БИНБАНК (2562), М.Гуцериев, М.Шишханов и др.

Магазины «Техносила» перейдут под бренд «Эльдорадо»
02.06.2017
Группа «Сафмар» переведет розничные магазины «Техносила» под бренд «Эльдорадо». «Техносила» останется только как онлайн-магазин, рассказал РБК Саид Гуцериев

Розничные магазины «Техносила» перейдут преимущественно под бренд «Эльдорадо». Об этом заявил РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сын совладельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саид Гуцериев, курирующий в «Сафмаре» розничный сегмент.

По его словам, бренд «Техносила» останется только в формате онлайн-магазина.

«Сафмар» стала владельцем «Техносилы» в 2015 году после покупки МДМ Банка. В 2016 году группа также приобрела конкурентов сети — «Эльдорадо» и «М.Видео», которые являются крупнейшими ретейлерами на рынке электроники и бытовой техники.

Гуцериевское «Эльдорадо»: как бизнесмен создает крупнейшую сеть техники

О закрытии сделки по покупке «М.Видео» «Сафмар» объявила 28 апреля 2017 года. Группа приобрела 57,7% акций управляющей компании ПАО «М.Видео» у Александра Тынкована и его партнеров. Впоследствии ПАО будет переименовано в «Сафмар Ритейл» и станет управляющей компанией для торговых сетей «М.Видео», «Эльдорадо» и проекта Goods, говорится в сообщении группы. Туда же войдет и «Техносила».

В январе этого года основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев заявил «Интерфаксу», что группа планирует объединить все свои активы на рынке электронного ретейла под брендом «М.Видео». Однако позднее от этих планов было решено отказаться. «Сафмар» признала бренд «Эльдорадо» конкурентоспособным в долгосрочной перспективе и заявила о намерении сохранить его.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/02/06/2017/5 ... 76478252ad

02.06.2017 18:05:39
Банк России решил ограничить возможности банков по привлечению финансирования в рамках своих кредитных операций.
Как сообщает Bloomberg, с 1 июля центробанк перестанет принимать в качестве залога для рублевых кредитов 33 выпуска облигаций. В результате банки, которые держат эти ценные бумаги, лишатся доступа к ликвидности от ЦБ, которую тот предоставлял им под фиксированную ставку в ежедневном режиме.

Всего в "черном списке" центробанка бонды на 160 млрд рублей. Это бумаги российских эмитентов с рейтингами ниже "B-/B" от S&P или Fitch и "B3/B2" от Moody’s, рассказали Bloomberg банкиры, получившие письмо регулятора.

По их словам, по ряду облигаций - на 130 млрд рублей - уже введены повышенные дисконты (до 60%). С 1 июня ЦБ принимает эти бумаги лишь с 40-процентной уценкой, а через месяц закроет такое кредитование полностью.

В числе облигаций-изгоев оказались и долговые бумаги самих банков, в том числе из первой сотни, рассказали источники Bloomberg.

Это принадлежащий миллиардерам Михаилу Гуцериеву и Микиалу Шишханову Бинбанк (12-е место по активам и 532 млрд рублей вкладов); КБ "Ренессанс Кредит" миллиардера Михаила Прохорова (63-е место и 72 млрд рублей вкладов); подконтрольный "Ростеху" Новикомбанк (37-е место и 29 млрд рублей вкладов) и принадлежащий "Ингосстраху" Банк Союз (72е место по активам и вклады на 27 млрд рублей).

Их долги Центробанк перестанет рефинансировать с 1 июля.

"Решение ЦБ окажется серьезным ударом для небольших банков, для которых ЦБ - это единственный источник получения финансирования, поскольку на межбанковском рынке кредитования ни один из небольших банков не сможет получить средства по адекватной ставке", - говорит начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

"Значительная часть облигаций небольших банков сразу же начнут прибавлять в доходности, что закроет для них возможность финансировать свою деятельность с помощью выпуска долга - слишком дорогое обслуживание", - добавляет он.

ЦБ планомерно сокращает кредитование банковской системы с 2015 года - за это время регулятор изъял у банкиров более 5 трлн рублей, ссылаясь на избыток ликвидности, который возникает в результате эмиссий рублей для бюджета (в рамках операций с Резервным фондом).

Но этот избыток наблюдается лишь у крупных банков, которые работают с госсредствами, говорит аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева: для мелких игроков же политика ЦБ оборачивается денежным голодом и, в худшем случае, коллапсом.

Новый шаг Центробанка, по всей видимости, приведет к дальнейшей "очистке финансовой системы от слабых участников", предупреждает Волков из РосЕвроБанка.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb- ... 1002064066

Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: ЦБ берет старье с большой скидкой
ЦБ готов давать под залог облигаций Бинбанка только 40% их стоимости
А с 1 июля не даст вообще ничего
05 июня 00:17
/ Ведомости
Всего 40% стоимости облигаций восьми банков – Бинбанка, Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), «Державы», «Восточного», «Ренессанс кредита», Металлинвестбанка, «Союза» и Новикомбанка – предоставляет с 1 июня Центральный банк по операциям репо, сообщил сам ЦБ, а с 1 июля вовсе перестанет принимать их в репо, хотя сохранит в ломбардном списке до погашения. Такие сведения содержатся в письме ЦБ от 30 мая, разосланном руководству («Ведомости» с ним ознакомились, содержание подтвердили топ-менеджер одного из перечисленных банков и топ-менеджер банка из первой десятки).
Как сказано в письме, решение ЦБ касается облигаций с рейтингами от агентств S&P, Fitch и Moody’s не выше В-/В3, В/В2 и связано с избытком ликвидности у банков и снижением их спроса на рефинансирование. Представитель ЦБ не ответил на запрос «Ведомостей».
ЦБ последовательно ужесточал требования к ломбардному списку и это решение вполне в русле его политики, замечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. В феврале 2015 г. регулятор при включении в список стал требовать от банков наличие рейтинга от международных агентств S&P, Fitch или Moody’s не ниже BB/Ba2, в июле 2016 г. повысил минимум до В+/B1. Некоторые эмитенты, вместо того чтобы регистрировать новые выпуски по более жестким требованиям, решением собраний держателей пролонгировали текущие облигации (см. врез) – в том числе для того, чтобы оставить их в ломбардном списке, замечает Рыбалкин.
Решение ЦБ об установлении дисконта было ожидаемым и ощутимо не повлияет на деятельность Бинбанка, заявил его представитель, а от других комментариев отказался.
УБРиР планирует выкупить все облигации, которые находятся в обращении, и уже объявил внеочередную оферту, сообщил руководитель дирекции финансовых рынков банка Владимир Зотов.
«60% – очень существенный дисконт, аномально высокая, заградительная ставка. Для владельца такой бумаги реповать ее станет невыгодно, и он будет ее продавать», – говорит руководитель группы банковских рейтингов Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук: как правило, для крупных банков дисконт составляет 5–10%. Ломбардный список – это сигнал инвесторам на долговом рынке, они могут воспринять решение ЦБ негативно, поскольку оно влияет на ликвидность бумаг, продолжает Лукашук: «Могут быть распродажи». Но если банк финансово устойчив, он с этой проблемой справится, уверен аналитик АКРА.
Растянуть облигации
В мае 2016 г. Бинбанк, рейтинг долгосрочной кредитоспособности которого от агентства S&P составлял B-, решил довыпустить облигации выпуска от 7 ноября 2011 г. и облигации двух выпусков от 25 декабря 2013 г. на общую сумму 52 млрд руб. В октябре аналогичное решение на 12 млрд руб. по своим облигациям принял УБРиР.
Решение ЦБ связано не только с рейтингами, это еще и оценка им своего кредитного риска, ведь в случае дефолта по операции репо ЦБ остается с бумагой, под залог которой предоставил финансирование, объясняет он. В целом же решение ЦБ говорит о его готовности уменьшить размеры операций рефинансирования, заключает Лукашук: в банковской системе и так достаточно денег, нет смысла занимать их дорого у регулятора.
Риски для банков скорее репутационные, на рынке решение ЦБ скажется слабо, считает Рыбалкин: задолженность банков перед ЦБ по сделкам репо практически нулевая, большая часть сделок осуществляется через биржу.
Сейчас подходящее время, чтобы безболезненно привести ломбардный список в соответствие с требованиями ЦБ: на рынке есть излишек ликвидности, у банков нет интереса к рефинансированию в ЦБ, согласен зампред правления и начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев. По его данным, сам Металлинвестбанк почти полностью выкупил свой выпуск номиналом 2 млрд руб., на рынке осталось облигаций примерно на 275 млн руб.
«Восточный» недавно реструктурировал свой субординированный выпуск евробондов, ЦБ снизил стоимость залога по нему, поскольку он тоже субординированный, объясняет предправления «Восточного» Алексей Кордичев. Для банка это не проблема, утверждает он: выпуски учитываются в капитале, изменение их рыночной или залоговой стоимости на нем не отражается.
Представители остальных перечисленных в письме банков не ответили на запросы «Ведомостей».
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... i-binbanka

Первым зампредом и врио предправления Бинбанка назначен Александр Лукин
07.06.2017
Ранее он занял пост генерального директора АО «НПФ «Сафмар».
Александр Лукин назначен первым заместителем председателя правления и временно исполняющим обязанности председателя правления Бинбанка. Ранее Микаил Шишханов, совладелец Бинбанка и один из основателей промышленно-финансовой группы «Сафмар», оставил пост предправления Бинбанка и перешел на должность заместителя председателя совета директоров ПФГ «Сафмар».
Как поясняет портал Банки.ру, ссылаясь на информацию банка, данное решение было продиктовано необходимостью сосредоточиться на управлении стратегически важными сферами деятельности группы.
Александр Лукин работает в банковской сфере с 1993 года, в том числе более 17 лет — в Бинбанке. В январе 2010 года был назначен на должность первого вице-президента, члена правления банка, курировал вопросы регулярного управления операционной деятельностью Бинбанка. В июле 2015 года был избран президентом, председателем правления банка. В ноябре 2016 года, после завершения объединения Бинбанка и МДМ Банка, был назначен первым заместителем председателя правления. В феврале 2017 года избран членом совета директоров Бинбанка. В марте 2017 года Лукин занял пост генерального директора АО «НПФ «Сафмар». Является председателем совета НПФ «Моспромстрой-Фонд».
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9790706

Непрофильное управление
Бывший сенатор Виктор Пичугов поможет Бинбанку разобраться с проблемными активами
28.06.2017

Как стало известно “Ъ”, экс-миноритарий Промсвязьбанка Виктор Пичугов занялся управлением непрофильными активами Бинбанка. Как и у Промсвязьбанка, большая часть проблем Бинбанка сосредоточена в сфере строительства и, с этой точки зрения, опыт господина Пичугова может быть полезным.

О том, что экс-сенатор от ХМАО и экс-акционер Промсвязьбанка и банка «Возрождение» Виктор Пичугов начал управлять непрофильными активами Бинбанка, “Ъ” рассказали источники, близкие к банкам. «Это произошло практически сразу после разрыва Виктора Пичугова с братьями Ананьевыми в конце февраля 2017 года,— говорит топ-менеджер крупного банка.— По сути, в Бинбанке он занимается тем же, чем и в Промсвязьбанке — работой с проблемными активами». В самом Бинбанке “Ъ” сообщили, что «компания Виктора Пичугова имеет соглашение с Бинбанком о консультационных услугах в области управления непрофильными активами». Виктор Пичугов вчера отказался отвечать на вопросы “Ъ”.

Виктор Пичугов с 1994 по 1996 год был гендиректором СП «Голойл», затем руководил компанией «Аганнефтегазгеология». В 2001 году стал депутатом думы ХМАО, в 2004–2006 годах возглавлял администрацию Нижневартовского района. Виктор Пичугов являлся членом Совета федерации от Ханты-Мансийского автономного округа с июля 2006 года по октябрь 2015-го. С декабря 2015 по февраль 2017 года он владел 10% акций в Промсвязьбанке и «Возрождении». Бинбанк занимает 12-е место по размеру активов и 14-е место по размеру капитала. 96,56% акций банка владеют Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов.


В Промсвязьбанке, по словам собеседников, знакомых с ситуацией, неоднозначно оценивают взаимодействие с господином Пичуговым. «Действительно, было два-три кейса, где он добился позитивных результатов, но были и другие, и общее сальдо, скорее, отрицательное»,— уточняют собеседники “Ъ”. В феврале 2017 года Виктор Пичугов продал 10% акций Промсвязьбанка и 10% акций «Возрождения», поставив точку в сотрудничестве с братьями Ананьевыми.

Эксперты неоднозначно оценивают перспективы дальнейшей банковской карьеры господина Пичугова. Сложно сказать, сможет ли он прижиться в Бинбанке, во всяком случае, опыт работы в банках у него пока небольшой, около года, рассуждает аналитик ИК «Алор» Кирилл Яковенко. «При этом в Промсвязьбанке и “Возрождении” он не смог прижиться из-за расхождения по вопросам операционного управления с мажоритарными акционерами,— продолжает эксперт.— Для полноценного понимания специфики банковского бизнеса ему может понадобиться еще как минимум три года плодотворной работы».

Если говорить о консолидированном балансе Бинбанка и его дочерних банков (без учета Рост-банка), то признаки индивидуального обесценения, согласно отчетности по МСФО за первый квартал 2017 года, имеют кредиты на 86 млрд руб. (38% корпоративного портфеля), но только 15 млрд руб. (около 7% корпоративного портфеля) из них имеют просроченную задолженность, указывает руководитель отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. По его оценкам, около четверти портфеля Бинбанка приходится на кредиты девелоперам. У Рост-банка обесцененными были 88 млрд руб. кредитов (50 млрд руб. просрочены) из портфеля объемом 504 млрд руб. Концентрация на секторах «недвижимость» и «строительство» — около 40% корпоративного портфеля. «Значительный объем корпоративного портфеля (около 25%) на эти сферы приходится и у Промсвязьбанка, и логично предположить, что господин Пичугов получил опыт работы с проблемными заемщиками из сфер строительства и недвижимости еще в Промсвязьбанке»,— указывает господин Волков.
https://www.kommersant.ru/doc/3337241

Бинбанк третий раз за год выпускает бонды с ежемесячным купоном
Общий размер таких выпусков составит 9 млрд рублей
29 июня 16:40
Эмма Терченко,
Михаил Тегин
/ Ведомости
Бинбанк размещает биржевые облигации на 3 млрд руб., следует из рассылки для инвесторов, с которой ознакомились «Ведомости». Бумаги размещаются на год — до июля 2018 г. Ориентир ставки первого купона – 11-11,25% годовых, доходность к погашению — 11,57-11,85% годовых. Выплата купона предусмотрена ежемесячно. Организаторы размещения — сам Бинбанк и Совкомбанк.
В обращении уже находятся два выпуска облигаций Бинбанка с ежемесячными выплатами купона, они были размещены в марте и апреле 2017 г. Бинбанк первым на российском рынке стал выпускать облигации с такой периодичностью купонных выплат. Оба выпуска также размещены на год.
Бонды Бинбанка с ежемесячным купоном найдут спрос «исключительно среди ограниченного круга инвесторов», следует из обзора «Велес капитала»: «Премия к ключевой ставке ЦБ более чем в 250 б. п., срок погашения через год и ежемесячные купоны повышают интерес к бумаге, несмотря на скромный кредитный рейтинг». Среди рисков «Велес капитал» ранее отмечал «относительно невысокий кредитный рейтинг для банка, хотя по активам близок к топ-10 крупнейших банков», а также кредиты «Рост банку». У банка есть рейтинг S&P на уровне B со стабильным прогнозом. В 2016 г. Бинбанк предоставил санируемому «Рост банку» межбанковские кредиты на 545,8 млрд руб., что составляет более половины активов, на что обращал внимание аудитор банка EY. 100% акций «Рост банка» принадлежит основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову.

Есть вероятность, что облигации выкупят в основном другие компании группы «Бин», полагает один из контрагентов банка. Тем не менее размещаются они по открытой подписке. В Совкомбанке надеются разместить все облигации среди сторонних инвесторов, не прибегая к самостоятельному выкупу бумаг, сообщил руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанка Михаил Автухов.
Дисконт по облигациям Бинбанка – 60%, а со следующей недели ЦБ перестанет принимать их в репо, хотя сохранит в ломбардном списке до погашения.
Решение разместить очередной выпуск бондов с ежемесячными купонными выплатами никак не связано с дисконтом, заверил представитель Бинбанка. «Практика показала, что они очень интересны рынку: для инвесторов это удобно: инструмент позволяет получать постоянный денежный поток. Новые выпуски востребованы», — объяснил он.
Такой короткий срок обращения действительно нетипичен для российского рынка, замечает аналитик Росбанка Юрий Тулинов. По его словам, это может быть связано с тем, что банку необходим дополнительный источник фондирования.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... kaet-bondi

S&P подтвердило рейтинги Бинбанка
30.06.2017 20:33 •  2287

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило Бинбанку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента на уровне «В/В». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Как поясняется в сообщении агентства, подтверждение рейтингов отражает точку зрения аналитиков относительно того, что Бинбанк сможет поддерживать свою рыночную долю и финансовый профиль в ближайшие 12 месяцев, а также стабилизировать расходы на формирование резервов по кредитам и постепенно улучшить показатели прибыльности. «Несмотря на убытки, понесенные Бинбанком в первом квартале 2017 года в результате единовременных событий, мы полагаем, что в 2017 году финансовые показатели банка стабилизируются, что обусловит положительные финансовые результаты за год в целом», — говорится в релизе.

«Стабильный» прогноз по рейтингам отражает мнение аналитиков о том, что, несмотря на сложную операционную среду в России и продолжающийся процесс интеграции МДМ Банка и Бинбанка, в ближайшие 12—18 месяцев Бинбанк будет поддерживать свои показатели кредитоспособности, сохранит запасы капитала, постепенно улучшая показатели прибыльности и стабилизируя расходы на формирование резервов по кредитам. Вместе с тем эксперты отмечают, что риски объединения и интеграции по-прежнему существенны для Бинбанка, поскольку ему потребуется время, чтобы продемонстрировать, что результатом этого процесса станет образование более сильной финансовой организации, чем каждый из банков в отдельности.

По мнению S&P, риски, связанные с Рост Банком и его состоянием, остаются одними из ключевых для Бинбанка. «По нашим оценкам, в конце марта 2017 года проблемные кредиты составляли 9,5% совокупного кредитного портфеля Рост Банка. Бинбанк по-прежнему напрямую подвержен рискам, связанным с Рост Банком, через межбанковский кредит Рост Банку в размере 563 млрд рублей… или 6,8 совокупного скорректированного капитала Бинбанка по состоянию на конец марта 2017 года. Вместе с тем мы считаем, что этот риск отчасти компенсируется готовностью акционеров оказывать поддержку Бинбанку в случае возможных значительных отклонений от плана финансового оздоровления Рост Банка. Мы ожидаем, что в 2018 году, когда кредитный портфель Рост Банка начнет погашаться, Рост Банк начнет постепенно выплачивать кредит Бинбанку и, таким образом, темпы сокращения рисков, связанных с этим банком, будут зависеть от эффективности работы руководства Рост Банка по урегулированию своих проблемных кредитов. Дальнейшее изменение уровня риска, связанного с Рост Банком, будет зависеть от динамики показателей его кредитного портфеля», — комментируют эксперты.

Банк России сменил санатора Рост Банка. Новым инвестором выступит Микаил Шишханов, который является конечным бенефициаром Бинбанка (ему принадлежит 59,4065% акций финучреждения), сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Они также обращают внимание на то, что доля подверженных значительным рискам кредитов, выданных Бинбанком предприятиям сектора строительства и недвижимости, составляла 18,4% его совокупного кредитного портфеля в конце 2016 года, что, по мнению S&P, представляет собой значительный риск концентрации. «В связи с этим мы считаем, что коэффициент покрытия проблемных кредитов резервированием — 171% по состоянию на 31 марта 2017 года — является адекватным, но не избыточным», — указывают аналитики.

В числе прочего в релизе отмечается, что с учетом увеличения рыночной доли Бинбанка в банковском секторе по объему активов (1,6%) и розничных депозитов (2,6%) он, по оценке S&P, имеет умеренную системную значимость для российского банковского сектора и в случае необходимости может получить поддержку от правительства. Как следствие, кредитный рейтинг контрагента («В») у Бинбанка на одну ступень выше оценки его характеристик собственной кредитоспособности («b-»).

«Мы ожидаем, что руководство Бинбанка продолжит работу по усилению его позиции и выстраиванию устойчивой долгосрочной бизнес-модели, обеспечению эффективности деятельности, соответствующей показателям сопоставимых банков, и повышению способности генерации прибыли», — заключают аналитики.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9840766

«Сафмар» подсчитал эффект от объединения «Эльдорадо» и «М.Видео»
03.07.2017
Объединение сетей «Эльдорадо» и «М.Видео» позволит ее владельцу сэкономить на рекламе, аренде и обслуживании магазинов. Совокупный оборот обеих сетей позволяет им уже занимать более 26% рынка электроники в России

Новый владелец сетей электроники и бытовой техники «Эльдорадо» и «М.Видео» группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова представила свое видение перспектив синергии двух сетей. Об этом говорится в опубликованной презентации для инвесторов.

Объединение сетей позволит улучшить экономические показатели за счет обмена опытом, оптимизации ассортимента и разработки дополнительных сервисов для клиентов и поставщиков, ссылается «Сафмар» на отчет независимого аудитора. Магазины «Эльдорадо» и «М.Видео» будут распределены по регионам «с учетом специфики брендов, а неэффективные закрыты», говорится в презентации.

Группа также сможет сэкономить на аренде и обслуживании магазинов, а также на централизованной закупке рекламы, уверяет компания.
Синергия, по мнению акционеров, приведет к снижению сроков оборота запасов и оптимизации бэк-офиса.

По итогам 2016 года обе сети уже занимают 26,5% рынка по выручке, подсчитали в «Сафмаре». Еще 21,2% компании занимают на рынке интернет-торговли электроникой. Совместная выручка компаний в 2016 году в случае совместного расчета составила 296 млрд руб., количество магазинов совокупно — 816. Количество посещающих розничные магазины в 2016 году составило 238 млн человек, трафик в онлайн-магазинах — 451 млн сессий.

Описывая эффект от синергии, «Сафмар» приводит международную аналогичную практику консолидации сетей. Например, целевой эффект от синергии объединившихся в 2010 году бразильских Casas Bahia и Portofrio составляет до 850 млн бразильских реалов; британских Dixons и Carphone Warehouse (объединены в 2014-м) — около £80 млн, французских Fnac и Darty, которые слились в 2016 году, — €130 млн.

В декабре 2016 года стало известно, что группа инвесторов, связанная с группой «Сафмар», которая уже владела на тот момент сетью «Техносила», приобретет также «Эльдорадо». О закрытии сделки по покупке «М.Видео» «Сафмар» объявила 28 апреля 2017 года. Группа приобрела 57,7% акций управляющей компании ПАО «М.Видео» у Александра Тынкована и его партнеров. Впоследствии ПАО будет переименовано в «Сафмар Ритейл» и станет управляющей компанией для торговых сетей «М.Видео», «Эльдорадо» и проекта Goods.

Компания приняла решение не сохранять бренд «Техносила», магазины сети перейдут под бренд «Эльдорадо», однако «Сафмар» сохранит сайт ретейлера, рассказывал РБК совладелец «Сафмара» Саид Гуцериев.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/03/07/2017/5 ... ?from=main

«Сафмар» запускает карты в сети
Покупку товаров будет кредитовать «Бинбанк диджитал»
07.07.2017

Акционеры группы «Сафмар», владеющие «Техносилой», «Эльдорадо» и «М.Видео», а также группой Бинбанка, решили, что кредитованием в торговых сетях займется «Бинбанк диджитал». Развивать кредитование в сетях банк будет в необычном формате — через кредитные карты, а не кредиты наличными, как это принято на рынке сейчас. Несмотря на амбициозные планы акционеров по освоению нового для «дочки» Бинбанка рынка, эксперты уверены, что в течение ближайшего года-двух лидерам отрасли ничего не угрожает.

О том, что «Бинбанк диджитал» (ранее — «Бинбанк кредитные карты») планирует выйти со своим кредитным продуктом в магазины группы «Сафмар», “Ъ” рассказали источники, близкие к ее акционерам, а также собеседники на банковском рынке. «Принципиальное решение выходить в розничные сети самостоятельно, без помощи партнеров, принято»,— рассказал “Ъ” близкий к акционерам «Сафмар» источник. Также, по его словам, принято решение по формату кредитования в сетях. «Это будут не типичные POS-кредиты (кредиты наличными на покупку товаров), а кредитные карты с одобренным лимитом, покрывающим сумму покупки»,— уверяет другой собеседник “Ъ”, знакомый с проектом. Согласно планам акционеров, знают источники, близкие к группе «Сафмар», реализовать проект планируется уже к концу этого года. От официальных комментариев в группе отказались.

Вопрос о том, чтобы вывести «дочку» Бинбанка на новый рынок, встал после того, как акционеры «Сафмар» Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов стали собственниками трех крупнейших сетей бытовой техники и электроники: «М.Видео», «Техносила» и «Эльдорадо» (см. “Ъ” от 15 декабря 2016 года). До конца года сети планируется объединить на базе «М.Видео» под управлением компании «Сафмар Ритейл». Участники рынка и эксперты изначально предполагали, что банки группы «Сафмар» будут работать в приобретенных магазинах, однако на первом этапе с учетом отсутствия необходимого опыта работы в этой нише, по информации “Ъ”, обсуждался вопрос покупки профильного игрока (как ранее писал “Ъ”, велись переговоры о приобретении банка «Ренессанс кредит»). Однако в итоге акционеры решили завоевывать этот рынок собственными силами.

По данным Frank Research Group (FRG), лидерами POS-кредитования являются банки «Хоум кредит» (23,8%), ОТП (13,4%), Альфа-банк (13,3%), «Ренессанс кредит» (12,1%), Почта-банк (8,7%). У Бинбанка и «Бинбанка диджитал», по данным FRG, доля рынка всего 2,2%. Через сети «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносила» по итогам мая 2017 года было выдано более 20% от общего количества POS-кредитов (всего 207 млрд руб., по данным FRG).

К выбору продукта для торговых сетей банк подошел нестандартно: традиционно банки кредитуют покупателей через кредиты наличными, а не кредитные карты. Это более простой продукт с прогнозируемым графиком погашения и расчетом суммы переплаты. Однако для банка кредиты наличными — продукт менее выгодный (ставки по кредитам наличными ниже, чем по кредиткам). Впрочем, попытки выйти в торговые сети с картами уже есть. Так, Альфа-банк еще в 2013 году внедрил необычную кредитную карту «Мои покупки», то есть покупателю выдается не срочный потребкредит на покупку товара, а карта с лимитом. По мере погашения кредита средства возвращаются на карту, которая действует три года, и становятся вновь доступными. Один из партнеров проекта — «М.Видео». Правда, выдачи по таким картам в общем объеме POS-кредитов Альфа-банка (27 млрд руб., по данным FRG) не превышают 4%.

Однако исторический акцент именно на кредитах наличными в сетях не случаен, указывают эксперты, и использование для этих целей кредитных карт может существенно снизить объемы продаж. «Покупатель приходит в сети бытовой техники и электроники за конкретным товаром, скажем, за телевизором, а не за кредитом как таковым»,— уточняет гендиректор FRG Юрий Грибанов. Обычные POS-кредиты как раз предусматривают выдачу денег на покупку конкретных товаров. Покупатель, по его мнению, психологически не готов к получению в магазине займа «многоразового использования», каковым является кредитка, потому что это не соответствует его текущим планам.

Впрочем, несмотря на амбициозные планы группы, ждать резких перемен на этом рынке пока не стоит, уверены эксперты. «Тем банкам, кто сейчас сотрудничает с сетями группы “Сафмар”, в ближайшее время никакие изменения в условия сотрудничества и потери объема бизнеса не грозят»,— считает партнер консалтинговой компании Bain Егор Григоренко. В этом уверены и сами участники рынка, считая, что в течение года-двух на рынке кредитов на товары заметного перераспределения долей не будет.
https://www.kommersant.ru/doc/3344790

Бинбанк почистит портфель
Проблемные активы выставляются на продажу
10.07.2017
Бинбанку в течение полугода необходимо избавиться от проблемных активов, доставшихся ему после слияния с МДМ-банком в 2016 году. Как выяснил “Ъ”, такое поручение дал совладелец и председатель правления Бинбанка Михаил Гуцериев, чтобы высвободить как можно больше средств для докапитализации Рост-банка (на санации у совладельца Бинбанка Микаила Шишханова). По мнению экспертов, у Бинбанка есть шансы распродать намеченные активы в срок, хотя бы за 5% от номинала.
В пятницу Бинбанк раскрыл информацию о проведении 17 июля совета директоров, где среди прочего предполагается обсудить изменения работы с проблемной задолженностью, а также реализацию непрофильных активов в течение полугода. По данным двух источников “Ъ”, близких к банку, речь идет о проблемных активах, перешедших Бинбанку от МДМ-банка в результате их слияния в прошлом году. «В основном это задолженность МДМ-банка по кредитам юрлицам,— рассказал один из собеседников “Ъ”.— А именно — проблемные ссуды, упакованные в категорию “кредиты нерезидентам”, а также в категорию “прочие требования”, где по факту значится переуступка кредитов с отсрочкой платежа аффилированным с банком структурам».
Потребность как можно быстрее реализовать проблемные активы МДМ-банка и высвободить ресурсы возникла в связи с тем, что ЦБ велел санаторам докапитализировать спасаемые банки с целью зарезервировать переданные туда после начала оздоровления проблемные ссуды, рассказали источники “Ъ”. Регулятор неоднократно грозил санаторам санкциями за использование санируемых банков в качестве «складов плохих активов», то есть передачу им кредитов ниже второй категории качества. Недавно ЦБ включил такой пункт в договоры с банками-санаторами (см. “Ъ” от 27 июня).
Формально сейчас сам Бинбанк не занимается оздоровлением. В конце 2015 года Рост-банк был выведен из группы Бинбанка под непосредственное владение ее акционера Микаила Шишханова, через покупку. Сейчас Рост-банк не входит в периметр консолидациии Бинбанка, но по-прежнему аффилирован с ним. При этом Бинбанк побил рекорды по абсолютному объему передачи активов в аффилированный санируемый банк. Так, согласно раскрытию информации, на момент входа Рост-банка в группу Бинбанка ссуды клиентам составляли 76,2 млрд руб., на выходе — 273,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 апреля 2016 года). По данным на 1 июня 2017 года, активы Рост-банка с момента санации выросли почти в пять раз — до 555 млрд руб.
По словам источника, знакомого с ситуацией, ЦБ настаивает на том, чтобы резервы по проблемным ссудам Рост-банка были сформированы в течение года. «Однако господин Гуцериев ведет переговоры с регулятором о том, чтобы рассрочить график хотя бы на пять лет,— говорит собеседник “Ъ”.— Он всеми силами демонстрирует регулятору, что принимает все возможные меры для решения этой задачи. Оперативная продажа проблемных активов МДМ-банка — одна из них». В пресс-службе Бинбанка отказались от комментариев. В ЦБ не комментируют действующие банки.
По словам собеседников “Ъ”, Михаил Гуцериев распорядился распродать проблемные активы МДМ-банка в течение полугода по любым ценам с целью выручить за них хоть что-то, чтобы не прибегать к списанию. «Списание задолженности — сложная процедура, вызывающая большие вопросы со стороны регулятора. Лучше до нее не доводить,— комментирует партнер компании “Юрпартнеръ” Александр Федоров.— Тем более что даже самый неликвидный долг можно превратить хоть в какие-то деньги, и заинтересованные покупатели обычно находятся».
По мнению экспертов, продать активы дорого будет непросто. По словам начальника отдела валидации «Эксперт РА» Станислава Волкова, около двух третей кредитного портфеля МДМ-банка составляли кредиты предприятиям и организациям, в числе которых также нерезиденты. «Также около 8% активов, или 28 млрд руб., составляли так называемые прочие требования, то есть переуступка кредитов с отсрочкой платежа»,— добавил господин Волков. Активы МДМ-банка на 1 сентября составили 324,7 млрд руб., в структуре активов доминировал кредитный портфель с долей чуть менее 40%, указано в аналитической справке портала Banki.ru. Общая просрочка по портфелю на 1 сентября 2016 года была отражена на высоком уровне — 18,5% по российским стандартам отчетности. Даже если банк выручит от продажи 5% от номинальной стоимости распродаваемых активов, это будет заметный результат, заключает господин Волков.
https://www.kommersant.ru/doc/3350762