«Восточный экспресс банк» /КБ «Восточный» (1460)

Банк «Восточный» завершил присоединение Юниаструм Банка
23.01.2017
Присоединение Юниаструм Банка завершено и в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении его деятельности, сообщила пресс-служба банка «Восточный».

В сообщении кредитной организации подчеркивается, что все права и обязанности, в том числе обязательства по обслуживанию клиентов Юниаструм Банка и сеть его отделений перешли к «Восточному».

«С присоединением Юниаструм Банка «Восточный» стал одним из крупнейших универсальных банков страны. Активы банка увеличились на 40%, а клиентская база увеличилась до 40 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса», — пояснил председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.

По его словам, только в 2017 году объединение позволит сократить суммарные расходы двух банков на 2 млрд руб.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58861a439a794731e9965166

Вклад "Сокращенный"
Перед присоединением к "Восточному" банк "Юниаструм" потерял 17% розничных депозитов
25.01.2017

Незадолго перед присоединением к банку "Восточный" "Юниаструм" лишился 17% вкладов, став рекордсменом по оттоку средств розничных клиентов в декабре 2016 года. Во многом эта ситуация связана с уходом дорогих депозитов, привлеченных в конце 2015 года. Чтобы компенсировать отток ликвидности, банку пришлось дважды повышать ставки в декабре 2016 — январе 2017 года.

По итогам декабря 2016 года банк "Юниаструм" поставил рекорд по оттоку розничных клиентских средств, следует из российской отчетности (101-я форма) за последний месяц года, опубликованной вчера на сайте ЦБ. Так за месяц банк лишился вкладов на сумму 11,7 млрд руб., что составляет 17% от их общего объема. В результате их объем к концу году сократился до 57 млрд руб.; для сравнения — у "Восточного" на 1 января 2017 года объем средств граждан составлял 93 млрд руб.

В целом по банковской системе в декабре динамика по вкладам была положительной — прирост на 2,4%. Только у десяти из 40 банков ("Юниаструм" входил в топ-40 банков по объему средств физлиц) было небольшое сокращение объема: максимальное в относительном выражении у банка "Зенит" (-3,5%), в абсолютном — у Бинбанка (-4 млрд руб.).

В банке "Восточный", к которому на днях был присоединен банк "Юниаструм", сообщили, что сокращение портфеля вкладов было плановым. 23 января было объявлено о завершении консолидации банков. "В ходе подготовки к присоединению "Юниаструма" руководство "Восточного" в декабре 2016 года привело ставки в обоих банках к единому уровню — 8,5%, тогда как ранее ставка в "Юниаструме" была 11,5%,— пояснил глава "Восточного" Алексей Кордичев.— Мы снизили ставки с целью снизить расходы на привлечение физлиц. Кумулятивный эффект даст нам экономию 400 млн руб. до конца 2017 года".

Контролирующий акционер банка "Восточный" — фонд Baring Vostok (55,7%), 19,99% принадлежит "Юниаструму", 8,15% владеет фонд Russia Partners, остальные акционеры имеют доли менее 5%. 80% акций "Юниаструма" принадлежит Артему Аветисяну, еще по 9,9% владеют Шерзод Юсупов и Юрий Данилов. "Юниаструм" стал акционером "Восточного" в мае 2016 года. По данным "Интерфакса", на 1 октября 2016 года "Восточный" занимал 47-е место по активам, "Юниаструм" — 61-е.

Тем не менее похоже, что "Юниаструм" все-таки оказался не вполне готов к такому значительному оттоку ликвидности в конце года. В декабре прошлого года и январе 2017-го "Юниаструм" дважды объявлял о повышении ставок по депозитам — не исключено, что если бы не эти меры, то сокращение портфеля было бы больше. "У "Юниаструма" значительная часть депозитной базы была привлечена по сравнительно высоким ставкам,— указывает управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Станислав Волков.— Насколько мне известно, при пролонгации депозитов банк предлагал низкую ставку, неудивительно, что вкладчики отреагировали на это уходом из банка". Так в декабре 2015 года "Юниаструм" предлагал ставки 13%, в то время как, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка крупнейших банков в тот период составляла 10%. Компенсировать отток вкладов пришлось и за счет привлечения от средств связанных сторон, продолжает господин Волков. Действительно, согласно отчетности, в минувшем декабре у банка в два раза вырос объем депозитов юрлиц — до 6 млрд руб.

Впрочем, эксперты не исключают, что часть вкладчиков "Юниаструм" потерял в ходе присоединения к "Восточному". "Объединение "Юниаструма" с "Восточным" породило ряд технических проблем, которые вкладчики восприняли как несостоятельность банка и поспешили забрать вклады,— напоминает аналитик ИК "Алор" Кирилл Яковенко (см. "Ъ" от 23 января).— Клиентов можно понять: в ситуации, когда ЦБ отзывает каждый месяц в среднем по десять банковских лицензий, а некоторые банки просто висят на волоске между отзывом и санацией, малейшая задержка с выдачей средств или закрытый офис в рабочий день порождает панику".
http://www.kommersant.ru/doc/3200880

Moody's улучшило прогноз по рейтингам банка «Восточный» до «стабильного»
15.03.2017
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Восточному Экспресс Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне «Caa1». Прогноз по этим рейтингам изменен с «негативного» на «стабильный», уточняется в сообщении агентства.

Краткосрочные депозитные рейтинги банка в национальной и иностранной валюте подтверждены на уровне «Not Prime», базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «caa1». Прогноз по банку в целом также улучшен с «негативного» до «стабильного».

Долгосрочная и краткосрочная оценки риска контрагента подтверждены банку на уровне «B3(cr)» и «Not Prime(cr)» соответственно.

Стабилизация прогнозов по «Восточному Экспрессу» отражает улучшение ситуации с качеством активов банка (снижение доли проблемных ссуд) и его прибыльностью; в Moody's ожидают, что эти тенденции будут сохраняться в 2017 году. В то же время рейтинги учитывают риски снижения финансовых показателей банка как результат его слияния с Юниаструм Банком в конце января 2017 года. Аналитики уточняют, что по состоянию на 1 января 2017-го активы «Юниаструма» составляли порядка 60% от совокупных активов «Восточного» до их объединения.

Несмотря на необходимые объединенному банку дополнительные резервы на возможные потери по ссудам, в Moody's ожидают, что банк получит небольшую прибыль в 2017 году. Агентство полагает, что в течение ближайших 12—18 месяцев «Восточный» сможет снизить административные издержки на 20—25% по сравнению с совокупным показателем двух объединившихся банков. Кредитные потери в 2017 году, по мнению Moody's, составят около 7% от ссудного портфеля.


Одним из главных ограничивающих факторов для рейтинга «Восточного Экспресса» являются его скромные показатели достаточности капитала: 6,96% по основному капиталу и 9,06% по общему капиталу на 1 февраля 2017 года при регулятивных минимумах 6% и 8% соответственно. Эти уровни представляются тем более слабыми в связи со значительным объемом непрофильных активов, приобретенных «Восточным» в рамках слияния с «Юниаструмом»: в основном они представлены земельными участками и составляют порядка трети собственного капитала объединенного банка. Если их рыночная стоимость упадет, это окажет существенное негативное влияние на капитальные показатели банка, предупреждает Moody's.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9612447

Держатели бондов банка «Восточный» согласились подождать вечность
Банк получил их одобрение и изменил срок погашения на бессрочный
18 мая 15:56
Обновлено в 17:33
Эмма Терченко
/ Ведомости
Держатели выпуска еврооблигаций банка «Восточный» согласились изменить условия субординированного займа с погашением в 2019 г. Бумаги на 7 млрд руб. будут переведены в разряд бессрочных, а в расчет капитала первого уровня пойдет 100% от их номинала. В результате чего он составит 23 млрд руб.

О том, что «Восточный» предложил держателям субординированных бондов конвертировать бумаги в бессрочные, чтобы увеличить капитал первого уровня, банк писал в отчетности по МСФО за 2016 г. Если банк не увеличит капитал, это может вызвать сомнения в способности группы непрерывно продолжать деятельность, говорилось в отчетности.

По словам предправления «Восточного» Алексея Кордичева, каких-либо других вливаний в капитал первого уровня, в том числе помощи от акционеров, банк пока не планирует. В годовой отчетности было написано иное — банк рассчитывал на инвестиции от акционеров.

Перевод еврооблигаций в категорию бессрочных позволит увеличить достаточность капитала первого уровня примерно до 8%, заявил он.

В голосовании участвовали более 70 держателей евробондов (81% от всех держателей еврооблигаций по сумме долга), 99% из них согласилось на новые условия. Среди голосовавших держателей бумаг не было инвестфондов и крупных акционеров банка «Восточный», в том числе фонда Baring Vostok, заверил Кордичев.

В конце января 2017 г. к «Восточному» был присоединен «Юниаструм банк», основные акционеры объединенного банка — фонды под управлением Baring Vostok (44,5%) и Артем Аветисян (32%). Объединению предшествовала проверка ЦБ в конце 2016 г., сколько резервов банку придется сформировать по ее итогам, неизвестно.

Капитал объединенному банку может понадобиться в связи с созданием резервов под непрофильные активы «Юниаструма», если те будут уценены, полагает аналитик Moody’s Ольга Ульянова: это недвижимость примерно на 10 млрд руб. Кроме того, по управленческой информации на начало 2017 г., 16% кредитного портфеля «Юниаструма» было просрочено на 90 дней и более, еще 16% — реструктурировано, а резервы составляли только 19% портфеля, перечисляет Ульянова, а до объединения (на 1 января 2017 г.) резервы у «Восточного» на 92% покрывали кредиты, просроченные на 90 дней и более.

В целом портфель «Восточного» зарезервирован на достаточном уровне, резюмирует она.

На 1 апреля достаточность капитала первого уровня банка была около 7%. «По нашим расчетам, прирост капитала первого уровня на 7 млрд руб. может увеличить значение этого коэффициента примерно на 2 процентных пункта, что является хорошим показателем», — полагает Ульянова. Увеличение капитала на такую сумму в среднесрочной перспективе действительно поможет банку решить проблемы с капиталом, замечает аналитик.

До этого субординированные евробонды реструктурировал, в частности, банк «Русский стандрат» в 2015 г., правда, в том случае о бессрочных облигациях речи не шло. Тогда банк договорился с держателями двух выпусков бумаг – на $350 млн с погашением в 2020 г. и на $200 млн с погашением в 2024 г. Инвесторы согласились получить досрочную выплату наличными в размере 18% номинала, а на остальную сумму долга одна из компаний группы «Русский стандарт» выпустила новые еврооблигации сроком на семь лет с доходностью 13% годовых, обеспеченные 49% обыкновенных акций «Русского стандарта».
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... -podozhdat

Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Банкир Тарико выдаст кредит по-восточному
Экс-предправления «Русского стандарта» Дмитрий Левин будет развивать бизнес «Восточного»
Однако пока он не вошел даже в правление банка
18 июля 00:37
Анна Еремина,
Дарья Борисяк,
Татьяна Воронова
/ Ведомости
Экс-предправления «Русского стандарта» Дмитрий Левин стал исполнительным директором банка «Восточный», говорится в материалах последнего. В дальнейшем он может стать первым зампредом правления банка, рассказали два человека, близких к «Восточному», и знакомый Левина. Перспективы Левина на новом рабочем месте предправления «Восточного» Алексей Кордичев обсуждать не стал, как и то, согласована ли его кандидатура с ЦБ.

«В мои обязанности входит развитие бизнеса банка, который сильно вырос после объединения «Восточного» и «Юниаструма», – сказал Левин «Ведомостям». – О дальнейших планах говорить рано, все будет зависеть от решения совета директоров и Центробанка». О том, как его полномочия будут разделены с теми, что сейчас есть у Кордичева, он обсуждать не стал.

«Назначение временное, до утверждения позиции в ЦБ», – уверяет человек, близкий к банку. Исполнительный директор не входит в правление: такой должности нет в положении о правлении, а в сведениях о руководстве банка также нет информации о Левине. Сейчас он входит только в список совета директоров, где и указана его новая должность.

«Это распространенная практика, когда человек выходит сначала на формальную должность, а после согласования его кандидатуры с ЦБ входит в правление, – говорит управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина. – Дело в длительной процедуре согласования с ЦБ – на это уходит в среднем два месяца».

ЦБ не согласует кандидатов достаточно редко, продолжает она, для этого человек должен либо не соответствовать базовым требованиям, например, не иметь опыта работы в банках, либо быть виновным в нарушениях банка или его банкротстве.

Левин работал в «Русском стандарте», специализирующемся на необеспеченном розничном кредитовании, с момента его основания в 1999 г. В 2001 г. он стал его предправления и работал в этой должности почти 15 лет – до весны 2016 г. Левин ушел из «Русского стандарта» на фоне убытков банка, которому приходилось создавать масштабные резервы по кредитам, что грозило ему потерей капитала.

Поменялись местами

Левин и Кордичев уже работали вместе – с начала 2010 г. по конец 2013 г. Кордичев возглавлял кредитный департамент (в дальнейшем – блок контроля рисков) в «Русском стандарте», которым тогда руководил Левин.

Так, в первом полугодии 2015 г. «Русский стандарт» получил рекордный убыток – 22 млрд руб., его капитал снизился с 16 млрд до 0,6 млрд руб. Чтобы не произошло потери капитала, «Русскому стандарту» пришлось договариваться с инвесторами о реструктуризации двух выпусков субординированных еврооблигаций – на $350 млн и $200 млн. Реструктуризация позволила банку пополнить капитал, хотя и вызвала недовольство инвесторов.

«Дмитрий Левин работал в «Русском стандарте» 15 лет, и одно время банк гремел и был очень популярен, – вспоминает Андрей Захаров из агентства «Контакт». – Ставить в вину одному Левину убытки, с которыми столкнулся банк, нельзя. У банка есть акционер, от которого также зависело принятие решений, кроме того, банк несколько раз выставлялся на продажу, что также не облегчало управление им».

Оставив должность предправления «Русского стандарта», Левин некоторое время был в его совете директоров. Осенью 2016 г. собеседники «Ведомостей» рассказывали, что Левин может стать предправления «Росгосстрах банка», в который он впоследствии действительно пришел, но лишь на должность управляющего директора, а вскоре покинул. «Тогда нам представляли Левина как предправления», – вспоминает контрагент банка, считая, что его уход мог быть связан с объединением «Росгосстраха» и «Открытия».

В «Русском стандарте» Левин занимался не только розницей, но и корпоративным кредитованием, знает его знакомый, поэтому нет ничего удивительного в том, что Левин будет заниматься развитием всего банка, в том числе корпоративного сегмента, считает он (в планах «Восточного» было кредитование малого и среднего бизнеса). Однако у «Русского стандарта» на корпоративные кредиты приходилось менее 20% кредитов банка, половина которых – кредиты связанным сторонам, следует из его отчетности за 2015 г. (последняя годовая отчетность, подписанная Левиным).

Держатели бондов банка «Восточный» согласились подождать вечность

В конце января 2017 г. к «Восточному» был присоединен «Юниаструм банк», основные акционеры объединенного банка – фонды под управлением Baring Vostok (51,6%) и Артем Аветисян (32%). Объединению предшествовала проверка ЦБ в конце 2016 г. С начала года «Восточный» получил убыток в 1,7 млрд руб. (данные РСБУ), за прошлый год банк потерял 4,1 млрд руб.

Банк, как и «Русский стандарт», два года назад недавно пережил реструктуризацию выпуска евробондов – перевел облигации с погашением в 2019 г. на 7 млрд руб. в разряд бессрочных. Конвертация субординированного долга в «вечный» помогла банку привести нормативы в соответствие с требованиями ЦБ, говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев, прибыльность банка остается очень слабой, поэтому банку все еще требуется капитал.
https://www.vedomosti.ru/finance/articl ... ostochnogo

«Восточный» откладывает капитал

Рассчитывая на экономию по налогам
30.08.2017

Банк «Восточный» выбрал нестандартный способ решения проблем с собственным капиталом. Банк планирует сделать это за счет экономии на налоге на прибыль, правда, для этого ему нужно заработать 30 млрд руб., притом что его прибыль за первое полугодие составила менее 2 млрд руб.

Банк «Восточный» (занимает 35-е место по размеру активов) вчера опубликовал международную отчетность (МСФО) за первое полугодие, где в разделе «Непрерывность деятельности» сообщил о своих планах по повышению капитализации. Для этих целей банк планирует «признание отложенного налогового актива» в размере 5,826 млрд руб., что составляет 16% от капитала банка. Однако для того, чтобы использовать эту возможность, группе необходимо получить прибыль в размере 30 млрд руб. Исходя из текущих результатов банка, такие прогнозы очень оптимистичны — по итогам шести месяцев 2017 года банк пока смог заработать чуть менее 1,99 млрд руб. чистой прибыли. «Руководство банка подготовило среднесрочный бизнес-план, в котором оценивается вероятность получения группой достаточной налогооблагаемой прибыли,— уточняется в отчетности.— Исходя из бизнес-плана банка, руководство считает, что существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы отложенные налоговые активы».

Акцент на необходимости увеличения собственного капитала отчетности «Восточного» за 2016 год сделал его аудитор «Прайсвотерхаускуперс». В своем заключении аудитор отмечал «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности группы непрерывно продолжать свою деятельность». Согласно отчетности банка, «существенная неопределенность» была связана с тем, что, «если руководство не сможет значительно увеличить капитал первого уровня в 2017 году, это может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность». При этом открытым на тот момент оставался вопрос, в каком объеме банку придется формировать резервы на возможные потери по итогам проверки ЦБ (см. “Ъ” от 10 апреля). Месяц спустя «Восточный» в рамках повышения уровня капитала сообщил о конвертации субординированных облигаций в капитал первого уровня на сумму 7 млрд руб.

Банки довольно редко используют такого рода налоговые маневры для увеличения капитала, указывает руководитель отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. «Скорее всего, банк действительно сможет сократить налоги на прибыль в будущих периодах, признав убытки прошлых лет, но этот доход будет существенно ниже ожидаемого банком,— рассуждает он.— Чтобы за короткий период банку заработать необходимую прибыль, должны произойти какие-то серьезные положительные события, например расформированы резервы, однако предпосылок для таких событий у банка “Восточный” не просматривается. Поэтому сценарий, заложенный в отчетности банка, выглядит малореалистичным». Если банк не сможет получить достаточную налогооблагаемую прибыль, отложенный налоговый актив нужно будет обесценить, что приведет к уменьшению собственного капитала, указывается в МСФО «Восточного». «Впрочем, в случае его неисполнения снизится капитал по МСФО, а не по российской отчетности, и, поскольку регулятор не осуществляет надзорных действий на основе международной отчетности, явной угрозы банку это не несет»,— заключает господин Волков.
https://www.kommersant.ru/doc/3397069