Kuap. Ru - Article ""Русский Стандарт" - второй по прибыли в октябре. Как так?"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (f. 101), ratios (f. 135) and capital (f. 123 and 134) available
    at 1 September 2017
  • Income (f. 102) available
    at 1 July 2017

"Русский Стандарт" - второй по прибыли в октябре. Как так?

19 November 2015

В октябре Банк России отозвал лицензии у 9 банков, крупнейшим из которых был "Еврокоммерц" с активами 11,1 млрд. руб. (полный перечень приведен в таблице ниже). Отметим, что с начала года лицензий лишились уже 82 кредитных организации (включая 12 - с начала ноября) - рекорд прошлого года в 87 отзывов лицензий, похоже, не устоит. Кроме того, в октябре была назначена временная администрация в достаточно крупном "Нота-банке" (активы на 01.10.2015 75 млрд. руб., 79 место в России).

БанкПеред отзывом лицензии
АктивыМестоСредства физ. лицМесто
ЕВРОКОММЕРЦ11 114 6892359 695 780140
ЛЕНОБЛБАНК7 227 1072925 332 076196
ГРИНФИЛДБАНК6 292 5263184 409 920221
ДОРИС БАНК6 085 4253305 298 310197
ИНВЕСТРАСТБАНК4 915 3753614 046 190232
СОДРУЖЕСТВО4 731 0823723 030 784275
ЛАДА-КРЕДИТ3 354 4344302 424 402307
ЛЕСБАНК3 290 0574361 402 724380
ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК1 057 97861815660
Всего по 9 банкам48 068 67310635 640 20159

В октябре прибыль банков России составила 72,4 млрд. руб., накопленным итогом с начала года чистая прибыль составила 139,0 млрд. руб. (отметим, что ЦБ РФ в своих материалах использует прибыль до налогообложения, однако в капитале также учитываются расходы по налогу на прибыль, поэтому мы анализируем чистую прибыль). Для сравнения - 10 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 685,6 млрд. руб. Основная часть октябрьской прибыли сформирована Сбербанком (33,9 млрд. руб.) и, неожиданно, "Русским Стандартом" (26,1 млрд. руб.) Причины прибыли последнего заключаются в финансовой помощи акционеров на 28,9 млрд. руб., которую банк использовал на реструктуризацию субординированных облигаций (в залог по новым облигациям переданы 49% акций банка) - долгосрочные депозиты нерезидентов, в которых обычно отражаются такие займы, снизились с почти 1 млрд. долл. США более, чем вдвое. Иных источников для прибыли у банка нет было - он увеличил резервы на возможные потери на 3,2 млрд. руб., а также зафиксировал убыток от переоценки вложений в акции на 3,4 млрд. руб., более половины стоимости). В открытых источниках подробная отчетность банка на 01.11.2015 недоступна.

В числе самых убыточных обращает на себя внимание "Нота-Банк", в котором с 13 октября введена временная администрация. В результате досоздания резервов по корпоративным кредитам на 13,9 млрд. руб. и отражения просрочки на 4,3 млрд. руб. (доля ее выросла за 1 месяц с 3,2% до 32,7%) банк полностью утратил капитал.

Наименование банка Чистая прибыль в 2015 году
за 10 мес. за 9 мес. за октябрь
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ178 348 699144 432 68833 916 011
ВТБ57 636 23856 447 7511 188 487
АЛЬФА-БАНК28 047 94727 679 459368 488
РУССКИЙ СТАНДАРТ22 423 231-3 654 93526 078 166
РАЙФФАЙЗЕНБАНК17 017 02510 004 5227 012 503
СИТИБАНК13 342 37311 894 0981 448 275
СОВКОМБАНК10 253 0707 124 2873 128 783
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)7 732 3436 833 378898 965
ЮГРА7 643 3229 234 444-1 591 122
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ7 506 1988 046 504-540 306
10 самых убыточных банков
АК БАРС-9 872 773-7 495 227-2 377 546
ИНВЕСТТОРГБАНК-9 904 434-7 480 211-2 424 223
ХКФ БАНК-11 048 508-10 655 516-392 992
НОТА-БАНК-16 068 647736 150-16 804 797
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ-16 341 415-13 890 739-2 450 676
МДМ-БАНК-24 152 804-17 310 519-6 842 285
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)-30 448 638-30 691 645243 007
РОССЕЛЬХОЗБАНК-32 035 330-30 762 745-1 272 585
ГАЗПРОМБАНК-49 904 247-56 824 9816 920 734
БАНК МОСКВЫ-54 481 068-55 157 139676 071

Курс рубля в октябре несколько укрепился - по отношению к доллару и евро рост составил 3,2% и 5,6% соответственно (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из ослабления рубля на 13,7%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков снизились на 1,5% (с 74,0 до 72,8 трлн. руб.), без учета валютной переоценки снижение составило менее 0,1% (0,066 трлн. руб.)2).

Доля просрочки по кредитам физ. лицам незначительно выросла (с 8,8% до 8,9%), просроченная задолженность в абсолютном выражении достигла 966 млрд. руб. По валютным кредитам ФЛ просрочено 20,8% по сравнению с 16,3% на начало года). Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам также несущественно выросла, с 5,7% до 5,8%3).

Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России сократилась на 300 млрд. руб. (до 7,5% пассивов), объем заложенных в РЕПО бумаг также снизился на 260 млрд. руб. - ситуация с резервом ликвидности для банков несколько улучшилась.


Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., рост свыше 20%, без учета проблемных и санируемых):


Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., снижение свыше 20%):

  • СИТИБАНК - снижение 100,2 млрд. руб., 20,3%
  • НОТА-БАНК - снижение 33,1 млрд. руб., 43,9% - досоздание резервов на 14 млрд. руб., уход 16,5 млрд. руб. средтв корпоративных клиентов и всех брокерских счетов (-1 млрд. руб. - видимо, клиенты, средства которых на брокерских счетах не попадают под действие страховки АСВ, купили ценные бумаги)
  • БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) - снижение 13,8 млрд. руб., 41,6%
  • МИЛБАНК - снижение 3,8 млрд. руб., 43,9% - резкое сокращение кредитного портфеля (почти вдвое), уход 92% срочных депозитов ЮЛ.
  • СТРАТЕГИЯ - снижение 3,5 млрд. руб., 25,0% - потерял 75% средств корпоративных клиентов на текущих счетах.
  • РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ - снижение 1,6 млрд. руб., 26,2%
  • ВИТЯЗЬ - снижение 1,4 млрд. руб., 31,3% - ушло 89% текущих средств корпоративных клиентов, лицензия отозвана 16.11.2015
  • КУЗНЕЦКИЙ МОСТ - снижение 1,1 млрд. руб., 27,0%

За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали (кроме санируемых банков):  ВЕСТ (норматив Н16.1, 22 раза), ВИТЯЗЬ (норматив Н1.0, 15 раз, норматив Н1.2, 13 раз, норматив Н2, 15 раз, норматив Н3, 13 раз, норматив Н4, 2 раза, норматив Н7, 13 раз),ДИЛ-БАНК (норматив Н1.0, 13 раз), ИНКАРОБАНК (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н10.1, 21 раз, норматив Н2, 1 раз, норматив Н3, 4 раза), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 31 раз), МИЛБАНК (норматив Н1.2, 3 раза), РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (норматив Н2, 10 раз, норматив Н3, 10 раз), СВЯЗНОЙ БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н10.1, 31 раз, норматив Н4, 31 раз, норматив Н7, 31 раз).

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-11-01/2015-11-01/
2) - Баланс по всем банкам России по валютам - http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
3) - Баланс по всем банкам России (доля просрочки внизу таблицы) - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
Comments:  0

Add comment