В октябре Банк России отозвал лицензии у 9 банков, крупнейшим из которых был "Еврокоммерц" с активами 11,1 млрд. руб. (полный перечень приведен в таблице ниже). Отметим, что с начала года лицензий лишились уже 82 кредитных организации (включая 12 - с начала ноября) - рекорд прошлого года в 87 отзывов лицензий, похоже, не устоит. Кроме того, в октябре была назначена временная администрация в достаточно крупном "Нота-банке" (активы на 01.10.2015 75 млрд. руб., 79 место в России).
Банк | Перед отзывом лицензии | |||
Активы | Место | Средства физ. лиц | Место | |
ЕВРОКОММЕРЦ | 11 114 689 | 235 | 9 695 780 | 140 |
ЛЕНОБЛБАНК | 7 227 107 | 292 | 5 332 076 | 196 |
ГРИНФИЛДБАНК | 6 292 526 | 318 | 4 409 920 | 221 |
ДОРИС БАНК | 6 085 425 | 330 | 5 298 310 | 197 |
ИНВЕСТРАСТБАНК | 4 915 375 | 361 | 4 046 190 | 232 |
СОДРУЖЕСТВО | 4 731 082 | 372 | 3 030 784 | 275 |
ЛАДА-КРЕДИТ | 3 354 434 | 430 | 2 424 402 | 307 |
ЛЕСБАНК | 3 290 057 | 436 | 1 402 724 | 380 |
ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 1 057 978 | 618 | 15 | 660 |
Всего по 9 банкам | 48 068 673 | 106 | 35 640 201 | 59 |
В октябре прибыль банков России составила 72,4 млрд. руб., накопленным итогом с начала года чистая прибыль составила 139,0 млрд. руб. (отметим, что ЦБ РФ в своих материалах использует прибыль до налогообложения, однако в капитале также учитываются расходы по налогу на прибыль, поэтому мы анализируем чистую прибыль). Для сравнения - 10 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 685,6 млрд. руб. Основная часть октябрьской прибыли сформирована Сбербанком (33,9 млрд. руб.) и, неожиданно, "Русским Стандартом" (26,1 млрд. руб.) Причины прибыли последнего заключаются в финансовой помощи акционеров на 28,9 млрд. руб., которую банк использовал на реструктуризацию субординированных облигаций (в залог по новым облигациям переданы 49% акций банка) - долгосрочные депозиты нерезидентов, в которых обычно отражаются такие займы, снизились с почти 1 млрд. долл. США более, чем вдвое. Иных источников для прибыли у банка нет было - он увеличил резервы на возможные потери на 3,2 млрд. руб., а также зафиксировал убыток от переоценки вложений в акции на 3,4 млрд. руб., более половины стоимости). В открытых источниках подробная отчетность банка на 01.11.2015 недоступна.
В числе самых убыточных обращает на себя внимание "Нота-Банк", в котором с 13 октября введена временная администрация. В результате досоздания резервов по корпоративным кредитам на 13,9 млрд. руб. и отражения просрочки на 4,3 млрд. руб. (доля ее выросла за 1 месяц с 3,2% до 32,7%) банк полностью утратил капитал.
Наименование банка | Чистая прибыль в 2015 году | ||
за 10 мес. | за 9 мес. | за октябрь | |
10 самых прибыльных банков | |||
СБЕРБАНК РОССИИ | 178 348 699 | 144 432 688 | 33 916 011 |
ВТБ | 57 636 238 | 56 447 751 | 1 188 487 |
АЛЬФА-БАНК | 28 047 947 | 27 679 459 | 368 488 |
РУССКИЙ СТАНДАРТ | 22 423 231 | -3 654 935 | 26 078 166 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 17 017 025 | 10 004 522 | 7 012 503 |
СИТИБАНК | 13 342 373 | 11 894 098 | 1 448 275 |
СОВКОМБАНК | 10 253 070 | 7 124 287 | 3 128 783 |
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 7 732 343 | 6 833 378 | 898 965 |
ЮГРА | 7 643 322 | 9 234 444 | -1 591 122 |
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ | 7 506 198 | 8 046 504 | -540 306 |
10 самых убыточных банков | |||
АК БАРС | -9 872 773 | -7 495 227 | -2 377 546 |
ИНВЕСТТОРГБАНК | -9 904 434 | -7 480 211 | -2 424 223 |
ХКФ БАНК | -11 048 508 | -10 655 516 | -392 992 |
НОТА-БАНК | -16 068 647 | 736 150 | -16 804 797 |
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ | -16 341 415 | -13 890 739 | -2 450 676 |
МДМ-БАНК | -24 152 804 | -17 310 519 | -6 842 285 |
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) | -30 448 638 | -30 691 645 | 243 007 |
РОССЕЛЬХОЗБАНК | -32 035 330 | -30 762 745 | -1 272 585 |
ГАЗПРОМБАНК | -49 904 247 | -56 824 981 | 6 920 734 |
БАНК МОСКВЫ | -54 481 068 | -55 157 139 | 676 071 |
Курс рубля в октябре несколько укрепился - по отношению к доллару и евро рост составил 3,2% и 5,6% соответственно (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из ослабления рубля на 13,7%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков снизились на 1,5% (с 74,0 до 72,8 трлн. руб.), без учета валютной переоценки снижение составило менее 0,1% (0,066 трлн. руб.)2).
Доля просрочки по кредитам физ. лицам незначительно выросла (с 8,8% до 8,9%), просроченная задолженность в абсолютном выражении достигла 966 млрд. руб. По валютным кредитам ФЛ просрочено 20,8% по сравнению с 16,3% на начало года). Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам также несущественно выросла, с 5,7% до 5,8%3).
Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России сократилась на 300 млрд. руб. (до 7,5% пассивов), объем заложенных в РЕПО бумаг также снизился на 260 млрд. руб. - ситуация с резервом ликвидности для банков несколько улучшилась.
Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., рост свыше 20%, без учета проблемных и санируемых):
Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., снижение свыше 20%):
За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали (кроме санируемых банков): ВЕСТ (норматив Н16.1, 22 раза), ВИТЯЗЬ (норматив Н1.0, 15 раз, норматив Н1.2, 13 раз, норматив Н2, 15 раз, норматив Н3, 13 раз, норматив Н4, 2 раза, норматив Н7, 13 раз),ДИЛ-БАНК (норматив Н1.0, 13 раз), ИНКАРОБАНК (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н10.1, 21 раз, норматив Н2, 1 раз, норматив Н3, 4 раза), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 31 раз), МИЛБАНК (норматив Н1.2, 3 раза), РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (норматив Н2, 10 раз, норматив Н3, 10 раз), СВЯЗНОЙ БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н10.1, 31 раз, норматив Н4, 31 раз, норматив Н7, 31 раз).
Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.
1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-11-01/2015-11-01/Comments: | 0 |