Внешэкономбанк

«Мечел» уговорил ВЭБ
Госкорпорация реструктурирует $150 млн долга на Эльгинское месторождение
27.07.2017, 21:52
Вслед за госбанками, на которые приходится 71% из 469 млрд руб. долга «Мечела» Игоря Зюзина, на реструктуризацию кредита дочерней компании «Мечела» пошел и ВЭБ. Госкорпорация продлит сроки погашения $167 млн ООО «Эльгауголь», владеющего лицензией на крупное Эльгинское месторождение угля в Якутии (49% в проекте — у Газпромбанка), привяжет выплаты к финпоказателям компании и снизит ставку. Но аналитики сомневаются, что реструктуризация долга ощутимо поможет «Мечелу» и ГПБ привлечь соинвесторов в проект из-за необходимости больших вложений в него.
ВЭБ согласовал условия реструктуризации долга ООО «Эльгауголь», сообщила госкорпорация по итогам заседания набсовета 27 июля. В ВЭБе отказались комментировать детали. В «Мечеле» сказали, что в рамках реструктуризации согласованы отсрочка начала погашения основного долга и новый график погашения, который будет зависеть от финансовых результатов «Эльгаугля» (детали не раскрываются).
«Эльгауголь» владеет лицензией на разработку Эльгинского месторождения в Якутии с запасами свыше 2 млрд тонн коксующегося угля. Другие компании, задействованные в проекте: ООО «Эльга-Дорога», владеющее железной дорогой длиной 321 км от месторождения до БАМа, и ООО «Мечел Транс Восток», оператор на дороге. Во всех трех компаниях у «Мечела» по 51% долей, у ГПБ — по 49%. Банк получил эти доли в 2016 году за 34,3 млрд руб. при реструктуризации кредитов «Мечела». Чистый долг «Мечела» на конец 2016 года составлял 469 млрд руб., на госбанки приходился 71% от этой суммы.
В 2014 году «Мечел» договорился с ВЭБом о проектном финансировании Эльги в объеме $2,5 млрд на 13,5 года, но предоставил «Эльгауглю» лишь бридж-кредит на $150 млн, который обеспечен залогом 49% ООО из доли «Мечела». С 2015 года кредит просрочен, общая сумма долга по нему с учетом процентов и штрафов — $167 млн. В начале 2017 года глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что госкорпорация может возобновить кредитование Эльги при условии «трансформации сделки» и тема обсуждается с «Мечелом» и ГПБ. При этом в феврале стало известно, что владельцы «Эльгаугля» ведут переговоры о создании концессии с ОАО РЖД для разработки проекта (основные вложения — около 70 млрд руб.— были сделаны как раз в железную дорогу), а источники “Ъ” рассказывали, что «в рамках концессии участия ВЭБа не предполагается: ни в кредитном, ни в акционерном финансировании».
Как рассказал собеседник “Ъ”, близкий к набсовету госкорпорации, ВЭБ объединил три предоставленных компании «Эльгауголь» кредитных лимита в один, но другие условия реструктуризации он не раскрыл. «Это техника: по сути, речь идет о том, что остается только выданный бридж-кредит и убираются невыбранные лимиты, по которым в два транша должно было идти основное финансирование проекта»,— уточняет источник “Ъ”, близкий к одной из сторон. Но, добавляет он, процентная ставка по бридж-кредиту снизится (по данным «Мечела», она составляла 8% годовых). Источник “Ъ”, близкий к набсовету ВЭБа, отметил также, что «планов по предоставлению компании новых денег, включая финансирование добычи на Эльге, нет». По данным “Ъ”, у ВЭБа остается в залоге 49% «Эльгаугля» до погашения долга.
Гендиректор «Мечела» Олег Коржов говорил на собрании акционеров компании в конце июня, что вопрос финансирования проекта ВЭБом «заморожен», «Мечел» с ГПБ рассматривают привлечение инвестора в Эльгу «на определенных условиях, в том числе на условиях финансирования окончания первого этапа проекта», и «переговоры ведутся в первую очередь с компаниями, которые заинтересованы в поставках угля на свои предприятия в Юго-Восточной Азии». Переговоры по концессии с ОАО РЖД «очень далеко продвинулись», добавлял топ-менеджер.
Источник “Ъ”, знакомый с проектом, отмечает, что реструктуризация долга перед ВЭБом «это необходимый шаг для привлечения соинвестора или нового финансирования, и проект нужно продолжать развивать». «Мечел» уже давно ищет покупателей на долю в Эльге, но пока безрезультатно, и реструктуризация долга «Эльгаугля» вряд ли будет катализатором этого процесса, полагает Андрей Лобазов из «Атона», указывая, что для развития Эльги нужны значительные инвестиции в обогатительную фабрику и железную дорогу, что делает актив менее привлекательным.
https://www.kommersant.ru/doc/3368456

Внешэкономбанк обновил состав правления
27.07.2017 21:57
Внешэкономбанк произвел изменения в составе правления. Кадровые решения утверждены наблюдательным советом фининститута по итогам заседания в четверг.

Так, решением набсовета заместитель председателя ВЭБа Петр Золотарев введен в состав правления. В сферу его ответственности входит координация деятельности подразделений ВЭБа по вопросам стратегического инвестиционного планирования и структурирования, реструктуризации активов, экспертно-аналитической деятельности в области отраслевых бизнес-решений, уточняется в релизе финорганизации.

Татьяна Сахарова освобождена от должности члена правления Внешэкономбанка.

Кроме того, наблюдательный совет согласовал назначение на должность генерального директора ООО «ВЭБ Инновации» Кирилла Булатова. «ВЭБ Инновации» должны обеспечить качественно новый подход, стать ключевой площадкой по поиску и отбору уникальных, востребованных для российской экономики проектов, финансирование которых не должно ограничиваться только кредитованием, отмечается в релизе ВЭБа.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9905382

Набсовет ВЭБа рассмотрел вопрос о кредите «ВЭБ-лизингу» на 700,92 млн долларов
27.07.2017 21:47 635
«ВЭБ-лизинг» получит кредит в рамках финансирования поставки 20 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 для передачи в аренду авиакомпании «Аэрофлот». Соответствующий вопрос был рассмотрен наблюдательным советом Внешэкономбанка на заседании в четверг.
Как уточняется, сумма кредита составляет 700,92 млн долларов США. Каждый самолет передается авиакомпании на срок 12 лет. Первое воздушное судно «ВЭБ-лизинг» предоставит уже летом 2017 года. Новые самолеты будут обслуживать внутрироссийские направления и маршруты в страны Европы и СНГ. Согласно стратегии развития ВЭБа, авиационная промышленность — одно из приоритетных направлений инвестирования, подчеркивается в релизе.
Входящая в группу Внешэкономбанка компания «ВЭБ-лизинг», Объединенная авиастроительная корпорация и «Аэрофлот» заключили договор о приобретении и передаче в лизинг авиакомпании 20 самолетов Sukhoi Superjet 100. Документы были подписаны на международном авиационно-космическом салоне «МАКС» в присутствии президента России Владимира Путина, сообщили накануне в ВЭБе.
На заседании наблюдательного совета ВЭБа был рассмотрен вопрос об открытии представительства банка в Объединенных Арабских Эмиратах, в Абу-Даби. В банке поясняют, что он ведет активную работу по привлечению инвесторов из стран Ближнего Востока в российскую экономику и продвижению российского экспорта в страны региона.
Также на заседании были рассмотрены вопросы реструктуризации долгов по ряду проектов. Наблюдательный совет принял решение об изменении даты начала погашения основного долга АО «Ангстрем-Т» и согласовал условия реструктуризации долга ООО «Эльгауголь».
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9905367

27.07.2017 16:50:03

ВЭБ может рассмотреть вопрос продажи «Глобэкса» и Связь-банка в конце сентября

Вопрос продажи банка «Глобэкс» и Связь-банка может быть рассмотрен на следующем заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБ) в конце сентября, сообщает пресс-служба госкорпорации.
«Мы не планировали рассматривать на набсовете этот вопрос, но работа над сделкой в финальной стадии, и, скорее всего, мы готовы представить ее на следующем заседании набсовета в конце сентября», - отмечается в сообщении ВЭБ.
Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что 27 июля на заседании наблюдательного совета ВЭБ, в числе прочих вопросов, планировалось рассмотреть вопрос о продаже Связь-банка и «Глобэкса».
ВЭБ стал санатором обоих банков в 2008-2009 годах. Согласно стратегии госкорпорации, принятой в 2016 году с приходом нового главы Сергея Горькова, продать непрофильные банковские активы планируется до конца 2017 года.
При этом ВЭБ решил провести слияние Связь-банка и «Глобэкса» одновременно с их продажей. Как заявлял Горьков, объединение банков позволит их покупателю получить прибыль в размере 3-4 млрд рублей в год.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb ... 1002211079

Документальные факторы

НБУ заблокировал продажу «дочек» Сбербанка и ВЭБа
31.07.2017

У российских финансовых госструктур остается все меньше надежды на более или менее выгодную продажу своих украинских банков. Национальный банк Украины (НБУ) не одобрил заявки претендентов на покупку «дочек» Сбербанка и ВЭБа. Основанием для принятия таких решений стал недостаток необходимых документов для проверки их финансового положения.

В пятницу НБУ официально объявил о своем решении отказать в покупке украинского Сбербанка Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову и в покупке Проминвестбанка (ПИБ, «дочка» ВЭБа) — Максиму Микитасю и Павлу Фуксу. «Основание для принятия таких решений: непредоставление необходимых и достаточных документов для проведения проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям украинского законодательства»,— передало агентство Reuters текст сообщения НБУ. Обе «дочки» были выставлены на продажу еще в 2016 году, однако весной этого года их владельцам пришлось ускориться с поиском покупателей, так как в марте НБУ ввел санкции в отношении банков с участием российских государственных финучреждений — Сбербанка, банков группы ВТБ (ВТБ банка и БМ-банка) и Проминвестбанка (см. “Ъ” от 17 марта). Закон отводит украинскому регулятору три месяца на рассмотрение документов.

В апреле НБУ получил документы на согласование от покупателей украинского Сбербанка — Саида Гуцериева (претендовал на 77,5% акций) и Григория Гусельникова, (на 22,5%). Покупку планировалось структурировать через белорусскую компанию и латвийский Norvik Banka. Продажу ПИБа, по данным источников “Ъ”, ВЭБ должен был завершить до начала июля (см. “Ъ” от 15 мая). Однако впоследствии источники “Ъ” указывали, что НБУ смущают «явные российские корни приобретателей», а также финансовое положение некоторых из них, в первую очередь девелопера Павла Фукса (см. “Ъ” от 25 мая).

Российские банки не оставляют попыток избавиться от активов на Украине. «Стратегия группы ВТБ на украинском рынке предусматривает сокращение бизнеса в этой стране путем работы с проблемными активами, снижения расходов и числа отделений. Кроме того, мы рассматриваем возможность продажи наших дочерних банков на Украине»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ. В Сбербанке заявили, что имеют «юридические обязательства перед партнерами, которые запрещают любые комментарии до совершения сделки». ВЭБ не ответил на запрос “Ъ”.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера (регион Украина) Олег Устенко говорит: «Мало кто, особенно из иностранцев, согласится инвестировать в финансовый сектор Украины при нынешнем инвестклимате в стране». В конце июня за согласованием покупки «дочки» Сбербанка также обратился белорусский предприниматель Виктор Прокопеня, а интерес к покупке ПИБа проявлял украинский олигарх Александр Ярославский. Возможную сделку с новым партнером Сбербанк не прокомментировал. Господин Ярославский сообщил “Ъ”, что его позиции в сделке «остались на прежнем уровне». «Официального отказа от НБУ нет, но нет и разрешения»,— уточнил он. Не оставляет попыток договориться с НБУ о покупке украинского Сбербанка и владелец Norvik Banka Григорий Гусельников: «Я не буду переделывать пакет документов или менять его в рамках этой конфигурации». При этом, по его словам, в случае достижения договоренностей со Сбербанком РФ он может вернуться к сделке «в качестве единоличного покупателя 100% долей Сбербанка Украины или в партнерстве с другими инвесторами».
https://www.kommersant.ru/doc/3371845

ВЭБ собрался на курорт
Госбанк может получить часть гостиниц в Завидово
31.07.2017

ВЭБ, кредитовавший еще в 2013 году строительство гостиничного комплекса Radisson Zavidovo в Тверской области, может стать собственником 40% отеля. Этот объект принадлежит одному из топ-менеджеров «Интерроса» Сергею Бачину, владеющему также группой «Агранта». Сейчас долг собственника курортного комплекса перед ВЭБом оценивается в 3,37 млрд руб. Стоимость самой гостиницы, по подсчетам консультантов, не превышает 2,42 млрд руб.

ВЭБ подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении 40% в уставном капитале ООО «Завидово плаза», следует из сообщения на сайте регулятора. В ФАС также предлагают заинтересованным лицам предоставить информацию о влиянии этой сделки на конкуренцию. В пресс-службе ВЭБа от комментариев отказались.

По данным Kartoteka.ru, «Завидово плаза» учреждено ООО «Завидово девелопмент», которое в свою очередь контролируется структурами группы «Агранта» Сергея Бачина. Бизнесмен также является гендиректором курорта «Роза Хутор», принадлежащего в горном кластере Сочи холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. В «Агранте» от комментариев отказались. «Завидово плаза» создано в 2010 году для строительства отеля Radisson Zavidovo (239 номеров и 10 номеров в клубном доме) в Тверской области. Осенью 2015 года в отношении компании было открыто конкурсное производство, следует из материалов на сайте арбитражного суда Тверской области. Согласно отчетам, представленным в федеральном реестре банкротств, основной причиной стали долги перед кредиторами и поставщиками. Выручка ООО «Завидово плаза» в 2015 году составила 453,4 млн руб., чистый убыток оценивался в 1,26 млрд руб. Заполняемость отеля в 2014 году — 18,13%, в 2015-м — 31,47%, в 2016-м — 45,65%.

Группа «Агранта» существует с 2008 года. Помимо «Завидово» в ее портфеле проект по комплексному развитию территории и созданию курорта на берегу Рыбинского водохранилища «Ярославское взморье», торгцентр «Павлово подворье» в Истринском районе Подмосковья, сельскохозяйственное производство органических продуктов и сеть магазинов «Углече поле».

Сергей Бачин, владелец группы «Агранта», в интервью журналу «Бизнес Территория» в 2013 году
Я бы не сказал, что «Завидово» — элитный проект. Такое закономерно в небольшом коттеджном поселке

ВЭБ — один из ключевых кредиторов «Завидово плаза», говорится в отчете компании. В 2013 году банк открыл «Завидово плаза» кредитную линию с лимитом $60 млн: по состоянию на 2015 год было выдано $52,49 млн. В этом же году компания не смогла вовремя погасить свои обязательства. В конце 2015 года госбанк в рамках конкурсной процедуры предъявил к «Завидово плаза» требования на сумму 3,37 млрд руб. В конце 2012 года ВЭБ сообщал, что для финансирования проекта в Завидово было заключено пятилетнее кредитное коммерческое соглашение с нидерландским ING Bank с лимитом €50 млн. В 2012 году «Завидово плаза» также получило $42 млн от офшора «Стартоун инвестментс лимитед», значительная часть займа позднее была погашена. Эта компания ранее выступала соучредителем «Завидово девелопмент», следует из данных Kartoteka.ru. Общая сумма кредиторской задолженности в отчете об инвентаризации компании, представленной в реестре банкротств в марте 2016 года, оценивалась в 4,11 млрд руб.

Юрист правового департамента Heads Consulting Анастасия Худякова предполагает, что ходатайство о сделке по покупке ВЭБом 40% «Завидово плаза» может указывать на намерение сторон заключить мировое соглашение. «Кредиторы традиционно стремятся всеми доступными юридическими способами принудить должника оплатить задолженность»,— рассуждает она. При этом, по мнению госпожи Худяковой, ФАС выразила заинтересованность сделкой из-за наличия между компаниями хозяйственных отношений. «Это всегда рассматривается подозрительно, сделки проверяются на предмет наличия сговора или спланированности действий»,— поясняет юрист.

Партнер Colliers International Станислав Бибик предполагает, что рыночная стоимость проекта Radisson Zavidovo может составлять 1,5–2 млрд руб. По расчетам основателя Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, цена продажи может быть около $40,63 млн (2,42 млрд руб.). При этом сам отель Radisson Zavidovo может стать не единственным объектом на территории Завидово, который уйдет на погашение долгов перед ВЭБом. В декабре 2016 года «Интерфакс» со ссылкой на конкурсную документацию ВЭБа сообщал, что банк ищет оценщика для 117 га в Завидово, предназначенных для индивидуальной жилой застройки. Собственником этих активов выступало подконтрольное Сергею Бачину ООО «Геотон».
https://www.kommersant.ru/doc/3371803

ВЭБ получил нового зампреда из Сбербанка
03.08.2017
Выходец из Сбербанка Андрей Московских назначен заместителем председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), сообщила вчера госкорпорация. До перехода в ВЭБ господин Московских занимал должность зампреда Волго-Вятского банка Сбербанка России. В результате сейчас пять из восьми мест в правлении ВЭБа занимают выходцы из Сбербанка, в их числе и глава госкорпорации Сергей Горьков. Из шести заместителей председателя ВЭБа, не входящих в правление, в Сбербанке ранее работали три человека.
https://www.kommersant.ru/doc/3373738

ВЭБ докапитализировал украинскую «дочку» в июне на 23,5 млрд рублей
28.08.2017 22:07

Внешэкономбанк (ВЭБ) в июне текущего года докапитализировал свою «дочку» на Украине — Проминвестбанк — на 23,5 млрд рублей.

«В июне банк перечислил денежные средства в сумме 392,6 млн долларов и 2,1 млн евро (23,5 млрд рублей на дату перечисления) на приобретение акций дополнительного выпуска Проминвестбанка. Доля участия группы в уставном капитале дочернего банка увеличилась и составила 99,77%», — говорится в отчетности ВЭБа по МСФО за полгода.

При этом отчет о результатах размещения акций Проминвестбанка дополнительного выпуска на дату подписания отчетности не зарегистрирован.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9970380