Ноябрь стал рекордным месяцем по части отзывов лицензий - их лишились сразу 17 банков (это наибольшее число за месяц как минимум с 2009 года), перечень см. в таблице ниже. Также уже в декабре появилась информация (впрочем, быстро опровергнутая банком) о трудностях с проведением платежей у крупного "Внешпромбанка" (активы 283 млрд. руб., 32 место). На конец месяца банк нарушил нормативы достаточности капитала, как из-за досоздания резеров по корпоративным кредитам на 1,5 млрд. руб. (при отсутствии роста просрочки), так и из-за отражения в составе капитала недосозданных резервов сразу на 6,2 млрд. руб.) 1 декабря банк сообщил о привлечении субординированного депозита на 3 млрд. руб. от группы О1, впрочем, при отсутствии других действий (дополнительные вливания, снижение активов) этот займ, по нашим расчетам, позволит увеличить достаточность капитала примерно до 9% при требуемом минимуме в 10% (по данным на начало месяца). Также отметим, что на счетах кредитов корпоративным клиентам-нерезидентам появились требования на срок до 12 месяцев на аналогичную сумму в 3 млрд. руб.

Банк	Перед отзывом лицензии
	Активы	Место	Средства физ. лиц	Место
НОТА-БАНК	42 241 675	112	5 126 683	199
РУССЛАВБАНК	42 185 875	113	18 889 123	96
БАЛТИКА	19 648 204	176	9 018 769	141
ГОРОД	15 615 414	190	11 431 279	128
БЕНИФИТ-БАНК	14 378 505	203	11 464 957	127
СВЯЗНОЙ БАНК	12 712 373	218	12 664 056	119
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ	7 260 769	287	3 217 641	264
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ	4 413 898	377	3 298 984	259
ВИТЯЗЬ	3 048 403	439	217 241	538
БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	2 891 418	454	2 060 231	319
ДЖАСТ БАНК	2 261 856	496	-	-
НСТ-БАНК	1 867 731	527	1 296 687	377
МЕЖРЕГИОНБАНК	1 644 226	548	1 067 599	400
МАКСИМУМ	660 686	658	250 812	530
ИПОЗЕМБАНК	449 711	682	28	647
АГРОИНКОМБАНК	156 792	724	631 577	457
ТОР КРЕДИТ	30 824	736	-	-
Всего по 17 банкам	171 468 360	45	80 635 667	32

В ноябре прибыль банков России составила 66,7 млрд. руб. (чуть меньше, чем октябрьские +72,4 млрд. руб.), накопленным итогом с начала года чистая прибыль составила 205,7 млрд. руб. (мы анализируем чистую прибыль, за вычетом налога, в сумме не учтены убытки банков с отозванными лицензиями и отсутствующей на 01.12.2015 отчетностью). Для сравнения - 11 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 713,1 млрд. руб. Основная часть ноябрьской прибыли сформирована входящим в число самых убыточных в этом году (4 место с конца) "Газпромбанком" (24,2 млрд. руб.), а также Сбербанком (24,1 млрд. руб.) Среди основных причин прибыльности "Газпромбанка" - проводки по отложенному налогу (доходы по этой статье выросли примерно на 11 млрд. руб., отложенный налоговый актив вырос на 19 млрд. руб.)

Место самого убыточного банка 2015 года уверенно занимает "Банк Москвы".

Наименование банка	Чистая прибыль в 2015 году
	за 11 мес.	за 10 мес.	за ноябрь
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ	202 410 392	178 348 699	24 061 693
ВТБ	58 198 408	57 636 238	562 170
АЛЬФА-БАНК	24 570 160	28 047 947	-3 477 787
РУССКИЙ СТАНДАРТ	20 719 067	22 423 231	-1 704 164
РАЙФФАЙЗЕНБАНК	20 226 275	17 017 025	3 209 250
СИТИБАНК	13 391 295	13 342 373	48 922
ПРОМСВЯЗЬБАНК	12 796 158	6 425 473	6 370 685
СОВКОМБАНК	9 439 974	10 253 070	-813 096
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	9 179 944	7 506 198	1 673 746
ЮГРА	7 983 142	7 643 322	339 820
10 самых убыточных банков
СВЯЗЬ-БАНК	-8 988 945	-8 009 368	-979 577
АК БАРС	-9 857 309	-9 872 773	15 464
ИНВЕСТТОРГБАНК	-9 877 536	-9 904 434	26 898
ХКФ БАНК	-11 461 897	-11 048 508	-413 389
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ	-18 282 503	-16 341 415	-1 941 088
МДМ-БАНК	-25 383 451	-24 152 804	-1 230 647
ГАЗПРОМБАНК	-25 691 677	-49 904 247	24 212 570
РОССЕЛЬХОЗБАНК	-32 898 945	-32 035 330	-863 615
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)	-36 177 171	-30 448 638	-5 728 533
БАНК МОСКВЫ	-55 400 259	-54 481 068	-919 191

Курс рубля в ноябре только начинал готовится к декабрьскому падению - по отношению к доллару падение составило 2,9%, к евро рубль укрепился на незначительные 0,5% (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из ослабления рубля на 1,9%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков выросли на 0,5% (с 72,8 до 73,2 трлн. руб.), без учета валютной переоценки снижение составило менее 0,2% (0,13 трлн. руб.)²⁾.

Доля просрочки по кредитам физ. лицам незначительно снизилась (с 8,9% до 8,8%), просроченная задолженность в абсолютном выражении сократилась до 943 млрд. руб. По валютным кредитам ФЛ просрочено уже более 20% по сравнению с 16,3% на начало года). Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам выросла с 5,8% до 6,1%³⁾, превысив 2,0 трлн. руб. (рост на 132 млрд. руб.) - основной вклад внес проблемный "Мособлбанк" (+42 млрд. руб.) Также обращает на себя внимание рост корпоративной просрочки у "Банк БФА" (+3,3 млрд. руб., на 214% до 15% портфеля - учитывая небольшой рост резервов, это могут быть просроченные кредиты "Трансаэро", по которым ЦБ обещал дать банкам время на досоздание резервов) и "МБА-Москва" (+0,9 млрд. руб., на 158%, до 4,4%)

Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России сократилась еще на 0,5 трлн. руб. (до 6,7% пассивов), самыми зависимыми от средств ЦБ (среди топ-100 банков по активам) остаются "Банк ФК Открытие" (43,8%), "Совкомбанк" (32,8%) и "Банк БФА" (29,2%).

Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., рост свыше 20%, без учета проблемных и санируемых):

• ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ - увеличение 193,8 млрд. руб., 245,0% - волатильность клиентских средств, возможно, связанная с операциями акционера ("Роснефть") - рост срочных депозитов на 1 837%
• КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ - увеличение 31,7 млрд. руб., 46,9% - приток средств на ЛОРО-счета от банков-нерезидентов (возможно, материнского банка)
• АРЕСБАНК - увеличение 6,3 млрд. руб., 48,2%, за счет роста текущих средств корпоративных клиентов (банк, вероятно, связан с "Фармстандартом").
• НАТИКСИС БАНК - увеличение 6,2 млрд. руб., 22,9%
• ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК - увеличение 5,2 млрд. руб., 27,0%
• НК БАНК - увеличение 2,7 млрд. руб., 20,0%
• ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК - увеличение 1,3 млрд. руб., 48,2%
• ИТУРУП - увеличение 0,9 млрд. руб., 21,2%

Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., снижение свыше 10%):

• БАЛТИНВЕСТБАНК - снижение 21,8 млрд. руб., 29,3%, погасил привлечение от ЦБ РФ на 17 млрд. руб., продав портфель ценных бумаг
• БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) - снижение 14,8 млрд. руб., 21,2%
• НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК - снижение 3,5 млрд. руб., 26,5%
• ЗАРЕЧЬЕ - снижение 1,8 млрд. руб., 28,3%
• ПРОМИНВЕСТБАНК - снижение 1,0 млрд. руб., 24,2%

За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали (кроме санируемых банков): БАЛТИНВЕСТБАНК (норматив Н1.0, 14 раз, норматив Н1.2, 12 раз, норматив Н10.1, 14 раз, норматив Н12, 6 раз, норматив Н2, 9 раз, норматив Н3, 8 раз, норматив Н7, 1 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 20 раз), ВНЕШПРОМБАНК (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 30 раз), МИЛБАНК (норматив Н1.2, 21 раз), РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (норматив Н2, 1 раз, норматив Н3, 1 раз), СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (норматив Н10.1, 1 раз).

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-12-01/2015-12-01/
2) - Баланс по всем банкам России по валютам - http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
3) - Баланс по всем банкам России (доля просрочки внизу таблицы) - http://kuap.ru/banks/9999/balances/

Комментарии:

4

гуль дед инсайд (гуль дед инсайд, 18 января 2022 г., 13:49:41) #1

гуль дед инсайд

Признаки Dead Inside (Признаки Dead Inside, 20 января 2022 г., 02:18:49) #2

Признаки Dead Inside

1810 (1810, 31 октября 2022 г., 19:38:22) #3

1810

367 (367, 31 января 2023 г., 21:20:35) #4

367

Добавить комментарий

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Тема комментария:

Текст комментария: ^*

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: