ФК Открытие (2209) Перейти к отчетности банка

FT заподозрила российских брокеров в торговле «санкционными» бумагами
05.04.2017
Российские брокеры БКС и «Открытие» торгуют акциями и облигациями компаний из санкционного списка, написала FT. Тем самым они могут нарушать санкционный режим, предполагает издание, но сами брокеры это опровергают

Российские брокерские компании «Открытие Брокер» (входит в холдинг «Открытие») и БКС (финансовая группа БКС) торгуют ценными бумагами российских эмитентов, находящихся в санкционном списке SDN Минфина США, утверждает газета Financial Times. Американские регуляторы могут счесть это нарушением санкционного режима, сказал FT бывший старший советник OFAC (санкционной службы Минфина США) Адам Смит.

FT отмечает, что у групп «Открытие» и БКС есть подразделения в США, но из статьи не следует, что американские «дочки» каким-либо образом причастны к торговле «санкционными» бумагами.
По данным FT, «Открытие Брокер» и БКС посредничали при сделках с акциями «Мостотреста» (субподрядчик строительства Керченского моста в Крым) и Мособлбанка, подконтрольного братьям Ротенбергам, а также рублевыми облигациями «Уралвагонзавода».

И «Открытие», и БКС сообщили Financial Times, что не считают, что на них распространяется юрисдикция США в данном вопросе. БКС ответила изданию, что «работает в строгом соответствии с российскими законами». «Открытие» подчеркивает, что среди ее клиентов в настоящее время нет граждан США или американских юридических лиц, компания предоставляет доступ к торговле ценными бумагами «в полном соответствии с требованиями законами», включая запрет Минфина США на сделки с бумагами компаний из списка SDN. Минфин США отказался комментировать вопрос.

Под юрисдикцию США с точки зрения обязанности соблюдать финансовые санкции подпадают компании, учрежденные в соответствии с американским законодательством, а также любые организации и люди, физически находящиеся в Соединенных Штатах, следует из материалов OFAC, изученных РБК. Торговля ценными бумагами компаний из списка SDN, даже на вторичном рынке, может быть запрещена. Например, в «Операционных условиях» американского депозитария Depository Trust Company (DTC) сказано: «Если эмитент числится в списке OFAC SDN, ценные бумаги такого эмитента не допускаются к услугам DTC». Участники финансового рынка могут быть обязаны заблокировать на своих счетах бумаги, выпущенные компанией под санкциями, даже если такие бумаги приобретены на вторичном рынке, говорится в презентации юридической фирмы Dechert на сайте Американской торговой палаты в России.

Но юрисдикция санкционных регуляторов США в общем виде не распространяется на зарубежные компании (в том числе российские) за исключением ряда санкционных программ (таких как иранская), где американские власти могут наказать и компании из третьих стран за несоблюдение санкционного режима.

Член правления ФГ БКС, главный исполнительный директор BCS Global Markets Роман Лохов сказал РБК, что в западных компаниях, входящих в группу БКС (Кипр, Великобритания, США) действуют строгие системы мониторинга, контроля и комплаенса по соблюдению санкционных режимов, автоматические инструменты контроля за сделками, которые, как и в любой транснациональной финансовой компании, «физически» делают невозможными транзакции с ценными бумагами эмитентов, находящихся в санкционных списках. Что касается российского бизнеса БКС на российском фондовом рынке, то и здесь — несмотря на российскую юрисдикцию, на которую не распространяется американский санкционный контроль, у брокера действуют те же инструменты комплаенса: «Мы транснациональная компания, и для нас это имиджевый вопрос», объяснил Лохов.

Генеральный директор «Открытие Брокер» Юрий Минцев сообщил, что доля сделок с бумагами, о которых идет речь в статье FT, в операциях клиентов «Открытие Брокер» «составляет сотые доли процента». Входящая в группу «Открытие» американская структура Otkritie Capital U.S. Inc. не имеет никакого отношения к этим операциям. «В российском законодательстве нет запретов на предоставление доступа к торговле указанными ценными бумагами. Соответственно, у «Открытие Брокер» нет оснований, чтобы ограничивать российских клиентов в операциях с ними», — указывает Минцев. По его словам, компания «полностью соблюдает требования, которые ввели в отношении этих бумаг власти США, и не предоставляет доступ к операциям с ними американским физическим и юридических лицам».

«Мостотрест», до 2015 года принадлежавший бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам (сейчас контролируется структурой, аффилированной с РЖД), был внесен в санкционный список 1 сентября 2016 года за то, что помогает строить Керченский мост. Тогда же Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую миноритариям «Мостотреста», среди которых могли быть американские фонды, продать свои акции неамериканским инвесторам в течение месяца.

У «Мостотреста» в свободном обращении находятся менее 6% акций, у Мособлбанка — 1,7%, следует из материалов компаний.

Приход к власти Дональда Трампа в США в ноябре 2016 года породил ожидания частичного снятия санкций с России, но пока никаких практических шагов в этом направлении администрация Трампа не сделала. Рынки, по-видимому, прекратили учитывать в ценах российских активов потенциал ослабления американских санкций, написал на этой неделе в обзоре старший экономист Danske Bank Владимир Миклашевский. Однако FT цитирует неназванного российского брокера, который говорит: «Санкции больше не работают, никто не наказывает тех, кто им не подчиняется. Западные банки спрашивают нас, соблюдаем ли мы санкционный режим, ставят галочку в своих опросниках и забывают об этом».

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/05/04/2017/5 ... m=newsfeed

Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: «Открытие» пришло в «Росгосстрах» с пенсионерами
Подконтрольный «Открытию» пенсионный фонд оказался крупным миноритарием «Росгосстраха»
НПФ «Лукойл-гарант» купил порядка 8% на пенсионные накопления
24 апреля 00:16
• Илья Усов
• / Ведомости
Крупным акционером страховой компании «Росгосстрах» оказался контролируемый группой «Открытие» частный пенсионный фонд (НПФ) «Лукойл-гарант». НПФ в 2016 г. получил «доход в виде безвозмездно полученных акций дополнительного выпуска» «Росгосстраха» в размере 17,7 млрд руб., следует из отчетности фонда по РСБУ.
«Акции были распределены в пользу НПФ «Лукойл-гарант» как акционера «Росгосстраха» в результате допэмиссии», – заявил представитель фонда, добавив, что НПФ получил акции «пропорционально своей доле». До сих пор фонд в составе акционеров страховщика не фигурировал.
Акции «Росгосстраха» были куплены «Лукойл-гарантом» на пенсионные накопления, следует из отчетности фонда. Формировать пакет в страховщике пенсионный фонд начал в первой половине 2014 г., до нынешнего размера НПФ довел свой пакет в 2015 г. Сейчас он находится на балансе «Лукойл-гаранта», знает человек, близкий к фонду. По подсчетам «Ведомостей», стоимость пакета «Росгосстраха», принадлежащего «Лукойл-гаранту», на конец прошлого года составляла 18,8 млрд руб., или порядка 8% капитализации страховщика.
Инвестицию вряд ли можно считать прибыльной – акции страховщика малоликвидны, убыток «Росгосстраха» достиг 15,5 млрд руб. в первом полугодии 2016 г. В декабре рейтинговое агентство S&P писало в обзоре, что бизнес страховщика ориентирован на убыточный рынок ОСАГО, а сам он зависит от поддержки акционеров. В начале 2017 г. выплаты компании по ОСАГО превышали сборы.
Чемпион с конца
8,2% такую доходность пенсионных накоплений показал НПФ «Лукойл-гарант» по итогам прошлого года. Это на 2,4 процентного пункта меньше доходности фонда по итогам трех кварталов 2016 г., подсчитали в консалтинговой компании «Пенсионный партнер». Уровень «Лукойл-гаранта» был ниже средневзвешенной доходности фондов, которая, по подсчетам «Пенсионного партнера», составляла 9,1%. «Лукойл-гарант» находился на шестом месте с конца по доходности, «отставая» лишь от НПФ «Будущее», «Стройкомплекс», «Образование», «Доверие» и «АвтоВАЗ»
Для фонда вложения в акции страховщика являются значительными. Стоимость доли фонда в «Росгосстрахе» составляет порядка 8,5% всех пенсионных накоплений, аккумулированных НПФ «Лукойл-гарант», или 21% всех вложений накоплений в акции на конец 2016 г., свидетельствуют данные отчетности фонда.
НПФ рассматривал вложение в «Росгосстрах» как финансовую инвестицию, вхождение в совет директоров не планировалось, говорит человек, близкий к «Лукойл-гаранту».
В декабре прошлого года стало известно, что президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился о передаче контроля над компанией «Открытию» в обмен на миноритарную долю в капитале объединенной группы. У партнеров есть идея сделать крупнейшую частную финансовую группу в России с активами в 4–5 трлн руб. и клиентской базой в 55 млн человек, по плану объединение займет весь этот год. Банк «ФК Открытие» уже владеет долей в капитале «Росгосстраха» – 4,4%. В конце марта банк приобрел пакет из 72 млрд акций «Росгосстраха» в рамках сделки репо, увеличив долю в уставном капитале страховщика до 19,8%, сообщал банк. Вкупе с долей «Лукойл-гаранта» структуры «Открытия» уже могут рассчитывать на 27,8% акций страховщика.
Большой пакет акций «Росгосстраха» также принадлежит НПФ РГС, подконтрольному страховщику: через доверительного управляющего пенсионными накоплениями фонда, компанию «Управления сбережениями», он на конец 2016 г. владел 8,3% акций «Росгосстраха» (стоимость пакета тогда составляла 19,6 млрд руб.), следует из последней доступной отчетности страховщика. Таким образом, суммарные инвестиции пенсионных накоплений в страховую компанию составляют по меньшей мере 38,4 млрд руб.
Представитель «Росгосстраха» не ответил на запрос «Ведомостей». В «ФК Открытие» переадресовали вопрос в пенсионный фонд.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... sgosstraha

Банк «Открытие» заявил требование к оператору Nordstar Tower в 1 млрд рублей
24.04.2017 13:19
Банк «ФК Открытие» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 1,05 млрд рублей в реестр требований кредиторов АО «Нордстар Тауэр» (оператор бизнес-центра Nordstar Tower, где арендует помещения «Роснефть»), говорится в определении суда.

Заявление банка будет рассмотрено 25 мая.

Суд 18 мая планирует рассмотреть заявление индивидуального предпринимателя Янины Гребенщиковой о признании банкротом АО «Нордстар Тауэр». Ранее суды первой и апелляционной инстанций оставили это заявление без рассмотрения. Однако Арбитражный суд Московского округа 23 марта отменил эти судебные акты, направив дело на новое рассмотрение.

Столичный арбитражный суд 27 декабря 2016 года повторно отклонил ходатайство банка «ФК Открытие» о принятии обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве АО «Нордстар Тауэр».

В ходатайстве банк просил запретить МИФНС России № 46 по Москве производить регистрационные действия по внесению сведений в ЕГРЮЛ, касающихся ликвидации АО «Нордстар Тауэр». По мнению банка, непринятие обеспечительных мер может причинить ему и иным кредиторам значительный ущерб. Суд не нашел оснований для удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер.

Кроме того, суд в сентябре и декабре 2016 года удовлетворил заявления кипрской компании Lafitten Company Ltd. о взыскании около 737 млн рублей и 17,2 млн долларов с АО «Нордстар Тауэр».
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9701412

Банк «Открытие» потерял 2,6 млрд руб. из-за «Пересвета»
25.04.2017

Банк «ФК «Открытие» в 2016 году потерял из-за проблем с банком «Пересвет» 2,6 млрд руб. (40% от прибыли за 2015 год) — на эту сумму банку пришлось обесценить облигации пошатнувшейся кредитной организации. В целом чистая прибыль «ФК «Открытие» за год сократилась более чем в четыре раза


Прибыль банка «ФК «Открытие» составила за прошедший год 1,5 млрд против 6,6 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности банка по МСФО. Большую часть прибыли «съели» облигации банка «Пересвет», сказал в ходе конференц-колла финансовый директор банка «Открытие» Сергей Ковтун.

Всего на падение прибыли повлияла совокупность факторов, сообщил Ковтун. Во-первых, банк оптимизировал свои бизнес-процессы и сокращал персонал, который дублировал функции. «Расходы на выплаты по сокращению составили порядка 800 млн руб.», — отмечает Ковтун.

«Так как мы активно движемся в сторону повышения наших бизнес-процессов, мы начали работать с консультантами. Эти расходы составили 900 млн руб.».

Самый существенный момент влияния на чистую прибыль оказала ситуация с банком «Пересвет». Негативная переоценка составила 2,6 млрд руб., сказал финансовый директор банка. По его словам, переоценка соответствовала падению стоимости облигации до 30% от номинала.

Общий операционный доход «ФК «Открытие» без учета резервов под обесценение активов составил 84,7 млрд руб. по итогам прошлого года. Основным источником дохода компании в 2016 году стали чистый процентный доход, торговый и чистый комиссионный доход, которые составили 41,1, 37,0 и 15,2% от общего операционного дохода соответственно. Чистый процентный доход c учетом доходов от операций со свопами составил 68,6 млрд руб., включая доход от операций своп в сумме 33,8 млрд руб. за 2016 год. Чистая процентная маржа увеличилась до 4,4% по итогам прошлого года по сравнению с 3,8% за 2015 год. Чистый комиссионный доход в 2016 году увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,9 млрд руб.

Банк России с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Пересвета», который продлился почти полгода. Однако крупные кредиторы приняли решение о конвертации облигаций в капитал банка. В феврале банк опубликовал параметры реструктуризации своих облигаций, предложив их держателям продлить срок погашения до 2034–2036 годов. Инвесторам был обещан купонный доход в размере 0,51% годовых, а также выплата отступного в размере 0,25–0,51% от номинала облигации (2,5–5,1 руб.) в зависимости от выпуска. После раскрытия условий котировки бондов банка «Пересвет» на Московской бирже рухнули до исторически низких значений. Их рыночная стоимость снизилась до 18–30% от номинала (в зависимости от серии), причем цена некоторых выпусков облигаций падала до 13–15% от номинала. Однако в итоге держатели шести выпусков из девяти одобрили конвертацию, а банк ЦБ решил отдать на санацию.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/25/04/2017/5 ... 0565a7063d

Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: «Открытие» закрывает репо
Активы банка «Открытие» за 2016 год упали более, чем на 20%
Причина - сокращение портфеля сделок обратного репо
26 апреля 01:05
Дарья Борисяк
/ Ведомости
За прошлый год банк «Открытие» потерял пятую часть активов. По итогам 2016 г. валюта баланса банка составила 2,7 трлн руб., хотя еще год назад переваливала за 3,3 трлн руб. Причина – сокращение портфеля сделок обратного репо, на которые приходится львиная часть кредитного портфеля банка, следует из его отчетности по МСФО за 2016 г.
Резкий рост активов у «Открытия» случился в 2014 г., по итогам которого банк их практически удвоил – до 2,6 трлн руб. Именно тогда на балансе банка появились сделки обратного валютного репо, которые он профинансировал за счет средств Центробанка, заняв у регулятора около 1 трлн руб. Это совпало по времени с размещением облигаций на похожую сумму нефтяной компанией «Роснефть». В 2015 г. «Открытие» скупило 74% выпуска евробондов «Россия-30» – тоже через сделки обратного репо и за счет денег ЦБ. Цены на эти бумаги из-за кризиса существенно упали, а разница в ставках между валютным репо ЦБ и доходностью евробондов позволяла неплохо зарабатывать. Тогда балансовая стоимость бумаг составила 832 млрд руб., а активы банка выросли до 3,3 трлн руб. Сделки репо были удобны еще и тем, что не оказывали давления на капитал.
За год портфель сделок репо уменьшился на 623,2 млрд руб., следует из отчетности банка, на балансе осталось 970,5 млрд руб. Сократился и кредитный портфель банка: корпоративный – на 5,2% до 816,9 млрд руб., розничный – на четверть до 150,3 млрд руб.
Банк всегда говорил, что сделки обратного репо не навсегда – идет плановое выгашивание этих транзакций, сообщил финансовый директор «ФК Открытие» Сергей Ковтун. По его словам, банк сейчас думает над тем, каким образом замещать эти активы, – необходимо придумать инструменты, которые будут максимально щадяще затрагивать капитал, хотя сейчас в дополнительном капитале банк не нуждается.
Убыточный «Пересвет»
2,6 млрд руб. такой убыток принесли «ФК Открытие» вложения в облигации банка «Пересвет» (составляли 4,2 млрд руб.)
«В портфеле обратного репо банка две большие сделки – рефинансирование крупной российской компании и приобретение евробондов «Россия-30». Рано или поздно сделки будут закрыты, сейчас они амортизируются», – говорит аналитик Moody’s Петр Паклин. Он полагает, что вряд ли банк заместит эти сделки, поскольку они изначально носили разовый характер. Корпоративный кредитный портфель (без учета обратного репо) сокращался вместе с рынком, замечает он.
По итогам 2016 г. банк заработал лишь 1,5 млрд руб. чистой прибыли, что в 4,4 раза меньше результата 2015 г. Как и годом ранее, весь чистый процентный доход банк направил в резервы: он составил 34,8 млрд руб., а расход на создание резервов – 34,3 млрд руб. За год его величина сократилась на 30%, на столько же сократились и расходы на резервирование.
«Мы ожидали, что по итогам года банк получит около 5 млрд руб. прибыли», – говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Однако процентные доходы по корпоративным кредитам падали опережающими темпами по сравнению со стоимостью фондирования, к тому же банку не так хорошо удалось удержать контроль над расходами, указывает он, связывая это с затратами на слияние с «Ханты-Мансийским банком Открытие» и выплату компенсаций сотрудникам. Ковтун увязал повышенные расходы (порядка 1,7 млрд руб.) с сокращением персонала и услугами консультанта.
Операции со связанными сторонами (в том числе акционерами) за прошлый год банк сократил вдвое до 436 млрд руб., что составляет примерно 22,5% портфеля. Снижение пришлось все на те же сделки обратного репо, которые амортизируются. «По сути, это не кредитование связанной стороны в классическом понимании – актив и риск по большому счету не касаются связанной стороны, он [риск] суверенный», – указал Ковтун. Основная причина, по которой банк сократил операции со связанными сторонами, по его словам, – введение Банком России норматива Н25, ограничивающего кредитование связанных сторон. «Мы сами внутри себя устанавливаем лимиты по связанным сторонам», – заверил Ковтун.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... a-otkritie

12:21, 24 апреля 2017
Банк JPMorgan Chase заморозил депозит разработчика российских атомных лодок
С середины 2015 года пять миллионов долларов, принадлежащие Центральному конструкторскому бюро морской техники «Рубин», заморожены американским банком JPMorgan Chase. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ЦКБ МТ «Рубин» за 2016 год, опубликованной Центром раскрытия корпоративной информации.
В июле 2015 года «Рубин» должен был получить на свой расчетный счет в Альфа-банке деньги, представляющие собой валютный депозит в размере пяти миллионов долларов и начисленные на него проценты. Соответствующий вклад делался в октябре 2014-го в банке «Открытие».
Однако на счет в Альфа-банке поступила только сумма процентов (около 130 тысяч долларов). Тело депозита было заморожено JPMorgan Chase, внешним банком-корреспондентом при перечислении в международной системе SWIFT. При этом в JPMorgan Chase сослались на то, что владелец счета «Рубин» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, попавшей под санкционные ограничения на проведение расчетов в валюте США. На основании этого в банке заявили о блокировании депозита вплоть до получения лицензии на проведение платежа от Федерального казначейства США.
Оперативное направление в Федеральное казначейство запроса на разблокировку не привело ни к чему: авторы отчета пишут, что на данный момент нет никакой информации о его рассмотрении. По итогам длительных разбирательств, как указано в пояснительной записке, в августе 2016 года «Рубин» и «Открытие» заключили мировое соглашение о том, что банк из своих средств компенсирует депозит и полагающиеся за время просрочки проценты, если американская сторона не разблокирует средства до августа 2017 года.
Санкции против Объединенной судостроительной компании был введены в июле 2014 года решение правительства США. Решение стало составной частью комплекса мера политико-экономического давления на Москву в связи с сецессией Крыма и обвинениями во вмешательстве в конфликт на востоке Украины.
ЦКБ МТ «Рубин» — один из ведущих разработчиков российских атомных и дизель-электрических подводных лодок. В частности, бюро разрабатывало проекты стратегических ракетоносцев проектов 667, 941 и 955, а также атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами проекта 949.
https://lenta.ru/news/2017/04/24/rubin/

Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: В «Открытии» стало меньше России
«Открытие» сократило вложения в бонды «Россия-30» до 500 млрд рублей
Группа продала часть бумаг, а часть погасил Минфин. Несмотря на рост ставок, инвестиция остается выгодной
03 мая 01:19
• Эмма Терченко
• / Ведомости
Группа «Открытие» почти вдвое – до 500 млрд руб. – сократила вложения в евробонды «Россия-30», следует из отчетности «Открытие холдинга» за 2016 г.
Группа к началу 2017 г. держала 59% выпуска (по итогам 2015 г. было 74%, на 832 млрд руб.).
Сокращение связано как с продажей части еврооблигаций, так и с амортизацией бумаги (за 2015–2016 гг. Минфин погасил бумаги на $2,4 млрд – данные Rusbonds), сообщил представитель «Открытие холдинга». Сделки с бумагами он комментировать отказался.
Скупка группой «Открытие» выпуска бондов «Россия-30» стала первым случаем, когда частная структура собрала фактически целый выпуск суверенных еврооблигаций. Эти бумаги размещались в 2000 г. для урегулирования долгов бывшего СССР перед иностранными банками – членами Лондонского клуба кредиторов: всего на $21,2 млрд. «Открытие холдинг» начал скупать их в 2014 г. – начале 2015 г., когда иностранные инвесторы активно избавлялись от российского суверенного долга из-за кризиса, вспоминает аналитик Moody’s Петр Паклин.
В период, когда розничный и корпоративный бизнес банка проходили беспрецедентный кризис, эти вложения оказали большое финансовое подспорье банку, говорит источник, близкий к руководству холдинга.
На начало 2016 г., по нашим подсчетам, «Открытие холдинг» зарабатывал на этих бондах порядка $300 млн, что среди прочего объяснялось и большой величиной портфеля, указывает аналитик «Уралсиб кэпитал» Дмитрий Дудкин: «С тех пор мы расчетов не проводили, но существенно эта сумма измениться не должна».
Эффективная доходность бумаг за год снизилась с 2,99 до 2,462% на конец 2016 г., в конце 2014 г. достигала 6,54%.
Выкуп значительной доли обращающегося выпуска, так называемый корнер, позволяет держателю бумаги определять ее цену. До конца 2014 г. «Россия-30» была одной из самых ликвидных бумаг на рынке среди развивающихся стран, вспоминает руководитель аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Александр Кудрин: «Потом произошла масштабная покупка «Открытием», о чем они сообщили в своем годовом отчете, после чего торги этими облигациями на вторичном рынке почти прекратились. В результате чего возникла ситуация, при которой холдинг мог контролировать доходность бумаг».
В 2015 г. холдинг финансировал эти инвестиции преимущественно за счет валютного репо с ЦБ, заняв у регулятора порядка 1 трлн руб., в 2016 г. – за счет краткосрочных валютных и рублевых займов репо с российскими и иностранными контрагентами, а также ЦБ. Стоимость валютного репо с ЦБ, которым «Открытие холдинг» фондировал сделку по покупке облигаций, была довольно низкой, говорит Паклин: купон по еврооблигациям «Россия-30» составлял 7,5%, а стоимость фондирования – около 1,5–2%, что делало сделку высокодоходной с учетом суверенного риска. «Со временем валютное репо было замещено рублевым с валютным свопом, но это практически не сказалось на привлекательности сделки», – говорит Паклин.
Доход холдинга от операций обратного репо вырос с 3,3 млрд до более чем 25 млрд руб. в 2015 г., писали в июле 2016 г. аналитики Moody’s. Помимо сделок с бондами рост могло обеспечить кредитование «Роснефти» через сделки репо с ее облигациями на 625 млрд руб., в котором предположительно участвовал банк группы.
В 2016 г. акции банка «ФК Открытие», лондонского брокера «Открытие капитал» и инвесткомпании «Открытие капитал» находились в залоге, в случае с акциями банка это длится не первый год.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... -sokratilo

Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: «Росгосстрах» откроется с банка
«Росгосстрах» продает свой банк «Открытию»
«Открытие холдинг» подал в ФАС ходатайство о приобретении более 75% акций «Росгосстрах банка»
05 мая 01:22
• Татьяна Ломская
• / Ведомости
«Открытие холдинг» 28 апреля 2017 г. подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении более 75% «Росгосстрах банка», сообщила «Ведомостям» замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Приобретение более 10% долей в банке должно согласовываться также с ЦБ, но его представитель не комментирует «действующие компании и конкретные сделки».
Представители «Росгосстраха» и «Открытия» отказались обсуждать подробности сделки. Формально «Росгосстрах банк» контролирует Сергей Хачатуров, брат президента «Росгосстраха» Данила Хачатурова.
Это этап объединения «Открытия» и «Росгосстраха», которое планируется реализовать в 2017–2018 гг., говорит человек, близкий к одной из сторон сделки, формат интеграции «Росгосстрах банка» в банковский бизнес «Открытия» пока разрабатывается.
«Росгосстрах банк» может интересовать «Открытие» скорее как сеть продаж продуктов «Росгосстраха» и как его расчетный центр, поэтому сделку стоит рассматривать не автономно, а как часть большой сделки с «Росгосстрахом», рассуждает аналитик S&P Виктор Никольский. Это похоже на часть большой сделки, согласен управляющий директор RAEX Станислав Волков: «Страховая компания, банк и другие бизнесы [Данила] Хачатурова тесно взаимосвязаны, между ними существенные перетоки пассивов, и забирать их по отдельности достаточно сложно». По его словам, «Открытию» сложно поддерживать необходимые ему темпы роста и оно идет путем приобретений: «За счет того, что сделки репо у «ФК Открытие» сократились, банк рискует выпасть из системно значимых, поэтому работает над тем, чтобы в размерах не сжиматься». Он может поглотить «Росгосстрах банк», чтобы удержать долю на рынке, которая учитывается ЦБ при расчете системной значимости, предполагает Волков. Если же «ФК Открытие» не захочет быть системно значимым банком и решит уйти от более жесткого регулирования, можно будет сохранить два банка, передав часть активов на баланс «Росгосстрах банка».
В «Росгосстрахе» банк играет подчиненную роль по отношению к страховой компании, говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев: в холдинге его функции важны, но в целом во многом связаны со страховой компанией. Как самостоятельный бизнес, интересный для сделки, его вряд ли можно рассматривать, рассуждает он: «Понятно, что это относится к периметру сделки со страховщиком».
Переправились не все
Совет директоров «Росгосстраха» сократил правление компании с 11 до 5 человек, сообщила компания. Среди оставшихся – председатель правления Данил Хачатуров.
Но и страховщик зависит от своего банка, отмечает Самиев: «Банк присутствует практически везде, где и «Росгосстрах». Региональный охват делает банк интересным активом для «Открытия».
В банке размещается часть активов «Росгосстраха», через него продается часть его продуктов, но бизнес страховщика все равно достаточно автономен, рассуждает управляющий директор по страховым рейтингам RAEX Алексей Янин, даже если представить, что у них будут разные собственники, «Росгосстрах» может продолжить работать с тем же банком, пользуясь налаженными технологиями.
В декабре стало известно, что Данил Хачатуров ведет переговоры о передаче контроля над холдингом финансовой группе «Открытие» в обмен на миноритарную долю в ее капитале. Сейчас «Открытие» контролирует 4,4% «Росгосстраха» напрямую, еще 15,4% получило от «РГС холдинга» в апреле по сделке репо, еще около 8%, по подсчетам «Ведомостей», на конец 2016 г. принадлежало подконтрольному «Открытию» НПФ «Лукойл-гарант».
Помимо банка в сделку могут войти «Росгосстрах» и НПФ РГС, а «Росгосстрах жизнь» остается у Хачатурова, уточняли человек, близкий к «Открытию», и человек, знакомый с обеими сторонами переговоров. В феврале ЦБ зарегистрировал допэмиссию «Росгосстраха» на 46,5 млрд руб. Завершить размещение планировалось до середины июня, но оно продлено до 17 июля.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... -otkritiyu

«Открытие» нацелилось на покупку банка «Росгосстраха»
05.05.2017
По мнению экспертов, особый интерес для покупателя может представлять широкая сеть отделений банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство «Открытия Холдинга» на покупку более чем 75-процентной доли в капитале Росгосстрах Банка (РГС Банк), сообщают «Ведомости» со ссылкой на замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилию Беляеву.

Близкий к одной из сторон сделки источник сообщил изданию, что та должна стать этапом объединения бизнесов «Открытия» и «Росгосстраха», которое планируется реализовать в 2017–2018 годах. Формат интеграции РГС Банка в банковский бизнес «Открытия», по словам источника, пока разрабатывается.

В «Открытии» РБК отказались прокомментировать факт подачи ходатайства в ФАС. Вместе с тем источник РБК в банке уточнил, что приобретение РГС Банка — часть большой сделки по объединению бизнеса группы «Открытие» и группы «Росгосстрах».

С тем, что сделка по покупке банка может стать частью большой сделки «Открытия» и «Росгосстраха», согласна и часть опрошенных «Ведомостями» экспертов. По словам управляющего директора Национального рейтингового агентства Павла Саймиева, функции РГС Банка во многом связаны со страховой компанией, поэтому как самостоятельный бизнес его вряд ли можно рассматривать.

«Страховая компания, банк и другие бизнесы [Данила] Хачатурова (президент «Росгосстраха». — РБК) тесно взаимосвязаны, между ними существенные перетоки пассивов, и забирать их по отдельности достаточно сложно», — полагает управляющий директор RAEX Станислав Волков.

В апреле 2017 года стало известно, что банк «Открытие» увеличил свою долю в уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%, что некоторые эксперты сочли началом поглощения.

О намерении «Росгостраха» и «Открытия» объединить бизнесы, создав крупнейшую в России частную финансовую группу с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой 50 млн человек, источники РБК сообщали в декабре 2016 года. По их данным, в обмен на страховые и иные активы конечный бенефициар «Росгосстраха» Данил Хачатуров может получить миноритарную долю в «Открытии», размер которой будет зависеть от результатов оценки активов.

РГС Банк создан в 1994 году и предоставляет все виды банковских услуг как физическим лицам, так и корпоративным клиентам. На сайте кредитной организации отмечается, что клиентами РГС Банка являются более 2 млн частных лиц и свыше 22 тыс. предприятий.

На сайте также сообщается, что РГС Банк обладает второй по размерам сетью банковских отделений в России: в 75 регионах страны им открыто 1770 точек продаж и установлено свыше 400 банкоматов.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/05/05/2017/5 ... 47b3626b41

10 мая 2017 года 17:00
Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых бондов АО "Открытие холдинг" на 250 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Открытие холдинг" серии 001Р объемом до 250 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен идентификационный номер 4-14406-A-001P-02E.
В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, срок действия самой программы - 50 лет.
В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых бондов компании на 157 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.
АО "Открытие холдинг" создано в 1995 году. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, брокерские услуги, а также управление активами.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4524740