В октябре Банк России отозвал лицензии у 9 банков, крупнейшим из которых был "Еврокоммерц" с активами 11,1 млрд. руб. (полный перечень приведен в таблице ниже). Отметим, что с начала года лицензий лишились уже 82 кредитных организации (включая 12 - с начала ноября) - рекорд прошлого года в 87 отзывов лицензий, похоже, не устоит. Кроме того, в октябре была назначена временная администрация в достаточно крупном "Нота-банке" (активы на 01.10.2015 75 млрд. руб., 79 место в России).

Банк	Перед отзывом лицензии
	Активы	Место	Средства физ. лиц	Место
ЕВРОКОММЕРЦ	11 114 689	235	9 695 780	140
ЛЕНОБЛБАНК	7 227 107	292	5 332 076	196
ГРИНФИЛДБАНК	6 292 526	318	4 409 920	221
ДОРИС БАНК	6 085 425	330	5 298 310	197
ИНВЕСТРАСТБАНК	4 915 375	361	4 046 190	232
СОДРУЖЕСТВО	4 731 082	372	3 030 784	275
ЛАДА-КРЕДИТ	3 354 434	430	2 424 402	307
ЛЕСБАНК	3 290 057	436	1 402 724	380
ОБЪЕДИНЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	1 057 978	618	15	660
Всего по 9 банкам	48 068 673	106	35 640 201	59

В октябре прибыль банков России составила 72,4 млрд. руб., накопленным итогом с начала года чистая прибыль составила 139,0 млрд. руб. (отметим, что ЦБ РФ в своих материалах использует прибыль до налогообложения, однако в капитале также учитываются расходы по налогу на прибыль, поэтому мы анализируем чистую прибыль). Для сравнения - 10 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 685,6 млрд. руб. Основная часть октябрьской прибыли сформирована Сбербанком (33,9 млрд. руб.) и, неожиданно, "Русским Стандартом" (26,1 млрд. руб.) Причины прибыли последнего заключаются в финансовой помощи акционеров на 28,9 млрд. руб., которую банк использовал на реструктуризацию субординированных облигаций (в залог по новым облигациям переданы 49% акций банка) - долгосрочные депозиты нерезидентов, в которых обычно отражаются такие займы, снизились с почти 1 млрд. долл. США более, чем вдвое. Иных источников для прибыли у банка нет было - он увеличил резервы на возможные потери на 3,2 млрд. руб., а также зафиксировал убыток от переоценки вложений в акции на 3,4 млрд. руб., более половины стоимости). В открытых источниках подробная отчетность банка на 01.11.2015 недоступна.

В числе самых убыточных обращает на себя внимание "Нота-Банк", в котором с 13 октября введена временная администрация. В результате досоздания резервов по корпоративным кредитам на 13,9 млрд. руб. и отражения просрочки на 4,3 млрд. руб. (доля ее выросла за 1 месяц с 3,2% до 32,7%) банк полностью утратил капитал.

Наименование банка	Чистая прибыль в 2015 году
	за 10 мес.	за 9 мес.	за октябрь
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ	178 348 699	144 432 688	33 916 011
ВТБ	57 636 238	56 447 751	1 188 487
АЛЬФА-БАНК	28 047 947	27 679 459	368 488
РУССКИЙ СТАНДАРТ	22 423 231	-3 654 935	26 078 166
РАЙФФАЙЗЕНБАНК	17 017 025	10 004 522	7 012 503
СИТИБАНК	13 342 373	11 894 098	1 448 275
СОВКОМБАНК	10 253 070	7 124 287	3 128 783
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	7 732 343	6 833 378	898 965
ЮГРА	7 643 322	9 234 444	-1 591 122
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	7 506 198	8 046 504	-540 306
10 самых убыточных банков
АК БАРС	-9 872 773	-7 495 227	-2 377 546
ИНВЕСТТОРГБАНК	-9 904 434	-7 480 211	-2 424 223
ХКФ БАНК	-11 048 508	-10 655 516	-392 992
НОТА-БАНК	-16 068 647	736 150	-16 804 797
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ	-16 341 415	-13 890 739	-2 450 676
МДМ-БАНК	-24 152 804	-17 310 519	-6 842 285
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)	-30 448 638	-30 691 645	243 007
РОССЕЛЬХОЗБАНК	-32 035 330	-30 762 745	-1 272 585
ГАЗПРОМБАНК	-49 904 247	-56 824 981	6 920 734
БАНК МОСКВЫ	-54 481 068	-55 157 139	676 071

Курс рубля в октябре несколько укрепился - по отношению к доллару и евро рост составил 3,2% и 5,6% соответственно (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из ослабления рубля на 13,7%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков снизились на 1,5% (с 74,0 до 72,8 трлн. руб.), без учета валютной переоценки снижение составило менее 0,1% (0,066 трлн. руб.)²⁾.

Доля просрочки по кредитам физ. лицам незначительно выросла (с 8,8% до 8,9%), просроченная задолженность в абсолютном выражении достигла 966 млрд. руб. По валютным кредитам ФЛ просрочено 20,8% по сравнению с 16,3% на начало года). Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам также несущественно выросла, с 5,7% до 5,8%³⁾.

Доля в обязательствах банков фондирования от Банка России сократилась на 300 млрд. руб. (до 7,5% пассивов), объем заложенных в РЕПО бумаг также снизился на 260 млрд. руб. - ситуация с резервом ликвидности для банков несколько улучшилась.

Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., рост свыше 20%, без учета проблемных и санируемых):

• ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ТКБ) - увеличение 34,9 млрд. руб., 20,0%, очень существенный рост остатков на ЛОРО-счетах (+19 млрд. руб.), а также депозитов госкомпаний (+26,5 млрд. руб., более чем вдвое) - рост связан с санацией Инвестторгбанка
• БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) - увеличение 18,1 млрд. руб., 35,1%, почти весь рост в текущих счетах корпоративных клиентов-резидентов (+15,5 млрд. руб.)
• ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР - увеличение 5,5 млрд. руб., 4 034,0%
• МС БАНК РУС - увеличение 3,2 млрд. руб., 62,0%, рост текущих счетов ЮЛ-резидентов (+2 млрд. руб.)
• НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК - увеличение 3,1 млрд. руб., 30,2%
• ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК - увеличение 1,3 млрд. руб., 65,4%
• ЯРОСЛАВИЧ - увеличение 0,6 млрд. руб., 25,2%

Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 5 млрд. руб., снижение свыше 20%):

• СИТИБАНК - снижение 100,2 млрд. руб., 20,3%
• НОТА-БАНК - снижение 33,1 млрд. руб., 43,9% - досоздание резервов на 14 млрд. руб., уход 16,5 млрд. руб. средтв корпоративных клиентов и всех брокерских счетов (-1 млрд. руб. - видимо, клиенты, средства которых на брокерских счетах не попадают под действие страховки АСВ, купили ценные бумаги)
• БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) - снижение 13,8 млрд. руб., 41,6%
• МИЛБАНК - снижение 3,8 млрд. руб., 43,9% - резкое сокращение кредитного портфеля (почти вдвое), уход 92% срочных депозитов ЮЛ.
• СТРАТЕГИЯ - снижение 3,5 млрд. руб., 25,0% - потерял 75% средств корпоративных клиентов на текущих счетах.
• РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ - снижение 1,6 млрд. руб., 26,2%
• ВИТЯЗЬ - снижение 1,4 млрд. руб., 31,3% - ушло 89% текущих средств корпоративных клиентов, лицензия отозвана 16.11.2015
• КУЗНЕЦКИЙ МОСТ - снижение 1,1 млрд. руб., 27,0%

За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали (кроме санируемых банков):  ВЕСТ (норматив Н16.1, 22 раза), ВИТЯЗЬ (норматив Н1.0, 15 раз, норматив Н1.2, 13 раз, норматив Н2, 15 раз, норматив Н3, 13 раз, норматив Н4, 2 раза, норматив Н7, 13 раз),ДИЛ-БАНК (норматив Н1.0, 13 раз), ИНКАРОБАНК (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н10.1, 21 раз, норматив Н2, 1 раз, норматив Н3, 4 раза), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 31 раз), МИЛБАНК (норматив Н1.2, 3 раза), РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (норматив Н2, 10 раз, норматив Н3, 10 раз), СВЯЗНОЙ БАНК (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н10.1, 31 раз, норматив Н4, 31 раз, норматив Н7, 31 раз).

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-11-01/2015-11-01/
2) - Баланс по всем банкам России по валютам - http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
3) - Баланс по всем банкам России (доля просрочки внизу таблицы) - http://kuap.ru/banks/9999/balances/

Comments:

0

Add comment

Your name:

Your e-mail:

Comment topic:

^*