Банковская система рф

16 аудиторов, которые проглядели больше всего проблемных банков
16.12.2015
Зачистка банковской системы выявила не только масштабный вывод активов, но и то, как банки умело его скрывают. У ЦБ все больше претензий к аудиторам, которые дают положительные заключения на отчетность проблемных банков
​​Безоговорочные лидеры

«Сейчас попались все, — иронизирует представитель крупной аудиторской компании, — даже в банках, отчетность которых годами проверяли компании из большой четверки аудиторов, вскрылись фальсификации и вывод активов». Зампред ЦБ Михаил Сухов в начале года приводил примеры: одна аудиторская компания не заметила в четырех банках д​ыру на 62 млрд руб., другая в трех банках не увидела дыру на 30 млрд руб. Из 82 банков, признанных в 2013–2015 годах банкротами, у 69 банков были безоговорочные положительные аудиторские заключения, сказал РБК зампред ЦБ Василий Поздышев. ЦБ предложил Росфиннадзору (регулятору рынка аудиторов) сделать список этих компаний публичным.

РБК составил рейтинг аудиторов, выдавших положительные заключения банкам, для которых это заключение стало последним (о методике — см. справку «Как мы считали»). У некоторых аудиторских компаний, вошедших в топ, расходы оказались в сотни раз меньше выручки. Представители ЦБ говорили, что некоторые аудиторы не ведут реальной деятельности и фактически продают свои печати.

Аудит перед банкротством

Какие аудиторы выдали больше положительных заключений неблагополучным банкам

1. «Банкс-Эксперт»

Количество заключений — 8

Выручка — 3,4 млн руб.

Расходы — 96 тыс. руб.

Проверенные банки — «Российский кредит», АМБ Банк, «Тульский промышленник», «Компания розничного кредитования», «Универсальный кредит», Банк-Т

Подробности: Все выданные этим аудитором заключения не содержат ни оговорок, ни пояснений в виде «важных обстоятельств». Шесть из восьми заключений компания выдала банкам группы Анатолия Мотылева, главный из них — «Российский кредит» — прославился рекордной «дырой» в 111 млрд руб. В заключении на отчетность банка по МСФО за 2014 год компания Ernst & Young сделала существенные оговорки, усомнившись в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно.

Слово аудитора: Представитель «Банкс-Эксперт» отказался обсуждать с РБК выданные заключения.

2. «Листик и партнеры»

Количество заключений — 7

Выручка — 16,5 млн руб.

Расходы — 99 тыс. руб.

Проверенные банки — губернский банк «Симбирск», Алданзолотобанк, «Ураллига», Ваш личный банк, Экопромбанк​

Подробности: В Вашем личном банке АСВ выявило случаи искусственного формирования вкладов. Злоумышленники вносили в документы бухучета фиктивные записи о зачислении средств на счета физических лиц, чтобы получить потом страховое возмещение.

Слово аудитора: «Заключение соответствует тем выводам, к которым пришел аудитор: если бы мы проводили аудит этих банков снова в том состоянии, которое застали во время аудита, то мнение было бы тем же самым», — сказал РБК представитель «Листик и партнеры».

3. «Прио-Аудит»

Количество заключений — 5

Выручка — 23,5 млн руб.

Расходы — 27 тыс. руб.

Проверенные банки — Смоленский банк, «Аскольд», «Смолевич»

Подробности: Против бывшего предправления Смоленского банка Анатолия Данилова было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют по пяти статьям УК РФ. По мнению следствия, причиненный Даниловым ущерб превысил 0,5 млрд руб. Все банки с безоговорочными заключениями «Прио-Аудит» были зарегистрированы в Смоленске, сама «Прио-Аудит» — в Рязани. В заключениях нет ни оговорок, ни пояснений.

Слово аудитора: «Прио-Аудит» не ответила на запрос РБК.

4. Екатеринбургский аудит-центр

Количество заключений — 4

Выручка — 28,7 млн руб.

Расходы — 1,3 млн руб.

Проверенные банки — Волжский социальный банк, Тюменьагропромбанк

Подробности: В Тюменьагропромбанке ЦБ обнаружил вывод активов на 1,9 млрд руб., правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Областная прокуратора по итогам проверки сообщила, что перед самым отзывом лицензии банк выплатил стимулирующие надбавки работникам на сумму 12,5 млн руб. за высокий профессионализм. В заключении на отчетность Тюменьагропромбанка аудитор указал в числе важных обстоятельств на произошедшую в отчетном периоде смену собственников и руководства.

Слово аудитора: Смена собственников и руководства и последовавший за ней вывод активов через фирмы-однодневки и стали основными причинами отзыва лицензии у Тюменьагропромбанка, рассказал РБК гендиректор Екатеринбургского аудит-центра Владимир Бойков.

5. Коллегия налоговых консультантов

Количество заключений — 4

Выручка — нет данных

Расходы — нет данных

Проверенные банки — «Клиентский», «Гагаринский», Маст-Банк

Подробности: Маст-Банк попал в перечень банков, участвовавших в «молдавской схеме» вывода активов (через нее из страны незаконно было выведено $46 млрд). Аудитор не делал оговорок, но в каждой из этих отчетностей указывал на «важные обстоятельства». Например, на то, что «Гагаринский» получил прибыль за счет переоценки недвижимости, а «Клиентский» — за счет помощи акционеров.

Слово аудитора: Заключение по Маст-Банку было отозвано, утверждает директор коммерческого департамента Коллегии налоговых консультантов Александр Андрианов (РБК не нашел этому подтверждения). Показателем работы может быть процент безоговорочных заключений и процент отозванных лицензий — к общему числу выданных заключений, а не их количество, считает Андрианов. По его словам, с 2006 года компания выдала банкам 682 заключения.
....
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/16/12/2015/5 ... 200e4430a6

Объем сомнительных операций в Сбербанке вырос в 2015 году на 25%
15.12.2015 15:16. В Сбербанке отмечают рост объема сомнительных операций, для борьбы с которыми создан центр комплаенса. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент Банки.ру. .......

Чует мое сердце, что как-то не случайно сразу после такого заявления последовало объявление о том, что "Яндекс.Деньги", почти 75% которой владеет Сбербанк, начнет эмиссию собственных банковских карт. .......

"Яндекс.Деньги" будут выпускать собственные банковские карты
Bankir.ru | 16 декабря 2015 г. 9:18:02
Как пишет Коммерсант , сервис Яндекс.Деньги начнет эмиссию собственного банковского пластика. Это стало возможным после получения специальной лицензии, выданной MasterCard. Стоит отметить, что Яндекс.Деньги стал первым отечественным платежным сервисом, которому это удалось. По информации издания, из порядка 700 российских кредитных организаций только около 70 получили аналогичную лицензию международной платежной системы. Она дает статус принципиального участника в МПС. Ее наличие обусловлено финансовой прозрачностью, серьезным уровнем безопасности, а также высокими показателями доходности. В MasterCard подтвердили информацию о выдаче лицензии, но от дальнейших комментариев отказались. ......
http://www.bankodrom.ru/news/news/59821/

АСВ оценило потери банковской системы от отзывов лицензий в 1 трлн руб.
21.12.2015

По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), реальная сумма удовлетворения требований кредиторов 105 банков, которые уже признаны банкротами, будет на 1 трлн выше балансовой стоимости их активов

По итогам обследования временными администрациями банков, у которых за последние 2,5 года были отозваны лицензии, было выявлено 110 кредитных организаций, скрывавших основания для осуществления мер по предупреждению банкротства или отзыва лицензии. По данным прежних руководителей этих банков, их суммарные активы превышали 1,19 трлн руб., однако по данным временных администраций, активы существенно меньше — около 506 млрд руб. при обязательствах более 1,12 трлн руб.

Как говорится в ответе Центробанка на запрос «Ведомостей», недостаток имущества в 595 млрд для всех выплат кредиторам — в основном «результат вывода активов путем мошеннических схем, махинаций и фиктивных сделок, скрывавшихся путем представления недостоверной отчетности». В реальности, по итогам банкротства, потери будут гораздо больше, пишет газета.

По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), среди банков, лишившихся лицензий с 1 июля 2013 года к началу декабря 2015-го, уже признаны банкротами 105 кредитных организаций. На начало конкурсного производства балансовая стоимость их активов составляла 1,38 трлн руб., обязательства – 1,15 трлн.
....
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/21/12/2015/5 ... 7d08e0ca37

Новые банки могут получить через ОФЗ в программе докапитализации по 100 млн рублей
Большая часть средств предназначена для связанных с госструктурами «Российского капитала» и Генбанка
20.12.2015
Ведомости
В понимании Минфина, произошло «некоторое восстановление справедливости»

Минфин направил в правительство предложение, как распределить оставшиеся средства программы докапитализации банков через ОФЗ, сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы предложили из оставшихся около 10,5 млрд руб. средств около 8,2 млрд руб. дать дочернему банку Агентства по страхованию вкладов (АСВ) «Российский капитал», 743 млн руб. – работающему в Крыму Генбанку (50% акций банка контролируют минимущества Крыма и Севастополя), остальные заявившиеся банки смогут получить по 100 млн руб.», – сказал он.

На 100 млн руб., по его словам, смогут претендовать банки, капитал которых на 1 октября этого года превышал 25 млрд руб., и региональные банки, отказавшиеся от участия в программе ранее.

Санируемый «Уралсиб», который вновь будет включен в программу (ранее банк отказался от участия), также сможет получить лишь 100 млн руб., указал он.

«У нас есть поручения по Генбанку и «Российскому капиталу», за ними зарезервированы эти средства, а по остальным банкам распределение средств по 100 млн руб. каждому – в нашем понимании, некоторое восстановление справедливости», – пояснил Моисеев. Средства остались в том числе в результате экономии: банк «Россия» не выбрал все, что ему полагалось, добавил он.

Такие предложения направлены Минфином в правительство около недели назад, уточнил Моисеев. Пока решения правительства по этому вопросу нет, знает он.

Представитель секретариата первого зампреда правительства Игоря Шувалова это не комментирует. Представитель АСВ, курирующего программу докапитализации банков, отказался от комментариев.

Федеральный чиновник, близкий к правительству, знает о таких предложениях Минфина. C большой вероятностью они будут приняты, говорит он.


Нужны миллиарды

Чтобы «сохранить тот слабый запас капитала», который имелся у российских банков к июлю 2015 г., им в следующем году потребуется 424–880 млрд (в зависимости от резервирования) вливаний в капитал первого уровня – к такому выводу пришло S&P, проанализировав консолидированную отчетность 30 крупнейших банков за первое полугодие и оценив масштаб ожидаемых потерь к концу 2015 г. Докапитализация через ОФЗ «будет лишь минимально достаточной», указывал аналитик S&P Сергей Вороненко.

Предполагается, что участие банков в программе может дать им возможность держать средства госкомпаний, указывает федеральный чиновник. «Для того чтобы банки сохранили доступ к госсредствам, им распределяют ОФЗ», – указывает и другой собеседник «Ведомостей». Моисеев это не комментирует.

В августе несколько чиновников указывали, что власти могут ограничить компаниям с госучастием и унитарным предприятиям размещение средств в банках, разрешив пользоваться услугами только тех из них, кто прошел отбор АСВ в программу докапитализации.

Среди банков, которые могут попасть в программу по новым критериям, – Транскапиталбанк, «Пересвет», Росевробанк, «МСП банк», «Центрокредит» – их капитал на 1 октября составляет 25 млрд руб. и выше. Под критерий попадал и Внешпромбанк, но в пятницу в него введена временная администрация, сообщил ЦБ. Капитал банка снизился больше чем на 30% по сравнению с максимальным значением за последние 12 месяцев. Это вряд ли позволит банку претендовать на ОФЗ, говорят два собеседника «Ведомостей».

«Уралсиб» рассчитывает на поддержку через ОФЗ, сообщил его представитель, ее размер будет незначительным.

«Если участие в программе будет являться знаком качества банка и действительно позволит сохранить доступ к средствам госпредприятий, тогда мы, конечно, будем претендовать на ОФЗ, – говорит предправления Росевробанка Илья Бродский. – В целом у банка нет необходимости в докапитализации, добавляет он, «поэтому, если нам предложат поучаствовать, будем рассматривать целесообразность». Предправления Транскапиталбанка Ольга Грядовая в начале декабря заявляла, что банк обратился с заявкой на участие. В пятницу представители банка прокомментировать это не смогли. Представитель «Российского капитала» не стал комментировать вопрос докапитализации через ОФЗ.

«Центрокредит» не намерен претендовать на ОФЗ», – говорит начальник главного управления казначейских операций банка Александр Макаров. От участия в программе ранее отказывались региональные Уральский банк реконструкции и развития, Сургутнефтегазбанк, банк «Кубань кредит», Саровбизнесбанк и Челябинвестбанк.

Представители «Пересвета» и «МСП банка» в пятницу вечером не смогли уточнить, интересно ли банкам участие в программе.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... mln-rublei

Кризис среднего банка. Чип и Дейл спешат на помощь.
Вячеслав Путиловский
руководитель аналитического отдела портала BankoDrom.ru
22.12.2015 00:00
Последние события в банковской системе показывают, что что-то не так с надзором в Датском королевстве. Если ранее случаи возникновения проблем со средними и крупными банками были единичны и случались не каждый год, то с 2014 года стали терять платежеспособность крупные и средние банки, входящие в топ-100 по размеру активов.
С декабря 2014 года были с разной степенью успешности санированы: банк «Рост» (25-е место по активам; здесь и далее место по активам рассчитывалось либо на 1 декабря 2015 года, либо на дату отзыва лицензии, либо на дату последней доступной лицензии. Часть банков не публикует отчетность в период санации), «Уралсиб» (27-е место), «Траст» (31-е), Пробизнесбанк (51-е), «Экспресс-Волга» (59-е), Инвестторгбанк (61-е), «Балтийский» (63-е), Бинбанк Кредитные Карты (78-е), «Таврический» (79-е), Фондсервисбанк (84-е), Нота-Банк (95-е место) и другие. В ряде случаев по результатам проверки принималось решение о частичной санации путем передачи части активов другим банкам с последующим отзывом у пациента лицензии (Нота-Банк, «Связной», Пробизнесбанк).
Всего на 1 декабря 2015 года в топ-100 банков по активам входят 11 банков, находящихся в состоянии санации, еще два (Нота-Банк и Пробизнесбанк) потеряли лицензию в ноябре и августе соответственно. За период с декабря 2014 год по настоящее время ЦБ отозвал уже 100 банковских лицензии, и еще 19 банков были санированы.
......
http://www.banki.ru/news/columnists/?id=8532134

под поиск: 2209,2562,3251,1326

Итоги банковской зачистки: как выросла роль частных банковских групп
22.12.2015
К концу 2016 года на долю пяти крупнейших банков будет приходиться 60% активов всего российского сектора, прогнозировал в начале года зампред Банка России Михаил Сухов, предсказывая стремительный рост концентрации банковского сектора. Тогда в пятерку крупнейших входили исключительно государственные и квазигосударственные банки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ24 и Россельхозбанк.

В начале года все ждали, что именно госбанки будут обеспечивать рост сектора, напоминает аналитик Standard & Poor’s Сергей Вороненко. «В условиях, когда очень сложно качественно наращивать активы, главными локомотивами роста кредитования должны были выступать госбанки, у которых есть мандат от их мажоритарного акционера на то, чтобы поддерживать реальный сектор экономики. Многие госбанки для этого даже получили существенную господдержку», — объясняет он. Само рейтинговое агентство S&P предсказывало рост доли госбанков до 58% к концу 2015 года.

Однако рост активов произошел не там, где его ждали, и консолидация рынка происходила преимущественно за счет роста частных банковских групп. Активы и рыночные доли крупнейших госбанков почти не росли, в то время как частные банковские группы увеличили свою долю на рынке в два раза. Это позволило сохранить концентрацию рынка на «умеренном» уровне 2014 года. Рассчитанный по индексу Херфиндаля — Хиршмана, которым пользуется Центральный банк, уровень концентрации на начало 2014 года составлял 1217 пунктов, на ноябрь 2015 года — 1220 пунктов (см. врез). Конкуренцию удалось сохранить на прежнем уровне за счет роста частных банковских групп.

Частный банк в пятерке

В 2015 году, по прогнозам Центрального банка, пять крупнейших банков должны были нарастить долю с 53,6 до 55%. Ожидания регулятора не сбылись: доля пяти крупнейших банков осталась неизменной — 53,6% активов всей банковской системы. Более того, среди лидеров произошли изменения: в начале 2015 года в пятерке крупнейших впервые оказался частный банк — «ФК Открытие». За год его активы выросли более чем в два раза, с 1,3 трлн до 2,8 трлн руб.

Рост активов «ФК Открытие» во многом был связан с участием в размещении облигаций «Роснефти» на сумму 625 млрд руб., рассказывали РБК источники, близкие к банку. «Открытие» покупал рублевые облигации «Роснефти», нес их в ЦБ, чтобы получить под них валюту на аукционе валютного РЕПО, и этими деньгами финансировал компанию, объясняли они. На 1 ноября задолженность «ФК Открытие» перед регулятором составляла 1 трлн руб., или $​​16,2 млрд, по валютному РЕПО, подсчитала аналитик RAEX Александра Ионова. Это около 70% задолженности всего банковского сектора перед Банком России по валютному РЕПО.

Акционеры «Открытия» с 2013 года занимались созданием крупнейшей частной банковской группы, приобретая банки и участвуя в санациях. Тогда «Открытие», занимавший 32-е место по активам, начал поглощение Номос-банка, занимавшего 11-е место. В 2014 году банк довел свою долю до 74,9% и переименовал Номос-банк в «ФК Открытие». В конце декабря 2014 года «ФК Открытие» выиграл конкурс на санацию банка «Траст», получив 127 млрд руб. в кредит от АСВ для оздоровления. Кроме того, в июне 2015 года к банку был присоединен «Петрокоммерц» (36-е место по активам, 235 млрд руб.), сконцентрированный на обслуживании группы ЛУКОЙЛ и ее сотрудников. Доля банковской группы с начала 2014 года выросла с 2,8 до 3,2%.

Как считается концентрация

Индекс Херфиндаля — Хиршмана — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. Он вычисляется как сумма квадратов рыночных долей участников рынка. Значения менее 1100 соответствуют низкому уровню концентрации, от 1100 до 1800 — среднему, свыше 1800 — высокому уровню концентрации.

В ответе за конкуренцию

«Открытие» — не единственная частная группа, которая использовала кризис для роста. Доля частных банковских групп в активах банковской системы выросла в 2,5 раза, с 6,6 до 16,3%. При этом доля государственных банковских групп с начала 2014 года почти не изменилась, закрепившись на уровне 54,2%.

«Это следствие проводимой Центральным банком политики по очистке банковского сектора и последующей консолидации, где на роль покупателей проблемных банков, которым регулятор готов предоставить финансовую помощь, рассматриваются частные банки или инвесторы и им даже чаще, возможно, отдается предпочтение», — объясняет старший директор по финансовым институтам рейтингового агентства Fitch Александр Данилов.

В 2015 году на банковском рынке оформилось сразу несколько сильных групп. Активнее всего росла группа БИН семьи Гуцериевых — Шишханова. За год ее активы выросли в три раза — до 1,6 трлн руб., а рыночная доля увеличилась до 2%. Бинбанк первым начал санировать не один банк, а целую группу, занялся оздоровлением «дочки» иностранного банка и взял на себя активы и обязательства банка с отозванной лицензией.

Формирование самой группы началось в декабре 2014 года с санации крупного столичного банка «Рост» (35-е место по активам, 279 млрд руб.), который контролировал ряд других банков — «Кедр», СКА Банк, Тверьуниверсалбанк, Аккобанк. Еще одним приобретением Бинбанка в марте 2014 года стал Москомприватбанк, владельцем которого был украинский политик Игорь Коломойский, обвиненный в финансировании терроризма. В конце апреля прошлого года Бинбанк стал владельцем 100% акций Москомприватбанка, после чего тот был переименован в «Бинбанк кредитные карты». Тогда же Бинбанк присоединил к себе российскую «дочку» крупнейшей финансовой группы Норвегии DNB NOR, переименовав ее в «Бинбанк Мурманск». Последней его сделкой стала покупка 58,33% акций МДМ Банка в июне 2015 года.

Альфа-банк, крупнейший на начало года частный банк, сейчас занимается оздоровлением только одного банка — Балтийского (61-е место по активам, 111 млрд руб.), который был ему передан летом 2014 года. Это позволило увеличить рыночную долю до 2,9%.

Еще одна частная группа, доля которой в активах банковской системы выросла в два раза (до 2%), — Промсвязьбанк, под контроль которого в ноябре перешло 86,54% Первобанка (105-е место по активам, 47 млрд руб.). Кроме того, акционеры Промсвязьбанка получили контроль над АКБ «Возрождение» (42-е место, 199 млрд руб.).

«Бодрое развитие государственных банков подталкивает к тому, чтобы частные банки тоже не спали», — говорил в начале года Сухов. По его словам, конкуренция среди ограниченной группы крупных банков эффективнее, «чем массовый марафонский забег большого количества банков».

Аналитик агентства Moody’s Елена Редько соглашается, что увеличение доли частных банков — это позитивная тенденция: сильные частные банки повышают конкурентность банковской системы.

Продолжение следует

Консолидация банковского сектора за счет роста активов частных банковских групп продолжится в 2016 году, говорит Редько, добавляя, что одна из главных причин для этого — продолжающаяся зачистка банковского сектора. «Регулятор поощряет поглощения небольших проблемных банков сильными финансовыми институтами, мы видим, что Центральный банк готов помогать крупным игрокам с поглощениями, предоставлять долгосрочную ликвидность и т.д.», — добавляет она.

Редько отмечает, что отзыв лицензий у банков, нарушающих законодательство, также позитивен для крупных частных игроков, так как уменьшает иррациональную конкуренцию в ценообразовании, улучшает стандарты риск-менеджмента, позволяя частным банкам лучше конкурировать с государственными.

Важной причиной органического роста частных банков стал «санкционный эффект», добавляет Вороненко. Крупные частные банки наращивают рыночные позиции главным образом благодаря «санкционному эффекту» — за счет кредитования заемщиков, к которым раньше они не имели доступа. Важно отметить, что именно крупный частный бизнес активно включается в эту гонку за рыночные позиции, проявляет интерес к банковскому бизнесу, несмотря на непростые времена, и это позитивно.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/22/12/2015/5 ... 0f03f12d48

Портал Katashi представил рейтинг зарплат в российском банковском секторе
11:05 01.12.2015
На первом месте оказался ИНГ-банк (Евразия).
Аналитическая служба портала Katashi.ru подготовила рейтинг российских банков по уровню среднемесячной заработной платы и количеству сотрудников за три квартала 2015 года.
В рейтинг вошли крупнейшие банки России, публикующие финансовую отчетность на сайте ЦБ.
Лидером рейтинга по уровню средней зарплаты за три квартала 2015 года стал ИНГ-банк (Евразия), в котором средняя зарплата составила 331,2 тыс. руб. На втором месте — HSBC со средней зарплатой 248,6 тыс. руб. Тройку лидеров замкнул Русский международный банк с показателем 167,8 тыс. руб. Самый крупный банк России Сбербанк расположился на скромном 70-м месте со средней зарплатой 59,2 тыс. руб.
Аналитик отмечают, что из 100 представленных банков в 31 средняя зарплата работников за три квартала 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократилась, в 67 — увеличилась.
Наибольшее сокращение средней зарплаты произошло у банка БФА — на 44,6%, до 89,4 тыс. руб. Также заметно упали зарплаты в Московском ипотечном агентстве (30,99%), хотя в абсолютном выражении составляют 105 тыс. руб.
Суммарно по сравнению с результатами 2014 года средняя зарплата выросла на 5,4 тыс. руб. (+7,15%).
http://bankir.ru/novosti/20151201/porta ... -10114279/

21.12.2015 18:45:15
Банки-декабристы: эксперты назвали потенциальных лидеров по оттоку вкладов
Декабрь 2014 года запомнился высокими ставками по банковским депозитам в рублях и валюте. Тогда банкам деньги вкладчиков были нужны особенно сильно в условиях резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 17%.
Эксперты портала Куап.ру подсчитали, что в декабре 2014 года с учетом валютной переоценки доля новых и пролонгированных вкладов составила порядка 7,6 трлн рублей, что составляет более половины срочных вкладов на начало декабря - 14,3 трлн рублей.
В сухом остатке, доля вкладов, заключенных в декабре 2014 года на 1 год, может составлять от 35% до 70%. Если допустить, что она в целом повторяет срочную структуру всех вкладов, хотя напуганные клиенты могли класть деньги на меньший, чем обычно, срок, то это дает общую сумму таких вкладов от 2,7 до 5,3 трлн рублей.
Самая большая работа по продлению вкладов, как свидетельствуют подсчеты Куап.ру, предстоит банку «Интеркоммерц», доля краткосрочных обязательств у которого выросла на 24 млрд рублей при доле вкладов в пассивах 64%. В сложной ситуации и Росинтербанк с ростом краткосрочных обязательств на 10 млрд рублей с долей вкладов в пассивах - 60%. Еще стоит упомянуть ОТП-Банк с ростом обязательствами на короткий срок на 14 млрд рублей с долей в пассивах 37%.
Лидером в этой гонке ранее был банк «Траст», санацией которого сейчас занимается корпорация «Открытие».
Из крупных банков, привлекавших вклады по высоким ставкам еще стоит назвать банк «Возрождение», Уральский банк реконструкции и развития, Военно-Промышленный банк, Балтинвестбанк, Татфондбанк, банк «Образование», БФГ-Кредит, а также «Кубань кредит».
.......
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-f ... 1000971531

Что будет с российской финансовой системой
Михаил Матовников, главный аналитик Сбербанка России
24.12.2015

Отечественные банки демонстрируют признаки восстановления, но лицензий в наступающем году лишится еще 10% кредитных организаций. Какие проблемы предстоит преодолеть российским банкирам и почему они справятся?

В серии публикаций «Сценарии-2016» лидеры мнений дают прогнозы, что произойдет с Россией в следующем году и далее. Как будут решаться наши главные проблемы, какое развитие получат конфликты и как страна ответит на многочисленные вызовы, которыми был так богат уходящий год.

Признаки восстановления

Основной причиной проблем банков в 2015 году стала реализация процентного риска. Чистый процентный доход банков за девять месяцев 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года сократился на 500 млрд руб., а с учетом роста активов эффект снижения маржи можно оценить в 850 млрд руб. за девять месяцев. Основное снижение маржи пришлось на первый квартал 2015 года, с тех пор она заметно восстановилась. Если в 2016 году рентабельность банков сохранится на уровне осени 2015 года, объем годовой прибыли увеличится до 750 млрд руб. (до налогов). Однако с учетом дальнейшего восстановления маржи в 2016 году (по мере снижения ключевой ставки и роста активов) доналоговая прибыль банков в 2016 году может составить уже около 1 трлн руб.

Большой фактор неопределенности, конечно, составляют отчисления в резервы по кредитам, однако похоже, что в этой части пик проблем пришелся на 2015 год. Несмотря на сохраняющуюся напряженную ситуацию у многих заемщиков, основные проблемные кредиты были выявлены еще даже в 2014 году, хотя некоторые, например компания «Трансаэро», вышли на просрочку и потребовали создания резервов только в конце 2015 года. За 2014–2015 годы банки дополнительно создали резервов на 5,9% от средней стоимости кредитного портфеля. Есть признаки стабилизации доли просроченных кредитов физическим лицам, с августа снижается доля просрочки по кредитам юрлицам в рублях, а рост в валюте оказался небольшим и в последнее время в большой степени связан с ситуацией вокруг «Трансаэро».

Конечно, возможны и новые проблемы. Например, снижение цен на металлы снова ухудшает положение металлургов, по мере исчерпания эффекта субсидируемой ипотеки обостряется ситуация в строительной отрасли, нет улучшений в секторе недвижимости, продолжающееся падение потребительских расходов ухудшает качество кредитов в розничной торговле. Снижение цен на нефть и девальвация рубля могут дополнительно осложнить положение заемщиков.

Тем не менее эти вызовы все же будут банкам вполне по силам. Возможно и восстановление ранее созданных резервов по мере взыскания и реализации залогов и проведения реструктуризаций. Кредитование предприятий постепенно растет, а в 2016 году закончится и период снижения розничного кредитного портфеля.

Отзыв продолжится

Рост прибыли не должен успокаивать: банкам требуются деньги для восстановления достаточности капитала на комфортном уровне, в том числе с учетом отмены временных льгот со стороны ЦБ.

Улучшение также не означает снижения темпов отзыва лицензий. В 2016 году вероятен уход с банковского рынка еще примерно 10% банков. Часть этих банков уже находится под пристальным вниманием ЦБ (79 банкам запрещено привлекать вклады граждан), а проблемы части из них еще только предстоит выявить.

Кстати, более быстрому выявлению проблем способствует практика заведения уголовных дел на бывших руководителей банка, поэтому число желающих участвовать в фальсификациях отчетности заметно падает. Косвенным свидетельством тому является запрошенный АСВ от ЦБ новый лимит кредита на 2016 год в размере 140 млрд руб. С учетом доходов АСВ это предполагает ожидаемые выплаты вкладчикам в размере около 230 млрд руб., то есть больше, чем в 2014-м, но меньше, чем в 2015 году.

Можно ожидать, что в 2016 году ЦБ все же постарается применить новые методы санации банков. Например, одну потенциально интересную схему ЦБ пытался применить в 2015 году на примере НОТА-банка. Предполагалось, что расчеты с вкладчиками проведет АСВ. А в части корпоративных кредиторов рассматривалась возможность процедуры bail-in, когда часть издержек на санацию банка несут его кредиторы в отличие от bail-out, когда кредиторов спасают за счет государства, как было в предыдущих случаях санации.

Предполагается, что крупным кредиторам могла бы быть предложена схема списания части долга банка перед ними, а взамен они бы получили акции банка или предоставили ему бессрочный заем (также включается в капитал). Однако в результате работы временной администрации было установлено низкое качество активов НОТА-банка. Из пресс-релиза ЦБ следует, что «для восстановления банка требовалась добровольная конвертация всех обязательств банка перед юридическими лицами в размере 95% превышения суммы 1,4 млн руб. в бессрочный заем». Так как это эквивалентно фактической возвратности средств при банкротстве банка, было принято решение об отзыве лицензии. Тем не менее потенциально эта схема может быть использована на других банках.

А вот щедрых санаций за счет дешевых кредитов ЦБ будет явно меньше. Важной причиной такой перемены политики является не только принятое решение о выделении кредита АСВ, но и понимание, что санация с помощью выделения значительных средств банкам и их санаторам противоречит и целям денежно-кредитной политики по снижению инфляции. К настоящему моменту на санации было выделено около 1 трлн руб. преимущественно по ставке 0,51%. Эта сумма вполне сопоставима с объемом кредитов ЦБ банкам, выданных через все инструменты рефинансирования, — 3,3 трлн руб. на середину декабря, то есть санации как источник эмиссии вполне сопоставимы по масштабам с основным инструментом денежного предложения, используемым ЦБ. В текущих условиях ЦБ вынужден поддерживать высокую процентную ставку (11%), чтобы сдерживать рост цен. Но при этом странно было бы продолжать раздавать кредиты банкам на санации по ставке 0,51% в сопоставимых объемах. Конечно, кредиты АСВ также представляют собой денежную эмиссию, но объемы компенсации вкладчикам обычно ниже, чем расходы на спасение банка.

Рискованные вкладчики

Другой повод для беспокойства — это рост рисков у крупных банков. Например, Пробизнесбанк сам выступал санатором для других банков. По счастью, он не получал кредитов ЦБ на санацию, в результате отзыва лицензии ЦБ не понес потерь, но дальнейшее предоставление необеспеченных кредитов становится рискованным для ЦБ, особенно учитывая, что стоимость спасения банков часто в процессе санации еще увеличивается.

Подобная ситуация способствует перетоку клиентов, особенно юридических лиц, в крупнейшие банки, а активная политика ЦБ по ограничению рискованной процентной политики снижает возможность проблемных банков по привлечению вкладчиков, да и сами вкладчики стали осторожнее.

Главная интрига начала 2016 года — это поведение вкладчиков. С февраля 2015 года вклады граждан в банках быстро росли, прирост вкладов с февраля по ноябрь можно оценить в 2,5 трлн руб. (без учета переоценки), причем три четверти прироста пришлось на вклады в рублях.

Однако эти вклады в значительной мере притекали на счета, открытые в период высоких процентных ставок в конце 2014-го — начале 2015 года. По мере завершения сроков этих вкладов вкладчики обнаружат, что уровень депозитных ставок резко снизился как в рублях, так и в валюте. Соответственно, какая-то часть вкладчиков может решить, что новая доходность их не устраивает, и предпочтет потратить сбережения, например, на недвижимость, автомобили или же будет искать иные способы вложений. Наиболее серьезен этот риск для небольших банков, процентная политика которых была наиболее агрессивной. Но и для крупнейших банков эта ситуация представляет заметный вызов.

Несмотря на завершение острой фазы кризиса, в 2016 году банкам предстоит столкнуться с большим числом вызовов, с которыми не все справятся. «Зачистка» не будет бесконечной, в результате в банковской системе останутся более надежные банки, что в конечном итоге будет способствовать росту доверия к ним клиентов и качественному росту всего сектора. И в стране все еще будет более 600 банков.
http://rbcdaily.ru/finance/562949998840042

http://izvestia.ru/news/600383

Visa и MasterCard отключили от платежных систем еще шесть банков

Международные платежные системы (МПС) MasterCard и Visa отключили еще шесть банков после того, как 22 декабря США расширили санкции в отношении России. Под ограничения попали Генбанк, Крайинвестбанк, банк «Верхневолжский» и Севастопольский морской банк (СМБ), а также Инресбанк и Мособлбанк, сообщают «Ведомости».

На этот раз большинство банков пострадали из-за бизнеса в Крыму, сред них — Генбанк, Крайинвестбанк, «Верхневолжский» и СМБ. Две оставшиеся кредитные организации — Инресбанк и Мособлбанк — имеют отношение к находящемуся уже полтора года под санкциями СМП Банку и его акционерам Аркадию и Борису Ротенбергам.

Представитель MasterCard указал, что из-за объявления новых санкций США обслуживание транзакций по картам Генбанка и «Верхневолжского» может осуществляться по правилам Национальной системы платежных карт (НСПК). В Visa, в свою очередь, отметили, что санкции не затрагивают трансакции, но не ответили на вопрос об обслуживании банков из черного списка.

При этом Генбанк еще вчера опубликовал письмо, где предупредил своих клиентов, что санкции действительно отразились на его работе. Согласно сообщению, банк совместно с ЦБ и НСПК принимает все возможные меры для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу пластиковых карт, речь идет об операциях за рубежом.

Инресбанк и Мособлбанк сообщили, что санкции не затронут клиентов, в связи с тем что ограничительные меры уже действуют в отношении материнской структуры. Сотрудник call-центра Мособлбанка заявил, что карты банка работают в России, поскольку операции обрабатывает НСПК.

В санкционные списки США также попали иностранные «дочки» ВТБ и Сбербанка, банк ВТБ24 и негосударственные пенсионные фонды госбанков. Санкции введены в отношении Новикомбанка, Объединенной двигателестроительной корпорации, «Рособоронэкспорта» и др.


-------------------------------------------------

/// Вызывает беспокойство возможное отключение международных транзакций по картам Сбербанка и ВТБ24.