Куап .ру - Статья "9 месяцев 2015 года - минус 61 банк и топ по убыткам"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 сентября 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

9 месяцев 2015 года - минус 61 банк и топ по убыткам

26 октября 2015 г.

Минус 70 банков с начала года

Из лишившихся лицензий в 3 квартале 27 банков только 2 входили в число 100 крупнейших кредитных организаций. Однако крах "Пробизнесбанка"10) и "Российского кредита" был достаточно ощутим - оба банка входили в топ-50 и имели значительный объем вкладов физических лиц. Всего по потерявшим лицензии в третьем квартале банкам активы составляли 467 млрд. руб., а объем вкладов физических лиц - 151 млрд. руб. Ниже приведены основные показатели по 10 крупнейшим банкам, лицензии которых были отозваны в 3 квартале, а также сумма по всем 27 банкам1). Всего за 9 месяцев 2015 года лицензию потеряла 61 кредитная организация: учитывая, что в октябре Банк России "приговорил" еще 9 банков, рекорд 2014 года (87 кредитных организаций покинули рынок против своей воли) может и не устоять.

БанкПеред отзывом лицензии
АктивыМестоСредства физ. лицМесто
РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ170 594 3284542 664 47151
ПРОБИЗНЕСБАНК134 389 9325026 636 91168
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК43 881 83410918 831 92093
АМБ БАНК20 127 3841786 314 468178
ТУСАР17 554 76918716 291 252103
КЛИЕНТСКИЙ14 995 95119912 039 271124
АНТАЛБАНК14 873 9802039 533 128141
ЕВРОМЕТ8 920 5442635 357 837195
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ8 183 0712813 575 648249
БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ6 734 327308246 389551
Всего по 27 банкам467 333 09220151 305 28719

Активы банковской системы продолжают снижение

Активы банковской системы за 9 месяцев 2015 года выросли с 73,4 трлн. руб. до 74,5 трлн. руб. (на 1,5%), однако за вычетом переоценки валюты активы снизились до 71,2 трлн. руб. (на 3,0% - на графике пунктиром показан рост активов за исключением переоценки, переоценка посчитана исходя из предположения, что 70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% - евро).



В таблице ниже приведены 20 банков, которые сумели сильнее всего нарастить активы за 3 квартала 2015 года (только для банков, которые на начало года имели активы не менее 5 млрд. руб.), а также 10, которые понесли наибольшие потери. Красным выделены проблемные (санируемые) банки - топ-20 посчитан без их учета. Кроме них, обращают на себя внимание:

  • "Совкомбанк" - увеличение объема ценных бумаг на 140 млрд. руб. и кредитов госкомпаниям/муниципалитетам на 29 млрд. руб.;
  • "Югра" - повлиял прирост средств физ.лиц (+71 млрд. руб., см. ниже), которые по-прежнему составляют большую часть фондирования банка;
  • "РНКБ" - особенно активный в Крыму банк интенсивно растет, причем увеличение капитала (на 17,3 млрд. руб.) опережет рост бизнес-статей в пассивах (средства клиентов +11,8 млрд. руб.);

Лидером по снижению активов является проблемный "Связной банк" - капитал снизился до 0,4 млрд. руб., а средства клиентов - на 17 млрд. руб.


№ п/пНаименование банкаЧистые активы, млн. руб.Прирост
на 01.01.2015на 01.10.2015млн. руб.%
самый большой рост чистых активов
-КАЗАНСКИЙ116 798283 539166 741142,8%
1РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ5 52513 1867 661138,6%
-ЭКСПРЕСС-ВОЛГА49 024108 28959 266120,9%
2СОВКОМБАНК206 560438 921232 361112,5%
3РОСЭКСИМБАНК15 54732 58117 034109,6%
4ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК8 14815 9727 82496%
5ИШБАНК12 07723 65111 57495,8%
6РНКБ30 22058 38228 16293,2%
-МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК169 268319 955150 68689%
7ГАЗЭНЕРГОБАНК22 11941 75019 63188,8%
8ЮГРА156 880287 621130 74183,3%
9МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК568 177994 197426 02075%
10БИНБАНК406 429688 207281 77969,3%
11ОКСКИЙ7 15511 7634 60864,4%
12МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО20 23532 73612 50161,8%
13СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК74 700120 54645 84661,4%
14УРИ БАНК12 72719 9717 24456,9%
-ТАВРИЧЕСКИЙ47 19574 02126 82656,8%
15ДЕРЖАВА21 54931 63510 08746,8%
16ГЕНБАНК17 24725 1867 93946%
17РЕНЕССАНС7 53410 9373 40445,2%
18БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)22 91233 20710 29544,9%
19ТАТСОЦБАНК8 49312 2053 71343,7%
20УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ236 376337 778101 40242,9%
самое большое снижение чистых активов
10НОВОЕ ВРЕМЯ5 3532 995-2 357-44%
9РАПИДА5 5612 994-2 566-46,1%
8ПЛАТИНА7 3873 954-3 433-46,5%
7МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ5 5142 889-2 626-47,6%
6НАТИКСИС БАНК58 12329 962-28 161-48,5%
5КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ59 59727 255-32 343-54,3%
4ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ190 16186 142-104 019-54,7%
3КУБАНЬТОРГБАНК20 3657 999-12 366-60,7%
2ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА17 4886 607-10 881-62,2%
1СВЯЗНОЙ БАНК43 51414 911-28 602-65,7%

Зависимость от средств Банка России

За 9 месяцев 2015 года доля средств, полученных от ЦБ, снизилась в пассивах банков с 12,6% до 7,8%. Половина этих средств - прямое РЕПО под залог ценных бумаг, однако объем бумаг, заложенных в РЕПО, снизился до 28% (в портфеле облигаций).

Из топ-100 банков по величине активов наибольшую зависимость от средств ЦБ имеют "Банк ФК Открытие" (43,8% пассивов), "Совкомбанк" (29,9% пассивов) и банк "БФА" (31,1% пассивов)9) - у двух последних основная часть привлечения - РЕПО, скорее всего, краткосрочное.

Прибыльность банков снизилась почти в 10 раз

За 9 месяцев 2015 года совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила 66,7 млрд. руб.5), снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 года почти в 10 раз - 638,8 млрд. руб. прибыли за 9 месяцев 2014 года. Однако есть и положительная динамика - в третьем квартале банки сумели заработать 51,2 млрд. руб. против 15,5 млрд. руб. - в первом полугодии.

Совокупный объем финансовой помощи, полученной банками от акционеров, составил за 9 месяцев 2015 года 91,0 млрд. руб. (против 47,5 млрд. руб. за 9 месяцев 2014 года и 66 млрд. руб. за весь 2014 год). Лидерами по объему полученной помощи являются "Уралсиб" (17,6 млрд. руб. - из них 16,8 млрд. руб. 3 квартале), "Русский Стандарт" (14,9 млрд. руб., из них 9,3 млрд. руб. - в 3 квартале), "Промсвязьбанк" (13,8 млрд. руб., в 3 квартале помощи не получал), "Югра" (7,5 млрд. руб., в 3 квартале помощи не получал), и "Лето Банк" (6,4 млрд. руб., из них 1.9. млрд. руб. - в 3 квартале)

В абсолютном выражении самым убыточным банком с начала года стал "Газпромбанк" (-56,8 млрд. руб.) - хотя за последние два месяца убыток и сократился на 4,2 млрд. руб. Госбанки вообще заняли половину из топ-10 по убыткам - в число десяти анти-лидеров также вошли "Банк Москвы" (-55,2 млрд. руб.), "Россельхозбанк" (-30,8 млрд. руб.), "ВТБ-24" (-12,2 млрд. руб.) и "Связь-банк" (-7,8 млрд. руб.) В число самых прибыльных вошли два банка за пределами топ-30 по активам - "Совкомбанк" и "Росевробанк".


№ п/пНаименование банкаКапитал на 01.01.2015,
млн. руб.
Прибыль за 9 мес.
2015 года, млн. руб.
Место по активам
на конец периода
самые убыточные банки (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
1ГАЗПРОМБАНК333 855-56 8253
2БАНК МОСКВЫ161 242-55 1576
3РОССЕЛЬХОЗБАНК217 651-30 7638
4УРАЛСИБ43 443-22 85024
5РУССКИЙ СТАНДАРТ38 919-18 57620
6МДМ-БАНК55 074-17 31126
7ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК46 767-13 89114
8ВТБ 24178 227-12 1804
9ХКФ БАНК42 799-10 65930
10СВЯЗЬ-БАНК30 072-7 83725
самые прибыльные банки
1СБЕРБАНК РОССИИ1 945 906144 4331
2ВТБ948 58956 4482
3АЛЬФА-БАНК175 49227 6777
4НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР37 86114 8669
5СИТИБАНК56 34511 89423
6РАЙФФАЙЗЕНБАНК103 02210 00513
7ФК ОТКРЫТИЕ120 3488 0475
8СОВКОМБАНК19 9757 12440
9ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)31 8036 83329
10РОСЕВРОБАНК21 1744 50052

В таблице ниже приведены 20 банков-лидеров по доходности на средний капитал (за вычетом безвозмездной помощи акционеров), а также 10 самых убыточных по этому показателю банков (красным выделены санируемые банки). Капитал при расчете взят балансовый, без учета субординированных займов. Обращает на себя внимание проблемный банк "Связной", потерявший с начала года почти все собственные средства.


№ п/пНаименование банкаКапитал на 01.01.2015,
млн. руб.
Прибыль за 9 мес.
2015 года, млн. руб.
Доходность
капитала, %
Место по активам
на конец периода
самая высокая доходность на капитал
1КИВИ БАНК1 3431 133107,8%199
2ОФК БАНК1 8822 10190,1%164
3КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ3 8832 06655,5%93
4БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)1 96496452,9%127
5ТЭМБР-БАНК1 87887051,6%222
6НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ)
11 1874 25249%51
7НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
37 86114 86643,1%9
8СОВКОМБАНК19 9757 12442,6%40
9РОСИНТЕРБАНК4 7151 77042,4%90
10ОКСКИЙ1 9331 33838,9%316
11ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
БАНК КИТАЯ
3 1761 07138,5%92
12ИНТЕРКОММЕРЦ5 6341 85438,3%83
13ТАВРИЧЕСКИЙ4 2431 12134,5%108
14КЕДР1 51643533,8%156
15ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
КОМ. БАНК
2 09853231,6%204
16ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС8 7752 16930,5%124
17РЕСО КРЕДИТ1 92346829,5%321
18ДОЙЧЕ БАНК16 6333 34729,1%68
19ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)31 8036 83329%29
20НОВИКОМБАНК10 4072 90528,9%34
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10РЕНЕССАНС КАПИТАЛ11 974-6 621-75,8%54
9ФИНАНС БИЗНЕС БАНК2 247-707-79,9%399
8ЮНИАСТРУМ БАНК6 825-4 518-84,4%98
7ЛЕТО БАНК7 517-5 466-90,1%105
6АЙМАНИБАНК2 338-1 739-107,6%174
5ИНВЕСТТОРГБАНК12 516-7 480-111,6%57
4СВЯЗНОЙ БАНК7 542-5 822-182,6%117
3СОЛИДАРНОСТЬ2 501-2 102-195,1%190
2ГОРОД1 326-3 123-241,3%208
1МОСКОМПРИВАТБАНК2 397-2 270-245,5%101

Стагнация кредитования физ.лиц

Портфель кредитов физическим лицам за 9 месяцев 2015 года сократился на 4,9% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 21,7% и 11,6% соответственно. Валютная переоценка не оказала существенного влияния на этот показатель, т.к. доля кредитов физ. лицам в валюте очень низка (около 5% от всех кредитов ФЛ, причем около 24% из них - просрочены).



Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она уверенно устремилась вверх, увеличившись за 9 месяцев 2015 года с 6,5% до 8,8%, а объем просроченной задолженности вырос на 155 млрд. руб. и достиг 954 млрд. руб. в абсолютном выражении. Из крупных банков самый большой рост (в % от активов) отмечен у "Лето Банка" (+4,8 млрд. руб.), "ОТП Банка" (+8,4 млрд. руб.), санируемых "Траста" (+14,7 млрд. руб.) и "Солидарности" (+1,3 млрд. руб.), а также "Русского Стандарта" (+24,7 млрд. руб. просроченной задолженности, ее доля в портфеле выросла с 18,3% до 35,8%). Из розничных банков обращают на себя внимание показатели "ХКФ Банка" и "Связного", у которых просрочка по кредитам ФЛ снизилась на 9,6 и 6,2 млрд. руб. соответственно - остальные крупные игроки банковского ретейла продемонстрировали рост проблемной задолженности.



Динамика привлеченных средств физ. лиц

Объем средств физических лиц (вклады и текущие счета) за 9 месяцев 2015 года вырос на 14,1% (до 20,6 трлн. руб.), а без учета изменения курсов валют - на 9,9%. Таки образом, прирост практически сравнялся с показателем за 9 месяцев 2013 года (+11,3%) и существенно превысил скромные +1,9% за 9 месяцев 2014 года.



В таблице ниже показаны банки-лидеры по приросту средств физ. лиц за 9 месяцев 2015 года (вклады и текущие счета, учтены только банки, на 01.01.2015 имевшие не менее 3 млрд. руб. вкладов). В лидеры по приросту вышел банк "ФК Открытие", который на 01.07.2015 присоединил к себе около 78 млрд. руб. вкладов банка "Петрокоммерц". Лидером рыночного привлечения вкладов является банк "Югра" (средства физ. лиц составляют почти половину пассивов банка).


№ п/пНаименование банкаВклады, млн. руб.Прирост
на 01.01.2015на 01.10.2015млн. руб.%
1ФК ОТКРЫТИЕ111 977237 669125 692112,2%
2ЮГРА66 840141 72474 884112%
3БАНК ИНТЕЗА4 3538 1693 81687,7%
4ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)15 43428 13112 69782,3%
5РЕНЕССАНС4 6768 3113 63577,7%
6ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)41 44973 36731 91977%
7ВНЕШПРОМБАНК42 14772 86230 71572,9%
8ИНБАНК3 9536 7082 75469,7%
9ОБРАЗОВАНИЕ13 92323 3529 42967,7%
10АВЕРС9 18915 3076 11866,6%
11БАШКОМСНАББАНК6 95811 5284 56965,7%
12ГЕНБАНК9 58515 2745 68959,4%
13РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ7 62012 1164 49559%
14ИНТЕРПРОГРЕССБАНК10 62316 8856 26258,9%
15РОСИНТЕРБАНК34 30553 45919 15455,8%
16ВТБ21 62933 68312 05455,7%
17ИНТЕРКОММЕРЦ39 18260 22221 04053,7%
18ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК3 2434 9621 71853%
19АГРОСОЮЗ3 9485 9852 03751,6%
20РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ78 317118 55640 23951,4%

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Полный перечень банков, у которых была отозвана лицензия за 9 месяцев 2015 года - http://kuap.ru/revoke/
2) - Активы российской банковской системы - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
3) - Динамика объема фонда страхования вкладов - http://kuap.ru/asv/
4) - Рэнкинг банков по объему вкладов - http://kuap.ru/banks/ranks/acct_deps_fl/na/0-0-0-0-0-1-1-0-0/2015-10-01/2015-01-01/
5) - Прибыль российской банковской системы по годам - http://kuap.ru/banks/9999/profit/year/
6) - Рэнкинг банков по нормативу достаточности капитала Н1.0 - http://kuap.ru/banks/ranks/n1/na/1-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-10-01/2015-01-01/
9) - Самые зависимые от средств ЦБ банки - http://kuap.ru/banks/ranks/mbk_cb/net_assets/0-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-10-01/2015-01-01/
10) - "Пробизнесбанк" - можно ли было предвидеть проблемы? - http://kuap.ru/articles/10617/
Комментарии:  1


налоги (старко михаил, 22 января 2016 г., 14:47:09) #1
валютно обменные операции не облагаются налогами не знаю номер постановления

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: