Сеть за штат / Банк "Возрождение" взялся за оптимизацию
22.04.2015
Вслед за формированием своей команды новое руководство банка "Возрождение" начало оптимизировать расходы. Как выяснил "Ъ", существенной корректировке в перспективе одного года-полутора лет подвергнутся сеть и штат банка. Это позволит сократить издержки, но сопряжено с рисками снижения качества предоставляемых услуг.
О планах по оптимизации расходов "Возрождения" "Ъ" рассказал Игорь Антонов, возглавляющий банк с конца марта. "В перспективе одного года--полутора лет мы планируем сократить около 1 тыс. человек, что составит около 15-20% от общей численности штата,— сообщил он.— Также мы собираемся переформатировать 31 филиал в Московской области, как основном регионе присутствия банка, в допофисы". Это, по словам господина Антонова, позволит сэкономить на зарплате и административных издержках (в частности, в отличие от филиалов, допофисы не сдают отдельную отчетность и не тратят на это ресурсов). По оценкам банка, экономия составит 1-1,5 млрд руб. в год. Чистая прибыль банка "Возрождение" по итогам 2014 года составила 1,2 млрд руб., расходы на персонал за год — 5,5 млрд руб.
Есть у банка планы и по корректировке бизнес-стратегии. "Сейчас розничный кредитный портфель банка составляет около 40 млрд руб., вполне реально в течение полутора-двух лет увеличить его вдвое — до 80 млрд руб., причем не привлекая клиентов "с улицы", а насыщая продуктами уже существующую клиентскую базу,— пояснил Игорь Антонов.— У банка более 1 млн розничных клиентов, а кредитных продуктов "родного" банка у них в два-три раза меньше, чем у других игроков с сопоставимой клиентской базой. Неправильно, когда зарплатные клиенты кредитуются у конкурентов".
....... Игорь Антонов возглавил банк по предложению Михаила Прохорова, который, как считается, после кончины его основателя и бессменного главы Дмитрия Орлова взял над банком "шефство" по просьбе его наследников (см. "Ъ" от 4 февраля). Учитывая, что в ближайшее время он может возглавить совет директоров банка, на рынке не исключают и более активного участия господина Прохорова в судьбе "Возрождения". Как сообщал "Ъ" 17 апреля, формирование собственной команды господин Антонов уже начал.
В кризис у банков, по сути, два варианта развития: продолжать нести расходы в расчете на будущий рост или же сокращать издержки в расчете на максимизацию финансового результата. "Сейчас, когда все понимают, что через один-два года рынок вряд ли полностью восстановится, сокращение издержек представляется наиболее логичным",— рассуждает аналитик Moody`s Семен Исаков. Дополнительно это облегчает реализацию планов по объединению банка с другими игроками — этот вариант действий, по данным "Ъ", сейчас в числе прочих рассматривается руководством и собственниками "Возрождения". В банке эти планы не комментируют. Участники рынка отмечают: при консолидации важен контроль над объединенной структурой. "Обычно в подобных условиях собственники более рентабельного бизнеса могут претендовать на большую долю в объединенной структуре",— указывает господин Исаков. В этом отношении "Возрождению" есть куда расти. По данным его МСФО-отчетности за 2014 год, показатель cost to income составил 65% (+5,2 п.п. за год). У реализующего схожую модель бизнеса банка "Санкт-Петербург" за аналогичный период — 41,9%. У крупнейших Сбербанка и ВТБ — 43,4% и 43,7% соответственно. ......
Впрочем, в сокращении затрат на сеть и персонал есть не только плюсы. "Часто оптимизация происходит без учета компетенции конкретных людей или без четкой связи со стратегией, что сказывается на эффективности,— говорит управляющий директор Бинбанка Игорь Белых.— Важный аспект — психологический: руководители филиалов часто болезненно воспринимают понижение статуса и теряют мотивацию, кроме того, информация о сокращениях может побудить искать другую работу не худших, а лучших сотрудников".
Юлия Локшина
Газета "Коммерсантъ" №71 от 22.04.2015, стр. 10
http://www.kommersant.ru/doc/2713935
Банк "Возрождение" (1439) Перейти к отчетности банка
Правила форума
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Nocturnal Supremacy » 25 май 2015, 10:12
Банк «Возрождение» может объединиться с «Абсолют банком»
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... yut-bankom
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... yut-bankom
Некурящий » 25 май 2015, 13:09
Как в январе пошел процесс в "железнодорожном" направлении (а точнее в "РЖДшном"): viewtopic.php?p=2049#p2049
так оно вот теперь и получается.
Кстати, и Маргания когда-то имел самое непосредственное отношение к "КИТ Финансу"...
так оно вот теперь и получается.
Кстати, и Маргания когда-то имел самое непосредственное отношение к "КИТ Финансу"...
Некурящий » 25 май 2015, 15:47
Состоялось заседание Совета Директоров банка «Возрождение»
25.05.2015 10:31
Банк «Возрождение» сообщает о состоявшемся 22 мая 2015 года заседании Совета Директоров.
.......
В связи с приведением наименования банка в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и изменением (уточнением) места нахождения и наименования филиалов банка «Возрождение» Совет Директоров утвердил Изменения №2, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
.......
На Совете Директоров был также заслушан вопрос «О рассмотрении предложения ПАО "Объединенные Кредитные системы"». По итогам обсуждения Правлению банка дано поручение проработать вопрос об объединении банка «Возрождение» с АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).
Председатель Совета Директоров банка Отар Маргания сообщил, что менеджменту банка «Возрождение» поручено детально проработать и провести анализ данного предложения. Окончательное решение будет принято на одном из следующих заседаний Совета Директоров.
Источник: Bankir.Ru
http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos-z ... -10105940/
+++++
Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» – многопрофильная компания, специализируется на инвестициях в активы банковской, страховой и лизинговой отраслей.
Банковские услуги
В рамках Группы ОКС банковские услуги оказывает ОАО «Абсолют Банк», который предлагает клиентам широкий спектр финансовых продуктов.
...
Страхование
В рамках Группы ОКС услуги страхования оказывают ОАО «ЖАСО» и ЗАО «СК «Благосостояние». При этом ОАО «ЖАСО» предоставляет полный спектр страховых услуг, а ЗАО «СК «Благосостояние» фокусируется на продуктах страхования жизни и пенсионных решениях.
...
Услуги лизинга
В рамках Группы ОКС услуги лизинга оказывает ПАО «Трансфин-М» - один из лидеров российского лизингового рынка. Объем лизингового портфеля компании превышает 200 млрд. руб.
...
Реквизиты
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
Сокращенное наименование: ПАО "ОКС"
Наименование на английском языке: Public Joint Stock Company "United Credit Systems"
Место нахождения:
107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1
Дата государственной регистрации: 29.12.2012
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1127747195938
ИНН: 7708776756
http://www.ucsys.ru/
+++++
Это ПАО "ОКС":
- контролируется НПФ "Благосостояние";
- владеет 72,5774% акций банка "Абсолют".
Подробнее см.здесь: http://cbr.ru/credit/depend/RB2306.pdf
25.05.2015 10:31
Банк «Возрождение» сообщает о состоявшемся 22 мая 2015 года заседании Совета Директоров.
.......
В связи с приведением наименования банка в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и изменением (уточнением) места нахождения и наименования филиалов банка «Возрождение» Совет Директоров утвердил Изменения №2, вносимые в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
.......
На Совете Директоров был также заслушан вопрос «О рассмотрении предложения ПАО "Объединенные Кредитные системы"». По итогам обсуждения Правлению банка дано поручение проработать вопрос об объединении банка «Возрождение» с АКБ «Абсолют Банк» (ОАО).
Председатель Совета Директоров банка Отар Маргания сообщил, что менеджменту банка «Возрождение» поручено детально проработать и провести анализ данного предложения. Окончательное решение будет принято на одном из следующих заседаний Совета Директоров.
Источник: Bankir.Ru
http://bankir.ru/novosti/s/sostoyalos-z ... -10105940/
+++++
Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» – многопрофильная компания, специализируется на инвестициях в активы банковской, страховой и лизинговой отраслей.
Банковские услуги
В рамках Группы ОКС банковские услуги оказывает ОАО «Абсолют Банк», который предлагает клиентам широкий спектр финансовых продуктов.
...
Страхование
В рамках Группы ОКС услуги страхования оказывают ОАО «ЖАСО» и ЗАО «СК «Благосостояние». При этом ОАО «ЖАСО» предоставляет полный спектр страховых услуг, а ЗАО «СК «Благосостояние» фокусируется на продуктах страхования жизни и пенсионных решениях.
...
Услуги лизинга
В рамках Группы ОКС услуги лизинга оказывает ПАО «Трансфин-М» - один из лидеров российского лизингового рынка. Объем лизингового портфеля компании превышает 200 млрд. руб.
...
Реквизиты
Полное наименование:
Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
Сокращенное наименование: ПАО "ОКС"
Наименование на английском языке: Public Joint Stock Company "United Credit Systems"
Место нахождения:
107140, город Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 11А, строение 1
Дата государственной регистрации: 29.12.2012
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1127747195938
ИНН: 7708776756
http://www.ucsys.ru/
+++++
Это ПАО "ОКС":
- контролируется НПФ "Благосостояние";
- владеет 72,5774% акций банка "Абсолют".
Подробнее см.здесь: http://cbr.ru/credit/depend/RB2306.pdf
Некурящий » 27 май 2015, 11:57
Сохраню для истории ту понедельничную статью в "Ведомостях":
Статья опубликована в № 3837 от 25.05.2015 под заголовком: «Возрождение» станет на рельсы «Абсолюта»
Банк «Возрождение» может объединиться с «Абсолют банком»
Переговоры, начатые основателем «Возрождения» Дмитрием Орловым, могут довести до сделки его наследники
24.05.15 Ведомости
Татьяна Воронова, Наталия Биянова
Акционеры банка «Возрождение» начали готовиться к возможному объединению с «Абсолют банком» (контролируется пенсионным фондом РЖД «Благосостояние»), рассказали «Ведомостям» три человека, близких к совету директоров банка, и человек, близкий к покупателю: сделка обсуждалась в пятницу на заседании совета, где присутствовал и исполнительный директор «Благосостояния» Юрий Новожилов. Совет рекомендовал топ-менеджменту детально проработать вопрос слияния банков и проанализировать предложения Новожилова, окончательное решение примет следующий совет директоров. Это «Ведомостям» подтвердили акционеры «Возрождения» Отар Маргания (19,7%) и Татьяна Орлова. Новожилов отказался от комментариев.
Совет обсуждал эффект от объединения, сообщают два собеседника «Ведомостей», присутствовавшие на заседании, он рекомендовал выбрать аудитора, провести оценку банков, чтобы определить коэффициент конвертации и распределение долей акционеров.
Капитал объединенного банка превысит 50 млрд руб.; и «Возрождение», и «Абсолют» вошли в программу докапитализации через ОФЗ и могут получить более 10 млрд на двоих, так что в 2017 г. новый банк может войти в топ-15 по капиталу, подсчитывает один из собеседников «Ведомостей», а эффект от объединения – 3–4 млрд руб. из-за экономии на издержках и удешевления фондирования.
Консультант «Абсолют банка» JPMorgan прекрасно знаком с качеством актива – его структуры владеют 9,88% «Возрождения». Объединение состоится на платформе «Возрождения» – банк останется торгуемым. «Это предложили консультанты, они сочли, что бренд «Возрождение» сильнее и дороже», – говорит человек, близкий к совету директоров, и знакомый совладельца. Четыре собеседника «Ведомостей» знают, что сделка не предполагает денежных расчетов ни с кем из акционеров.
«Возрождение» и «Абсолют» входят в топ-50 банков: по МСФО их активы – 228 млрд и 240,3 млрд руб., капитал – 23,8 млрд и 25,6 млрд руб. Так что акционеры «Абсолюта» могут получить контроль, говорят два собеседника «Ведомостей».
На расклад сил может повлиять и то, что НПФ «Благосостояние» в 2013 г. разместил в «Возрождении» субординированные депозиты на 3 млрд руб., они учтены в капитале второго уровня. Маргания заверил, что пропорции будут детально прорабатываться обеими сторонами.
Рассмотреть и утвердить оценку банков совет директоров «Возрождения» планирует в июле, а на конец июля – август может быть назначено внеочередное собрание акционеров (годовое собрание пройдет 1 июня). В июле – августе в «Возрождении» должна пройти плановая проверка ЦБ, предыдущая была еще при жизни Орлова, несколько лет назад, говорит один из собеседников «Ведомостей». «Оценка [«Возрождения»] может скорректироваться, если у ЦБ будут претензии, требующие финансовых затрат, – предписания о доначислении резервов, например», – говорят три человека, знакомых с акционерами «Возрождения».
«Банк был дорог Орлову, и его наследникам принципиально важно сохранить название», – говорит человек, знакомый с акционерами «Возрождения».
Орлов начал искать инвестора несколько лет назад, среди них назывались Владимир Коган, Сулейман Керимов и фонд «Благосостояние» – идея объединить «Возрождение» и «Абсолют» появилась еще при жизни Орлова. Он очень щепетильно подходил к выбору инвестора и высоко оценивал банк даже во времена кризиса, рассказывали знакомые Орлова, ему принципиально было передать банк в надежные руки – он чувствовал большую ответственность перед клиентами и вкладчиками.
Месяц назад среди претендентов появился Промсвязьбанк, это подтверждали знакомые владельцев «Возрождения» и топ-менеджеры Промсвязьбанка.
В кризис ситуация резко изменилась. Теперь покупать банки за деньги никто не готов, максимум – объединение и поддержка покупателем капитала банка, рассказывают несколько финансистов, в этом году проявлявших интерес к «Возрождению». Инвестор «Возрождения» должен быть готов поддержать банк материально, утверждают знакомые акционеров «Возрождения»: «Банк нуждается в докапитализации – возможно, портфель потребует дорезервирования порядка 10 млрд руб.».
«По финансовой устойчивости «Возрождение» один из лучших, рейтинг – В1 со стабильным прогнозом, выше, чем у многих сопоставимых по размеру банков», – возражает Семен Исаков из Moody’s, политика резервирования у банка одна из самых консервативных – на конец 2014 г. проблемные долги (по МСФО) зарезервированы более чем на 100%, капитализация на адекватном уровне.
«У покупателей всегда есть желание занизить стоимость банка, чем, видно, объясняются разговоры о недостатке резервов», – говорит контрагент банка, знакомый с его отчетностью.
«С резервами у банка все нормально, но у акционеров «Возрождения» нет средств, чтобы развивать банк, бизнес стагнирует, портфель сокращается», – признавали два человека, близкие к руководству банка. Наследники Орлова рассматривают партнерство как один из стратегических вариантов развития бизнеса и роста капитализации банка.
Это редкий пример, когда объединяются два сильных игрока, и сделка, безусловно, будет полезна для рынка и для банка, который получит конкурентное преимущество от укрупнения, резюмирует Маргания. «Частным банкам сейчас сложно расти самостоятельно, к тому же в перспективе двух-трех лет банку, как и сектору в целом, потребовалась бы докапитализация, – рассуждает он. – Конкуренция на рынке усилилась, и преимущество сейчас на стороне крупных игроков».
Сколько стоит «Возрождение»
0,4 капитала (price to book value) такова цена банка «Возрождение», исходя из его рыночной капитализации на Московской бирже, средняя за 2014 г. оценка – 0,44 капитала
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... yut-bankom
Статья опубликована в № 3837 от 25.05.2015 под заголовком: «Возрождение» станет на рельсы «Абсолюта»
Банк «Возрождение» может объединиться с «Абсолют банком»
Переговоры, начатые основателем «Возрождения» Дмитрием Орловым, могут довести до сделки его наследники
24.05.15 Ведомости
Татьяна Воронова, Наталия Биянова
Акционеры банка «Возрождение» начали готовиться к возможному объединению с «Абсолют банком» (контролируется пенсионным фондом РЖД «Благосостояние»), рассказали «Ведомостям» три человека, близких к совету директоров банка, и человек, близкий к покупателю: сделка обсуждалась в пятницу на заседании совета, где присутствовал и исполнительный директор «Благосостояния» Юрий Новожилов. Совет рекомендовал топ-менеджменту детально проработать вопрос слияния банков и проанализировать предложения Новожилова, окончательное решение примет следующий совет директоров. Это «Ведомостям» подтвердили акционеры «Возрождения» Отар Маргания (19,7%) и Татьяна Орлова. Новожилов отказался от комментариев.
Совет обсуждал эффект от объединения, сообщают два собеседника «Ведомостей», присутствовавшие на заседании, он рекомендовал выбрать аудитора, провести оценку банков, чтобы определить коэффициент конвертации и распределение долей акционеров.
Капитал объединенного банка превысит 50 млрд руб.; и «Возрождение», и «Абсолют» вошли в программу докапитализации через ОФЗ и могут получить более 10 млрд на двоих, так что в 2017 г. новый банк может войти в топ-15 по капиталу, подсчитывает один из собеседников «Ведомостей», а эффект от объединения – 3–4 млрд руб. из-за экономии на издержках и удешевления фондирования.
Консультант «Абсолют банка» JPMorgan прекрасно знаком с качеством актива – его структуры владеют 9,88% «Возрождения». Объединение состоится на платформе «Возрождения» – банк останется торгуемым. «Это предложили консультанты, они сочли, что бренд «Возрождение» сильнее и дороже», – говорит человек, близкий к совету директоров, и знакомый совладельца. Четыре собеседника «Ведомостей» знают, что сделка не предполагает денежных расчетов ни с кем из акционеров.
«Возрождение» и «Абсолют» входят в топ-50 банков: по МСФО их активы – 228 млрд и 240,3 млрд руб., капитал – 23,8 млрд и 25,6 млрд руб. Так что акционеры «Абсолюта» могут получить контроль, говорят два собеседника «Ведомостей».
На расклад сил может повлиять и то, что НПФ «Благосостояние» в 2013 г. разместил в «Возрождении» субординированные депозиты на 3 млрд руб., они учтены в капитале второго уровня. Маргания заверил, что пропорции будут детально прорабатываться обеими сторонами.
Рассмотреть и утвердить оценку банков совет директоров «Возрождения» планирует в июле, а на конец июля – август может быть назначено внеочередное собрание акционеров (годовое собрание пройдет 1 июня). В июле – августе в «Возрождении» должна пройти плановая проверка ЦБ, предыдущая была еще при жизни Орлова, несколько лет назад, говорит один из собеседников «Ведомостей». «Оценка [«Возрождения»] может скорректироваться, если у ЦБ будут претензии, требующие финансовых затрат, – предписания о доначислении резервов, например», – говорят три человека, знакомых с акционерами «Возрождения».
«Банк был дорог Орлову, и его наследникам принципиально важно сохранить название», – говорит человек, знакомый с акционерами «Возрождения».
Орлов начал искать инвестора несколько лет назад, среди них назывались Владимир Коган, Сулейман Керимов и фонд «Благосостояние» – идея объединить «Возрождение» и «Абсолют» появилась еще при жизни Орлова. Он очень щепетильно подходил к выбору инвестора и высоко оценивал банк даже во времена кризиса, рассказывали знакомые Орлова, ему принципиально было передать банк в надежные руки – он чувствовал большую ответственность перед клиентами и вкладчиками.
Месяц назад среди претендентов появился Промсвязьбанк, это подтверждали знакомые владельцев «Возрождения» и топ-менеджеры Промсвязьбанка.
В кризис ситуация резко изменилась. Теперь покупать банки за деньги никто не готов, максимум – объединение и поддержка покупателем капитала банка, рассказывают несколько финансистов, в этом году проявлявших интерес к «Возрождению». Инвестор «Возрождения» должен быть готов поддержать банк материально, утверждают знакомые акционеров «Возрождения»: «Банк нуждается в докапитализации – возможно, портфель потребует дорезервирования порядка 10 млрд руб.».
«По финансовой устойчивости «Возрождение» один из лучших, рейтинг – В1 со стабильным прогнозом, выше, чем у многих сопоставимых по размеру банков», – возражает Семен Исаков из Moody’s, политика резервирования у банка одна из самых консервативных – на конец 2014 г. проблемные долги (по МСФО) зарезервированы более чем на 100%, капитализация на адекватном уровне.
«У покупателей всегда есть желание занизить стоимость банка, чем, видно, объясняются разговоры о недостатке резервов», – говорит контрагент банка, знакомый с его отчетностью.
«С резервами у банка все нормально, но у акционеров «Возрождения» нет средств, чтобы развивать банк, бизнес стагнирует, портфель сокращается», – признавали два человека, близкие к руководству банка. Наследники Орлова рассматривают партнерство как один из стратегических вариантов развития бизнеса и роста капитализации банка.
Это редкий пример, когда объединяются два сильных игрока, и сделка, безусловно, будет полезна для рынка и для банка, который получит конкурентное преимущество от укрупнения, резюмирует Маргания. «Частным банкам сейчас сложно расти самостоятельно, к тому же в перспективе двух-трех лет банку, как и сектору в целом, потребовалась бы докапитализация, – рассуждает он. – Конкуренция на рынке усилилась, и преимущество сейчас на стороне крупных игроков».
Сколько стоит «Возрождение»
0,4 капитала (price to book value) такова цена банка «Возрождение», исходя из его рыночной капитализации на Московской бирже, средняя за 2014 г. оценка – 0,44 капитала
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... yut-bankom
Некурящий » 27 май 2015, 11:58
Чистая прибыль Банка "Возрождение" по МСФО за 1 квартал 2015 года сократилась в 10,7 раза - до 40 млн рублей
27.05.2015 10:17
Чистая прибыль Банка "Возрождение" по МСФО за 1 квартал 2015 года сократилась в 10,7 раза и составила 40 млн рублей против 428 млн рублей в 2014 году. Об этом свидетельствуют данные из отчетности компании.
Прибыль до налогообложения компании упала в 11,8 раза и составила 47 млн рублей. Чистые процентные доходы снизились с 2,59 млрд рублей до 2,56 млрд рублей.
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/c ... 27-101758/
27.05.2015 10:17
Чистая прибыль Банка "Возрождение" по МСФО за 1 квартал 2015 года сократилась в 10,7 раза и составила 40 млн рублей против 428 млн рублей в 2014 году. Об этом свидетельствуют данные из отчетности компании.
Прибыль до налогообложения компании упала в 11,8 раза и составила 47 млн рублей. Чистые процентные доходы снизились с 2,59 млрд рублей до 2,56 млрд рублей.
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/c ... 27-101758/
informbank » 28 май 2015, 17:20
Совладелец «Возрождения» – РБК: «Изначально шла речь о продаже банка»
Юлия Полякова
Банки «Возрождение» и «Абсолют» планируют объединиться под контролем НПФ «Благосостояние». Совладелец и председатель совета директоров «Возрождения» Отар Маргания объяснил РБК, почему ему не жаль делиться банком
Совладелец и председатель совета директоров «Возрождения» Отар Маргания
— Отар Леонтьевич, уже решено, что контроль в объединенном банке получит именно «Благосостояние»?
— Да, если объединение состоится. Решение еще должно быть одобрено в июле советом директоров (простым большинством голосов), а затем на внеочередном собрании акционеров (75% плюс одна акция). Принимать решение будет уже новый совет, который будет избран 1 июня на собрании акционеров «Возрождения». Что касается акционеров, то я разговаривал с фондами, которые входят в их число: они одобряют объединение, считают это хорошей идеей. У «Абсолюта» один контролирующий акционер, так что его ответ очевиден.
— В новый совет директоров «Возрождения» должен войти Михаил Прохоров. Он не передумал в связи с грядущей сделкой?
— Решение за ним. Самоотвод он не брал.
— Почему объединение состоится на платформе «Возрождения»?
- «Возрождение» более сильный бренд, чем «Абсолют». Банк «Возрождение» известнее, его акции котируются на бирже.
— То есть технически «Абсолют» будет присоединен к «Возрождению»?
— Да, несмотря на то что меняется контролирующий собственник.
— Вы останетесь акционером?
— Да, моя доля [сейчас — 19,7%] уменьшится вдвое, если коэффициент оценки каждого банка составит один капитал.
— Вам не жаль делиться банком?
— Надо смотреть на жизнь реально: конкуренция в банковском секторе существенно возросла, госбанки занимают на рынке все больше места. Надо увеличивать масштаб бизнеса. После сделки объединенный банк войдет в ТОП-15 по размеру капитала [сейчас оба банка входят в ТОП-40 по этому показателю] и через пару лет должен стать вдвое дороже, чем сейчас «Возрождение». JPMorgan сделал исследование, согласно которому если сейчас «Возрождение» торгуется с мультипликатором 0,4-0,5, то через два года цена будет варьироваться в диапазоне 0,8-1.
— Когда впервые зашла речь об объединении с «Абсолютом»?
— Около двух лет назад. Изначально шла речь о продаже банка. Однако Дмитрий Львович [Орлов, основатель «Возрождения», умер в декабре прошлого года] очень по этому поводу переживал, и в результате было предложено осуществить объединение, не предполагающее денежных расчетов с акционерами.
— Какие-либо банки хотели купить «Возрождение»?
— Их было около десятка. Какие именно банки — не могу сказать.
— Почему остановились все-таки на идее объединения с «Абсолютом»?
— Переговоры с «Благосостоянием» вел еще Дмитрий Львович, будучи хорошо знакомым с исполнительным директором этого фонда Юрием Новожиловым. Договоренности были в стадии завершения, но Орлов не успел подписать бумаги. Его семья, вступившая в права наследства, ратует за продолжение его дел, а это немаловажно. К тому же у «Благосостояния» давние отношения с «Возрождением»: фонд не раз размещал в банке субординированные депозиты. Например, в 2013 г. фонд разместил суборд на 3 млрд руб.
— Какая компания из большой четверки будет проводить независимую оценку «Возрождения»?
— Будет решено на следующей неделе.
— Что может измениться в концепции объединения банков в результате due diligence?
— В рабочем варианте рассматривается коэффициент оценки каждого банка в один капитал, но в результате независимой оценки расклад может измениться: пропорции будут детально прорабатываться. Также будет дана оценка эффективности объединения и выработан его план.
Подробнее на РБК:
http://daily.rbc.ru/interview/finances/ ... a4f562f8c9
Юлия Полякова
Банки «Возрождение» и «Абсолют» планируют объединиться под контролем НПФ «Благосостояние». Совладелец и председатель совета директоров «Возрождения» Отар Маргания объяснил РБК, почему ему не жаль делиться банком
Совладелец и председатель совета директоров «Возрождения» Отар Маргания
— Отар Леонтьевич, уже решено, что контроль в объединенном банке получит именно «Благосостояние»?
— Да, если объединение состоится. Решение еще должно быть одобрено в июле советом директоров (простым большинством голосов), а затем на внеочередном собрании акционеров (75% плюс одна акция). Принимать решение будет уже новый совет, который будет избран 1 июня на собрании акционеров «Возрождения». Что касается акционеров, то я разговаривал с фондами, которые входят в их число: они одобряют объединение, считают это хорошей идеей. У «Абсолюта» один контролирующий акционер, так что его ответ очевиден.
— В новый совет директоров «Возрождения» должен войти Михаил Прохоров. Он не передумал в связи с грядущей сделкой?
— Решение за ним. Самоотвод он не брал.
— Почему объединение состоится на платформе «Возрождения»?
- «Возрождение» более сильный бренд, чем «Абсолют». Банк «Возрождение» известнее, его акции котируются на бирже.
— То есть технически «Абсолют» будет присоединен к «Возрождению»?
— Да, несмотря на то что меняется контролирующий собственник.
— Вы останетесь акционером?
— Да, моя доля [сейчас — 19,7%] уменьшится вдвое, если коэффициент оценки каждого банка составит один капитал.
— Вам не жаль делиться банком?
— Надо смотреть на жизнь реально: конкуренция в банковском секторе существенно возросла, госбанки занимают на рынке все больше места. Надо увеличивать масштаб бизнеса. После сделки объединенный банк войдет в ТОП-15 по размеру капитала [сейчас оба банка входят в ТОП-40 по этому показателю] и через пару лет должен стать вдвое дороже, чем сейчас «Возрождение». JPMorgan сделал исследование, согласно которому если сейчас «Возрождение» торгуется с мультипликатором 0,4-0,5, то через два года цена будет варьироваться в диапазоне 0,8-1.
— Когда впервые зашла речь об объединении с «Абсолютом»?
— Около двух лет назад. Изначально шла речь о продаже банка. Однако Дмитрий Львович [Орлов, основатель «Возрождения», умер в декабре прошлого года] очень по этому поводу переживал, и в результате было предложено осуществить объединение, не предполагающее денежных расчетов с акционерами.
— Какие-либо банки хотели купить «Возрождение»?
— Их было около десятка. Какие именно банки — не могу сказать.
— Почему остановились все-таки на идее объединения с «Абсолютом»?
— Переговоры с «Благосостоянием» вел еще Дмитрий Львович, будучи хорошо знакомым с исполнительным директором этого фонда Юрием Новожиловым. Договоренности были в стадии завершения, но Орлов не успел подписать бумаги. Его семья, вступившая в права наследства, ратует за продолжение его дел, а это немаловажно. К тому же у «Благосостояния» давние отношения с «Возрождением»: фонд не раз размещал в банке субординированные депозиты. Например, в 2013 г. фонд разместил суборд на 3 млрд руб.
— Какая компания из большой четверки будет проводить независимую оценку «Возрождения»?
— Будет решено на следующей неделе.
— Что может измениться в концепции объединения банков в результате due diligence?
— В рабочем варианте рассматривается коэффициент оценки каждого банка в один капитал, но в результате независимой оценки расклад может измениться: пропорции будут детально прорабатываться. Также будет дана оценка эффективности объединения и выработан его план.
Подробнее на РБК:
http://daily.rbc.ru/interview/finances/ ... a4f562f8c9
Некурящий » 07 июл 2015, 14:22
"Ведомости" - Статья опубликована в № 3867 от 07.07.2015 под заголовком: Вкратце
07.07.2015
........
Стратегическое «Возрождение»
Банк «Возрождение», акционеры которого оценивают возможность объединения с «Абсолют банком», создал комитет по стратегии, его председателем стал независимый директор Игорь Ложевский, говорится в сообщении банка. Задачи нового комитета – «определение стратегических целей деятельности, контроль реализации стратегии банка». Ведомости
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... 2-vkrattse
+++++
Банк "Возрождение" выбрал консультанта
В пятницу состоялся совет директоров банка "Возрождение", на котором был рассмотрен вопрос о выборе финансового консультанта и юридического консультанта по сделке объединения с Абсолют-банком, следует из материалов банка "Возрождение". Как сообщила "Ъ" зампред банка "Возрождение" Татьяна Орлова, финансовым консультантом выступит Citibank, а due diligence будет проводить PWC. Напомним, что о планах консолидации банка "Возрождение" с Абсолют-банком было объявлено в конце мая. Предварительно банки оценены с коэффициентом 1 капитал, но для адекватной оценки планировалось привлечь внешнего консультанта. Ожидается, что в конце июля-начале августа состоится заседание совета директоров банка, где будут рассмотрены предварительные параметры планируемой сделки.
Юлия Локшина
.....
Газета "Коммерсантъ" №117 от 06.07.2015, стр. 8
http://www.kommersant.ru/doc/2762355
07.07.2015
........
Стратегическое «Возрождение»
Банк «Возрождение», акционеры которого оценивают возможность объединения с «Абсолют банком», создал комитет по стратегии, его председателем стал независимый директор Игорь Ложевский, говорится в сообщении банка. Задачи нового комитета – «определение стратегических целей деятельности, контроль реализации стратегии банка». Ведомости
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... 2-vkrattse
+++++
Банк "Возрождение" выбрал консультанта
В пятницу состоялся совет директоров банка "Возрождение", на котором был рассмотрен вопрос о выборе финансового консультанта и юридического консультанта по сделке объединения с Абсолют-банком, следует из материалов банка "Возрождение". Как сообщила "Ъ" зампред банка "Возрождение" Татьяна Орлова, финансовым консультантом выступит Citibank, а due diligence будет проводить PWC. Напомним, что о планах консолидации банка "Возрождение" с Абсолют-банком было объявлено в конце мая. Предварительно банки оценены с коэффициентом 1 капитал, но для адекватной оценки планировалось привлечь внешнего консультанта. Ожидается, что в конце июля-начале августа состоится заседание совета директоров банка, где будут рассмотрены предварительные параметры планируемой сделки.
Юлия Локшина
.....
Газета "Коммерсантъ" №117 от 06.07.2015, стр. 8
http://www.kommersant.ru/doc/2762355
tea » 13 июл 2015, 10:18
13.07.2015 Ведомости
У банка «Возрождение» сменилось несколько акционеров, сообщил «Ведомостям» банкир, осведомленный о ходе сделок, а также знакомые двух совладельцев «Возрождения». Доли продали американский банк JPMorgan Chase (владел 9,88% через JPM International Consumer Holdings) и Tamur Holdings (4,3%), подконтрольный Владимиру Когану, знают они, по состоянию на утро пятницы сделки были совершены. В обоих случаях доли скупили структуры Промсвязьбанка, говорят собеседники «Ведомостей». Цена сделки с JPMorgan – 0,4 капитала, такова была капитализация банка до объявления об объединении «Возрождения» с «Абсолют банком», указывает человек, близкий к акционерам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым.
...
Если все эти сделки закрыты, то структуры Промсвязьбанка владеют 24,73% «Возрождения», что близко к блокирующему пакету.
...
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... zrozhdenie
У банка «Возрождение» сменилось несколько акционеров, сообщил «Ведомостям» банкир, осведомленный о ходе сделок, а также знакомые двух совладельцев «Возрождения». Доли продали американский банк JPMorgan Chase (владел 9,88% через JPM International Consumer Holdings) и Tamur Holdings (4,3%), подконтрольный Владимиру Когану, знают они, по состоянию на утро пятницы сделки были совершены. В обоих случаях доли скупили структуры Промсвязьбанка, говорят собеседники «Ведомостей». Цена сделки с JPMorgan – 0,4 капитала, такова была капитализация банка до объявления об объединении «Возрождения» с «Абсолют банком», указывает человек, близкий к акционерам Промсвязьбанка Дмитрию и Алексею Ананьевым.
...
Если все эти сделки закрыты, то структуры Промсвязьбанка владеют 24,73% «Возрождения», что близко к блокирующему пакету.
...
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... zrozhdenie
Некурящий » 13 июл 2015, 11:29
Да, интересный поворот сюжета. В "Коммерсанте" на эту тему по-другому написано:
Третья сторона слияния / Сделку "Возрождения" и Абсолют-банка могут осложнить новые инвесторы
10.07.2015
Объединение банка "Возрождение" с Абсолют-банком пошло не совсем так, как планировалось. Перспективы этой сделки оказались под вопросом после появления неожиданного конкурента в лице Промсвязьбанка, скупающего пакеты акций "Возрождения" у миноритариев — для себя или, что не исключено, в интересах третьих лиц.
О том, что Промсвязьбанк (ПСБ) начал активные переговоры с миноритарными акционерами банка "Возрождение" о выкупе у них акций последнего, "Ъ" рассказали два источника в банковских кругах. "Еще в мае акционеры Промсвязьбанка начали покупать акции "Возрождения" и собрали около 5% акций",— сообщил один из собеседников "Ъ". По словам другого источника, ПСБ выкупил долю "ТКБ БНП Париба", который владел около 5% акций "Возрождения". Сделка прошла по цене 500 руб. за акцию. "На данный момент еще два миноритарных акционера "Возрождения" получили предложение о покупке их акций по цене около 500 руб.— Tamur Holding Limited (4,3%) и JP Morgan International Consumer Holdings (9,88%). Дедлайн по оферте у последнего — 10 июля",— указывает он. По информации источников "Ъ", обсуждается и выкуп доли Отара Маргании, который только напрямую владеет 19,67% акций "Возрождения", то есть Промсвязьбанк может собрать пакет "Возрождения", близкий к контрольному. Господин Маргания вчера был недоступен для комментариев (источники "Ъ", близкие к бизнесмену, уверяют, что с ним переговоров до сих пор не велось), в JP Morgan не ответили на запрос "Ъ", в Tamur Holding Limited комментарии получить не удалось, в Промсвязьбанке воздержались от комментариев.
Оживление на биржевом рынке акций "Возрождения" обозначилось в конце мая, когда стало известно о готовящейся сделке по слиянию с Абсолют-банком (см. "Ъ" от 25 мая). ...............
Промсвязьбанк был в числе интересантов на "Возрождение", однако, как сообщал "Ъ" 25 мая, совет директоров "Возрождения" одобрил предложение акционеров Абсолют-банка об объединении и сейчас запущен процесс взаимной оценки для определения коэффициентов сделки. Таким образом, у Абсолют-банка снова появился конкурент. Как полагают некоторые источники "Ъ", идея акционеров Промсвязьбанка в том, чтобы консолидировать как минимум блокпакет по цене 0,5 капитала, а дальше принять непосредственное участие в переговорах. Этого в Промсвязьбанке также не прокомментировали.
Впрочем, есть и еще одна версия: Промсвязьбанк может действовать не в своих интересах, а бенефициаром скупки акций "Возрождения" может быть Михаил Прохоров, который недавно вошел в совет директоров банка по приглашению наследников Дмитрия Орлова (бывший контролирующий владелец "Возрождения"). Косвенно об этом может свидетельствовать тот факт, что посредником в ряде сделок по акциям "Возрождения" выступает инвестбанк "Ренессанс Капитал" Михаила Прохорова, рассказывают источники "Ъ". Зачем это может быть нужно, они предположить затруднились. "Собрав блокпакет, можно заблокировать процесс объединения или заработать на его реализации тому, кто хочет купить банк",— говорит один из собеседников "Ъ". Косвенно это подтверждают слова другого источника, близкого к Промсвязьбанку, о том, что "интерес у ПСБ сохранится и в случае, если консолидация "Возрождения" и Абсолют-банка, о которой ранее было объявлено, все же состоится". ........
.............
Юлия Локшина, Дмитрий Ладыгин, Светлана Дементьева, Кирилл Сарханянц
Газета "Коммерсантъ" №121 от 10.07.2015, стр. 7
http://kommersant.ru/doc/2764659
Третья сторона слияния / Сделку "Возрождения" и Абсолют-банка могут осложнить новые инвесторы
10.07.2015
Объединение банка "Возрождение" с Абсолют-банком пошло не совсем так, как планировалось. Перспективы этой сделки оказались под вопросом после появления неожиданного конкурента в лице Промсвязьбанка, скупающего пакеты акций "Возрождения" у миноритариев — для себя или, что не исключено, в интересах третьих лиц.
О том, что Промсвязьбанк (ПСБ) начал активные переговоры с миноритарными акционерами банка "Возрождение" о выкупе у них акций последнего, "Ъ" рассказали два источника в банковских кругах. "Еще в мае акционеры Промсвязьбанка начали покупать акции "Возрождения" и собрали около 5% акций",— сообщил один из собеседников "Ъ". По словам другого источника, ПСБ выкупил долю "ТКБ БНП Париба", который владел около 5% акций "Возрождения". Сделка прошла по цене 500 руб. за акцию. "На данный момент еще два миноритарных акционера "Возрождения" получили предложение о покупке их акций по цене около 500 руб.— Tamur Holding Limited (4,3%) и JP Morgan International Consumer Holdings (9,88%). Дедлайн по оферте у последнего — 10 июля",— указывает он. По информации источников "Ъ", обсуждается и выкуп доли Отара Маргании, который только напрямую владеет 19,67% акций "Возрождения", то есть Промсвязьбанк может собрать пакет "Возрождения", близкий к контрольному. Господин Маргания вчера был недоступен для комментариев (источники "Ъ", близкие к бизнесмену, уверяют, что с ним переговоров до сих пор не велось), в JP Morgan не ответили на запрос "Ъ", в Tamur Holding Limited комментарии получить не удалось, в Промсвязьбанке воздержались от комментариев.
Оживление на биржевом рынке акций "Возрождения" обозначилось в конце мая, когда стало известно о готовящейся сделке по слиянию с Абсолют-банком (см. "Ъ" от 25 мая). ...............
Промсвязьбанк был в числе интересантов на "Возрождение", однако, как сообщал "Ъ" 25 мая, совет директоров "Возрождения" одобрил предложение акционеров Абсолют-банка об объединении и сейчас запущен процесс взаимной оценки для определения коэффициентов сделки. Таким образом, у Абсолют-банка снова появился конкурент. Как полагают некоторые источники "Ъ", идея акционеров Промсвязьбанка в том, чтобы консолидировать как минимум блокпакет по цене 0,5 капитала, а дальше принять непосредственное участие в переговорах. Этого в Промсвязьбанке также не прокомментировали.
Впрочем, есть и еще одна версия: Промсвязьбанк может действовать не в своих интересах, а бенефициаром скупки акций "Возрождения" может быть Михаил Прохоров, который недавно вошел в совет директоров банка по приглашению наследников Дмитрия Орлова (бывший контролирующий владелец "Возрождения"). Косвенно об этом может свидетельствовать тот факт, что посредником в ряде сделок по акциям "Возрождения" выступает инвестбанк "Ренессанс Капитал" Михаила Прохорова, рассказывают источники "Ъ". Зачем это может быть нужно, они предположить затруднились. "Собрав блокпакет, можно заблокировать процесс объединения или заработать на его реализации тому, кто хочет купить банк",— говорит один из собеседников "Ъ". Косвенно это подтверждают слова другого источника, близкого к Промсвязьбанку, о том, что "интерес у ПСБ сохранится и в случае, если консолидация "Возрождения" и Абсолют-банка, о которой ранее было объявлено, все же состоится". ........
.............
Юлия Локшина, Дмитрий Ладыгин, Светлана Дементьева, Кирилл Сарханянц
Газета "Коммерсантъ" №121 от 10.07.2015, стр. 7
http://kommersant.ru/doc/2764659
Вернуться в Про банки и банковскую деятельность
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12