Куап .ру - Статья "1 квартал 2015 для банков России"

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 октября 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 октября 2017 г.

1 квартал 2015 для банков России

22 апреля 2015 г.

Затишье с отзывом банковских лицензий в начале 2015 года

После рекордного по числу отзывов лицензий у кредитных организаций 2014 года (их лишились 86 банков1)), Банк России существенно сбавил обороты - последнее, что нужно сейчас российским банкам - это дальнейшее снижение доверия клиентов. Лицензии потеряли 9 банков, из них действительно крупный только один - "Судостроительный банк". Помимо него, в начале года был санирован петербургский банк "Таврический", причем впервые в истории к санации был привлечен крупнейший кредитор банка - "ЛенЭнерго" (его депозиты будут преобразованы в субординированные займы). Однако это все истории конца 2014 года, лишь подошедшие к логическому завершению. Хотя периодически появляется информация о предписании ЦБ на приостановление привлечения вкладов населения тому или иному банку, до отзывов дело пока не доходит. Объем фонда страхования вкладов увеличился с начала года на 10,4 млрд. руб. и составил 84,7 млрд. руб.3)

БанкПеред отзывом лицензии
АктивыМестоСредства физ. лицМесто
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК44 031 56611621 513 96579
ДАГЭНЕРГОБАНК3 642 9484252 397 971308
ВЕРХНЕЛЕНСКИЙ (ВЛБАНК)2 893 7024751 877 040332
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК1 138 715651129712
ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК682 34071036720
АДАМ ИНТЕРНЭШНЛ308 488785--
КОНГРЕСС-БАНК188 72779069707
ДЕЛЬТА КЕЙ141 455795--
СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК26 61081014720
Всего по банкам с отозванной лицензией53 054 5512625 789 22467
САНАЦИИ БАНКОВ В 1 квартале 2015 года
ТАВРИЧЕСКИЙ47 194 68010716 290 534103
Всего по проблемным банкам100 249 2317342 079 75847

В декабре 2014 года Банк России принял ряд существенных послаблений в части требований к капиталу (возможность не учитывать отрицательную переоценку ценных бумаг, а также снижение рейтингов эмитентов) и ликвидности банков (увеличение доли стабильного фондирования при расчете нормативов Н2 и Н3). Однако на 1 апреля 2015 года несколько банков имели значение норматива достаточности капитала, близкое к критическим 10% - запас менее 0,2% имели "Транснациональный банк" (лишившийся лицензии в апреле 2015 года) - 10,02%, "Тусар" - 10,08% и "Таурус Банк" - 10,16%. Из более крупных банков запас менее 0,5% по нормативу имеют "Крайинвестбанк" - 10,21%, "Московский индустриальный банк" - 10,27%, "Лето Банк" - 10,32%, "Советский" - 10,33%, "Ак Барс" - 10,34% и "Банк Москвы" - 10,39%6).

Активы банковской системы показали рекордное падение в первом квартале с 2007 года

Активы банковской системы за 1 квартал 2015 года снизились с 73,4 трлн. руб. до 70,0 трлн. руб. (на 4,8%), это самое сильное снижение в первом квартале года за последние 8 лет (2014 год +3,5%, 2013 год +0,9%, 2012 год -0,1%, 2011 год +1,0%, 2010 год -0,3%, 2009 год +1,3%, 2008 год +5,8%, 2007 год +15,4%)2). Причем переоценка валюты практически не повлияла на этот показатель - на конец первого квартала курсы вернулись к началу года (на графике пунктиром показан рост активов за исключением переоценки, переоценка посчитана исходя из предположения, что 70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% - евро).



В таблице ниже приведены 20 банков, которые сумели сильнее всего нарастить активы в 1 квартале 2015 года (только для банков, которые на начало года имели активы не менее 5 млрд. руб.), а также 10, которые понесли наибольшие потери. Обращают на себя внимание:

  • "Транспортный" - банк резко нарастил объем привлечения средств физических лиц;
  • "Югра" - повлиял прирост вкладов физ.лиц (+50%, см. ниже), которые по-прежнему составляют большую часть фондирования банка;
  • "ВБРР" в конце 2014 года продемонстрирован очень большой прирост средств юридических лиц, в начале 2015 года произошел отток;

№ п/пНаименование банкаЧистые активы, млн. руб.Прирост
на 01.01.2015на 01.04.2015млн. руб.%
самый большой рост чистых активов
1ТРАНСПОРТНЫЙ28 49557 70529 210102,5%
2РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК9 66518 4508 78690,9%
3РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ5 5259 5053 97972,0%
4ДЕРЖАВА21 54931 76210 21447,4%
5КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ59 59783 28323 68539,7%
6ЕВРОКОММЕРЦ8 34511 3623 01736,1%
7ЮГРА156 880213 07356 19435,8%
8БЕНИФИТ-БАНК10 52013 7063 18630,3%
9АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК7 2129 3892 17830,2%
10БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК27 32935 3257 99529,3%
11ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ8 09910 3872 28828,2%
12АНТАЛБАНК16 81020 9154 10424,4%
13МОРГАН СТЭНЛИ БАНК17 17921 3654 18624,4%
14ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК5 5566 8131 25722,6%
15ИШБАНК12 07714 6862 60921,6%
16РОСТ (КАЗАНСКИЙ)116 798140 95624 15820,7%
17БИНБАНК406 429488 99482 56520,3%
18ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ5 9717 1271 15619,4%
19СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК74 70088 77814 07818,8%
20СОВКОМБАНК206 560245 03038 46918,6%
самое большое снижение чистых активов
10АМБ БАНК28 99017 862-11 128-38,4%
9ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК6 3353 836-2 499-39,4%
8КИВИ БАНК16 69710 048-6 649-39,8%
7ПЛАТИНА7 3874 271-3 116-42,2%
6НАТИКСИС БАНК58 12333 225-24 899-42,8%
5КУБАНЬТОРГБАНК20 36511 292-9 073-44,6%
4НОВОЕ ВРЕМЯ5 3532 920-2 433-45,4%
3МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ5 5142 742-2 772-50,3%
2ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ190 16192 559-97 602-51,3%
1ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА17 4886 274-11 214-64,1%

Зависимость от средств Банка России

За 1 квартал 2015 года доля средств, полученных от ЦБ, снизилась в пассивах банков с 12,6% до 10,7%. Чуть менее половины этих средств - прямое РЕПО под залог ценных бумаг, однако объем бумаг, заложенных в РЕПО, снизился до 36% (в портфеле облигаций). Также отметим, что в 1 квартале 2015 года банки заплатили в качестве процентов по кредитам ЦБ 230 млрд. руб. (за весь 2014 год - 431 млрд. руб., за 1 квартал - 63 млрд. руб.)

Из банков с активами более 50 млрд. руб. наибольшую зависимость от средств ЦБ имеют "Банк ФК Открытие" (43,6% пассивов), "Совкомбанк" (39,3% пассивов) и банк "БФА" (33,9% пассивов)9).

Прибыльность банков падает

В 1 квартале 2015 года совокупный чистый убыток всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составил 34 млрд. руб.4) против 187 млрд. руб. прибыли в 1 квартале 2014 года. При этом обращает на себя внимание сокращение чистого процентного дохода (с 621 до 431 млрд. руб.) за счет опережающего роста процентных расходов (более чем вдвое, с 588 до 1 204 млрд. руб.)

Совокупный объем финансовой помощи, полученной банками от акционеров, составил в 1 квартале 2015 года 11,5 млрд. руб. (против 15,3 млрд. руб. в 1 квартале 2014 года и 66 млрд. руб. за весь 2014 год). Лидерами по объему полученной помощи являются "Лето Банк" (2,4 млрд. руб.), "Азиатско-Тихоокеанский банк" (1,5 млрд. руб.), "Транспортный" (1,2 млрд. руб.), "Балтинвестбанк" (0,9 млрд. руб.) и "Русский Стандарт" (0,5 млрд. руб.)

В таблице ниже приведены 20 банков-лидеров по доходности на средний капитал (за вычетом безвозмездной помощи акционеров и отложенного налога на прибыль), а также 10 самых убыточных по этому показателю банков. Капитал при расчете взят балансовый, без учета субординированных займов. Обращает на себя внимание банк "Транспортный", лидер по приросту вкладов физических лиц - это далось дорогой ценой, банк не смог разместить все привлеченные средства в доходные активы (основной прирост в активах пришелся на низкодоходные депозиты в ЦБ и высоколиквидные активы), в результате чистый процентный доход снизился с 611 млн. руб. в 4 квартале 2014 года до 199 млн. руб. в 1 квартале 2015 года. Маржа банка очень сильно пострадала7) - стоимость пассивов выросла с 8,0% в 4 квартале 2014 года до 14,4% в 1 квартале 2015 года, чистая процентная маржа составила всего 1,95%8). Выйти в прибыль помогли только доходы от безвозмездно полученного имущества (скорее всего, помощь акционеров).


№ п/пНаименование банкаКапитал на 01.01.2015,
млн. руб.
Прибыль за 3 мес.
2015 года, млн. руб.
Доходность
капитала, %
Место по активам
на конец периода
самая высокая доходность на капитал
1КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ3 8831 301113,8%78
2АСПЕКТ1 04626589,4%467
3ОФК БАНК1 88260686,7%156
4НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ)
11 1872 31875,4%46
5КИВИ БАНК1 34327273,9%258
6ДОЙЧЕ БАНК16 6333 08169,7%74
7ЮГРА14 7222 30266,6%40
8НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР37 8616 84165,8%9
9НОВИКОМБАНК10 4071 98062,1%34
10ОКСКИЙ1 93334352,6%295
11ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОМ. БАНК2 09828851,5%220
12ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)11 6981 43750,1%75
13ЦЕНТРОКРЕДИТ22 3652 94548,4%80
14БИНБАНК23 6042 75345%18
15СДМ-БАНК4 38051744,8%114
16АЛЬБА АЛЬЯНС1 26415144,5%303
17СИТИБАНК56 3456 15343,4%22
18УРИ БАНК1 74417538%229
19КЕДР1 51614937,9%147
20БАШКОМСНАББАНК1 17511537,3%203
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10РЕНЕССАНС КАПИТАЛ11 974-3 183-107%58
9ВОСТОЧНЫЙ23 975-5 733-107,8%42
8АВТОВАЗБАНК2 842-763-110%144
7ТУСАР1 299-411-122,2%194
6ТРАНСПОРТНЫЙ2 986-1 008-131%91
5ЛЕТО БАНК7 517-2 508-132,4%107
4БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ2 397-1 148-257,5%90
3СВЯЗНОЙ БАНК7 542-4 429-336,8%142
2БАЛТИЙСКИЙ БАНК2 733-1 751-340,1%62
1ТАВРИЧЕСКИЙ4 243-3 223-502,7%112

Стагнация кредитования физ.лиц

Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 1,8% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 4,7% и 2,8% соответственно. Валютная переоценка не оказала существенного влияния на этот показатель, т.к. доля кредитов физ. лицам в валюте очень низка (около 5% от всех кредитов ФЛ).



Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она уверенно устремилась вверх, увеличившись за 1 квартал 2015 года с 6,5% до 7,5%, а объем просроченной задолженности вырос на 102 млрд. руб. и достиг 845 млрд. руб. в абсолютном выражении. Ожидания конца 2014 года оправдались - и пока в 2015 году нам стоит ожидать дальнейшего роста доли просроченной задолженности. Отметим, что пятая часть всего прироста просроченных кредитов физическим лицам пришлась на банк "Русский Стандарт" (+20,1 млрд. руб. просроченной задолженности, ее доля в портфеле выросла с 18,3% до 28,0%). Из розничных банков обращает на себя внимание показатель "ХКФ Банка", у которого просрочка по кредитам ФЛ снизилась на 5,1 млрд. руб. - остальные крупные игроки банковского ретейла продемонстрировали рост проблемной задолженности.



Динамика привлеченных средств физ. лиц

Объем средств физических лиц после исключения эффекта переоценки в январе несколько снизился (на 0,9%) - что, впрочем, объясняется сезонностью. В феврале рост возобновился, однако за весь 1 квартал объем средств частных вкладчиков (вклады и текущие счета) вырос на 2,6% (до 18,6 трлн. руб.) Отметим, что в 2014 году помимо традиционного снижения объема вкладов в январе наблюдалось и падение в марте, связанное с обострением украинско-российского кризиса (курс рубля начал ослабляться, вызвав волну недоверия к банковской системе).



В таблице ниже показаны банки-лидеры по приросту средств физ. лиц в 1 квартале 2015 году (вклады и текущие счета, учтены только банки, на 01.01.2014 имевшие не менее 3 млрд. руб. вкладов). Лидер по приросту, банк "Транспортный", в конце 2014 - начале 2015 года сильно повысил ставки по вкладам (как и многие банки - но "Транспортный" предлагал одни из самых высоких ставок) - этим объясняется интенсивный рост портфеля. Второе место занял банк "Югра" (традиционно опирающийся на фондирование вкладами физ. лиц, причем в значительной части - валютными (около 2/3 всех вкладов), что обеспечило часть прироста).


№ п/пНаименование банкаВклады, млн. руб.Прирост
на 01.01.2015на 01.04.2015млн. руб.%
1ТРАНСПОРТНЫЙ21 42041 00919 59091,5%
2ЮГРА66 840100 23433 39350%
3БАНК ИНТЕЗА4 3536 1811 82942%
4ОБРАЗОВАНИЕ13 92319 1755 25237,7%
5ЕВРОКОММЕРЦ7 1979 7362 54035,3%
6РОСИНТЕРБАНК34 30546 28711 98234,9%
7ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ5 6497 6201 97134,9%
8МАСТ-БАНК11 40815 3793 97134,8%
9ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)15 43420 1334 69930,4%
10БЕНИФИТ-БАНК8 77111 3942 62329,9%
11БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК5 1036 6221 51929,8%
12ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ3 6474 7191 07329,4%
13ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)41 44953 29711 84828,6%
14ДИЛ-БАНК7 4109 4021 99326,9%
15ИНТЕРКОММЕРЦ39 18249 70410 52126,9%
16СОЦИНВЕСТБАНК6 9918 7231 73324,8%
17МОРСКОЙ БАНК4 4335 5291 09624,7%
18РОСЭНЕРГОБАНК22 15327 5305 37724,3%
19КУБАНЬТОРГБАНК3 2193 89567621%
20ЛЕНОБЛБАНК3 6294 36974120,4%

Чего ждать от второго квартала 2015 года?

Отсутствие роста кредитных портфелей заставит банки заняться в первую очередь оптимизацией издержек - в банковской сфере уже начались сокращения персонала. Потребители в перспективе могут выиграть от усилившейся конкуренции, которая должна привести к снижению стоимости банковских услуг, однако пока ставки для надежных заемщиков остаются запретительными. Ипотека с государственной поддержкой должна оживить рынок жилищного кредитования (выдачи первых двух месяцев пока на 24% ниже показателей аналогичного периода 2014 года). Ожидаемое в конце апреля снижение ключевой ставки ЦБ не должно оказать существенного влияния на рынок, т.к. большинство участников рынка уже уверены, что оно произойдет - именно этим вызван ажиотажный спрос на последних аукционах ОФЗ.

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Полный перечень банков, у которых была отозвана лицензия в 1 квартале 2015 года - http://kuap.ru/revoke/
2) - Активы российской банковской - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
3) - Динамика объема фонда страхования вкладов - http://kuap.ru/asv/
4) - Рэнкинг банков по объему вкладов - http://kuap.ru/banks/ranks/acct_deps_fl/na/0-0-0-0-0-1-1-0-0/2015-04-01/2015-01-01/
5) - Прибыль российской банковской системы по годам - http://kuap.ru/banks/9999/profit/year/
6) - Рэнкинг банков по нормативу достаточности капитала Н1.0 - http://kuap.ru/banks/ranks/n1/na/1-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-04-01/2015-01-01/
7) - Процентный баланс банка "Транспортный" - http://kuap.ru/banks/3174/balances/perc_ccy/
8) - Финансовый анализ банка "Транспортный" - http://kuap.ru/banks/3174/analysis/
9) - Самые зависимые от средств ЦБ банки - http://kuap.ru/banks/ranks/mbk_cb/net_assets/0-0-0-10000-0-1-1-0-1-0/2015-04-01/2015-01-01/
Комментарии:  0

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: