Куап .ру - Статья ""Октябрьские потрясения-2014" в банковской системе - краткие итоги"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 сентября 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

"Октябрьские потрясения-2014" в банковской системе - краткие итоги

20 ноября 2014 г.

Отзывы лицензий у банков в октябре 2014 г.

В октябре были отозваны лицензии у 9 банков, крупнейшим из которых являлся "Народный кредит" (149 место по размеру активов на 1 октября 2014 г.) Учитывая долю средней фактической выплаты АСВ в размере 65-70% от общего объема средств физ. лиц в застрахованном банке, эти события могли стоить Агентству по страхованию вкладов около 14 млрд. руб. (см. таблицу ниже). Впрочем, в этом же месяце наступил период уплаты ежеквартальных взносов в АСВ (0,1% от объема средств физ. лиц), что позволило увеличить объем фонда страхования вкладов до 94,2 млрд. руб. (1). При этом на 01.11.2014 г. 102 кредитных организации имеют капитал менее минимально допустимых с 01.01.2015 г. 300 млн. руб. (2), а ряд крупных банков имеют достаточность капитала, близкую к критической (2а) - "Советский" 10,03%, ВТБ (!) 10,06%, "Московский индустриальный банк" и "Таврический" 10,08%.

Наименование банка Активы (3) Средства физ. лиц (3)
НАРОДНЫЙ КРЕДИТ26 793 63117 664 313
ДОНИНВЕСТ2 108 8851 512 775
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ1 502 657400 001
ПУРПЕ1 234 620372 651
КРЕДИТБАНК1 043 471588 190
ЦЕНТР МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ505 224-
ЮТИКПЭЙ103 258-
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 64 457-
МЕЖДУНАРОДНАЯ УРАЛЬСКАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 18 041-
ВСЕГО33 374 24420 537 930

Девальвация рубля и рост проблемной задолженности

Стремительный рост курса доллара США и евро в октябре (на 10,2% и 9,4% соответственно) выразился в ажиотажном спросе населения на иностранную валюту. Объем средств населения (текущие счета и срочные вклады) в иностранной валюте вырос на 12,0%, а в рублях - снизился на 0,5%, с учетом переоценки доля средств населения в иностранной валюте выросла с 21,8% до 23,8%. Как видно, граждане не слишком поверили в то, что если доходы в рублях и расходы в рублях, то курс доллара волновать их не должен.

Замедление роста портфелей кредитов физическим лицам (+0,9% в октябре) продолжает влиять на повышение доли просрочки в портфеле. В абсолютном выражении просроченная задолженность выросла на 18,2 млрд. руб., в относительном - на 2,6%. При этом доля просрочки в рублях практически не изменилась (5,9%), а вот в иностранной валюте доля выросла с 14,6% до 15,2%. Также нужно отметить, что заемщики с кредитами в иностранной валюте постарались погасить максимальный объем задолженности, который смогли - портфель за вычетом эффекта переоценки валюты снизился на 6,2% - в сентябре портфель все еще рос. С учетом продолжившегося в ноябре роста курсов доллара и евро, можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации в части просрочки по валютным кредитам, которые, впрочем, составляют менее 5% общей величины кредитов физическим лицам. (4)

Досоздание резервов по кредитам "Мечела"

В октябре получила продолжение история с кредитами "Мечела". Компания пока не может договориться с банками-кредиторами (последние настаивают на конвертации долга в акции и смене собственника). Тем временем Сбербанк в связи с прекращением обслуживания долга был вынужден досоздать резервы "до уровня, близкого к 100%, по одному из крупных заемщиков в связи с обращением банка в суд по причине необслуживания заемщиком текущей задолженности" (5). По данным РБК (6), этим заемщиком является "Мечел". "Сбербанк" увеличил объем резервов по непросроченным кредитам корпоративных клиентов на 64,8 млрд. руб., в результате прибыль за октябрь увеличилась только на 7,2 млрд. руб.

Лидеры по росту и снижению активов

Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 15%):

Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., снижение свыше 10%):

В рэнкинге по доле начисленных % в активах-нетто (7) (характеризует долю активов, не приносящих дохода) в начала года наиболее существенно выросли в абсолютном выражении "Метробанк" и "Международный акционерный банк". Возвращаясь к просроченной задолженности - ее доля у ряда розничных банков превысила 20% (8).

Ниже приведены ссылки на упомянутые источники, а также прямые ссылки на наши рэнкинги, данные которых мы использовали при подготовке заметки.

(1) http://asv.org.ru/agency/
(2) Рэнкинг банков по размеру капитала - http://kuap.ru/banks/ranks/cap/na/1-0-0-0-0-0-0-0-0/2014-11-01/2014-10-01/
(2а) Рэнкинг банков по достаточности капитала - http://kuap.ru/banks/ranks/n1/na/1-0-0-0-0-1-1-0-1/2014-11-01/2014-10-01/
(3) данные на 1 октября 2014 г.
(4) Агрегированные показатели банковской системы России - http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
(5) http://top.rbc.ru/finances/11/11/2014/54625e98cbb20f7a2e40ac7f
(6) http://www.sberbank.ru/moscow/ru/press_center/all/index.php?id114=200005229 (7) Рэнкинг по доле начисленных % в активах - http://kuap.ru/banks/rankings/construct/perc2rec/net_assets/2014-11-01/2014-01-01/desc/0/
(8) Рэнкинг по доле просроченной задолженности в активах - http://kuap.ru/banks/rankings/construct/loans_fjl_over/net_assets/2014-11-01/2014-01-01/desc/0/
Комментарии:  2


Анонимный доброжелатель (12 декабря 2014 г., 19:41:49) #1
Интересные материалы, буду ждать обновления. Интересны бы были выкладки по всей банковской системе с таблицами, графиком с начала года, в том числе по просрочке (юрики, физики).
Обновление по году будет, сейчас подготовлено за ноябрь (kuapru, 26 декабря 2014 г., 00:27:31) #2
Спасибо за комментарий, чтобы не упустить новые выпуски - подпишитесь на нашу рассылку (примерно раз в две недели).

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: