Куап .ру - Статья "2014 год закончился - что дальше? Обзор итогов для российских банков."

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 октября 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 октября 2017 г.

2014 год закончился - что дальше? Обзор итогов для российских банков.

9 февраля 2015 г.

Массовая ликвидация банков в 2014 году

В минувшем году Банк России поставил рекорд по числу отзывов лицензий у кредитных организаций - их лишились 86 банков1). Среди них не было сопоставимых по размеру с прошлогодними лидерами - "Мастер-Банком" или "Инвестбанком", но общий размер потерь АСВ все равно значителен - объем средств физических лиц в этих банках составлял более 220 млрд. руб., учитывая, что в среднем страховка покрывает около 70% этих средств, фонду страхования вкладов отзывы лицензий 2014 года могли стоить около 154 млрд. руб. Действительно, объем фонда снизился со 140 млрд. руб. на начало 2014 года до 74,3 млрд. руб. на его конец2) (снижение меньше, чем размер выплат, т.к. около 68 млрд. руб. банки должны были перечислить в течение года в качестве страховых взносов).

Однако в 2014 году Банк России совместно с АСВ стал шире применять механизм санации (финансового оздоровления). Особенно это касалось крупных банков, отзыв лицензии у которых мог вызвать существенные социальные последствия. Санация заключается в том, что АСВ находит для проблемного банка инвестора, которому выделяет кредит на очень льготных условиях (обычно под 0,5% годовых на 6-10 лет). Инвестор (санатор) на полученные средства покрывает обязательства санируемого банка и в течение срока кредита реализуя активы проблемного банка, возвращает АСВ деньги. При текущем уровне процентных ставок АСВ все равно имеет большую упущенную выгоду на этих санационных кредитах, так что спасение вовсе не бесплатно для налогоплательщиков. В 2014 году среди санированных банков были и крупные - "Балтийский Банк" (инвестор - "Альфа Банк"), банк "Траст" (инвестор - "Открытие") и "Мособлбанк" (инвестор - "СМП Банк"). Причем в "Мособлбанке" всплыли очень неприглядные подробности - банк далеко не полностью отражал объем вкладов, привлеченных от физических лиц, выводя их за баланс с помощью определенных схем (после перехода под контроль "СМП Банка" объем вкладов, отраженных в балансе банка, вырос сразу на 74 млрд. руб.)

Таким образом, объем вкладов в банках с отозванной лицензией составил такую сумму, которая соответствует 9 месту по этому показателю в рейтинге всех банков России. Если же добавить к ним санируемые банки (только 3 крупнейших, о которых мы писали выше), объем средств вкладчиков в проблемных банках соответствует третьему месту (!), пропуская вперед только "Сбербанк" и "ВТБ 24" (510 млрд. руб., см. рэнкинг банков по вкладам3)). Все это вкупе с нервозной обстановкой начала 2015 года (непонятная ситуация с "СБ-Банком", который уже более 2 недель не проводит платежи и не выдает средства, однако хранит гробовое молчание, лицензии не лишен и о кандидатах в санаторы сведений нет) должно заставить вкладчиков (особенно имеющих вклады в валюте) задуматься о надежности банков и уже не полагаться слепо на фонд страхования вкладов.


БанкПеред отзывом лицензии
АктивыМестоСредства физ. лицМесто
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК38 664 55610724 611 27061
ЗАПАДНЫЙ29 346 40413923 582 23563
НАРОДНЫЙ КРЕДИТ26 793 63114917 664 31389
СТРОЙКРЕДИТ19 701 21317112 658 063116
БАНК ФИНИНВЕСТ16 309 45719012 240 988117
ОГНИ МОСКВЫ17 073 43618112 030 102119
НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК14 635 12621310 792 339131
МОЙ БАНК18 913 8041859 587 338145
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА18 890 3361827 420 960166
БАНК - Т9 198 9292676 252 435180
РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК13 932 0972196 161 154182
НАВИГАТОР7 381 4862996 020 956180
СОФРИНО6 814 3343165 749 683183
КОМПАНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ9 400 7732715 741 555183
ВОЛГА-КРЕДИТ7 717 2402995 399 410196
МОНОЛИТ9 373 6272765 252 847202
ИНТРАСТБАНК10 611 6842465 058 080200
СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК6 658 4843174 824 427203
ЕВРОТРАСТ18 445 1531824 636 841214
ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК5 556 4143514 008 205235
Всего по 20 крупнейшим305 418 18426189 693 2019
Прочие (66 банков)83 500 217-30 689 976-
Всего по 86 банкам388 918 40120220 383 1779
КРУПНЕЙШИЕ САНАЦИИ БАНКОВ В 2014 ГОДУ
МОСОБЛБАНК145 595 3334493 637 53722
БАЛТИЙСКИЙ БАНК77 521 1936951 757 67636
ТРАСТ253 759 94432144 389 45018
Всего по 3 крупнейшим санациям476 876 47018289 784 6637
Всего по проблемным банкам865 794 87113510 167 8403

Банк России продолжает ужесточать требования к кредитным организациям. С 2015 года капитал банков должен составлять не менее 300 млн. руб. Если за 2 месяца до конца года требованиям не удовлетворяло более 100 кредитных организаций, по итогам года таких стало всего 14, да и из них половина находится в процессе согласования с Банком России субординированных займов на увеличение капитала. Ранее обсуждалось дальнейшее увеличение капитала до 1 млрд. руб., но в текущих условиях эту меру, видимо, придется отложить.

Темпы роста активов существенно замедлились

Активы банковской системы выросли за 2014 год до 73,4 трлн. руб. (на 35,3%), что существенно больше, чем в 2013 году (на 16,3%). Однако за вычетом эффекта переоценки валюты рост существенно скромнее и сопоставим с прошлым годом - 19,2% (на графике пунктиром показан рост активов за исключением переоценки, переоценка посчитана исходя из предположения, что 70% валютных активов банков составляют доллары США, а 30% - евро).



В таблице ниже приведены 20 банков, которые сумели сильнее всего нарастить активы в 2014 году (только для банков, которые на начало года имели активы не менее 5 млрд. руб.), а также 10, которые понесли наибольшие потери. Среди быстро растущих банков обращают на себя внимание:

  • "РН-банк" - банк альянса "Рено-Ниссан", который быстро развивал бизнес до конца 2014 года;
  • "Югра" - наш традиционный лидер, помогла валютная переоценка вкладов физ.лиц, которые по-прежнему составляют большую часть фондирования банка;
  • "Открытие" - переименованный "Номос-банк", к которому присоединилось собственно "Открытие", в конце 2014 года необычно сильно нарастил активы. Возможно, рост может быть связан с размещением облигаций "Роснефти" в декабре;
  • Три китайских банка активно растут, впрочем, высокие позиции в нашем рэнкинге объясняются эффектом "низкой базы" - на начало года они были не слишком крупны. Не стоит забывать, что есть еще один банк из Поднебесной с ласкающим русское ухо названием - "Чайнасельхозбанк", который пока не публиковал отчетность, однако капитал в 1,4 млрд. руб. говорит о серьезных намерениях;
  • "СМП-банк", попавший в 2014 году под санкции США, смог существенно вырасти за счет средств, полученных от АСВ на спасение "Мособлбанка";
  • "ВБРР" продемонстрирован очень большой прирост средств юридических лиц в самом конце года, что, возможно, связано с операциями контролирущего акционера - "Роснефти";

Среди проблемных - в лидерах санируемый "Инресбанк" (снижение активов на 62%), "Национальный резервный банк" Александра Лебедева, который вследствие длящегося уже не первый год давления на него сократил активы уже практически до размеров капитала (достаточность капитала - 37%). По абсолютному снижению из 10 "аутсайдеров" лидирует также проблемный "Связной-банк" (снижение активов на 25 млрд. руб., в первую очередь из-за оттока вкладов физ. лиц).


№ п/пНаименование банкаЧистые активы, млн. руб.Прирост
на 01.01.2014на 01.01.2015млн. руб.%
самый большой рост чистых активов
1СИБИРЬ (РН-БАНК)5 54438 36032 816591,9%
2НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР409 3171 548 8671 139 550278,4%
3ЮГРА51 320156 880105 559205,7%
4ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК6 44119 66013 219205,2%
5ФК ОТКРЫТИЕ (НОМОС-БАНК)929 9782 704 0561 774 078190,8%
6НАТИКСИС БАНК20 12858 12337 995188,8%
7БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)13 41638 03924 623183,5%
8ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ24 02759 75235 725148,7%
9ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ83 245190 161106 916128,4%
10СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК)153 865347 931194 067126,1%
11ГЕНБАНК7 78617 2479 461121,5%
12РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ73 475160 84087 365118,9%
13ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)59 002126 67567 673114,7%
14ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК364 699757 694392 995107,8%
15УРИ БАНК6 19312 7276 534105,5%
16АБСОЛЮТ БАНК115 586229 705114 11998,7%
17ФИНПРОМБАНК30 67860 34629 66896,7%
18ИНБАНК5 21510 1904 97495,4%
19БИНБАНК214 246406 429192 18389,7%
20МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК65 177119 48954 31383,3%
самое большое снижение чистых активов
10СВЯЗНОЙ БАНК68 78343 514-25 270-36,7%
9УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК6 1073 847-2 259-37%
8МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ9 8755 514-4 360-44,2%
7РУССОБАНК6 5653 594-2 971-45,3%
6ГУТА-БАНК20 69911 073-9 626-46,5%
5МАК-БАНК7 5853 879-3 706-48,9%
4НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК21 69410 750-10 944-50,4%
3РУСЮГБАНК15 5927 076-8 516-54,6%
2КРОССИНВЕСТБАНК5 7262 260-3 466-60,5%
1ИНРЕСБАНК7 6782 918-4 760-62%

Рост зависимости от средств Банка России

За 2014 год доля средств, полученных от ЦБ, выросла в пассивах банков с 8,1% до 12,6%. Чуть меньше половины этих средств - прямое РЕПО под залог ценных бумаг (по состоянию на конец года более 56% облигаций были заложены в РЕПО, таким образом, возможности банков по дальнейшему залоговому привлечению средств ограничены). Именно поэтому в конце 2014 года ЦБ увеличил объемы кредитования под залог нерыночных активов (в первую очередь, кредитов стратегически важным предприятиям). Также отметим, что в 2014 году банки заплатили в качестве процентов по кредитам ЦБ 431 млрд. руб. по сравнению с 153 млрд. годом ранее.

В конце года Банк России совместно с правительством начали формирование пакета мер по помощи банкам со стороны государства. Ключевое предложение - докапитализация за счет ОФЗ (фактически, эмиссия денежных средств и вливание их в капиталы банков) обрело конечную форму в виде круглой суммы в 830 млрд. руб., которую могут получить 27 банков. Помимо крупнейших кредитных организаций, в их число вошли "МТС-Банк", "Совкомбанк" и "Югра". Одним из требований программы являлось наличие капитала в размере не менее 25 млрд. руб. - банк "Югра" смог обеспечить это требование лишь в декабре 2014 года путем привлечения 250 млн. долл. в виде субодинированного кредита.

Прибыльность банков падает

В 2014 году совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила 512 млрд. руб.4), что на 36% меньше 806 млрд. руб. 2013 года. Однако нужно помнить, что в 2014 году банки начали учитывать отложенный налог на прибыль (расчетная величина, отражающая отличия бухгалтерской прибыли от налогооблагаемой - показывает, сколько налога на прибыль банк заплатит(возместит) в будущем). Этот отложенный налог добавил к чистой прибыли банков еще 83,2 млрд. руб., поэтому корректнее сравнивать прибыль до вычета налогов - в 2014 году она составила 586 млрд. руб., что на 41% меньше 994 млрд. руб. 2013 года. Также нужно учитывать, что в декабре 2014 года ЦБ позволил банкам переоценить портфели ценных бумаг по котировкам на 01.10.2014, что является очень существенным послаблением.

Совокупный объем финансовой помощи, полученной банками от акционеров, существенно не вырос и составил 66 млрд. руб. (против 61 млрд. руб. в 2013 году). Лидерами по объему полученной помощи являются "Ренессанс Кредит" (10,6 млрд. руб.), "Лето Банк" (8,6 млрд. руб.), "Казанский" (5,3 млрд. руб.), "МТС-Банк" (5,0 млрд. руб.) и "Русский Стандарт" (3,1 млрд. руб.) Как видно, из 5 банков-лидеров по объему полученной помощи 4 относятся к розничным банкам, что подтверждает тезис - первыми проблемы на себе почувствовали именно они.

В таблице ниже приведены 20 банков-лидеров по доходности на средний капитал (за вычетом безвозмездной помощи акционеров), а также 10 самых убыточных по этому показателю банков. Капитал взят балансовый, без учета субординированных займов.


№ п/пНаименование банкаКапитал на
01.01.2014,
млн. руб.
Прибыль за
2014 год,
млн. руб.
Доходность
капитала, %
Место по активам
на конец периода
самая высокая доходность на капитал
1РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
1 2801 45967,4%554
2СТАРБАНК1 9091 28664,3%198
3БАЛТИКА2 0641 16849,8%166
4ОФК БАНК1 18775637,1%208
5СОВКОМБАНК12 5696 78435,9%46
6ЦЕНТРОКРЕДИТ20 9677 76735,8%70
7ОБРАЗОВАНИЕ2 9221 41634,9%127
8ЮГРА10 9674 42434,3%93
9ТКС БАНК
(ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ)
12 2914 61830,2%55
10АЛЬФА-БАНК139 50748 82329,9%7
11РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ9 4593 39429,8%72
12ЭКСПОБАНК7 4592 55029,7%96
13РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ2 59573228,7%141
14БАНК ПСА ФИНАНС РУС2 7061 06328,3%234
15ДИЛ-БАНК1 25540928,1%241
16РОССИЯ31 38810 08827,5%15
17ГАЗЭНЕРГОБАНК1 69251526,2%193
18ПЕРЕСВЕТ9 1132 36323,4%58
19ТУСАР1 00726723,1%233
20РОСЕВРОБАНК17 0874 36423%47
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10МТС-БАНК15 991-12 066-61,8%36
9РЕНЕССАНС КАПИТАЛ12 134-10 230-84,9%54
8БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
(МОСКОМПРИВАТБАНК)
3 434-2 597-89,1%94
7РОСЭКСИМБАНК1 318-1 456-103,8%229
6ЛЕТО БАНК4 166-7 495-128,3%130
5БАЛТИЙСКИЙ БАНК7 383-6 498-128,5%64
4КАЗАНСКИЙ8 207-5 292-129%75
3ТРАСТ12 521-20 141-472,4%35
2ИНРЕСБАНК1 080-5 336-494,3%282
1МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК18 362-128 762-701,2%83

Стагнация кредитования физ.лиц

Проблемы розничных банков связаны с усилением конкуренции за качественных заемщиков. Как следствие, в 2014 году портфель кредитов физическим лицам вырос вдвое меньше, чем в 2013 году - на 14,0% против 28,9% годом ранее. Валютная переоценка не оказала существенного влияния на этот показатель, т.к. доля кредитов физ. лицам в валюте очень низка (около 5% от всех кредитов ФЛ). Взлет процентных ставок в декабре поставил точку - в последний месяц 2014 года портфель перестал расти вообще.



Замедление роста портфелей не замедлило проявиться в росте доли просроченной задолженности еще до нарастания кризисных явлений в экономике - этот показатель устойчиво рос в течение всего 2014 года, поднявшись с 4,9% до 6,5%. В условиях фактической остановки кредитования физических лиц в 2015 году нам стоит ожидать дальнейшего интенсивного роста доли просроченной задолженности. При этом ее рост даже на 1% будет стоить банкам до 110 млрд. руб. в виде отчислений в резервы (в худшем случае, если ставка резерва вырастет по проблемным кредитам с 0% до 100%) - а ведь это пятая часть всей прибыли 2014 года.



Динамика привлеченных средств физ. лиц

Несмотря на рост ставок в декабре, 2014 год не был успешным и в части привлечения средств физических лиц. Объем средств (вклады и текущие счета) вырос до 18,1 трлн. руб. (на 8,9%), однако весь рост объясняется переоценкой валютных средств. Если вычесть ее (также предполагая, что 70% валютных вкладов номинированы в долларах США, а остальные - в евро), то за 2014 год объем вкладов даже сократился на 2,1% (до 16,3 трлн. руб. по сравнению с 16,6 трлн. руб. на начало года - см. пунктирные линии на графике). Это существенно хуже 18,4% прироста в 2013 году. Отметим, что снижение пришлось в основном на вторую половину года, хотя в 2014 году помимо традиционного сезонного снижения объема вкладов в январе наблюдалось и падение в марте, очевидно, связанное с обострением украинско-российского кризиса (курс рубля начал ослабляться, вызвав волну недоверия к банковской системе).



В таблице ниже показаны банки-лидеры по приросту средств физ. лиц в 2014 году (вклады и текущие счета, учтены только банки, на 01.01.2014 имевшие не менее 3 млрд. руб. вкладов). В перечне не учтен "Мособлбанк", прирост которого объясняется тем, что выведенные за баланс вклады были отражены в отчетности. Лидер по приросту, "Генбанк", является одним из банков, активно работающих в Крыму - этим объясняется интенсивный рост портфеля. Среди лидеров также находятся банк "Югра" (традиционно опирающийся на фондирование вкладами физ. лиц, причем в значительной части - валютными, что обеспечило часть прироста), а также "Росинтербанк", "Транспортный" и "Интеркоммерц", которые после повышения ключевой ставки Банка России до 17% в середине декабря привлекали средства под 20-22% в рублях (как, впрочем, и некоторые другие).


№ п/пНаименование банкаВклады, млн. руб.Прирост
на 01.01.2014на 01.01.2015млн. руб.%
1ГЕНБАНК3 3799 5856 207183,7%
2ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК69 576181 272111 696160,5%
3РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ13 63931 51817 878131,1%
4ФИНПРОМБАНК10 15922 41212 252120,6%
5ЮГРА31 55866 84035 282111,8%
6ИНТЕРКОММЕРЦ19 47639 18219 706101,2%
7ТРАНСПОРТНЫЙ11 15821 42010 26292%
8СЕТЕЛЕМ БАНК3 0545 4522 39878,5%
9ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)8 78515 4346 64975,7%
10МЕТКОМБАНК7 97913 9245 94574,5%
11АБСОЛЮТ БАНК24 89443 41718 52474,4%
12БЕНИФИТ-БАНК5 1018 7713 67072%
13БИНБАНК103 382169 64466 26264,1%
14РОСЭНЕРГОБАНК13 52022 1538 63363,9%
15ПЕРЕСВЕТ10 53316 9196 38560,6%
16НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ4 9797 9192 94059%
17РОСИНТЕРБАНК21 73334 30512 57257,8%
18НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
3 2945 1551 86156,5%
19МАСТ-БАНК7 30011 4084 10756,3%
20БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ3 0534 7021 64954%

Тревожные ожидания - 2015

В будущем году банки ждут нелегкие времена. Ограничение доступа к внешним ресурсам, усиление надзора со стороны Банка России в связи с получением ресурсов государства в виде финансовой помощи, нарастание объема просроченной задолженности - все это, видимо, заставит вспоминать 2012-2013 годы как светлое, беспроблемное время.

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Полный перечень банков, у которых была отозвана лицензия в 2014 году - http://kuap.ru/revoke/
2) - Динамика объема фонда страхования вкладов - http://kuap.ru/asv/
3) - Рэнкинг банков по объему вкладов - http://kuap.ru/banks/ranks/acct_deps_fl/na/0-0-0-0-0-1-1-0-0/2015-01-01/2014-12-01/
4) - Прибыль российской банковской системы по годам - http://kuap.ru/banks/9999/profit/year/
Комментарии:  0

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: