Kuap. Ru - Artikel "Как повлияла санация "Открытия" и "Бинбанка" на прибыльность банковской системы? Подводим итоги 9 месяцев 2017 года."



Руб.:

Архив рассылки

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 February 2018
  • Income (F. 102) available
    at 1 January 2018

Как повлияла санация "Открытия" и "Бинбанка" на прибыльность банковской системы? Подводим итоги 9 месяцев 2017 года.

25 October 2017

В среднем по больнице

По итогам ударного сентября прибыль банковской системы снизилась до 459,5 млрд. руб., практически сравнявшись с результатом за 9 месяцев 2016 года (450,8 млрд. руб.) При этом еще месяц назад банки заработали с начала года 832,8 млрд. руб., на 450 млрд. руб. больше прошлогоднего показателя. Логично, что санируемые "Бинбанк" и "Открытие" опубликовали отчетность с существенными убытками3). "Открытие" зафиксировало 255 млрд. руб. убытка, "Бинбанк" - 34 млрд. руб., кроме того, 84 млрд. руб. убытка пришлось на санируемый "Бинбанком" "Ростбанк". Еще около 85 млрд. руб. убытка относится к санируемым банкам, отчетность которых была опубликована впервые за долгое время (см. раздел "Хорошие новости" ниже). В таблице представлены 11 самых прибыльных банков (10 плюс формально прибыльной "Пересвет", который проходит процедуру санации ВБРР), а также 10 самых убыточных. Красным выделены санируемые банки и "Темпбанк", у которого отозвана лицензия.

Наименование банка Чистая прибыль в 2017 году
за 9 мес. за 8 мес. за сентябрь
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ495 841 094433 436 90262 404 192
ВТБ85 101 53784 090 4411 011 096
ПЕРЕСВЕТ63 579 65763 386 715 192 942
ВТБ 2460 978 67852 180 9448 797 734
ГАЗПРОМБАНК33 633 39625 871 6887 761 708
ЮНИКРЕДИТ БАНК22 555 39919 559 3912 996 008
РАЙФФАЙЗЕНБАНК18 358 83716 248 3972 110 440
ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)13 287 38410 700 8062 586 578
СИТИБАНК10 265 5048 851 1901 414 314
АЛЬФА-БАНК9 666 8305 998 4743 668 356
ХКФ БАНК8 741 6957 608 5061 133 189
10 самых убыточных банков
ТИМЕР БАНК-3 611 021--3 611 021
ГЕНБАНК-4 664 225-4 327 142- 337 083
ТЕМПБАНК-7 071 970- 106 750-6 965 220
БМ-БАНК-9 378 318-5 299 002-4 079 316
СОВЕТСКИЙ-9 482 933--9 482 933
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ-18 975 324-3 511 178-15 464 146
БИНБАНК-31 986 1082 162 247-34 148 355
ТРАСТ-72 912 449--72 912 449
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)-82 818 8411 340 330-84 159 171
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ-279 360 476-24 763 310-254 597 166

От "БОМПа" остался "ПМ" - как дела?

"Промсвязьбанк" и "Московский кредитный банк" также находятся под пристальным вниманием после упоминания их в небезызвестной расслыке летом 2017 года. Что говорит отчетность за сентябрь 2017 г.? ПСБ показал отток средств клиентов с текущих счетов (8%, 24,7 млрд. руб.), однако срочные депозиты, составляющие основу фондирования, были стабильны по физическим лицам и продемонстрировали рост по юридическим (4%, 15,7 млрд. руб.). Отметим, что ПСБ имеет порядка 102 млрд. руб. на корреспондентском счете в санируемом им "Автовазбанке" (тут опубликованная последним отчетность приходится очень кстати), ликвидность которых сомнимнительна (хотя в расчет обязательного норматива Н2 ПСБ их, по нашей оценке, и не включает).

МКБ показал небольшой прирост как срочных, так и текущих средств клиентов (на 4% каждый показатель, +40 млрд .руб. в сумме).

Санация - тигр в разрезе

Небольшое отступление на тему. В прессе периодически появляются комментарии на тему, сможет ли государство вернуть средства, потраченные на санацию проблемных банков. Мы посчитали нужным кратко рассказать, что же приводит к санации банка и какова ее финансовая механика. (Представлена упрощенная трактовка показателей для общего описания механизма без углубления в специфику расчетов).

Основное отличие финансовых компаний, в том числе банков, от компаний прочих секторов - это высокое соотношение заемных и собственных средств (измеряется показателями левериджа или финансового рычага - рассчитывается как активы / капитал). Достаточность капитала - показатель, обратный левериджу (капитал / активы). Банк обычно имеет рычаг около 10 - это означает, что на 1 рубль средств владельцев он привлек еще 9 рублей от клиентов для финансирования активных операций: кредитования, покупки ценных бумаг и так далее. В этом случае достаточность капитала составляет 10%. Высокий леверидж делает деятельность компании более рискованной, так как обесценение лишь 10% активов приведет к полной утрате капитала (цифровой смысл достаточности капитала - обесценение какой части активов, взвешеных с учетом риска, приведет к полной утрате капитала).

Крупные банки активно кредитуют долгосрочные инвестиционные проекты - например, девелоперские. При этом оценка реальной стоимости таких проектов - очень трудоемкая задача, и сильно зависит от заложенных в расчет показателей (темпы продаж, заполняемости, ставка дисконтирования). Очевидно, что банк имеет достаточно возможностей завысить стоимость проекта для того, чтобы оценить его более высоко, создать меньше резервов и получить больше "бумажной" прибыли. На каком-то этапе регулятору становится очевидно, что риски того, что проекты не будут реализованы, и банк не сможет выполнить обязательства перед вкладчиками, слишком высоки, и происходит санация (в случае, если ее стоимость меньше, чем сумма, которую необходимо выплатить через систему страхования вкладов при отзыве лицензии).

После прихода санатора к управлению рискованные активы (в первую очередь инвестиционные кредиты, в том числе выданные связанным с руководством банка сторонам) оцениваются более критично и обычно капитал банка резко уходит в минус. На покрытие минуса санатор предоставляет субординированные займы, в том числе по нерыночным ставкам, которые позволяют зафиксировать "бумажную" прибыль и покрыть недостаток капитала (хорошее описание примера такой переоценки читайте, например, в нашей заметке2) про прибыль ВТБ в 2014 году (кредиты АСВ были выданы на санацию "Банка Москвы").

Идея санации в том, что санатор будет постепенно добиваться возврата средств по этим проблемным активам за счет судебных исков, продажи залогов и т.д. - и после восстановления резерва до суммы реальных потерь выведет капитал в положительную зону. Затем санируемый банк сможет вернуть заемные субординированные средства и будет продан, чтобы компенсировать санатору потери на разнице в процентных ставках (например, если АСВ выделяет кредит под 0,5% годовых, за 5 лет потери составляют порядка 50-75% выделенных средств). Отметим, что это, конечно, длительный процесс и ни одного успешного завершения крупной санации российский банковский сектор еще не знал.

И хорошие новости

В опубликованной отчетности появились несколько банков, которые давным-давно ее не публиковали. В основном это дочение банки крупных нерезидентов (Япония и США - выделены зеленым). Кроме того, опубликована отчетность санируемых "Траста" (санация "Открытием"), "Автовазбанка" (санация "Промсвязьбанком"), банков "Советский" и "Тимер" (санация "Татфондбанком", который сам уже лишился лицензии) и "Экономбанка" (санация "Меткомбанком") - они выделены красным. Особняком стоит ЦМРБанк, через который, по сообщению ряда изданий1), ведут расчеты российские компании при поставках в ДНР и ЛНР. Всего активы этих банков составляют 853,3 млрд. руб. Полный список:


Планы на следующие выпуски

Далее мы планируем осветить, как повлияла санация "Бинбанка" и "Открытия" на банковский сектор с точки зрения концентрации пассивов. Раздаются мнения, что средние по размерам банки испытывают дополнительное давление на ликвидность, так как вкладчики понимают, что крупные банки будут спасены, а вот средние - не факт. Так ли это? Что говорят цифры? Следите за нашей рассылкой (форма для подписки - справа)! Если вас интересует еще какая-то тема для обзора - напишите, пожалуйста, мы постараемся учесть пожелания.


Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Ведомости - Кто и как зарабатывает на поставках продуктов в ДНР и ЛНР.
2) - Влияние переоценки депозита АСВ на прибыль ВТБ в 2014 году
3) - Рэнкинг российских банков по прибыли или убытку за 9 месяцев 2017 года и за сентябрь 2017 года
Comments:  35


apartamentodob(17 November 2017, 15:36:58) #1
На мой взгляд, это актуально, буду принимать участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. ----- Салоники греция фото | http://apartamento.agency/
darf66zer(18 November 2017, 00:53:50) #2
1 часть намнога лутше и смешней:) ----- [url=http://rf66.ru/teploventilyatory/volcano-new/volcano-mini-new-ac.html]volcano vr new ac[/url] | http://rf66.ru/
buduemdimphync(18 November 2017, 01:11:56) #3
Жаль, что сейчас не могу высказаться - нет свободного времени. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю. ----- [url=http://buduemdim.com.ua/category/mebli-dlya-domu/]дом мебели каталог[/url] | http://buduemdim.com.ua/
asjustbaige(20 November 2017, 13:29:13) #4
Фраза удалена ----- спорт новости com | https://asjust.ru/
cod34nug(20 November 2017, 13:39:04) #5
Я конечно, прошу прощения, но это мне совершенно не подходит. Кто еще, что может подсказать? ---- официальное такси волгограда | http://cod34.ru/
cod52ced(20 November 2017, 14:02:19) #6
Мне кажется это очень хорошая идея. Полностью с Вами соглашусь. ----- нижний новгород гостиницы в центре | http://cod52.ru/
cod36ges(20 November 2017, 14:11:10) #7
Ваша идея просто отличная ----- такси онлайн воронеж | http://cod36.ru/
cod61Pex(20 November 2017, 14:19:06) #8
Извиняюсь, но это совершенно другое. Кто еще, что может подсказать? ----- мебель ростов на дону официальный сайт каталов | http://cod61.ru/
Ведущий телеграм канал по заработку на криптовалюте (Tarakash, 26 November 2017, 13:39:54) #9
У тебя осталось 3 дня чтобы вступить в этот канал канал https://t.me/whalesasian Через 3 дня канал полностью будет закрытым, получить доступ туда будет невозможно ? Всем самые свежие новости из мира криптовалют ? Тех анализ криптовалют ? Бесплатные инвестиционные рекомендации ? Бонусы Если интересуешься как же на этой теме заработать кэш Переходи прямо сейчас https://t.me/whalesasian
readanybookves(5 December 2017, 14:43:37) #10
Бесподобная тема, мне очень интересно :) _________ best Vampire books | https://www.readanybook.com/
opt-flowersGycle(5 December 2017, 14:55:13) #11
Вы не правы. Могу это доказать. Пишите мне в PM, обсудим. ------- купить тюльпаны к 8 марта | http://opt-flowers.ru/
hi-tech-newsfrauh(5 December 2017, 15:08:56) #12
Согласен, очень хорошая информация ----------- Coverage includes hardware | http://hi-tech-news.com/
ww2awardsFen(5 December 2017, 15:19:18) #13
Не в этом суть. -------- https://ww2awards.info/m/sssr/orden_lenina/6.html | https://ww2awards.info/
master-climatval(5 December 2017, 15:35:24) #14
Вы абсолютно правы. В этом что-то есть и идея отличная, поддерживаю. -------- купить кондиционер киев недорого | http://master-climat.com.ua/
yamodenFet(5 December 2017, 16:01:30) #15
Вы очень талантливый человек -------- Лыжные костюмы женские | http://yamoden.ru
seyfyhak(7 December 2017, 02:26:10) #16
Очень люблю! -------- взломостойкий сейф | http://seyfy.com.ua/
expertblogDIB(7 December 2017, 02:48:54) #17
Эта информация не верна ------- сhocolate slim купить для похудения | http://expertblog.info/
otzyvy-vrachejerazy(7 December 2017, 02:56:21) #18
Весьма полезная фраза -------- на этом сайте | http://otzyvy-vrachej.com/
кредит онлайн(16 February 2018, 09:17:56) #19
Срочно нужны деньги? - http://bit.ly/2oQUzUu Выдача кредита онлайн на карту за 20 минут. Заказать кредит здесь: [url=http://bit.ly/2pJ9LnO]Alfa bank[/url] *money**
микрокредитование(18 February 2018, 09:22:54) #20
Требуются деньги на короткий срок? - http://bit.ly/2pJ9LnO Выдача займа онлайн на карту через 30 мин. Получить здесь: [url=http://bit.ly/2pJ9LnO]под залог[/url] *money**
кредит наличными(24 February 2018, 22:12:55) #21
Срочно нужны деньги? - http://bit.ly/2pJ9LnO Выдача в день сделки займа онлайн на карту через 20 минут. Смотрите здесь: [url=http://bit.ly/2oQUzUu]быстрый кредит[/url] *money**
наличный кредит (2 March 2018, 14:19:10) #22
Проблемы на финансовом рынке? [url=http://bit.ly/2Gsf6cc]займы онлайн на карту[/url] Выдача займа онлайн на карту за 30 минут. Получить здесь: http://bit.ly/2nhHCFt _z*
кредит под ипотеку(8 March 2018, 00:10:10) #23
У Вас финансовые проблемы? - http://bit.ly/2pJ9LnO Получение кредита онлайн на карту за 25 мин. Получить здесь: [url=http://bit.ly/2CqMXQW]Автокредитование[/url] *money**
кредит без первоначального взноса(12 March 2018, 02:53:20) #24
Проблемы на финансовом рынке? - http://bit.ly/2CqMXQW Выдача в день сделки займа онлайн на карту за 25 минут. Смотрите здесь: [url=http://bit.ly/2CqMXQW]Райффайзен Банк[/url] *money**
займ на карту (12 March 2018, 06:51:57) #25
Возникли финансовые трудности? [url=http://bit.ly/2nhHCFt]где взять деньги[/url] Выдача в день сделки займа онлайн на карту за 20 мин. Перейти здесь: http://bit.ly/2DFepKD _z*
заявка на кредит(12 March 2018, 12:45:48) #26
Проблемы на финансовом рынке? - http://bit.ly/2oQUzUu Получение кредита онлайн на карту через 15 минут. Перейти здесь: [url=http://bit.ly/2oQUzUu]кредитный займ[/url] *money**
кредит деньги (12 March 2018, 14:23:37) #27
Проблемы на финансовом рынке? [url=http://bit.ly/2BySUt6]наличный кредит[/url] Выдача в день сделки кредита онлайн на карту за 30 мин. Получить здесь: http://bit.ly/2GrfbwL _z*
микрофинансирование(12 March 2018, 16:21:18) #28
Возникли финансовые трудности? - http://bit.ly/2CqMXQW Выдача в день сделки займа онлайн на карту за 25 мин. Смотрите здесь: [url=http://bit.ly/2pJ9LnO]Сравнение предложений[/url] *money**
деньги долг (12 March 2018, 18:14:04) #29
Срочно нужны деньги? [url=http://bit.ly/2Gsf6cc]взять деньги в долг у частного лица[/url] Выдача кредита онлайн на карту за 15 минут. Получить здесь: http://bit.ly/2DTmAX2 _z*
проценты по кредиту(13 March 2018, 16:09:40) #30
Проблемы на финансовом рынке? - http://bit.ly/2oQUzUu Выдача в день сделки кредита онлайн на карту за 15 мин. Перейти здесь: [url=http://bit.ly/2CqMXQW]займ личный[/url] *money**
деньги в долг на карту (13 March 2018, 18:18:04) #31
Проблемы на финансовом рынке? [url=http://bit.ly/2rKcT8q]деньги в долг без карты[/url] Выдача займа онлайн на карту через 30 мин. Заказать здесь: http://bit.ly/2DFvjcc _z*
кредит на покупку(13 March 2018, 20:24:41) #32
Возникли финансовые трудности? - http://bit.ly/2CqMXQW Выдача в день сделки кредита онлайн на карту за 15 мин. Заказать здесь: [url=http://bit.ly/2pJ9LnO]займ личный[/url] *money**
kamagra oral jelly wirkungszeit cog(31 March 2018, 05:10:29) #33
kamagra jelly use [url=http://kamagradxt.com/]kamagra shop erfahrung[/url] india kamagra 100mg chewable tablets kamagra 100mg kamagra 100mg tablets for sale http://kamagradxt.com/ kamagra gold 100mg reviews
заказать продвижение сайта(11 April 2018, 13:34:07) #34
заказать продвижение сайта красноярск логин в скайпе SEO PRO1
DwightSleby(12 April 2018, 01:11:49) #35
заказать продвижение сайта торрент логин в скайпе SEO PRO1

Add comment