Февраль 2015 года не принес позитивных новостей российским банкам. Лицензий лишились всего две кредитных организации (немного по сравнению с 2014 годом - пострадали СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (отозвана 11.02.2015 г.) и СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (отозвана 16.02.2015 г.)), однако отзыв лицензии у второго стал крупнейшим случаем с декабря 2013 года, когда лицензии лишился ИНВЕСТБАНК - на начало 2015 года активы "Судостроительного банка" составляли 70,7 млрд. руб., по этому показателю он занимал 83 место в России¹⁾. Кроме того, в конце февраля временная администрация была введена в сопоставимом по размеру ФОНДСЕРВИСБАНКЕ.

Во втором месяце года убыток банков России составил 38 млрд. руб., а всего за два месяца по еще работающим банкам потери составили 61 млрд. руб. (в январе - 22,7 млрд. руб., кроме того, 12,2 млрд. руб. составил убыток по закрытому в феврале "Судостроительному банку", который уже не входит в итоги месяца) по сравнению с прибылью 139 млрд. руб. в январе-феврале 2014 года. Основной вклад в формирование такого результата внесли проблемные банки и крупные госбанки. "Альфа-банк" уступил лидерство по абсолютной величине прибыли "Сбербанку", а самым убыточным является ВТБ (возможно, убыток связан с отражение расходов по производным инструментам, объем операций с которыми существенно сократился). Всего на 3 банка группы ВТБ (ВТБ, ВТБ-24 и Банк Москвы) за два месяца 2015 года пришлось 43,9 млрд. руб. убытка). Банк "Уралсиб", о котором в феврале были даже слухи о возможной санации, показал убыток в размере 1,1 млрд. руб., также наблюдается отток средств со счетов корпоративных клиентов (-7,7 млрд. руб. или 15,7% текущих средств в рублях и -6,0 млрд. руб. или 13,2% срочных депозитов в рублях), однако средства частных вкладчиков, составляющие половину обязательств банка, стабильны.

Наименование банка	Чистая прибыль в январе-феврале
	2015 года	2014 года
10 самых прибыльных банков
СБЕРБАНК РОССИИ	11 271 753	68 210 568
АЛЬФА-БАНК	9 023 497	9 499 741
РАЙФФАЙЗЕНБАНК	5 181 874	5 158 640
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	4 804 062	1 729 988
СИТИБАНК	4 007 437	1 961 890
ЮНИКРЕДИТ БАНК	3 048 760	3 940 040
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)	1 541 628	-752 338
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ	1 525 743	1 540 376
НОВИКОМБАНК	1 298 773	382 122
НОРДЕА БАНК	1 102 806	538 728
10 самых убыточных банков
ТАВРИЧЕСКИЙ	-3 515 606	68 991
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ	-4 022 633	-433 459
ХКФ БАНК	-4 173 192	-420 699
ВОСТОЧНЫЙ	-4 455 959	-1 888 617
ВТБ 24	-4 799 718	1 332 721
РОССЕЛЬХОЗБАНК	-9 222 526	640 728
ФОНДСЕРВИСБАНК	-10 877 275	-375 252
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ)	-16 734 590	277 478
БАНК МОСКВЫ	-18 458 839	78 075
ВТБ	-20 641 981	6 743 528

(не показан "Судостроительный Банк" с убытком 12,2 млрд. руб. в январе 2015 г.)

Курс рубля в феврале укрепился к доллару и евро на 11,1% и 12,1% соответственно (в своих расчетах мы исключаем переоценку исходя из укрепления рубля на 11,4%, предполагая, что 70% валютных средств в банках представлены долларами США, а остальные 30% - евро). Активы банков сократились на 5,7% (с 76,3 до 71,9 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки сокращение не так значительно - на 1,4% (1,0 трлн. руб.)²⁾. Сокращение активов объясняется в основном уменьшение объема операций с производными финансовыми инструментами (активы по ПФИ снизились на 0,9 трлн. руб.), резервы выросли несущественно (на 5 млрд. руб., что также объясняется восстановлением резервов из-за снижения курсов иностранных валют к рублю), а рынок ценных бумаг несколько отыграл потери конца прошлого года (положительная переоценка по облигациям выросла на 124 млрд. руб.) Пока нет подробных данных по прибыли за 1 квартал, можно лишь предполагать, что часть убытка банков в начале года также сформирована за счет переоценки ПФИ при их закрытии (как мы писали ранее, в виде ПФИ могут отражаться, например, валютные свопы, которые банки интенсивно использовали для привлечения рублевой ликвидности под залог накопленной валюты)⁴⁾.

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,0% до 7,3%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 27,1 млрд. руб. или 3,4% - до 816 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 191,8 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам незначительно выросла с 4,6% до 4,7% (в абсолютном выражении сократившись на 1,6 млрд. руб., но портфель из-за переоценки валюты сократился больше)³⁾.

Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 20%):

• НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (РП ММВБ) - увеличение 55,2 млрд. руб., 28,0%
• РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК - увеличение 12,2 млрд. руб., 123,9% - текущие счета ЮЛ +12,0 млрд. руб. или на 283%;
• БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) - увеличение 8,7 млрд. руб., 22,5% - рост за счет сильного увеличения остатков на текущих счетах ЮЛ (+22,5 млрд. руб. или на 227%);
• ДЕРЖАВА - увеличение 4,9 млрд. руб., 22,2% - выпустил облигации на 1 млрд. руб. и увеличил обхем привлечения от ЦБ на 4,0 млрд. руб.;
• ТАТСОЦБАНК - увеличение 3,0 млрд. руб., 34,2% - рост за счет текущих средств ЮЛ (+2,8 млрд. руб.)

Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., снижение свыше 20%):

• ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ - снижение 71,5 млрд. руб., 44,4% - резкое снижение депозитов ЮЛ (74,7 млрд. руб. или на 92%), возможно, связано с операциями контролирующего акционера ("Роснефть");
• ТРАСТ - снижение 70,4 млрд. руб., 21,0% - банк полностью погасил привлечение от ЦБ (37 млрд. руб.), также резко снизились объемы кредитов нерезидентам и депозитов от нерезидентов;
• ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК - снижение 28,1 млрд. руб., 33,8%
• ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) - снижение 26,6 млрд. руб., 20,4%
• ФОНДСЕРВИСБАНК - снижение 24,0 млрд. руб., 24,7% - санируемый банк досоздал резервы на 8,7 млрд. руб., также существенно снижение текущих счетов ЮЛ (13,0 млрд. руб.)
• НАТИКСИС БАНК - снижение 20,5 млрд. руб., 33,7%
• ДЕНИЗБАНК МОСКВА - снижение 4,4 млрд. руб., 20,0%
• ЭНЕРГОТРАНСБАНК - снижение 3,8 млрд. руб., 21,7%

За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали: АДМИРАЛТЕЙСКИЙ (норматив Н1.0, 3 раза, норматив Н1.2, 2 раза, норматив Н3, 1 раз), БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) (норматив Н2, 1 раз), БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ (норматив Н1.0, 28 раз, норматив Н1.2, 28 раз), БТА-КАЗАНЬ (норматив Н1.0, 18 раз, норматив Н1.2, 18 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 19 раз), ИННОВАЦИОННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (норматив Н1.0, 4 раза), ИНРЕСБАНК (норматив Н1.0, 23 раза, норматив Н1.2, 23 раза, норматив Н3, 23 раза), ИШБАНК (норматив Н1.2, 3 раза), КЕДР (норматив Н1.0, 28 раз, норматив Н1.2, 28 раз, норматив Н10.1, 28 раз, норматив Н4, 28 раз, норматив Н7, 28 раз, норматив Н9.1, 28 раз), МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) (норматив Н1.0, 20 раз, норматив Н1.2, 20 раз, норматив Н10.1, 20 раз, норматив Н4, 20 раз, норматив Н7, 20 раз), ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (норматив Н1.0, 18 раз), РЕНЕССАНС КРЕДИТ (норматив Н1.2, 2 раза), РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н4, 1 раз, норматив Н7, 1 раз, норматив Н9.1, 1 раз), ТАВРИЧЕСКИЙ (норматив Н1.0, 17 раз, норматив Н1.2, 17 раз, норматив Н2, 19 раз, норматив Н3, 19 раз, норматив Н7, 17 раз), ТАУРУС БАНК (норматив Н1.0, 1 раз), ТРАСТ (норматив Н1.0, 28 раз, норматив Н1.2, 28 раз, норматив Н10.1, 28 раз, норматив Н12, 14 раз, норматив Н4, 14 раз, норматив Н7, 28 раз), ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (норматив Н1.0, 27 раз, норматив Н1.2, 27 раз, норматив Н3, 14 раз).

Просрочку по основному долгу или процентам по МБК за отчетный месяц допускали: ВТБ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 1 370 061 тыс. руб., на конец месяца погашена), ДОЙЧЕ БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 8 тыс. руб., на конец месяца погашена), РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 1 359 тыс. руб., на конец месяца погашена), СБЕРБАНК РОССИИ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 287 221 тыс. руб., на конец месяца погашена), СВЯЗЬ-БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 1 055 132 тыс. руб., на конец месяца погашена).

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по размеру активов - http://kuap.ru/banks/ranks/net_assets/na/0-0-0-10000-0-1-1-1-0-0/2015-03-01/2015-01-01/
2) - Баланс по всем банкам России по валютам - http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
3) - Баланс по всем банкам России (доля просрочки внизу таблицы) - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
4) - Подробнее об особенностях отражения результата по валютным свопам в отчетности по РСБУ - http://kuap.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=208

Comments:

0

Add comment

Your name:

Your e-mail:

Comment topic:

^*