Kuap. Ru - Article "Подходим к концу года - итоги ноября 2015, рекордного месяца по числу отзывов лицензий"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (f. 101), ratios (f. 135) and capital (f. 123 and 134) available
    at 1 June 2017
  • Income (f. 102) available
    at 1 April 2017

Подходим к концу года - итоги ноября 2015, рекордного месяца по числу отзывов лицензий

16 December 2015

Ноябрь стал рекордным месяцем по части отзывов лицензий - их лишились сразу 17 банков (это наибольшее число за месяц как минимум с 2009 года), перечень см. в таблице ниже. Также уже в декабре появилась информация (впрочем, быстро опровергнутая банком) о трудностях с проведением платежей у крупного "Внешпромбанка" (активы 283 млрд. руб., 32 место). На конец месяца банк нарушил нормативы достаточности капитала, как из-за досоздания резеров по корпоративным кредитам на 1,5 млрд. руб. (при отсутствии роста просрочки), так и из-за отражения в составе капитала недосозданных резервов сразу на 6,2 млрд. руб.) 1 декабря банк сообщил о привлечении субординированного депозита на 3 млрд. руб. от группы О1, впрочем, при отсутствии других действий (дополнительные вливания, снижение активов) этот займ, по нашим расчетам, позволит увеличить достаточность капитала примерно до 9% при требуемом минимуме в 10% (по данным на начало месяца). Также отметим, что на счетах кредитов корпоративным клиентам-нерезидентам появились требования на срок до 12 месяцев на аналогичную сумму в 3 млрд. руб.

БанкПеред отзывом лицензии
АктивыМестоСредства физ. лицМесто
НОТА-БАНК42 241 6751125 126 683199
РУССЛАВБАНК42 185 87511318 889 12396
БАЛТИКА19 648 2041769 018 769141
ГОРОД15 615 41419011 431 279128
БЕНИФИТ-БАНК14 378 50520311 464 957127
СВЯЗНОЙ БАНК12 712 37321812 664 056119
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ7 260 7692873 217 641264
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ4 413 8983773 298 984259
ВИТЯЗЬ3 048 403439217 241538
БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК2 891 4184542 060 231319
ДЖАСТ БАНК2 261 856496--
НСТ-БАНК1 867 7315271 296 687377
МЕЖРЕГИОНБАНК1 644 2265481 067 599400
МАКСИМУМ660 686658250 812530
ИПОЗЕМБАНК449 71168228647
АГРОИНКОМБАНК 156 792724631 577457
ТОР КРЕДИТ30 824736--
Всего по 17 банкам171 468 3604580 635 66732

В ноябре прибыль банков России составила 66,7 млрд. руб. (чуть меньше, чем октябрьские +72,4 млрд. руб.), накопленным итогом с начала года чистая прибыль составила 205,7 млрд. руб. (мы анализируем чистую прибыль, за вычетом налога, в сумме не учтены убытки банков с отозванными лицензиями и отсутствующей на 01.12.2015 отчетностью). Для сравнения - 11 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 713,1 млрд. руб. Основная часть ноябрьской прибыли сформирована входящим в число самых убыточных в этом году (4 место с конца) "Газпромбанком" (24,2 млрд. руб.), а также Сбербанком (24,1 млрд. руб.) Среди основных причин прибыльности "Газпромбанка" - проводки по отложенному налогу (доходы по этой статье выросли примерно на 11 млрд. руб., отложенный налоговый актив вырос на 19 млрд. руб.)

Место самого убыточного банка 2015 года уверенно занимает "Банк Москвы".

Наименование банка Чистая прибыль в 2015 году
за 11 мес. за 10 мес. за ноябрь
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ202 410 392178 348 69924 061 693
ВТБ58 198 40857 636 238562 170
АЛЬФА-БАНК24 570 16028 047 947-3 477 787
РУССКИЙ СТАНДАРТ20 719 06722 423 231-1 704 164
РАЙФФАЙЗЕНБАНК20 226 27517 017 0253 209 250
СИТИБАНК13 391 29513 342 37348 922
ПРОМСВЯЗЬБАНК12 796 1586 425 4736 370 685
СОВКОМБАНК9 439 97410 253 070-813 096
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ9 179 9447 506 1981 673 746
ЮГРА7 983 1427 643 322339 820
10 самых убыточных банков
СВЯЗЬ-БАНК-8 988 945-8 009 368-979 577
АК БАРС-9 857 309-9 872 77315 464
ИНВЕСТТОРГБАНК-9 877 536-9 904 43426 898
ХКФ БАНК-11 461 897-11 048 508-413 389
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ-18 282 503-16 341 415-1 941 088
МДМ-БАНК-25 383 451-24 152 804-1 230 647
ГАЗПРОМБАНК-25 691 677-49 904 24724 212 570
РОССЕЛЬХОЗБАНК-32 898 945-32 035 330-863 615
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)-36 177 171-30 448 638-5 728 533
БАНК МОСКВЫ-55 400 259-54 481 068-919 191

Курс рубля в ноябре только начинал готовится к декабрьскому падению - по отношению к доллару падение составило 2,9%, к евро рубль укрепился на незначительные 0,5% (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из ослабления рубля на 1,9%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков выросли на 0,5% (с 72,8 до 73,2 трлн. руб.), без учета валютной переоценки снижение составило менее 0,2% (0,13 трлн. руб.)2).

Доля просрочки по кредитам физ. лицам незначительно снизилась (с 8,9% до 8,8%), просроченная задолженность в абсолютном выражении сократилась до 943 млрд. руб. По валютным кредитам ФЛ просрочено уже более 20% по сравнению с 16,3% на начало года). Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам выросла с 5,8% до 6,1%3), превысив 2,0 трлн. руб. (рост на 132 млрд. руб.) - основной вклад внес проблемный "Мособлбанк" (+42 млрд. руб.) Также обращает на себя внимание рост корпоративной просрочки у "Банк БФА" (+3,3 млрд. руб., на 214% до 15% портфеля - учитывая небольшой рост резервов, это могут быть просроченные кредиты "Трансаэро", по которым ЦБ обещал дать банкам время на досоздание резервов) и "МБА-Москва" (+0,9 млрд. руб., на 158%, до 4,4%)

Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России сократилась еще на 0,5 трлн. руб. (до 6,7% пассивов), самыми зависимыми от средств ЦБ (среди топ-100 банков по активам) остаются "Банк ФК Открытие" (43,8%), "Совкомбанк" (32,8%) и "Банк БФА" (29,2%).


Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., рост свыше 20%, без учета проблемных и санируемых):

  • ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ - увеличение 193,8 млрд. руб., 245,0% - волатильность клиентских средств, возможно, связанная с операциями акционера ("Роснефть") - рост срочных депозитов на 1 837%
  • КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ - увеличение 31,7 млрд. руб., 46,9% - приток средств на ЛОРО-счета от банков-нерезидентов (возможно, материнского банка)
  • АРЕСБАНК - увеличение 6,3 млрд. руб., 48,2%, за счет роста текущих средств корпоративных клиентов (банк, вероятно, связан с "Фармстандартом").
  • НАТИКСИС БАНК - увеличение 6,2 млрд. руб., 22,9%
  • ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК - увеличение 5,2 млрд. руб., 27,0%
  • НК БАНК - увеличение 2,7 млрд. руб., 20,0%
  • ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК - увеличение 1,3 млрд. руб., 48,2%
  • ИТУРУП - увеличение 0,9 млрд. руб., 21,2%

Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., снижение свыше 10%):


За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали (кроме санируемых банков): БАЛТИНВЕСТБАНК (норматив Н1.0, 14 раз, норматив Н1.2, 12 раз, норматив Н10.1, 14 раз, норматив Н12, 6 раз, норматив Н2, 9 раз, норматив Н3, 8 раз, норматив Н7, 1 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 20 раз), ВНЕШПРОМБАНК (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 30 раз), МИЛБАНК (норматив Н1.2, 21 раз), РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (норматив Н2, 1 раз, норматив Н3, 1 раз), СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК (норматив Н10.1, 1 раз).

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-12-01/2015-12-01/
2) - Баланс по всем банкам России по валютам - http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
3) - Баланс по всем банкам России (доля просрочки внизу таблицы) - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
Comments:  1


lgxfb2qg(10 February 2017, 01:01:37) #1
wh0cd160556 [url=http://tadalafil.us.com/]tadalafil[/url]

Add comment