Банк "Пересвет" уменьшит уставный капитал до 1 рубля
21 АПРЕЛЯ 2017 15:50
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Временная администрация по управлению банком "Пересвет" приняла решение в рамках мер по предупреждению банкротства уменьшить уставный капитал кредитной организации до 1 рубля, говорится в сообщении банка. Уставный капитал, который сейчас составляет 1,911 млрд рублей, планируется сократить за счет уменьшения номинальной стоимости акций.
"Экспоцентр" сейчас владеет 42,3% акций "Пересвета". Русской православной церкви напрямую принадлежит 27,5% банка, подконтрольному ей ООО "Содействие" - 9,9%. Компании экс-главы банка Александра Швеца - ООО "Согласие" - принадлежит 9,3% акций.
ЦБ РФ 19 апреля принял решение санировать банк "Пересвет" с применением механизма bail-in (конвертации обязательства банка в его капитал). Банк России выделит финансирование в объеме 66,7 млрд рублей. Санатором выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен "Роснефти").
Более 70 кредиторов "Пересвета" на добровольной основе выразили готовность конвертировать размещенные в нем средства на сумму 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации. Проведено 9 собраний владельцев облигаций, на которых приняты решения о реструктуризации 6 из 9 выпусков облигационных займов с одновременным изменением параметров - увеличение срока до 20 лет, уменьшение процентной ставки до 0,51%.
"Дыра" в капитале банка в ходе оценки его финансового положения представителями Агентства по страхованию вкладов и ЦБ оценивается на уровне 103,6 млрд рублей.
"Пересвет" с 21 октября 2016 года находится под действием моратория на удовлетворение требований кредиторов, срок действия второго моратория истекает 23 апреля 2017 года. В октябре прошлого года на шесть месяцев в "Пересвет" также была введена временная администрация по управлению банком, с 20 февраля ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
http://www.interfax.ru/business/559468
Пересвет (2110)
Правила форума
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
tea » 24 апр 2017, 12:41
«РАО ЭС Востока» конвертирует в облигации «Пересвета» 3,4 млрд рублей
21.04.2017 14:40 861
Совет директоров «РАО ЭС Востока» принял решение одобрить участие в уставном капитале банка «Пересвет», говорится в сообщении компании.
Сообщается, что «РАО ЭС Востока» станет акционером банка за счет за счет средств, находящихся на счетах (расчетных, депозитных) в банке по состоянию на 21 октября 2016 года. Компания приобретет облигации на сумму не более чем 3,4 млрд рублей, а затем конвертирует их в акции банка.
19 апреля Банк России сообщил о начале процедуры финансового оздоровления с применением механизма bail-in в отношении АКБ «Пересвет». Более 70 кредиторов банка добровольно изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении банка путем конвертации средств, размещенных в этой кредитной организации, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации. Субординированные облигации, согласно нормативам Центробанка, могут учитываться в капитале кредитной организации.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9698483
21.04.2017 14:40 861
Совет директоров «РАО ЭС Востока» принял решение одобрить участие в уставном капитале банка «Пересвет», говорится в сообщении компании.
Сообщается, что «РАО ЭС Востока» станет акционером банка за счет за счет средств, находящихся на счетах (расчетных, депозитных) в банке по состоянию на 21 октября 2016 года. Компания приобретет облигации на сумму не более чем 3,4 млрд рублей, а затем конвертирует их в акции банка.
19 апреля Банк России сообщил о начале процедуры финансового оздоровления с применением механизма bail-in в отношении АКБ «Пересвет». Более 70 кредиторов банка добровольно изъявили желание принять участие в финансовом оздоровлении банка путем конвертации средств, размещенных в этой кредитной организации, в объеме 69,7 млрд рублей в 15-летние субординированные облигации. Субординированные облигации, согласно нормативам Центробанка, могут учитываться в капитале кредитной организации.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9698483
tea » 24 апр 2017, 15:26
Головной офис банка «Пересвет» возобновил работу
24.04.2017 12:28 107
Головной офис банка «Пересвет», расположенный на Краснопресненской набережной в Москве, 24 апреля в 12:00 мск возобновил свою работу, сообщает корреспондент RNS.
Согласно вывеске на двери банка, он обслуживает клиентов с понедельника по пятницу с 12 до 15 часов. К 12:00 мск у отделения банка собрались 16 вкладчиков.
«Машины (инкассаторской. — Прим.ред.) с утра не было. Возможно, что денег не дадут... Мы — это только начало, сейчас прибегут еще люди, которые захотят снять деньги», — сказал RNS один из вкладчиков.
Другой вкладчик рассказал со ссылкой на оператора кол-центра банка, что из-за ожидаемого ажиотажа лимит на выдачу вкладов физлицам временно составит 500 тыс. рублей в течение трех дней. Чтобы получить новые 500 тыс. рублей клиенту необходимо оставить в банке новую заявку.
Клиенты банка выразили уверенность, что банк будет успешно санирован. «Хорошо, что его санируют. Думаю, у банка все будет хорошо», — сказал один из вкладчиков.
«Нам еще повезло, у банка не отозвали лицензию», — отметил другой клиент «Пересвета».
19 апреля ЦБ принял решение о санации банка «Пересвет» с использование механизма bail-in. По данным регулятора, более 70 кредиторов банка согласились конвертировать в его капитал 69,7 млрд рублей. Еще 66,7 млрд рублей кредитных средств выделит ЦБ.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9701 ... on&r3=news
24.04.2017 12:28 107
Головной офис банка «Пересвет», расположенный на Краснопресненской набережной в Москве, 24 апреля в 12:00 мск возобновил свою работу, сообщает корреспондент RNS.
Согласно вывеске на двери банка, он обслуживает клиентов с понедельника по пятницу с 12 до 15 часов. К 12:00 мск у отделения банка собрались 16 вкладчиков.
«Машины (инкассаторской. — Прим.ред.) с утра не было. Возможно, что денег не дадут... Мы — это только начало, сейчас прибегут еще люди, которые захотят снять деньги», — сказал RNS один из вкладчиков.
Другой вкладчик рассказал со ссылкой на оператора кол-центра банка, что из-за ожидаемого ажиотажа лимит на выдачу вкладов физлицам временно составит 500 тыс. рублей в течение трех дней. Чтобы получить новые 500 тыс. рублей клиенту необходимо оставить в банке новую заявку.
Клиенты банка выразили уверенность, что банк будет успешно санирован. «Хорошо, что его санируют. Думаю, у банка все будет хорошо», — сказал один из вкладчиков.
«Нам еще повезло, у банка не отозвали лицензию», — отметил другой клиент «Пересвета».
19 апреля ЦБ принял решение о санации банка «Пересвет» с использование механизма bail-in. По данным регулятора, более 70 кредиторов банка согласились конвертировать в его капитал 69,7 млрд рублей. Еще 66,7 млрд рублей кредитных средств выделит ЦБ.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9701 ... on&r3=news
tea » 26 апр 2017, 09:58
Санация «Пересвета» поставила в неравные условия держателей его облигаций
25.04.2017
Санация банка «Пересвет» создала прецедент на российском рынке. В спасение банка оказались принудительно вовлечены одни миноритарные держатели его облигаций и случайно исключены другие. При этом в числе вынужденных санаторов есть даже граждане, которых до сих пор оберегали от подобных ситуаций
После того как в понедельник, 24 апреля, был снят мораторий на расчеты банка «Пересвет» с кредиторами (в результате санации банка), держатели небольших пакетов облигаций «Пересвета» раскололись на два лагеря. Поводом для этого стали сообщения на сайте самого банка и компании «Регион Финанс», представляющей владельцев облигаций.
Из них следовало, что те миноритарии, которые вынужденно поучаствовали своими средствами в спасении банка, заморозив в нем свои средства, вложенные в облигации банка, оказались в гораздо худшем положении, чем их миноритарные коллеги, владевшие бумагами тех нескольких выпусков облигаций, которые в оздоровлении «Пересвета» задействованы не были.
При этом у избежавших участия в спасении банка миноритарных облигационеров возникли повторные риски принудительного привлечения к участию в санации «Пересвета».
Такого опыта в российской практике санации банков еще не было. До сих пор в России держатели облигаций банков не участвовали в их оздоровлении. Остроту ситуации придает тот факт, что среди миноритарных облигационеров «Пересвета» были не только юридические, но и физические лица, которые вкладывали в бумаги относительно небольшие суммы — от нескольких сот тысяч рублей до нескольких миллионов рублей. Об этом РБК рассказали сами миноритарные облигационеры.
До сих пор, рассуждая о том, должны ли физлица участвовать в спасении проблемных банков, власти высказывались против. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя санацию банков по процедуре bail-in (оздоровление банков за счет средств их кредиторов, как раз и была применена в случае с «Пересветом»), сомневалась в целесообразности участия физлиц в механизме bail-in. Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев прямо выступал против участия физлиц в процедуре bail-in.
История вопроса
19 апреля Банк России объявил о санации банка «Пересвет» по процедуре bail-in — конвертации долга кредиторов (включая держателей облигаций) в капитал банка при финансовой поддержке Центробанка. Кредиторы и государство «скинулись» почти пополам — по 69,7 млрд и 66,7 млрд руб. соответственно. В числе кредиторов оказались и держатели облигаций банка.
Всего у «Пересвета» было девять выпусков облигаций. В ходе bail-in требования к банку держателей его облигаций конвертируются в гораздо более длинный долг банка перед ними, чем это было изначально по облигациям, под ставку, также гораздо меньшую, чем предполагали эти ценные бумаги (потому такой долг и считается капиталом). В случае с облигационерами «Пересвета» в капитал им предлагалось конвертировать 85% облигационного долга, 15% долга облигационерам было обещано выплатить «живыми деньгами».
При этом конвертация происходила не автоматически, а в результате голосования держателей облигаций. Владельцы миноритарных пакетов бумаг при этом вынуждены подчиниться воле большинства крупных голосующих. «Согласно закону по большинству вопросов достаточно положительных решений 50 плюс 1% владельцев выпуска, — говорит миноритарный держатель бумаги и магистр Исследовательского центра частного права им. Алексеева (ИЦЧП) Николай Павлов. — При таком раскладе остальные держатели автоматом подпадают под условия, принятые большинством. Это решение распространяется и на тех, кто голосовал против или вовсе не принимал участия».
В результате голосования большинство голосов облигационеров в пользу конвертации было собрано по шести из девяти выпусков бумаг «Пересвета». По этим шести выпускам требования миноритарных облигационеров были конвертированы автоматически. По трем остальным выпускам большинство держателей бумаг «Пересвета» проголосовали против. Соответственно, и долги банка перед миноритарными держателями облигаций этих выпусков конвертированы не были. «Действительно, по одному выпуску (БО-04) решения о конвертации не приняты ни по одному пункту, по двум другим (Б-03 и БО-01) были выбраны только представители владельцев облигаций, что недостаточно для конвертации», — подтверждает начальник управления по инвестиционным продуктам «КИТ Финанс» Юрий Архангельский.
В чем проблема
Поначалу миноритарные облигационеры, подпавшие под конвертацию, даже находили в этом определенные плюсы, рассказывают источники РБК из их числа. «Предполагалось, что они в конечном итоге, пусть и через 20 лет, вернут основной долг по облигациям плюс получат пусть и маленькие (0,51% годовых, обещанных по результатам конвертации. — РБК), но проценты, — рассказывает один из источников РБК. — При этом считалось, что кредиторы, не подпавшие под конвертацию, могут потребовать после начала санации банка погасить их облигации лишь по номиналу, без требования купонного дохода и только через суды, которые могут затянуться в отдельных случаях на несколько лет».
Однако, продолжает собеседник РБК, после публикации сообщения «Регион Финанс» выяснилось, что не участвующие в спасении банка миноритарные акционеры все же могут рассчитывать на нормальное обслуживание облигаций «Пересвета», включая выплату купонного дохода и возврат основного долга в изначально предусмотренные сроки. 25 апреля «Пересвет» сообщил о начале выплат купонного дохода по неконвертированным облигациям. «Это ставит миноритарных облигационеров, чьи требования к банку подверглись конвертации, в ущемленное положение и вызывает их недовольство», — указывает он.
Впрочем, недовольны не только принудительно спасающие «Пересвет» миноритарии, но и их, как считается, более везучие коллеги. Их опасения, в свою очередь, вызывает упомянутое в сообщении банка предложение «кредиторам, до настоящего момента не принявшим участия в процедуре конвертации средств..., принять участие в процедуре bail-in». Из этих слов миноритарные акционеры, избежавшие участия в bail-in, заключили, что ЦБ задумывает повторное голосование кредиторов по неконвертированным выпускам бумаг, рассказывают источники РБК.
«Действительно, для реструктуризации этих трех выпусков банку будет необходимо повторить процедуру голосования кредиторов, — подтверждает Архангельский. Ключевой риск при повторном голосовании по оставшимся трем выпускам состоит в том, что в нем от лица одного из кредиторов — Татфондбанка (лицензия отозвана 3 марта, банк признан банкротом 11 апреля) — голосовать будет уже не банк, а конкурсный управляющий в лице АСВ», — указывает один из собеседников РБК. Учитывая, что это дружественная ЦБ (курирует спасение банка и заинтересован в максимально большом объеме конвертации) структура, скорее всего, она проголосует за конвертацию. В результате есть риск принудительного привлечения к спасению банка тех, кто при первом голосовании избежал этой участи, пояснил собеседник РБК.
«К сожалению, мы далеки от лучших практик, которые уже давно закреплены в развитых странах, у нас отсутствует контроль за условиями инициированной эмитентом реструктуризации задолженности», — констатирует партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.
Варианты действий
На фоне сложившейся неоднозначной ситуации ряд миноритарных облигационеров, пока что избежавших участия в спасении банка, занервничали. Два держателя, с которыми удалось связаться РБК, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили, что обратились 25 апреля в банк с требованием погасить долг по бумагам даже с риском потери потенциального купонного дохода. Один из них заявил, что если по истечении семи дней банк не исполнит требований, то он будет обращаться в суд.
«Такие действия правомерны, поскольку, пока банк «стоял» (в течение шести месяцев до санации в «Пересвете» действовал мораторий на расчеты с кредиторами. — РБК), положенные выплаты купонного дохода по облигациям не производились, что означает дефолт, и обычно в решении о выпуске прописывается, что при дефолте у держателя появляется право потребовать досрочного погашения облигации по номиналу», — говорит Тертычный.
Причины торопиться с досрочным погашением у облигационеров есть. Как следует из сообщения «Регион Финанс», в случае выплаты эмитентом задолженности по накопленному купонному доходу требовать досрочного погашения облигационеры больше не смогут.
У миноритариев, чьи требования к банку были реструктурированы принудительно, вариантов еще меньше. Один из миноритарных владельцев облигаций (на несколько сотен тысяч рублей) сообщил РБК, что написал обращение в администрацию президента РФ с жалобой на сложившуюся ситуацию. Однако, по его словам, в итоге это обращение ушло в Центробанк, который ответил, что владелец облигаций вправе обжаловать это решение в арбитражном суде. Несколько держателей облигаций, подвергшихся конвертации, говорят, что рассмотрят такой путь, но особых надежд на положительный исход не питают.
С этим согласны и юристы. «Оспаривание решения общего собрания кредиторов практически невозможно для миноритариев «Пересвета», — считает Иван Тертычный. — Это реально только в случае грубых нарушений процесса — отсутствия кворума, нарушений по срокам оповещения или если было принято решение, не входившее в повестку дня, и лишь тогда, когда голос владельца бумаги был бы значимым для принятия решения».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/25/04/2017/5 ... 7c80c7fe29
25.04.2017
Санация банка «Пересвет» создала прецедент на российском рынке. В спасение банка оказались принудительно вовлечены одни миноритарные держатели его облигаций и случайно исключены другие. При этом в числе вынужденных санаторов есть даже граждане, которых до сих пор оберегали от подобных ситуаций
После того как в понедельник, 24 апреля, был снят мораторий на расчеты банка «Пересвет» с кредиторами (в результате санации банка), держатели небольших пакетов облигаций «Пересвета» раскололись на два лагеря. Поводом для этого стали сообщения на сайте самого банка и компании «Регион Финанс», представляющей владельцев облигаций.
Из них следовало, что те миноритарии, которые вынужденно поучаствовали своими средствами в спасении банка, заморозив в нем свои средства, вложенные в облигации банка, оказались в гораздо худшем положении, чем их миноритарные коллеги, владевшие бумагами тех нескольких выпусков облигаций, которые в оздоровлении «Пересвета» задействованы не были.
При этом у избежавших участия в спасении банка миноритарных облигационеров возникли повторные риски принудительного привлечения к участию в санации «Пересвета».
Такого опыта в российской практике санации банков еще не было. До сих пор в России держатели облигаций банков не участвовали в их оздоровлении. Остроту ситуации придает тот факт, что среди миноритарных облигационеров «Пересвета» были не только юридические, но и физические лица, которые вкладывали в бумаги относительно небольшие суммы — от нескольких сот тысяч рублей до нескольких миллионов рублей. Об этом РБК рассказали сами миноритарные облигационеры.
До сих пор, рассуждая о том, должны ли физлица участвовать в спасении проблемных банков, власти высказывались против. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя санацию банков по процедуре bail-in (оздоровление банков за счет средств их кредиторов, как раз и была применена в случае с «Пересветом»), сомневалась в целесообразности участия физлиц в механизме bail-in. Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев прямо выступал против участия физлиц в процедуре bail-in.
История вопроса
19 апреля Банк России объявил о санации банка «Пересвет» по процедуре bail-in — конвертации долга кредиторов (включая держателей облигаций) в капитал банка при финансовой поддержке Центробанка. Кредиторы и государство «скинулись» почти пополам — по 69,7 млрд и 66,7 млрд руб. соответственно. В числе кредиторов оказались и держатели облигаций банка.
Всего у «Пересвета» было девять выпусков облигаций. В ходе bail-in требования к банку держателей его облигаций конвертируются в гораздо более длинный долг банка перед ними, чем это было изначально по облигациям, под ставку, также гораздо меньшую, чем предполагали эти ценные бумаги (потому такой долг и считается капиталом). В случае с облигационерами «Пересвета» в капитал им предлагалось конвертировать 85% облигационного долга, 15% долга облигационерам было обещано выплатить «живыми деньгами».
При этом конвертация происходила не автоматически, а в результате голосования держателей облигаций. Владельцы миноритарных пакетов бумаг при этом вынуждены подчиниться воле большинства крупных голосующих. «Согласно закону по большинству вопросов достаточно положительных решений 50 плюс 1% владельцев выпуска, — говорит миноритарный держатель бумаги и магистр Исследовательского центра частного права им. Алексеева (ИЦЧП) Николай Павлов. — При таком раскладе остальные держатели автоматом подпадают под условия, принятые большинством. Это решение распространяется и на тех, кто голосовал против или вовсе не принимал участия».
В результате голосования большинство голосов облигационеров в пользу конвертации было собрано по шести из девяти выпусков бумаг «Пересвета». По этим шести выпускам требования миноритарных облигационеров были конвертированы автоматически. По трем остальным выпускам большинство держателей бумаг «Пересвета» проголосовали против. Соответственно, и долги банка перед миноритарными держателями облигаций этих выпусков конвертированы не были. «Действительно, по одному выпуску (БО-04) решения о конвертации не приняты ни по одному пункту, по двум другим (Б-03 и БО-01) были выбраны только представители владельцев облигаций, что недостаточно для конвертации», — подтверждает начальник управления по инвестиционным продуктам «КИТ Финанс» Юрий Архангельский.
В чем проблема
Поначалу миноритарные облигационеры, подпавшие под конвертацию, даже находили в этом определенные плюсы, рассказывают источники РБК из их числа. «Предполагалось, что они в конечном итоге, пусть и через 20 лет, вернут основной долг по облигациям плюс получат пусть и маленькие (0,51% годовых, обещанных по результатам конвертации. — РБК), но проценты, — рассказывает один из источников РБК. — При этом считалось, что кредиторы, не подпавшие под конвертацию, могут потребовать после начала санации банка погасить их облигации лишь по номиналу, без требования купонного дохода и только через суды, которые могут затянуться в отдельных случаях на несколько лет».
Однако, продолжает собеседник РБК, после публикации сообщения «Регион Финанс» выяснилось, что не участвующие в спасении банка миноритарные акционеры все же могут рассчитывать на нормальное обслуживание облигаций «Пересвета», включая выплату купонного дохода и возврат основного долга в изначально предусмотренные сроки. 25 апреля «Пересвет» сообщил о начале выплат купонного дохода по неконвертированным облигациям. «Это ставит миноритарных облигационеров, чьи требования к банку подверглись конвертации, в ущемленное положение и вызывает их недовольство», — указывает он.
Впрочем, недовольны не только принудительно спасающие «Пересвет» миноритарии, но и их, как считается, более везучие коллеги. Их опасения, в свою очередь, вызывает упомянутое в сообщении банка предложение «кредиторам, до настоящего момента не принявшим участия в процедуре конвертации средств..., принять участие в процедуре bail-in». Из этих слов миноритарные акционеры, избежавшие участия в bail-in, заключили, что ЦБ задумывает повторное голосование кредиторов по неконвертированным выпускам бумаг, рассказывают источники РБК.
«Действительно, для реструктуризации этих трех выпусков банку будет необходимо повторить процедуру голосования кредиторов, — подтверждает Архангельский. Ключевой риск при повторном голосовании по оставшимся трем выпускам состоит в том, что в нем от лица одного из кредиторов — Татфондбанка (лицензия отозвана 3 марта, банк признан банкротом 11 апреля) — голосовать будет уже не банк, а конкурсный управляющий в лице АСВ», — указывает один из собеседников РБК. Учитывая, что это дружественная ЦБ (курирует спасение банка и заинтересован в максимально большом объеме конвертации) структура, скорее всего, она проголосует за конвертацию. В результате есть риск принудительного привлечения к спасению банка тех, кто при первом голосовании избежал этой участи, пояснил собеседник РБК.
«К сожалению, мы далеки от лучших практик, которые уже давно закреплены в развитых странах, у нас отсутствует контроль за условиями инициированной эмитентом реструктуризации задолженности», — констатирует партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.
Варианты действий
На фоне сложившейся неоднозначной ситуации ряд миноритарных облигационеров, пока что избежавших участия в спасении банка, занервничали. Два держателя, с которыми удалось связаться РБК, пожелавшие сохранить анонимность, сообщили, что обратились 25 апреля в банк с требованием погасить долг по бумагам даже с риском потери потенциального купонного дохода. Один из них заявил, что если по истечении семи дней банк не исполнит требований, то он будет обращаться в суд.
«Такие действия правомерны, поскольку, пока банк «стоял» (в течение шести месяцев до санации в «Пересвете» действовал мораторий на расчеты с кредиторами. — РБК), положенные выплаты купонного дохода по облигациям не производились, что означает дефолт, и обычно в решении о выпуске прописывается, что при дефолте у держателя появляется право потребовать досрочного погашения облигации по номиналу», — говорит Тертычный.
Причины торопиться с досрочным погашением у облигационеров есть. Как следует из сообщения «Регион Финанс», в случае выплаты эмитентом задолженности по накопленному купонному доходу требовать досрочного погашения облигационеры больше не смогут.
У миноритариев, чьи требования к банку были реструктурированы принудительно, вариантов еще меньше. Один из миноритарных владельцев облигаций (на несколько сотен тысяч рублей) сообщил РБК, что написал обращение в администрацию президента РФ с жалобой на сложившуюся ситуацию. Однако, по его словам, в итоге это обращение ушло в Центробанк, который ответил, что владелец облигаций вправе обжаловать это решение в арбитражном суде. Несколько держателей облигаций, подвергшихся конвертации, говорят, что рассмотрят такой путь, но особых надежд на положительный исход не питают.
С этим согласны и юристы. «Оспаривание решения общего собрания кредиторов практически невозможно для миноритариев «Пересвета», — считает Иван Тертычный. — Это реально только в случае грубых нарушений процесса — отсутствия кворума, нарушений по срокам оповещения или если было принято решение, не входившее в повестку дня, и лишь тогда, когда голос владельца бумаги был бы значимым для принятия решения».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/25/04/2017/5 ... 7c80c7fe29
tea » 02 май 2017, 10:49
28.04.2017, 15:28
«Интер РАО» заявило о получении 15% зависших в «Пересвете» средств
Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил, что энергохолдинг вернул 15% средств, размещенных им на депозитах банка «Пересвет». «Направим на инвестиции, дивиденды»,— приводит его слова «Интерфакс».
19 апреля ЦБ принял решение об оздоровлении банка «Пересвет» с использованием механизма bail-in (конвертации обязательства банка в его капитал). Объем средств энергохолдинга «Интер РАО», зависших в проблемном банке, достиг 18,7 млрд руб. Напомним, в апреле все 28 кредиторов банка «Пересвет» дали свое согласие на конвертацию 85% долговых обязательств банка перед ними в капитал. «Пересвет» на 49% принадлежит Русской православной церкви и входит в топ-50 российских банков. Согласно годовой отчетности, «дыра» в балансе банка на 1 января 2017 года составила 50,1 млрд руб.
https://www.kommersant.ru/doc/3286678
«Интер РАО» заявило о получении 15% зависших в «Пересвете» средств
Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук сообщил, что энергохолдинг вернул 15% средств, размещенных им на депозитах банка «Пересвет». «Направим на инвестиции, дивиденды»,— приводит его слова «Интерфакс».
19 апреля ЦБ принял решение об оздоровлении банка «Пересвет» с использованием механизма bail-in (конвертации обязательства банка в его капитал). Объем средств энергохолдинга «Интер РАО», зависших в проблемном банке, достиг 18,7 млрд руб. Напомним, в апреле все 28 кредиторов банка «Пересвет» дали свое согласие на конвертацию 85% долговых обязательств банка перед ними в капитал. «Пересвет» на 49% принадлежит Русской православной церкви и входит в топ-50 российских банков. Согласно годовой отчетности, «дыра» в балансе банка на 1 января 2017 года составила 50,1 млрд руб.
https://www.kommersant.ru/doc/3286678
tea » 03 май 2017, 10:09
СМИ узнали о пропаже из кассы банка «Пересвет» 5 млрд руб. перед крахом
03.05.2017
Введенная временная администрация в проблемный банк «Пересвет» вскрыла пропажу из кассы 5 млрд руб., узнали «Ведомости». Деньги выдавались «под честное слово» неустановленным лицам и не возвращались обратно в банк
Накануне краха банка «Пересвет», в отношении которого Центробанк решил начать процедуру финансового оздоровления, из кассы кредитного учреждения пропали около 5 млрд руб. Об этом пишут в среду «Ведомости» со ссылкой на кредитора банка и финансиста, знающего это от сотрудников ЦБ.
По информации собеседников издания, пропажа выяснилась после того, как в октябре 2016 года в банк пришла временная администрация. В частности, было установлено, что из кассы «Пересвета» пропало около 780 млн руб., примерно $50 млн и €25 млн (по курсам ЦБ это 5,6 млрд руб.), пишет издание.
Один из собеседников газеты рассказал, что деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, однако в банк не возвращались. В частности, временная администрация обнаружила документы о выдаче средств. Однако установить, кому выдавались средства, не удалось, поскольку, документы были не подписаны. По словам кассиров, деньги выдавались «под честное слово», рассказали собеседники.
Издание со ссылкой на заключение аудитора банка, компанию «Развитие бизнес-систем» (РБС), отмечает, что «недостача кассы» была отражена банком в отчетности на 1 января. При этом у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» нет однозначной оценки, как появилась эта недостача. Сколько пропало денег из кассы, банк также не раскрывал.
Проблемы у «Пересвета», входившего в топ-50 банков по объему активов, начались осенью прошлого года. В сентябре впервые о нестабильном положении в банке заявило рейтинговое агентство Fitch. Агентство тогда указало, что банк активно кредитует компании без признаков реальной деятельности. После заявления Fitch банк ограничил выдачу вкладов граждан суммой до 100 тыс. руб., или $1,5 тыс. в валюте.
21 октября 2016 года ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета», назначил в банке временную администрацию и начал оценивать перспективы спасения банка. 19 апреля этого года ЦБ объявил о решении санировать «Пересвет» с применением механизма bail-in. Это означает, что участвовать в спасении собственными средствами будут не только регулятор, но и крупные (с требованиями к банку от 500 млн руб.) кредиторы «Пересвета», а также его акционеры, державшие в банке свои средства.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/03/05/2017/5 ... ?from=main
Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Свободная касса «Пересвета»
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Санация банка обойдется в 156 млрд рублей
03 мая 00:45
• Дарья Борисяк,
• Анна Еремина
• / Ведомости
На 1 января в отчетности «Пересвета», санация которого началась в апреле, отражена «недостача кассы», по которой сформирован 100%-ный резерв, говорится в заключении аудитора банка, компании «Развитие бизнес-систем» (РБС), к отчетности по МСФО за 2016 г. Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» нет, пишет аудитор, указывая, что эти системы у банка неэффективны. Сколько пропало денег из кассы, банк не раскрыл.
Это по просьбе «Ведомостей» сделали кредитор банка и финансист, знающий это от сотрудников ЦБ: примерно 5 млрд руб.
Из кассы «Пересвета» пропало около 780 млн руб., примерно $50 млн и 25 млн евро, уточняет один из них, это обнаружилось, когда в банк пришла временная администрация (введена 21 октября 2016 г., по курсам ЦБ это 5,6 млрд руб.).
Активы «Пересвета», в расчет которых входят денежные средства, на 1 января составляли 107,6 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО (более свежих данных нет – банк с октября прошлого года не публикует отчетность по РСБУ). ЦБ в апреле оценил дыру в «Пересвете» (разница между обязательствами и активами) в 103,6 млрд руб.
Кэш-машина
Похожая ситуация была в рухнувшем в начале 2016 г. Эргобанке, обслуживавшем множество структур РПЦ (61, по данным РБК). ЦБ сообщил, что предправления банка (им был Вячеслав Бармин) до отзыва лицензии получил в кассе наличными 780 млн руб., документы на эти операции предоставлены не были, что, по мнению регулятора, могло свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения факта вывода активов. Банк был вынужден подписать расходный ордер на эту сумму, чтобы привести кассу в соответствие, объяснял знакомый Бармина: вывезти такие деньги физически невозможно – это два грузовика наличных.
Деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, говорит финансист, знающий это от сотрудников ЦБ, но в банк не возвращались. Когда в «Пересвет» пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было, отмечает второй собеседник «Ведомостей»: в банке были документы о выдаче средств, но они не подписаны – деньги, по словам кассиров, давались «под честное слово».
«Не факт, что это было хищение. Возможно, это были манипуляции, позволяющие банку маскировать дыру. Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам, дабы избежать появления по ним просрочки и необходимости создавать резервы», – размышляет аналитик Fitch Александр Данилов, замечая, что до введения временной администрации у «Пересвета» был один из самых низких уровней просроченной задолженности – менее 1% от портфеля.
Такие операции – брать деньги в кассе и наличными гасить кредиты – могли быть, соглашается президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов, в этом случае деньги в банке проходят по кругу и возвращаются в кассу. Если наличных в кассе в итоге не оказалось, значит, их могли оттуда просто вынести – «вопрос времени и стараний», заключает он.
О санации «Пересвета» ЦБ объявил спустя полгода после введения временной администрации. Подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) получит на спасение «Пересвета» 66,7 млрд руб. Будут реструктурированы шесть выпусков облигаций банка: срок увеличен до 20 лет, ставка уменьшена до 0,51% годовых (Fitch оценивает эффект в 20 млрд руб.). Еще 69,7 млрд руб. предоставят более 70 кредиторов банка, которые конвертируют зависшие в нем деньги в 15-летние субординированные облигации. Таким образом, спасение «Пересвета» может стоить 156,4 млрд руб.
ЦБ, АСВ, ВБРР и РБС комментарии не предоставили.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... et-propalo
03.05.2017
Введенная временная администрация в проблемный банк «Пересвет» вскрыла пропажу из кассы 5 млрд руб., узнали «Ведомости». Деньги выдавались «под честное слово» неустановленным лицам и не возвращались обратно в банк
Накануне краха банка «Пересвет», в отношении которого Центробанк решил начать процедуру финансового оздоровления, из кассы кредитного учреждения пропали около 5 млрд руб. Об этом пишут в среду «Ведомости» со ссылкой на кредитора банка и финансиста, знающего это от сотрудников ЦБ.
По информации собеседников издания, пропажа выяснилась после того, как в октябре 2016 года в банк пришла временная администрация. В частности, было установлено, что из кассы «Пересвета» пропало около 780 млн руб., примерно $50 млн и €25 млн (по курсам ЦБ это 5,6 млрд руб.), пишет издание.
Один из собеседников газеты рассказал, что деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, однако в банк не возвращались. В частности, временная администрация обнаружила документы о выдаче средств. Однако установить, кому выдавались средства, не удалось, поскольку, документы были не подписаны. По словам кассиров, деньги выдавались «под честное слово», рассказали собеседники.
Издание со ссылкой на заключение аудитора банка, компанию «Развитие бизнес-систем» (РБС), отмечает, что «недостача кассы» была отражена банком в отчетности на 1 января. При этом у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» нет однозначной оценки, как появилась эта недостача. Сколько пропало денег из кассы, банк также не раскрывал.
Проблемы у «Пересвета», входившего в топ-50 банков по объему активов, начались осенью прошлого года. В сентябре впервые о нестабильном положении в банке заявило рейтинговое агентство Fitch. Агентство тогда указало, что банк активно кредитует компании без признаков реальной деятельности. После заявления Fitch банк ограничил выдачу вкладов граждан суммой до 100 тыс. руб., или $1,5 тыс. в валюте.
21 октября 2016 года ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета», назначил в банке временную администрацию и начал оценивать перспективы спасения банка. 19 апреля этого года ЦБ объявил о решении санировать «Пересвет» с применением механизма bail-in. Это означает, что участвовать в спасении собственными средствами будут не только регулятор, но и крупные (с требованиями к банку от 500 млн руб.) кредиторы «Пересвета», а также его акционеры, державшие в банке свои средства.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/03/05/2017/5 ... ?from=main
Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Свободная касса «Пересвета»
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Санация банка обойдется в 156 млрд рублей
03 мая 00:45
• Дарья Борисяк,
• Анна Еремина
• / Ведомости
На 1 января в отчетности «Пересвета», санация которого началась в апреле, отражена «недостача кассы», по которой сформирован 100%-ный резерв, говорится в заключении аудитора банка, компании «Развитие бизнес-систем» (РБС), к отчетности по МСФО за 2016 г. Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента «Пересвета» нет, пишет аудитор, указывая, что эти системы у банка неэффективны. Сколько пропало денег из кассы, банк не раскрыл.
Это по просьбе «Ведомостей» сделали кредитор банка и финансист, знающий это от сотрудников ЦБ: примерно 5 млрд руб.
Из кассы «Пересвета» пропало около 780 млн руб., примерно $50 млн и 25 млн евро, уточняет один из них, это обнаружилось, когда в банк пришла временная администрация (введена 21 октября 2016 г., по курсам ЦБ это 5,6 млрд руб.).
Активы «Пересвета», в расчет которых входят денежные средства, на 1 января составляли 107,6 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО (более свежих данных нет – банк с октября прошлого года не публикует отчетность по РСБУ). ЦБ в апреле оценил дыру в «Пересвете» (разница между обязательствами и активами) в 103,6 млрд руб.
Кэш-машина
Похожая ситуация была в рухнувшем в начале 2016 г. Эргобанке, обслуживавшем множество структур РПЦ (61, по данным РБК). ЦБ сообщил, что предправления банка (им был Вячеслав Бармин) до отзыва лицензии получил в кассе наличными 780 млн руб., документы на эти операции предоставлены не были, что, по мнению регулятора, могло свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения факта вывода активов. Банк был вынужден подписать расходный ордер на эту сумму, чтобы привести кассу в соответствие, объяснял знакомый Бармина: вывезти такие деньги физически невозможно – это два грузовика наличных.
Деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, говорит финансист, знающий это от сотрудников ЦБ, но в банк не возвращались. Когда в «Пересвет» пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было, отмечает второй собеседник «Ведомостей»: в банке были документы о выдаче средств, но они не подписаны – деньги, по словам кассиров, давались «под честное слово».
«Не факт, что это было хищение. Возможно, это были манипуляции, позволяющие банку маскировать дыру. Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам, дабы избежать появления по ним просрочки и необходимости создавать резервы», – размышляет аналитик Fitch Александр Данилов, замечая, что до введения временной администрации у «Пересвета» был один из самых низких уровней просроченной задолженности – менее 1% от портфеля.
Такие операции – брать деньги в кассе и наличными гасить кредиты – могли быть, соглашается президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов, в этом случае деньги в банке проходят по кругу и возвращаются в кассу. Если наличных в кассе в итоге не оказалось, значит, их могли оттуда просто вынести – «вопрос времени и стараний», заключает он.
О санации «Пересвета» ЦБ объявил спустя полгода после введения временной администрации. Подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) получит на спасение «Пересвета» 66,7 млрд руб. Будут реструктурированы шесть выпусков облигаций банка: срок увеличен до 20 лет, ставка уменьшена до 0,51% годовых (Fitch оценивает эффект в 20 млрд руб.). Еще 69,7 млрд руб. предоставят более 70 кредиторов банка, которые конвертируют зависшие в нем деньги в 15-летние субординированные облигации. Таким образом, спасение «Пересвета» может стоить 156,4 млрд руб.
ЦБ, АСВ, ВБРР и РБС комментарии не предоставили.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... et-propalo
Последний раз редактировалось tea 03 май 2017, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
tea » 03 май 2017, 10:11
Санируемый банк «Пересвет» сообщил об убытке в 58,5 млрд руб. за 2016 год
02.05.2017
Банк «Пересвет», в отношении которого Центробанк решил начать процедуру финансового оздоровления, сообщил об убытке по итогам 2016 года в размере 58,5 млрд руб., согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), против прибыли в 3,8 млрд руб. в 2015 году. Об этом сообщается в отчете (.pdf), опубликованном на сайте кредитной организации.
По данным отчета, чистые процентные доходы составили 6,7 млрд руб. против 7 млрд руб. ранее. По данным конца 2016 года, активы составили 107,7 млрд руб. против 187,4 млрд руб. годом ранее. Обязательства банка составили 143,7 млрд руб. (в 2015 году — 165,2 млрд руб.). Капитал в 2016 году вырос до 36 млрд руб. против 22,2 млрд руб. в 2015 году.
Банк России 21 октября 2016 года ввел в банк «Пересвет» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Крупные кредиторы приняли решение о конвертации облигаций в капитал банка.
21 февраля 2017 года «Пересвет» обнародовал параметры реструктуризации своих облигаций. Их держателям банк предложил продлить срок погашения до 2034–2036 годов, а инвесторам — купонный доход в 0,51% годовых и выплату отступных в размере 0,25–0,51% от номинала облигации. После раскрытия условий котировки бондов банка «Пересвет» на Московской бирже их рыночная стоимость снизилась до 18–30% от номинала (цена некоторых падала до 13–15%).
ЦБ 19 апреля решил начать процедуру финансового оздоровления «Пересвета» с помощью механизма bail-in, конвертирующего долг кредиторов (включая держателей облигаций). В числе кредиторов оказались и держатели облигаций банка, одним из главных акционеров которого значится Русская православная церковь (РПЦ). Инвестором выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), а объем финансирования за счет кредита Центробанка составит 66,7 млрд руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59088a699a7947e2bd30642e
02.05.2017
Банк «Пересвет», в отношении которого Центробанк решил начать процедуру финансового оздоровления, сообщил об убытке по итогам 2016 года в размере 58,5 млрд руб., согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), против прибыли в 3,8 млрд руб. в 2015 году. Об этом сообщается в отчете (.pdf), опубликованном на сайте кредитной организации.
По данным отчета, чистые процентные доходы составили 6,7 млрд руб. против 7 млрд руб. ранее. По данным конца 2016 года, активы составили 107,7 млрд руб. против 187,4 млрд руб. годом ранее. Обязательства банка составили 143,7 млрд руб. (в 2015 году — 165,2 млрд руб.). Капитал в 2016 году вырос до 36 млрд руб. против 22,2 млрд руб. в 2015 году.
Банк России 21 октября 2016 года ввел в банк «Пересвет» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Крупные кредиторы приняли решение о конвертации облигаций в капитал банка.
21 февраля 2017 года «Пересвет» обнародовал параметры реструктуризации своих облигаций. Их держателям банк предложил продлить срок погашения до 2034–2036 годов, а инвесторам — купонный доход в 0,51% годовых и выплату отступных в размере 0,25–0,51% от номинала облигации. После раскрытия условий котировки бондов банка «Пересвет» на Московской бирже их рыночная стоимость снизилась до 18–30% от номинала (цена некоторых падала до 13–15%).
ЦБ 19 апреля решил начать процедуру финансового оздоровления «Пересвета» с помощью механизма bail-in, конвертирующего долг кредиторов (включая держателей облигаций). В числе кредиторов оказались и держатели облигаций банка, одним из главных акционеров которого значится Русская православная церковь (РПЦ). Инвестором выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), а объем финансирования за счет кредита Центробанка составит 66,7 млрд руб.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59088a699a7947e2bd30642e
tea » 04 май 2017, 09:57
Статья опубликована в № 4315 от 04.05.2017 под заголовком: Вкратце
Вкратце
04 мая 00:55
«Пересвет» разместил суборды на 69 млрд руб.
Банк «Пересвет» в рамках конвертации части долга в капитал разместил субординированные облигации на 69,3 млрд руб. Это 55,44% от объема выпуска (125,02 млрд руб.). Более 70 кредиторов «Пересвета» на добровольной основе выразили готовность конвертировать размещенные в нем средства в 15-летние субординированные облигации, которые могут быть конвертированы в акции. Процентная ставка – 0,51% годовых. ЦБ выделит еще 66,7 млрд руб. Санатором выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), подконтролен «Роснефти». Интерфакс
https://www.vedomosti.ru/newspaper/arti ... 8-vkrattse
Вкратце
04 мая 00:55
«Пересвет» разместил суборды на 69 млрд руб.
Банк «Пересвет» в рамках конвертации части долга в капитал разместил субординированные облигации на 69,3 млрд руб. Это 55,44% от объема выпуска (125,02 млрд руб.). Более 70 кредиторов «Пересвета» на добровольной основе выразили готовность конвертировать размещенные в нем средства в 15-летние субординированные облигации, которые могут быть конвертированы в акции. Процентная ставка – 0,51% годовых. ЦБ выделит еще 66,7 млрд руб. Санатором выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), подконтролен «Роснефти». Интерфакс
https://www.vedomosti.ru/newspaper/arti ... 8-vkrattse
tea » 10 май 2017, 09:52
Пенсионные фонды оказались держателями бумаг «Пересвета» на 15 млрд руб.
09.05.2017
Негосударственные пенсионные фонды оказались держателями рублевых облигаций санируемого банка «Пересвет» на сумму 15 млрд руб., выяснил РБК. Как считают эксперты, их участие в санации стало своего рода стресс-тестом для российского пенсионного рынка
Среди держателей ценных бумаг санируемого банка «Пересвет» оказалось более десяти негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Они инвестировали в эти бумаги порядка 15 млрд руб. пенсионных средств россиян, рассказали РБК два источника в организациях, работающих на пенсионном рынке, а также еще один собеседник, близкий к банку «Пересвет». «Среди этих НПФ есть принадлежащие крупным частным группам (за исключением квазигосударственных) и множество небольших фондов, которые открывали лимиты на несколько сотен миллионов рублей», — говорит источник РБК на финансовом рынке, знакомый с ситуацией.
Таким образом, проблемы банка «Пересвет» затронули куда больше участников пенсионного рынка, чем было известно ранее. Инвестиции пенсионных средств в рублевые облигации (бонды) банка официально признавали до этого лишь три фонда — финансовой группы «Будущее», группы «Сафмар» и НПФ «Стройкомплекс». При этом объем их вложений составил минимум 4 млрд руб. Так, фонды группы «Будущее», согласно данным МСФО, вложили в облигации «Пересвета» 3,1 млрд руб., НПФ «Стройкомплекс» — 910 млн руб. Фонды группы «Сафмар» объем инвестиций пока не раскрыли.
Впрочем, пенсионные фонды лишь начали раскрывать свою годовую отчетность по МСФО.
Что происходит с банком «Пересвет»
21 октября 2016 года Центробанк ввел временную администрацию в банке «Пересвет», занимавшем среди российских банков 47 место по размеру активов (данные «Интерфакс-ЦЭА»). Временная администрация проработала в банке полгода, а 19 апреля 2017 года регулятор принял решение запустить процедуру оздоровления банка через процедуру bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал). Среди кредиторов учреждения, поддержавших оздоровление, были такие крупные компании, как «РусГидро», «Интер РАО», «Открытие» и другие. Всего в конвертации приняли участие более 70 кредиторов, которые разместили в капитал банка 69,3 млрд руб.
Центробанк, в свою очередь, потратит на санацию банка 66,7 млрд руб. В конце апреля «Пересвет» в рамках финансового оздоровления уменьшил уставный капитал до 1 руб.
Среди владельцев «Пересвета», по данным ЦБ на конец февраля, были «Экспоцентр» (39,99% акций), Русская православная церковь (25,95% напрямую, 9,35% через подконтрольное РПЦ ООО «Содействие»), ООО «Согласие» бывшего главы банка Александра Швеца (8,89%).
Номинальный объем всех выпусков рублевых облигаций «Пересвета», по данным Сbonds, составлял 35,6 млрд руб. Таким образом, НПФ выкупили почти 40% этих бумаг. Генеральный директор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов считает, что дефолт по бондам «Пересвета» стал мощнейшим ударом по пенсионному рынку, который оказался более серьезным, чем крах Внешпромбанка. «Это хороший тест для пенсионных фондов, который продемонстрирует рынку, как они будут выходить из подобных ситуаций в будущем. Как мы знаем, по итогам года фонды должны демонстрировать нулевую или положительную доходность», — отмечает он.
Советник Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов называет ситуацию с «Пересветом» стресс-тестом для рынка. «Не факт, что дефолтов эмитентов больше не предвидится», — предупреждает он.
На конец апреля, по данным ЦБ, объем пенсионных накоплений в российских НПФ составлял около 2 трлн руб.
РБК запросил все пенсионные фонды (38 фондов), у которых есть пенсионные накопления, и пенсионные фонды (10 фондов), работающие с резервами в объеме не менее 1 млрд руб., о том, были ли они держателями бумаг «Пересвета». Лишь НПФ «Сафмар», подтвердил, что является держателем облигаций банка «Пересвет» и в апреле участвовал в процедуре bail-in банка. Четыре фонда заявили, что бумаг «Пересвета» в их портфелях нет, — это НПФ «Первый промышленный альянс», НПФ «Согласие», НПФ «Национальный» и НПФ ВТБ.
Остальные не ответили на запрос РБК, в том числе ФГ «Будущее», которая ранее, как писала газета «Ведомости», планировала участвовать в bail-in банка.
Нестандартное решение
Наличие значительных вложений пенсионных фондов в бонды «Пересвета» стало проблемой для ЦБ, запустившего в банке процедуру bail-in, рассказывает источник РБК в компании — участнике инвестиционного рынка. Департамент Центробанка, курирующий коллективные инвестиции, не готов был менять инвестиционную декларацию специально для конвертации облигаций «Пересвета», говорит источник на инвестиционном рынке. Согласно инвестиционной декларации, пенсионные фонды не могут держать у себя на балансе субординированные облигации без рейтинга или же выпущенные банком, не имеющим рейтинга (агентство S&P отозвало долгосрочные и краткосрочные рейтинги «Пересвета», а также рейтинг по национальной шкале в конце марта), пояснил управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Но если такая бумага все же оказалась в портфеле, то спецдепозитарий должен сообщить об этом ЦБ, а тот — определить в предписании фонду, что с таким активом делать», — уточняет Митрофанов.
Решение, как провести реструктуризацию, было найдено совсем недавно — во второй декаде апреля, говорит один из участников пенсионного рынка.
Как рассказали РБК два участника пенсионного рынка, пенсионные фонды направили регулятору официальный запрос, в ответ на который ЦБ сообщил, что НПФ должны будут вывести реструктуризованную бумагу из своих портфелей и с одобрения совета директоров внести эти инвестиции в собственные средства фондов. «Однако это не означает, что деньги клиентов изъяты таким образом навсегда. У фондов есть юридические обязательства, согласно которым они должны будут вернуть в клиентские портфели доход, который будет получен от этих облигаций», — говорит один из участников рынка, знакомый со схемой реструктуризации для фондов.
«НПФ бы было выгоднее отказаться от реструктуризации и получить потом погашение по номиналу после снятия моратория, но ЦБ настоял на своем», — говорит источник РБК в инвестиционной компании.
ЦБ не ответил на запрос РБК.
Как поясняет Сергей Околеснов, у фондов три портфеля — накоплений, резервов и собственных средств. Но фонды не могут просто изъять или переложить активы из одного портфеля в другой, говорит он. «Перемещение, скорее всего, должно проходить через процедуру купли-продажи. Вопрос в том, по какой цене это произойдет: если фонды выкупили бумагу на собственные средства по цене, близкой к нулю, то застрахованные лица понесут убыток, который придется закрывать положительным инвестиционным доходом по другим частям портфеля», — заключил эксперт.
ЦБ в своих рекомендациях учел интересы фондов, считают ряд экспертов. «Регулятор разумно себя повел, найдя механизм, как НПФ могли бы поучаствовать в bail-in, потому что в противном случае санации бы не произошло. Это позволит соблюсти интересы застрахованных лиц», — говорит инвестбанкир, знакомый с ходом переговоров с кредиторами «Пересвета». «Если бы регулятор не нашел способ конвертировать вложения пенсионных фондов, то существенно возрос бы риск, что другие кредиторы, ссылаясь на это исключение для НПФ, тоже не стали бы участвовать в конвертации», — отмечает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков.
Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный считает, что клиенты НПФ вряд ли смогут предъявить им какие-либо претензии, если все операции с бондами «Пересвета» будут произведены по справедливой на текущий момент цене, сложившейся на рынке. «Надо понимать, что фонды не гарантируют клиенту доходности, гарантируется только сохранность основной суммы накоплений. Поэтому претензии выставить вряд ли возможно», — заключил он.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/09/05/2017/5 ... 158a897101
09.05.2017
Негосударственные пенсионные фонды оказались держателями рублевых облигаций санируемого банка «Пересвет» на сумму 15 млрд руб., выяснил РБК. Как считают эксперты, их участие в санации стало своего рода стресс-тестом для российского пенсионного рынка
Среди держателей ценных бумаг санируемого банка «Пересвет» оказалось более десяти негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Они инвестировали в эти бумаги порядка 15 млрд руб. пенсионных средств россиян, рассказали РБК два источника в организациях, работающих на пенсионном рынке, а также еще один собеседник, близкий к банку «Пересвет». «Среди этих НПФ есть принадлежащие крупным частным группам (за исключением квазигосударственных) и множество небольших фондов, которые открывали лимиты на несколько сотен миллионов рублей», — говорит источник РБК на финансовом рынке, знакомый с ситуацией.
Таким образом, проблемы банка «Пересвет» затронули куда больше участников пенсионного рынка, чем было известно ранее. Инвестиции пенсионных средств в рублевые облигации (бонды) банка официально признавали до этого лишь три фонда — финансовой группы «Будущее», группы «Сафмар» и НПФ «Стройкомплекс». При этом объем их вложений составил минимум 4 млрд руб. Так, фонды группы «Будущее», согласно данным МСФО, вложили в облигации «Пересвета» 3,1 млрд руб., НПФ «Стройкомплекс» — 910 млн руб. Фонды группы «Сафмар» объем инвестиций пока не раскрыли.
Впрочем, пенсионные фонды лишь начали раскрывать свою годовую отчетность по МСФО.
Что происходит с банком «Пересвет»
21 октября 2016 года Центробанк ввел временную администрацию в банке «Пересвет», занимавшем среди российских банков 47 место по размеру активов (данные «Интерфакс-ЦЭА»). Временная администрация проработала в банке полгода, а 19 апреля 2017 года регулятор принял решение запустить процедуру оздоровления банка через процедуру bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал). Среди кредиторов учреждения, поддержавших оздоровление, были такие крупные компании, как «РусГидро», «Интер РАО», «Открытие» и другие. Всего в конвертации приняли участие более 70 кредиторов, которые разместили в капитал банка 69,3 млрд руб.
Центробанк, в свою очередь, потратит на санацию банка 66,7 млрд руб. В конце апреля «Пересвет» в рамках финансового оздоровления уменьшил уставный капитал до 1 руб.
Среди владельцев «Пересвета», по данным ЦБ на конец февраля, были «Экспоцентр» (39,99% акций), Русская православная церковь (25,95% напрямую, 9,35% через подконтрольное РПЦ ООО «Содействие»), ООО «Согласие» бывшего главы банка Александра Швеца (8,89%).
Номинальный объем всех выпусков рублевых облигаций «Пересвета», по данным Сbonds, составлял 35,6 млрд руб. Таким образом, НПФ выкупили почти 40% этих бумаг. Генеральный директор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов считает, что дефолт по бондам «Пересвета» стал мощнейшим ударом по пенсионному рынку, который оказался более серьезным, чем крах Внешпромбанка. «Это хороший тест для пенсионных фондов, который продемонстрирует рынку, как они будут выходить из подобных ситуаций в будущем. Как мы знаем, по итогам года фонды должны демонстрировать нулевую или положительную доходность», — отмечает он.
Советник Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов называет ситуацию с «Пересветом» стресс-тестом для рынка. «Не факт, что дефолтов эмитентов больше не предвидится», — предупреждает он.
На конец апреля, по данным ЦБ, объем пенсионных накоплений в российских НПФ составлял около 2 трлн руб.
РБК запросил все пенсионные фонды (38 фондов), у которых есть пенсионные накопления, и пенсионные фонды (10 фондов), работающие с резервами в объеме не менее 1 млрд руб., о том, были ли они держателями бумаг «Пересвета». Лишь НПФ «Сафмар», подтвердил, что является держателем облигаций банка «Пересвет» и в апреле участвовал в процедуре bail-in банка. Четыре фонда заявили, что бумаг «Пересвета» в их портфелях нет, — это НПФ «Первый промышленный альянс», НПФ «Согласие», НПФ «Национальный» и НПФ ВТБ.
Остальные не ответили на запрос РБК, в том числе ФГ «Будущее», которая ранее, как писала газета «Ведомости», планировала участвовать в bail-in банка.
Нестандартное решение
Наличие значительных вложений пенсионных фондов в бонды «Пересвета» стало проблемой для ЦБ, запустившего в банке процедуру bail-in, рассказывает источник РБК в компании — участнике инвестиционного рынка. Департамент Центробанка, курирующий коллективные инвестиции, не готов был менять инвестиционную декларацию специально для конвертации облигаций «Пересвета», говорит источник на инвестиционном рынке. Согласно инвестиционной декларации, пенсионные фонды не могут держать у себя на балансе субординированные облигации без рейтинга или же выпущенные банком, не имеющим рейтинга (агентство S&P отозвало долгосрочные и краткосрочные рейтинги «Пересвета», а также рейтинг по национальной шкале в конце марта), пояснил управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Но если такая бумага все же оказалась в портфеле, то спецдепозитарий должен сообщить об этом ЦБ, а тот — определить в предписании фонду, что с таким активом делать», — уточняет Митрофанов.
Решение, как провести реструктуризацию, было найдено совсем недавно — во второй декаде апреля, говорит один из участников пенсионного рынка.
Как рассказали РБК два участника пенсионного рынка, пенсионные фонды направили регулятору официальный запрос, в ответ на который ЦБ сообщил, что НПФ должны будут вывести реструктуризованную бумагу из своих портфелей и с одобрения совета директоров внести эти инвестиции в собственные средства фондов. «Однако это не означает, что деньги клиентов изъяты таким образом навсегда. У фондов есть юридические обязательства, согласно которым они должны будут вернуть в клиентские портфели доход, который будет получен от этих облигаций», — говорит один из участников рынка, знакомый со схемой реструктуризации для фондов.
«НПФ бы было выгоднее отказаться от реструктуризации и получить потом погашение по номиналу после снятия моратория, но ЦБ настоял на своем», — говорит источник РБК в инвестиционной компании.
ЦБ не ответил на запрос РБК.
Как поясняет Сергей Околеснов, у фондов три портфеля — накоплений, резервов и собственных средств. Но фонды не могут просто изъять или переложить активы из одного портфеля в другой, говорит он. «Перемещение, скорее всего, должно проходить через процедуру купли-продажи. Вопрос в том, по какой цене это произойдет: если фонды выкупили бумагу на собственные средства по цене, близкой к нулю, то застрахованные лица понесут убыток, который придется закрывать положительным инвестиционным доходом по другим частям портфеля», — заключил эксперт.
ЦБ в своих рекомендациях учел интересы фондов, считают ряд экспертов. «Регулятор разумно себя повел, найдя механизм, как НПФ могли бы поучаствовать в bail-in, потому что в противном случае санации бы не произошло. Это позволит соблюсти интересы застрахованных лиц», — говорит инвестбанкир, знакомый с ходом переговоров с кредиторами «Пересвета». «Если бы регулятор не нашел способ конвертировать вложения пенсионных фондов, то существенно возрос бы риск, что другие кредиторы, ссылаясь на это исключение для НПФ, тоже не стали бы участвовать в конвертации», — отмечает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков.
Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный считает, что клиенты НПФ вряд ли смогут предъявить им какие-либо претензии, если все операции с бондами «Пересвета» будут произведены по справедливой на текущий момент цене, сложившейся на рынке. «Надо понимать, что фонды не гарантируют клиенту доходности, гарантируется только сохранность основной суммы накоплений. Поэтому претензии выставить вряд ли возможно», — заключил он.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/09/05/2017/5 ... 158a897101
tea » 30 май 2017, 10:01
«Пересвет» закрывает проблемы
Банк сформировал резервы на 76 млрд рублей
30.05.2017
Банк "Пересвет", чей план финансового оздоровления был утвержден в апреле этого года, опубликовал отчетность за первый квартал по международным стандартам. В этот период банк создал резервы под обесценение в размере почти 16 млрд руб.— таким образом, за полгода управления банком временной администрацией отчисления в резервы составили около 76 млрд руб. При этом за счет списания субординированных кредитов банк даже показал прибыль за квартал.
Вчера банк "Пересвет", крупнейшим акционером которого ранее выступала РПЦ, отчитался за первый квартал 2017 года по МСФО. Согласно отчетности, банк получил чистую прибыль в размере 3,2 млрд руб.— в 2,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Показать прибыль банк смог благодаря списанию субординированных кредитов на 14 млрд руб. Это позволило "Пересвету" практически не увеличить размер отрицательного капитала — 37 млрд руб. на 31 марта против 36 млрд руб. на 31 декабря 2016 года. Списание субординированных долгов компенсировало банку значительные отчисления в резервы под обесценение кредитного портфеля в первом квартале (15,9 млрд руб.). Правда, эти отчисления оказались значительно скромнее, чем те, что банк сделал в четвертом квартале 2016 года, когда управление им взяла на себя временная администрация ЦБ,— тогда "Пересвет" направил в резервы 61,3 млрд руб.
Таким образом, совокупно под управлением временной администрации банк направил в резервы порядка 76 млрд руб. "Банк продолжил досоздавать резервы по кредитному портфелю, что прямо свидетельствует о работе временной администрации, которая провела анализ кредитного портфеля на предмет его возврата",— указывает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. По его оценке, на конец первого квартала банк зарезервировал порядка 50% ссудной задолженности, "что и составляет фактически весь объем его токсичных активов, не считая уже списанных кредитов на сумму 3,2 млрд руб.".
По оценке временной администрации, дыра в балансе "Пересвета" составила 103,6 млрд руб. Чтобы согласовать процедуру оздоровления банка, ЦБ и кредиторам понадобилось почти полгода. В результате 19 апреля было объявлено о том, что ЦБ выделит на оздоровление банка 66,7 млрд руб., а остальную часть финансирования банк получит за счет конвертации долгов перед крупнейшими кредиторами (банками, НПФ, госкомпаниями и т. д.). "Исходя из данных отчетности за первый квартал, банку необходимо еще не менее 50 млрд руб. в капитал, чтобы соблюдать нормативы,— подсчитал старший директор Fitch ratings Александр Данилов.— Правда, в отчетности еще не отражен эффект от добровольной конвертации депозитов, так как решение о санации было принято после отчетной даты. По идее, после этого капитал должен быть восстановлен, но неопределенность относительно способности банка отбить деньги, затраченные на санацию, за отведенное время останется".
http://www.kommersant.ru/doc/3311802
Банк сформировал резервы на 76 млрд рублей
30.05.2017
Банк "Пересвет", чей план финансового оздоровления был утвержден в апреле этого года, опубликовал отчетность за первый квартал по международным стандартам. В этот период банк создал резервы под обесценение в размере почти 16 млрд руб.— таким образом, за полгода управления банком временной администрацией отчисления в резервы составили около 76 млрд руб. При этом за счет списания субординированных кредитов банк даже показал прибыль за квартал.
Вчера банк "Пересвет", крупнейшим акционером которого ранее выступала РПЦ, отчитался за первый квартал 2017 года по МСФО. Согласно отчетности, банк получил чистую прибыль в размере 3,2 млрд руб.— в 2,6 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Показать прибыль банк смог благодаря списанию субординированных кредитов на 14 млрд руб. Это позволило "Пересвету" практически не увеличить размер отрицательного капитала — 37 млрд руб. на 31 марта против 36 млрд руб. на 31 декабря 2016 года. Списание субординированных долгов компенсировало банку значительные отчисления в резервы под обесценение кредитного портфеля в первом квартале (15,9 млрд руб.). Правда, эти отчисления оказались значительно скромнее, чем те, что банк сделал в четвертом квартале 2016 года, когда управление им взяла на себя временная администрация ЦБ,— тогда "Пересвет" направил в резервы 61,3 млрд руб.
Таким образом, совокупно под управлением временной администрации банк направил в резервы порядка 76 млрд руб. "Банк продолжил досоздавать резервы по кредитному портфелю, что прямо свидетельствует о работе временной администрации, которая провела анализ кредитного портфеля на предмет его возврата",— указывает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. По его оценке, на конец первого квартала банк зарезервировал порядка 50% ссудной задолженности, "что и составляет фактически весь объем его токсичных активов, не считая уже списанных кредитов на сумму 3,2 млрд руб.".
По оценке временной администрации, дыра в балансе "Пересвета" составила 103,6 млрд руб. Чтобы согласовать процедуру оздоровления банка, ЦБ и кредиторам понадобилось почти полгода. В результате 19 апреля было объявлено о том, что ЦБ выделит на оздоровление банка 66,7 млрд руб., а остальную часть финансирования банк получит за счет конвертации долгов перед крупнейшими кредиторами (банками, НПФ, госкомпаниями и т. д.). "Исходя из данных отчетности за первый квартал, банку необходимо еще не менее 50 млрд руб. в капитал, чтобы соблюдать нормативы,— подсчитал старший директор Fitch ratings Александр Данилов.— Правда, в отчетности еще не отражен эффект от добровольной конвертации депозитов, так как решение о санации было принято после отчетной даты. По идее, после этого капитал должен быть восстановлен, но неопределенность относительно способности банка отбить деньги, затраченные на санацию, за отведенное время останется".
http://www.kommersant.ru/doc/3311802
Вернуться в Про банки и банковскую деятельность
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17