kuap.ru

РБК, 30.06.2015, 13:30
Акционеры Бинбанка раскрыли детали сделки по покупке МДМ Банка
Евгений Калюков
Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев выкупают контрольный пакет акций МДМ Банка. Операционную интеграцию с Бинбанком планируется завершить в течение двух-трех лет
Совладельцы Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев (первому принадлежит 59,4%, а второму — 39,36% акций) заключили соглашение о покупке у миллиардера Сергея Попова (Forbes оценивает его состояние в $4,6 млрд) контрольного пакета акций МДМ Банка.
Точная сумма сделки в сообщении обоих банков не называется, однако отмечается, что «100% акций МДМ Банка оценены сторонами на уровне около капитала кредитной организации». По данным на 1 июня 2015 года, капитал МДМ Банка оценивался примерно в 29,19 млрд руб., таким образом стоимость выкупаемых у Попова 58,33% акций могла составить около 17 млрд руб.
Председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин назвал консолидацию банков «стратегически верным решением», выгодным как для акционеров, так и для клиентов.
«Объединение МДМ Банка и Бинбанка приведет к созданию банка со значительными финансовыми ресурсами и выгодной конкурентной позицией на российском рынке. Интегрированный банк станет масштабной финансовой организацией, обладающей глубокими экспертными знаниями и накопленным опытом ведения банковского бизнеса, а его устойчивое финансовое положение и позиция на рынке позволят предоставлять первоклассные услуги всему спектру клиентов — от крупных корпоративных до малых предприятий и физических лиц», — пояснил Вьюгин.
По словам Шишханова, сделка должна быть завершена в течение трех ближайших месяцев, после чего новые владельцы определятся со стратегическим развитием МДМ Банка в рамках банковской группы «Бин». Операционную интеграцию планируется завершить в течение 2–3 лет.
«Приобретение МДМ Банка — значимый шаг в рамках нашей стратегической цели стать одним из крупнейших частных банков страны. С момента заключения сделки мы гарантируем исполнение всех обязательств перед клиентами и партнерами МДМ Банка», — пообещал Шишханов, который займет пост главы правления МДМ Банка.
Накануне о готовящейся сделке по покупке МДМ Банка группой «Бин» сообщили РБК источники, знакомые с условиями переговоров.
........
Бинбанк может стать еще больше, если присоединит санируемые им банки группы «Рост». Источник РБК, близкий к группе «Бин», объясняет логику акционеров стремлением нарастить бизнес в условиях кризиса. «В кризис выгоднее брать готовые активы, портфели, по которым созданы резервы, чем формировать новые», — отмечает он, добавляя, что акционеры группы смотрят и на другие банки и ведут переговоры с некоторыми их собственниками.
http://top.rbc.ru/finances/30/06/2015/5 ... 2b6a822e53

РБК, 30.06.2015, 22:56
Семья Гуцериевых получит вместе с МДМ Банком 150 объектов недвижимости
Татьяна Алешкина, Елена Тофанюк, Анна Каледина
Как стало известно РБК, вместе с МДМ Банком семье Гуцериевых достанутся сотни тысяч метров недвижимости — залоги по невозвращенным кредитам. Банк просто не успел от нее избавиться

Банк за капитал
Во вторник, 30 июня, стороны объявили о заключенном соглашении — акционеры группы БИН Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев покупают долю Сергея Попова, то есть 58,33% за сумму, примерно равную капиталу банка. Капитал МДМ Банка на 1 июня составлял 29,2 млрд руб. Таким образом, сумма сделки составляет примерно 17 млрд руб. Председатель совета директоров банка Олег Вьюгин заверил РБК, что сделка полностью денежная.
«С одной стороны, оценка может показаться несколько завышенной, учитывая, что публичные российские банки торгуются сейчас с коэффициентом 0,4–1,1 капитала (за исключением ТКС — 1,35 капитала), — говорит аналитик рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» Евгений Славнов. — С другой стороны, эта оценка сопоставима с параметрами недавно объявленных сделок (например, IPO Московского кредитного банка)».
Попов выбрал не самое лучшее время для продажи банка — и МДМ, и рынок знали куда лучшие времена. Например, в 2007 году Международная финансовая корпорация (IFC) приобрела 5% акций МДМ Банка за $185 млн, то есть банк был оценен в $3,7 млрд.
.....
Как рассказал РБК Вьюгин, первые два-три года кредитные организации будут существовать как два независимых юрлица, но политика управления (кадровые вопросы, риски, технологии) будет общей. Шишханов станет предправления МДМ Банка, нынешний предправления Тимур Авдеенко станет его первым заместителем.

Сделка по покупке МДМ Банка группой БИН в цифрах
17 млрд руб. может получить Сергей Попов за свою долю в МДМ Банке от группы БИН семьи Гуцериевых – Шишханова
58,3% составляет доля Попова в МДМ Банке
$4,6 млрд достигает, по оценке Forbes, состояние Попова
339 млрд руб. составляют активы МДМ Банка
521 млн руб. чистой прибыли по МСФО получил МДМ Банк в 2014 году против чистого убытка в 13,2 млрд руб. в 2013 году
10–15% кредитов МДМ Банка реструктурированы или просрочены
10,58% составляет норматив достаточности капитала МДМ Банка на 1 июня 2015 года
482,8 млрд руб. составляют активы Бинбанка.

Пока сохранятся и два совета директоров. Но Вьюгин не исключает, что единый совет появится у группы раньше, чем интеграция войдет в активную стадию. Попов также пока остается в совете директоров МДМ Банка, но другого участия в его деятельности он больше принимать не будет.

Банк с сюрпризом
Вместе с банком Гуцериеву с Шишхановым достались 150 объектов недвижимости общей площадью 700 тыс. кв. м и 700 га земли, рассказали источники РБК. Это залоги по невозвращенным кредитам, которые были упакованы в ЗПИФы недвижимости «Авангард, Первый строительный», «МДМ — региональная недвижимость», «Трейд Капитал» и «Золотой город». Осенью прошлого года банк заявлял о намерении передать их на баланс компании «РЭД альянс», созданной вместе с бывшим председателем думского комитета по природным ресурсам и выходцем из МДМ Банка Евгением Туголуковым (ему принадлежал контрольный пакет).

Выходец из МДМ
Туголуков в начале 2000-х вместе с тремя другими менеджерами занимался поиском активов для финансово-промышленной группы МДМ Андрея Мельниченко и Сергея Попова, специализировался на металлургии и машиностроении. Один из заводов он решил развивать самостоятельно и создал на его базе энергомашиностроительный холдинг «ЭМАльянс», активы которого распродал в 2006–2011 годах. В 2011 году Forbes оценивал его состояние в $550 млн.

Туголуков рассказывал «Ведомостям», что недвижимость не структурирована и разнообразна по географии, качеству, размерам, назначению: торговая, коммерческая, жилая от Калининграда до Хабаровска. Стоимость портфеля он оценивал в 20 млрд руб. По данным Forbes, в компанию должны были быть переданы и другие активы, в частности офисный центр на Дубнинской улице в Москве, а также часть собственной офисной недвижимости МДМ площадью 160 тыс. кв. м, которую он не использует. Свободные площади у банка есть в офисах в Москве, Новосибирске и других городах.
Источник РБК, близкий к менеджменту МДМ, сказал, что сделка по передаче недвижимости на баланс «РЭД альянс» так и не состоялась. «Эти активы было очень сложно оценить, в результате они остались на балансе банка. Вьюгин подтвердил, что активы остались на балансе банка и его дочерних компаний, в частности ЗПИФ, все это перейдет группе БИН. «Схема по передаче недвижимости очень сложная, не хватило времени ее провести», — объяснил он.
Источник, знакомый с деталями сделки по продаже доли Попова, сказал РБК, что все эти активы вошли «в периметр сделки» по покупке МДМ. Источник, близкий к банку, предположил, что недвижимость МДМ Банка после сделки может стать частью девелоперских проектов группы БИН.

http://top.rbc.ru/finances/30/06/2015/5 ... abe92eff7a

Есть на форуме связанная тема: "Банковская группа "РОСТ"..." : viewtopic.php?p=1778#p1778

И вот еще полезно для понимания бизнес-группы "БИН": viewtopic.php?p=2826#p2826

Ведомости - статья опубликована в № 3868 от 08.07.2015 под заголовком: ВТБ дал рассрочку «Русснефти»
«Русснефть» получила рассрочку у ВТБ
Погашение долга нефтяной компании перед банком на $2,3 млрд перенесено на 2023 год
08.07.2015 Алина Фадеева
«Русснефть» реструктурировала долг перед крупнейшим кредитором – ВТБ, сообщило рейтинговое агентство Moody’s. Вчера, 7 июля, оно подтвердило рейтинг нефтяной компании, пониженный в феврале с Ba3 до B2. При этом прогноз по рейтингу остался негативным.
На конец года общий долг «Русснефти» составлял 254,7 млрд руб. ($4,5 млрд по курсу в отчетности), на конец мая он составил $5,6 млрд, говорится в отчете Moody’s. Долг перед ВТБ и VTB Capital при этом с 87 млрд руб. ($1,6 млрд) на конец 2014 г. вырос до $2,3 млрд. Это произошло за счет конвертации в долг «Русснефти» перед ВТБ неких обязательств владельца нефтяной компании Михаила Гуцериева, сообщило рейтинговое агентство.
Возможно, ранее Гуцериев привлекал финансирование у ВТБ под гарантию «Русснефти», а затем эта гарантия была конвертирована в долг «Русснефти» перед ВТБ, объясняет аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин.
При этом срок погашения кредита был перенесен с 2019 г на 2023 г., сообщило Moody’s. В прошлом году ставки по кредитам составляли 6,3–7,8%, как они изменились, рейтинговое агентство не указывает. Новые условия обслуживания кредитов будут комфортными до марта 2018 г., когда «Русснефти» придется ежегодно платить ВТБ всего по $40 млн. Дальнейшее обслуживание подвержено риску, констатирует рейтинговое агентство. С марта 2018 г. «Русснефти» придется платить уже по $500 млн в год, а эта сумма превышает ее свободный денежный поток, говорится в сообщении Moody’s. Тем не менее в среднесрочной перспективе реструктуризация позволит «Русснефти» достичь более сбалансированной структуры долга и объема ликвидности, пишут эксперты. Представитель ВТБ отказался от комментариев, его коллега из «Русснефти» не ответил на вопросы «Ведомостей».
«ВТБ капитал» в 2013 г. открыл для нефтяной компании две невозобновляемые кредитные линии на общую сумму $1,69 млрд. Первый договор между «Русснефтью» и банком о предоставлении $690 млн на пять лет был заключен в августе прошлого года. Он предусматривал ежеквартальные равномерные погашения в размере $28,750 млн. Второй договор был заключен 30 декабря 2013 г. «ВТБ капитал» открыл «Русснефти» невозобновляемую кредитную линию на $1 млрд сроком до 30 декабря 2019 г.
В 2014 г. финансовое положение «Русснефти» оставляло желать лучшего: убыток компании составил 101 млрд при выручке в 102 млрд руб. и долге, превышающем выручку более чем в 2 раза.
Кроме долга перед ВТБ у «Русснефти» есть задолженность на $3 млрд перед связанными компаниями, включая $800 млн перед дочерней «Нефтисой» и $1,3 млрд перед Glencore. Glencore – второй крупнейший кредитор «Русснефти», но предполагается, что обязательства на $900 млн будут конвертированы в акции компании, напоминает Moody’s.
Учитывая небольшую выручку компании, «Русснефть» сможет выплачивать по $40 млн в год. А вот выплаты в $500 млн могут стать для компании проблемой, говорит Кокин. Но «Русснефть» находится в процессе реорганизации, в финале которой у нее должен появиться крупный и влиятельный миноритарий – Glencore, напоминает он. Не исключено, что Glencore самостоятельно может привлечь финансирование, чтобы помочь компании обслуживать долги, допускает эксперт.
......
http://www.vedomosti.ru/business/articl ... chku-u-vtb

///// В связи с этим можно вспомнить старое:

"Русснефть" в 2013 году погасила кредит Сбербанка, перекредитовавшись в ВТБ
17.02.2014 Интерфакс
"Русснефть" в III квартале 2013 г.; полностью погасила обязательства по всем кредитным договорам со Сбербанком, говорится в отчете нефтекомпании. Для погашения были использованы средства от продажи финансовых вложений и кредит "ВТБ Капитала".
По данным "Русснефти", "ВТБ Капитал" в 2013 г. открыл для нефтекомпании две невозобновляемые кредитные линии на общую сумму $1,69 млрд. Первый договор между "Русснефтью" и банком о предоставлении $690 млн сроком до 7 августе 2019 г. был заключен в августе прошлого года.
Он предусматривает ежеквартальные равномерные погашения в размере $28,750 млн.
Второй договор был заключен 30 декабря 2013 г. "ВТБ Капитал" открыл "Русснефти" невозобновляемую кредитную линию на $1 млрд сроком до 30 декабря 2019 г. Согласно договору, "Русснефть" начнет выплаты по кредиту начиная с пятого квартала действия договора. Погашения, как и по первому договору, будут производиться ежеквартально равными платежами.
........
http://www.vedomosti.ru/business/news/2 ... -sberbanka

Шишханов рассчитывает на попадание в топ-10 объединенных Бинбанка и «МДМ банка»
Прайм
13.07.2015
После объединения с «МДМ банком» Бинбанк может войти в топ-10 или топ-15 крупнейших банков России, сказал в эфире «России 24» основной владелец и руководитель Бинбанка Микаил Шишханов. «Всегда хочется быть в числе крупнейших банков страны, я думаю, это мечта любого банкира, — цитирует его «Прайм». — Наша ключевая цель — построить лучший частный банк... Пока мы оцениваем себя в топ-10, топ-15 банков».

По его словам, сделка по слиянию готовилась около двух лет и их объединение позволит получить синергетический эффект для бизнеса. «Если эти два банка сложить вместе, то видна синергия, потому что Бинбанк исторически силен в Центральном регионе, на Юге, на Северо-Западе, в Поволжье, сейчас в Красноярске... МДМ силен в Сибири, Новосибирске, в Кузбассе, на Урале», — объяснил Шишханов.

29 июня было объявлено, что акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев договорились о покупке контрольного пакета (58,33% акций) «МДМ банка» у Сергея Попова, сделку планируется завершить до октября. 100% акций «МДМ банка» оценены сторонами на уровне около одного капитала кредитной организации. Тогда Шишханов сказал «Ведомостям», что верит в банковский рынок, который сейчас сильно недооценен. «Все новые законы по деофшоризации и амнистии, которые были приняты, — серьезный стимул для того, чтобы все капиталы вкладывать в Россию», — считает он.
http://www.vedomosti.ru/newsline/financ ... obligatsii

МДМ Банк: Микаил Шишханов избран председателем правления
15 июля 2015

В соответствии с решением совета директоров, заседание которого состоялось 14 июля 2015 года, Микаил Шишханов возглавит МДМ Банк. Первым заместителем председателя правления утвержден Тимур Авдеенко.
....
Микаил Шишханов родился в 1972 году. В 1995 году с отличием окончил магистратуру факультета экономики и права Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а в 2000 году — Финансовую академию при Правительстве РФ. В 1998 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук, а в 2002 году — доктора экономических наук. Член-корреспондент Российской Академии естественных наук.
Начиная с 1992 года Микаил Шишханов совмещал учебу с работой в АОЗТ «Промышленно-финансовая компания «БИН», где за короткий срок занял пост генерального директора. В июне 1994 года перешёл на работу в Акционерный коммерческий банк «БИН», в котором работал в должностях начальника управления по организации межбанковских связей и представителей банка в регионах, заместителя председателя правления, вице-президента. С 1996 года по июль 2015 года — президент, председатель правления ПАО «БИНБАНК». В настоящее время возглавляет совет директоров БИНБАНКа.

http://www.mdm.ru/moscow/press/news/2015-07/4870/

Шишханов: банки перестают быть почтовыми ящиками
"Вести.Экономика", 14.07.2015 15:59

Сегодня банковская система сама способствует объединению и слиянию финансовых организаций. Так считает президент, председатель правления "Бинбанка" Микаил Шишханов. В эксклюзивном интервью он прокомментировал одну из самых громких сделок на рынке M&A - слияние "Бинбанка" и "МДМ-банка", рассказал о том, что ждать от этого объединения, и как теперь изменится ситуация на рынке.

- Михаил Османович, здравствуйте! Сделка c "МДМ-банком", можно сказать, состоялась. Что изменяется на банковском рынке теперь? Получается достаточно крупная еще одна банковская группа?
- Сделка анонсирована, все процедуры запущены, и я уверен, что каких-то проблем уже не будет. Касаемо банковской группы, это нормальный эволюционный процесс. Сегодня банковская система находится в той стадии, она подвигает к эволюционному, нормальному объединению. Мы активно идем к тем международным стандартам, которые приняты в развитых странах. Это дает в свою очередь серьезную нагрузку на банки, и банки перестают быть, как один раз правильно выразился наш председатель, просто почтовыми ящиками. А становятся реальными агентами, агентами надзора, агентами налоговой инспекции, агентами финмониторинга. .......
.......
- Как вы обратили внимание именно на "МДМ-банк", почему именно эта банковская группа?
- Мне этот банк сам близок. Я хорошо знал его основателя. Всегда знал хорошо его историю. И, собственно, это не было спонтанным решением, год-два-три мы шли к этому, переговоры шли давно. "Бинбанк" исторически силен в Центральном регионе, на юге, на северо-западе, в Поволжье, сейчас в Красноярске, за счет приобретения "Кедр банка", в Бурятии. А "МДМ-банк" силен исторически в Сибири, в Новосибирске, на Кузбассе, на Урале. И, собственно, когда эти две банковские организации складываются в одну, то соотношение структуры и активов, инфраструктура, сеть продаж, и активов объединенного банка наиболее сбалансирована. Поэтому это оптимальный вариант. Я очень рад, что эта сделка случилась.
.......
......У нас, наверное, в целом в финансовой группе дополнительные стратегические цели возникают. А именно – это негосударственные пенсионные фонды, потому что, когда мы понимали наши стратегические задачи по банковской группе, к тому времени не очень была понятна эволюция пенсионных фондов, сегодня она более ясна. И если горизонт планирования увеличить больше чем на 5 лет, а 10-15 лет, то я абсолютно убежден, что негосударственные пенсионные фонды на финансовом рынке России будут играть главную роль. Поэтому что кто сегодня активно будет участвовать в построении этого рынка, а именно эволюционном развитии, в правильном построении надзора, применении лучших мировых практик и транслировании этого на пенсионные средства, тот выиграет в будущем. Негосударственные пенсионные фонды мы обязательно будем объединять, это будет единый пенсионный фонд.
- Это пять пенсионных?
- Сейчас их пять, может, будут какие-то приобретения, как рынок дальше сложится. Но пенсионные фонды, с точки зрения приобретения, они намного легче, потому что интеграционные процессы, там всего один продукт. А с точки зрения ответственности – в разы больше. ......
.......
Беседу провел экономический обозреватель ТК "Россия-24" Алексей Бобровский.
http://www.vestifinance.ru/articles/60034

РБК- daily, 27.07.2015, 00:02
Михаил Гуцериев — РБК: «Я не крыса, с тонущего корабля не бегу»
Ирина Малкова, Елизавета Осетинская

Банки, НПФ, недвижимость и крупнейшие стройки в Москве — в кризис группа БИН может претендовать на звание самого активного инвестора. Откуда деньги и зачем возвращать их в страну, Михаил Гуцериев рассказал в интервью РБК
.....
— Почему вы именно в банки и НПФ решили деньги заводить? Хотите создать какой-то финансовый холдинг?
— Финансовую группу. Через нее потом заниматься импортозамещением, модернизировать промышленность, станкостроение, тяжелое машиностроение, торговлю, строительство, IT-технологии новые искать.

— Ничего себе замах. А что будет представлять собой эта группа?
— Этим занимается Шишханов, который уже 20 лет возглавляет Бинбанк. Речь идет о создании крупной финансовой группы, куда будут входить банки, страхование, лизинг, пенсионные фонды, весь спектр финансовых услуг. Многое уже было создано за предыдущие годы.

— Для начала вы, наверно, будете банковские активы объединять? Насколько большой банк вы хотите в итоге получить?
— Он должен будет со временем войти в топ-10 крупнейших в стране частных розничных банков.

— Для этого понадобятся еще покупки. Мы знаем, что вы еще на «Уралсиб» смотрели и на другие банки: «Русский стандарт», например.
— Подождите! Большие дела делаются медленно. Дайте закрыть сделку по МДМ. Все вопросы к Шишханову. Он этим занимается, и он за это отвечает. Вы лучше у него спросите.

— А в Промсвязьбанке зачем 10% купили?
— Хорошее вложение.

— Если хорошее, может, увеличить долю собираетесь?
— Нет, это просто портфельная инвестиция Бинбанка.
.....
http://daily.rbc.ru/interview/business/ ... a79015931f

МДМ Банк увеличивает капитал на 4,5 млрд. рублей
03.08.2015 14:06
В рамках программы докапитализации МДМ Банк привлек второй транш субординированного кредита в размере 4,5 млрд. рублей сроком на 10 лет.
Средства предоставлены будущими основными акционерами МДМ Банка — совладельцами Группы БИН Микаилом Шишхановым и Михаилом Гуцериевым. Кредит будет направлен на пополнение капитала и будет учтен как дополнительный капитал для расчета обязательных регуляторных нормативов банка.

Кроме того, МДМ Банк произвел конвертацию первого транша субординированного кредита в размере 3 млрд. рублей, привлеченного в июне 2015 года, в капитал 1-го уровня. После конвертации данный кредит учитывается в основном капитале банка (Н 1.1). При этом права требования по данному инструменту перешли к будущим основным акционерам МДМ Банка.

«МДМ Банк продолжает последовательно реализовывать программу докапитализации, что позволяет нам сформировать дополнительный буфер капитала в текущей непростой макроэкономической ситуации и продолжить развитие в рамках стратегии осторожного роста», — отметил Олег Андриянкин, финансовый директор МДМ Банка.
Источник: Bankir.Ru
Подробнее: http://bankir.ru/novosti/s/mdm-bank-uve ... z3hp78MN00

13.08.2015 09:06
Банки.ру
Бинбанк российского бизнесмена Микаила Шишханова не исключает участия в конкурсе на приобретение части имущества и обязательств Пробизнесбанка, лишившегося 12 августа лицензии. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе «Бина».
....
«Бинбанк не исключает возможность участия в конкурсе», — заявляют в пресс-службе кредитной организации.
...
Источник портала Банки.ру, близкий к ФГ «Лайф», сообщил, что интерес к части имущества и обязательств Пробизнесбанка проявлял и Совкомбанк.
Московский Кредитный Банк, ранее интересовавшийся санацией Пробизнесбанка, отказался от комментариев.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8232061