и евро составило 6,2% и 5,1% соответственно. Активы банков выросли на 1,2% (с 69,0 до 69,8 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксировано снижение на 0,7% (0,5 трлн. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 8,3% до 8,6%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 30,8 млрд. руб. или 3,4% - до 927 млрд. руб.), так и отсутствием роста портфелей кредитов физ.лицам в целом. Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 5,8% до 5,9% (в абсолютном выражении рост на 88 млрд. руб.), хотя портфель корпоративных кредитов немного вырос (в пределах 3%).

12 августа 2015 г. Банк России отозвал лицензию у "Пробизнесбанка", головного банка финансовой группы "Лайф". Активы банка на 01.07.2015 составляли 123 млрд. руб., а средства физических лиц - 27 млрд. руб. Однако банки группы "Лайф" суммарно привлекли средств клиентов на сумму более 107 млрд. руб., по этому показателю войдя в число 25 крупнейших банков. Суммарный объем активов банков группы составлял 213 млрд. руб. (без учета санируемого группой банка "Солидарность" и применения консолидации), причем 36 млрд. руб. приходилось на кредиты банкам-резидентам, а еще 21 млрд. руб. был размещен на коррсчетах. В пассиве текущие средства банков (ЛОРО-счета) и срочные МБК составляли около 61 млрд. руб. То есть порядка 5 млрд. руб. кредитов группе скорее всего, приходится на сторонние банки, которые могут теперь заметно пострадать.

После спокойного по числу отзывов лицензий 1 квартала 2015 года (всего 9 банков потеряли лицензии, крупных среди них не было), Банк России вновь принялся за дело. Во втором квартале лицензий лишились 25 банков, из них 4 входили в топ-200 по величине активов, а объем вкладов физических лиц составлял 133,6 млрд. руб. Активы банковской системы за 1 полугодие 2015 года снизились с 73,4 трлн. руб. до 69,0 трлн. руб. (на 6,1%), это самое сильное снижение в первом полугодии за последние 8 лет. В 1 полугодии 2015 года совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила всего 17 млрд. руб.

Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 5,2% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 13,8% и 7,0% соответственно. Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она устремилась вверх, увеличившись за 1 полугодие 2015 года с 6,5% до 8,3%, а объем просроченной задолженности вырос на 155 млрд. руб. и достиг 897 млрд. руб. в абсолютном выражении.

В апреле убыток банков России составил 6,4 млрд. руб., достигнув за 4 месяца 2015 года 40,8 млрд. руб. Для сравнения - первые 4 месяца 2014 года банки закончили с прибылью 251 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные государственные и розничные банки.

Курс рубля в апреле продолжил укрепляться, продемонстрировав рост к доллару и евро на 11,6% и 10,4% соответственно. Активы банков сократились на 3,0% (с 70,0 до 67,8 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксирован небольшой рост - на 1,0% (0,7 трлн. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,7% до 7,8%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 10,4 млрд. руб. или 1,2% - до 855 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 117 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 5,0% до 5,5% (в абсолютном выражении рост на 103 млрд. руб., также на увеличение доли просрочки повлияло достаточно сильное сокращение портфеля - на 1,1 трлн. руб. (около 4%)).

В 1 квартале 2015 года активы банковской системы Украины, выросшие в номинальном выражении на 9,4%, в реальном выражении (после исключения переоценки валюты - предполагая, что все валютные активы номинированы в долларах США) сократились на 8,7%. Отчетность по итогам 1 квартала доступна для 146 банков (на 12 меньше, чем кварталом ранее). Банк "Ренессанс Капитал" был присоединен к крупному ПУМБ ("Первый украинский международный банк"). Помимо него, в 1 квартале 2015 года потеряли лицензию или перешли под управление временной администрации 11 украинских банков. Совокупный убыток украинских банков составил в 1 квартале 2015 года 80,9 млрд. гривен (против 52,5 млрд. гривен за весь 2014 год), капитал снизился до 86,1 млрд. гривен (с 148 млрд. гривен на начало года, то есть за 3 месяца банки потеряли около 42% капитала). Основная часть убытка (54,9 млрд. гривен) пришлась на 2 проблемных банка - "Надра" и "Дельта Банк". В 1 квартале 2015 года отток средств вкладчиков составил, по нашей оценке, около 13% в реальном выражении.

После рекордного по числу отзывов лицензий у кредитных организаций 2014 года (их лишились 86 банков), Банк России существенно сбавил обороты - лицензии потеряли 9 банков, из них действительно крупный только один - "Судостроительный банк". Активы банковской системы показали рекордное падение в первом квартале с 2007 года. В 1 квартале 2015 года совокупный чистый убыток всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составил 34 млрд. руб. против 187 млрд. руб. прибыли в 1 квартале 2014 года.

Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 1,8% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 4,7% и 2,8% соответственно. Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она уверенно устремилась вверх, увеличившись за 1 квартал 2015 года с 6,5% до 7,5%, а объем просроченной задолженности вырос на 102 млрд. руб. и достиг 845 млрд. руб. в абсолютном выражении.

В марте прибыль банков России составила 26,9 млрд. руб., частично компенсировав убытки первых двух месяцев (-61 млрд. руб. в январе-феврале, кроме того, 12,2 млрд. руб. составил убыток по закрытому в феврале "Судостроительному банку", который уже не входит в итоги квартала). Убыток за 1 квартал 2015 года составил 34 млрд. руб. по сравнению с прибылью 187 млрд. руб. в первом квартале 2014 года. Основной вклад в формирование такого результата внесли крупные госбанки и розничные банки.

Курс рубля в марте продолжил укрепляться, продемонстрировав рост к доллару и евро на 4,6% и 7,7% соответственно. Активы банков сократились на 2,7% (с 71,9 до 70,0 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки сокращение незначительно - на 0,7% (0,5 трлн. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,3% до 7,7%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 28,9 млрд. руб. или 3,5% - до 845 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 143 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 4,7% до 5,0% (в абсолютном выражении рост на 55 млрд. руб., но портфель из-за переоценки валюты сократился сильнее - на 468 млрд. руб.)

За два месяца 2015 года объемы выдач ипотечных кредитов в рублях составили 149,6 млрд. руб., что меньше, чем в первые два месяца 2014 года (197,3 млрд. руб., на 24,1%). Выдачи кредитов не рухнули так сильно, как ожидалось - во много из-за того, что банки выдавали ранее одобренные кредиты по прежним условиям. При этом в декабре 2014 года был показан рекордный за все время объем выдач ипотечных кредитов - 223 млрд. руб., что объясняется ажиотажным спросом на квартиры в условиях резкой девальвации рубля.

При этом выдача валютных ипотечных кредитов ожидаемо рухнула более, чем вдвое - до 0,5 млрд. руб. с 1,0 млрд. руб. годом ранее (и более, чем в 10 раз - по сравнению с декабрем 2014 года - 191 млн. руб. в феврале 2015 года против 2,3 млрд. руб. в последний месяц 2014 года). Нужно отметить, что в январе 2015 года по России в целом было выдано 9 валютных кредитов, а в феврале - 5. Средняя сумма выданных кредитов - более полумиллиона долларов США, поэтому можно констатировать, что валютная ипотека для массового рынка окончательно умерла - вряд ли банки рискнут сейчас выдавать такие крупные суммы клиентам "с улицы".

Процентные ставки по выдаваемым кредитам выросли пока на 2 процентных пункта по сравнению с летом 2014 года (как по рублевым, так и по валютным кредитам). Отметим, что платеж по среднему московскому ипотечному кредиту (на 3,5 млн. руб. и 20 лет) при увеличении ставки с 12,2% до 14,4% вырастает с 39 до 45 тысяч рублей, на 15%. Также нужно помнить, что обязательное страхование и прочие комиссии по сделке добавляют от 0,5% до 1% годовых к эффективной ставке. С учетом реального снижения доходов населения и ужесточения требований банков к заемщикам, ипотека становится менее доступной.

Февраль 2015 года не принес позитивных новостей российским банкам. Лицензий лишились всего две кредитных организации (немного по сравнению с 2014 годом - пострадали "Сургутский Центральный Коммерческий Банк" и "Судостроительный Банк"), однако отзыв лицензии у второго стал крупнейшим случаем с декабря 2013 года, когда лицензии лишился "Инвестбанк" - на начало 2015 года активы "Судостроительного банка" составляли 70,7 млрд. руб., по этому показателю он занимал 83 место в России.

Убыток банков России за месяц составил 38 млрд. руб., а всего за два месяца по еще работающим банкам потери составили 61 млрд. руб. (в январе - 22,7 млрд. руб., кроме того, 12,2 млрд. руб. составил убыток по закрытому в феврале "Судостроительному банку", который уже не входит в итоги месяца) по сравнению с прибылью 139 млрд. руб. в январе-феврале 2014 года. Основной вклад в формирование такого результата внесли проблемные банки и крупные госбанки.

Курс рубля в феврале укрепился к доллару и евро на 11,1% и 12,1% соответственно. Активы банков сократились на 5,7% (с 76,3 до 71,9 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки сокращение не так значительно - на 1,4% (1,0 трлн. руб.) Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,0% до 7,3%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 27,1 млрд. руб. или 3,4% - до 816 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 191,8 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам незначительно выросла с 4,6% до 4,7% (в абсолютном выражении сократившись на 1,6 млрд. руб., но портфель из-за переоценки валюты сократился больше).