Массовая ликвидация банков в 2014 году

В минувшем году Банк России поставил рекорд по числу отзывов лицензий у кредитных организаций - их лишились 86 банков¹⁾. Среди них не было сопоставимых по размеру с прошлогодними лидерами - "Мастер-Банком" или "Инвестбанком", но общий размер потерь АСВ все равно значителен - объем средств физических лиц в этих банках составлял более 220 млрд. руб., учитывая, что в среднем страховка покрывает около 70% этих средств, фонду страхования вкладов отзывы лицензий 2014 года могли стоить около 154 млрд. руб. Действительно, объем фонда снизился со 140 млрд. руб. на начало 2014 года до 74,3 млрд. руб. на его конец²⁾ (снижение меньше, чем размер выплат, т.к. около 68 млрд. руб. банки должны были перечислить в течение года в качестве страховых взносов).

Однако в 2014 году Банк России совместно с АСВ стал шире применять механизм санации (финансового оздоровления). Особенно это касалось крупных банков, отзыв лицензии у которых мог вызвать существенные социальные последствия. Санация заключается в том, что АСВ находит для проблемного банка инвестора, которому выделяет кредит на очень льготных условиях (обычно под 0,5% годовых на 6-10 лет). Инвестор (санатор) на полученные средства покрывает обязательства санируемого банка и в течение срока кредита реализуя активы проблемного банка, возвращает АСВ деньги. При текущем уровне процентных ставок АСВ все равно имеет большую упущенную выгоду на этих санационных кредитах, так что спасение вовсе не бесплатно для налогоплательщиков. В 2014 году среди санированных банков были и крупные - "Балтийский Банк" (инвестор - "Альфа Банк"), банк "Траст" (инвестор - "Открытие") и "Мособлбанк" (инвестор - "СМП Банк"). Причем в "Мособлбанке" всплыли очень неприглядные подробности - банк далеко не полностью отражал объем вкладов, привлеченных от физических лиц, выводя их за баланс с помощью определенных схем (после перехода под контроль "СМП Банка" объем вкладов, отраженных в балансе банка, вырос сразу на 74 млрд. руб.)

Таким образом, объем вкладов в банках с отозванной лицензией составил такую сумму, которая соответствует 9 месту по этому показателю в рейтинге всех банков России. Если же добавить к ним санируемые банки (только 3 крупнейших, о которых мы писали выше), объем средств вкладчиков в проблемных банках соответствует третьему месту (!), пропуская вперед только "Сбербанк" и "ВТБ 24" (510 млрд. руб., см. рэнкинг банков по вкладам³⁾). Все это вкупе с нервозной обстановкой начала 2015 года (непонятная ситуация с "СБ-Банком", который уже более 2 недель не проводит платежи и не выдает средства, однако хранит гробовое молчание, лицензии не лишен и о кандидатах в санаторы сведений нет) должно заставить вкладчиков (особенно имеющих вклады в валюте) задуматься о надежности банков и уже не полагаться слепо на фонд страхования вкладов.

Банк	Перед отзывом лицензии
	Активы	Место	Средства физ. лиц	Место
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК	38 664 556	107	24 611 270	61
ЗАПАДНЫЙ	29 346 404	139	23 582 235	63
НАРОДНЫЙ КРЕДИТ	26 793 631	149	17 664 313	89
СТРОЙКРЕДИТ	19 701 213	171	12 658 063	116
БАНК ФИНИНВЕСТ	16 309 457	190	12 240 988	117
ОГНИ МОСКВЫ	17 073 436	181	12 030 102	119
НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	14 635 126	213	10 792 339	131
МОЙ БАНК	18 913 804	185	9 587 338	145
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА	18 890 336	182	7 420 960	166
БАНК - Т	9 198 929	267	6 252 435	180
РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК	13 932 097	219	6 161 154	182
НАВИГАТОР	7 381 486	299	6 020 956	180
СОФРИНО	6 814 334	316	5 749 683	183
КОМПАНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ	9 400 773	271	5 741 555	183
ВОЛГА-КРЕДИТ	7 717 240	299	5 399 410	196
МОНОЛИТ	9 373 627	276	5 252 847	202
ИНТРАСТБАНК	10 611 684	246	5 058 080	200
СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК	6 658 484	317	4 824 427	203
ЕВРОТРАСТ	18 445 153	182	4 636 841	214
ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК	5 556 414	351	4 008 205	235
Всего по 20 крупнейшим	305 418 184	26	189 693 201	9
Прочие (66 банков)	83 500 217	-	30 689 976	-
Всего по 86 банкам	388 918 401	20	220 383 177	9
КРУПНЕЙШИЕ САНАЦИИ БАНКОВ В 2014 ГОДУ
МОСОБЛБАНК	145 595 333	44	93 637 537	22
БАЛТИЙСКИЙ БАНК	77 521 193	69	51 757 676	36
ТРАСТ	253 759 944	32	144 389 450	18
Всего по 3 крупнейшим санациям	476 876 470	18	289 784 663	7
Всего по проблемным банкам	865 794 871	13	510 167 840	3

Банк России продолжает ужесточать требования к кредитным организациям. С 2015 года капитал банков должен составлять не менее 300 млн. руб. Если за 2 месяца до конца года требованиям не удовлетворяло более 100 кредитных организаций, по итогам года таких стало всего 14, да и из них половина находится в процессе согласования с Банком России субординированных займов на увеличение капитала. Ранее обсуждалось дальнейшее увеличение капитала до 1 млрд. руб., но в текущих условиях эту меру, видимо, придется отложить.

Темпы роста активов существенно замедлились

Активы банковской системы выросли за 2014 год до 73,4 трлн. руб. (на 35,3%), что существенно больше, чем в 2013 году (на 16,3%). Однако за вычетом эффекта переоценки валюты рост существенно скромнее и сопоставим с прошлым годом - 19,2% (на графике пунктиром показан рост активов за исключением переоценки, переоценка посчитана исходя из предположения, что 70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% - евро).

В таблице ниже приведены 20 банков, которые сумели сильнее всего нарастить активы в 2014 году (только для банков, которые на начало года имели активы не менее 5 млрд. руб.), а также 10, которые понесли наибольшие потери. Среди быстро растущих банков обращают на себя внимание:

• "РН-банк" - банк альянса "Рено-Ниссан", который быстро развивал бизнес до конца 2014 года;
• "Югра" - наш традиционный лидер, помогла валютная переоценка вкладов физ.лиц, которые по-прежнему составляют большую часть фондирования банка;
• "Открытие" - переименованный "Номос-банк", к которому присоединилось собственно "Открытие", в конце 2014 года необычно сильно нарастил активы. Возможно, рост может быть связан с размещением облигаций "Роснефти" в декабре;
• Три китайских банка активно растут, впрочем, высокие позиции в нашем рэнкинге объясняются эффектом "низкой базы" - на начало года они были не слишком крупны. Не стоит забывать, что есть еще один банк из Поднебесной с ласкающим русское ухо названием - "Чайнасельхозбанк", который пока не публиковал отчетность, однако капитал в 1,4 млрд. руб. говорит о серьезных намерениях;
• "СМП-банк", попавший в 2014 году под санкции США, смог существенно вырасти за счет средств, полученных от АСВ на спасение "Мособлбанка";
• "ВБРР" продемонстрирован очень большой прирост средств юридических лиц в самом конце года, что, возможно, связано с операциями контролирущего акционера - "Роснефти";

Среди проблемных - в лидерах санируемый "Инресбанк" (снижение активов на 62%), "Национальный резервный банк" Александра Лебедева, который вследствие длящегося уже не первый год давления на него сократил активы уже практически до размеров капитала (достаточность капитала - 37%). По абсолютному снижению из 10 "аутсайдеров" лидирует также проблемный "Связной-банк" (снижение активов на 25 млрд. руб., в первую очередь из-за оттока вкладов физ. лиц).

№ п/п	Наименование банка	Чистые активы, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2014	на 01.01.2015	млн. руб.	%
самый большой рост чистых активов
1	СИБИРЬ (РН-БАНК)	5 544	38 360	32 816	591,9%
2	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	409 317	1 548 867	1 139 550	278,4%
3	ЮГРА	51 320	156 880	105 559	205,7%
4	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	6 441	19 660	13 219	205,2%
5	ФК ОТКРЫТИЕ (НОМОС-БАНК)	929 978	2 704 056	1 774 078	190,8%
6	НАТИКСИС БАНК	20 128	58 123	37 995	188,8%
7	БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)	13 416	38 039	24 623	183,5%
8	ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ	24 027	59 752	35 725	148,7%
9	ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	83 245	190 161	106 916	128,4%
10	СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК)	153 865	347 931	194 067	126,1%
11	ГЕНБАНК	7 786	17 247	9 461	121,5%
12	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	73 475	160 840	87 365	118,9%
13	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)	59 002	126 675	67 673	114,7%
14	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	364 699	757 694	392 995	107,8%
15	УРИ БАНК	6 193	12 727	6 534	105,5%
16	АБСОЛЮТ БАНК	115 586	229 705	114 119	98,7%
17	ФИНПРОМБАНК	30 678	60 346	29 668	96,7%
18	ИНБАНК	5 215	10 190	4 974	95,4%
19	БИНБАНК	214 246	406 429	192 183	89,7%
20	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	65 177	119 489	54 313	83,3%
самое большое снижение чистых активов
10	СВЯЗНОЙ БАНК	68 783	43 514	-25 270	-36,7%
9	УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК	6 107	3 847	-2 259	-37%
8	МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ	9 875	5 514	-4 360	-44,2%
7	РУССОБАНК	6 565	3 594	-2 971	-45,3%
6	ГУТА-БАНК	20 699	11 073	-9 626	-46,5%
5	МАК-БАНК	7 585	3 879	-3 706	-48,9%
4	НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК	21 694	10 750	-10 944	-50,4%
3	РУСЮГБАНК	15 592	7 076	-8 516	-54,6%
2	КРОССИНВЕСТБАНК	5 726	2 260	-3 466	-60,5%
1	ИНРЕСБАНК	7 678	2 918	-4 760	-62%

Рост зависимости от средств Банка России

За 2014 год доля средств, полученных от ЦБ, выросла в пассивах банков с 8,1% до 12,6%. Чуть меньше половины этих средств - прямое РЕПО под залог ценных бумаг (по состоянию на конец года более 56% облигаций были заложены в РЕПО, таким образом, возможности банков по дальнейшему залоговому привлечению средств ограничены). Именно поэтому в конце 2014 года ЦБ увеличил объемы кредитования под залог нерыночных активов (в первую очередь, кредитов стратегически важным предприятиям). Также отметим, что в 2014 году банки заплатили в качестве процентов по кредитам ЦБ 431 млрд. руб. по сравнению с 153 млрд. годом ранее.

В конце года Банк России совместно с правительством начали формирование пакета мер по помощи банкам со стороны государства. Ключевое предложение - докапитализация за счет ОФЗ (фактически, эмиссия денежных средств и вливание их в капиталы банков) обрело конечную форму в виде круглой суммы в 830 млрд. руб., которую могут получить 27 банков. Помимо крупнейших кредитных организаций, в их число вошли "МТС-Банк", "Совкомбанк" и "Югра". Одним из требований программы являлось наличие капитала в размере не менее 25 млрд. руб. - банк "Югра" смог обеспечить это требование лишь в декабре 2014 года путем привлечения 250 млн. долл. в виде субодинированного кредита.

Прибыльность банков падает

В 2014 году совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила 512 млрд. руб.⁴⁾, что на 36% меньше 806 млрд. руб. 2013 года. Однако нужно помнить, что в 2014 году банки начали учитывать отложенный налог на прибыль (расчетная величина, отражающая отличия бухгалтерской прибыли от налогооблагаемой - показывает, сколько налога на прибыль банк заплатит(возместит) в будущем). Этот отложенный налог добавил к чистой прибыли банков еще 83,2 млрд. руб., поэтому корректнее сравнивать прибыль до вычета налогов - в 2014 году она составила 586 млрд. руб., что на 41% меньше 994 млрд. руб. 2013 года. Также нужно учитывать, что в декабре 2014 года ЦБ позволил банкам переоценить портфели ценных бумаг по котировкам на 01.10.2014, что является очень существенным послаблением.

Совокупный объем финансовой помощи, полученной банками от акционеров, существенно не вырос и составил 66 млрд. руб. (против 61 млрд. руб. в 2013 году). Лидерами по объему полученной помощи являются "Ренессанс Кредит" (10,6 млрд. руб.), "Лето Банк" (8,6 млрд. руб.), "Казанский" (5,3 млрд. руб.), "МТС-Банк" (5,0 млрд. руб.) и "Русский Стандарт" (3,1 млрд. руб.) Как видно, из 5 банков-лидеров по объему полученной помощи 4 относятся к розничным банкам, что подтверждает тезис - первыми проблемы на себе почувствовали именно они.

В таблице ниже приведены 20 банков-лидеров по доходности на средний капитал (за вычетом безвозмездной помощи акционеров), а также 10 самых убыточных по этому показателю банков. Капитал взят балансовый, без учета субординированных займов.

№ п/п	Наименование банка	Капитал на 01.01.2014, млн. руб.	Прибыль за 2014 год, млн. руб.	Доходность капитала, %	Место по активам на конец периода
самая высокая доходность на капитал
1	РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	1 280	1 459	67,4%	554
2	СТАРБАНК	1 909	1 286	64,3%	198
3	БАЛТИКА	2 064	1 168	49,8%	166
4	ОФК БАНК	1 187	756	37,1%	208
5	СОВКОМБАНК	12 569	6 784	35,9%	46
6	ЦЕНТРОКРЕДИТ	20 967	7 767	35,8%	70
7	ОБРАЗОВАНИЕ	2 922	1 416	34,9%	127
8	ЮГРА	10 967	4 424	34,3%	93
9	ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)	12 291	4 618	30,2%	55
10	АЛЬФА-БАНК	139 507	48 823	29,9%	7
11	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	9 459	3 394	29,8%	72
12	ЭКСПОБАНК	7 459	2 550	29,7%	96
13	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ	2 595	732	28,7%	141
14	БАНК ПСА ФИНАНС РУС	2 706	1 063	28,3%	234
15	ДИЛ-БАНК	1 255	409	28,1%	241
16	РОССИЯ	31 388	10 088	27,5%	15
17	ГАЗЭНЕРГОБАНК	1 692	515	26,2%	193
18	ПЕРЕСВЕТ	9 113	2 363	23,4%	58
19	ТУСАР	1 007	267	23,1%	233
20	РОСЕВРОБАНК	17 087	4 364	23%	47
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10	МТС-БАНК	15 991	-12 066	-61,8%	36
9	РЕНЕССАНС КАПИТАЛ	12 134	-10 230	-84,9%	54
8	БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ (МОСКОМПРИВАТБАНК)	3 434	-2 597	-89,1%	94
7	РОСЭКСИМБАНК	1 318	-1 456	-103,8%	229
6	ЛЕТО БАНК	4 166	-7 495	-128,3%	130
5	БАЛТИЙСКИЙ БАНК	7 383	-6 498	-128,5%	64
4	КАЗАНСКИЙ	8 207	-5 292	-129%	75
3	ТРАСТ	12 521	-20 141	-472,4%	35
2	ИНРЕСБАНК	1 080	-5 336	-494,3%	282
1	МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК	18 362	-128 762	-701,2%	83

Стагнация кредитования физ.лиц

Проблемы розничных банков связаны с усилением конкуренции за качественных заемщиков. Как следствие, в 2014 году портфель кредитов физическим лицам вырос вдвое меньше, чем в 2013 году - на 14,0% против 28,9% годом ранее. Валютная переоценка не оказала существенного влияния на этот показатель, т.к. доля кредитов физ. лицам в валюте очень низка (около 5% от всех кредитов ФЛ). Взлет процентных ставок в декабре поставил точку - в последний месяц 2014 года портфель перестал расти вообще.

Замедление роста портфелей не замедлило проявиться в росте доли просроченной задолженности еще до нарастания кризисных явлений в экономике - этот показатель устойчиво рос в течение всего 2014 года, поднявшись с 4,9% до 6,5%. В условиях фактической остановки кредитования физических лиц в 2015 году нам стоит ожидать дальнейшего интенсивного роста доли просроченной задолженности. При этом ее рост даже на 1% будет стоить банкам до 110 млрд. руб. в виде отчислений в резервы (в худшем случае, если ставка резерва вырастет по проблемным кредитам с 0% до 100%) - а ведь это пятая часть всей прибыли 2014 года.

Динамика привлеченных средств физ. лиц

Несмотря на рост ставок в декабре, 2014 год не был успешным и в части привлечения средств физических лиц. Объем средств (вклады и текущие счета) вырос до 18,1 трлн. руб. (на 8,9%), однако весь рост объясняется переоценкой валютных средств. Если вычесть ее (также предполагая, что 70% валютных вкладов номинированы в долларах США, а остальные - в евро), то за 2014 год объем вкладов даже сократился на 2,1% (до 16,3 трлн. руб. по сравнению с 16,6 трлн. руб. на начало года - см. пунктирные линии на графике). Это существенно хуже 18,4% прироста в 2013 году. Отметим, что снижение пришлось в основном на вторую половину года, хотя в 2014 году помимо традиционного сезонного снижения объема вкладов в январе наблюдалось и падение в марте, очевидно, связанное с обострением украинско-российского кризиса (курс рубля начал ослабляться, вызвав волну недоверия к банковской системе).

В таблице ниже показаны банки-лидеры по приросту средств физ. лиц в 2014 году (вклады и текущие счета, учтены только банки, на 01.01.2014 имевшие не менее 3 млрд. руб. вкладов). В перечне не учтен "Мособлбанк", прирост которого объясняется тем, что выведенные за баланс вклады были отражены в отчетности. Лидер по приросту, "Генбанк", является одним из банков, активно работающих в Крыму - этим объясняется интенсивный рост портфеля. Среди лидеров также находятся банк "Югра" (традиционно опирающийся на фондирование вкладами физ. лиц, причем в значительной части - валютными, что обеспечило часть прироста), а также "Росинтербанк", "Транспортный" и "Интеркоммерц", которые после повышения ключевой ставки Банка России до 17% в середине декабря привлекали средства под 20-22% в рублях (как, впрочем, и некоторые другие).

№ п/п	Наименование банка	Вклады, млн. руб.		Прирост
		на 01.01.2014	на 01.01.2015	млн. руб.	%
1	ГЕНБАНК	3 379	9 585	6 207	183,7%
2	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК	69 576	181 272	111 696	160,5%
3	РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ	13 639	31 518	17 878	131,1%
4	ФИНПРОМБАНК	10 159	22 412	12 252	120,6%
5	ЮГРА	31 558	66 840	35 282	111,8%
6	ИНТЕРКОММЕРЦ	19 476	39 182	19 706	101,2%
7	ТРАНСПОРТНЫЙ	11 158	21 420	10 262	92%
8	СЕТЕЛЕМ БАНК	3 054	5 452	2 398	78,5%
9	ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)	8 785	15 434	6 649	75,7%
10	МЕТКОМБАНК	7 979	13 924	5 945	74,5%
11	АБСОЛЮТ БАНК	24 894	43 417	18 524	74,4%
12	БЕНИФИТ-БАНК	5 101	8 771	3 670	72%
13	БИНБАНК	103 382	169 644	66 262	64,1%
14	РОСЭНЕРГОБАНК	13 520	22 153	8 633	63,9%
15	ПЕРЕСВЕТ	10 533	16 919	6 385	60,6%
16	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	4 979	7 919	2 940	59%
17	РОСИНТЕРБАНК	21 733	34 305	12 572	57,8%
18	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ	3 294	5 155	1 861	56,5%
19	МАСТ-БАНК	7 300	11 408	4 107	56,3%
20	БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ	3 053	4 702	1 649	54%

Тревожные ожидания - 2015

В будущем году банки ждут нелегкие времена. Ограничение доступа к внешним ресурсам, усиление надзора со стороны Банка России в связи с получением ресурсов государства в виде финансовой помощи, нарастание объема просроченной задолженности - все это, видимо, заставит вспоминать 2012-2013 годы как светлое, беспроблемное время.

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Полный перечень банков, у которых была отозвана лицензия в 2014 году - http://kuap.ru/revoke/
2) - Динамика объема фонда страхования вкладов - http://kuap.ru/asv/
3) - Рэнкинг банков по объему вкладов - http://kuap.ru/banks/ranks/acct_deps_fl/na/0-0-0-0-0-1-1-0-0/2015-01-01/2014-12-01/
4) - Прибыль российской банковской системы по годам - http://kuap.ru/banks/9999/profit/year/

Комментарии:

13

Use budding complains aroused, intra-articular diagnosis weapon. (ucacoqulatar, 5 октября 2019 г., 08:22:14) #1

[url=http://mewkid.net/buy-xalanta/]Amoxicillin Online[/url] Amoxicillin 500 Mg ytv.zpjy.kuap.ru.egn.pe http://mewkid.net/buy-xalanta/

Анонимный доброжелатель (LarryfeakyYL, 22 апреля 2019 г., 00:11:06) #2

Как использовать компьютер с умом? Заставьте его добывать криптовалюту! CryptoTab Браузер — это самый быстрый способ начать ваш путь в мире майнинга. Браузер уже настроен и готов к использованию — просто скачайте и установите! http://bit.ly/2OOmu60 ========= Продвижение в Инстаграмм http://bit.ly/2Ivciyg

Перезвоните пожалуйста (АнтонGC, 18 июня 2019 г., 08:12:09) #3

Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(904) 332-62-08 Антон.

Перезвоните пожалуйста (АнтонGC, 24 июня 2019 г., 22:49:38) #4

Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(953)367-35-45 Антон.

Перезвоните пожалуйста (Антон, 25 июня 2019 г., 06:05:14) #5

Перезвоните мне пожалуйста по номеру 8(963)344-98-23 Антон.

Перезвоните пожалуйста (Денис, 1 августа 2019 г., 08:43:14) #6

Перезвоните мне пожалуйста 8 (999)529-09-18 Денис.

Перезвоните пожалуйста (ВикторTI, 26 августа 2019 г., 04:34:05) #7

Перезвоните мне пожалуйста 8 (962) 685-78-93 Евгений.

Перезвоните пожалуйста (ВячеславEV, 1 сентября 2019 г., 21:55:15) #8

Перезвоните мне пожалуйста 8 (962) 685-78-93 Вячеслав.

Перезвоните пожалуйста (АлексейXO, 4 сентября 2019 г., 12:25:23) #9

Перезвоните мне пожалуйста 8 (812) 200-42-68 Алексей.

Перезвоните пожалуйста (АлексейXO, 5 сентября 2019 г., 02:46:22) #10

Перезвоните мне пожалуйста 8 (812) 200-40-97 Алексей.

ВНЖ при покупке недвижимости в италии (MelinaneoftDG, 9 сентября 2019 г., 00:36:24) #11

Переезд за границу "под ключ"-"Второй паспорт Одесса" [url=https://twitter.com/Milplan1268]В какой стране Евросоюза легче получить гражданство подробнее поссылке[/url] https://vtoroipasportodessa.com.ua/

Перезвоните пожалуйста (АнтонCQ, 10 сентября 2019 г., 04:55:59) #12

Перезвоните мне пожалуйста, 8 (953) 367-35-45 Антон.

Перезвоните мне пожалуйста (ЕвгенийMB, 12 октября 2019 г., 04:25:27) #13

Перезвоните мне пожалуйста по номеру. 8 (952) 275-09-77 Евгений.

Добавить комментарий

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Тема комментария:

Текст комментария: ^*

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: