ВЭБ закрепит киргизско-китайскую дружбу
Госкорпорация станет совладельцем "Азия цемента"
15.07.2016
Как стало известно "Ъ", Внешэкономбанк (ВЭБ) может получить 49% в "Азия цементе", владеющем цементным заводом мощностью 1,86 млн тонн в год в Пензенской области. Так стороны договорились реструктурировать кредиты на $259,6 млн, часть которых госкорпорация занимала у китайского Эксимбанка. Бенефициаром "Азия цемента" является офшор Cedarwood Global, фигурирующий в материалах скандально известного "панамского досье". Но участники рынка считают реальным владельцем бизнеса бывшего премьер-министра Киргизии Апаса Джумагулова.
ВЭБ может войти в капитал ООО "Азия цемент", рассказал источник "Ъ", знакомый с ситуацией. По его словам, речь идет о конвертации части задолженности "Азия цемента" на сумму не более $86,5 млн посредством передачи ВЭБу 49% долей в ООО. Кроме того, ВЭБ выдаст производителю цемента новый кредит в рублях по ставке 14,08% годовых сроком на десять лет для рефинансирования задолженности по двум кредитным соглашениям на общую сумму $259,6 млн, заключенным в 2010 году, утверждает собеседник "Ъ". Он добавил, что план реструктуризации долгов "Азия цемента" был одобрен наблюдательным советом ВЭБа в конце июня.
В ВЭБе вчера на запрос "Ъ" не ответили. В офисе "Азия цемент" в Пензе не смогли дать оперативный комментарий. Источник "Ъ", близкий к "Азию цементу", говорит, что участие ВЭБа в капитале производителя — техническая сделка, необходимая для снижения кредитной нагрузки. "Обычно пакеты, полученные кредиторами в рамках реструктуризации долгов, не продают третьим лицам, их потом выкупают собственники бизнеса",— уточняет собеседник "Ъ".
Созданное в 2006 году ООО "Азия цемент", по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит кипрской Cordicella Investments Ltd. По данным кипрского реестра, ее единственный акционер — офшор Cedarwood Global Ltd, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. "Ъ" обнаружил эту компанию в "панамском досье": в качестве ее акционера указан киприот Стелиос Йоаким. Но участники рынка считают, что "Азия цемент" подконтрольна главе совета директоров Апасу Джумагулову (в начале 1970-х годах — советский и киргизский партийный деятель, в 1993-1998 годах — премьер-министр Киргизии, затем посол этой страны в ФРГ, Швеции, Дании, Норвегии, России и др.). По данным Росстата, выручка за 2014 год — 3,38 млрд руб., чистый убыток — 7 млрд руб. По итогам 2015 года, доля "Азия цемента" на российском рынке, по собственным данным, составляла 2,5%.
В 2007 году "Азия цемент" выиграла аукцион на право пользования недрами Сурско-Маисского участка (месторождение мела и мергеля в Пензенской области) для разведки и добычи цементного сырья. Общая стоимость проекта — $370 млн, из которых ВЭБ предоставил заемщику $259,6 млн (оставшиеся $110,4 млн — собственные средства "Азия цемента"). При этом сам ВЭБ привлек в проект $133,9 млн у Эксимбанка Китая для финансирования работ генподрядчика и поставщика оборудования — консорциума Китайской государственной компании по импорту и экспорту машин. По данным базы Kartoteka.ru, проблемы с обслуживанием кредитов возникли у "Азия цемента" в 2014 году: в январе--феврале 2015 года компания дополнительно заключила с ВЭБом четыре договора залога движимого имущества до конца 2021 года.
Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь пояснил, что убыток "Азия цемента" связан с высокой стоимостью обслуживания долга. "С точки зрения организации бизнеса, это успешное предприятие, созданное с нуля, за короткий срок оно вышло на полную производственную мощность",— добавил он. В августе 2010 года "Азия цемент" начал строительство завода, завершив его в 2013 году, в мае 2014 года предприятие вышло на полную производственную мощность (1,86 млн тонн в год).
"Проект "Азия цемент" относится к так называемым проектам развития, что для ВЭБа является профильным видом деятельности. Правительство уделяет модернизации отрасли особое внимание",— говорит источник "Ъ" в одном из профильных ведомств. Он напомнил, что ВЭБ участвует в финансировании еще двух проектов по созданию в России заводов по производству цемента сухим способом. Сейчас в России действуют 55 цементных заводов, большинство из которых построены еще в советское время и работают по устаревшей технологии, уточнил собеседник "Ъ".
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3038108
Внешэкономбанк
Правила форума
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
Вся информация на этой форуме является личным мнением авторов сообщений, которое редакция сайта может не разделять. Тем не менее, если вам не нравится что-либо из написанного, помните - вы пришли сюда добровольно. Сайт не является зарегистрированным СМИ.
tea » 22 июл 2016, 09:49
ВЭБ подтвердил начало переговоров о продаже дочерних Связь-банка и «Глобэкса»
21.07.1611:23ТАСС/Ведомости
Внешэкономбанк находится в начальной стадии переговоров по продаже банка «Глобэкс» и Связь-банка. Как передает ТАСС, это руководитель госкорпорации Сергей Горьков сказал журналистам на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ). «У нас несколько интересантов. Далеко не один. Мы открыты», - сказал он и добавил, что списка потенциальных покупателей у ВЭБа пока нет, корпорация продолжает принимать заявки.
Продавать эти банки Банку России или спецфонду, который ЦБ собирается создать для санации банков, ВЭБ не собирается, передает «Прайм».
"Коммерсантъ" недавно сообщал, что ВЭБ планирует продать эти банки одним пакетом и вопрос об их покупке изучает финансовая группа «Сафмар» (так теперь называется группа «Бин») Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. Горьков отказался комментировать эту информацию, передает «Интерфакс». «Процесс acquisitions достаточно длительный - один-два-три месяца, мы только в начальной стадии. Я сейчас не могу вам сказать сроки. Мы в процесс вступили, когда он закончится, будет зависеть от многих факторов - от due diligence, от процесса, как мы будем закрывать сделку и так далее», - отметил Горьков. Он уточнил, что due diligence еще не начался.
ВЭБу пришлось спасать два крупных российских банка - «Глобэкс» и Связь-банк - в кризис 2008 г. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 млрд руб. на их финансовое оздоровление. В начале 2015 г. правительство признало эти активы непрофильными для ВЭБа, и госкорпорация при прежнем руководстве сообщила об их предстоящей продаже АСВ, однако затем от этой идеи отказалась.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/20 ... a-globeksa
21.07.1611:23ТАСС/Ведомости
Внешэкономбанк находится в начальной стадии переговоров по продаже банка «Глобэкс» и Связь-банка. Как передает ТАСС, это руководитель госкорпорации Сергей Горьков сказал журналистам на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ). «У нас несколько интересантов. Далеко не один. Мы открыты», - сказал он и добавил, что списка потенциальных покупателей у ВЭБа пока нет, корпорация продолжает принимать заявки.
Продавать эти банки Банку России или спецфонду, который ЦБ собирается создать для санации банков, ВЭБ не собирается, передает «Прайм».
"Коммерсантъ" недавно сообщал, что ВЭБ планирует продать эти банки одним пакетом и вопрос об их покупке изучает финансовая группа «Сафмар» (так теперь называется группа «Бин») Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. Горьков отказался комментировать эту информацию, передает «Интерфакс». «Процесс acquisitions достаточно длительный - один-два-три месяца, мы только в начальной стадии. Я сейчас не могу вам сказать сроки. Мы в процесс вступили, когда он закончится, будет зависеть от многих факторов - от due diligence, от процесса, как мы будем закрывать сделку и так далее», - отметил Горьков. Он уточнил, что due diligence еще не начался.
ВЭБу пришлось спасать два крупных российских банка - «Глобэкс» и Связь-банк - в кризис 2008 г. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 млрд руб. на их финансовое оздоровление. В начале 2015 г. правительство признало эти активы непрофильными для ВЭБа, и госкорпорация при прежнем руководстве сообщила об их предстоящей продаже АСВ, однако затем от этой идеи отказалась.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/20 ... a-globeksa
tea » 22 июл 2016, 10:00
21 июля 2016 года 16:29
ВЭБ завершил размещение облигаций на $600 млн
Внешэкономбанк (ВЭБ) полностью разместил 5-летние облигации серии ПБО-001Р-03 объемом $600 млн, говорится в сообщении госкорпорации.
Book building проходил 13 июля. Во время премаркетинга эмитент ориентировал покупателей бумаг на ставку 1-го купона в размере 5,5-5,75% годовых. Спрос на бонды превысил $1 млрд, что позволило неоднократно снижать ориентир. В итоге ставка 1-го купона на весь период обращения облигаций установлена в размере 4,9% годовых.
Номинальная стоимость бондов - $1 тыс., купонный период - полгода. Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам проводятся в рублях.
Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находятся также 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,1 млрд рублей, 8 выпусков биржевых бондов на 84,6 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.
Кроме того, ВЭБ 19 июля собирал заявок на 3-летние облигации серии ПБО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения бумаг установлена в размере 10,15% годовых. Техническое размещение облигаций состоится 26 июля.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/news/?nt=0&pg=3
ВЭБ завершил размещение облигаций на $600 млн
Внешэкономбанк (ВЭБ) полностью разместил 5-летние облигации серии ПБО-001Р-03 объемом $600 млн, говорится в сообщении госкорпорации.
Book building проходил 13 июля. Во время премаркетинга эмитент ориентировал покупателей бумаг на ставку 1-го купона в размере 5,5-5,75% годовых. Спрос на бонды превысил $1 млрд, что позволило неоднократно снижать ориентир. В итоге ставка 1-го купона на весь период обращения облигаций установлена в размере 4,9% годовых.
Номинальная стоимость бондов - $1 тыс., купонный период - полгода. Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам проводятся в рублях.
Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находятся также 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,1 млрд рублей, 8 выпусков биржевых бондов на 84,6 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.
Кроме того, ВЭБ 19 июля собирал заявок на 3-летние облигации серии ПБО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения бумаг установлена в размере 10,15% годовых. Техническое размещение облигаций состоится 26 июля.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/news/?nt=0&pg=3
tea » 29 июл 2016, 10:20
ВЭБ предъявил бетонный аргумент
Кредитор «Сибирского строителя» претендует на «Бетолекс»
29.07.2016
Внешэкономбанк через суд намерен изъять в свою пользу 100% уставного капитала банкротящегося «Сибирского строителя», который владеет новосибирским заводом автоклавного газобетона «Бетолекс». Долги компании перед банком превышают 4,8 млрд руб. Эксперты полагают, что таким образом банк пытается лишить владельцев компании возможности продать их доли конкурентам.
Новосибирский арбитражный суд принял исковые заявления от Внешэкономбанка (ВЭБ) к совладельцам «Сибирского строителя» Дмитрию Малахову и Александру Зайцеву. «Речь идет об обращении взыскания на принадлежащие им доли в уставном капитале компании (у каждого по 50%.— „Ъ“). Компания является заемщиком ВЭБа»,— уточнила „Ъ“ пресс-служба банка. Основной актив «Сибирского строителя» — завод «Бетолекс» по производству блоков и элементов из ячеистого автоклавного газобетона в Искитиме (Новосибирская область). В апреле этого года на нем введено наблюдение. Почти одновременно управлявшая «Бетолексом» компания «Бизнес групп» (единственный владелец — Наталья Малахова, гендиректор — Дмитрий Малахов) отошла от оперативного управления предприятием, уступив место менеджменту группы «Главновосибирскстрой», которая владеет основным конкурентом «Бетолекса» — заводом «Сибит».
Завод «Бетолекс» запущен в 2012 году. Заявленная мощность предприятия — 470 тыс. куб. м в год. Площадь производственных корпусов — 25 тыс. кв. м. Инвестиции в проект — 3,2 млрд руб. В 2014 году выручка «Сибирского строителя» составила 567,5 млн руб., убыток — 647 млн руб. По данным DSO Consulting, в 2015 году завод произвел 178,7 тыс. куб. м газобетона.
Совладелец «Сибирского строителя» Дмитрий Малахов, комментируя подачу ВЭБом исков об обращении взыскания на доли в компании, пояснил, что таким образом «банк чистит свой портфель». «Это просто выполнение юридических процедур. Вложенные средства будут возвращаться с деятельности предприятия. Оно работало и будет работать»,— сказал он. От подробных комментариев господин Малахов отказался, сообщив, что он не согласовал свою позицию с банком. «Мы с ВЭБом действуем совместно»,— подчеркнул бизнесмен.
По мнению экспертов, обращение взыскания на доли владельцев в данном случае увеличивает шансы банка на возврат части долга. «Это могло бы стать дополнительной обеспечительной мерой, гарантирующей, что владельцы компании не продадут свои доли, хотя бы тому же „Главновосибирскстрою“»,— считает эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев. В то же время член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Дмитрий Шитоев отмечает, что вряд ли банк по итогам этого судебного разбирательства станет собственником компании. «В соответствии с законодательством доли в компании являются активом должника, так же как и остальное имущество. Если введено наблюдение, то преимущественное удовлетворение требований одного кредитора не допускается»,— пояснил господин Калачев.
Гендиректор ИФК «Юнисервис капитал» Алексей Антипин считает, что, если банку удастся отсудить доли в компании, «продавать их бессмысленно», так как «юрлицо никому не интересно, а бренд малоузнаваем. За четыре года работы завод никакой добавленной стоимости не создал. В случае продажи актива — станков с забором и крышей — дисконт будет существенный. К тому же есть, наверное, только один профильный игрок, которому актив может быть интересен, — завод „Сибит“».
По оценкам одного из экспертов рынка, стоимость оборудования и сооружений «Бетолекса» в текущем состоянии составляет от 1,2 до 1,7 млрд руб. «Сейчас экономическая ситуация не слишком благоприятная, существующие промышленные мощности по производству газобетона в регионе более чем в два раза превышают спрос, мы прогнозируем стагнацию на строительном рынке не менее трех лет,— говорит генеральный директор АО «Главновосибирскстрой» Игорь Святобогов.— Не могу сказать, что в данной момент мы остро заинтересованы в покупке „Сибирского строителя“, так как наших мощностей достаточно для удовлетворения спроса. Компания отслеживает ситуацию, складывающуюся вокруг завода „Бетолекс“».
http://www.kommersant.ru/doc/3049516
Кредитор «Сибирского строителя» претендует на «Бетолекс»
29.07.2016
Внешэкономбанк через суд намерен изъять в свою пользу 100% уставного капитала банкротящегося «Сибирского строителя», который владеет новосибирским заводом автоклавного газобетона «Бетолекс». Долги компании перед банком превышают 4,8 млрд руб. Эксперты полагают, что таким образом банк пытается лишить владельцев компании возможности продать их доли конкурентам.
Новосибирский арбитражный суд принял исковые заявления от Внешэкономбанка (ВЭБ) к совладельцам «Сибирского строителя» Дмитрию Малахову и Александру Зайцеву. «Речь идет об обращении взыскания на принадлежащие им доли в уставном капитале компании (у каждого по 50%.— „Ъ“). Компания является заемщиком ВЭБа»,— уточнила „Ъ“ пресс-служба банка. Основной актив «Сибирского строителя» — завод «Бетолекс» по производству блоков и элементов из ячеистого автоклавного газобетона в Искитиме (Новосибирская область). В апреле этого года на нем введено наблюдение. Почти одновременно управлявшая «Бетолексом» компания «Бизнес групп» (единственный владелец — Наталья Малахова, гендиректор — Дмитрий Малахов) отошла от оперативного управления предприятием, уступив место менеджменту группы «Главновосибирскстрой», которая владеет основным конкурентом «Бетолекса» — заводом «Сибит».
Завод «Бетолекс» запущен в 2012 году. Заявленная мощность предприятия — 470 тыс. куб. м в год. Площадь производственных корпусов — 25 тыс. кв. м. Инвестиции в проект — 3,2 млрд руб. В 2014 году выручка «Сибирского строителя» составила 567,5 млн руб., убыток — 647 млн руб. По данным DSO Consulting, в 2015 году завод произвел 178,7 тыс. куб. м газобетона.
Совладелец «Сибирского строителя» Дмитрий Малахов, комментируя подачу ВЭБом исков об обращении взыскания на доли в компании, пояснил, что таким образом «банк чистит свой портфель». «Это просто выполнение юридических процедур. Вложенные средства будут возвращаться с деятельности предприятия. Оно работало и будет работать»,— сказал он. От подробных комментариев господин Малахов отказался, сообщив, что он не согласовал свою позицию с банком. «Мы с ВЭБом действуем совместно»,— подчеркнул бизнесмен.
По мнению экспертов, обращение взыскания на доли владельцев в данном случае увеличивает шансы банка на возврат части долга. «Это могло бы стать дополнительной обеспечительной мерой, гарантирующей, что владельцы компании не продадут свои доли, хотя бы тому же „Главновосибирскстрою“»,— считает эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев. В то же время член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Дмитрий Шитоев отмечает, что вряд ли банк по итогам этого судебного разбирательства станет собственником компании. «В соответствии с законодательством доли в компании являются активом должника, так же как и остальное имущество. Если введено наблюдение, то преимущественное удовлетворение требований одного кредитора не допускается»,— пояснил господин Калачев.
Гендиректор ИФК «Юнисервис капитал» Алексей Антипин считает, что, если банку удастся отсудить доли в компании, «продавать их бессмысленно», так как «юрлицо никому не интересно, а бренд малоузнаваем. За четыре года работы завод никакой добавленной стоимости не создал. В случае продажи актива — станков с забором и крышей — дисконт будет существенный. К тому же есть, наверное, только один профильный игрок, которому актив может быть интересен, — завод „Сибит“».
По оценкам одного из экспертов рынка, стоимость оборудования и сооружений «Бетолекса» в текущем состоянии составляет от 1,2 до 1,7 млрд руб. «Сейчас экономическая ситуация не слишком благоприятная, существующие промышленные мощности по производству газобетона в регионе более чем в два раза превышают спрос, мы прогнозируем стагнацию на строительном рынке не менее трех лет,— говорит генеральный директор АО «Главновосибирскстрой» Игорь Святобогов.— Не могу сказать, что в данной момент мы остро заинтересованы в покупке „Сибирского строителя“, так как наших мощностей достаточно для удовлетворения спроса. Компания отслеживает ситуацию, складывающуюся вокруг завода „Бетолекс“».
http://www.kommersant.ru/doc/3049516
tea » 01 авг 2016, 09:53
Статья опубликована в № 4128 от 01.08.2016 под заголовком: У ВЭБа банки не продаются
У ВЭБа не получается найти покупателей на «Глобэкс» и Связь-банк
Пока ни один из представленных им кандидатов не устроил Центробанк
01 августа 00:25
ВЭБ находится в начальной стадии переговоров по продаже «дочек», говорил в середине июля председатель госкорпорации Сергей Горьков, заверив, что интересантов несколько, «далеко не один» (цитата по «Интерфаксу»). Детали он не раскрыл, добавив, что due diligence банков еще не начался.
Переговоры глохнут на стадии получения предварительного согласия Центробанка, выяснили «Ведомости». В частности, не получила одобрения регулятора ФГ «Сафмар» (бывшая группа «Бин»), рассказали «Ведомостям» человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, человек, близкий к ВЭБу, два финансиста, слышавшие это от сотрудников ЦБ, и финансист, знающий это от сотрудников структур ВЭБа.
Горьков представлял ЦБ проект выхода ВЭБа из банковских активов, рассказывает знакомый одного из участников этих консультаций: Горьков предлагал докапитализировать банки и продать. На совещании в ЦБ Горьков заверил, что инвестор у госкорпорации уже есть – это группа «Бин».
Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина усомнилась в целесообразности такой сделки и предложила ВЭБу поискать других претендентов, пересказывает собеседник «Ведомостей». ВЭБ просит одобрения ЦБ на продажу этих активов, подтверждает человек, близкий к ВЭБу, однако очевидно, что без докапитализации их никто не купит. По его словам, сделку с группой «Бин» ЦБ не согласовал и теперь ВЭБ ищет других инвесторов. Об интересе группы «Бин» к «Глобэксу» и Связь-банку говорит и топ-менеджер одной из структур ВЭБа.
В ожидании денег
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил покупку акций «Глобэкса» на 10 млрд руб. В пятницу Связь-банк раскрыл, что его уставный капитал будет увеличен, но насколько и за счет чего – не указал.
ЦБ считает, что группе «Бин» надо сначала разобраться с многочисленными дочерними банками, прежде чем приобретать новые активы, пересказывает со слов сотрудников структур ВЭБа логику регулятора один из собеседников «Ведомостей». Так же объясняет отказ ЦБ финансист, которому сообщили это сотрудники регулятора. За последние два года Бинбанк приобрел или получил на санацию «МДМ банк», пять банков группы «Рост» и Москомприватбанк (сейчас «Бинбанк кредитные карты»).
Президент Бинбанка и совладелец группы «Сафмар» Микаил Шишханов категорически опровергает интерес к банкам ВЭБа: «В конце прошлого – начале этого года на уровне топ-менеджеров обеих сторон обсуждалась идея, поступившая от ВЭБа, об объединении банковского бизнеса, но от нее мы быстро отказались и с тех пор не вели никаких переговоров ни об объединении, ни о покупке «Глобэкса» и Связь-банка». Их покупка «не дала бы синергии, но отвлекла бы капитал Бинбанка», объясняет Шишханов. Не было и консультаций с ЦБ по этому вопросу, заверил он.
Представитель ВЭБа на запрос не ответил, ЦБ не комментирует действующие банки.
На «Глобэкс» и Связь-банк были и другие претенденты, говорит менеджер одной из структур ВЭБа, в частности, интерес проявляли структуры братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Их Промсвязьбанк рассматривался как потенциальный инвестор, говорит топ-менеджер другой структуры ВЭБа. Другие собеседники «Ведомостей», не связанные с ВЭБом, не слышали об интересе Ананьевых к «Глобэксу» и Связь-банку. Ананьевы передали через пресс-службу «Промсвязькапитала», что «интереса с нашей стороны к этим банкам не было, но если бы он и был, то мы уверены в поддержке ЦБ».
ВЭБ предлагал в качестве инвестора также группу «Открытие» и Владимира Когана, но ЦБ их также отклонил, говорит финансист, знающий это от сотрудников ЦБ. Аргументация регулятора, по его словам, была схожей: у них большие санационные сделки и дополнительная нагрузка на них слишком рискованна (Коган санирует «Уралсиб», «Открытие» – «Траст»). Представитель «Открытия» заверил, что группа не проявляла интереса к Связь-банку и «Глобэксу». Представитель Когана его интереса к ним не подтвердил.
«Сложно сказать, кому сейчас интересны банковские активы. Вероятно, ВЭБ хочет продать банки сильным инвесторам, а им не очень качественные активы вряд ли интересны», – размышляет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Группы-консолидаторы, которые есть сейчас на рынке, имеют ряд проблем, в том числе с качеством активов и прибыльностью, заключает он.
Продажа «Глобэкса» и Связь-банка может растянуться на несколько лет, не исключает контрагент ВЭБа. В апреле агентство S&P отмечало, что продажа «Глобэкса» в ближайший год мало вероятна. «Мы ожидали от 20 млрд до 27 млрд руб. вливаний в капитал от ВЭБа «Глобэксу» и дополнительной докапитализации Связь-банка, но в меньших объемах», – говорит аналитик S&P Виктор Никольский.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... svyaz-bank
У ВЭБа не получается найти покупателей на «Глобэкс» и Связь-банк
Пока ни один из представленных им кандидатов не устроил Центробанк
01 августа 00:25
ВЭБ находится в начальной стадии переговоров по продаже «дочек», говорил в середине июля председатель госкорпорации Сергей Горьков, заверив, что интересантов несколько, «далеко не один» (цитата по «Интерфаксу»). Детали он не раскрыл, добавив, что due diligence банков еще не начался.
Переговоры глохнут на стадии получения предварительного согласия Центробанка, выяснили «Ведомости». В частности, не получила одобрения регулятора ФГ «Сафмар» (бывшая группа «Бин»), рассказали «Ведомостям» человек, близкий к надзорному блоку ЦБ, человек, близкий к ВЭБу, два финансиста, слышавшие это от сотрудников ЦБ, и финансист, знающий это от сотрудников структур ВЭБа.
Горьков представлял ЦБ проект выхода ВЭБа из банковских активов, рассказывает знакомый одного из участников этих консультаций: Горьков предлагал докапитализировать банки и продать. На совещании в ЦБ Горьков заверил, что инвестор у госкорпорации уже есть – это группа «Бин».
Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина усомнилась в целесообразности такой сделки и предложила ВЭБу поискать других претендентов, пересказывает собеседник «Ведомостей». ВЭБ просит одобрения ЦБ на продажу этих активов, подтверждает человек, близкий к ВЭБу, однако очевидно, что без докапитализации их никто не купит. По его словам, сделку с группой «Бин» ЦБ не согласовал и теперь ВЭБ ищет других инвесторов. Об интересе группы «Бин» к «Глобэксу» и Связь-банку говорит и топ-менеджер одной из структур ВЭБа.
В ожидании денег
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил покупку акций «Глобэкса» на 10 млрд руб. В пятницу Связь-банк раскрыл, что его уставный капитал будет увеличен, но насколько и за счет чего – не указал.
ЦБ считает, что группе «Бин» надо сначала разобраться с многочисленными дочерними банками, прежде чем приобретать новые активы, пересказывает со слов сотрудников структур ВЭБа логику регулятора один из собеседников «Ведомостей». Так же объясняет отказ ЦБ финансист, которому сообщили это сотрудники регулятора. За последние два года Бинбанк приобрел или получил на санацию «МДМ банк», пять банков группы «Рост» и Москомприватбанк (сейчас «Бинбанк кредитные карты»).
Президент Бинбанка и совладелец группы «Сафмар» Микаил Шишханов категорически опровергает интерес к банкам ВЭБа: «В конце прошлого – начале этого года на уровне топ-менеджеров обеих сторон обсуждалась идея, поступившая от ВЭБа, об объединении банковского бизнеса, но от нее мы быстро отказались и с тех пор не вели никаких переговоров ни об объединении, ни о покупке «Глобэкса» и Связь-банка». Их покупка «не дала бы синергии, но отвлекла бы капитал Бинбанка», объясняет Шишханов. Не было и консультаций с ЦБ по этому вопросу, заверил он.
Представитель ВЭБа на запрос не ответил, ЦБ не комментирует действующие банки.
На «Глобэкс» и Связь-банк были и другие претенденты, говорит менеджер одной из структур ВЭБа, в частности, интерес проявляли структуры братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Их Промсвязьбанк рассматривался как потенциальный инвестор, говорит топ-менеджер другой структуры ВЭБа. Другие собеседники «Ведомостей», не связанные с ВЭБом, не слышали об интересе Ананьевых к «Глобэксу» и Связь-банку. Ананьевы передали через пресс-службу «Промсвязькапитала», что «интереса с нашей стороны к этим банкам не было, но если бы он и был, то мы уверены в поддержке ЦБ».
ВЭБ предлагал в качестве инвестора также группу «Открытие» и Владимира Когана, но ЦБ их также отклонил, говорит финансист, знающий это от сотрудников ЦБ. Аргументация регулятора, по его словам, была схожей: у них большие санационные сделки и дополнительная нагрузка на них слишком рискованна (Коган санирует «Уралсиб», «Открытие» – «Траст»). Представитель «Открытия» заверил, что группа не проявляла интереса к Связь-банку и «Глобэксу». Представитель Когана его интереса к ним не подтвердил.
«Сложно сказать, кому сейчас интересны банковские активы. Вероятно, ВЭБ хочет продать банки сильным инвесторам, а им не очень качественные активы вряд ли интересны», – размышляет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Группы-консолидаторы, которые есть сейчас на рынке, имеют ряд проблем, в том числе с качеством активов и прибыльностью, заключает он.
Продажа «Глобэкса» и Связь-банка может растянуться на несколько лет, не исключает контрагент ВЭБа. В апреле агентство S&P отмечало, что продажа «Глобэкса» в ближайший год мало вероятна. «Мы ожидали от 20 млрд до 27 млрд руб. вливаний в капитал от ВЭБа «Глобэксу» и дополнительной докапитализации Связь-банка, но в меньших объемах», – говорит аналитик S&P Виктор Никольский.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... svyaz-bank
tea » 02 авг 2016, 09:45
"Интерфакс" 02.08.2016
ВЭБу предлагают капитализировать Связь-банк
Совет директоров Связь-банка, дочки Внешэкономбанка, предложил акционерам на внеочередном общем собрании рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала на 15,98 млрд руб., следует из корпоративных данных Связь-банка. Кроме того, акционерам предлагается одобрить выкуп ВЭБом всей этой допэмиссии.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3053496
ВЭБу предлагают капитализировать Связь-банк
Совет директоров Связь-банка, дочки Внешэкономбанка, предложил акционерам на внеочередном общем собрании рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала на 15,98 млрд руб., следует из корпоративных данных Связь-банка. Кроме того, акционерам предлагается одобрить выкуп ВЭБом всей этой допэмиссии.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3053496
tea » 02 авг 2016, 09:50
+2306
Источники: покупкой банковских «дочек» ВЭБа заинтересовались структуры РЖД
01.08.2016 21:05 5 1565
Приобретением дочерних банков Внешэкономбанка — «Глобэкса» и Связь-Банка — заинтересовались структуры РЖД. По словам двух источников портала Банки.ру на банковском рынке, заявку в ВЭБ направляли НПФ «Благосостояние» и Абсолют Банк. Человек, близкий к негосударственному пенсионному фонду, подтвердил интерес «Благосостояния» к проблемным «дочкам» ВЭБа, добавив, что НПФ уже проводит due diligence (оценку финсостояния. — Прим. Банки.ру) двух кредитных организаций.
О том, что ВЭБ находится в начальной стадии переговоров о продаже Связь-Банка и «Глобэкса», сообщал в середине июля глава института развития Сергей Горьков. По его словам, интересантов было несколько, однако к тому моменту due diligence кредитных организаций еще не начался.
По информации некоторых СМИ, интерес к банковским активам ВЭБа проявляли группа Бинбанка (ФГ «Сафмар»), холдинг «Открытие» и структуры братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых (владеют в том числе Промсвязьбанком). В Бинбанке, Промсвязьбанке и «Открытии» опровергали данную информацию.
...
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9115789
Источники: покупкой банковских «дочек» ВЭБа заинтересовались структуры РЖД
01.08.2016 21:05 5 1565
Приобретением дочерних банков Внешэкономбанка — «Глобэкса» и Связь-Банка — заинтересовались структуры РЖД. По словам двух источников портала Банки.ру на банковском рынке, заявку в ВЭБ направляли НПФ «Благосостояние» и Абсолют Банк. Человек, близкий к негосударственному пенсионному фонду, подтвердил интерес «Благосостояния» к проблемным «дочкам» ВЭБа, добавив, что НПФ уже проводит due diligence (оценку финсостояния. — Прим. Банки.ру) двух кредитных организаций.
О том, что ВЭБ находится в начальной стадии переговоров о продаже Связь-Банка и «Глобэкса», сообщал в середине июля глава института развития Сергей Горьков. По его словам, интересантов было несколько, однако к тому моменту due diligence кредитных организаций еще не начался.
По информации некоторых СМИ, интерес к банковским активам ВЭБа проявляли группа Бинбанка (ФГ «Сафмар»), холдинг «Открытие» и структуры братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых (владеют в том числе Промсвязьбанком). В Бинбанке, Промсвязьбанке и «Открытии» опровергали данную информацию.
...
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9115789
tea » 04 авг 2016, 09:46
СМИ назвали возможного покупателя украинской «дочки» Внешэкономбанка
04.08.2016
Покупателем Проминвестбанка, украинской дочки Внешэкономбанка (ВЭБ), может стать венгерская корпорация OTP Group, рассказали «Коммерсанту» два источника, близких к ВЭБу, и собеседник, знакомый с деталями переговоров.
OTP Group на Украине уже принадлежит ОТП-Банк. По данным источников издания, корпорация провела процедуру due diligence Проминвестбанка, а переговоры с ВЭБом находятся «на продвинутой стадии».
Ранее в среду глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что у корпорации есть претендент на покупку украинской «дочки», однако отказался назвать имя потенциального покупателя.
«Покупатель должен быть понятный, прозрачный и иметь средства. В Украине не так много таких покупателей», — заявлял Горьков еще в июне (цитата по «Интерфаксу»).
Пресс-служба ВЭБа не ответила на запрос «Коммерсанта». В пресс-службе OTP Group изданию сказали, что группа «не комментирует слухи», однако «стремится к приобретениям в этом регионе, особенно в тех странах, где она присутствует, но ее рыночная доля мала».
Согласно рейтингу Национального банка Украины, данные которого приводит издание, ОТП-Банк на Украине по активам занимал 17 место по итогам первого квартала этого года (22,6 млрд гривен). Проминвестбанк по состоянию на 1 апреля по активам занимал 14 место (39,3 млрд гривен).
По оценкам собеседников «Коммерсанта», банк может быть продан с коэффициентом 0,2–0,3 к капиталу. По состоянию на 30 июня, согласно отчетности по МСФО, его капитал составлял 6,3 млрд гривен, приводит данные издание.
Вице-президент — старший аналитик рейтингового агентства Moody`s Investors Service Александр Проклов в беседе с «Коммерсантом» отметил, что в настоящее время подобная сделка может быть выгодна обеим сторонам, поскольку «значительная часть кредитного портфеля Проминвестбанка приходится на заемщиков из восточной части Украины, перспективы возврата этих долгов пока неясны».
Еще в мае «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники рассказал, что ВЭБ ищет покупателя для своего Проминвестбанка. Собеседники издания сообщали, что украинский рынок собираются покинуть также Сбербанк и ВТБ.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57a25f359a7947797a055f0d
04.08.2016
Покупателем Проминвестбанка, украинской дочки Внешэкономбанка (ВЭБ), может стать венгерская корпорация OTP Group, рассказали «Коммерсанту» два источника, близких к ВЭБу, и собеседник, знакомый с деталями переговоров.
OTP Group на Украине уже принадлежит ОТП-Банк. По данным источников издания, корпорация провела процедуру due diligence Проминвестбанка, а переговоры с ВЭБом находятся «на продвинутой стадии».
Ранее в среду глава ВЭБа Сергей Горьков заявил, что у корпорации есть претендент на покупку украинской «дочки», однако отказался назвать имя потенциального покупателя.
«Покупатель должен быть понятный, прозрачный и иметь средства. В Украине не так много таких покупателей», — заявлял Горьков еще в июне (цитата по «Интерфаксу»).
Пресс-служба ВЭБа не ответила на запрос «Коммерсанта». В пресс-службе OTP Group изданию сказали, что группа «не комментирует слухи», однако «стремится к приобретениям в этом регионе, особенно в тех странах, где она присутствует, но ее рыночная доля мала».
Согласно рейтингу Национального банка Украины, данные которого приводит издание, ОТП-Банк на Украине по активам занимал 17 место по итогам первого квартала этого года (22,6 млрд гривен). Проминвестбанк по состоянию на 1 апреля по активам занимал 14 место (39,3 млрд гривен).
По оценкам собеседников «Коммерсанта», банк может быть продан с коэффициентом 0,2–0,3 к капиталу. По состоянию на 30 июня, согласно отчетности по МСФО, его капитал составлял 6,3 млрд гривен, приводит данные издание.
Вице-президент — старший аналитик рейтингового агентства Moody`s Investors Service Александр Проклов в беседе с «Коммерсантом» отметил, что в настоящее время подобная сделка может быть выгодна обеим сторонам, поскольку «значительная часть кредитного портфеля Проминвестбанка приходится на заемщиков из восточной части Украины, перспективы возврата этих долгов пока неясны».
Еще в мае «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники рассказал, что ВЭБ ищет покупателя для своего Проминвестбанка. Собеседники издания сообщали, что украинский рынок собираются покинуть также Сбербанк и ВТБ.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57a25f359a7947797a055f0d
tea » 04 авг 2016, 09:53
ВЭБ хочет продать гостиницу Radisson Blu в Сочи
03.08.1619:13ТАСС
Внешэкономбанк собирается провести тендер по продаже гостиницы Radisson Blu в Сочи. На ее покупку уже есть претенденты, сообщил руководитель банка Сергей Горьков.
"Будет проведен конкурс, потому что покупатель не один, поэтому мы пойдем именно по тендеру, потому что покупателей три или четыре", - передает его слова ТАСС. Горьков не стал называть конкретных претендентов.
Гостиница Radisson Blu Resort & Congress Centre расположена в Олимпийской деревне. Она перешла в собственность госкорпорации после финансирования олимпийских объектов.
http://www.vedomosti.ru/realty/news/201 ... gostinitsu
03.08.1619:13ТАСС
Внешэкономбанк собирается провести тендер по продаже гостиницы Radisson Blu в Сочи. На ее покупку уже есть претенденты, сообщил руководитель банка Сергей Горьков.
"Будет проведен конкурс, потому что покупатель не один, поэтому мы пойдем именно по тендеру, потому что покупателей три или четыре", - передает его слова ТАСС. Горьков не стал называть конкретных претендентов.
Гостиница Radisson Blu Resort & Congress Centre расположена в Олимпийской деревне. Она перешла в собственность госкорпорации после финансирования олимпийских объектов.
http://www.vedomosti.ru/realty/news/201 ... gostinitsu
tea » 10 авг 2016, 09:53
ВЭБ без двух первых
Сергей Горьков обновит правление
10.08.2016
Перемены, ожидавшиеся в правлении Внешэкономбанка (ВЭБа), не за горами. Как стало известно "Ъ", после ближайшего набсовета ВЭБа, покинув посты первых зампредов, из госкорпорации могут уйти представители старой команды Михаил Полубояринов и Андрей Сапелин. Зампредами, в свою очередь, станут выходцы из Сбербанка, работающие сейчас в ВЭБе советниками председателя Сергея Горькова,— Артем Довлатов, Алексей Иванченко и Татьяна Сахарова. Эксперты считают, что такая ротация кадров была лишь вопросом времени.
Два первых зампреда ВЭБа из команды бывшего председателя госкорпорации Владимира Дмитриева, Михаил Полубояринов и Андрей Сапелин, в ближайшее время могут покинуть свои посты. Из состава правления, по данным источников "Ъ", также будет выведен главный бухгалтер ВЭБа Владимир Шапринский, который останется в госкорпорации и будет напрямую подчиняться зампреду ВЭБа Сергею Лыкову. По данным двух источников "Ъ", близких к ВЭБу, председатель госкорпорации Сергей Горьков уже принял соответствующее решение, которое предстоит утвердить на ближайшем набсовете. Что касается остальных зампредов и членов правления, то на текущий момент предполагается, что все они останутся в команде ВЭБа, указывают собеседники "Ъ". "Мы находимся в завершающей стадии формирования новой оргструктуры ВЭБа, которую представим осенью",— сообщила "Ъ" пресс-служба ВЭБа, не раскрыв детали и не назвав имена.
По словам собеседников "Ъ", одновременно предполагается, что должности зампредов и членов правления ВЭБа получат выходцы из Сбербанка, которые сейчас являются советниками председателя госкорпорации. Речь идет о бывшем директоре управления координации международного развития Сбербанка Артеме Довлатове, отвечающем сейчас за "дочки" ВЭБа, бывшем директоре управления делами Сбербанка Алексее Иванченко, отвечающем в ВЭБе за аппарат, протокол, связи с общественностью и госструктурами, а также бывшем заместителе председателя Среднерусского банка Сбербанка Татьяне Сахаровой, отвечающей за инвестблок. Источники "Ъ" отмечают, что в дальнейшем в структуре ВЭБа останется только два первых зампреда.
Сейчас их три, включая бывшего директора департамента финансов Сбербанка Николая Цехомского. Однако, кто из новых зампредов получит приставку "первый", еще не определено.
Выходец из Сбербанка Сергей Горьков вступил в должность председателя ВЭБа в конце февраля этого года, сменив занимавшего этот пост больше 12 лет Владимира Дмитриева, и почти сразу начал кадровые изменения. Он привел в госкорпорацию 15 советников, большинство из которых выходцы из Сбербанка. В марте пост заместителя председателя правления ВЭБа покинул Анатолий Балло, курировавший инвестиционные проекты и известный тем, что в отношении него расследовалось дело о хищении кредита (было закрыто за отсутствием состава преступления). С 1 июля пост первого зампреда ВЭБа покинул Петр Фрадков, сохранив должность главы дочерней структуры госкорпорации — Российского экспортного центра. Соответствующее решение было принято набсоветом ВЭБа в конце июня (см. "Ъ" от 24 июня).
Грядущие кадровые перестановки — логичное решение нового руководства ВЭБа, считает глава совета директоров кадрового агентства TopContact Артур Шамилов. По его мнению, изначально предполагалось, что Сергей Горьков, судя по реорганизационным задачам, которые перед ним стоят, придет в ВЭБ со своей командой — людьми, которых он знает и понимает, так что ротация кадров была лишь вопросом времени, которое потребовалось, чтобы передать дела. Что касается менеджеров из старой команды ВЭБа, то, учитывая их опыт и понимание, как устроены госструктуры, они могут быть востребованы в банках, аффилированных с государством, и на самой госслужбе, указывает партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Алексей Сизов.
Аналитики пока не берутся оценивать грядущее обновление руководящего состава ВЭБа. "Рейтинги ВЭБа приравниваются к страновым рейтингам России и отражают мнение рейтингового агентства о практически безусловной вероятности поддержки ВЭБа государством,— пояснил директор группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Виктор Никольский.— Кадровые перестановки на рейтингах не отражаются".
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3059569
Сергей Горьков обновит правление
10.08.2016
Перемены, ожидавшиеся в правлении Внешэкономбанка (ВЭБа), не за горами. Как стало известно "Ъ", после ближайшего набсовета ВЭБа, покинув посты первых зампредов, из госкорпорации могут уйти представители старой команды Михаил Полубояринов и Андрей Сапелин. Зампредами, в свою очередь, станут выходцы из Сбербанка, работающие сейчас в ВЭБе советниками председателя Сергея Горькова,— Артем Довлатов, Алексей Иванченко и Татьяна Сахарова. Эксперты считают, что такая ротация кадров была лишь вопросом времени.
Два первых зампреда ВЭБа из команды бывшего председателя госкорпорации Владимира Дмитриева, Михаил Полубояринов и Андрей Сапелин, в ближайшее время могут покинуть свои посты. Из состава правления, по данным источников "Ъ", также будет выведен главный бухгалтер ВЭБа Владимир Шапринский, который останется в госкорпорации и будет напрямую подчиняться зампреду ВЭБа Сергею Лыкову. По данным двух источников "Ъ", близких к ВЭБу, председатель госкорпорации Сергей Горьков уже принял соответствующее решение, которое предстоит утвердить на ближайшем набсовете. Что касается остальных зампредов и членов правления, то на текущий момент предполагается, что все они останутся в команде ВЭБа, указывают собеседники "Ъ". "Мы находимся в завершающей стадии формирования новой оргструктуры ВЭБа, которую представим осенью",— сообщила "Ъ" пресс-служба ВЭБа, не раскрыв детали и не назвав имена.
По словам собеседников "Ъ", одновременно предполагается, что должности зампредов и членов правления ВЭБа получат выходцы из Сбербанка, которые сейчас являются советниками председателя госкорпорации. Речь идет о бывшем директоре управления координации международного развития Сбербанка Артеме Довлатове, отвечающем сейчас за "дочки" ВЭБа, бывшем директоре управления делами Сбербанка Алексее Иванченко, отвечающем в ВЭБе за аппарат, протокол, связи с общественностью и госструктурами, а также бывшем заместителе председателя Среднерусского банка Сбербанка Татьяне Сахаровой, отвечающей за инвестблок. Источники "Ъ" отмечают, что в дальнейшем в структуре ВЭБа останется только два первых зампреда.
Сейчас их три, включая бывшего директора департамента финансов Сбербанка Николая Цехомского. Однако, кто из новых зампредов получит приставку "первый", еще не определено.
Выходец из Сбербанка Сергей Горьков вступил в должность председателя ВЭБа в конце февраля этого года, сменив занимавшего этот пост больше 12 лет Владимира Дмитриева, и почти сразу начал кадровые изменения. Он привел в госкорпорацию 15 советников, большинство из которых выходцы из Сбербанка. В марте пост заместителя председателя правления ВЭБа покинул Анатолий Балло, курировавший инвестиционные проекты и известный тем, что в отношении него расследовалось дело о хищении кредита (было закрыто за отсутствием состава преступления). С 1 июля пост первого зампреда ВЭБа покинул Петр Фрадков, сохранив должность главы дочерней структуры госкорпорации — Российского экспортного центра. Соответствующее решение было принято набсоветом ВЭБа в конце июня (см. "Ъ" от 24 июня).
Грядущие кадровые перестановки — логичное решение нового руководства ВЭБа, считает глава совета директоров кадрового агентства TopContact Артур Шамилов. По его мнению, изначально предполагалось, что Сергей Горьков, судя по реорганизационным задачам, которые перед ним стоят, придет в ВЭБ со своей командой — людьми, которых он знает и понимает, так что ротация кадров была лишь вопросом времени, которое потребовалось, чтобы передать дела. Что касается менеджеров из старой команды ВЭБа, то, учитывая их опыт и понимание, как устроены госструктуры, они могут быть востребованы в банках, аффилированных с государством, и на самой госслужбе, указывает партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Алексей Сизов.
Аналитики пока не берутся оценивать грядущее обновление руководящего состава ВЭБа. "Рейтинги ВЭБа приравниваются к страновым рейтингам России и отражают мнение рейтингового агентства о практически безусловной вероятности поддержки ВЭБа государством,— пояснил директор группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Виктор Никольский.— Кадровые перестановки на рейтингах не отражаются".
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3059569
Вернуться в Про банки и банковскую деятельность
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35