В течение первых 3 кварталов 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензии сразу у 66 российских банков. Суммарный объем средств физических лиц в них составлял более 182 млрд. руб. Учитывая, что обычно страховка Агентства по страхованию вкладов (АСВ) покрывает около 70% потерь физических лиц в таких банках, государству банкротство указанных кредитных организаций стоило около 127 млрд. руб. По состоянию на 01.10.2014 объем страхового фонда АСВ составлял 99,8 млрд. руб.(1) Ниже приведены данные по 10 крупнейшим банкам, у которых были отозваны лицензии за 9 месяцев 2014 года (данные за последний месяц перед отзывом лицензии).
Кроме того, в октябре уже были отозваны лицензии у 6 небольших банков(2). Среди новых участников рынка можно выделить крымские "Севастопольский морской банк" и "Черноморский банк развития и реконструкции" (рег. номера 3528 и 3527 соответственно) , а также "дочки" крупных азииатских банков - "Кореа Эксчендж Банк Рус" (рег. номер 3525) и "Чайнасельхозбанк" (рег. номер 3529). Все эти банки пока не сдавали отчетность в ЦБ РФ, но первые два являются прямыми "наследниками" украинских банков с активами 3,1 и 1,8 млрд. руб соответственно (данные на 01.04.2014)(3).
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 9 месяцев 2014 года самый большой прирост чистых активов, и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.) Прирост пока незначительно меньше, чем за аналогичный период 2013 года, однако нужно учесть, что валютная переоценка существенно подняла рублевую стоимость активов банков (валютные активы составляю около 25% чистых активов банов, вклад переоценки в прирост общей величины активов составил около 4,6% из 11,1% суммарного прироста).
Лидером роста активов в 2014 году в процентном соотношении является "РН-Банк" - банк альянса "Рено-Ниссан" начал активную деятельность, нарастив кредитный портфель ФЛ на 8,3 млрд. руб. Также выросли требования по факторингу (скорее всего, это те же автокредиты, выкупленные у дилеров). Второе место в списке занимает скандально известный "Мособлбанк", который увеличил валюту баланса из-за отражения всех обязательств по вкладам физ. лиц и привлечения средств АСВ в рамках санации "СМП-банком". Три китайских банка (4-6 места) постепенно наращивают объем операций, но сконцентрированы в первую очередь на обслуживании клиентов из Поднебесной. "СМП-банк" (7 место) вошел в список из-за существенной суммы кредита АСВ, полученной на санацию "Мособлбанка". ВБРР, подконтрольный Роснефти (8 место), нарастил объем средств на текущих счетах корпоративных клиентов в сентябре - возможно, это связано с операциями акционера. "Абсолют-банк" поглотил "Кит-финанс", что обеспечило ему существенный прирост активов ("Кит-финанс" на 01.04.2014 имел валюту баланса около 65 млрд. руб.)
Самый растущий из розничных банков, "Сетелем", занял в нашем списке 13 место, через одну позицию от него расположился розничный проект группы ВТБ - "Лето Банк". Между ними расположился лидер по приросту 2013 года - банк "Югра", основным фактором роста которого внось выступают вклады физических лиц (17,6 илрд. руб. прироста из общего увеличения активов на 28,5 млрд. руб.) В список лидеров из-за низкой величины активов на начало года не попал РНКБ, который увеличил активы на 1 217,5%, начав активные операции в Крыму.
1 | РН-БАНК (СИБИРЬ) | 5 544 | 22 997 | 17 453 | 314,8% |
2 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 59 794 | 233 135 | 173 341 | 289,9% |
3 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 409 317 | 978 087 | 568 770 | 139% |
4 | ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК | 6 441 | 14 434 | 7 993 | 124,1% |
5 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ | 24 027 | 49 519 | 25 492 | 106,1% |
6 | БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) | 13 416 | 25 091 | 11 675 | 87% |
7 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК) | 153 865 | 276 461 | 122 596 | 79,7% |
8 | ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ | 83 245 | 140 919 | 57 674 | 69,3% |
9 | АБСОЛЮТ БАНК | 115 586 | 190 774 | 75 187 | 65% |
10 | ИНБАНК | 5 215 | 8 596 | 3 381 | 64,8% |
11 | ГЕНБАНК | 7 786 | 12 823 | 5 037 | 64,7% |
12 | ФИНСЕРВИС | 29 029 | 47 079 | 18 050 | 62,2% |
13 | СЕТЕЛЕМ БАНК | 61 401 | 95 872 | 34 471 | 56,1% |
14 | ЮГРА | 51 320 | 79 873 | 28 552 | 55,6% |
15 | ЛЕТО БАНК | 30 581 | 46 224 | 15 643 | 51,2% |
16 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | 25 603 | 38 137 | 12 534 | 49% |
17 | ИШБАНК | 7 036 | 10 392 | 3 356 | 47,7% |
18 | ТРОЙКА ДИАЛОГ | 8 633 | 12 692 | 4 059 | 47% |
19 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) | 25 355 | 37 122 | 11 767 | 46,4% |
20 | ФИНПРОМБАНК | 30 678 | 44 697 | 14 019 | 45,7% |
10 | ПЛАТИНА | 6 792 | 3 862 | -2 930 | -43,1% |
9 | ГУТА-БАНК | 20 699 | 11 699 | -9 000 | -43,5% |
8 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 21 694 | 12 227 | -9 467 | -43,6% |
7 | ДЖИИ МАНИ БАНК | 28 686 | 15 664 | -13 022 | -45,4% |
6 | МАК-БАНК | 7 585 | 4 080 | -3 505 | -46,2% |
5 | АРЕСБАНК | 20 464 | 10 969 | -9 495 | -46,4% |
4 | РУСЮГБАНК | 15 592 | 8 013 | -7 580 | -48,6% |
3 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | 33 932 | 17 306 | -16 627 | -49% |
2 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | 9 875 | 4 300 | -5 575 | -56,5% |
1 | ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА | 12 259 | 5 232 | -7 028 | -57,3% |
Прибыльность и капитал банков
При анализе прибыльности мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка, а смотрим в первую очередь на доходность на капитал, которая косвенно отражает эффективность бизнес-модели, выбранной банком.
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 9 месяцев 2014 года самую большую доходность на капитал (4), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.) Поразительная доходность лидера рейтинга, "Старбанка", вызвана доходами от операций с ценными бумагами (1,1 млрд. руб.) "Джи И Мани" во 2 квартале 2014 г. восстановил резервы по кредитам (2,4 млрд. руб.) перед поглощением "Совкомбанком".
Тройку лидеров по объему финансовой помощи (доходы от безвозмездно переданного имущества) составляют "Ренессанс кредит" (8,1 млрд. руб.), «Лето Банк», розничный проект группы ВТБ (7,6 млрд. руб.) и МТС-банк (3,8 млрд. руб.) Все это розничные банки, что объясняется усиленным давлением на капитал таких банков в связи с ростом просроченной задолженности. В целом за 9 месяцев 2014 года убыток показали 169 кредитных организаций из 843 (20% - год назад таких кредитных организаций было 117). Если вычесть из прибыли финансовую помощь, убыточными становятся уже 215 кредитных организаций. Рост просрочки, снижение прибыльности и ужестчение регулятивных требований к капиталу (в том числе путем увеличения весов рисковых активов) привели к снижению средней величины норматива Н1.0 с 14,1% до 13,3% с начала года по 100 крупнейшим банкам (без учета "Сбербанка", НКЦ и НРД). Также отметим, что 112 кредитных организаций имеют на 01.10.2014 капитал менее допустимых с 2015 года 300 млн. руб. Суммарная прибыль банков за 9 месяцев 2014 года составила 643 млрд. руб. (рост на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - при опережающем росте активов).
1 | СТАРБАНК | 1 909 | 816 | 57,8% | 211 |
2 | ДЖИИ МАНИ БАНК | 9 139 | 2 525 | 54,4% | 140 |
3 | БАЛТИКА | 2 064 | 781 | 43,7% | 173 |
4 | БАНК ПСА ФИНАНС РУС | 2 706 | 956 | 39,9% | 253 |
5 | РОССИЯ | 31 388 | 10 528 | 38,4% | 15 |
6 | АЛЬФА-БАНК | 139 507 | 42 351 | 35,5% | 7 |
7 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 9 459 | 2 673 | 31,6% | 74 |
8 | ОФК БАНК | 1 187 | 400 | 31,3% | 222 |
9 | ФИНАНС БИЗНЕС БАНК | 1 923 | 495 | 30,4% | 406 |
10 | ЭКСПОБАНК | 7 459 | 1 702 | 27,4% | 98 |
11 | СОВКОМБАНК | 12 569 | 2 715 | 26,8% | 47 |
12 | ТРАСТ | 12 521 | 2 969 | 26,4% | 36 |
13 | ТУСАР | 1 007 | 216 | 26,2% | 251 |
14 | ГОРБАНК | 2 975 | 606 | 25,8% | 425 |
15 | ДИЛ-БАНК | 1 255 | 266 | 25,6% | 262 |
16 | М2М ПРАЙВЕТ БАНК | 2 557 | 562 | 25,5% | 157 |
17 | ДОЙЧЕ БАНК | 15 169 | 2 862 | 24,5% | 42 |
18 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 99 283 | 16 065 | 22,5% | 11 |
19 | ГАЗЭНЕРГОБАНК | 1 692 | 278 | 22,3% | 206 |
20 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 1 660 | 485 | 22,2% | 161 |
10 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | 1 547 | -534 | -55,5% | 383 |
9 | ЛЕТО БАНК | 4 166 | -2 933 | -59,7% | 134 |
8 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 18 362 | -7 109 | -62,2% | 85 |
7 | РОСЭКСИМБАНК | 1 318 | -1 087 | -91,4% | 246 |
6 | МОСКОМПРИВАТБАНК (БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ) | 3 434 | -2 201 | -94,8% | 96 |
5 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | 1 280 | -697 | -99,4% | 596 |
4 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | 12 134 | -9 972 | -121,8% | 55 |
3 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | 7 383 | -5 447 | -138,4% | 65 |
2 | НАРОДНЫЙ КРЕДИТ | 4 280 | -3 622 | -197,9% | 108 |
1 | ИНРЕСБАНК | 1 080 | -2 642 | -586,7% | 305 |
Кредитование физических лиц
Рост кредитования физических лиц в 2014 году замедлился по сравнению с предшествующим годом почти вдвое. Если рост за 2013 год составил 29,3% против 36,0% в 2012 году, то за 9 месяцев 2014 года кредитный портфель ФЛ вырос только на 11,5% по сравнению с ростом на 22,4% годом ранее (все суммы - включая просроченную задолженность).
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам за 9 месяцев 2014 года с учетом просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам на сумму более 3 млрд. руб.) Лидером прироста в относительном отношении является "Военно-промышленный банк" (по сравнению с другими сказывается эффект низкой базы). Следом за ним идут специализирующиеся на рознице "Лето Банк" и "Сетелем". Обращает на себя внимание присутствие в списке "Промсвязьбанка", нарастившего розничный портфель почти на треть.
1 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) | 7 131 | 12 332 | 5 201 | 72,9% |
2 | ЛЕТО БАНК | 27 352 | 46 398 | 19 046 | 69,6% |
3 | СЕТЕЛЕМ БАНК | 51 408 | 86 808 | 35 400 | 68,9% |
4 | ВНЕШПРОМБАНК | 5 877 | 8 699 | 2 821 | 48% |
5 | ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | 5 926 | 8 681 | 2 756 | 46,5% |
6 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | 16 223 | 23 589 | 7 366 | 45,4% |
7 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК) | 5 295 | 7 692 | 2 397 | 45,3% |
8 | БИНБАНК | 20 357 | 29 184 | 8 826 | 43,4% |
9 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 7 142 | 9 616 | 2 474 | 34,6% |
10 | АБСОЛЮТ БАНК | 26 924 | 35 720 | 8 796 | 32,7% |
11 | КАЗАНСКИЙ | 7 939 | 10 515 | 2 575 | 32,4% |
12 | СВЯЗЬ-БАНК | 48 550 | 64 096 | 15 545 | 32% |
13 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 76 346 | 100 089 | 23 742 | 31,1% |
14 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 21 346 | 27 759 | 6 413 | 30% |
15 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 11 911 | 15 396 | 3 485 | 29,3% |
16 | КЛИЕНТСКИЙ | 4 124 | 5 323 | 1 200 | 29,1% |
17 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 4 191 | 5 343 | 1 152 | 27,5% |
18 | КРАЙИНВЕСТБАНК | 3 371 | 4 286 | 915 | 27,1% |
19 | ЕВРОПЛАН | 5 062 | 6 436 | 1 373 | 27,1% |
20 | ПЕРЕСВЕТ | 3 352 | 4 260 | 908 | 27,1% |
Доля валютных кредитов физическим лицам незначительна, даже несмотря на рост курса доллара и евро к рублю. Ниже показана структура кредитов физическим лицам без учета «Сбербанка» (в самом «Сбербанке» доля валютных розничных кредитов составляет всего 0,3%, при этом просрочены из них более половины). Сейчас на долю кредитов физическим лицам в иностранной валюте приходится всего около 3% от общего портфеля кредитов – и банки, и заемщики проявляют осмотрительность в отношении займов в долларах и евро.
Объем просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам нарастает - увеличение с начала года составило 0,23 трлн. руб. Доля просроченной задолженности также растет, на что, помимо ухудшения положения заемщиков влияет и меньший, чем ранее, прирост кредитных портфелей. Доля просрочки по кредитам ФЛ выросла с начала года с 5,3% до 6,7% портфеля. Стоит обратить внимание на лидеров рынка - у большинства из них просрочка по кредитам ФЛ выросла на 10 и более %. Например, "Русский Стандарт" (с 13,0% до 23,7%), "ТКС-Банк" (с 6,3% до 17,1%), "МТС-Банк" (с 14,5% до 21,9%), "Связной Банк" (с 15,2% до 29,3%), "Лето Банк" (с 4,5% до 14,6%). Нужно отметить небольшой рост доли просрочки у банка "Сетелем" (с 1,5% до 3,4%), что объясняется относительно быстрым ростом кредитного портфеля.
Валютные кредиты физическим лицам продолжают оставаться для банков более проблемными, чем рублевые – доля просроченной задолженности по ним выше в 2,5 раза. Согласно выпущенному Банком России обзору рынка ипотечного кредитования (5), в составляющем около 2,8 трлн. руб. (почти четверть всего портфеля кредитов физическим лицам) портфеле ипотечных жилищных кредитов ситуация еще более контрастна – из валютных ипотечных жилищных кредитов просрочено 13,9%, в то время как из рублевых – только 0,9%.
Средства физических лиц
За 2014 год прирост вкладов и текущих средств физических лиц почти нулевой (+1,9%, а в первом и втором кварталах наблюдалось снижение), за 2013 год объем привлеченных средств ФЛ вырос на 19,7% (6). Если исключить влияние переоценки (скорректировав прирост валютных средств ФЛ на рост курса доллара), то изменение и вовсе будет отрицательным - отток средств по курсу 01.01.2014 составил 248 млрд. руб.
В условиях ограничения доступа к внешним рынкам капитала банки вынуждены поднимать ставки по вкладам для удержания клиентов, так, с декабря 2013 года максимальная процентная ставка в 10 крупнейших банках, привлекающих средства ФЛ, выросла с 8,4% до 9,6% годовых (7).
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов за 2014 год (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Лидер – "Мособлбанк" - занял первое место из-за технических причин, упоминавшихся выше. Лидер 2013 года, банк "Югра", занимает 7 место по приросту вкладов в относительном выражении, но в абсолютном - третье в рассматриваемой двадцатке (после "Мособлбанка" и "Бинбанка").
1 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 19 398 | 63 535 | 44 137 | 227,5% |
2 | ГЕНБАНК | 3 379 | 7 068 | 3 689 | 109,2% |
3 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 13 639 | 25 150 | 11 511 | 84,4% |
4 | ИНТЕРКОММЕРЦ | 19 476 | 32 343 | 12 867 | 66,1% |
5 | АБСОЛЮТ БАНК | 24 894 | 39 914 | 15 020 | 60,3% |
6 | ФИНПРОМБАНК | 10 159 | 16 096 | 5 936 | 58,4% |
7 | ЮГРА | 31 558 | 49 797 | 18 238 | 57,8% |
8 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 11 158 | 17 205 | 6 047 | 54,2% |
9 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) | 8 785 | 13 328 | 4 542 | 51,7% |
10 | БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 3 053 | 4 611 | 1 558 | 51% |
11 | СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 14 206 | 19 793 | 5 587 | 39,3% |
12 | ДИЛ-БАНК | 4 843 | 6 703 | 1 860 | 38,4% |
13 | ПРОМСБЕРБАНК | 4 038 | 5 579 | 1 541 | 38,2% |
14 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | 4 979 | 6 824 | 1 845 | 37% |
15 | ЛОКО-БАНК | 16 689 | 22 768 | 6 078 | 36,4% |
16 | АНТАЛБАНК | 6 387 | 8 689 | 2 302 | 36% |
17 | БИНБАНК | 103 382 | 140 110 | 36 728 | 35,5% |
18 | АКТИВКАПИТАЛ БАНК | 11 070 | 14 910 | 3 840 | 34,7% |
19 | РОСИНТЕРБАНК | 21 733 | 29 119 | 7 387 | 34% |
20 | АЛЕФ-БАНК | 3 732 | 4 816 | 1 084 | 29% |
Ожидания на 4 квартал 2014 года
До конца года, по нашему мнению, вероятно продолжение отзывов лицензий у небольших банков, однако мы не ожидаем, что они существенно повлияют на ситуацию. Видимо, продолжится рост ставок по депозитам физических лиц в условиях дефицита ресурсов - особенно валютных, в которые население активно переводит свои сбережения. Интересно также увидеть, кто из банков с капиталом менее 300 млн. руб. с 01.01.2015 г. продолжит свою деятельность.
Примечания
Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.
(1) Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов
http://asv.org.ru/agency/
(2) Список банков, у которых отозвана лицензия
http://kuap.ru/revoke/
(3) По данным отчетности Нацбанка Украины -
ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ (УКРАИНА) и
МОРСЬКИЙ (УКРАИНА)
(4) Доходность на капитал = прибыль за 9 месяцев 2014 года / ((капитал на начало года + капитал на конец 3 квартала) / 2) * 4 / 3. Капитал взят только основной балансовый, без субординированных займов и пр. Из прибыли вычтен доход, полученный от безвозмездно переданного имущества (обычно это финансовая помощь материнской компании)
(5) http://www.cbr.ru/statistics/ipoteka/am_1-2014.pdf
(6) Учтены срочные депозиты, текущие счета и остатки на банковских картах.
(7) http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=avgprocstav