В марте 2015 года ЦБ отозвал лицензии у 3 небольших банков: ДАГЭНЕРГОБАНК (отозвана 24.03.2015 г.), КОНГРЕСС-БАНК (отозвана 24.03.2015 г.), ДЕЛЬТА КЕЙ (отозвана 06.03.2015 г.)

В марте прибыль банков России составила 26,9 млрд. руб., частично компенсировав убытки первых двух месяцев (-61 млрд. руб. в январе-феврале, кроме того, 12,2 млрд. руб. составил убыток по закрытому в феврале "Судостроительному банку", который уже не входит в итоги квартала). Убыток за 1 квартал 2015 года составил 34 млрд. руб. по сравнению с прибылью 187 млрд. руб. в первом квартале 2014 года. Основной вклад в формирование такого результата внесли крупные госбанки ("Банк Москвы" -33,2 млрд. руб., санируемый "Фондсервисбанк" -11,1 млрд. руб., "Россельхозбанк", ВТБ -5,1 млрд. руб., ВТБ24 -8,1 млрд. руб., "Газпромбанк" -6,3 млрд. руб.) и розничные банки ("Русский Стандарт" -6,5 млрд. руб., "Восточный" -5,7 млрд. руб., "ХКФ Банк" -5,4 млрд. руб., "Связной банк" -4,4 млрд. руб.)¹⁾

Наименование банка	Чистая прибыль в 1 квартале
	2015 года	2014 года
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ	26 319 633	99 348 658
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)	10 667 866	411 305
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	6 840 571	2 014 422
СИТИБАНК	6 152 843	877 548
РАЙФФАЙЗЕНБАНК	3 894 807	6 826 913
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	3 731 441	1 562 581
ТРАСТ	3 539 005	833 803
ДОЙЧЕ БАНК	3 080 901	2 653 006
ЦЕНТРОКРЕДИТ	2 944 662	265 417
БИНБАНК	2 753 415	238 597
10 самых убыточных банков
ВТБ	-5 139 272	5 707 804
РОСБАНК	-5 297 545	1 841 475
ХКФ БАНК	-5 444 955	610 723
ВОСТОЧНЫЙ	-5 732 563	-1 605 319
ГАЗПРОМБАНК	-6 348 649	3 993 153
РУССКИЙ СТАНДАРТ	-6 546 300	1 160 770
ВТБ 24	-8 114 166	1 917 004
РОССЕЛЬХОЗБАНК	-10 417 796	663 094
ФОНДСЕРВИСБАНК	-11 141 043	24 268
БАНК МОСКВЫ	-33 151 049	44 495

(не показан "Судостроительный Банк" с убытком 12,2 млрд. руб. в январе 2015 г.)

Курс рубля в марте продолжил укрепляться, продемонстрировав рост к доллару и евро на 4,6% и 7,7% соответственно (в своих дальнейших расчетах мы исключаем переоценку исходя из укрепления рубля на 5,5%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков сократились на 2,7% (с 71,9 до 70,0 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки сокращение незначительно - на 0,7% (0,5 трлн. руб.)²⁾. Сокращение активов объясняется в основном сокращением портфеля ценных бумаг (на 0,36 трлн. руб.), а также дальнейшим сокращением объема операций с производными финансовыми инструментами (активы по ПФИ снизились на 0,35 трлн. руб.), резервы выросли несущественно (на 5 млрд. руб., что также объясняется восстановлением резервов из-за снижения курсов иностранных валют к рублю), а рынок ценных бумаг продолжил рост (положительная переоценка по облигациям выросла на 0,1 трлн. руб.)³⁾.

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,3% до 7,7%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 28,9 млрд. руб. или 3,5% - до 845 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 143 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 4,7% до 5,0% (в абсолютном выражении рост на 55 млрд. руб., но портфель из-за переоценки валюты сократился сильнее - на 468 млрд. руб.)³⁾.

Зависимость банков от фондирования Банка России продолжает находиться в пределах 11% (7,6 трлн. руб., 10,8%), при этом объем заложенных в РЕПО облигаций снизился с начала года с 49% до 32% портфеля облигаций, то есть резерв ликвидности у банков увеличился. Отметим, что объем валюты, привлеченной у Банка России в рамках сделок РЕПО, вырос с начала года на 462 млрд. руб. до 1,63 трлн. руб. (в числе возможных причин укрепления рубля в марте-апреле называют то, что банки вкладывали валюту в долговые бумаги, в частности, ОФЗ на фоне ожидания снижения ключевой ставки в конце апреля).

Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 10%):

• РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) - увеличение 50,0 млрд. руб., 55,0% - санируемый "Бинбанком" банк восстановил резервы на сумму около 11 млрд. руб. (также, видимо, была продажа проблемной задолженности, т.к. объем резервов суммарно сократился на 25 млрд. руб.), а также увеличил привлечение от банков-резидентов на 36 млрд. руб. (скорее всего, от санатора - по крайней мере, в балансе "БИнбанка" наблюдается аналогичный рост);
• БИНБАНК - увеличение 47,0 млрд. руб., 10,6% - увеличил объем РЕПО с ЦБ на 19 млрд. руб. и привлечение от банков-резидентов на 13 млрд. руб.;
• ЮГРА - увеличение 26,1 млрд. руб., 14,0% - также нарастил объемы РЕПО с ЦБ (на 16,7 млрд. руб.), а также продолжает интенсивно привлекать вклады физ.лиц (+12,3 млрд. руб.);
• МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) - увеличение 18,5 млрд. руб., 11,4% - привлек еще 20 млрд. руб. от банков-резидентов;
• МОРГАН СТЭНЛИ БАНК - увеличение 6,6 млрд. руб., 44,3%
• РОСЭНЕРГОБАНК - увеличение 6,1 млрд. руб., 13,4%
• ДЕРЖАВА - увеличение 4,6 млрд. руб., 17,1%
• КУБАНЬТОРГБАНК - увеличение 2,6 млрд. руб., 30,4%
• АНТАЛБАНК - увеличение 2,5 млрд. руб., 13,8%
• МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС - увеличение 2,0 млрд. руб., 10,0%
• ИШБАНК - увеличение 1,5 млрд. руб., 11,0%
• БЕНИФИТ-БАНК - увеличение 1,4 млрд. руб., 11,7%

Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., снижение свыше 10%):

• БАНК ФК ОТКРЫТИЕ - снижение 384,5 млрд. руб., 14,9% - существенно сократил объемы ценных бумаг, переданных в РЕПО (302 млрд. руб.);
• АЛЬФА-БАНК - снижение 241,2 млрд. руб., 11,4% - снизил объем привлечения от ЦБ на 92 млрд. руб.;
• ОТП БАНК - снижение 25,1 млрд. руб., 15,2%
• БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) - снижение 23,4 млрд. руб., 49,3%
• МТС-БАНК - снижение 19,4 млрд. руб., 11,5% - существенный отток текущих средств корпоративных клиентов (17 млрд. руб., 42%)
• ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) - снижение 15,3 млрд. руб., 14,8%
• КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ - снижение 13,2 млрд. руб., 16,8%
• ДОЙЧЕ БАНК - снижение 10,3 млрд. руб., 10,4%
• НАТИКСИС БАНК - снижение 7,1 млрд. руб., 17,6%
• СВЯЗНОЙ БАНК - снижение 5,9 млрд. руб., 16,6% - убыток 3,2 млрд. руб., в основном из-за роста резервов по прочим требованиям (резерв создан под счет 60202, участие в других компаниях);
• РН-БАНК (СИБИРЬ) - снижение 5,0 млрд. руб., 15,0%
• АМБ БАНК - снижение 5,0 млрд. руб., 21,7%
• РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК - снижение 3,7 млрд. руб., 16,7%
• АВТОТОРГБАНК - снижение 3,2 млрд. руб., 20,2%
• ПОЙДЕМ! - снижение 2,0 млрд. руб., 16,4%
• ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ - снижение 1,7 млрд. руб., 10,5%

За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали: БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 21 раз), ИНРЕСБАНК (норматив Н1.0, 25 раз, норматив Н1.2, 25 раз, норматив Н3, 25 раз), КЕДР (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н10.1, 31 раз, норматив Н4, 31 раз, норматив Н7, 30 раз, норматив Н9.1, 31 раз), КОНТИНЕНТ ФИНАНС (норматив Н16.1, 31 раз), МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н10.1, 21 раз, норматив Н3, 3 раза, норматив Н4, 21 раз, норматив Н7, 21 раз, норматив Н9.1, 21 раз), РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н12, 1 раз, норматив Н4, 1 раз, норматив Н7, 1 раз, норматив Н9.1, 1 раз), СВЯЗНОЙ БАНК (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз), ТАВРИЧЕСКИЙ (норматив Н2, 21 раз, норматив Н3, 21 раз), ТИМЕР БАНК (норматив Н1.0, 21 раз, норматив Н1.2, 21 раз), ТРАСТ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н10.1, 31 раз, норматив Н12, 31 раз, норматив Н4, 31 раз, норматив Н7, 31 раз), ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (норматив Н1.0, 30 раз, норматив Н1.2, 30 раз, норматив Н3, 30 раз).

Просрочку по основному долгу или процентам по МБК за отчетный месяц допускали: АГРОИНКОМБАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 30 059 тыс. руб., на конец месяца погашена), ГЛОБЭКС (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 164 830 тыс. руб., на конец месяца погашена), МАКСИМУМ (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 30 000 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 30 000 тыс. руб.), РОССЕЛЬХОЗБАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 4 793 тыс. руб., на конец месяца погашена), СБЕРБАНК РОССИИ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 548 533 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 60 839 тыс. руб.), ЮНИКРЕДИТ БАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 7 140 тыс. руб., на конец месяца погашена).

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по чистой прибыли - http://kuap.ru/banks/ranks/ytd_profit/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2014-04-01/2015-04-01/
2) - Баланс по всем банкам России по валютам - http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
3) - Баланс по всем банкам России (доля просрочки внизу таблицы) - http://kuap.ru/banks/9999/balances/

Comments:

0

Add comment

Your name:

Your e-mail:

Comment topic:

^*