Статья опубликована в № 4154 от 06.09.2016 под заголовком: Вкратце
Вкратце
05 сентября 23:38
МФК поделился проблемами с акционерами
Акционеры банка «Международный финансовый клуб» (МФК), основным владельцем которого является Михаил Прохоров, выкупили проблемные активы банка на 7 млрд руб., говорится в сообщении МФК. Так собственники оказывают помощь банку, выкуп улучшит состояние его активов и рисков. Пакетами в 19,71% акций МФК владеют Александр Абрамов, Winterlux Limited Виктора Вексельберга и группа «Онэксим» Прохорова. Кроме того, Прохоров напрямую владеет 27,74%, еще 13,14% принадлежит председателю совета директоров МФК Екатерине Игнатовой. Федеральная антимонопольная служба в конце июля удовлетворила ходатайство Winterlux о приобретении акций МФК, принадлежащих Абрамову. Ведомости
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... 1-vkrattse
Проекты "ОНЭКСИМа"
Правила форума
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
tea » 20 сен 2016, 09:59
3354
"Ренессанс Кредит" выложился в сети
Банк увеличил кредитование в магазинах вопреки рынку
20.09.2016
"Ренессанс Кредит" стал единственным из ведущих банков на рынке POS-кредитования (ссуды на приобретение товаров), кому удалось в этом году увеличить портфель таких кредитов. В "Ренессанс Кредите" такой результат объясняют экспансией в регионы и выходом в новые продуктовые сегменты.
Согласно опубликованной вчера отчетности по международным стандартам (МСФО), банк "Ренессанс Кредит" увеличил в первом полугодии портфель POS-кредитов на 27,2%, до 18,2 млрд руб. Согласно данным Frank Research Group, "Ренессанс Кредит" занимает четвертое место на рынке POS- кредитования, уступая ХКФ-банку, ОТП-банку и Альфа-банку. Однако ни один из опережающих его игроков, согласно их отчетности по МСФО и официальным комментариям, показать рост портфеля в этом сегменте в первом полугодии не смог. В ХКФ-банке заявили, что объем погашений превышал объем выдач. Директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств Альфа-банка Дмитрий Жиздюк сообщил, что заметное увеличение выдачи кредитов в этом сегменте предполагает среди прочего смягчение требований к заемщикам, о чем говорить еще рано. Как сообщил зампред правления ОТП-банка Александр Васильев, банк не сотрудничает с торговыми точками, в которых изначально оценивает выдачи как низко продуктивные, равно как и с теми, в которых видит для себя высокий уровень риска из-за слабого контроля мошеннических операций.
В "Ренессанс Кредите" уверяют, что не снижали требований к заемщикам, но не раскрывают уровень одобрения по POS-кредитам. Рост портфеля обеспечили экспансия банка в регионы и выход в новые продуктовые сегменты, указывают там. Как пояснил председатель правления "Ренессанс Кредита" Алексей Левченко, в первой половине этого года общее количество партнеров банка увеличилось примерно на 20% и превысило 22 тыс. "Значительное количество новых партнеров у нас появилось среди небольших торговых компаний в различных регионах нашей страны,— уточнил господин Левченко.— В то же время мы начали сотрудничать с такими крупными игроками, как "Аскона", "Лазурит", "Столплит"".
Впрочем, заявленная стратегия "Ренессанс Кредита" неуникальна. Представители банков, занимающихся кредитованием в торговых сетях, неофициально указывают на агрессивную политику "Ренессанс Кредита". По словам собеседников "Ъ", у него более высокий уровень одобрения заявок по сравнению с другими банками, ниже ставки. Банкиры отмечают, что значительный приток клиентов "Ренессанс Кредиту" дает федеральная сеть "М.Видео". По словам участников рынка, в первую очередь речь идет о кредитовании покупок в этой сети через интернет — этот бизнес активно "пошел" в сети около года назад, "Ренессанс Кредит" стоял у его истоков и до последнего времени большинство онлайн-кредитов на товары сеть "М.Видео" выдавала через него. "Важное значение имеют и регулярные акции-рассрочки в этой торговой сети, в которых участвует "Ренессанс Кредит",— говорит один из собеседников "Ъ".— Например, сейчас "М.Видео" предлагает умную рассрочку до трех лет, в рамках которой финансирование предоставляет, согласно информации на сайте, "Ренессанс Кредит"". В "М.Видео" отказались раскрыть детали сотрудничества с "Ренессанс Кредитом".
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3093943
"Ренессанс Кредит" выложился в сети
Банк увеличил кредитование в магазинах вопреки рынку
20.09.2016
"Ренессанс Кредит" стал единственным из ведущих банков на рынке POS-кредитования (ссуды на приобретение товаров), кому удалось в этом году увеличить портфель таких кредитов. В "Ренессанс Кредите" такой результат объясняют экспансией в регионы и выходом в новые продуктовые сегменты.
Согласно опубликованной вчера отчетности по международным стандартам (МСФО), банк "Ренессанс Кредит" увеличил в первом полугодии портфель POS-кредитов на 27,2%, до 18,2 млрд руб. Согласно данным Frank Research Group, "Ренессанс Кредит" занимает четвертое место на рынке POS- кредитования, уступая ХКФ-банку, ОТП-банку и Альфа-банку. Однако ни один из опережающих его игроков, согласно их отчетности по МСФО и официальным комментариям, показать рост портфеля в этом сегменте в первом полугодии не смог. В ХКФ-банке заявили, что объем погашений превышал объем выдач. Директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств Альфа-банка Дмитрий Жиздюк сообщил, что заметное увеличение выдачи кредитов в этом сегменте предполагает среди прочего смягчение требований к заемщикам, о чем говорить еще рано. Как сообщил зампред правления ОТП-банка Александр Васильев, банк не сотрудничает с торговыми точками, в которых изначально оценивает выдачи как низко продуктивные, равно как и с теми, в которых видит для себя высокий уровень риска из-за слабого контроля мошеннических операций.
В "Ренессанс Кредите" уверяют, что не снижали требований к заемщикам, но не раскрывают уровень одобрения по POS-кредитам. Рост портфеля обеспечили экспансия банка в регионы и выход в новые продуктовые сегменты, указывают там. Как пояснил председатель правления "Ренессанс Кредита" Алексей Левченко, в первой половине этого года общее количество партнеров банка увеличилось примерно на 20% и превысило 22 тыс. "Значительное количество новых партнеров у нас появилось среди небольших торговых компаний в различных регионах нашей страны,— уточнил господин Левченко.— В то же время мы начали сотрудничать с такими крупными игроками, как "Аскона", "Лазурит", "Столплит"".
Впрочем, заявленная стратегия "Ренессанс Кредита" неуникальна. Представители банков, занимающихся кредитованием в торговых сетях, неофициально указывают на агрессивную политику "Ренессанс Кредита". По словам собеседников "Ъ", у него более высокий уровень одобрения заявок по сравнению с другими банками, ниже ставки. Банкиры отмечают, что значительный приток клиентов "Ренессанс Кредиту" дает федеральная сеть "М.Видео". По словам участников рынка, в первую очередь речь идет о кредитовании покупок в этой сети через интернет — этот бизнес активно "пошел" в сети около года назад, "Ренессанс Кредит" стоял у его истоков и до последнего времени большинство онлайн-кредитов на товары сеть "М.Видео" выдавала через него. "Важное значение имеют и регулярные акции-рассрочки в этой торговой сети, в которых участвует "Ренессанс Кредит",— говорит один из собеседников "Ъ".— Например, сейчас "М.Видео" предлагает умную рассрочку до трех лет, в рамках которой финансирование предоставляет, согласно информации на сайте, "Ренессанс Кредит"". В "М.Видео" отказались раскрыть детали сотрудничества с "Ренессанс Кредитом".
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3093943
tea » 21 сен 2016, 09:45
«Квадра» заложила Газпромбанку и Сбербанку треть своих активов
20.09.2016
Энергокомпания «Квадра» Михаила Прохорова заложила в Газпромбанке и Сбербанке 32% своих активов на сумму 20,57 млрд руб. в счет обеспечения обязательств по кредитам, сообщила компания.
Представитель «Квадры» рассказал РБК, что в залог переданы активы компании, в частности Воронежская ТЭЦ-2, Елецкая ТЭЦ, Калужская ТЭЦ и производственное подразделение Курской ТЭЦ. По его словам, это техническая операция по старым кредитам, а соглашение по новому кредиту на 7 млрд руб. еще не подписано с банками, хотя положительные решения кредитных комитетов банков уже имеются.
В мае стало известно, что «Квадра» планирует привлечь 7,5 млрд руб. у Сбербанка и Газпромбанка и еще 3 млрд руб. у группы «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова. Залогом по кредиту перед банками впервые станут акции компании, но размер пакета не раскрывался.
«Квадра» должна достроить по договорам поставок мощности объекты Дягилевской, Алексинской и Воронежской ТЭЦ общей стоимостью 9,9 млрд руб. Компания уже сорвала сроки ввода в эксплуатацию этих объектов и до 23 сентября должна договориться с потребителями о переносе сроков без введения штрафных санкций.
В случае, если компании не удастся договориться с потребителями, ей придется одномоментно заплатить 1,5 млрд руб. и в дальнейшем ежемесячно ей будут начисляться штрафы до ввода всех объектов в эксплуатацию, рассказал РБК представитель НП «Совет рынка».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e14f429a7947b920424690
20.09.2016
Энергокомпания «Квадра» Михаила Прохорова заложила в Газпромбанке и Сбербанке 32% своих активов на сумму 20,57 млрд руб. в счет обеспечения обязательств по кредитам, сообщила компания.
Представитель «Квадры» рассказал РБК, что в залог переданы активы компании, в частности Воронежская ТЭЦ-2, Елецкая ТЭЦ, Калужская ТЭЦ и производственное подразделение Курской ТЭЦ. По его словам, это техническая операция по старым кредитам, а соглашение по новому кредиту на 7 млрд руб. еще не подписано с банками, хотя положительные решения кредитных комитетов банков уже имеются.
В мае стало известно, что «Квадра» планирует привлечь 7,5 млрд руб. у Сбербанка и Газпромбанка и еще 3 млрд руб. у группы «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова. Залогом по кредиту перед банками впервые станут акции компании, но размер пакета не раскрывался.
«Квадра» должна достроить по договорам поставок мощности объекты Дягилевской, Алексинской и Воронежской ТЭЦ общей стоимостью 9,9 млрд руб. Компания уже сорвала сроки ввода в эксплуатацию этих объектов и до 23 сентября должна договориться с потребителями о переносе сроков без введения штрафных санкций.
В случае, если компании не удастся договориться с потребителями, ей придется одномоментно заплатить 1,5 млрд руб. и в дальнейшем ежемесячно ей будут начисляться штрафы до ввода всех объектов в эксплуатацию, рассказал РБК представитель НП «Совет рынка».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57e14f429a7947b920424690
tea » 27 сен 2016, 10:34
От членов Финансового клуба потребовался срочный взнос
Владельцам банка МФК придется скинуться на его поддержку
27.09.2016
В ходе проверки банка "Международный финансовый клуб" (МФК), собственниками которого являются Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Виктор Вексельберг и Екатерина Игнатова, ЦБ выявил проблемные кредиты на сумму более 10 млрд руб., что равно почти четверти кредитного портфеля банка. Такой масштаб проблем существенно превышает рыночный уровень (около 10%). Собственники готовы закрыть текущие потребности банка в капитале, однако его дальнейшие перспективы будут зависеть от новой стратегии, которая должна быть утверждена до конца года.
Как стало известно "Ъ", акционеры банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд руб., которая должна состояться до конца года. Акционеры уже оказали банку поддержку, выкупив у него в начале сентября проблемные кредиты на 7 млрд руб. По словам источников "Ъ", близких к акционерам, такое масштабное дофинансирование (на 1 сентября капитал МФК по 123-й форме составлял 8,4 млрд руб.) — результат проверки ЦБ в банке, завершившейся в августе. Проверка, по данным "Ъ", длилась девять месяцев. "По результатам проверки банку нужно было оперативно расчистить баланс от токсичных кредитов, что и было сделано, также необходимо дорезервировать оставшиеся проблемные ссуды на сумму около 4 млрд руб.",— говорит источник "Ъ", близкий к акционерам. В МФК вчера не стали комментировать результаты проверки, сославшись на инструкцию ЦБ 147-И, согласно которой эта информация не разглашается.
Тот факт, что акционеры МФК смогут выделить средства, необходимые для решения его проблем, не вызывает вопросов. Банк был приобретен Михаилом Прохоровым в 2008 году. В 2009 году в состав его акционеров по приглашению господина Прохорова вошли Сулейман Керимов, Александр Абрамов, Виктор Вексельберг и супруга Сергея Чемезова — Екатерина Игнатова. С тех пор из состава акционеров вышел только Сулейман Керимов. Изначально МФК позиционировался как некий корпоративный бутик, было решено, что банк займется оздоровлением банков и проблемных российских компаний, впрочем, в 2011 году банк решил сконцентрироваться на мезонинном кредитовании — финансировании инвестпроектов.
Впрочем, ни одна из заявленных глобальных идей не была реализована. Единственным заметным достижением банка стала победа в конкурсе на санацию банка "Таврический" в 2015 году.
МФК входит в топ-100 российских банков по размеру активов и капитала. Уровень проблемной задолженности у него существенно выше, чем у сопоставимых игроков, указывают эксперты. Согласно публичной отчетности МФК за шесть месяцев 2016 года, сумма кредитов четвертой-пятой категории качества (резервируются на 50% и выше) составила 10,5 млрд руб., то есть 25% от кредитного портфеля. В той же отчетности указывается, что кроме этого кредиты на сумму 14,5 млрд руб. (то есть 35% кредитного портфеля) — это реструктурированные ссуды. "Очевидно, что часть этой суммы без реструктуризации тоже стала бы проблемной",— отмечает собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией. "По данным ЦБ, доля ссуд четвертой-пятой категории по всему банковскому сектору — около 10%",— указывает замдиректора агентства "Эксперт РА" Станислав Волков. По словам руководителя группы банковских рейтингов агентства АКРА Кирилла Лукашука, подобный уровень проблемных кредитов с низкой вероятностью восстановления платежеспособности (что типично для ссуд четвертой-пятой категории качества) является очень высоким даже для периодов экономического спада. По итогам первого полугодия 2016 года чистый убыток МФК составил 3,8 млрд руб.
Планируемая допэмиссия позволит зарезервировать основную часть проблемных кредитов банка, однако остается вопрос, как он будет развиваться дальше и на чем зарабатывать, заключает Станислав Волков. В МФК вчера уточнили, что стратегия развития находится в завершающей стадии формирования и будет вынесена на утверждение совета директоров в ноябре текущего года. "Основными приоритетами станут корпоративный бизнес, private banking, а также работа с проблемной задолженностью",— добавили в банке.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3100217
Владельцам банка МФК придется скинуться на его поддержку
27.09.2016
В ходе проверки банка "Международный финансовый клуб" (МФК), собственниками которого являются Михаил Прохоров, Александр Абрамов, Виктор Вексельберг и Екатерина Игнатова, ЦБ выявил проблемные кредиты на сумму более 10 млрд руб., что равно почти четверти кредитного портфеля банка. Такой масштаб проблем существенно превышает рыночный уровень (около 10%). Собственники готовы закрыть текущие потребности банка в капитале, однако его дальнейшие перспективы будут зависеть от новой стратегии, которая должна быть утверждена до конца года.
Как стало известно "Ъ", акционеры банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд руб., которая должна состояться до конца года. Акционеры уже оказали банку поддержку, выкупив у него в начале сентября проблемные кредиты на 7 млрд руб. По словам источников "Ъ", близких к акционерам, такое масштабное дофинансирование (на 1 сентября капитал МФК по 123-й форме составлял 8,4 млрд руб.) — результат проверки ЦБ в банке, завершившейся в августе. Проверка, по данным "Ъ", длилась девять месяцев. "По результатам проверки банку нужно было оперативно расчистить баланс от токсичных кредитов, что и было сделано, также необходимо дорезервировать оставшиеся проблемные ссуды на сумму около 4 млрд руб.",— говорит источник "Ъ", близкий к акционерам. В МФК вчера не стали комментировать результаты проверки, сославшись на инструкцию ЦБ 147-И, согласно которой эта информация не разглашается.
Тот факт, что акционеры МФК смогут выделить средства, необходимые для решения его проблем, не вызывает вопросов. Банк был приобретен Михаилом Прохоровым в 2008 году. В 2009 году в состав его акционеров по приглашению господина Прохорова вошли Сулейман Керимов, Александр Абрамов, Виктор Вексельберг и супруга Сергея Чемезова — Екатерина Игнатова. С тех пор из состава акционеров вышел только Сулейман Керимов. Изначально МФК позиционировался как некий корпоративный бутик, было решено, что банк займется оздоровлением банков и проблемных российских компаний, впрочем, в 2011 году банк решил сконцентрироваться на мезонинном кредитовании — финансировании инвестпроектов.
Впрочем, ни одна из заявленных глобальных идей не была реализована. Единственным заметным достижением банка стала победа в конкурсе на санацию банка "Таврический" в 2015 году.
МФК входит в топ-100 российских банков по размеру активов и капитала. Уровень проблемной задолженности у него существенно выше, чем у сопоставимых игроков, указывают эксперты. Согласно публичной отчетности МФК за шесть месяцев 2016 года, сумма кредитов четвертой-пятой категории качества (резервируются на 50% и выше) составила 10,5 млрд руб., то есть 25% от кредитного портфеля. В той же отчетности указывается, что кроме этого кредиты на сумму 14,5 млрд руб. (то есть 35% кредитного портфеля) — это реструктурированные ссуды. "Очевидно, что часть этой суммы без реструктуризации тоже стала бы проблемной",— отмечает собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией. "По данным ЦБ, доля ссуд четвертой-пятой категории по всему банковскому сектору — около 10%",— указывает замдиректора агентства "Эксперт РА" Станислав Волков. По словам руководителя группы банковских рейтингов агентства АКРА Кирилла Лукашука, подобный уровень проблемных кредитов с низкой вероятностью восстановления платежеспособности (что типично для ссуд четвертой-пятой категории качества) является очень высоким даже для периодов экономического спада. По итогам первого полугодия 2016 года чистый убыток МФК составил 3,8 млрд руб.
Планируемая допэмиссия позволит зарезервировать основную часть проблемных кредитов банка, однако остается вопрос, как он будет развиваться дальше и на чем зарабатывать, заключает Станислав Волков. В МФК вчера уточнили, что стратегия развития находится в завершающей стадии формирования и будет вынесена на утверждение совета директоров в ноябре текущего года. "Основными приоритетами станут корпоративный бизнес, private banking, а также работа с проблемной задолженностью",— добавили в банке.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3100217
tea » 17 ноя 2016, 11:41
Акционеры МФК выкупили у банка задолженность "Трансаэро"
Экономика и бизнес
16 ноября, 18:05 UTC+3
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Акционеры банка "Международный финансовый клуб" (МФК) в августе выкупили у кредитного учреждения задолженность компании "Трансаэро".
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе финансовой организации.
"Акционеры банка МФК в конце августа оказали банку финансовую помощь в виде выкупа части проблемных кредитов. В этот пул кредитов вошла и задолженность авиакомпании "Трансаэро" перед банком МФК", - рассказал официальный представитель кредитной организации.
В настоящее время такой задолженности, благодаря помощи акционеров, на балансе банка нет, подчеркнул собеседник агентства.
Ранее в среду "Трансаэро" начала рассылку кредиторам официального предложения по плану перезагрузки своей деятельности. В частности, компания предлагает кредиторам провести процедуру замещения активов. Кредиторы "Трансаэро" получат доли в новой авиакомпании, создаваемой на базе прекратившего свою деятельность авиаперевозчика, пропорционально размеру задолженности, говорилось в письме генерального директора "Трансаэро" Александра Бурдина кредиторам компании, в число которых ранее входил МФК.
Общий долг "Трансаэро" перед банками-кредиторами вместе с лизингом более чем в 251,8 млрд руб. Среди основных кредиторов авиакомпании назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и др.
Банк МФК кредитовал "Трансаэро" с 2011 года. Ранее председатель правления банка Оксана Лифар заявила, что давно знакома с руководством "Трансаэро". По ее словам, в МФК постоянно отслеживалось финансовое положение компании, это прямая обязанность кредитора. "Вопросов к компании не было, так что "Трансаэро" имела очень давнюю и хорошую кредитную историю", - подчеркнула глава банка МФК.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/3789799
Экономика и бизнес
16 ноября, 18:05 UTC+3
МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Акционеры банка "Международный финансовый клуб" (МФК) в августе выкупили у кредитного учреждения задолженность компании "Трансаэро".
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе финансовой организации.
"Акционеры банка МФК в конце августа оказали банку финансовую помощь в виде выкупа части проблемных кредитов. В этот пул кредитов вошла и задолженность авиакомпании "Трансаэро" перед банком МФК", - рассказал официальный представитель кредитной организации.
В настоящее время такой задолженности, благодаря помощи акционеров, на балансе банка нет, подчеркнул собеседник агентства.
Ранее в среду "Трансаэро" начала рассылку кредиторам официального предложения по плану перезагрузки своей деятельности. В частности, компания предлагает кредиторам провести процедуру замещения активов. Кредиторы "Трансаэро" получат доли в новой авиакомпании, создаваемой на базе прекратившего свою деятельность авиаперевозчика, пропорционально размеру задолженности, говорилось в письме генерального директора "Трансаэро" Александра Бурдина кредиторам компании, в число которых ранее входил МФК.
Общий долг "Трансаэро" перед банками-кредиторами вместе с лизингом более чем в 251,8 млрд руб. Среди основных кредиторов авиакомпании назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и др.
Банк МФК кредитовал "Трансаэро" с 2011 года. Ранее председатель правления банка Оксана Лифар заявила, что давно знакома с руководством "Трансаэро". По ее словам, в МФК постоянно отслеживалось финансовое положение компании, это прямая обязанность кредитора. "Вопросов к компании не было, так что "Трансаэро" имела очень давнюю и хорошую кредитную историю", - подчеркнула глава банка МФК.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/3789799
tea » 28 дек 2016, 10:00
Прохоров продал ОПИН структурам Романа Авдеева
В дальнейшем бизнес девелопера будет реструктурирован
27 декабря 13:41
Анастасия Агамалова
/ Ведомости
Группа «Онэксим» закрыла сделку по продаже 90,99% акций девелопера ОПИН структурам Романа Авдеева, говорится в сообщении «Онэксима».
В рамках сделки группа реализовала все принадлежащие ей акции ОПИН. Покупатель получил права на земельный банк и все девелоперские проекты, включая проект «Торпедо» (проект застройки территории в районе стадиона «Торпедо»), отмечается в сообщении.
«Получив привлекательное предложение от стратегического инвестора, мы приняли решение о продаже актива. Мы благодарим менеджмент, сотрудников, партнеров и клиентов ПАО «ОПИН» за их вклад в успех компании и надеемся на ее дальнейший рост и развитие», - прокомментировал сделку гендиректор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов.
Девелопера ОПИН приобрел концерн «Россиум», который основан Романом Авдеевым и является управляющей компанией его активов. Авдеев - единственный конечный бенефициар концерна.
Приобретенные акции ОПИН планируется внести в уставный капитал ООО «Концерн «Россиум», следует из сообщения компании. В дальнейшем «для обеспечения наиболее эффективного развития компании и концентрации на текущей основной деятельности» бизнес ОПИН планируется реструктурировать путем продажи или выделения в отдельное направление сельскохозяйственного бизнеса и земель сельскохозяйственного назначения, сообщил «Россиум».
«Онэксим» выходит из состава акционеров девелопера ОПИН
Авдеев отметил, что исторически ОПИН являлся корпоративным клиентом Московского кредитного банка, поэтому он достаточно хорошо знаком с бизнесом компании. «На фоне активного развития нашего девелоперского направления мы рассматриваем возможности приобретения как отдельных проектов, так и действующих бизнесов. В данном случае мы обсуждали покупку у группы «Онэксим» как бизнеса ПАО «ОПИН», так и проекта «Торпедо», и в итоге нам удалось реализовать комплексную сделку на устраивающих нас условиях», - добавил Авдеев.
ОПИН – один из первых публичных девелоперов в России и одна из крупнейших девелоперских групп в Московском регионе. На сегодняшний день общая площадь проектов компании составляет свыше 500 000 кв. м. Кроме того, ей принадлежит около 40 000 га земли, примерно половина – в Москве и области. Общий долг ОПИН за первое полугодие 2016 г. – 28,8 млрд руб.; один из главных кредиторов компании – МКБ. Выручка девелопера за полгода – 2,79 млрд руб., убыток – 228,6 млн руб. Летом 2016 г. руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий Трофимов оценивал рыночную стоимость ОПИН примерно в 8 млрд руб.
Почему новая Москва так и не стала полноценной частью столицы
Группа концерна «Россиум» представлена в инвестиционно-девелоперском бизнесе компанией Ingrad. В портфеле компании – около 1,5 млн кв. м недвижимости.
http://www.vedomosti.ru/realty/articles ... am-avdeeva
В дальнейшем бизнес девелопера будет реструктурирован
27 декабря 13:41
Анастасия Агамалова
/ Ведомости
Группа «Онэксим» закрыла сделку по продаже 90,99% акций девелопера ОПИН структурам Романа Авдеева, говорится в сообщении «Онэксима».
В рамках сделки группа реализовала все принадлежащие ей акции ОПИН. Покупатель получил права на земельный банк и все девелоперские проекты, включая проект «Торпедо» (проект застройки территории в районе стадиона «Торпедо»), отмечается в сообщении.
«Получив привлекательное предложение от стратегического инвестора, мы приняли решение о продаже актива. Мы благодарим менеджмент, сотрудников, партнеров и клиентов ПАО «ОПИН» за их вклад в успех компании и надеемся на ее дальнейший рост и развитие», - прокомментировал сделку гендиректор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов.
Девелопера ОПИН приобрел концерн «Россиум», который основан Романом Авдеевым и является управляющей компанией его активов. Авдеев - единственный конечный бенефициар концерна.
Приобретенные акции ОПИН планируется внести в уставный капитал ООО «Концерн «Россиум», следует из сообщения компании. В дальнейшем «для обеспечения наиболее эффективного развития компании и концентрации на текущей основной деятельности» бизнес ОПИН планируется реструктурировать путем продажи или выделения в отдельное направление сельскохозяйственного бизнеса и земель сельскохозяйственного назначения, сообщил «Россиум».
«Онэксим» выходит из состава акционеров девелопера ОПИН
Авдеев отметил, что исторически ОПИН являлся корпоративным клиентом Московского кредитного банка, поэтому он достаточно хорошо знаком с бизнесом компании. «На фоне активного развития нашего девелоперского направления мы рассматриваем возможности приобретения как отдельных проектов, так и действующих бизнесов. В данном случае мы обсуждали покупку у группы «Онэксим» как бизнеса ПАО «ОПИН», так и проекта «Торпедо», и в итоге нам удалось реализовать комплексную сделку на устраивающих нас условиях», - добавил Авдеев.
ОПИН – один из первых публичных девелоперов в России и одна из крупнейших девелоперских групп в Московском регионе. На сегодняшний день общая площадь проектов компании составляет свыше 500 000 кв. м. Кроме того, ей принадлежит около 40 000 га земли, примерно половина – в Москве и области. Общий долг ОПИН за первое полугодие 2016 г. – 28,8 млрд руб.; один из главных кредиторов компании – МКБ. Выручка девелопера за полгода – 2,79 млрд руб., убыток – 228,6 млн руб. Летом 2016 г. руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий Трофимов оценивал рыночную стоимость ОПИН примерно в 8 млрд руб.
Почему новая Москва так и не стала полноценной частью столицы
Группа концерна «Россиум» представлена в инвестиционно-девелоперском бизнесе компанией Ingrad. В портфеле компании – около 1,5 млн кв. м недвижимости.
http://www.vedomosti.ru/realty/articles ... am-avdeeva
tea » 26 янв 2017, 11:14
Банк «Международный Финансовый Клуб» обсуждает докапитализацию
25.01.2017 17:40 • 1109
Банку «Международный Финансовый Клуб» (МФК), основными бенефициарами которого являются Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг, может потребоваться докапитализация, рассказал RNS председатель правления банка Игорь Антонов. МФК обсуждает такую возможность с акционерами, однако решение еще не принято.
«В этом году мы постараемся по крайней мере выйти на нулевой результат, без убытков. Хотя, видимо, нам придется дополнительные ресурсы выделять на создание резервов. И в этом плане мы рассчитываем на помощь акционеров. Сейчас у нас идет обсуждение с акционерами возможности докапитализации банка в 2017 году», — сказал он.
Антонов уточнил, что по итогам 2016 года МФК получил убыток в 3,5 млрд рублей в связи с необходимостью создавать резервы по долгам. «По итогам 2016 года у нас уже есть убыток порядка 3,5 миллиарда рублей. Связан он как раз с необходимостью создания резервов под, скажем так, те кредиты, которые были выданы ранее и которые стали в настоящее время проблемными. В этом году мы постараемся выйти на сбалансированные показатели. Не уверен, что по этому году мы покажем прибыль, так как год также будет непростой. Придется решать вопросы еще по тем кредитам, которые были выданы до, скажем так, кризиса», — пояснил он.
Банк «Международный Финансовый Клуб» был одним из кредиторов авиакомпании «Трансаэро», однако в ноябре 2016 года акционеры банка выкупили у него проблемные долги, включая и долг разорившегося авиаперевозчика. При этом, как рассказал Игорь Антонов, это было их общее решение: «Это было общее решение акционеров. И, в общем, все акционеры пропорционально поучаствовали».
Михаил Прохоров владеет 47,5% акций банка МФК, 39,4% акций принадлежат владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу через фонд Winterlux Limited.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9505309
25.01.2017 17:40 • 1109
Банку «Международный Финансовый Клуб» (МФК), основными бенефициарами которого являются Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг, может потребоваться докапитализация, рассказал RNS председатель правления банка Игорь Антонов. МФК обсуждает такую возможность с акционерами, однако решение еще не принято.
«В этом году мы постараемся по крайней мере выйти на нулевой результат, без убытков. Хотя, видимо, нам придется дополнительные ресурсы выделять на создание резервов. И в этом плане мы рассчитываем на помощь акционеров. Сейчас у нас идет обсуждение с акционерами возможности докапитализации банка в 2017 году», — сказал он.
Антонов уточнил, что по итогам 2016 года МФК получил убыток в 3,5 млрд рублей в связи с необходимостью создавать резервы по долгам. «По итогам 2016 года у нас уже есть убыток порядка 3,5 миллиарда рублей. Связан он как раз с необходимостью создания резервов под, скажем так, те кредиты, которые были выданы ранее и которые стали в настоящее время проблемными. В этом году мы постараемся выйти на сбалансированные показатели. Не уверен, что по этому году мы покажем прибыль, так как год также будет непростой. Придется решать вопросы еще по тем кредитам, которые были выданы до, скажем так, кризиса», — пояснил он.
Банк «Международный Финансовый Клуб» был одним из кредиторов авиакомпании «Трансаэро», однако в ноябре 2016 года акционеры банка выкупили у него проблемные долги, включая и долг разорившегося авиаперевозчика. При этом, как рассказал Игорь Антонов, это было их общее решение: «Это было общее решение акционеров. И, в общем, все акционеры пропорционально поучаствовали».
Михаил Прохоров владеет 47,5% акций банка МФК, 39,4% акций принадлежат владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу через фонд Winterlux Limited.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9505309
tea » 03 фев 2017, 10:14
03 февраля 2017 года 08:21
S&P, подтвердив рейтинги СК "Согласие", отозвало их
3 февраля. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг контрагента страховой компании "Согласие" на уровне "B+", а также рейтинг по национальной шкале "ruA".
После этого рейтинги были отозваны по просьбе страховщика, говорится в сообщении агентства.
Прогноз рейтингов на момент отзыва находился на уровне "негативный".
СК "Согласие" учреждена в 1993 году, входит в группу "Онэксим". Уставный капитал страховщика составляет 5,4 млрд рублей. Региональная сеть насчитывает порядка 370 структурных подразделений. По данным Банка России, "Согласие" занимала 10-е место среди российских страховщиков по объему собранной премии по итогам первого полугодия 2016 года.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
http://www.finmarket.ru/news/4463434
S&P, подтвердив рейтинги СК "Согласие", отозвало их
3 февраля. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг контрагента страховой компании "Согласие" на уровне "B+", а также рейтинг по национальной шкале "ruA".
После этого рейтинги были отозваны по просьбе страховщика, говорится в сообщении агентства.
Прогноз рейтингов на момент отзыва находился на уровне "негативный".
СК "Согласие" учреждена в 1993 году, входит в группу "Онэксим". Уставный капитал страховщика составляет 5,4 млрд рублей. Региональная сеть насчитывает порядка 370 структурных подразделений. По данным Банка России, "Согласие" занимала 10-е место среди российских страховщиков по объему собранной премии по итогам первого полугодия 2016 года.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
http://www.finmarket.ru/news/4463434
tea » 06 фев 2017, 10:02
Прохоров не торопится продавать долю в UС Rusal
Сделка с Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника может не состояться
05 февраля 16:57
Александра Терентьева,
Виталий Петлевой
/ Ведомости
Покупка Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника 12% UC Rusal у «Онэксима» Михаила Прохорова забуксовала. Сделка может и вовсе не состояться
«Сделка на выходе. Надеюсь, мы ее в ближайшее время заключим», – говорил в октябре РБК основной владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг о покупке 12% UC Rusal у «Онэксима». Тогда источники «Ведомостей» ожидали, что Sual Partners завершит сделку в ноябре. Но она до сих пор не закрыта.
Sual Partners владеет 15,8% UC Rusal и готова была выкупить 12% UC Rusal у «Онэксима» за $700 млн. Деньги должны были предоставить ВТБ и Сбербанк. Кредитный комитет последнего в сентябре одобрил Sual Partners финансирование на $350 млн.
Возникли сложности, рассказывают «Ведомостям» пятеро источников, близких к разным акционерам UC Rusal. Срок закрытия сделки неясен, говорят трое из них. «Ее вообще может и не быть», – делится собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров. Представители Sual Partners и «Онэксима» от комментариев отказались.
Причин несколько. С лета, когда стороны начали диалог о сделке, UC Rusal подорожал почти вдвое, объясняют два собеседника «Ведомостей». Летом котировки компании были вблизи исторических минимумов, а сейчас она стоит $9,26 млрд. По летней цене «Онэксим» продавать бумаги не готов, говорят два источника, близких к разным акционерам UC Rusal. Осенью $700 млн за 12% акций UC Rusal соответствовали 17,3% премии к рынку. По котировкам пятницы – скидку в 36%. А будет ли Sual Partners предлагать за пакет больше $700 млн, собеседники не говорят. Возникла и неопределенность с одобренным Сбербанком кредитом, говорят собеседники «Ведомостей» и источник, близкий к банку. Получить комментарий представителя Сбербанка в выходные не удалось.
Еще одна сложность связана с требованиями Гонконгской биржи, говорят трое собеседников «Ведомостей». Продавец и покупатель должны подтвердить, что они не являются связанными сторонами, что продажа только 12%, а не всего 17,5%-ного пакета «Онэксима» – не способ избежать оферты остальным акционерам, объясняет один из них. Представитель Гонконгской биржи переговоры с UC Rusal комментировать не стал. Он лишь отметил, что гонконгский Кодекс слияний и поглощений предусматривает определенные условия оферты.
Документ обязывает направить оферту при контроле над 30% или более акций публичной компании одним лицом или группой «действующих согласованно» лиц, отмечает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. При этом определение «действующий согласованно» является очень широким – под него могут подпадать не только аффилированные в классическом понимании лица, но и иные как формальные, так и неформальные соглашения между сторонами, говорит юрист. Впрочем, он отмечает: чтобы установить факт согласованных действий, важен не столько факт разделения пакета, сколько возможные договоренности сторон о совместном голосовании получившимися пакетами, которые в сумме превышают 30%. Именно это и может интересовать биржу, отмечает Тертычный.
Если бы Sual Partners приобрела 12% UC Rusal, оставив «Онэксиму» 5%, акционерное соглашение между крупнейшими владельцами алюминиевой компаний сохранило был свою силу. Оно дает миноритарным акционерам в том числе право вето по ключевым вопросам (контрактам, сделкам и пр.). «Онэксим» также сохранит право номинировать одного директора в совет директоров UC Rusal, а также одного директора в совет директоров «Норникеля» (у UC Rusal – 27,67% акций). Условие действует, если от UC Rusal и «Интерроса» в совет директоров «Норникеля» входят по четыре представителя; если таковых по шесть или более, «Онэксим» может номинировать двух директоров. Сейчас в совете директоров «Норильского никеля» 13 человек, пять из них – независимые, по четыре представителя интересов UC Rusal и «Интерроса». Если «Онэксим» и Sual Partners договорятся совместно выдвинуть представителя последнего в совет «Норникеля», у биржи и регулятора могут возникнуть предположения, что они могли договориться и о других аспектах управления своими долями в UC Rusal, а значит, могут быть признаны действующими согласованно, объясняет Тертычный.
Скорее всего, момент для сделки упущен, если стороны не договорятся о дисконте к рыночной цене, считает аналитик БКС Кирилл Чуйко. UC Rusal за последние месяцы очень сильно подорожал, но нет уверенности в том, что рост продолжится.
http://www.vedomosti.ru/business/articl ... avat-rusal
Сделка с Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника может не состояться
05 февраля 16:57
Александра Терентьева,
Виталий Петлевой
/ Ведомости
Покупка Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника 12% UC Rusal у «Онэксима» Михаила Прохорова забуксовала. Сделка может и вовсе не состояться
«Сделка на выходе. Надеюсь, мы ее в ближайшее время заключим», – говорил в октябре РБК основной владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг о покупке 12% UC Rusal у «Онэксима». Тогда источники «Ведомостей» ожидали, что Sual Partners завершит сделку в ноябре. Но она до сих пор не закрыта.
Sual Partners владеет 15,8% UC Rusal и готова была выкупить 12% UC Rusal у «Онэксима» за $700 млн. Деньги должны были предоставить ВТБ и Сбербанк. Кредитный комитет последнего в сентябре одобрил Sual Partners финансирование на $350 млн.
Возникли сложности, рассказывают «Ведомостям» пятеро источников, близких к разным акционерам UC Rusal. Срок закрытия сделки неясен, говорят трое из них. «Ее вообще может и не быть», – делится собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров. Представители Sual Partners и «Онэксима» от комментариев отказались.
Причин несколько. С лета, когда стороны начали диалог о сделке, UC Rusal подорожал почти вдвое, объясняют два собеседника «Ведомостей». Летом котировки компании были вблизи исторических минимумов, а сейчас она стоит $9,26 млрд. По летней цене «Онэксим» продавать бумаги не готов, говорят два источника, близких к разным акционерам UC Rusal. Осенью $700 млн за 12% акций UC Rusal соответствовали 17,3% премии к рынку. По котировкам пятницы – скидку в 36%. А будет ли Sual Partners предлагать за пакет больше $700 млн, собеседники не говорят. Возникла и неопределенность с одобренным Сбербанком кредитом, говорят собеседники «Ведомостей» и источник, близкий к банку. Получить комментарий представителя Сбербанка в выходные не удалось.
Еще одна сложность связана с требованиями Гонконгской биржи, говорят трое собеседников «Ведомостей». Продавец и покупатель должны подтвердить, что они не являются связанными сторонами, что продажа только 12%, а не всего 17,5%-ного пакета «Онэксима» – не способ избежать оферты остальным акционерам, объясняет один из них. Представитель Гонконгской биржи переговоры с UC Rusal комментировать не стал. Он лишь отметил, что гонконгский Кодекс слияний и поглощений предусматривает определенные условия оферты.
Документ обязывает направить оферту при контроле над 30% или более акций публичной компании одним лицом или группой «действующих согласованно» лиц, отмечает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. При этом определение «действующий согласованно» является очень широким – под него могут подпадать не только аффилированные в классическом понимании лица, но и иные как формальные, так и неформальные соглашения между сторонами, говорит юрист. Впрочем, он отмечает: чтобы установить факт согласованных действий, важен не столько факт разделения пакета, сколько возможные договоренности сторон о совместном голосовании получившимися пакетами, которые в сумме превышают 30%. Именно это и может интересовать биржу, отмечает Тертычный.
Если бы Sual Partners приобрела 12% UC Rusal, оставив «Онэксиму» 5%, акционерное соглашение между крупнейшими владельцами алюминиевой компаний сохранило был свою силу. Оно дает миноритарным акционерам в том числе право вето по ключевым вопросам (контрактам, сделкам и пр.). «Онэксим» также сохранит право номинировать одного директора в совет директоров UC Rusal, а также одного директора в совет директоров «Норникеля» (у UC Rusal – 27,67% акций). Условие действует, если от UC Rusal и «Интерроса» в совет директоров «Норникеля» входят по четыре представителя; если таковых по шесть или более, «Онэксим» может номинировать двух директоров. Сейчас в совете директоров «Норильского никеля» 13 человек, пять из них – независимые, по четыре представителя интересов UC Rusal и «Интерроса». Если «Онэксим» и Sual Partners договорятся совместно выдвинуть представителя последнего в совет «Норникеля», у биржи и регулятора могут возникнуть предположения, что они могли договориться и о других аспектах управления своими долями в UC Rusal, а значит, могут быть признаны действующими согласованно, объясняет Тертычный.
Скорее всего, момент для сделки упущен, если стороны не договорятся о дисконте к рыночной цене, считает аналитик БКС Кирилл Чуйко. UC Rusal за последние месяцы очень сильно подорожал, но нет уверенности в том, что рост продолжится.
http://www.vedomosti.ru/business/articl ... avat-rusal
tea » 14 фев 2017, 09:46
ОНЭКСИМ приступил к продаже пакета акций UC Rusal
13.02.2017
ОНЭКСИМ Михаила Прохорова начал размещение части своего пакета в UC Rusal на Гонконгской и Московской биржах. Группа планирует продать минимум 2,5% акций стоимостью около $200 млн, но предложение может быть даже увеличено
ОНЭКСИМ принимает заявки
Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова приступила к ускоренному сбору заявок на продажу части своего пакета в UC Rusal (сейчас владеет 17,02%) на биржах Гонконга и Москвы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это подтверждается материалами, которые группа разослала в понедельник, 13 февраля, потенциальным инвесторам (копия есть у РБК).
ОНЭКСИМ предлагает инвесторам приобрести не менее 2,5% UC Rusal, говорится в этих материалах. Но объем предложения может быть увеличен, следует из документов. Книга заявок открылась в 12:30 мск и закроется к 19:00 мск, после этого будет объявлена цена размещения. По итогам торгов в понедельник (на Гонконгской бирже торги завершились в 11:00 мск) 2,5% UC Rusal стоили $200 млн.
Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал». Его представитель отказался от комментариев.
О том, что ОНЭКСИМ решила в ближайшее время разместить чуть меньше трети своего пакета в UC Rusal (около 5% из 17,02%), поздно вечером в четверг, 9 февраля, сообщило агентство Reuters. Тогда это подтвердил собеседник РБК, близкий к ОНЭКСИМу. «У UC Rusal хорошие перспективы, продажа пакета должна повысить ликвидность и, соответственно, стоимость нашего оставшегося пакета», — сказал тогда он. Впрочем, собеседник РБК уточнял, что размер продаваемого пакета пока не определен. Он сообщил, что группа Прохорова до сих пор не определилась ни с размером, ни с точными сроками размещения. «Посмотрим в понедельник, что будет с рынком», — заметил он.
Утром в понедельник, 13 января, газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на свои источники, что ОНЭКСИМ собирается продать именно 5% и на прошлой неделе группа уже провела road show в преддверии этого размещения. «Если к воскресенью удалось найти покупателей на весь пакет, то о сделке будет объявлено уже в понедельник», — сказал один из источников газеты. Однако источник РБК, близкий к ОНЭКСИМу, опроверг эту информацию.
«У ОНЭКСИМа не было и не будет road show [перед продажей доли в UC Rusall]. Возможно, они (источники «Ведомостей». — РБК) перепутали это с road show по бондам самой UC Rusal», — предположил собеседник РБК. UC Rusal разместила еврооблигации на $600 млн 26 января, презентация для инвесторов (road show) этих бумаг прошла 20–25 января в Азии, Европе и Северной Америке. Над этой сделкой работал пул из 13 банков.
Усиление Вексельберга
Помимо ОНЭКСИМа у UC Rusal есть еще три крупных акционера — En+ Олега Дерипаски (48,13%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), а также швейцарская Glencore (8,75%). Остальные акции — около 10% — торгуются на Гонконгской и Московской биржах, а также на NYSE Euronext.
Более полугода, как минимум с лета 2016 года, ОНЭКСИМ вел переговоры о продаже своей доли в UC Rusal. Изначально на его пакет претендовал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чей сын Саид контролирует золотодобывающую компанию «Полюс». Затем появился новый претендент — Sual Partners, который решил увеличить долю в UC Rusal. Но совместное предприятие Вексельберга и Блаватника было готово купить только 12% из 17,02%, принадлежащих ОНЭКСИМу, чтобы не пришлось делать оферту другим совладельцам алюминиевой компании: оферта обязательна при превышении порога в 30%. Покупка 12% позволила бы Sual Partners стать вторым по размеру крупнейшим акционером компании (с долей в 27,8%) после Дерипаски.
У Sual Partners не было эксклюзива на этих переговорах, рассказывал РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. Несмотря на это, Вексельберг еще в cентябре 2016 года говорил, что сделка будет завершена в ближайшее время — в течение месяца. Но она не была заключена ни по итогам 2016 года, ни в январе 2017 года. А неделю назад, 5 февраля, стало известно, что переговоры ОНЭКСИМа с Sual Partners зашли в тупик. Одна из причин в том, что с лета 2016 года вслед за ценами на сырье подорожал и UC Rusal, 12% его акций стоили уже не около $700 млн, как было в начале переговоров, а более $1 млрд.
Помимо подорожавших акций завершению сделки на прежних условиях мешали и другие обстоятельства, в частности законодательство Гонконга, в соответствии с которым если бы ОНЭКСИМ сохранил небольшую долю в UC Rusal, продав Вексельбергу и Блаватнику основную часть своего пакета, то ОНЭКСИМ с Sual Partners могли быть признаны аффилированной группой лиц, а значит, им не удалось бы избежать оферты. Об этом РБК рассказывал источник, близкий к одной из сторон переговоров.
А в четверг, 9 февраля, в агентствах Bloomberg и Reuters появилась информация о том, что сам UC Rusal решил провести допэмиссию и продать 20% акций на Лондонской бирже. Это размыло бы доли не только крупнейшего акционера компании En+ Олега Дерипаски, но и основных миноритариев — ОНЭКСИМа, Sual Partners и Glencore. Один из собеседников РБК, близкий к акционерам UC Rusal, подверг сомнению эту идею, назвав новость о размещении UC Rusal в Лондоне «уткой». Сам UC Rusal на следующий день сообщил, что его совет директоров пока не рассматривал и не обсуждал SPO в Лондоне.
С четверга, когда впервые появилась информация о планах алюминиевой компании провести допэмиссиию и разместить на бирже 20% акций, до понедельника капитализация UC Rusal на Гонконгской бирже снизилась на 4,2%, или $310 млн, по итогам торгов в понедельник, 13 февраля, компания стоила $8,06 млрд. Пакет ОНЭКСИМа (17,02%) за это время подешевел на $50 млн, до $1,37 млрд.
Дерипаска внимательно следил за переговорами ОНЭКСИМа с Вексельбергом, опасаясь усиления влияние Sual Partners в компании, рассказывал РБК в декабре 2016 года источник, близкий к En+ (представитель En+ не стал это комментировать). Продажа части пакета ОНЭКСИМа в UC Rusal на бирже может быть частью сделки с Вексельбергом, считает аналитик БКС Олег Петропавловский. Размещение на бирже от 2,5 до 5% позволило бы партнерам обойти законодательные ограничения Гонконга, предполагает он. «Размещение небольшого пакета на бирже для ОНЭКСИМа выгодно со всех сторон: во-первых, ввиду его размера, его легко провести, во-вторых, оно развяжет сложные моменты в сделке с Sual Partners и позволит опять к ней вернуться», — заключает эксперт. Представитель ОНЭКСИМа и Sual Partners отказались от комментариев.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/13/02/2017/5 ... 34d6bd055a
13.02.2017
ОНЭКСИМ Михаила Прохорова начал размещение части своего пакета в UC Rusal на Гонконгской и Московской биржах. Группа планирует продать минимум 2,5% акций стоимостью около $200 млн, но предложение может быть даже увеличено
ОНЭКСИМ принимает заявки
Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова приступила к ускоренному сбору заявок на продажу части своего пакета в UC Rusal (сейчас владеет 17,02%) на биржах Гонконга и Москвы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это подтверждается материалами, которые группа разослала в понедельник, 13 февраля, потенциальным инвесторам (копия есть у РБК).
ОНЭКСИМ предлагает инвесторам приобрести не менее 2,5% UC Rusal, говорится в этих материалах. Но объем предложения может быть увеличен, следует из документов. Книга заявок открылась в 12:30 мск и закроется к 19:00 мск, после этого будет объявлена цена размещения. По итогам торгов в понедельник (на Гонконгской бирже торги завершились в 11:00 мск) 2,5% UC Rusal стоили $200 млн.
Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал». Его представитель отказался от комментариев.
О том, что ОНЭКСИМ решила в ближайшее время разместить чуть меньше трети своего пакета в UC Rusal (около 5% из 17,02%), поздно вечером в четверг, 9 февраля, сообщило агентство Reuters. Тогда это подтвердил собеседник РБК, близкий к ОНЭКСИМу. «У UC Rusal хорошие перспективы, продажа пакета должна повысить ликвидность и, соответственно, стоимость нашего оставшегося пакета», — сказал тогда он. Впрочем, собеседник РБК уточнял, что размер продаваемого пакета пока не определен. Он сообщил, что группа Прохорова до сих пор не определилась ни с размером, ни с точными сроками размещения. «Посмотрим в понедельник, что будет с рынком», — заметил он.
Утром в понедельник, 13 января, газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на свои источники, что ОНЭКСИМ собирается продать именно 5% и на прошлой неделе группа уже провела road show в преддверии этого размещения. «Если к воскресенью удалось найти покупателей на весь пакет, то о сделке будет объявлено уже в понедельник», — сказал один из источников газеты. Однако источник РБК, близкий к ОНЭКСИМу, опроверг эту информацию.
«У ОНЭКСИМа не было и не будет road show [перед продажей доли в UC Rusall]. Возможно, они (источники «Ведомостей». — РБК) перепутали это с road show по бондам самой UC Rusal», — предположил собеседник РБК. UC Rusal разместила еврооблигации на $600 млн 26 января, презентация для инвесторов (road show) этих бумаг прошла 20–25 января в Азии, Европе и Северной Америке. Над этой сделкой работал пул из 13 банков.
Усиление Вексельберга
Помимо ОНЭКСИМа у UC Rusal есть еще три крупных акционера — En+ Олега Дерипаски (48,13%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), а также швейцарская Glencore (8,75%). Остальные акции — около 10% — торгуются на Гонконгской и Московской биржах, а также на NYSE Euronext.
Более полугода, как минимум с лета 2016 года, ОНЭКСИМ вел переговоры о продаже своей доли в UC Rusal. Изначально на его пакет претендовал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чей сын Саид контролирует золотодобывающую компанию «Полюс». Затем появился новый претендент — Sual Partners, который решил увеличить долю в UC Rusal. Но совместное предприятие Вексельберга и Блаватника было готово купить только 12% из 17,02%, принадлежащих ОНЭКСИМу, чтобы не пришлось делать оферту другим совладельцам алюминиевой компании: оферта обязательна при превышении порога в 30%. Покупка 12% позволила бы Sual Partners стать вторым по размеру крупнейшим акционером компании (с долей в 27,8%) после Дерипаски.
У Sual Partners не было эксклюзива на этих переговорах, рассказывал РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. Несмотря на это, Вексельберг еще в cентябре 2016 года говорил, что сделка будет завершена в ближайшее время — в течение месяца. Но она не была заключена ни по итогам 2016 года, ни в январе 2017 года. А неделю назад, 5 февраля, стало известно, что переговоры ОНЭКСИМа с Sual Partners зашли в тупик. Одна из причин в том, что с лета 2016 года вслед за ценами на сырье подорожал и UC Rusal, 12% его акций стоили уже не около $700 млн, как было в начале переговоров, а более $1 млрд.
Помимо подорожавших акций завершению сделки на прежних условиях мешали и другие обстоятельства, в частности законодательство Гонконга, в соответствии с которым если бы ОНЭКСИМ сохранил небольшую долю в UC Rusal, продав Вексельбергу и Блаватнику основную часть своего пакета, то ОНЭКСИМ с Sual Partners могли быть признаны аффилированной группой лиц, а значит, им не удалось бы избежать оферты. Об этом РБК рассказывал источник, близкий к одной из сторон переговоров.
А в четверг, 9 февраля, в агентствах Bloomberg и Reuters появилась информация о том, что сам UC Rusal решил провести допэмиссию и продать 20% акций на Лондонской бирже. Это размыло бы доли не только крупнейшего акционера компании En+ Олега Дерипаски, но и основных миноритариев — ОНЭКСИМа, Sual Partners и Glencore. Один из собеседников РБК, близкий к акционерам UC Rusal, подверг сомнению эту идею, назвав новость о размещении UC Rusal в Лондоне «уткой». Сам UC Rusal на следующий день сообщил, что его совет директоров пока не рассматривал и не обсуждал SPO в Лондоне.
С четверга, когда впервые появилась информация о планах алюминиевой компании провести допэмиссиию и разместить на бирже 20% акций, до понедельника капитализация UC Rusal на Гонконгской бирже снизилась на 4,2%, или $310 млн, по итогам торгов в понедельник, 13 февраля, компания стоила $8,06 млрд. Пакет ОНЭКСИМа (17,02%) за это время подешевел на $50 млн, до $1,37 млрд.
Дерипаска внимательно следил за переговорами ОНЭКСИМа с Вексельбергом, опасаясь усиления влияние Sual Partners в компании, рассказывал РБК в декабре 2016 года источник, близкий к En+ (представитель En+ не стал это комментировать). Продажа части пакета ОНЭКСИМа в UC Rusal на бирже может быть частью сделки с Вексельбергом, считает аналитик БКС Олег Петропавловский. Размещение на бирже от 2,5 до 5% позволило бы партнерам обойти законодательные ограничения Гонконга, предполагает он. «Размещение небольшого пакета на бирже для ОНЭКСИМа выгодно со всех сторон: во-первых, ввиду его размера, его легко провести, во-вторых, оно развяжет сложные моменты в сделке с Sual Partners и позволит опять к ней вернуться», — заключает эксперт. Представитель ОНЭКСИМа и Sual Partners отказались от комментариев.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/13/02/2017/5 ... 34d6bd055a
Вернуться в Про банки и банковскую деятельность
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41