За два месяца 2015 года объемы выдач ипотечных кредитов в рублях составили 149,6 млрд. руб., что меньше, чем в первые два месяца 2014 года (197,3 млрд. руб., на 24,1%)⁴⁾. Выдачи кредитов не рухнули столь сильно как ожидалось - во многом из-за того, что банки выдавали ранее одобренные кредиты по прежним условиям¹⁾ (суммы на всех графиках показаны в млн. руб.) При этом в декабре 2014 года был показан рекордный за все время объем выдач ипотечных кредитов - 223 млрд. руб., что объясняется ажиотажным спросом на квартиры в условиях резкой девальвации рубля.

Рис. 1 - Динамика объемов выдачи ипотечных кредитов в рублях

При этом выдача валютных ипотечных кредитов ожидаемо рухнула вдвое⁴⁾ - до 0,5 млрд. руб. с 1,0 млрд. руб. годом ранее (и более, чем в 10 раз - по сравнению с декабрем 2014 года - 191 млн. руб. в феврале 2015 года против 2,3 млрд. руб. в последний месяц 2014 года). Нужно отметить, что в январе 2015 года по России в целом было выдано 9 валютных кредитов, а в феврале - 5. Средняя сумма выданных кредитов - более полумиллиона долларов США, поэтому можно констатировать, что валютная ипотека для массового рынка окончательно умерла - вряд ли банки рискнут сейчас выдавать такие крупные суммы клиентам "с улицы"²⁾.

Рис. 2 - Динамика объемов выдачи ипотечных кредитов в ин. валюте

Процентные ставки по выдаваемым кредитам выросли пока на 2 процентных пункта по сравнению с летом 2014 года (как по рублевым, так и по валютным кредитам). Отметим, что платеж по среднему московскому ипотечному кредиту (на 3,5 млн. руб. и 20 лет) при увеличении ставки с 12,2% до 14,4% вырастает с 39 до 45 тысяч рублей, на 15%. Также нужно помнить, что обязательное страхование и прочие комиссии по сделке добавляют от 0,5% до 1% годовых к эффективной ставке. С учетом реального снижения доходов населения и ужесточения требований банков к заемщикам, ипотека становится менее доступной.

Рис. 3 - Динамика процентных ставок по ипотечным кредитам

Доля просрочки, уверенно снижавшаяся с 2011 года из-за интенсивного роста ипотечных портфелей, пока стабилизировалась на уровне 1,4%. Причем по валютным кредитам просрочка составляет 13,2%, а по рублевым - 0,9%.

Рис. 4 - Динамика портфеля ипотечных кредитов и доли просрочки в нем

При этом сумма просрочки растет медленно и в основном объясняется переоценкой валютных кредитов. На 01.02.2015 просрочка по ипотечным кредитам превысила 50 млрд. руб. (снижение просроченной задолженности в валюте в декабре 2012 года объясняется, видимо, действия Сбербанка - рефинансированием валютных кредитов кризисного периода (после 2009 года) в рубли или продажей их части - просрочка по валютным кредитам снизилась на 5 млрд. руб., а по рублевым - выросла на 3,5 млрд. руб.³⁾)

Рис. 5 - Динамика просроченной задолженность по ипотечным кредитам

Что же ждет ипотечное кредитование в 2015 году? Объявленная властями программа субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам способна обеспечить выдачи на сумму около 400 млрд. руб. при том, что за 2014 год объем выдач составил 1,8 трлн. руб. Банки, работающие по этой программе, в первую очередь, ВТБ и Сбербанк, отмечают ажиотажный спрос на ипотеку, однако без снижения общего уровня процентных ставок объемы выдач вряд ли повторят прошлый год (сейчас ключевая ставка Банка России составляет 14%).

Ниже приведены ссылки на данные, использованные при составлении этого обзора.

1) - Данные Банка России - Сведения об ипотечных жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам-резидентам, и приобретенных правах требования по ипотечным жилищным кредитам в рублях
2) - Данные Банка России - Сведения об ипотечных жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам-резидентам, и приобретенных правах требования по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте
3) - Баланс Сбербанка по валютам - http://kuap.ru/banks/1481/balances/currency/
4) - в первоначальной публикации была допущена ошибка - вместо данных 2014 года сравнение было с данными 2013 года. Сейчас данные исправлены по замечанию пользователя Антон, благодарим и приносим свои извинения за допущенную неточность.

Комментарии:

2

Не верные данные (Антон, 20 апреля 2015 г., 18:18:21) #1

объем выданных ипотечных кредитов за 2 месяца 2014 года составил 197,3 млрд. рублей, а не 131,4 млрд. (это было в 2013 году). Так что рынок упал на 24%

Исправили (kuapru, 22 апреля 2015 г., 22:53:38) #2

Спасибо за замечание, были перепутаны 2013 и 2014 год. Исправлено, добавлена сноска 4) об ошибке.

Добавить комментарий

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Тема комментария:

Текст комментария: ^*

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: