Онлайн-платежи, e-commerce, m-commerce и т.п.

COMNEWS | Новости | 2015 | март
Рубрики: Экспансия • ПО • Финансовые отчеты • Электронная коммерция • Отраслевые стандарты
Онлайн-платежи штурмуют Россию
Даниил Сидоров
25.03.2015

Каждый второй активный пользователь Интернета из России, совершавший в 2014 г. оплату товаров и услуг в Сети, делал это с мобильного устройства. Среди молодых людей от 18 до 34 лет таких респондентов еще больше - 61%, утверждают PayPal и агентство Data Insight. Другие аналитики приводят несколько иные цифры.
Результаты исследования компаний, проведенного с 24 февраля по 5 марта 2015 г., его авторы представили вчера на пресс-конференции в Москве.
Онлайн-опрос с использованием access-панели TNS охватил 4 тыс. человек в мегаполисах, небольших городах, поселках и сельских населенных пунктах. Выборку составили активные пользователи Интернета в возрасте от 18 до 64 лет. Под активными посетителями авторы исследования подразумевали людей, которые выходят в Сеть более двух лет и не реже одного раза в день, отметил сооснователь и партнер Data Insight Федор Вирин. По его словам, такие пользователи составляют 80-85% от всей российской интернет-аудитории, которую TNS оценивает примерно в 80 млн человек.
В прошедшем году заметно больше респондентов совершали онлайн-платежи (63% по сравнению с 50% в 2013 г.), делали покупки в отечественных (55% против 42%) и зарубежных интернет-магазинах (31% против 18%), а также переводили деньги другим людям (49% против 32%).
Доля опрошенных, указавших удобство и экономию времени в качестве основной причины использовать Интернет при поиске, выборе и заказе товаров, выросла на 9 п.п. - с 30% до 39%. Второе место делят такие факторы, как полнота информации, удобство (25%) и экономия денег (также 25%). Более 60% респондентов делали последнюю покупку с использованием Интернета в таких категориях, как электроника, автотовары, книги.
В то же время наличные деньги теряют позиции в России: только 5% респондентов держат все деньги на текущие расходы в наличном виде. 72% пополняли баланс мобильного телефона через безналичную оплату, 61% платили за коммунальные услуги, не используя наличные.
Эти показатели проясняют тот факт, что 7% респондентов живут более чем в 10 км от ближайшего банка, 3% - более чем в 10 км от ближайшего банкомата.
Аудитория онлайн-платежей растет в основном за счет новых пользователей Интернета (+55% за год), потребителей в возрасте старше 55 лет (+17%) и жителей российской провинции (+13%). При этом самым быстрорастущим платежным инструментов в Сети стали электронные деньги - число их подписчиков за год увеличилось на 52%.
19% респондентов, платящих в Сети, делают это в том числе с планшетов, 32% - со смартфонов, 5% используют только планшет или смартфон. 43% опрошенных владельцев смартфонов указали, что установили на телефоны хотя бы одно платежное или банковское приложение.
Нормой становится использование Интернета для покупок "на ходу": доля пользователей, которые ищут в Сети информацию о продуктах, осуществляют заказ и оплату онлайн вне дома, офиса или вуза, достигла 39% по сравнению с 29% годом ранее.
79% респондентов считают, что в будущем нормальной практикой станет использовать мобильные устройства для оплаты покупок в обычных магазинах, 63% - что люди станут расплачиваться с помощью носимых устройств.
"Стирается грань между платежами в онлайне и офлайне, с использованием наличных, электронных денег", - прокомментировал результаты опроса глава PayPal в России Владимир Малюгин. Он напомнил, что когда его компания только приходила в страну, партнеры по рынку отговаривали ее от этого шага, поясняя, что 80% платежей здесь приходятся на наличные. "Ситуация меняется радикально, бесповоротно", - заключил Малюгин.
Впрочем, данные другого агентства, J'son & Partners Consulting (J&P), говорят о том, что на российском рынке интернет-торговли пока доминирует оплата наличными.
"По результатам последнего исследования, в 2014 г. 65% покупок в денежном выражении были оплачены наличными, 25% были оплачены банковскими картам, а оставшиеся 10% - через электронные платежные системы", - замечает руководитель ИКТ и финансовых сервисов J&P Сергей Золкин. По его информации, среди электронных платежных систем значительные обороты наблюдались в сегментах электронных денег (42%), интернет-банкинга (32%) и платежных терминалов (24%).
Оборот платежей непосредственно банковскими картами в онлайне в 2014 г. составил около 0,4 трлн руб., при этом крупнейшими сегментами были ж/д и авиабилеты (45%) и онлайн-магазины (30%), подчеркивает эксперт J&P.
Data Insight, со своей стороны, оценивает объем интернет-торговли материальными товарами в 2015 г. в 750 млрд руб. без digital goods, покупки билетов и корпоративных расходов.
"Деление на e-commerce и m-commerce - это деление в головах маркетологов, - считает Федор Вирин. - У пользователей в голове такой проблемы и такого деления нет".
http://www.comnews.ru/node/90797

COMNEWS | Новости | 2015 | март
Рубрики: Беспроводная связь • Финансовые отчеты • Электронная коммерция
AliExpress нацелился на счета мобильных
Елизавета Титаренко
.25.03.2015
.Для увеличения числа российских покупателей интернет-площадка розничной торговли AliExpress, принадлежащая китайскому холдингу Alibaba Group, запустила в России специальный сервис. Он позволит абонентам операторов "большой четверки" оплачивать покупки в онлайн-магазине со счета мобильного телефона. При этом комиссия пользователя оператору составит от 1% до 3% от суммы покупки. В проекте принимают участие китайская платежная система Alipay, небанковская кредитная организация (НКО) "Рапида" и группа компаний "Союзтелеком".
"Новый сервис позволит AliExpress укрепить позиции на российском рынке и будет выгодно отличать компанию от конкурентов", - сообщил директор по развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский.
В рамках партнерства с Alipay (бизнес-подразделение Ant Financial, аффилированное с Alibaba Group и обеспечивающее платежные услуги для AliExpress) платежная система "Рапида" отвечает за организацию расчетов и финансовых потоков. Российский игрок рынка VAS-услуг (дополнительных мобильных услуг) "Союзтелеком" выступает интегратором платежных решений и обеспечивает операционное и технологическое взаимодействие с Alipay.
.....
Новым сервисом смогут воспользоваться клиенты ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), ОАО "ВымпелКом", ОАО "МегаФон" и ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2). "При оплате покупок с мобильного телефона комиссия, выплачиваемая абонентом оператору, составит около 1-3% от суммы покупки", - отметил директора по развитию бизнеса Alipay Богдан Задорожный.
Операторы "большой четверки" подтвердили сотрудничество с AliExpress. "Сервис оплаты с мобильного Tele2 в AliExpress доступен через ООО "НКО МОБИ.Деньги" и "Океан банк", поскольку "Рапида" работает с нами через эти платежные системы", - отметил представитель Tele2 Константин Прокшин. У "ВымпелКома" перевод средств со счета абонента на счета "Рапиды" организован через платежную систему RURU (дочерняя компания "ВымпелКома"), отметила пресс-секретарь оператора Анна Айбашева.
МТС и "МегаФон" не уточнили, как реализована схема финансовых взаиморасчетов между оператором связи и "Рапидой".
Со своей стороны, председатель правления НКО "Рапида" Олег Гришин приветствовал запуск новой системы оплаты на AliExpress и рад интересу китайского игрока к мобильной коммерции в России. По его словам, оплата товаров при помощи счета мобильного телефона сейчас востребована крупнейшими российскими и иностранными торговыми предприятиями.
Марк Завадский говорит, что сегодня такой способ оплаты популярен у клиентов компаний, оказывающих интернет-услуги. Онлайн-магазины, предлагающие физические товары, пока используют мобильную коммерцию не очень активно. "Поэтому AliExpress в определенной степени является первопроходцем в этой области в России", - отметил он. AliExpress в России также сотрудничает с такими платежными системами, как WebMoney, Qiwi и "Яндекс.Деньги" (см. новость на ComNews от 24 мая 2012 г.). При помощи этих сервисов можно оплатить товары на AliExpress.
Со своей стороны, представитель аналитического агентства J’son & Partners Consulting отметил в беседе с репортером ComNews, что такой способ оплаты россияне используют реже других. По его словам, это связано с размером комиссии, которую операторы сотовой связи берут с абонента за покупку.
Тем временем операторы "большой тройки" заинтересованы в развитии такого платежного инструмента, как мобильный счет. "Подключение AliExpress позволило МТС расширить количество точек оплаты с мобильного счета телефона. Мы активно развиваем направление мобильной коммерции: сейчас со счета мобильного телефона МТС можно оплатить услуги и товары десятков тысяч контрагентов", - отметил руководитель направления по взаимодействию со СМИ МТС Дмитрий Солодовников.
По его словам, оборот мобильных платежей в IV квартале 2014 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 23%, до 5,3 млрд руб. Количество пользователей мобильных платежей за это время выросло на 3%, до 3,6 млн.
"Оплата с мобильного счета сейчас очень популярна у абонентов: за 2014 г. по сравнению с 2013 г. число пользователей подобными услугами выросло на 20%", - говорит пресс-секретарь "МегаФона" Алия Бекетова. ......
AliExpress.com - крупнейший игрок на китайском рынке электронной коммерции, вместе с торговыми площадками Alibaba.com, Tmall.com, Taobao.com он входит в Alibaba Group. ......
http://www.comnews.ru/node/90796

4.02.2015
«Происходит отказ от безналичных форм оплаты». Беседа с Олегом Покровским, «Океан Банк», ROBOKASSA

«Робокасса» и «Платрон». Падение объемов безналичных платежей. Проблемы агрегаторов платежей. Создание НСПК. Тарифы на эквайринг. Упрощенная идентификация не работает. Будущее за криптовалютами.
Интервью с вице-президентом «Океан Банка», директором по развитию ROBOKASSA Олегом Покровским.

«Робокасса» и «Платрон»

- Правильно я понимаю, что вы являетесь агрегатором большого объема мелких платежей?

- Две наши эквайринговые компании, Robokassa и Platron, закрывают весь спектр клиентов и задач — от самых малых и сверхмалых до больших, сложных и кастомизируемых. «Робокасса» предлагает стандартизованное решение для малого и очень малого бизнеса.
Platron — это, наоборот, кастомизированные решения, в основном это тревел, разнообразные решения с GDS и так далее. Те проекты, где требуется индивидуальный подход к желаниям клиента и необходимость дополнительной работы по программированию.

- Что такое GDS? Поясните для неспециалиста.

- Это системы бронирования авиаперевозок — Amadeus, Galileo и Sabre, через них платеж идет напрямую. В случае с «Робокассой» мы платеж берем на себя, то есть деньги приходят к нам, а мы затем их распределяем по получателям. В случае с GDS это просто роутинг платежа, платеж отправляется в международную систему бронирования. Мы выполняем здесь техническую функцию, то есть деньги через нас не проходят. Поскольку у турфирм, у тревел-агентов маржа крайне низкая, они идут на всякие ухищрения — часть платежей в GDS отправляют, часть через обычный эквайринг и так далее. Это требует таких нестандартных решений, которые есть в Platron.

- Мобильная коммерция

- Мобильная коммерция является в нашем банке отдельным направлением Мы заключили прямые договоры со всеми четырьмя операторами (Beeline, МТС, Мегафон, Tele2). Это чисто оптовая тема, там клиентами являются агрегаторы. Robokassaи Platron, например, также являются клиентами нашей мобильной коммерции. В круг обслуживаемых нами клиентов входят и крупные мерчанты — World of Tanks и другие.

Падение объемов безналичных платежей

- Вы заметный участник национальной платежной системы? В ней происходят сейчас какие-то серьезные изменения. Как вы их видите?

- С моей точки зрения, никаких изменений не происходит: все как было, так и есть. Как были определенные тренды, так и остались. Например, народ платит карточками и не платит электронными кошельками. Изменения на самом деле произошли не сейчас. Они произошли эдак с год назад, как это ни парадоксально, еще до Украины, до санкций.
У нас есть свой статистический проект. Мы совместно с партнером — Openstat (бывший SpyLog) — раз в неделю выгружаем весь домен ру, а также рф и су. И анализируем сайты по своим интересам. Технически это возможно сделать, поскольку, например, нельзя принимать платежи Webmoney, не поставив кнопочку Webmoney, или принимать Qiwi, не поставив модуль Qiwi. Мы можем не только знать, на каком точно количестве сайтов принимается продукт определенной системы платежей, но и можем точно знать динамику.
Эти сайты еще проходят некий лингвистический анализатор, мы их сами классифицируем по тематике. В принципе, я знаю все зоомагазины, в которых не принимаются электронные деньги или карточки. Или все магазины автозапчастей, где стоит форма РБК-мани. Соответственно, я это могу использовать в своем маркетинге.
Данные мы собираем уже два года. До зимы 2013–2014 года у нас была следующая картина: количество сайтов, которые у себя предлагают только оплату при доставке, падало, а количество сайтов, которые предлагают разнообразные электронные способы оплаты, росло. И в какой-то момент этот тренд переломился. Вот уже, наверное, пять кварталов, как тренд повернулся в обратную сторону: владельцы интернет-магазинов массово снимают со своих сайтов формы электронной оплаты и предлагают оплату наличными курьеру.
Почему это произошло? Это произошло в связи с принятием изменений в 161-й ФЗ, который сильно урезал в правах электронные кошельки и ввел «упрощенную идентификацию», которую невозможно исполнить в силу того, что негде проверять данные. Электронные кошельки и без того были неудобны, просто потому, что это лишняя сущность. Если их еще обвесить законодательными ограничениями, то они становятся вообще никому не нужны.
В этом смысле ни Крым, ни санкции, ни курс, ни все события 2014 года на это никак не повлияли. У нас люди не доверяют безналичным платежам. Был такой слабый трендик года с 2011-го, наверное, и до начала 2014-го, когда доля безналичных платежей росла. У нас правительство заявляло о том, что нужно развивать безналичные платежи… И все это слушали и исполняли. А потом как-то доверие кончилось. Может быть, это связано с более прозаическими вещами, мерчантам становится дешевле у себя эти наличные оставлять, чтобы потом на черном рынке их куда-нибудь продавать. Я не знаю, почему именно, но это произошло.

- Значит, не только от кошельков отказались…

- Кошельки пострадали больше всего. Но отказываются в целом от дистанционных способов оплаты. Сейчас я думаю, что эта ситуация может только усугубиться. Что такое дистанционный способ оплаты? Я оплатил, у меня деньги списались с карты, и, пока мне товар не привезли, я превращаюсь в просителя. У меня уже денег нет, но холодильник еще не приехал. И я начинаю нервничать: а приедет ли он, а будет ли он работать, а будет ли он того цвета?
И я, естественно, хочу избавиться от этого дискомфорта. Я говорю, что заплачу, только когда он приедет. Для магазина ситуация обратная — магазину интересно привезти мне товар, если за него предоплата уже получена.

- То есть этот отказ происходит скорее под давлением потребителя?

- Да, потребитель сейчас давит, и это нормально. Может быть, появятся независимые сервисы оценки качества магазинов, что-то типа trusted shops, подобно тому, что есть в Европе. Есть независимый аудитор, который проверяет магазин и говорит: «Этот магазин хороший. Этот магазин уже давно работает, у него здоровый баланс, он с очень высокой вероятностью холодильник вам привезет. А если не привезет, то мы эту ответственность застраховали».

Проблемы агрегаторов платежей

- Понятно. При этом на нашем рынке появилось очень много агрегаторов. Как они выживают?

- Более года назад мы купили Platron. Мы в принципе готовы покупать другие компании, проводили due diligence нескольких из них. Они в плачевном состоянии. Практически мы одну из немногих хороших себе заполучили.

- Агрегаторы в плачевном состоянии?

- Агрегаторы. Что они делают? Они берут эквайринг и передают его мерчантам. Правильно? Входящая цена у них до скачка курса была примерно до 2%. Но в этой входящей цене есть небольшая часть, номинированная в евро или в долларах, поэтому сейчас цена у них может быть даже 2%. Все эти компании с маленькими мерчантами работать не любят, это ниже их достоинства. И все они бегают за большим мерчантом, типа World of Tanks, и отчаянно демпингуют.
Они берут эквайринг по входящей ставке до 2% и продают по исходящей ставке 2,2%, получая 0,2% в лучшем случае, а то и 0,1%. Дальше считаем: суперхороший мерчант, какогоеще поискать, может принести 100 миллионов рублей в месяц. Чудовищные деньги! 0,2% от этой суммы — это 200 тысяч рублей. За 200 тысяч рублей в месяц нужно содержать компанию — офис, программисты, сервера. Нужно отбиваться от чарджбеков. Как? Никак. Пока инвестор платит, можно жить. Инвестор закончил платить — можно умереть. Даже если такая компания сводится в ноль, у нее нет денег на R’n’D, она не может развиваться.
Резюмируя вышесказанное: жизнь у таких компаний незавидная. Во-первых, они демпингуют. Во-вторых — они бегают все, как дворовая футбольная команда, 11 человек за одним мячом. Они все бегают за большими мерчантами и друг другу мешают. Поэтому, может быть, их и много сейчас, но это ненадолго. Они рассосутся, распродадутся.

- Вы живете за счет масштабов, правильно я понимаю?

- В «Робокассе» 30 тысяч мерчантов.

- Повторить невозможно?

- Все возможно. Но мы работаем с 2004 года, уже 11 лет. Терпи 11 лет, и тебе тоже будет хорошо. А если нужно все и сразу…

- Если падает безналичная оплата, значит, по обороту и вы тоже должны что-то терять?

- Если раньше у этого рынка был естественный рост, в некоторые годы он рос и на 60%, и на 80 % в год, то сейчас он будет расти меньше.
.....
http://rebanking.ru/proishodit-otkaz-ot ... robokassa/

Полгода назад, когда еще был бодр "Таврический"...:

14:19 30.09.2014
Tele2: миллиард за мобильную коммерцию

Представители оператора сотовой связи Tele2 подвели предварительные итоги работы на рынке мобильной коммерции. Как сообщили в компании за первые восемь месяцев 2014 года оборот мобильной коммерции Tele2 превысил 1 млрд рублей.
Надо сказать, что услуги мобильной коммерции уже давно пользуются спросом на российском рынке. Так, средствами на балансе мобильного телефона можно оплачивать различные сервисы, совершать мгновенные платежи и переводы, а также пополнять счет виртуальной карты или онлайн кошелька.
.....
..... Кроме того оператор предлагает абонентам совершать безопасные покупки в Интернете, используя виртуальную карту «Tele2 MasterCard».
.....
По словам Аллы Трошиной, виртуальная карта является универсальным платежным инструментом на базе мобильного счета абонента.
В свою очередь вице-президент MasterCard в России Дмитрий Тартышев добавил, что новая карта предоставляет большой выбор возможностей, оплачивать по ней можно счета за мобильную связь, интернет-доступ или услуги ЖКХ, а также покупки в онлайн-магазинах, бронирование билетов и гостиниц и многое другое.
В Tele2 отмечают, что особую популярность такая карта может получить среди тех, кто не имеет пластиковой карты или не хочет публиковать ее в сети.
Обслуживание карты проводится совместно с банком «Таврический» и ЗАО «МОБИ.Деньги». Ее могут оформить все абоненты Tele2, кроме тех, кто использует бизнес-тарифы.
http://www.echomsk.spb.ru/news/obschest ... tsiyu.html

...
- Две наши эквайринговые компании, Robokassa и Platron, закрывают весь спектр клиентов и задач — от самых малых и сверхмалых до больших, сложных и кастомизируемых. «Робокасса» предлагает стандартизованное решение для малого и очень малого бизнеса.
...
/

Насколько знаю, как минимум до последнего времени всё "решение" Робокассы заключалось в выставлении квазикешевых МCC практически по всем операциям при оплате картами на тех сайтах-интернетмагазинах, где Робокасса обеспечивала приём платежей. Для владельца инет-магазина всё хорошо, комиссия за обработку платежа ниже, для покупателей же - головная боль и попытка объяснить своему банку, что на данном сайте они совершали покупку, а не снятие наличных со всеми вытекающими комиссиями за снятие нала в соответствии с тарифами, вылетом из грейс-периода по кредитной карте и проч. В итоге куча красивых ненужных слов от говорящей головы компании о развитии рынка безналичных платежей, а по факту своими такими действиями компания наоборот отпугивает людей от безналичных платежей, которые, обжёгшись на молоке с Робокассой, в итоге дуют на воду (перестают пользоваться картами в интернете).

Имхо, гнать поганой метлой с рынка таких горе-развивальщиков нужно, в т.ч. санкциями по линии МПС (Мастеркарда и Визы), дискредитирующих свой опер-моделью саму идею безналичных онлайн-платежей.
Очень надеюсь, что хотя бы отчасти не прав, и коллеги, более тесно работающие с интернет-платежами, поправят и сгладят негатив от данной конторы.

Имхо, гнать поганой метлой с рынка таких горе-развивальщиков нужно, в т.ч. санкциями по линии МПС (Мастеркарда и Визы), дискредитирующих свой опер-моделью саму идею безналичных онлайн-платежей.

Очень надеюсь, что хотя бы отчасти не прав, и коллеги, более тесно работающие с интернет-платежами, поправят и сгладят негатив от данной конторы.

В некоторых случаях такие посредники нужны. Например, в случае с MMCIS наличие в середине цепочки между банком и форекс-брокером Robokassы позволяет банкам уходить от чарджбэка с кодом 30.

Сейчас на рынок полезут ещё всякие букмекерские конторы, которым тоже надо деньги через интернет получать, но ни один здравомыслящий банк их эквайрить не возьмется.

Ниша у таких компаний есть, будут жить.

Насколько знаю, как минимум до последнего времени всё "решение" Робокассы заключалось в выставлении квазикешевых МCC практически по всем операциям при оплате картами на тех сайтах-интернетмагазинах, где Робокасса обеспечивала приём платежей. Для владельца инет-магазина всё хорошо, комиссия за обработку платежа ниже, для покупателей же - головная боль и попытка объяснить своему банку, что на данном сайте они совершали покупку, а не снятие наличных со всеми вытекающими комиссиями за снятие нала в соответствии с тарифами, вылетом из грейс-периода по кредитной карте и проч. .....

А что, когда такой покупатель делал операцию через "Робокассу", он не имел возможности различить, это у него с карты платеж в оплату товара либо это у него снятие наличных?

А что, когда такой покупатель делал операцию через "Робокассу", он не имел возможности различить, это у него с карты платеж в оплату товара либо это у него снятие наличных?

Ну как он различит? На сайте же не написано, что транзакция пройдет как кэш.
Потом, когда уже заплатил, может быть и заметит...

А подверстать сюда законодательство, что эта касса типа вводит потребителя в заблуждение, нельзя разве?

Вот я когда в Сберовском интернет-банке, используя карточку, плачу за коммуналку, у меня четко видны назначение и форма платежа. А почему "Робокассе" можно скромно умалчивать об этом?

вот здесь много написано.
http://blog.chirkov.net/2012/12/11/quasi-cash/