Банк "Возрождение" (1439) Перейти к отчетности банка

"Возрождение" привыкло к новым акционерам
Братья Ананьевы не спешат с объединением своих банков
22.03.2017
Банк "Возрождение" в 2016 году смог вернуться к прибыльности и восстановить основные показатели после сложного периода смены акционеров. По итогам 2016 года банк заработал 2,1 млрд руб.— столько же, сколько и входящий в ту же банковскую группу братьев Ананьевых Промсвязьбанк. Впрочем, вопрос объединения Промсвязьбанка и "Возрождения" до сих пор остается открытым, похоже, минусов у слияния больше, чем плюсов, указывают эксперты.

Вчера банк "Возрождение" отчитался за 2016 год, отметив возвращение к "устойчивому уровню прибыльности банка". Чистая прибыль банка по итогам года составила 2,1 млрд руб. против убытка 3,8 млрд руб. годом ранее. Кредитный портфель банка увеличился на 10%. Кроме того, банку удалось снизить долю проблемных кредитов (NPL, с просрочкой более 90 дней) с 8,1% до 7,8% (14,7 млрд руб.), но сокращение произошло за счет продажи значительной части проблемного портфеля. В сообщении банка уточняется: около 4,1 млрд руб.— это списанные кредиты и проданные ссуды в рамках цессии.

Смена собственников "Возрождения" началась после смерти его основателя Дмитрия Орлова в конце 2014 года. Процесс этот занял почти весь 2015 год, был многоступенчатым, сопровождался конфликтами. В ноябре 2015 года компания "Промсвязькапитал" Дмитрия и Алексея Ананьевых (мажоритарный акционер Промсвязьбанка) стала владельцем 70,87% обыкновенных акций банка "Возрождение". Сейчас, согласно информации на сайте банка, доля "Промсвязькапитала" в "Возрождении" — 50%, сокращение произошло за счет передачи части акций в обеспечение по сделкам репо.

Несмотря на восстановление основных показателей деятельности после смены собственников и довольно значительный срок, в течение которого новые акционеры "Возрождения" могли определиться с его дальнейшей судьбой, ясности в этом вопросе так и не появилось. Ключевой вопрос — развивать "Возрождение" как отдельный бренд или же присоединять к Промсвязьбанку, но ответа на него, также как и конкретного решения по его судьбе, до сих пор нет. "Промсвязьбанк и банк "Возрождение" в середине прошлого года начали проект интеграции, направленный на повышение эффективности обоих банков,— сообщили в пресс-службе "Промсвязькапитала".— Решение о слиянии банков — работе под одной лицензией — не принято, соответствующие юридические процедуры не ведутся".

Наличие двух довольно больших банков ("Возрождение" — 34-е место по активам, Промсвязьбанк — 10-е) внутри одной финансовой группы нельзя назвать однозначно логичным, считают эксперты. Обычно два банка существуют в группе, когда их бизнес-модели существенно различаются и синергии в их объединении не будет, указывает управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Станислав Волков. "Хотя определенные резоны есть: два сопоставимых по величине банка могут использоваться для распределения рисков концентрации (нормативы Н6 и Н25.— "Ъ") между ними",— указывает руководитель практики управления рисками ФБК Роман Кенигсберг.

Кроме того, эксперты видят определенные риски консолидации. При слиянии всегда выбирается бренд банка, на базе которого идет консолидация. "В данном случае сложнее: по исследованиям бренд "Возрождение" по многим параметрам сильнее Промсвязьбанка",— указывает источник "Ъ" в "Промсвязькапитале". "У "Возрождения" есть значительная клиентская база, с которой банк работает годами, и есть риск существенного оттока лояльных бренду "Возрождение" клиентов, которые при консолидации, скорее всего, предпочтут перейти в госбанки",— считает Станислав Волков.

Значимое препятствие и структура акционерного капитала, отмечают аналитики. "Есть признаки того, что акции "Возрождения" только отчасти покупались на собственные средства "Промсвязькапитала". Об этом говорит, в частности, то, что значительный пакет акций заложен по сделкам репо,— указывает Станислав Волков.— При объединении нужно будет снимать обременение с пакета акций, а для этого требуется большой объем свободных средств, которого не видно на балансе "Промсвязькапитала"".
http://www.kommersant.ru/doc/3248674

21 марта 2017 года 13:00
Банк "Возрождение" в апреле планирует выпустить ипотечные облигации на 4,2 млрд руб
Банк "Возрождение" в апреле планирует выпустить ипотечные облигации на 4,2 млрд рублей, сообщил замруководителя блока "розничный бизнес" "Возрождения" Олег Коркин на пресс-конференции во вторник.
"Объем ипотеки уйдет 4,7 млрд рублей, а объем выпуска будет 4,2 млрд рублей. На вторую половину года мы также планируем (сделку - ИФ) совместно с АИЖК", - отметил О.Коркин. Он уточнил, что портфель "Возрождения" позволяет выпустить бумаги объемом 5 млрд рублей, но кредитная организация хочет сначала рассчитать экономику сделки, поскольку пока в рамках "Фабрика ИЦБ" был завершен только один выпуск.
В ноябре 2016 года "Возрождение" и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию подписали меморандум о выпуске ипотечных однотраншевых облигаций с поручительством АИЖК на 30 млрд рублей за 10 лет, говорится в пресс-релизе банка. Закрытие первой сделки на сумму до 3 млрд рублей планировалось во втором-третьем кварталах 2017 года.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
http://www.finmarket.ru/bonds/news/4491162

Банк «Возрождение» расстается с семьей
Сын основателя банка продал свои акции
13.06.2017

Николай Орлов, сын основателя "Возрождения" Дмитрия Орлова, продал принадлежавший ему пакет акций. Это знаковый момент: господин Орлов оставался единственным связующим звеном между прежними и нынешними собственниками банка после приобретения "Возрождения" братьями Ананьевыми. Поскольку перспективы развития банка не конкретизированы, а на рынке сейчас его акции стоят как минимум на 20% дороже, чем в 2015 году, момент для выхода выбран удачно.

В пятницу банк "Возрождение" сообщил о том, что Николай Орлов полностью вышел из состава его акционеров. Согласно информации на ленте раскрытия, он продал принадлежавшие ему 6,7% акций 8 июня. Покупателя банк не раскрыл. В банке "Возрождение" не стали комментировать эту информацию. "В 2015 году, после ухода из жизни основателя банка Д. Л. Орлова, было крайне важно сохранить финансовую устойчивость и репутацию банка,— отметил в беседе с "Ъ" Николай Орлов.— Я считал своим моральным долгом вернуться в банк и помочь в этом новым контролирующим акционерам банка — группе "Промсвязькапитал". Я оставался акционером банка, принимал участие в работе совета директоров, руководил комитетом по стратегии. Считаю, что за эти два года была проделана большая работа, акционеры и менеджеры банка смогли восстановить финансовую устойчивость и соблюсти интересы как клиентов, так и миноритарных акционеров". По его словам, 2016 год банк завершил с хорошей прибылью (2,1 млрд руб. по МСФО), однако понятно, что "Возрождение" постепенно становится частью крупной финансовой группы. "Пока сложно точно сказать, как будет проходить дальнейшая интеграция, но мы постараемся провести ее в интересах всех наших клиентов и акционеров",— подчеркнул он. "Я принял инвестиционное решение — продать сейчас свои акции, но при этом я обязательно останусь в совете директоров банка и, надеюсь, в дальнейшем буду участвовать в работе группы",— резюмировал господин Орлов.

Несмотря на то что формально господин Орлов был миноритарием с небольшой долей, не позволявшей оказывать существенное влияние на события в банке, для самого "Возрождения" он был знаковой фигурой. Его воспринимали не только как наследника создателя банка Дмитрия Орлова. "Его возвращение в банк в качестве члена совета директоров и акционера в 2015 году все восприняли с энтузиазмом, потому что он действительно неформально относился к тому, что происходит с банком",— говорит собеседник "Ъ" в "Возрождении". При этом у господина Орлова была возможность выйти из состава акционеров летом 2015 года, когда "Промсвязькапитал" начал активную консолидацию акций у всех собственников "Возрождения", однако он единственный из акционеров принял решение остаться, объяснив это тем, что полностью совпадает во взглядах на развитие банка с новыми собственниками.

Правда, в перспективах развития банка как тогда, так и сейчас конкретики нет. "Решение о дальнейшей судьбе "Возрождения" до сих пор не принято, хотя ожидалось, что в мае акционеры выберут оптимальный для них вариант",— говорит источник, близкий к совету директоров банка. "В то же время Промсвязьбанку может быть актуально полное поглощение "Возрождения", для того чтобы удержать статус системно значимого банка. Сейчас Промсвязьбанк занимает последнюю строчку в этом перечне и легко может потерять статус, если ближайшие конкуренты будут расти быстрее,— отмечает управляющий по банковским рейтингам "Эксперт РА" Станислав Волков.— Сам Промсвязьбанк в последнее время не наращивает активы, а сокращает — отчасти из-за того, что экономическая ситуация не восстановилась для активного кредитования, отчасти из-за того, что рост сдерживается нормативами по капиталу, которые у Промсвязьбанка всегда невысоки". Он напоминает, что статус системно значимого банка оказывает дополнительную поддержку кредитному рейтингу банка, что важно для привлечения инвестиций. "7% акций "Возрождения", принадлежащие Николаю Орлову, при слиянии размоются в совсем маленькую долю в объединенном банке, что вряд ли интересно ему как акционеру,— продолжает эксперт.— Кроме того, его могут не устраивать перспективы роста стоимости объединенного актива, поэтому он решил выйти из этой истории сейчас".

С точки зрения цены акций сейчас удачное время для такой сделки. В период поглощения "Промсвязькапиталом" максимальная цена обыкновенной акции "Возрождения" составляла 614 руб., а значит, рыночная цена пакета Николая Орлова чуть более 1 млрд руб. Сейчас, исходя из котировок, пакет может стоить около 1,24 млрд руб.
http://www.kommersant.ru/doc/3324228