Внешэкономбанк

"Дочек" оставят "матери"
ВЭБ не отдаст "Глобэкс" и Связь-банк АСВ
18.04.2016

Внешэкономбанк (ВЭБ) определился с судьбой дочерних банков — "Глобэкса" и Связь-банка. Вопрос с передачей этих банков в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) окончательно закрыт, а их докапитализация будет проведена за счет конвертации субординированных кредитов ВЭБа. Это позволит банкам повысить нормативы основного капитала и сформировать необходимые резервы на проблемные кредиты.

Как стало известно "Ъ", на прошлой неделе прошло совещание главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и главы ВЭБа Сергея Горькова о дальнейших действиях в отношении дочерних банков госкорпорации — Связь-банка и "Глобэкса". "Было решено, что тема с передачей банков АСВ окончательно закрыта, банки остаются у ВЭБа как минимум на год, а точнее, до того момента, пока не появится возможностей продать их рыночным инвесторам",— рассказал "Ъ" источник, близкий к ВЭБу. По словам другого источника, на этом же совещании был утвержден механизм докапитализации банков, необходимой для создания резервов по итогам недавней проверки ЦБ.

Сумма требуемых ЦБ резервов по обоим банкам в феврале составила около 27 млрд руб.— 16 млрд руб. у Связь-банка и около 10 млрд руб. у "Глобэкса" (см. "Ъ" от 17 февраля). "Однако сейчас обсуждается более значительный объем дорезервирования у "Глобэкса" — на уровне 27 млрд руб., у Связь-банка сумма осталась прежней",— сообщает другой собеседник "Ъ", близкий к ВЭБу. "Нам действительно объявили, что смена акционера (ВЭБ) в ближайшее время не планируется,— подтвердил источник "Ъ" в "Глобэксе",— продажа дочерних банков АСВ не рассматривается". По его словам, докапитализация "Глобэкса" будет проведена за счет конвертации субординированных кредитов ВЭБа на сумму около 15 млрд руб. в капитал первого уровня. "Кроме этого, ВЭБ предоставит банку ранее одобренный новый субординированный кредит на 5 млрд руб.,— добавил источник в банке.— Это позволит банку сформировать необходимый объем резервов на покрытие проблемных кредитов". В "Глобэксе" сообщили, что ждут окончательного решения ВЭБа.

Аналогичный механизм будет задействован и для Связь-банка, уверены собеседники "Ъ",— ему конвертируют субординированные кредиты на сумму около 16 млрд руб., новые кредиты не нужны. В Связь-банке "Ъ" сообщили лишь, что вариант докапитализации обсуждается. В ВЭБе говорят, что судьба дочерних банков будет определена в стратегии развития госкорпорации, которую планируется подготовить к 30 июня.

В конце января ВЭБ объявил, что Связь-банк и "Глобэкс" перейдут к АСВ по рыночной оценке, а займы, предоставленные ЦБ на их оздоровление в 2008 году, будут конвертированы в бессрочный субординированный кредит. Речь шла о 212,6 млрд руб. Но ЦБ такой механизм не поддержал. "Возникли сложности с реализацией этой идеи и у ВЭБа — во-первых, в проспектах эмиссии ряда его международных займов предусмотрены ковенанты, среди которых передача значимых активов на нерыночных условиях (реструктуризация), во-вторых, передача банков АСВ может привести к значительному оттоку вкладчиков — в целом по обоим банкам объем вкладов составляет почти 100 млрд руб.",— говорят собеседники "Ъ". Таким образом, ВЭБ вернулся к прежней идее: в отдаленной перспективе продать банки на рынке, когда появится такая возможность.

Впрочем, даже после докапитализации продать банки будет непросто. По словам аналитика Fitch Ratings Антона Лопатина, у обоих банков есть проблемы с качеством активов. Согласно РСБУ на 1 марта, доля просроченной задолженности "Глобэкса" составила 20% корпоративного кредитного портфеля, Связь-банка — 6,5%. При этом норматив достаточности капитала первого уровня (за счет которого банк может сформировать резервы) у обоих близок к минимумам. "У банков избыточный норматив достаточности общего капитала Н1.0, при этом на минимальном уровне норматив капитала первого уровня Н1.2 у "Глобэкса" — 6,6%, у Связь-банка — 6,9% при минимально разрешенном значении 6,0%,— отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.— Конвертация субординированных кредитов ВЭБа (у Связь-банка — 15,9 млрд руб., у "Глобэкса" — 15 млрд руб.) позволит повысить размер капитала первого уровня. Увеличение капитала позволит банкам абсорбировать потери по кредитам". Вероятно, полагает Антон Лопатин, новое руководство ВЭБа хочет привести банки к такому состоянию, чтобы через какое-то время продать их в рынок, но сейчас интерес к банковским активам достаточно низкий.
http://www.kommersant.ru/doc/2966716

Новый глава ВЭБа продаст самолет и лимузин своего предшественника
15.04.2016
Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков
Председатель ВЭБа Сергей Горьков объявил о продаже бизнес-джета и Mercedes-Maybach S 600 Pullman, которыми пользовался его предшественник Владимир Дмитриев

​На этой неделе глава Внешэкономбанка Сергей Горьков направил сотрудникам письмо об итогах работы госкорпорации в марте, в котором среди прочего сообщил о программе по сокращению расходов. «Начат процесс оптимизации расходов, включая продажу самолета и лимузина председателя банка, отказ от аренды ряда помещений, рекламы и сокращение представительских расходов», — указано в этом письме (выдержки из него есть у РБК).

Речь идет об одном из двух принадлежащих ВЭБу бизнес-джетов (один в собственности, один в лизинге) и автомобиле Mercedes-Maybach S 600 Pullman, которыми пользовался бывший председатель госкорпорации Владимир Дмитриев, говорит источник в ВЭБе. Участники специализированного форума aviaforum.ru в 2014 году утверждали, что у ВЭБа есть два бизнес-джета — Bombardier Global 6000 2012 года выпуска (регистрация M-HAWK) и Bombardier Challenger 604 от 2005 года (M-YBST). Источник в одной из авиакомпаний, специализирующихся на бизнес-джетах, подтверждает, что в распоряжении ВЭБа находились именно эти машины. На авиационных сайтах много фотографий обоих самолетов в российских аэропортах. Кроме того, M-HAWK фотографировали и в июле 2014 года в бразильской Форталезе, где проходил саммит БРИКС, в котором участвовал Владимир Дмитриев, и в Цюрихе в январе 2016 года в дни Давосского форума, где Дмитриев был одним из ключевых российских докладчиков.

Президент ГК «АВКОМ» (до 2014 года владела VIP-терминалом в Домодедово) Евгений Бахтин полагает, что продать бизнес-джеты непросто, особенно в нынешней экономической ситуации. По опыту Бахтина, на поиск покупателя может уйти 300–400 дней, если не предлагать существенные скидки к среднерыночной цене. Стоимость Bombardier Global 6000 2012 года может составлять сейчас $30–33 млн, Challenger 604 —$8–18 млн, оценивает Бахтин.

Ранее председатель ВЭБа говорил, что оптимизация расходов предполагает также сокращение до 20% персонала. «По штатному расписанию в госкорпорации работают 2200 человек, в подразделениях, выполняющих поддерживающие функции, можно уволить до 400 человек», — цитировала Горькова газета «Ведомости». Как рассказал РБК источник в ВЭБе и подтвердил другой сотрудник госкорпорации, в апреле—мае под сокращение подпадают обеспечивающие и поддерживающие подразделения: аналитики, пиарщики (в основном те, которые занимаются спонсорскими проектами и благотворительностью), специалисты по расчетному обслуживанию, а также сотрудники, которые занимались малым и средним бизнесом и дочерними банками.

Как писали «Ведомости» со ссылкой на план мероприятий по повышению устойчивости госкорпорации, новое руководство ВЭБа также предлагает ограничить расходы на благотворительность, сэкономив на этом в 2015 году 1 млрд руб.

В числе мероприятий по расчистке баланса ВЭБа — продажа его дочерних банков: украинского Проминвестбанка и российских Связь-банка и «Глобэкс». Еще одна «дочка» ВЭБа, МСП Банк, переходит под контроль Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорации МСП»).

Владимир Дмитриев возглавлял ВЭБ почти 12 лет, до конца февраля этого года, когда ему на смену пришел Сергей Горьков, покинув должность зампреда Сбербанка. Пресс-служба ВЭБа отказалась от комментариев. Связаться с Владимиром Дмитриевым в четверг, когда готовилась статья, не удалось.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/15/04/2016/5 ... 710938002c

ВЭБ могут разделить на два банка
Один из них будет коммерческим банком, другой получит функции института развития
19.04.16 17:17 Ведомости
Внешэкономбанк в будущем может быть разделен на коммерческий банк и институт развития, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь перед Госдумой. «Есть смысл» изменить закон о банке развития, считает глава правительства.
«Тогда у ВЭБа не будут копиться плохие пассивы, а с другой стороны, ВЭБ сможет решать те задачи по развитию, которые есть у любого института развития в любой современной развитой экономике», - добавил он (цитата по «РИА Новости»).
В феврале председатель Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что если правительство решит разделить ВЭБ, Банк России готов подумать о предоставлении ему банковской лицензии.
Идея разделить ВЭБ на коммерческий банк и институт развития не нова. Дискуссия по этому вопросу возобновилась осенью, когда правительство встало перед необходимостью спасать госкорпорацию, дыра в капитале которой оценивается в 1,4 трлн до 2020 г. Проблемы ВЭБа стоили кресла председателя его прежнему главе — Владимиру Дмитриеву. В конце февраля на этом посту его сменил выходец из Сбербанка Сергей Горьков.
В марте наблюдательный совет ВЭБа (председатель премьер Медведев) одобрил докапитализацию госкорпорации на 150 млрд руб. Средства выделены из так называемого президентского резерва — 342 млрд руб. замороженных пенсионных накоплений.
План по спасению ВЭБа, активы которого составляют 9% ВВП, всей страной предполагает также конвертацию Центробанком долга ВЭБа (212 млрд руб.) в субординированный кредит, который можно будет включить в капитал второго уровня.
Ликвидность госкорпорация рассчитывает получить от всех, кто связан с государством. От Федерального казначейства – депозит на 55 млрд руб. (в дополнение к предоставленным на 45 млрд); от ФНБ – продление истекающего в июне 50-миллиардного депозита (или его замещение депозитом Газпромбанка); от госкомпаний и госкорпораций – счета, на которых те будут размещать средства, как и компенсационные фонды строительных СРО. Еще не менее 100 млрд руб. ВЭБ рассчитывает получить от пенсионных накоплений – за счет размещения средств ПФР (которыми как государственная УК управляет сам ВЭБ) в долгосрочные облигации ВЭБа.
ВЭБ также готов расстаться с долей в «Газпроме»: предлагается продать ADR на его акции. ВЭБу принадлежит 2,7% акций «Газпрома».
Расчищать баланс планируется за счет продажи части проблемных активов: например, украинского Проминвестбанка, вагонов и самолетов лизинговой «дочки» и передачи другой части государству; активы, полученные в рамках спецпроектов, могут быть переданы в ЗПИФ (среди исполнителей – Росимущество). Кроме того, будет проведен аудит структуры управления «ВЭБ капитала» и подготовлены предложения по реализации розничного лизингового бизнеса.
Новая стратегия развития ВЭБа, как ожидается, будет представлена до конца июня.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... b-razdelit

18.05.2016 Коммерсант
ВЭБ получил возможность конвертировать долг перед ЦБ в капитал. Госдума приняла в третьем чтении поправку, позволяющую конвертировать долг Внешэкономбанка (ВЭБ) перед ЦБ в субординированный кредит. Она позволяет переоформить имеющиеся у Банка России денежные требования к ВЭБу на сумму не более 212,6 млрд руб. в субординированный кредит для включения его в капитал ВЭБа. Указанные средства ВЭБ получил от ЦБ на оздоровление Связь-банка и "Глобэкса".
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2989734

Работой с проблемными активами ВЭБа займется бывший вице-президент Промсвязьбанка
18.05.16 09:04 Ведомости

Директором нового подразделения Внешэкономбанка (ВЭБа) - дирекции по работе с проблемными активами - назначен Дмитрий Полюхов. Это говорится в пресс-релизе ВЭБа. Полюхов будет отвечать за весь комплекс вопросов, связанных с урегулированием проблемной задолженности, совершенствованием подходов к управлению проблемными активами, повышением эффективности мониторинга и контроля потенциально проблемных кредитов.

Работа с проблемными активами становится одной из ключевых тем для ВЭБа, говорится в пресс-релизе. Комментируя назначение Полюхова, председатель ВЭБа Сергей Горьков выразил уверенность, что с его приходом в ВЭБе кардинально изменится вся система работы с проблемной задолженностью, появится новый инструментарий и методология для эффективной работы со «сложными» активами, с задачей существенного снижения их доли в кредитном портфеле банка.

Дмитрий Полюхов закончил Финансовую академию при правительстве. С 2000 по 2001 гг. он работал во Внешэкономбанке, с 2001 по 2010 гг. - в Сбербанке России, с 2010 по 2015 гг. занимал ряд руководящих постов в сфере корпоративных финансов, в 2015–2016 гг. был вице-президентом по работе с проблемными активами в ПАО «Промсвязьбанк».
http://www.vedomosti.ru/finance/news/20 ... ivami-veba

ВЭБ ложится в драфт
Новое руководство оценило масштаб проблем и подготовило проект стратегии госкорпорации
20.05.2016
"Ъ" стали известны первые результаты расчистки баланса ВЭБа и основные направления готовящейся новым руководством стратегии. Из конкретных результатов — реструктуризация части долгов, решение оперативных проблем с ликвидностью и переоценка рисков. В стратегических планах — избавление от плохих и непрофильных активов, докапитализация за счет бюджета, реструктуризация долгов и создание нового "чистого" банка с весьма, правда, скромными мощностями.

Первые итоги работы ВЭБа и основные подходы к его новой стратегии обозначены в документах к запланированной на 19 мая рабочей встрече главы госкорпорации Сергея Горькова с премьером Дмитрием Медведевым, рассказали "Ъ" источники, знакомые с содержанием документов. Самый большой долг, не считая внешнего, у ВЭБа перед ЦБ — более 370 млрд руб. Как указывают собеседники "Ъ", из этих денег около 220 млрд руб. уже переоформлены в длинный и дешевый депозит, то же произойдет с оставшимся долгом. Кроме того, по данным "Ъ", ВЭБ уже получил примерно половину из обещанных ему из бюджета 150 млрд руб. на докапитализацию.

Со своей стороны ВЭБ решил сэкономить на тратах: по итогам аудита кредитного портфеля закрыто невыбранных лимитов по проектам на сумму около 20 млрд руб. и $2 млрд, рассказал один из собеседников "Ъ". Также ужесточен подход к одобрению финансирования новых проектов — только при наличии средств для этого. Прочие достижения имеют пока лишь качественную оценку: ищется покупатель для украинского дочернего Проминвестбанка (уже есть несколько претендентов), придумано, как реструктурировать олимпийские кредиты, изменен риск-менеджмент, завершена оценка персонала (более 1 тыс. человек, о результатах пока не сообщается).

Гораздо обширнее перечень планов ВЭБа по реструктуризации бизнеса, которые станут основой его стратегии развития. Документ должен появиться до конца июня, драфт уже обсуждается ведомствами. "В первую очередь определена сумма необходимой ВЭБу докапитализации на 2017 год в размере около 360 млрд руб., что позволит покрыть расходы на внешние погашения, а также убыток от продажи ADR "Газпрома" (см. стр. 11.— "Ъ"),— рассказал один из источников, близких к ВЭБу.--Кредит ВЭБа перед ЦБ на оздоровление Связь-банка и "Глобэкса" в размере 212,6 млрд руб. будет конвертирован в бессрочный субординированный депозит, а сами банки докапитализированы примерно на 40 млрд руб. для создания резервов на возможные потери". Другой собеседник "Ъ" уточнил, что определен размер докапитализации и "ВЭБ-Лизинга" в размере 154 млрд руб. в ближайшие два года ("ВЭБ-Лизинг" — крупнейший кредитор "Трансаэро" на сумму 39 млрд руб., имеет еще ряд не слишком удачных инвестиций, в том числе в странах СНГ).

После расчистки баланса и перевода спецпроектов в специальную НКО под управлением ВЭБа планируется, что "новый" банк развития будет наращивать кредитный портфель в размере 200 млрд руб. ежегодно при консервативном сценарии и 400 млрд руб.— при оптимистическом, это предполагаемые мощности ВЭБа через пять лет. Для сравнения: средняя ежемесячная выдача корпоративных кредитов Сбербанком в первом квартале составляла более 600 млрд руб. Финансировать рост на две трети будет, как предполагается, государство, но через пять лет его долю предполагается снизить до равной с рыночной или даже меньше.

Прежнее руководство ВЭБа считало, что для решения его проблем необходимо в целом 1,5 трлн руб. Теперь речь идет о порядка 500 млрд руб. деньгами и реструктуризации долгов на такую же сумму. Однако оценить, что выгоднее, сложно. В новой сумме не учтено финансирование на новые выдачи, указывают эксперты. Более или менее логичной выглядит продажа ПИБа и привлечение 360 млрд руб. в капитал на 2017 год. "Другой вопрос, что ПИБ можно продать, скорее всего, только доплатив покупателю, но ВЭБу выгоднее продать его любой ценой, а не бесконечно инвестировать в банк на Украине, где сейчас сложно работать,— отмечает главный экономист "ПФ-Капитал" Евгений Надоршин.— А 360 млрд руб. в 2017 году — минимально необходимый объем, чтобы просто продержаться, очевидно, что все проблемы это не решит".

Дополнительно вызывает вопросы новая роль ЦБ, при которой регулятор становится квазиакционером ВЭБа, не имеющего даже банковской лицензии, продолжает эксперт: "Роль ЦБ в экономике — предоставлять банковскому сектору краткосрочную ликвидность, а не давать квазикапитал госкорпорации на долгосрочные проекты. Фактически мы видим, как проблема длительного выполнения ВЭБом непрофильных функций решается за счет выполнения непрофильных функций другими институтами, в данном случае — ЦБ".

Остается открытым и вопрос с внешним долгом, который Антон Лопатин из Fitch Ratings оценивает на уровне $16-18 млрд. "Видимо, капитал, который будут давать ВЭБу, будет пускаться в том числе и на рефинансирование внешних обязательств,— полагает он.— Хорошо, что график погашений довольно размыт, за весь 2016 год ВЭБу надо было погасить около $3 млрд". Оценки роста портфеля тоже неоднозначны. С одной стороны, планы в перспективе после 2020 года довольно скромны в масштабах потребностей российской экономики, считает Евгений Надоршин. С другой — добавляет Карен Вартапетов из S&P, рост кредитного портфеля будет зависеть не только от обновленной модели банка, но и от фондирования, а это вопрос наличия соответствующих ресурсов в бюджете и на рынке.

Как оценил работу новой команды и ее планы премьер и состоялась ли встреча, выяснить не удалось. В ВЭБе вопрос переадресовали в правительство, пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отказалась комментировать "рабочие встречи и их темы".
http://www.kommersant.ru/doc/2990905

ВЭБ подтвердил планы о продаже украинской «дочки»
25.05.2016
Во Внешэкономбанке рассматривают планы о продаже Проминвестбанка — своей украинской «дочки». Об этом рассказал журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков, сообщает «Интерфакс».

«Планы (по продаже банка. — РБК) есть. Мы же говорили, что у нас в стратегии будет определено взаимодействие по украинской «дочке», — сказал журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков.

Он сказал, что стратегия будет представлена 23 июня. Горьков высказал мнение, что ВЭБ, будучи институтом развития, не должен управлять коммерческими банками.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что ВЭБ ищет покупателей своей «дочки» на Украине. Однако банк тогда отказался от комментариев.

Кроме того, издание сообщало, что украинский рынок собираются покинуть Сбербанк и ВТБ. Источники издания уточнили, что Сбербанк уже проводил переговоры о продаже своей дочерней компании, однако они не увенчались успехом.

В ВТБ «Коммерсанту» рассказали, что банк несет серьезные потери, отметив, что «тема присутствия российских банков на Украине чрезвычайно политизирована», напомнив про акты вандализма в отделении организации

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5745ede69a79474147e929ef

Статья опубликована в № 4083 от 27.05.2016 под заголовком: Минимум ВЭБа – 150 млрд руб.
Силуанов пообещал ВЭБу еще 150 млрд рублей в 2017 году
Структурные проблемы госкорпорации это не решит
27.05.1600:44Ведомости
ВЭБ без помощи не останется

Министр финансов Антон Силуанов оценил бюджетную помощь ВЭБу в следующем году – столько же, сколько в этом, т. е. 150 млрд руб.

Это пока только оценка, потребности ВЭБа могут измениться в меньшую или большую сторону в зависимости от качества работы менеджмента, подчеркивает чиновник финансового блока правительства. ВЭБ уже почти разработал новую стратегию развития и представит ее на одном из ближайших заседаний наблюдательного совета, сказал в четверг в интервью ТАСС помощник президента Андрей Белоусов.

Активная операция по спасению госкорпорации, которая кредитовала нерентабельные политические проекты, началась с этого года. Обещанные 150 млрд руб. (половина уже выделена) пополнят капитал в 2016 г. и помогут погашать внешний долг, рефинансировать который ВЭБ не может из-за санкций. Правительство с трудом нашло эти деньги – пришлось залезть в президентский резерв, сформированный из замороженных взносов на накопительную часть пенсии.

Представитель ВЭБа воздержался от оценки, хватит ли госкорпорации 150 млрд руб. в 2017 г. Прежний председатель ВЭБа Владимир Дмитриев оценивал потребности в помощи в 1,3 трлн руб. Правительство еще зимой решило помогать ВЭБу постепенно. «Триллион – это чтобы решить все проблемы ВЭБа, таких денег хотелось бы, но не катастрофически нужно», – говорит сотрудник ВЭБа.

Дорого занимал

Валютный долг ВЭБа – $16–18 млрд, 150 млрд руб. позволяют снизить его минимум до $15 млрд, оценивает аналитик Fitch Ratings Антон Лопатин. Погашение займов помогает ВЭБу выровнять перекос, добавляет Виктор Никольский из S&P: перевес рублевых активов при валютных пассивах. При рейтинге на уровне суверенного госкорпорация занимает дороже, чем банковский сектор: средневзвешенная ставка по облигациям ВЭБа в 2015 г. – 7,3% против 6,8%, приводит данные Лопатин. ВЭБу можно и нужно снижать ставку, но эти 150 млрд руб. снизят ее лишь на несколько базисных пунктов, заключает он.

150 млрд руб. хватит, чтобы помочь ВЭБу расплатиться в следующем году по внешним долгам, оценивает S&P. По данным портала rusbonds, в 2017 г. ВЭБу предстоит погасить два выпуска еврооблигаций на $1,35 млрд (в феврале – $750 млн, в ноябре – на $600 млн) и еще на $500 млн внутренних облигаций, номинированных в валюте. К тому же наступают сроки погашения по некоторым валютным банковским кредитам – суммы сопоставимы с 2016 г., говорит аналитик S&P Карен Вартапетов. Более серьезные проблемы могут возникнуть в 2018 г. – будет пик погашения евробондов (на $1,95 млрд), следующий – в 2020 г. Но в целом график погашения относительно гладкий, пики небольшие, успокаивает Вартапетов. 150 млрд руб. помогут изменить структуру пассивов ВЭБа, который увлекся дорогим валютным фондированием, но не сильно (см. врез), отмечает Вартапетов.

Реальные проблемы могут возникнуть с достаточностью капитала: могут быть нарушены ковенанты – и тогда кредиторы смогут потребовать досрочного погашения долга, предупреждает Вартапетов. В этом году госпомощь позволила ВЭБу повысить достаточность капитала до 11,4% (при требуемых 10%), но еще предстоит досоздать резервы по проблемным активам, прежде всего по украинским долгам, говорит сотрудник ВЭБа. Пополнить капитал в этом году помогли не столько 150 млрд руб., сколько решение пролонгировать депозиты фонда национального благосостояния и снизить по ним ставку – это дало бумажную прибыль в капитал, отмечает Вартапетов. Без этого капитал существенно просел бы и был бы убыток в 315 млрд руб., по оценкам S&P. Есть шанс, что ситуация будет улучшаться, надеется сотрудник ВЭБа: активно идет реструктуризация долгов.

Будут разбираться также со структурой активов, сказал сотрудник банка. Прорабатывается вопрос о выкупе «Газпромом» у ВЭБа своих акций за 132 млрд руб., говорили федеральные чиновники и подтверждал министр энергетики Александр Новак.

Эти вливания решают текущие проблемы банка, но не структурные, связанные с бизнес-моделью и кредитованием низкорентабельных проектов, подчеркивает Вартапетов. Серьезных изменений структуры ВЭБа, в том числе пассивов, стоит ожидать в его стратегии, говорит высокопоставленный чиновник. Пока же просто дают прожиточный минимум на решение текущих проблем, признает сотрудник ВЭБа.
http://www.vedomosti.ru/economics/artic ... uanov-vebu

ВЭБ инвестирует вместе с Исламским банком развития в проекты на $3–5 млрд
30.05.2016
Внешэкономбанк планирует инвестировать в совместные проекты с Исламским банком развития, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков. В качестве возможных вложений он назвал туристическую инфраструктуру на Кавказе и в Татарстане

«Проекты предполагаются не отдельно со странами, а именно с Исламским банком развития [ИБР]. Это международный банк развития, включающий в себя 57 государств. Нам нужно установить отношения, потому что ВЭБ и ИБР занимаются похожими задачами в разных регионах и мы видим потенциал в несколько миллиардов долларов с точки зрения инфраструктуры», — сказал Горьков, добавив, что, по его оценке, общая сумма вложений может составить $3–5 млрд.

Первая сделка запланирована на осень этого года, сказал Горьков. «Это будет пилотная история, потому что в реальности в России никто такие проекты не делал. Первая сделка будет небольшая, мы рассчитываем на $100 млн», — сказал он, отметив, что пока не решено, куда именно ВЭБ и ИБР направят инвестиции.

ВЭБ и ИБР в настоящее время, по словам Горькова, рассматривают несколько инфраструктурных проектов, например на Кавказе и в Татарстане. «Это не транспортные проекты, есть вопросы туристической инфраструктуры: строительство гостиниц и рекреационных зон, туристическая инфраструктура, возможная история — сельскохозяйственная инфраструктура. Особенно что касается халяльной продукции, которая идет на экспорт, и мы видим большую синергию», —​ рассказал он.

27 мая ВЭБ и ИБР подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому договорились развивать сотрудничество в сфере организации совместного финансирования инвестиционных проектов, поддержки экспортно-импортных операций между странами.

​​​Согласно предварительным данным по международным стандартам отчетности за 2015 год чистая прибыль группы Внешэкономбанка составила 14,9 млрд руб. по сравнению с убытком за 2014 год в 250 млрд руб. Однако показать такой результат удалось благодаря помощи государства. По словам первого заместителя председателя правления ВЭБа Николая Цехомского, наибольший вклад в финансовый результат внесла помощь государства. «По международным стандартам отчетности признается доход от нерыночности размещения пассивов. Фонд национального благосостояния разместил у нас более $6 млрд по ставке 0,25%, в отчетности это признано как моментальная прибыль», — сказал он.

В конце 2015 года правительство начало обсуждать план спасения ВЭБа. В конце февраля президент Владимир Путин своими указами освободил от должности председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева и назначил на эту должность Сергея Горькова, до последнего времени являвшегося зампредом Сбербанка. К 30 июня ВЭБ подготовит новую бизнес-модель. Текущую модель ВЭБа Горьков назвал неработающей: «У нас было рыночное фондирование по высоким ставкам, а ВЭБ должен инвестировать в низкодоходные длинные проекты. Это была несбалансированная модель». По его словам, в итоге в портфеле ВЭБа 50% активов не приносят достаточного процентного дохода.

У ВЭБа около $18 млрд внешнего долга, из которых $3 млрд нужно выплатить в 2016 году, и плохие активы на миллиарды долларов, включая олимпийские стройки и кредиты на финансирование украинской металлургии, выданные до 2014 года. Чиновники оценивали общий объем средств, нужных ВЭБу, в 1,2–1,5 трлн руб., но выделить такую сумму единовременно невозможно.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/30/05/2016/5 ... 6186e9d2cd

Статья опубликована в № 4089 от 06.06.2016 под заголовком: Ничего личного, только для ВЭБа
За что арестовали бывшего топ-менеджера ВЭБа
Адвокат обвиняемого в мошенничестве Ильгиза Валитова утверждает, что тот всегда действовал в интересах госкорпорации
06.06.16 00:04Ведомости
Бывший руководитель дирекции природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка (ВЭБ) Ильгиз Валитов был арестован 26 февраля этого года, причем по ходатайству следователей ФСБ. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об отставке председателя госбанка Владимира Дмитриева. Это породило слухи о возможной связи двух событий. «Ведомостям» обнаружить ее не удалось, хотя адвокат Валитова Тагир Самакаев уверяет, что его подзащитный всегда действовал исключительно в интересах ВЭБа, правил и договоренностей не нарушал.

Тем не менее у правоохранительных органов претензии к Валитову копились несколько лет. Генпрокуратура и прокуратура Москвы как минимум с 2012 г. по итогам проверки сделок ВЭБа неоднократно направляли материалы в Следственный комитет (СК) России для привлечения Валитова к уголовной ответственности. Но лишь сейчас, когда вмешалась ФСБ, дело дошло до ареста – и то только по одному эпизоду. Самакаев парирует, что его подзащитный ущерба никому не нанес и материальной выгоды не извлек.

Неожиданные совладельцы

Следователи ФСБ 25 февраля этого года возбудили уголовное дело в отношении Валитова и неустановленных лиц. На следующий день Валитов был задержан по подозрению в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Лефортовский суд санкционировал арест бывшего топ-менеджера на два месяца, а затем продлил его до 26 июля. Представитель суда Екатерина Краснова зимой объясняла, что Валитова подозревают в попытках завладеть мошенническим путем имуществом группы компаний «Евродон» – крупнейшего производителя индейки в России. По версии следствия, Валитов предлагал структурам «Евродона» получить в ВЭБе кредиты, на которые, собственно, развивались предприятия, в обмен на доли в них.

26 февраля же стало известно, что подразделение «Альфа-групп» – инвестиционная группа А1 продала структурам ВЭБа 40% «Евродона». Получила она этот пакет всего тремя неделями раньше, когда приобрела владельца 40% «Евродона» – офшор Brimstone Investments. Его бенефициаром прежде был Фарит Газизуллин – член совета директоров «Газпрома» и бывший министр имущественных отношений России (1997–2004 гг.). Причем покупка А1 доли в группе стала неожиданностью для основателя «Евродона» и крупнейшего ее совладельца – бизнесмена Вадима Ванеева. Ему принадлежит 45% долей в группе, еще 15% – у художественного руководителя и директора Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева.

Одновременно с долей в «Евродоне» ВЭБ выкупил у А1 по 49% в трех компаниях группы «Евродон» – ООО «Урсдон», «Металл-Дон» и «Ирдон». Человек, близкий к банку, говорил, что арест Валитова и сделка между А1 и ВЭБом – связанные события.

По версии следствия, Валитов принимал участие в отчуждении 40% «Евродона» в пользу Brimstone Investments, рассказал «Ведомостям» Самакаев: «Валитов обвиняется в том, что якобы вводил Ванеева в заблуждение, утверждая, что Brimstone – компания ВЭБа, ей можно передать 40% бизнеса и это будет гарантией предоставления кредита. Кто делал заявление – вопрос к Ванееву и следствию».

Получить ответ на этот вопрос у самого Ванеева «Ведомостям» не удалось. «Позиция «Евродона» много раз озвучивалась в СМИ и не менялась. Мы не знали и не знаем, это выяснит следствие, как и кому принадлежали доли, которые теперь принадлежат ВЭБу», – ответила на запрос «Ведомостей» представитель «Евродона» Ольга Грекова. В начале апреля в интервью РБК Ванеев говорил: его вводили в заблуждение, утверждая, что за Brimstone Investments стоит банк: «Так как у меня не было обеспечения, банк забирал долю, потом бы я ее выкупил обратно». Но он не называл людей, делавших эти заявления, и уточнял, что сам Валитова ни в чем не обвиняет.

Самакаев уверен в невиновности своего клиента: «Как следует из материалов следствия, договор о продаже 40% «Евродона» был заключен с Brimstone в январе 2007 г., когда Валитов жил в Казани и работал во Внешторгбанке. Ванеева он не знал, о существовании этой темы не ведал». В ВЭБе Валитов начал работать только в августе 2007 г., поэтому ни де-факто, ни де-юре не мог участвовать в заключении сделки или в переговорах о ней, подчеркивает адвокат.


Что могло связывать Валитова и «Евродон»

С 2007 по 2010 г. Валитов работал директором департамента развития регионов ВЭБа, по 2011 г. – директором департамента природных ресурсов банка, затем по 2015 г. возглавлял дирекцию природных ресурсов и строительства ВЭБа и совет директоров ООО «ВЭБ управление проектами». По заключению Генпрокуратуры, эти подразделения отвечали за проработку с контрагентами предварительных условий участия банка в финансировании проектов, а также за их экспертизу, необходимую для принятия банком положительного решения о предоставлении финансирования. ВЭБ был крупнейшим кредитором «Евродона»: в 2006–2013 гг. группа привлекла в банке почти 18 млрд руб., подсчитал Forbes. Деньги у банка занимала и родственная структура «Евродона»: в 2012 г. ВЭБ одобрил «Евродон-югу» (100% – у основателя группы Ванеева) кредитную линию на 17,9 млрд руб. для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области.

На том же настаивает и Газизуллин. Он рассказал «Ведомостям», что ему предложили стать совладельцем «Евродона», но не сказал кто: «Я дал согласие и выкупил эти акции в 2007 г. Валитов не имел и не имеет никакого отношения к этой сделке. Он со мной познакомился только в 2012 г.». Газизуллин говорит, что долю в «Евродоне» получил не бесплатно, но уплаченную сумму не называет. Равно как и цену продажи А1: «Это коммерческая тайна». Про источник средств на приобретение доли Газизуллин сказал так: «После ухода с госслужбы я занимался бизнесом, я ведь не бездействовал – к тому времени прошло уже три года».

Продажу доли в «Евродоне» Газизуллин объяснил непрозрачностью компании и конфликтом с основным владельцем: «У меня четыре года длился корпоративный конфликт с Ванеевым, и я был вынужден продать акции А1». Вдаваться в детали Газизуллин не стал.

Представитель ВЭБа не ответил на вопросы «Ведомостей» о кредитовании «Евродона» и отношении к уголовному делу Валитова. Получить комментарии Дмитриева «Ведомостям» не удалось.

Претензии к родственникам

Валитов и до истории с «Евродоном» попадал в поле зрения следователей и прокуроров, причем все заинтересовавшие их эпизоды были связаны с заемщиками ВЭБа, в том числе с «Евродоном».

В 2014 г. Генпрокуратура пришла к выводу, что Валитов, вопреки интересам ВЭБа, использовал свои полномочия для организации преступной схемы извлечения доходов в пользу родственника – сына двоюродного брата Александра Сабирова за счет организаций, обратившихся в банк за получением кредитов. Как указано в постановлении прокуратуры, копия которого есть у «Ведомостей», Валитов через подчиненных навязывал потенциальным заемщикам сотрудничество с Сабировым. Тот же в качестве платы за свои услуги предлагал передать по заниженной стоимости часть доли в уставном капитале принадлежащих заемщикам компаний в пользу фирм-однодневок, находящихся под управлением ЗАО «Камелот». К примеру, указывала Генпрокуратура, по номинальной стоимости – менее 33 000 руб. – были отчуждены доли в уставных капиталах ООО «Урсдон», «Металл-Дон», «Ирдон» (это упомянутые выше структуры «Евродона»), «Новгородские теплицы», «Волжский завод строительных материалов» при общей рыночной стоимости этих долей более 389 млн руб. Во всех случаях только после отчуждения долей департамент, возглавляемый Валитовым, инициировал принятие ВЭБом положительных решений – об увеличении суммы кредита, сроков возврата, о снижении ставки, неприменении штрафных санкций и т. п., следует из постановления.

«Валитов не принимал решений по предоставлению кредитов, у него не было таких полномочий», – возражает Самакаев. Навязывание сотрудничества с Сабировым он также отрицает: «Это не соответствует действительности, по моей информации, Сабиров знать не знал об этих сделках со структурами «Евродона». Он был гендиректором ООО «УК «Фабрика овощей», которое занимается тепличным хозяйством». Эта компания на своем сайте называет себя одним из крупнейших производителей овощей в России. Про «Камелот» Самакаеву ничего не известно. Зато кое-что про эту фирму выяснила Генпрокуратура.

Владельцем «Камелота» значится некая Светлана Кривошеева, телефонов компании в базе «СПАРК-Интерфакс» не указано. По данным прокуратуры, «Камелот» «возглавляло подставное лицо» – Владимир Рыжов. Номинальный характер участия Рыжова в управлении подтверждается объяснениями его самого и его падчерицы Елены Лазаренко, рассказавшей, что с просьбой о трудоустройстве отчима она обращалась к знакомому Валитова – Рустему Миргалимову, указано в постановлении. По данным «СПАРК-Интерфакса», Рыжов был единственным учредителем УК «Фабрика овощей» на момент ее основания в 2011 г., в 2012 г. основным владельцем этого ООО через кипрскую «Росгринхаузес лтд», по данным прокуратуры, стал Миргалимов, а 0,01% досталось Сабирову, который стал ее гендиректором.

Миргалимов до недавнего времени возглавлял совет директоров группы «Разгуляй» – еще одного крупного заемщика ВЭБа. Лазаренко была гендиректором группы. Основатель и крупнейший владелец «Разгуляя» Игорь Потапенко в 2011 г. продал свою долю в группе и три года спустя на несколько месяцев оказался в тюрьме, а потом – под домашним арестом.

Против него было возбуждено уголовное дело по той же статье, что и против Валитова. Следствие обвиняло Потапенко в выводе через фирмы-однодневки 20 млрд руб. у «Разгуляя».

Валитов, вопреки заключениям подразделений, отвечающих за управление рисками и обеспечение безопасности, выносил на кредитный комитет предложение о финансировании структур, подконтрольных УК «Фабрика овощей», указывает прокуратура. «Ни управление рисками, ни безопасники не обжаловали решение по кредитованию и, видимо, не голосовали против, иначе финансирование не одобрили бы», – отмечает адвокат Валитова.

Бывший гендиректор и экс-владелец «Новгородских теплиц» Александр Сахтариди рассказывал Генпрокуратуре такую историю. Когда он обратился в ВЭБ за кредитом, один из подчиненных Валитова предложил ему увеличить залоговую массу с помощью Сабирова. Тот, в свою очередь, посоветовал продать фирме, управляемой «Камелотом», 51% «Новгородских теплиц» за 10 200 руб. Сделка состоялась, а в 2014 г. Сахтариди уволили, передав полномочия по управлению УК «Фабрика овощей». Помимо «Новгородских теплиц» у «Фабрики овощей» есть еще шесть «дочек», три из них – заемщики ВЭБа: занимающиеся растениеводством ООО «ТК «Агаповский», ТК «Новомосковский» и ТК «Ростовский».

«Мне не известно о таких показаниях Сахтариди, – удивляется Самакаев. – Если бы ему был нанесен ущерб или вред, то наверняка было бы возбуждено уголовное дело по его заявлению. Но ни к Валитову, ни к Сабирову нет претензий по упомянутым вами организациям, заявлений потерпевших нет, как и уголовных дел». «Эта схема» со сделками, по его словам, «не имеет отношения к Валитову» и он «не в курсе, кто, у кого и за сколько покупал»: «Если родственник – значит во всем виноват? Это в первую очередь отношения хозяйствующих субъектов. Когда один человек познакомил другого, другой купил актив – что в этом криминального?!»

В истории со структурами «Евродона» – «Урсдоном», «Металл-Доном», «Ирдоном» – главный вопрос, по мнению Самакаева, – был ли нанесен ущерб Ванееву. Адвокат полагает, что их «изначально предполагалось передать ВЭБу в качестве обеспечения по кредитам», но каким образом, ему не известно: «Валитов говорит, что все делалось в интересах ВЭБа – предоставлялся кредит, против которого те или иные доли (в компаниях) передавались на структуры, аффилированные, управляемые или контролируемые в той или иной мере ВЭБом. Видимо, это были технические промежуточные структуры».

На вопрос, почему уголовное дело по поводу «Евродона» все-таки было возбуждено, причем ФСБ, знакомый одного из совладельцев «Евродона» дает такой ответ: Гергиев передал информацию о странных сделках в компании и об отсутствии у СК желания ими заниматься лично Путину. А тот содействовал передаче дела ФСБ. Федеральный чиновник подтвердил эту историю. Слышал о вмешательстве Гергиева и сотрудник Минсельхоза. Представитель Гергиева эту историю не комментировал, пресс-секретарь президента о ней не знает.

Часы и земля

Сабиров интересовался не только сельским хозяйством. В материалах Генпрокуратуры указывается, что в июле 2010 г. он при поддержке Валитова приобрел через свою кипрскую компанию Crinaland Ltd по номинальной цене за 8100 руб. у Millsford Investments Limited большую часть активов ООО «ВЭБ-инвест» – 81% доли в его уставном капитале. Ранее «ВЭБ-инвест» за счет кредита ВЭБа приобрел в рамках санации банка «Глобэкс» активы на сумму свыше 80 млрд руб., отмечают прокуроры. Так, в числе 18 объектов недвижимости «ВЭБ-инвесту» достались 1770 га подмосковных земель, Новинский пассаж на Садовом кольце и бывший часовой завод «Слава», занимающий 5 га напротив Белорусского вокзала.

Сабиров не выкупал ничего, а стал номинальным владельцем доли по инициативе «ВЭБ капитала», знает Самакаев: «В интересах ВЭБа нужно было такое номинальное держание – от имени физлица. Это было в период, когда все пользовались офшорами. После курса на деофшоризацию номинальное держание было прекращено, и сейчас все по-прежнему принадлежит ВЭБу в лице «ВЭБ капитала». Действительно, с марта 2016 г. Crinaland Ltd согласно данным кипрского реестра полностью контролируется «ВЭБ капиталом».

По словам Самакаева, руководство ВЭБа и «ВЭБ капитала» было в курсе всех сделок: «Ни у кого не возникало претензий и вопросов. Более того, существовали документы об обратном выкупе актива по первому требованию «ВЭБ капитала», что и было сделано. Сабиров ничего не нажил, он не получал дивидендов или какой-то другой материальной выгоды. Этот вопрос исследовался прокуратурой, а СК неоднократно были вынесены отказные постановления [в возбуждении уголовного дела]». Сотрудник СК подтвердил «Ведомостям», что по материалам проверки комитет отказался возбуждать уголовное дело.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... zhera-veba