Внешэкономбанк

Общие вопросы по банкам и банковской деятельности
Правила форума
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.

Сообщение tea » 30 май 2017, 09:51

Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: ВЭБ добавил красок в портфель
Более 40% кредитов ВЭБа проблемные
Самые плохие долги госбанк зарезервировал почти полностью
29 мая 23:52
• Маргарита Папченкова
• / Ведомости
«Ведомости» изучили кредитный портфель ВЭБа на 1 мая. Список кредитов с указанием названий должников, суммы долга, размера резерва по нему и степени проблемности показал сотрудник госбанка. Еще один подтвердил его подлинность. Пресс-секретарь ВЭБа комментировать документ не стал, сославшись на то, что это коммерческая тайна.
Всего у ВЭБа без учета дочерних Связь-банка и «Глобэкса» выдано 155 кредитов на 2,2 трлн руб. Госбанк разделил их на четыре категории в зависимости от качества: зеленую, желтую, красную и черную. Первые две, по словам сотрудников ВЭБа, означают хорошее и приемлемое качество долгов, красная – трудная ситуация, черная – очень тяжелая, как правило, дефолт.

Кредитный портфель, отнесенный к черной категории, составляет 275,6 млрд руб., но он практически целиком зарезервирован – на 251,7 млрд (91,3%). Для красной категории эти показатели составляют 685,6 млрд, 110 млрд руб. и 16% соответственно. Средний уровень резервирования по желтым кредитам даже больше – 17,8%. А у многих этот показатель превышает 50%. Если создан резерв в 51%, то этот кредит уже можно считать проблемным, полагает аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин.
Впрочем, в прошлом году ВЭБ получил госгарантии на 547 млрд руб. под украинские активы. Банк, например, кредитовал покупку российскими инвесторами контроля в «Индустриальном союзе Донбасса» и владел местным Проминвестбанком. Госгарантии позволили распустить резервы, объяснял сотрудник ВЭБа.
«ВЭБ – это институт развития, и никто не говорил, что у такого института должен быть хороший портфель: часто он использовался там, куда бизнес не шел», – добавляет сотрудник ВЭБа. С другой стороны, в портфеле есть проекты и в сфере недвижимости, отмечает он: «Многие из которых сейчас в черной зоне – какое это имеет отношение к развитию?»

Согласно консолидированной отчетности по МСФО за 2016 г. кредитный портфель ВЭБа составлял 2,7 трлн руб., в том числе 2,5 трлн – портфель головного банка. Из них обесцененных – 580 млрд, просроченных – 480 млрд. При этом резервы под обесценение созданы почти на 800 млрд руб., отмечает Лопатин. В целом покрытие выглядит лучше, чем 2–3 года назад. Оценить, насколько адекватен уровень резервов, трудно, продолжает Лопатин, каждый кредит нужно рассматривать индивидуально.
ЦБ определяет пять категорий качества заемщика. В зависимости от риска резервы по ним создаются на 0, 1–20, 21–50, 51–100 и 100%, напоминает аналитик S&P Сергей Вороненков. Есть жесткие формальные признаки отнесения к категориям: например, если произошла реструктуризация, выше, чем в третью категорию, отнести уже нельзя, поясняет эксперт. Но размер резервов может уменьшиться на уровень залогов. ВЭБ работает без банковской лицензии и формально может не соблюдать требования регулятора, а лишь ориентироваться на них, заключает Вороненков.
В прошлом году ВЭБ создал резервов на 510,4 млрд руб. Это привело к годовому убытку в 111,9 млрд руб. Сколько еще понадобится создать резервов, ВЭБ пока не раскрывает. Первую прибыль он рассчитывает получить в 2018 г.
ВЭБ использовался для финансирования политических проектов, но выданные кредиты стали токсичными, что наложилось на проблемы с фондированием из-за санкций. В результате в конце 2015 г. ему самому понадобилась помощь от государства – по 150 млрд руб. в год в капитал. Сейчас на ВЭБ делают большую ставку как на фабрику проектного финансирования, но прежде ему надо избавиться от старых проблем, замечает высокопоставленный чиновник.

Для всех активов ВЭБ приготовил три типа стратегии: кредитную, дефолтную и комбинированную. Первая предполагает продолжение работы с заемщиком, вторая – в том числе и продажу активов, не исключено, что с дисконтом, говорят сотрудники ВЭБа. Большая часть черных долгов отнесена к дефолтной стратегии, сказано в материалах ВЭБа.
История падения ВЭБа преподносилась как следствие того, что его перегрузили политическими активами, однако очень большая доля плохих кредитов приходится на мелкие, никак не связанные с большой политикой, говорит человек, консультировавший правительство при создании ВЭБа. На топ-5 красных и черных приходится примерно 500 млрд руб. портфеля, или больше половины всех проблемных кредитов. И все же все остальное – небольшие кредиты, многие из них в пределах 10 млрд руб.
«С одной стороны, в самом банке была плохо налажена выдача кредитов, не было экспертизы. С другой – он воспринимался как антикризисный инструмент, часто не брал никаких реальных залогов», – парирует сотрудник ВЭБа. И то и другое ВЭБ сейчас пытается изменить, утверждает собеседник «Ведомостей»: реформирует бизнес-подразделения, продвигает поправки о синдицировании, которые позволят соинвестировать с другими инвесторами по единым условиям под единый залог.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... problemnie

Сообщение tea » 30 май 2017, 09:54

Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Банки ВЭБа не продаются
ВЭБ едва ли сможет продать дочерние банки в 2017 году – Fitch
Связь-банк и «Глобэкс» не могут похвастать качеством активов, а инвесторы и без того не интересуются банками в России
30 мая 00:39
• / Ведомости
Аналитики рейтингового агентства Fitch считают, что ВЭБу не удастся избавиться от непрофильных банковских активов до конца 2017 г., как это намечено в его стратегии. Fitch допускает, что продажа дочерних «Глобэкса» и Связь-банка может занять у госкорпорации больше времени либо не состоится вовсе.
В своем прогнозе аналитики учитывали низкий интерес инвесторов к банковским активам, значительные ожидания ВЭБа по цене продажи, а также слабость качества кредитных профилей самих банков. В сравнении банк «Глобэкс» имеет более низкое качество активов, значительные риски в секторе недвижимости, более низкую прибыльность и капитализацию, сообщало Fitch. Продажа банков новым собственникам с высокими рейтингами, к примеру квазисуверенным структурам или иностранным банкам, менее вероятна, чем продажа частным структурам с низкими рейтингами, отмечается в сообщении.
19 мая председатель ВЭБа Сергей Горьков уверял, что есть три предложения от покупателей Связь-банка и «Глобэкса» (его цитировал «Прайм»), которые интересовались возможностью купить один банк или оба. И хотя изначально продажа была запланирована на первую половину 2017 г., говорил Горьков, ВЭБ сможет структурировать сделку по продаже этих банков не раньше июля. В минувшую пятницу он признал, что «продать эти банки с прибылью, к сожалению, нельзя» (цитата по «России 24»).
В 2016 г. и в I квартале 2017 г. ВЭБ провел рекапитализацию и расчистку баланса банков, напоминает Fitch (см. врез). Неработающие кредиты Связь-банка с просрочкой более 90 дней составили 8% от портфеля на конец 2016 г. (резерв по ним составляет 120%), еще 5% кредитного портфеля приходилось на работающие реструктурированные кредиты, в основном обеспеченные залогами. У банка «Глобэкс» портфель был просрочен практически на четверть: 27% неработающих кредитов на конец 2016 г. (резерв – 112%).
Проблемный «Глобэкс»
В 2016 г. ВЭБ купил у банка «Глобэкс» 30% акций девелоперской компании Rose Group, рефинансировал высокорисковые кредиты на 7 млрд руб. в секторе недвижимости и планирует рефинансировать еще на 4 млрд руб. к середине 2017 г. Кроме того, он пополнил его капитал на 30 млрд руб.
По данным неаудированной отчетности по МСФО «Глобэкса», опубликованной в понедельник, в I квартале его активы снизились со 156 млрд до 143,6 млрд руб., банк получил убыток в 3,9 млрд руб. (800 млн руб. за I квартал 2016 г.).
Скорее всего, ВЭБу действительно не удастся продать «Глобэкс» и Связь-банк в течение ближайшего года, согласна аналитик S&P Анастасия Турдыева: «Вопрос не только цены, но и того, что делать с этими банками тем, кто их приобретет». По словам Турдыевой, сейчас рынок M&A неактивен, кроме того, ни «Глобэкс», ни Связь-банк не обладают уникальными преимуществами. «Мы предполагали, что продать банки будет тяжело, еще в конце 2015 г., когда ВЭБ объявил о таком намерении», – вспоминает она. В прошлом году оба банка были убыточны и докапитализированы ВЭБом, в этом году ожидается, что они покажут операционную прибыль, продолжает она. Если продажа банков состоится, покупателем, скорее всего, выступит госструктура, способная «поддержать банки в сложной ситуации», и займется их дальнейшим развитием, рассуждает Турдыева, ведь продажа этих активов несет для ВЭБа и репутационные риски.
Продать крупный банк сейчас возможно только с дисконтом к капиталу, убежден исполнительный директор инвестфонда Da Vinci Capital Максим Волков. «Банки были подчищены и рекапитализированы, поэтому акционер, очевидно, не хочет отдавать их за бесценок», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. В пресс-службе ВЭБа не ответили на запрос «Ведомостей».-
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... eb-edva-li

Сообщение tea » 08 июн 2017, 09:50

Источник: Генпрокуратура вместе с силовиками займется поисками активов ВЭБа
07.06.2017 18:28
​Источник: Генпрокуратура вместе с силовиками займется поисками активов ВЭБа

Генпрокуратура займется возвратом активов, выведенных из-под контроля ВЭБа
Фото: Banki.ru

Генеральная прокуратура РФ создала специальную рабочую группу по борьбе с преступлениями в банковской сфере, последнее заседание группы состоялось 30 мая и было посвящено поиску и возврату активов, выведенных из-под контроля ВЭБа, сообщил источник, близкий к прокуратуре.

По информации источника, руководителем межведомственной рабочей группы по повышению эффективности противодействия преступлениям, совершенным в банковской сфере, которая была создана приказом прокурора еще в конце прошлого года, является один из заместителей генерального прокурора.

«В состав межведомственной группы входят представители ФСБ, МВД, ФНС, Центробанка, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Следственного комитета», — сообщил источник.

По его словам, группа уже составила список активов, требующих первоочередного внимания со стороны правоохранителей. Основная задача группы — обеспечить максимальную эффективность работы по поиску и возврату активов, а также по привлечению виновных к ответственности.

Источник в банковском секторе подтвердил данную информацию.

Официальными комментариями Генеральной прокуратуры ТАСС пока не располагает. ВЭБ не комментирует ситуацию вокруг деятельности рабочей группы.

Ранее проблема незаконного вывода активов из ВЭБа широко не обсуждалась, однако госкорпорация подвергалась критике за большой объем «плохих» долгов и проблемных активов на балансе.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 3 декабря 2015 года заявил, что многие из институтов развития превратились в настоящую «помойку для «плохих» долгов». Руководство ВЭБа также неоднократно заявляло, что одной из его основных целей является борьба с «плохими» долгами.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9791845

Сообщение tea » 14 июн 2017, 10:19

13.06.2017 21:27:47
ВЭБ намерен разметить облигации на $500 млн по ставке около 4,25-4,5% - рассылка

Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует разместить облигации серии ПБО-001Р-08 на сумму не менее $500 млн, говорится в рассылке для инвесторов, имеющейся в распоряжении ТАСС.

ВЭБ находится под западными санкциями и не может размещать евробонды. Поэтому ВЭБ разместит российские облигации серии ПБО-001Р-08: формально это будет рублевый займ, но по сути валютный. Все расчеты будут проводиться в рублях по курсу ЦБ на дату сделки, говорится в рассылке.

Срок обращения бумаги составят 5,5 лет. Ориентир доходности 4,25-4,5%. Книга заявок будет открыта 14 июня. Само размещение назначено на 22 июня.

Ранее ВЭБ уже размещал долларовые облигации по российскому праву. Например, в июле 2016 года госкорпорация заняла по такой схеме $300 млн.
http://www.finanz.ru/novosti/obligatsii ... 1002090374

Сообщение tea » 19 июн 2017, 10:12

Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: ВЭБ берет индейку под крыло
ВЭБ хочет получить контроль в компании «Евродон»
У компании большие долги и от птичьего гриппа погибла четверть поголовья птицы
16 июня 00:41
Ирина Скрынник
/ Ведомости
ВЭБ намерен получить контроль в одном из крупнейших производителей индейки – ГК «Евродон», следует из сообщений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Структура банка – «ВЭБ капитал» просит разрешить ему купить доли в ключевых активах группы: 45% «Евродона», 100% «Евродон-юг» и 51% «Урсдона». Первые две компании занимаются выращиванием индейки, третья – производством инкубационного яйца. Сейчас эти доли принадлежат основателю и основному владельцу группы Вадиму Ванееву и находятся в залоге у ВЭБа, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Кроме того, банк уже владеет 49% в «Урсдоне» и 40% в «Евродоне». Еще 15% в последней компании у дирижера Валерия Гергиева.
ВЭБ – крупнейший кредитор ГК «Евродон»: общий долг компаний группы около 50 млрд руб., заявлял руководитель госбанка Сергей Горьков в конце 2016 г. Уже тогда госбанк вел переговоры с «Евродоном» о реструктуризации долгов, говорил Горьков. Человек, знакомый с финансовым состоянием группы, уверяет, что ее долг перед ВЭБом меньше – порядка 25 млрд руб.
Кроме того, в конце прошлого года «Евродон» столкнулся с серьезной проблемой – на одной из его площадок был обнаружен вирус птичьего гриппа и компания уничтожила часть поголовья. Спустя несколько месяцев, в апреле 2017 г., птичий грипп вновь был обнаружен на предприятиях компании. Всего из-за болезни компания уничтожила 1 млн индюков, уточнила представитель Ванеева Ольга Грекова. Ранее в интервью «Коммерсанту» бизнесмен рассказывал, что компания потеряла шесть из 24 производственных площадок. В апреле «Евродон» прекратил отгрузку продукции в сети, о чем уведомил ритейлеров, рассказывали «Ведомостям» некоторые из них.
Суммарный ущерб от двух вспышек Ванеев в интервью многочисленным СМИ, в том числе ТАСС, оценивал в 2,6 млрд руб. «Росгосстрах» отказался выплатить страховку компании, говорил тогда предприниматель. Представитель страховщика подтверждал информацию, не уточняя деталей.
Грекова уверяет, что Ванеев «бизнес не отдает и не продает». Ходатайства в ФАС она объяснила обсуждением «различных вариантов взаимодействия»: «Идет переговорный процесс, продолжается реструктуризация взаимоотношений «Евродона» с банком ВЭБ». Это, по ее словам, необходимо, чтобы компании было легче выйти из сложной ситуации.
Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров допускает, что кредитным договором предусмотрено увеличение доли банка в капитале «Евродона», если компания нарушает платежную дисциплину или ее финансовые показатели ухудшились. Банк может как воспользоваться, так и не воспользоваться этим правом, замечает адвокат.
Компании прежде всего необходимы деньги на перезапуск производства, после чего ей нужно выйти на стабильные показатели хотя бы уровня 2016 г. (см. график), рассуждает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. После этого можно будет провести оценку бизнеса и решить его дальнейшую судьбу: продавать или реструктурировать долг. Он затруднился оценить, сколько компании требуется денег на первый этап восстановительных работ.
Пресс-служба ВЭБа на запрос не ответила. Связаться с Ванеевым не удалось
https://www.vedomosti.ru/business/artic ... eb-evrodon

Сообщение tea » 23 июн 2017, 09:58

Главным стратегом ВЭБа назначен Роман Репин из СУЭКа
Ведомости 22.06.2017
Старшим управляющим директором, руководителем департамента стратегии и развития Внешэкономбанка назначен Роман Репин, сообщается на сайте ВЭБа. «Он сфокусируется на актуализации и внедрении новой стратегии и бизнес-модели деятельности ВЭБа», — говорится в сообщении.
Стратегия развития банка до 2021 г. была утверждена наблюдательным советом ВЭБа в декабре 2016 г. Она предусматривает приоритетное участие Внешэкономбанка в развитии отраслей догоняющего развития (промышленность высоких переделов, поддержка несырьевого экспорта, инфраструктура и т. д.) и опережающего развития (квантовые технологии, блокчейн, нейротехнологии и биотехнологии).
Роман Репин с 2013 по 2017 г. занимал руководящие должности в подразделениях стратегического развития компаний горнодобывающего и металлургического сектора: ГМК «Норильский никель» и Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).
https://www.vedomosti.ru/newsline/finan ... -naznachen

Сообщение tea » 23 июн 2017, 10:05

ВЭБ проявил устойчивость премиум-класса
Набсовет госкорпорации согласовал бонусы со второй попытки
23.06.2017
Как стало известно “Ъ”, по итогам 2016 года сотрудники Внешэкономбанка (ВЭБ) получат рекордную премию в размере 1,139 млрд руб. Причем эта сумма не учитывает вознаграждение главе госкорпорации Сергею Горькову, размер которого не раскрывается, но определяется по общим принципам. Вознаграждение рассчитано для каждого сотрудника, исходя из его индивидуального и корпоративного вклада в восстановление финансовой устойчивости госкорпорации.
О планах менеджмента ВЭБа выплатить сотрудникам по итогам 2016 года премию в 1,139 млрд руб. “Ъ” рассказали два источника в правительстве и подтвердил источник, близкий к госкорпорации. Данная сумма пойдет на премирование всех 2177 сотрудников ВЭБа, за исключением председателя Сергея Горькова, его вознаграждение будет установлено индивидуально, но исходя из общих принципов, отмечают собеседники “Ъ”. Согласно закону «О Банке развития», премирование сотрудников ВЭБа входит в компетенцию наблюдательного совета. В ВЭБе “Ъ” сообщили, что данные предложения комитета по вознаграждениям уже утверждены наблюдательным советом. По информации “Ъ” выплаты будут проведены в ближайшее время. Комментировать сумму вознаграждения Сергея Горькова в ВЭБе не стали.
По информации “Ъ”, это уже второе предложение менеджмента госкорпорации. Первое предполагало размер премии всем без исключения сотрудникам 1,75 млрд руб., однако эта сумма не была утверждена. «В результате предложение было скорректировано в меньшую сторону, в том числе за счет выведения из общей суммы премии главы ВЭБа,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией.— Впрочем, корректировка была нелинейной, то есть нельзя сказать, что разница в первоначальном варианте и утвержденном и есть вознаграждение Сергея Горькова, это не так». В ВЭБе информацию о каких-либо предварительных предложениях по вознаграждениям не комментируют.
Впрочем, даже после корректировки и без учета бонуса руководителю размер премий сотрудникам ВЭБа по итогам 2016 года будет существенно выше, чем в предыдущие несколько лет. Премиальные за 2016 год в 1,4 и 1,6 раза превысят суммы, выплаченные на эти цели по итогам двух предыдущих лет (810,5 млн руб. в 2014-м и 637,7 млн руб. в 2015 году). Численность персонала тогда составляла 1898 и 1993 человек соответственно.
Премия сотрудникам ВЭБа за 2016 год будет состоять из общекорпоративной и индивидуальной частей, а соотношение долей будет рассчитываться в зависимости от должностного разряда, продолжает один из собеседников “Ъ”, знакомых с методикой премирования госкорпорации. При этом значение общекорпоративного поправочного коэффициента, используемого при расчете премирования, сам ВЭБ предложил установить на уровне 0,7 (в 2015 году — 0,6). «Определенная логика в этом есть: новой команде ВЭБа удалось достичь финансовой устойчивости этого проблемного финансового института»,— поясняет собеседник “Ъ”.
Набсовету ВЭБа в рамках обсуждения размера премий были представлены данные о мероприятиях по повышению финансовой устойчивости и совершенствованию деятельности ВЭБа, рассказывает собеседник “Ъ”, участвовавший в заседании. «Ключевой задачей было предотвращение дефолта группы ВЭБа, включая обеспечение ликвидности,— отмечает собеседник “Ъ”.— Благодаря господдержке и работе команды ВЭБа ситуацию с ключевыми ковенантами ВЭБа (CAR — коэффициент достаточности капитала и NTW — чистая стоимость материальных активов.— “Ъ”) удалось нормализовать, была решена проблема ликвидности».
Также к достижениям новой команды ВЭБа можно отнести утверждение стратегии развития до 2021 года, построение новой структуры в соответствии с ней. В 2016 году полностью выполнены цели ВЭБа как агента правительства — доходность портфелей пенсионных накоплений под управлением ВЭБа вдвое превысила инфляцию. Все эти достижения с определенными коэффициентами были учтены в расчете премий, добавляет другой собеседник “Ъ”.
Впрочем, оценивая достижения команды ВЭБа, не стоит забывать и о колоссальных мерах поддержки, оказанных ему государством, указывают эксперты. Речь, в частности, идет о госгарантии на 548 млрд руб. при передаче проблемных активов в новое НКО, субсидии на 150 млрд руб. на покрытие внешнего долга, продаже при содействии правительства ВЭБом акций «Газпрома» на 132 млрд руб., а также о переоформлении краткосрочных депозитов на 350 млрд руб. в десятилетний долг перед Банком России по ставке 1%. Кроме того, напоминает собеседник “Ъ”, ВЭБу не удалось реализовать ряд прошлогодних планов по продаже непрофильных активов, в том числе Связь-банка, «Глобэкса» и украинского «Проминвестбанка».
По словам экспертов, в случае с ВЭБом довольно сложно оценить обоснованность размера бонусов. «Традиционно бонусы привязываются к выполнению конкретных целей стратегии, однако в данном случае целью было восстановление устойчивости госкорпорации, и здесь во многом результат был достигнут за счет госвливаний, выделить конкретный вклад менеджмента затруднительно,— отмечает старший менеджер департамента консультирования по налогообложению и праву компании Deloitte Елена Филина.— В то же время тот факт, что размер премии первого лица не раскрывается,— для России, где подход к вознаграждениям не слишком прозрачный, нормальная практика». Внешэкономбанк, несмотря на название, не кредитная организация и не подчиняется ЦБ. В отличие от госбанков, у которых программы мотивации должны соответствовать инструкции Банка России (154-И), у ВЭБа таких ограничений нет. Это на 100% государственная структура, и менеджмент может предложить практически любые параметры бонусной программы, главное, чтобы они были утверждены набсоветом, заключают эксперты.
http://www.kommersant.ru/doc/3332198

Сообщение tea » 23 июн 2017, 10:25

22 июня 2017 года 16:16
ВЭБ разместил бонды на $550 млн
Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-08 объемом $550 млн, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на облигации прошел 14 июня. В ходе премаркетинга ВЭБ планировал разместить облигации объемом не менее $500 млн и ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 4,25-4,50% годовых. Во время book building ориентир менялся и в финале составил 4,25% годовых, а объем был увеличен до $550 млн.
Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок установлена на уровне 4,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5,5 лет на уровне 4,30% годовых.
Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Номинал бумаг - $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
"Московская биржа" 19 июня зарегистрировала данные облигации под номером 4B02-08-00004-T-001P.
Кроме того, в понедельник, 19 июня, ВЭБ провел сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей.
В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,7-8,9% годовых. По итогам book building финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 8,94% годовых.
Техническое размещение данных бумаг запланировано на 23 июня.
Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
В настоящее время в обращении также находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую с
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4554428

Сообщение tea » 03 июл 2017, 10:05

Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: ВЭБ останется на «Связи»
Центробанк предложил оставить Связь-банк и «Глобэкс» ВЭБу
Риски продать их не тому покупателю велики, к тому же продать их на условиях госкорпорации практически невозможно
02 июля 23:52
/ Ведомости
ВЭБу придется отложить продажу двух своих дочерних банков – Связь-банка и «Глобэкса». В мае Центробанк предложил оставить банки, рассказал человек, близкий к ВЭБу, сейчас банками управляет понятная для регулятора команда ВЭБа, а смена владельца – риск. Другой собеседник «Ведомостей», также близкий к ВЭБу, указывает, что регулятор и ВЭБ понимают, что банки фактически «некому продавать», так как в их развитие необходимо серьезно инвестировать. Поэтому теперь задача, продолжает он, вывести банки на безубыточность, а уже потом искать покупателей. «ЦБ рассматривает вариант оставить оба банка во владении ВЭБа, поскольку опасается, что в результате их продажи частным игрокам их риски могут вырасти», – говорит банкир, изучавший активы госкорпорации с целью покупки.
В кризис 2008–2009 гг. ВЭБ стал санатором обоих банков, их спасение обошлось государству в 212 млрд руб. В прошлом году с приходом Сергея Горькова, нынешнего председателя ВЭБа, была принята новая стратегия, согласно которой от Связь-банка и «Глобэкса» решено было избавиться.
Покупатели растерялись
До конца марта основными претендентами на Связь-банк и «Глобэкс» считались банк «Восточный» (принадлежит фондам Baring Vostok и Артему Аветисяну) и структура, связанная с «Роснефтью», – управляющая компания «Регион». Однако «Регион» не подал заявки, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к ВЭБу, и один участник заявочного процесса. А банк «Восточный» сам испытывает потребность в капитале: ему пришлось даже реструктурировать субординированные облигации.
В прошлом и начале этого года ВЭБ проводил докапитализацию и расчистку баланса банков. В 2016 г. акционер пополнил капитал «Глобэкса» на 15 млрд руб., а также конвертировал в обыкновенные акции субординированный долг на 15 млрд руб., в капитал Связь-банка ВЭБ вложил 16 млрд руб., указывало Fitch.
В этом году ожидается, что оба банка покажут операционную прибыль, однако «Глобэкс» пока продолжает показывать убыток, Связь-банк вышел в плюс к июню, замечает аналитик S&P Анастасия Турдыева.
В июне 2014 г. ВЭБ переоформил депозиты ЦБ на 212,6 млрд руб., полученные на санацию «Глобэкса» и Связь-банка, в облигации со ставкой купонного дохода 2%, что позволило ему заработать 82,9 млрд руб. По словам двух собеседников «Ведомостей», ЦБ готов пролонгировать или конвертировать в капитал ВЭБа эти средства. О том, что у ВЭБа есть план конвертировать в этом году в бессрочный долг 212,6 млрд руб., первый зампред Внешэкономбанка Николай Цехомский рассказывал в интервью Bloomberg в апреле, это бы позволило увеличить достаточность капитала на несколько процентных пунктов. Он допускал, что продажа может быть отложена.
Однако на запрос «Ведомостей» он передал через пресс-службу, что ВЭБ продолжает вести переговоры с несколькими потенциальными покупателями: «Мы считаем, что надо найти приемлемое для всех решение – для ВЭБа, для Банка России, для самих дочерних банков, а также для их клиентов и других заинтересованных лиц». Представитель ЦБ в пятницу вечером на запрос не ответил.
Сомнения в том, что Связь-банк и «Глобэкс» удастся продать в этом году, как это заявлял менеджмент, в конце мая высказывало рейтинговое агентство Fitch. Причины тому – ожидания ВЭБа по цене продажи, низкий интерес инвесторов к банковским активам и слабые кредитные профили этих банков. Продажа банков новым собственникам с высокими рейтингами, к примеру квазисуверенным структурам или иностранным банкам, менее вероятна, чем продажа частным структурам с низкими рейтингами, отмечалось в сообщении Fitch.
Собеседники «Ведомостей», близкие к ВЭБу, указывали, что госкорпорация намеревалась продать банки по цене не ниже 1 капитала, иначе ей пришлось бы признавать бумажный убыток. Однако в мае Горьков подтвердил, что «продать эти банки с прибылью, к сожалению, нельзя» (цитата по «России 24»).
Связь-банк и «Глобэкс» были докапитализированы, основная часть плохих активов была зарезервирована, списана или передана другим структурам ВЭБа, перечисляет Турдыева. Однако они исключены из списка банков, которые могут привлекать пенсионные средства, что в прошлом году привело к оттоку средств, добавляет она, у обоих банков есть линии ликвидности от ВЭБа и в случае продажи придется постепенно искать им замену.-
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... obeks-vebu

Сообщение tea » 04 июл 2017, 13:46

«Связной» выкупил долг у «Глобэкса»
«Связной логистика» получила 5% акций головной компании Svyaznoy N.V.
03 июля 18:47
Валерий Кодачигов
/ Ведомости
Банк «Глобэкс» продал 5% акций голландской Svyaznoy N.V. и теперь не входит в число акционеров компании. Это следует из материалов банка. «Связной» и Внешэкономбанк (ВЭБ) урегулировали все споры между входящим в банковскую группу «Глобэксом», его требования полностью удовлетворила компания «Связной логистика», входящая в группу «Связной», следует из совместного сообщения ВЭБ и Solvers Олега Малиса, контролирующей «Связной» с конца 2014 г.
Стороны полностью отказываются от взаимных претензий, отзывают существующие иски и прекращают все судебные разбирательства. Достигнутое соглашение создает крепкий фундамент для будущего сотрудничества ВЭБ и «Связного», цитирует Малиса пресс-служба Solvers.
Представители «Глобэкса» отказались от комментариев. Сделка позволит дочернему банку ВЭБа избавиться от проблемной задолженности и прекратить затяжные судебные иски, а «Связному» развиваться, отметил представитель ВЭБ. Условия сделки ее участники не раскрывают.
«Связной логистика» выкупила 5% Svyaznoy N.V., говорит представитель Solvers. По его словам, по соглашению с Внешэкономбанком, контролирующим «Глобэкс», снимаются все взаимные претензии между банком и компанией Trellas Enterprises Ltd. (контролирует Svyaznoy N.V). По его словам, «Связной логистика» получает 5% акций собственной головной компании Svyaznoy N.V. и все права требования и залог по долгам компании Trellas перед «Глобэксом».
«Глобэкс» приобрел 5% Svyaznoy N.V. у компании Trellas Enterprises Limited еще в 2012 г. — по условиям сделки этот пакет в начале 2015 г. должен был выкупить примерно за 64 млн евро (сумма, заплаченная при покупке, плюс проценты). При этом «Глобэкс» получил еще 5% Svyaznoy N.V. в качестве залога исполнения сделки. В марте 2015 г. «Глобэкс» через арбитражный суд Москвы попытался истребовать с Trellas в общей сложности 8,78% акций Svyaznoy N.V. По соглашению с Ноготковым «Глобэкс»» имел право на дополнительную долю в компании в случае падения ее стоимости (а стоимость, по оценке «Глобэкса», упала), рассказал ранее «Ведомостям» источник, близкий к банку. Также «Глобэкс» обратился в арбитражный суд Лондона, который в июле 2016 г. решил, что Trellas должна заплатить «Глобэксу» более 63 млн евро по неисполненной сделке купли-продажи акций Svyaznoy N.V.
«Связной» еще не опубликовал годовой отчет за 2016 г. По словам представителя компании, долг «Связного логистики» на конец II квартала 2017 г. составлял 11,5 млрд руб. против 14 млрд руб. годом ранее. Долг компании Trellas при этом не изменился и составляет около 64 млрд руб., утверждает он. После закрытия сделки с банком «Глобэкс» у «Связного» не остается неурегулированных долгов перед банками-кредиторами, отмечает представитель компании. В частности, в конце 2016 г. Solvers удалось достичь соглашения с подконтрольным РЖД НПФ «Благосостояние», выдавшим в 2012 г. структуре Ноготкова 3 млрд руб. под залог 15% Svyaznoy N.V. По условиям соглашения с новым владельцем «Связного», «Благосостояние» получил право конвертировать пакет акций Svyaznoy N.V. в миноритарный.
https://www.vedomosti.ru/technology/art ... oi-pogasil

Пред.След.

Вернуться в Про банки и банковскую деятельность

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

cron