Куап .ру - Статья "Итоги 9 месяцев 2014 года для российских банков - замедление роста и увеличение объема проблемной задолженности"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 сентября 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

Итоги 9 месяцев 2014 года для российских банков - замедление роста и увеличение объема проблемной задолженности

21 октября 2014 г.

В течение первых 3 кварталов 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензии сразу у 66 российских банков. Суммарный объем средств физических лиц в них составлял более 182 млрд. руб. Учитывая, что обычно страховка Агентства по страхованию вкладов (АСВ) покрывает около 70% потерь физических лиц в таких банках, государству банкротство указанных кредитных организаций стоило около 127 млрд. руб. По состоянию на 01.10.2014 объем страхового фонда АСВ составлял 99,8 млрд. руб.(1) Ниже приведены данные по 10 крупнейшим банкам, у которых были отозваны лицензии за 9 месяцев 2014 года (данные за последний месяц перед отзывом лицензии).

Наименование банка Дата отзыва Активы Средства физ. лиц
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК05.05.201438 664 55624 611 270
ЗАПАДНЫЙ21.04.201429 346 40423 582 235
СТРОЙКРЕДИТ18.03.201419 701 21312 658 063
МОЙ БАНК31.01.201418 913 8049 587 338
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА18.03.201418 890 3367 420 960
ЕВРОТРАСТ11.02.201418 445 1534 636 841
ОГНИ МОСКВЫ16.05.201417 073 43612 030 102
БАНК ФИНИНВЕСТ07.07.201416 309 45712 240 988
НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК09.01.201414 635 12610 792 339
РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК18.03.201413 932 0976 161 154
Всего331 205 682182 263 374

Кроме того, в октябре уже были отозваны лицензии у 6 небольших банков(2). Среди новых участников рынка можно выделить крымские "Севастопольский морской банк" и "Черноморский банк развития и реконструкции" (рег. номера 3528 и 3527 соответственно) , а также "дочки" крупных азииатских банков - "Кореа Эксчендж Банк Рус" (рег. номер 3525) и "Чайнасельхозбанк" (рег. номер 3529). Все эти банки пока не сдавали отчетность в ЦБ РФ, но первые два являются прямыми "наследниками" украинских банков с активами 3,1 и 1,8 млрд. руб соответственно (данные на 01.04.2014)(3).

Прирост активов российских банков в 2014 году

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 9 месяцев 2014 года самый большой прирост чистых активов, и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.) Прирост пока незначительно меньше, чем за аналогичный период 2013 года, однако нужно учесть, что валютная переоценка существенно подняла рублевую стоимость активов банков (валютные активы составляю около 25% чистых активов банов, вклад переоценки в прирост общей величины активов составил около 4,6% из 11,1% суммарного прироста).

Лидером роста активов в 2014 году в процентном соотношении является "РН-Банк" - банк альянса "Рено-Ниссан" начал активную деятельность, нарастив кредитный портфель ФЛ на 8,3 млрд. руб. Также выросли требования по факторингу (скорее всего, это те же автокредиты, выкупленные у дилеров). Второе место в списке занимает скандально известный "Мособлбанк", который увеличил валюту баланса из-за отражения всех обязательств по вкладам физ. лиц и привлечения средств АСВ в рамках санации "СМП-банком". Три китайских банка (4-6 места) постепенно наращивают объем операций, но сконцентрированы в первую очередь на обслуживании клиентов из Поднебесной. "СМП-банк" (7 место) вошел в список из-за существенной суммы кредита АСВ, полученной на санацию "Мособлбанка". ВБРР, подконтрольный Роснефти (8 место), нарастил объем средств на текущих счетах корпоративных клиентов в сентябре - возможно, это связано с операциями акционера. "Абсолют-банк" поглотил "Кит-финанс", что обеспечило ему существенный прирост активов ("Кит-финанс" на 01.04.2014 имел валюту баланса около 65 млрд. руб.)

Самый растущий из розничных банков, "Сетелем", занял в нашем списке 13 место, через одну позицию от него расположился розничный проект группы ВТБ - "Лето Банк". Между ними расположился лидер по приросту 2013 года - банк "Югра", основным фактором роста которого внось выступают вклады физических лиц (17,6 илрд. руб. прироста из общего увеличения активов на 28,5 млрд. руб.) В список лидеров из-за низкой величины активов на начало года не попал РНКБ, который увеличил активы на 1 217,5%, начав активные операции в Крыму.


№ п/пНаименование банкаЧистые активы, млн. руб.Прирост
на 01.01.2014на 01.10.2014млн. руб.%
самый большой рост чистых активов
1РН-БАНК (СИБИРЬ)5 54422 99717 453314,8%
2МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК59 794233 135173 341289,9%
3НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР409 317978 087568 770139%
4ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК6 44114 4347 993124,1%
5ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ24 02749 51925 492106,1%
6БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)13 41625 09111 67587%
7СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК)153 865276 461122 59679,7%
8ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ83 245140 91957 67469,3%
9АБСОЛЮТ БАНК115 586190 77475 18765%
10ИНБАНК5 2158 5963 38164,8%
11ГЕНБАНК7 78612 8235 03764,7%
12ФИНСЕРВИС29 02947 07918 05062,2%
13СЕТЕЛЕМ БАНК61 40195 87234 47156,1%
14ЮГРА51 32079 87328 55255,6%
15ЛЕТО БАНК30 58146 22415 64351,2%
16МОССТРОЙЭКОНОМБАНК25 60338 13712 53449%
17ИШБАНК7 03610 3923 35647,7%
18ТРОЙКА ДИАЛОГ8 63312 6924 05947%
19ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)25 35537 12211 76746,4%
20ФИНПРОМБАНК30 67844 69714 01945,7%
самое большое снижение чистых активов
10ПЛАТИНА6 7923 862-2 930-43,1%
9ГУТА-БАНК20 69911 699-9 000-43,5%
8НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК21 69412 227-9 467-43,6%
7ДЖИИ МАНИ БАНК28 68615 664-13 022-45,4%
6МАК-БАНК7 5854 080-3 505-46,2%
5АРЕСБАНК20 46410 969-9 495-46,4%
4РУСЮГБАНК15 5928 013-7 580-48,6%
3БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)33 93217 306-16 627-49%
2МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ9 8754 300-5 575-56,5%
1ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА12 2595 232-7 028-57,3%

Прибыльность и капитал банков

При анализе прибыльности мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка, а смотрим в первую очередь на доходность на капитал, которая косвенно отражает эффективность бизнес-модели, выбранной банком.

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 9 месяцев 2014 года самую большую доходность на капитал (4), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.) Поразительная доходность лидера рейтинга, "Старбанка", вызвана доходами от операций с ценными бумагами (1,1 млрд. руб.) "Джи И Мани" во 2 квартале 2014 г. восстановил резервы по кредитам (2,4 млрд. руб.) перед поглощением "Совкомбанком".

Тройку лидеров по объему финансовой помощи (доходы от безвозмездно переданного имущества) составляют "Ренессанс кредит" (8,1 млрд. руб.), «Лето Банк», розничный проект группы ВТБ (7,6 млрд. руб.) и МТС-банк (3,8 млрд. руб.) Все это розничные банки, что объясняется усиленным давлением на капитал таких банков в связи с ростом просроченной задолженности. В целом за 9 месяцев 2014 года убыток показали 169 кредитных организаций из 843 (20% - год назад таких кредитных организаций было 117). Если вычесть из прибыли финансовую помощь, убыточными становятся уже 215 кредитных организаций. Рост просрочки, снижение прибыльности и ужестчение регулятивных требований к капиталу (в том числе путем увеличения весов рисковых активов) привели к снижению средней величины норматива Н1.0 с 14,1% до 13,3% с начала года по 100 крупнейшим банкам (без учета "Сбербанка", НКЦ и НРД). Также отметим, что 112 кредитных организаций имеют на 01.10.2014 капитал менее допустимых с 2015 года 300 млн. руб. Суммарная прибыль банков за 9 месяцев 2014 года составила 643 млрд. руб. (рост на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - при опережающем росте активов).

№ п/пНаименование банкаКапитал на 01.01.2014,
млн. руб.
Прибыль за 9 мес. 2014 г.,
млн. руб.
Доходность
капитала
, %
Место по активам
на начало года
самая высокая доходность на капитал
1СТАРБАНК1 90981657,8%211
2ДЖИИ МАНИ БАНК9 1392 52554,4%140
3БАЛТИКА2 06478143,7%173
4БАНК ПСА ФИНАНС РУС2 70695639,9%253
5РОССИЯ31 38810 52838,4%15
6АЛЬФА-БАНК139 50742 35135,5%7
7РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ9 4592 67331,6%74
8ОФК БАНК1 18740031,3%222
9ФИНАНС БИЗНЕС БАНК1 92349530,4%406
10ЭКСПОБАНК7 4591 70227,4%98
11СОВКОМБАНК12 5692 71526,8%47
12ТРАСТ12 5212 96926,4%36
13ТУСАР1 00721626,2%251
14ГОРБАНК2 97560625,8%425
15ДИЛ-БАНК1 25526625,6%262
16М2М ПРАЙВЕТ БАНК2 55756225,5%157
17ДОЙЧЕ БАНК15 1692 86224,5%42
18РАЙФФАЙЗЕНБАНК99 28316 06522,5%11
19ГАЗЭНЕРГОБАНК1 69227822,3%206
20ТРАНСПОРТНЫЙ1 66048522,2%161
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества)
10ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ1 547-534-55,5%383
9ЛЕТО БАНК4 166-2 933-59,7%134
8МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК18 362-7 109-62,2%85
7РОСЭКСИМБАНК1 318-1 087-91,4%246
6МОСКОМПРИВАТБАНК (БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ)3 434-2 201-94,8%96
5РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК1 280-697-99,4%596
4РЕНЕССАНС КРЕДИТ12 134-9 972-121,8%55
3БАЛТИЙСКИЙ БАНК7 383-5 447-138,4%65
2НАРОДНЫЙ КРЕДИТ4 280-3 622-197,9%108
1ИНРЕСБАНК1 080-2 642-586,7%305

Кредитование физических лиц

Рост кредитования физических лиц в 2014 году замедлился по сравнению с предшествующим годом почти вдвое. Если рост за 2013 год составил 29,3% против 36,0% в 2012 году, то за 9 месяцев 2014 года кредитный портфель ФЛ вырос только на 11,5% по сравнению с ростом на 22,4% годом ранее (все суммы - включая просроченную задолженность).

Прирост кредитов физическим лицам в российских банках в 2014 году

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам за 9 месяцев 2014 года с учетом просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам на сумму более 3 млрд. руб.) Лидером прироста в относительном отношении является "Военно-промышленный банк" (по сравнению с другими сказывается эффект низкой базы). Следом за ним идут специализирующиеся на рознице "Лето Банк" и "Сетелем". Обращает на себя внимание присутствие в списке "Промсвязьбанка", нарастившего розничный портфель почти на треть.

№ п/пНаименование банкаКредиты ФЛ, млн. руб.Прирост
на 01.01.2014на 01.10.2014млн. руб.%
1ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)7 13112 3325 20172,9%
2ЛЕТО БАНК27 35246 39819 04669,6%
3СЕТЕЛЕМ БАНК51 40886 80835 40068,9%
4ВНЕШПРОМБАНК5 8778 6992 82148%
5ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК5 9268 6812 75646,5%
6ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС16 22323 5897 36645,4%
7СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК)5 2957 6922 39745,3%
8БИНБАНК20 35729 1848 82643,4%
9МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК7 1429 6162 47434,6%
10АБСОЛЮТ БАНК26 92435 7208 79632,7%
11КАЗАНСКИЙ7 93910 5152 57532,4%
12СВЯЗЬ-БАНК48 55064 09615 54532%
13ПРОМСВЯЗЬБАНК76 346100 08923 74231,1%
14ТРАНСКАПИТАЛБАНК21 34627 7596 41330%
15РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ11 91115 3963 48529,3%
16КЛИЕНТСКИЙ4 1245 3231 20029,1%
17КУБАНЬ КРЕДИТ4 1915 3431 15227,5%
18КРАЙИНВЕСТБАНК3 3714 28691527,1%
19ЕВРОПЛАН5 0626 4361 37327,1%
20ПЕРЕСВЕТ3 3524 26090827,1%

Доля валютных кредитов физическим лицам незначительна, даже несмотря на рост курса доллара и евро к рублю. Ниже показана структура кредитов физическим лицам без учета «Сбербанка» (в самом «Сбербанке» доля валютных розничных кредитов составляет всего 0,3%, при этом просрочены из них более половины). Сейчас на долю кредитов физическим лицам в иностранной валюте приходится всего около 3% от общего портфеля кредитов – и банки, и заемщики проявляют осмотрительность в отношении займов в долларах и евро.

Валютная структура кредитов физическим лицам в российских банках в 2014 году

Объем просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам нарастает - увеличение с начала года составило 0,23 трлн. руб. Доля просроченной задолженности также растет, на что, помимо ухудшения положения заемщиков влияет и меньший, чем ранее, прирост кредитных портфелей. Доля просрочки по кредитам ФЛ выросла с начала года с 5,3% до 6,7% портфеля. Стоит обратить внимание на лидеров рынка - у большинства из них просрочка по кредитам ФЛ выросла на 10 и более %. Например, "Русский Стандарт" (с 13,0% до 23,7%), "ТКС-Банк" (с 6,3% до 17,1%), "МТС-Банк" (с 14,5% до 21,9%), "Связной Банк" (с 15,2% до 29,3%), "Лето Банк" (с 4,5% до 14,6%). Нужно отметить небольшой рост доли просрочки у банка "Сетелем" (с 1,5% до 3,4%), что объясняется относительно быстрым ростом кредитного портфеля.

Просрочка кредитов физическим лицам в российских банках в 2013-2014 годах

Просрочка кредитов физическим лицам в российских банках в 2013-2014 годах

Валютные кредиты физическим лицам продолжают оставаться для банков более проблемными, чем рублевые – доля просроченной задолженности по ним выше в 2,5 раза. Согласно выпущенному Банком России обзору рынка ипотечного кредитования (5), в составляющем около 2,8 трлн. руб. (почти четверть всего портфеля кредитов физическим лицам) портфеле ипотечных жилищных кредитов ситуация еще более контрастна – из валютных ипотечных жилищных кредитов просрочено 13,9%, в то время как из рублевых – только 0,9%.

Валютная структура просрочки кредитов физическим лицам в российских банках в 2012-2014 годах

Средства физических лиц

За 2014 год прирост вкладов и текущих средств физических лиц почти нулевой (+1,9%, а в первом и втором кварталах наблюдалось снижение), за 2013 год объем привлеченных средств ФЛ вырос на 19,7% (6). Если исключить влияние переоценки (скорректировав прирост валютных средств ФЛ на рост курса доллара), то изменение и вовсе будет отрицательным - отток средств по курсу 01.01.2014 составил 248 млрд. руб.

Прирост средств физических лиц в российских банках в 2014 году

В условиях ограничения доступа к внешним рынкам капитала банки вынуждены поднимать ставки по вкладам для удержания клиентов, так, с декабря 2013 года максимальная процентная ставка в 10 крупнейших банках, привлекающих средства ФЛ, выросла с 8,4% до 9,6% годовых (7).

В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов за 2014 год (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Лидер – "Мособлбанк" - занял первое место из-за технических причин, упоминавшихся выше. Лидер 2013 года, банк "Югра", занимает 7 место по приросту вкладов в относительном выражении, но в абсолютном - третье в рассматриваемой двадцатке (после "Мособлбанка" и "Бинбанка").


№ п/пНаименование банкаСредства ФЛ, млн. руб.Прирост
на 01.01.2014на 01.10.2014млн. руб.%
1МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК19 39863 53544 137227,5%
2ГЕНБАНК3 3797 0683 689109,2%
3РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ13 63925 15011 51184,4%
4ИНТЕРКОММЕРЦ19 47632 34312 86766,1%
5АБСОЛЮТ БАНК24 89439 91415 02060,3%
6ФИНПРОМБАНК10 15916 0965 93658,4%
7ЮГРА31 55849 79718 23857,8%
8ТРАНСПОРТНЫЙ11 15817 2056 04754,2%
9ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ)8 78513 3284 54251,7%
10БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ3 0534 6111 55851%
11СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК14 20619 7935 58739,3%
12ДИЛ-БАНК4 8436 7031 86038,4%
13ПРОМСБЕРБАНК4 0385 5791 54138,2%
14НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ4 9796 8241 84537%
15ЛОКО-БАНК16 68922 7686 07836,4%
16АНТАЛБАНК6 3878 6892 30236%
17БИНБАНК103 382140 11036 72835,5%
18АКТИВКАПИТАЛ БАНК11 07014 9103 84034,7%
19РОСИНТЕРБАНК21 73329 1197 38734%
20АЛЕФ-БАНК3 7324 8161 08429%

Ожидания на 4 квартал 2014 года

До конца года, по нашему мнению, вероятно продолжение отзывов лицензий у небольших банков, однако мы не ожидаем, что они существенно повлияют на ситуацию. Видимо, продолжится рост ставок по депозитам физических лиц в условиях дефицита ресурсов - особенно валютных, в которые население активно переводит свои сбережения. Интересно также увидеть, кто из банков с капиталом менее 300 млн. руб. с 01.01.2015 г. продолжит свою деятельность.

Примечания

Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.


(1) Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов http://asv.org.ru/agency/
(2) Список банков, у которых отозвана лицензия http://kuap.ru/revoke/
(3) По данным отчетности Нацбанка Украины - ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ (УКРАИНА) и МОРСЬКИЙ (УКРАИНА)
(4) Доходность на капитал = прибыль за 9 месяцев 2014 года / ((капитал на начало года + капитал на конец 3 квартала) / 2) * 4 / 3. Капитал взят только основной балансовый, без субординированных займов и пр. Из прибыли вычтен доход, полученный от безвозмездно переданного имущества (обычно это финансовая помощь материнской компании)
(5) http://www.cbr.ru/statistics/ipoteka/am_1-2014.pdf
(6) Учтены срочные депозиты, текущие счета и остатки на банковских картах.
(7) http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=avgprocstav
Комментарии:  0

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: