25 ноября 2015 года 15:40
"Россиум" собирает книгу заявок на бонды БО-01 объемом 10 млрд руб.
ООО "Концерн "Россиум" 25 ноября с 15:15 МСК до 17:30 МСК проводит сбор книги заявок инвесторов на 10-летние биржевые облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Техническое размещение бондов запланировано на 27 ноября, оно пройдет по открытой подписке.
Андеррайтер - Московский кредитный банк, организатором выпуска выступает БК "Регион".
Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на рынке, ставка 1-го купона бондов установлена равной ключевой ставке Банка России плюс 2,50% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4-го купонов. По бондам предусмотрена 2-летняя оферта.
"Московская биржа" 19 ноября допустила к торгам биржевые облигации компании серии БО-01 под номером 4B02-01-36479-R. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и усмотрению эмитента.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск классических облигаций концерна на 10 млрд рублей, размещенный в конце сентября.
Концерн "Россиум" Романа Авдеева контролирует 70,02% акций Московского кредитного банка. МКБ по итогам трех кварталов 2015 года занимает 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4167591
Московский Кредитный Банк (1978) Перейти к отчетности банка
Правила форума
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
tea » 10 дек 2015, 10:16
МКБ намерен в декабре провести SPO на Московской бирже
09.12.2015
ЛОНДОН, 9 дек - ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) до конца года намерен провести SPO на Московской бирже, сообщили РИА Новости два источника на финансовом рынке, знакомые с планами банка.
"До конца года МКБ хочет предложить свои акции", - сказал один из собеседников агентства. Второй собеседник подтвердил, что банк в декабре намерен выйти на рынок с предложением акций.
Ранее на этой неделе председатель правления МКБ Владимир Чубарь сообщил журналистам, что банк приступил к отбору организаторов будущего возможного размещения допэмиссии акций. На вопрос о сроках планируемого размещения он не ответил. По его словам, банк ждет благоприятных условий. Как только рынок будет подходящим, банк намерен "оперативно разместить акции", сказал Чубарь в кулуарах лондонской сессии форума Московской биржи.
Наблюдательный совет МКБ в ноябре принял решение увеличить уставный капитал банка на 4,5 миллиарда рублей. С этой целью МКБ намерен разместить по открытой подписке 4,5 миллиарда дополнительных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
Летом МКБ провел IPO на Московской бирже, в рамках которого разместил 3,639 миллиарда обыкновенных акций, привлек 13,175 миллиарда рублей. Согласно данным на сайте Банка России, в настоящее время уставный капитал МКБ составляет 19,38 миллиарда рублей.
МКБ основан в 1992 году и приобретен Романом Авдеевым в 1994 году. По данным БИР Аналитик, на 1 сентября банк занимал 13 место в банковской системе РФ с активами в 886,3 млрд рублей, собственные средства составляли 114 млрд рублей.
http://1prime.ru/mainnews/20151209/8223 ... um=twitter
09.12.2015
ЛОНДОН, 9 дек - ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) до конца года намерен провести SPO на Московской бирже, сообщили РИА Новости два источника на финансовом рынке, знакомые с планами банка.
"До конца года МКБ хочет предложить свои акции", - сказал один из собеседников агентства. Второй собеседник подтвердил, что банк в декабре намерен выйти на рынок с предложением акций.
Ранее на этой неделе председатель правления МКБ Владимир Чубарь сообщил журналистам, что банк приступил к отбору организаторов будущего возможного размещения допэмиссии акций. На вопрос о сроках планируемого размещения он не ответил. По его словам, банк ждет благоприятных условий. Как только рынок будет подходящим, банк намерен "оперативно разместить акции", сказал Чубарь в кулуарах лондонской сессии форума Московской биржи.
Наблюдательный совет МКБ в ноябре принял решение увеличить уставный капитал банка на 4,5 миллиарда рублей. С этой целью МКБ намерен разместить по открытой подписке 4,5 миллиарда дополнительных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
Летом МКБ провел IPO на Московской бирже, в рамках которого разместил 3,639 миллиарда обыкновенных акций, привлек 13,175 миллиарда рублей. Согласно данным на сайте Банка России, в настоящее время уставный капитал МКБ составляет 19,38 миллиарда рублей.
МКБ основан в 1992 году и приобретен Романом Авдеевым в 1994 году. По данным БИР Аналитик, на 1 сентября банк занимал 13 место в банковской системе РФ с активами в 886,3 млрд рублей, собственные средства составляли 114 млрд рублей.
http://1prime.ru/mainnews/20151209/8223 ... um=twitter
tea » 14 дек 2015, 09:55
Банки, получившие господдержку, не спешат ею пользоваться
Счетная палата проверила банки, нуждавшиеся в докапитализации
13.12.2015
Ведомости
Счетная палата считает, что банки – получатели субордов исполняют требования программы господдержки сугубо формально
Счетная палата проверила, как банки используют субординированные займы, полученные по госпрограмме докапитализации кредитных организаций. Такие займы на 1 декабря 2015 г. получили 19 банков – Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдало им ОФЗ на общую сумму 722,3 млрд руб. Тем не менее большинство из них не стали закладывать эти бумаги в ЦБ для привлечения средств, говорится в заключении аудитора (с ним ознакомились «Ведомости»). На 1 октября 2015 г. банки заложили в ЦБ ОФЗ на 12 млрд руб., что составляет менее 2% общей стоимости полученных ими бумаг, следует из отчета. Вдобавок банки усердно ищут лазейки, позволяющие не исполнять требования, предъявляемые к участникам программы докапитализации.
Одно из этих требований гласит, что, получив средства от государства, банк обязуется три года наращивать выдачу кредитов приоритетным заемщикам не менее чем на 1% в месяц. К приоритетным заемщикам относятся сельское хозяйство, обрабатывающие производства, химическое производство, машиностроительный комплекс, строительство, транспорт, связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, ипотечные заемщики, субъекты Федерации, малый и средний бизнес – увеличивая кредитный портфель на 1% в месяц за счет любой из этих групп, банк выполняет условия повышения капитализации, объясняет представитель АСВ. Но поскольку АСВ не оговорило цели и сроки кредитов, банки часто направляют средства не на развитие производства, а на поддержку краткосрочной ликвидности предприятий или рефинансируют их старые кредиты, пишет Счетная палата. Другой вариант: банк выдает среднесрочные кредиты регионам или приобретает ценные бумаги предприятий, обращающиеся на вторичном рынке, – ни то ни другое не улучшает финансовое состояние самих предприятий, но в отчетности банки отражают эти расходы как поддержку реального сектора, сообщают аудиторы.
У крупных банков избыток ликвидности, а инструменты размещения средств в дефиците, констатирует аналитик S&P Сергей Вороненко, поэтому средства, полученные по программе докапитализации, банки держат про запас. Рыночные ставки кредитования все еще слишком высокие – как для рефинансирования самих банков, так и для выдачи кредитов предприятиям, добавляет Вороненко. В пятницу совет директоров ЦБ вновь не снизил ключевую ставку, сохранив ее на уровне 11%.
На что тратят деньги
Четыре банка, проверку которых завершила Счетная палата, с мая по сентябрь 2015 г. выдали приоритетным заемщикам 233 млрд руб. Из этих средств лишь 2,6% составили инвестиционные кредиты, 64,4% – кредиты для пополнения оборотных средств, 3% – рефинансирование задолженности и 10,8% – покупка региональных долгов.
Пока проверку Счетной палаты прошли четыре банка – Совкомбанк (получил ОФЗ на 6,3 млрд руб.), банк «ФК Открытие» (65,2 млрд руб.), Московский кредитный банк (МКБ, 20,2 млрд руб.) и Новикомбанк (7,2 млрд руб.).
МКБ не слишком активен в сделках репо с ЦБ, поскольку располагает широким выбором источников средств с более привлекательными, чем у ЦБ, ставками, признается директор финансового департамента банка Елена Швед. Репо – вариант, к которому МКБ может прибегнуть в случае сильной волатильности рынка, говорит она. К тому же большинство предприятий с конца 2014 г. сократили инвестпрограммы и спрос на инвестиционные кредиты снизился, добавляет Швед. «Кредиты под инвестиционные проекты сейчас почти никто не дает, это длинные деньги с высоким риском», – указывает член правления одного из средних банков, активно работающего с корпоративными заемщиками.
Правила программы докапитализации запрещают банкам, получившим средства АСВ, увеличивать фонд оплаты труда и вознаграждения членов совета директоров, правления и бухгалтерии в течение трех лет – либо пока акционеры банка не докапитализируют его на 50% от суммы, предоставленной АСВ. Формально банки держат слово, но некоторые совершают выплаты, не предусмотренные в соглашениях, пишет Счетная палата. Способов обходить ограничения много, говорит руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг: можно нанимать внештатников, создавать долг перед сотрудниками и выплачивать им проценты и т. д.
МКБ уже не подпадает под ограничения, так как был докапитализирован акционерами, напоминает Швед: в этом году он провел IPO на Московской бирже и привлек свыше 13 млрд руб. от институциональных и частных инвесторов. Банки группы «Открытие» выполняют все требования программы АСВ, заверяет ее представитель. Представители Совкомбанка и Новикомбанка на вопросы «Ведомостей» не ответили.
По итогам квартала АСВ вправе оштрафовать банк-нарушитель на сумму до 0,5% от номинальной стоимости субординированного обязательства, напоминает представитель агентства. Совокупный штраф за год может достигать 2%. Но на 1 октября все банки, отчитавшиеся перед АСВ, обязательства выполняли, говорит он.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... ii-yaschik
Счетная палата проверила банки, нуждавшиеся в докапитализации
13.12.2015
Ведомости
Счетная палата считает, что банки – получатели субордов исполняют требования программы господдержки сугубо формально
Счетная палата проверила, как банки используют субординированные займы, полученные по госпрограмме докапитализации кредитных организаций. Такие займы на 1 декабря 2015 г. получили 19 банков – Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдало им ОФЗ на общую сумму 722,3 млрд руб. Тем не менее большинство из них не стали закладывать эти бумаги в ЦБ для привлечения средств, говорится в заключении аудитора (с ним ознакомились «Ведомости»). На 1 октября 2015 г. банки заложили в ЦБ ОФЗ на 12 млрд руб., что составляет менее 2% общей стоимости полученных ими бумаг, следует из отчета. Вдобавок банки усердно ищут лазейки, позволяющие не исполнять требования, предъявляемые к участникам программы докапитализации.
Одно из этих требований гласит, что, получив средства от государства, банк обязуется три года наращивать выдачу кредитов приоритетным заемщикам не менее чем на 1% в месяц. К приоритетным заемщикам относятся сельское хозяйство, обрабатывающие производства, химическое производство, машиностроительный комплекс, строительство, транспорт, связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, ипотечные заемщики, субъекты Федерации, малый и средний бизнес – увеличивая кредитный портфель на 1% в месяц за счет любой из этих групп, банк выполняет условия повышения капитализации, объясняет представитель АСВ. Но поскольку АСВ не оговорило цели и сроки кредитов, банки часто направляют средства не на развитие производства, а на поддержку краткосрочной ликвидности предприятий или рефинансируют их старые кредиты, пишет Счетная палата. Другой вариант: банк выдает среднесрочные кредиты регионам или приобретает ценные бумаги предприятий, обращающиеся на вторичном рынке, – ни то ни другое не улучшает финансовое состояние самих предприятий, но в отчетности банки отражают эти расходы как поддержку реального сектора, сообщают аудиторы.
У крупных банков избыток ликвидности, а инструменты размещения средств в дефиците, констатирует аналитик S&P Сергей Вороненко, поэтому средства, полученные по программе докапитализации, банки держат про запас. Рыночные ставки кредитования все еще слишком высокие – как для рефинансирования самих банков, так и для выдачи кредитов предприятиям, добавляет Вороненко. В пятницу совет директоров ЦБ вновь не снизил ключевую ставку, сохранив ее на уровне 11%.
На что тратят деньги
Четыре банка, проверку которых завершила Счетная палата, с мая по сентябрь 2015 г. выдали приоритетным заемщикам 233 млрд руб. Из этих средств лишь 2,6% составили инвестиционные кредиты, 64,4% – кредиты для пополнения оборотных средств, 3% – рефинансирование задолженности и 10,8% – покупка региональных долгов.
Пока проверку Счетной палаты прошли четыре банка – Совкомбанк (получил ОФЗ на 6,3 млрд руб.), банк «ФК Открытие» (65,2 млрд руб.), Московский кредитный банк (МКБ, 20,2 млрд руб.) и Новикомбанк (7,2 млрд руб.).
МКБ не слишком активен в сделках репо с ЦБ, поскольку располагает широким выбором источников средств с более привлекательными, чем у ЦБ, ставками, признается директор финансового департамента банка Елена Швед. Репо – вариант, к которому МКБ может прибегнуть в случае сильной волатильности рынка, говорит она. К тому же большинство предприятий с конца 2014 г. сократили инвестпрограммы и спрос на инвестиционные кредиты снизился, добавляет Швед. «Кредиты под инвестиционные проекты сейчас почти никто не дает, это длинные деньги с высоким риском», – указывает член правления одного из средних банков, активно работающего с корпоративными заемщиками.
Правила программы докапитализации запрещают банкам, получившим средства АСВ, увеличивать фонд оплаты труда и вознаграждения членов совета директоров, правления и бухгалтерии в течение трех лет – либо пока акционеры банка не докапитализируют его на 50% от суммы, предоставленной АСВ. Формально банки держат слово, но некоторые совершают выплаты, не предусмотренные в соглашениях, пишет Счетная палата. Способов обходить ограничения много, говорит руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенигсберг: можно нанимать внештатников, создавать долг перед сотрудниками и выплачивать им проценты и т. д.
МКБ уже не подпадает под ограничения, так как был докапитализирован акционерами, напоминает Швед: в этом году он провел IPO на Московской бирже и привлек свыше 13 млрд руб. от институциональных и частных инвесторов. Банки группы «Открытие» выполняют все требования программы АСВ, заверяет ее представитель. Представители Совкомбанка и Новикомбанка на вопросы «Ведомостей» не ответили.
По итогам квартала АСВ вправе оштрафовать банк-нарушитель на сумму до 0,5% от номинальной стоимости субординированного обязательства, напоминает представитель агентства. Совокупный штраф за год может достигать 2%. Но на 1 октября все банки, отчитавшиеся перед АСВ, обязательства выполняли, говорит он.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... ii-yaschik
tea » 17 дек 2015, 12:15
Московский Кредитный Банк проведет SPO на Московской бирже
17.12.2015 10:57
Московский Кредитный Банк проведет проведет дополнительное публичное размещение акций (SPO) на Московской бирже, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Финучреждение предложит до 4,5 млрд акций по цене 3,67 рубля за акцию.
«Сбор заявок от участников торгов будет проходить через инфраструктуру Московской Биржи с 10:00 по 12:00 по московскому времени с осуществлением расчетов каждый день в течение срока размещения. Торговый код акций на Московской Бирже — CBOM», — отмечается в релизе.
Начало размещения акций запланировано на 18 декабря 2015 года, завершение — 28 декабря 2015 года или ранее в случае размещения всех акций дополнительного выпуска.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8528 ... on&r3=news
17.12.2015 10:57
Московский Кредитный Банк проведет проведет дополнительное публичное размещение акций (SPO) на Московской бирже, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Финучреждение предложит до 4,5 млрд акций по цене 3,67 рубля за акцию.
«Сбор заявок от участников торгов будет проходить через инфраструктуру Московской Биржи с 10:00 по 12:00 по московскому времени с осуществлением расчетов каждый день в течение срока размещения. Торговый код акций на Московской Бирже — CBOM», — отмечается в релизе.
Начало размещения акций запланировано на 18 декабря 2015 года, завершение — 28 декабря 2015 года или ранее в случае размещения всех акций дополнительного выпуска.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8528 ... on&r3=news
tea » 18 дек 2015, 09:57
Аптечные сети «36,6» и «А5» готовятся к объединению
На российском аптечном рынке может появиться новый лидер
17.12.2015
Ведомости
О грядущем слиянии «Аптечной сети 36,6» и группы А5 «Ведомостям» рассказали три человека, близких к разным сторонам переговоров, и партнер обеих компаний. Для «Аптечной сети 36,6» это будет уже вторая такая сделка за последнее время: всего три месяца назад она завершила объединение с сетью аптек A.v.e.
Вероятный сценарий нового объединения описывают два человека, близких к обеим сторонам переговоров. На первом этапе из совладельцев А5 выйдут ее основатели Роман Буздалин и Сергей Солодов, контролирующие компанию: их пакеты выкупят структуры основного владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева, успевшего побывать миноритарием 36,6 и продать свой пакет (см. врез на стр. 19). Инвестфонд Baring Vostok останется владельцем 31,25% (приобретены осенью 2014 г.) и на втором этапе совместно со структурами Авдеева займется объединением «А5» с «Аптечной сетью 36,6» (аптеки «36,6», A.v.e и «Горздрав»).
Материнская компания аптечной сети «А5» – «Торговая сеть «Аптечка» (управляет аптеками «А5» и «Норма») принадлежит кипрской A5 Pharmacy Retail Ltd. Из реестра ее акционеров следует, что еще 26 ноября 2015 г. среди ее совладельцев была также X5 Retail Group: ее структуре Kelwin Ltd. принадлежало 5,81%. Но к 11 декабря Х5 Retail Group продала этот пакет Буздалину и Солодову, говорится там. Представитель X5 Retail подтвердил, что группа вышла из состава акционеров «А5», но от дальнейших комментариев отказался. Таким образом, на 11 декабря Буздалин и Солодов контролировали (через кипрскую Confeyia) 68,75%.
Авдеев будет участвовать в возможном объединении через ООО «Концерн «Россиум», говорят два человека, близких к разным участникам переговоров. В четверг, 17 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что удовлетворила ходатайство «Россиума» о приобретении некой компании. Название ее ФАС не указала, но сообщила, что выдала покупателю несколько предписаний, призванных обеспечить «конкуренцию на рынке розничной торговли». У компаний, обращающихся в ФАС, есть право объявить предстоящую сделку коммерческой тайной, что и произошло в данном случае, так что служба не может ничего комментировать, объяснил ее представитель.
Выручка «Аптечной сети 36,6» (с учетом A.v.e.) за первую половину 2015 г. составила 16,1 млрд руб., следует из неаудированной консолидированной отчетности. Рыночную долю объединенной сети (в деньгах) к началу июля DSM Group оценивала в 3,3%. Выручка А5 за тот же период – около 11,5 млрд руб., доля – 2,4%, подсчитала DSM Group (сама сеть промежуточные результаты не публикует). По итогам 2015 г. выручка «36,6» может составить около 36,5 млрд руб., А5 – 20 млрд руб., прогнозирует Юлия Нечаева из DSM Group. Объединенная сеть «36,6» и А5 может занять, по ее подсчетам, около 5,6% российского аптечного рынка с совокупной годовой выручкой 53-55 млрд руб. А в Москве и Подмосковье, самом прибыльном регионе России, новая компания сможет занять около 17% рынка, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
Baring Vostok всегда хотел участвовать в компании – лидере рынка, обращают внимание собеседники «Ведомостей». Задачи, которые ставят перед А5 акционеры, – рост доли на домашнем рынке (то есть как раз в Москве и области), выход в новые регионы, увеличение доли прямых контрактов с производителями лекарств, говорил «Ведомостям» партнер Baring Vostok Capital Partners Вадим Узберг осенью 2014 г., вскоре после того как фонд стал акционеров А5. Слияние должно оптимизировать управление аптеками, кроме того, крупнейший участник рынка сможет диктовать условия поставок дистрибуторам, рассуждает топ-менеджер другой аптечной сети. К монополизации рынка это не приведет, уверен он: ему еще очень далеко до консолидации. Сейчас «Аптечная сеть 36,6» не участвует ни в каких сделках слияния-поглощения, сказал «Ведомостям» ее директор по корпоративным финансам Юрий Гусаров.
Гендиректор А5 Андрей Гусев на запрос и звонки не ответил. Представитель Baring Vostok от комментариев отказался, так же поступили Буздалин, Солодов и Авдеев.
http://www.vedomosti.ru/business/articl ... bedineniyu
На российском аптечном рынке может появиться новый лидер
17.12.2015
Ведомости
О грядущем слиянии «Аптечной сети 36,6» и группы А5 «Ведомостям» рассказали три человека, близких к разным сторонам переговоров, и партнер обеих компаний. Для «Аптечной сети 36,6» это будет уже вторая такая сделка за последнее время: всего три месяца назад она завершила объединение с сетью аптек A.v.e.
Вероятный сценарий нового объединения описывают два человека, близких к обеим сторонам переговоров. На первом этапе из совладельцев А5 выйдут ее основатели Роман Буздалин и Сергей Солодов, контролирующие компанию: их пакеты выкупят структуры основного владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева, успевшего побывать миноритарием 36,6 и продать свой пакет (см. врез на стр. 19). Инвестфонд Baring Vostok останется владельцем 31,25% (приобретены осенью 2014 г.) и на втором этапе совместно со структурами Авдеева займется объединением «А5» с «Аптечной сетью 36,6» (аптеки «36,6», A.v.e и «Горздрав»).
Материнская компания аптечной сети «А5» – «Торговая сеть «Аптечка» (управляет аптеками «А5» и «Норма») принадлежит кипрской A5 Pharmacy Retail Ltd. Из реестра ее акционеров следует, что еще 26 ноября 2015 г. среди ее совладельцев была также X5 Retail Group: ее структуре Kelwin Ltd. принадлежало 5,81%. Но к 11 декабря Х5 Retail Group продала этот пакет Буздалину и Солодову, говорится там. Представитель X5 Retail подтвердил, что группа вышла из состава акционеров «А5», но от дальнейших комментариев отказался. Таким образом, на 11 декабря Буздалин и Солодов контролировали (через кипрскую Confeyia) 68,75%.
Авдеев будет участвовать в возможном объединении через ООО «Концерн «Россиум», говорят два человека, близких к разным участникам переговоров. В четверг, 17 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что удовлетворила ходатайство «Россиума» о приобретении некой компании. Название ее ФАС не указала, но сообщила, что выдала покупателю несколько предписаний, призванных обеспечить «конкуренцию на рынке розничной торговли». У компаний, обращающихся в ФАС, есть право объявить предстоящую сделку коммерческой тайной, что и произошло в данном случае, так что служба не может ничего комментировать, объяснил ее представитель.
Выручка «Аптечной сети 36,6» (с учетом A.v.e.) за первую половину 2015 г. составила 16,1 млрд руб., следует из неаудированной консолидированной отчетности. Рыночную долю объединенной сети (в деньгах) к началу июля DSM Group оценивала в 3,3%. Выручка А5 за тот же период – около 11,5 млрд руб., доля – 2,4%, подсчитала DSM Group (сама сеть промежуточные результаты не публикует). По итогам 2015 г. выручка «36,6» может составить около 36,5 млрд руб., А5 – 20 млрд руб., прогнозирует Юлия Нечаева из DSM Group. Объединенная сеть «36,6» и А5 может занять, по ее подсчетам, около 5,6% российского аптечного рынка с совокупной годовой выручкой 53-55 млрд руб. А в Москве и Подмосковье, самом прибыльном регионе России, новая компания сможет занять около 17% рынка, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
Baring Vostok всегда хотел участвовать в компании – лидере рынка, обращают внимание собеседники «Ведомостей». Задачи, которые ставят перед А5 акционеры, – рост доли на домашнем рынке (то есть как раз в Москве и области), выход в новые регионы, увеличение доли прямых контрактов с производителями лекарств, говорил «Ведомостям» партнер Baring Vostok Capital Partners Вадим Узберг осенью 2014 г., вскоре после того как фонд стал акционеров А5. Слияние должно оптимизировать управление аптеками, кроме того, крупнейший участник рынка сможет диктовать условия поставок дистрибуторам, рассуждает топ-менеджер другой аптечной сети. К монополизации рынка это не приведет, уверен он: ему еще очень далеко до консолидации. Сейчас «Аптечная сеть 36,6» не участвует ни в каких сделках слияния-поглощения, сказал «Ведомостям» ее директор по корпоративным финансам Юрий Гусаров.
Гендиректор А5 Андрей Гусев на запрос и звонки не ответил. Представитель Baring Vostok от комментариев отказался, так же поступили Буздалин, Солодов и Авдеев.
http://www.vedomosti.ru/business/articl ... bedineniyu
tea » 22 дек 2015, 09:59
Пенсионные деньги не идут в МКБ
Банк рассчитывает на другие финансовые институты
22.12.2015
Московский кредитный банк (МКБ) разместил уже более 75% допэмиссии в рамках SPO. Вопреки ожиданиям эмитента, пенсионные фонды не стали активными покупателями его акций, зато есть интерес со стороны страховых компаний и даже банков и большой объем заявок поступил от физлиц.
Московский кредитный банк (12-е место по размеру активов) сумел за два дня с начала вторичного размещения своих акций разместить уже более 75% предполагаемого объема бумаг, следует из данных Московской биржи. В режиме переговорных сделок было заключено 159 сделок на сумму 12,535 млрд руб. Из общего объема 4,5 млрд акций было реализовано 3,4 млрд акций. Заявки поступают через ИК "Атон", "ВТБ Капитал" и Росбанк, выступающих букраннерами. Акции по цене 3,67 руб., что при условии полного размещения бумаг позволит МКБ привлечь 16,5 млрд руб.
Размещение акций началось 18 декабря, но в первый день были проданы бумаги только на 9 млн руб., зато во второй день банк продал акции более чем на 12 млрд руб. "Конечные покупатели непонятны, так как все заявки идут через брокеров, в основном через "Атон"",— говорит источник на рынке. "Вопреки первоначальным ожиданиям МКБ, пенсионные фонды не выступили бенефициарами в этом SPO, хотя у них для этого есть финансовые возможности,— говорит другой источник "Ъ" на финансовом рынке.— С одной стороны, никому не хочется провоцировать повторный гнев регуляторов, как это было летом этого года после размещения на бирже акций Промсвязьбанка, с другой — сейчас не самое лучшее время для инвестиций в банковские активы". Это подтвердили "Ъ" несколько топ-менеджеров на пенсионном рынке, уточнив, что организаторы обращались к ним с предложением поучаствовать в допэмиссии. По словам источника "Ъ", интерес к акциям проявили страховые компании и банки, кроме того, большой объем заявок поступил от физических лиц. В МКБ не комментируют ход размещения.
Исходя из цены размещения, банк оценил себя в 0,8 капитала, то есть на уровне крупнейших банков. Сбербанк сейчас торгуется с коэффициентом 0,8, ВТБ — 0,7, "Возрождение" — 0,5, "Санкт-Петербург" — 0,3. Финансовые показатели МКБ лучше среднерыночных (чистая прибыль по итогам 11 месяцев 2015 года — 2,2 млрд руб.).
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2883008
Банк рассчитывает на другие финансовые институты
22.12.2015
Московский кредитный банк (МКБ) разместил уже более 75% допэмиссии в рамках SPO. Вопреки ожиданиям эмитента, пенсионные фонды не стали активными покупателями его акций, зато есть интерес со стороны страховых компаний и даже банков и большой объем заявок поступил от физлиц.
Московский кредитный банк (12-е место по размеру активов) сумел за два дня с начала вторичного размещения своих акций разместить уже более 75% предполагаемого объема бумаг, следует из данных Московской биржи. В режиме переговорных сделок было заключено 159 сделок на сумму 12,535 млрд руб. Из общего объема 4,5 млрд акций было реализовано 3,4 млрд акций. Заявки поступают через ИК "Атон", "ВТБ Капитал" и Росбанк, выступающих букраннерами. Акции по цене 3,67 руб., что при условии полного размещения бумаг позволит МКБ привлечь 16,5 млрд руб.
Размещение акций началось 18 декабря, но в первый день были проданы бумаги только на 9 млн руб., зато во второй день банк продал акции более чем на 12 млрд руб. "Конечные покупатели непонятны, так как все заявки идут через брокеров, в основном через "Атон"",— говорит источник на рынке. "Вопреки первоначальным ожиданиям МКБ, пенсионные фонды не выступили бенефициарами в этом SPO, хотя у них для этого есть финансовые возможности,— говорит другой источник "Ъ" на финансовом рынке.— С одной стороны, никому не хочется провоцировать повторный гнев регуляторов, как это было летом этого года после размещения на бирже акций Промсвязьбанка, с другой — сейчас не самое лучшее время для инвестиций в банковские активы". Это подтвердили "Ъ" несколько топ-менеджеров на пенсионном рынке, уточнив, что организаторы обращались к ним с предложением поучаствовать в допэмиссии. По словам источника "Ъ", интерес к акциям проявили страховые компании и банки, кроме того, большой объем заявок поступил от физических лиц. В МКБ не комментируют ход размещения.
Исходя из цены размещения, банк оценил себя в 0,8 капитала, то есть на уровне крупнейших банков. Сбербанк сейчас торгуется с коэффициентом 0,8, ВТБ — 0,7, "Возрождение" — 0,5, "Санкт-Петербург" — 0,3. Финансовые показатели МКБ лучше среднерыночных (чистая прибыль по итогам 11 месяцев 2015 года — 2,2 млрд руб.).
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2883008
tea » 25 дек 2015, 09:57
МКБ привлек в ходе SPO 16,5 млрд рублей
24.12.2015
Ведомости
Московский кредитный банк (МКБ) в ходе вторичного размещения акций на Московской бирже привлек в капитал 16,5 млрд руб., говорится в пресс-релизе МКБ. В рамках SPO банк разместил 4,5 млрд акций по цене 3,67 руб. за одну ценную бумагу.
Исходя из цены размещения рыночная капитализация МКБ составила 87,6 млрд руб. с учетом акций дополнительного выпуска, отмечается в сообщении.
В ходе SPO было получено более 500 заявок инвесторов на приобретение акций. "SPO было успешно завершено ранее ожидаемого срока (28 декабря 2015 г.), поскольку были размещены все акции дополнительного выпуска", - подчеркивается в пресс-релизе.
http://www.vedomosti.ru/newsline/financ ... lrd-rublei
24.12.2015
Ведомости
Московский кредитный банк (МКБ) в ходе вторичного размещения акций на Московской бирже привлек в капитал 16,5 млрд руб., говорится в пресс-релизе МКБ. В рамках SPO банк разместил 4,5 млрд акций по цене 3,67 руб. за одну ценную бумагу.
Исходя из цены размещения рыночная капитализация МКБ составила 87,6 млрд руб. с учетом акций дополнительного выпуска, отмечается в сообщении.
В ходе SPO было получено более 500 заявок инвесторов на приобретение акций. "SPO было успешно завершено ранее ожидаемого срока (28 декабря 2015 г.), поскольку были размещены все акции дополнительного выпуска", - подчеркивается в пресс-релизе.
http://www.vedomosti.ru/newsline/financ ... lrd-rublei
tea » 25 дек 2015, 10:59
ГНС возьмет в кредит $165 млн
25.12.2015
ОАО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) намерено привлечь очередной кредит в банке. Компания планирует занять на три года под 12,5% годовых $165 млн, или 11,76 млрд руб. Банк будет отобран по итогам запроса предложений 29 декабря. Средства привлекаются на погашение задолженности ГНС по предыдущим кредитам и займам, а также на пополнение оборотных средств. Начальная стоимость контракта с банком определена в $61,87 млн. В ноябре ГНС объявляло аналогичную закупку, победителем которой признавался Московский кредитный банк, но о заключении контракта позже не сообщалось.
http://www.kommersant.ru/doc/2884730
25.12.2015
ОАО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) намерено привлечь очередной кредит в банке. Компания планирует занять на три года под 12,5% годовых $165 млн, или 11,76 млрд руб. Банк будет отобран по итогам запроса предложений 29 декабря. Средства привлекаются на погашение задолженности ГНС по предыдущим кредитам и займам, а также на пополнение оборотных средств. Начальная стоимость контракта с банком определена в $61,87 млн. В ноябре ГНС объявляло аналогичную закупку, победителем которой признавался Московский кредитный банк, но о заключении контракта позже не сообщалось.
http://www.kommersant.ru/doc/2884730
tea » 28 дек 2015, 09:43
Совладелец МКБ Авдеев закрыл сделку по покупке 69% сети аптек А5
25.12.2015
Интерфакс
Совладелец Московского кредитного банка Роман Авдеев закрыл сделку по приобретению контрольного пакета сети аптек А5, передает "Интерфакс". Об этом сообщил Роман Буздалин, который совместно с Сергеем Солодовым владел 68,75% А5. Предприниматель и его партнер вышли из аптечной компании, продав долю компании "Концерн "Россиум", владеющей активами Авдеева.
Сумма сделки неизвестна.
В середине декабря стало известно, что Авдеев покупает контрольный пакет группы А5, выкупая долю Буздалина и Солодова. Второй акционер А5 - фонд Baring Vostok Private Equity Fund V (31,25%) - сохранил свою долю в компании. В будущем банкир хочет объединить А5 с "Аптечной сетью 36,6".
http://www.vedomosti.ru/business/news/2 ... /622659-a5
25.12.2015
Интерфакс
Совладелец Московского кредитного банка Роман Авдеев закрыл сделку по приобретению контрольного пакета сети аптек А5, передает "Интерфакс". Об этом сообщил Роман Буздалин, который совместно с Сергеем Солодовым владел 68,75% А5. Предприниматель и его партнер вышли из аптечной компании, продав долю компании "Концерн "Россиум", владеющей активами Авдеева.
Сумма сделки неизвестна.
В середине декабря стало известно, что Авдеев покупает контрольный пакет группы А5, выкупая долю Буздалина и Солодова. Второй акционер А5 - фонд Baring Vostok Private Equity Fund V (31,25%) - сохранил свою долю в компании. В будущем банкир хочет объединить А5 с "Аптечной сетью 36,6".
http://www.vedomosti.ru/business/news/2 ... /622659-a5
tea » 30 дек 2015, 10:00
RAEX подтвердило рейтинг МКБ на уровне «A++»
29.12.2015 20:46
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Московского Кредитного Банка на уровне «A++», «исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». По рейтингу сохранен «негативный» прогноз, означающий высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу оказывают сильные конкурентные позиции на банковском рынке Московского региона и высокая вероятность поддержки со стороны органов власти в случае необходимости. В качестве позитивных факторов отмечены высокие значения нормативов ликвидности, хорошая диверсификация корпоративного кредитного портфеля по отраслям деятельности заемщиков и высокое качество портфеля ценных бумаг. Также агентство отмечает высокую надежность средств, размещенных в межбанковские кредиты.
«Негативный прогноз по рейтингу отражает ожидания агентства по усилению давления на показатели доходности за счет обесценения активов в 2016 году. Кроме того, высока неопределенность в отношении рефинансирования крупных корпоративных депозитов и выпущенных облигаций, которые могут быть предъявлены к погашению в рамках оферт», — комментирует управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков.
К негативным факторам отнесены невысокий уровень обеспеченности корпоративного ссудного портфеля и сопутствующие обесценению активов признаки ухудшения политики резервирования по ссудам.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8556222
29.12.2015 20:46
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности Московского Кредитного Банка на уровне «A++», «исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности». По рейтингу сохранен «негативный» прогноз, означающий высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Поддержку рейтингу оказывают сильные конкурентные позиции на банковском рынке Московского региона и высокая вероятность поддержки со стороны органов власти в случае необходимости. В качестве позитивных факторов отмечены высокие значения нормативов ликвидности, хорошая диверсификация корпоративного кредитного портфеля по отраслям деятельности заемщиков и высокое качество портфеля ценных бумаг. Также агентство отмечает высокую надежность средств, размещенных в межбанковские кредиты.
«Негативный прогноз по рейтингу отражает ожидания агентства по усилению давления на показатели доходности за счет обесценения активов в 2016 году. Кроме того, высока неопределенность в отношении рефинансирования крупных корпоративных депозитов и выпущенных облигаций, которые могут быть предъявлены к погашению в рамках оферт», — комментирует управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков.
К негативным факторам отнесены невысокий уровень обеспеченности корпоративного ссудного портфеля и сопутствующие обесценению активов признаки ухудшения политики резервирования по ссудам.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8556222
Вернуться в Про банки и банковскую деятельность
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67