В 2013 году ЦБ РФ прореживал банковскую систему рекордными темпами. Три десятка кредитных организаций не дожили до 2014 года. Суммарный объем средств физических лиц в них составлял более 165 млрд. руб. Учитывая, что обычно страховка Агентства по страхованию вкладов покрывает около 70% потерь физических лиц в таких банках, государству банкротство указанных кредитных организаций стоило 110-120 млрд. руб.
Наименование банка | Дата отзыва | Активы | Средства физ. лиц |
ИНВЕСТБАНК | 13.12.2013 | 74 224 251 | 39 977 366 |
МАСТЕР-БАНК | 20.11.2013 | 73 885 914 | 46 940 243 |
СМОЛЕНСКИЙ БАНК | 13.12.2013 | 30 225 524 | 12 299 989 |
ПУШКИНО | 30.09.2013 | 29 338 958 | 23 903 697 |
БПФ | 13.12.2013 | 22 566 597 | 14 584 142 |
ЭКСПРЕСС | 21.01.2013 | 14 242 459 | 13 010 393 |
ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК | 11.11.2013 | 7 108 986 | 3 269 800 |
БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА | 14.10.2013 | 5 785 497 | 3 355 457 |
ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК | 02.12.2013 | 4 044 366 | 1 739 265 |
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 10.09.2013 | 3 331 195 | 1 912 368 |
УРАЛЛИГА | 20.11.2013 | 2 331 000 | 1 215 411 |
ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 19.09.2013 | 1 570 581 | 1 204 995 |
НР БАНК | 07.10.2013 | 1 317 552 | - |
РУБЛЕВСКИЙ | 24.12.2013 | 1 146 019 | 472 |
ВЕБРР | 09.08.2013 | 1 002 233 | 541 506 |
ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 08.07.2013 | 913 365 | 692 455 |
СТРОЙИНДБАНК | 11.11.2013 | 793 918 | 6 331 |
НАФТАБАНК | 28.11.2013 | 774 081 | 299 251 |
АНДЖИБАНК | 18.07.2013 | 497 698 | 165 843 |
ОДИНБАНК | 09.08.2013 | 493 247 | 49 775 |
ПРИНТБАНК | 25.10.2013 | 446 137 | 276 |
МГМБ | 08.07.2013 | 389 058 | 71 668 |
БАСМАННЫЙ | 19.09.2013 | 297 161 | 20 253 |
КБЦ | 14.10.2013 | 292 432 | 673 |
БИЗНЕСБАНК | 19.09.2013 | 274 237 | 32 556 |
ИНСТРОЙБАНК | 22.08.2013 | 262 877 | 2 620 |
ПАРИТЕТ | 18.07.2013 | 74 309 | 977 |
СУЛАК | 01.03.2013 | 18 444 | - |
ДЕПОЗИТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ДОМ | 22.08.2013 | 9 781 | - |
Всего | 277 657 877 | 165 297 782 |
Начало 2014 года показало, что обороты ЦБ сбавлять не намерен - еще несколько небольших банков лишились лицензий, кроме того, прекратил работу "Мой банк" с активами около 20 млрд. руб. Кроме того нужно учитывать, что с 1 января 2015 года требования к минимальному капиталу банков, скорее всего, будут повышены до 300 млн. руб. (1) Сейчас около 180 (2) кредитных организаций таким требованиям не удовлетворяют. Можно ожидать либо их докапитализации (если владельцы найдут средства), либо перевода в категорию небанковских кредитных организаций (такой путь применим для расчетных кредитных организаций). Третий вариант - ликвидация таких банков.
Среди зарегистрированных в 2013 году кредитных организаций основную часть составляют НКО различных платежных систем. Кроме того, на российский рынок пришел крупный китайский банк - "Чайна Констракшн Банк". Впрочем, судя по его сайту, банк пока будет больше ориентирован на представительства китайских компаний в России.
Активы российского банковского сектора за 2013 год выросли меньше, чем в 2012 году – на 16,4% (20,1% - за 2012 год). Причем основное отставание от предыдущего года пришлось на 4 квартал - по итогам 9 месяцев прирост активов практчески равнялся 2012 году.
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 2013 год самый большой прирост чистых активов, и 10 банков, чистые активы которых снизились больше всего (учтены только банки, на начало года имевшие размер чистых активов более 5 млрд. руб.)
Среди лидеров роста в процентном соотношении на 1 месте находится банк «Югра», предлагавший до августа 2013 года самые привлекательные ставки на рынке вкладов (до 8% в долларах США по вкладам на 1 год). Активы банка выросли за 2013 год почти в пять с половиной раз в основном именно за счет привлечения 26,6 млрд. руб. вкладов физических лиц. Больше половины вкладов банка на 1 января 2014 года номинирована в иностранной валюте (15,9 млрд. в рублевом эквиваленте). Мы вернемся к этому банку при дальнейшем анализе прибыльности. Существенный рост активов «Казанского» банка объясняется слиянием с банком «Рост».
№ п/п | Наименование банка | Чистые активы, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2013 | на 01.01.2014 | млн. руб. | % | ||
самый большой рост чистых активов | |||||
1 | ЮГРА | 9 365 | 51 320 | 41 955 | 448% |
2 | РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) | 17 901 | 67 651 | 49 749 | 277,9% |
3 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 8 697 | 22 993 | 14 296 | 164,4% |
4 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ | 5 859 | 14 186 | 8 326 | 142,1% |
5 | СЕТЕЛЕМ БАНК | 26 802 | 61 401 | 34 599 | 129,1% |
6 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 32 562 | 73 475 | 40 913 | 125,6% |
7 | ЗАПАДНЫЙ | 14 869 | 29 370 | 14 501 | 97,5% |
8 | РОСИНТЕРБАНК | 23 554 | 43 354 | 19 800 | 84,1% |
9 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) | 14 136 | 25 355 | 11 219 | 79,4% |
10 | ФИНПРОМБАНК | 17 719 | 30 678 | 12 959 | 73,1% |
11 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ | 14 331 | 24 027 | 9 696 | 67,7% |
12 | АВЕРС | 22 972 | 37 879 | 14 907 | 64,9% |
13 | ХОВАНСКИЙ | 6 206 | 10 232 | 4 026 | 64,9% |
14 | РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК | 7 810 | 12 625 | 4 815 | 61,6% |
15 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | 17 099 | 27 314 | 10 215 | 59,7% |
16 | БАНК БФА | 54 692 | 87 298 | 32 606 | 59,6% |
17 | РУССЛАВБАНК | 21 540 | 33 884 | 12 344 | 57,3% |
18 | МОНОЛИТ | 8 255 | 12 922 | 4 668 | 56,5% |
19 | ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 10 993 | 16 890 | 5 897 | 53,6% |
20 | ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК | 5 065 | 7 756 | 2 691 | 53,1% |
самое большое снижение чистых активов | |||||
10 | ПРОФИТ БАНК | 6 574 | 4 295 | -2 279 | -34,7% |
9 | МОЙ БАНК | 29 074 | 18 914 | -10 161 | -34,9% |
8 | ЭНЕРГОМАШБАНК | 14 760 | 9 399 | -5 361 | -36,3% |
7 | БТФ | 8 543 | 5 288 | -3 255 | -38,1% |
6 | АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ | 7 393 | 4 558 | -2 835 | -38,3% |
5 | Ю БИ ЭС БАНК | 9 136 | 5 608 | -3 528 | -38,6% |
4 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 89 014 | 53 751 | -35 263 | -39,6% |
3 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 100 107 | 59 002 | -41 105 | -41,1% |
2 | ЭКСИ-БАНК | 7 809 | 4 490 | -3 319 | -42,5% |
1 | МИР БИЗНЕС БАНК | 20 299 | 7 740 | -12 559 | -61,9% |
При анализе прибыльности мы не рассматриваем просто чистую прибыль, т.к. она во многом зависит от размера банка, а смотрим в первую очередь на доходность на капитал, которая косвенно отражает эффективность бизнес-модели, выбранной банком.
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков, показавших за 2013 год самую большую доходность на капитал (3), и 10 банков с самой большой убыточностью (учтены только банки, на начало года имевшие капитал более 1 млрд. руб.)
Поразительная доходность двух лидеров, «Горбанка» и «Совкомбанка» вызвана строками «Прочие доходы», об истинном значении которых мы, к сожалению, можем лишь догадываться. Среди наиболее убыточных находятся вышеупомянутый лидер по приросту активов (и, как мы увидим ниже, вкладов физических лиц), банк «Югра». Чистая процентная маржа банка из-за роста вкладов снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (с 6,5% до 5,5%). При этом по объему расходов на рекламу за 2013 год банк занял 19 место в России (407 млн. руб.), а по отношению расходов на рекламу к активам – 10 место (на начало года – 39 место). Также банк создал резервы по кредитам почти на 3,8 млрд. руб. Для компенсации обусловленных этими факторами убытков банк получил помощь («доходы от безвозмездно полученного имущества») в размере 7,2 млрд. руб., заняв 3 место среди всех российских банков по этому показателю. «Лето Банк», розничный проект группы ВТБ, также получил помощь в размере 7,9 млрд. руб. Лидером же стал "Московский областной банк", который за счет таких поступлений увеличил капитал на 11,4 млрд. руб.
№ п/п | Наименование банка | Капитал на 01.01.2013, млн. руб. | Прибыль за 12 мес. 2013 г., млн. руб. |
Доходность капитала, % | Место по активам на конец года |
самая высокая доходность на капитал | |||||
1 | ГОРБАНК | 1 735 | 1 264 | 53,7% | 425 |
2 | СОВКОМБАНК | 7 524 | 5 276 | 52,5% | 47 |
3 | ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) | 7 988 | 4 820 | 47,5% | 56 |
4 | КАПИТАЛ | 1 722 | 864 | 45,8% | 539 |
5 | ВУЗ-БАНК | 1 268 | 576 | 43,5% | 243 |
6 | БЫСТРОБАНК | 2 079 | 935 | 36,8% | 119 |
7 | ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР | 3 316 | 1 390 | 35,4% | 151 |
8 | ЗАПАДНЫЙ | 1 258 | 643 | 32,8% | 136 |
9 | ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК | 2 724 | 979 | 30,5% | 110 |
10 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 2 724 | 926 | 30% | 130 |
11 | ПОЙДЕМ! | 1 542 | 503 | 28,3% | 200 |
12 | БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА | 1 826 | 584 | 27,7% | 195 |
13 | РУССЛАВБАНК | 1 918 | 694 | 27,3% | 124 |
14 | РОСЕВРОБАНК | 13 172 | 4 063 | 26,9% | 48 |
15 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 86 988 | 24 958 | 26,8% | 11 |
16 | ЭКСПОБАНК | 5 308 | 1 684 | 26,4% | 98 |
17 | ПЕРЕСВЕТ | 6 734 | 2 082 | 26,3% | 59 |
18 | ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ | 1 087 | 301 | 25,3% | 323 |
19 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 10 780 | 3 058 | 25,1% | 53 |
20 | АЛЬФА-БАНК | 109 623 | 30 990 | 24,9% | 7 |
самая низкая доходность на капитал (за вычетом дохода от безвозмездно полученного имущества) | |||||
10 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | 1 027 | -258 | -28,3% | 204 |
9 | БАНК ФИНИНВЕСТ | 1 673 | -497 | -29,6% | 193 |
8 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 26 978 | -7 097 | -29,7% | 28 |
7 | БАНК БЦК - МОСКВА | 1 271 | -361 | -32,8% | 352 |
6 | ЮГРА | 1 079 | -3 308 | -54,9% | 95 |
5 | МОЙ БАНК | 2 134 | -1 064 | -55,7% | 185 |
4 | СОВЕТСКИЙ | 3 074 | -4 101 | -103,5% | 126 |
3 | СОЛИДАРНОСТЬ | 2 521 | -2 247 | -151,5% | 189 |
2 | ЛЕТО БАНК | 1 361 | -4 915 | -177,9% | 134 |
1 | ЭЛЛИПС БАНК | 2 476 | -2 736 | -276,5% | 187 |
Рост кредитования физических лиц в 2013 году замедлился по сравнению с предвествующим годом.
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту кредитов физическим лицам за 2013 год без учета просроченной задолженности (учтены только банки, на начало года имевшие портфель кредитов физическим лицам без просрочки на сумму более 3 млрд. руб.) Лидером прироста является банк «Сетелем», совместный проект «Сбербанка» и «БНП Париба Восток», развивающий POS-кредитование. Таким образом, крупнейшая российская финансовая организация входит и на этот, ранее не охваченный ею рынок.
№ п/п | Наименование банка | Кредиты ФЛ, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2013 | на 01.01.2014 | млн. руб. | % | ||
1 | СЕТЕЛЕМ БАНК | 17 077 | 50 625 | 33 548 | 196,4% |
2 | РУССЛАВБАНК | 6 776 | 17 504 | 10 728 | 158,3% |
3 | БИНБАНК | 8 256 | 17 688 | 9 431 | 114,2% |
4 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 4 800 | 9 919 | 5 119 | 106,6% |
5 | БЫСТРОБАНК | 9 839 | 19 340 | 9 501 | 96,6% |
6 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 48 950 | 95 803 | 46 852 | 95,7% |
7 | МОСКОМПРИВАТБАНК | 10 657 | 20 633 | 9 976 | 93,6% |
8 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 33 103 | 61 086 | 27 983 | 84,5% |
9 | ЗАПАДНЫЙ | 5 966 | 10 306 | 4 340 | 72,7% |
10 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 18 049 | 30 499 | 12 450 | 69% |
11 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 3 306 | 5 561 | 2 255 | 68,2% |
12 | СВЯЗЬ-БАНК | 28 679 | 47 636 | 18 957 | 66,1% |
13 | ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | 3 484 | 5 685 | 2 202 | 63,2% |
14 | ПЛЮС БАНК | 5 232 | 8 471 | 3 239 | 61,9% |
15 | БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 26 319 | 42 186 | 15 868 | 60,3% |
16 | ОТКРЫТИЕ | 34 724 | 54 918 | 20 194 | 58,2% |
17 | ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ) | 48 999 | 77 149 | 28 150 | 57,5% |
18 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 4 482 | 7 050 | 2 568 | 57,3% |
19 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ (СМП-БАНК) | 3 349 | 5 193 | 1 844 | 55,1% |
20 | БАНК МОСКВЫ | 85 961 | 128 606 | 42 645 | 49,6% |
Доля валютных кредитов продолжила снижаться, даже несмотря на рост курса доллара и евро к рублю. Ниже показана структура кредитов физическим лицам без учета «Сбербанка» (в самом «Сбербанке» доля валютных розничных кредитов составляет всего 0,2%, при этом просрочены из них более половины). Сейчас на долю кредитов физическим лицам в иностранной валюте приходится всего около 3% от общего портфеля кредитов – и банки, и заемщики проявляют осмотрительность в отношении займов в долларах и евро.
Рост просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам продолжается с начала года (4,4% на начало 2013 года, 4,9% - на конец года), стабилизировавшись лишь в 4 квартале. Стоит обратить внимание на лидеров рынка - например, «Хоум Кредит», у которого рост доли просроченной задолженности составил 3,5% - с 8,8% до 14,2%. Незначительно ухудшилась ситуация даже в активно продающем просроченные кредиты банке «Тинкофф. Кредитные системы» - рост с 5,1% до 6,3%. Рост доли просроченной задолженности как раз вызван замедлением роста кредитного портфеля, в то время как проблемные кредиты продолжают накапливаться на балансах банков.
Валютные кредиты физическим лицам продолжают оставаться для банков более проблемными, чем рублевые – доля просроченной задолженности по ним выше в 3 раза. Согласно выпущенному Банком России обзору рынка ипотечного кредитования (4), в составляющем около 2,2 трлн. руб. (почти треть всего портфеля кредитов физическим лицам) портфеле ипотечных кредитов ситуация еще более контрастна – из валютных ипотечных кредитов просрочено более 12%, в то время как из рублевых – чуть более 1%.
За 2013 год прирост вкладов физических лиц почти такой же, как и год назад (18,9% против 18,6%) (6).
Доля валютных вкладов практически не изменилась с начала года, а значит (с учетом роста курса доллара и евро), россияне перевели в рубли еще часть своих сбережений. Неудивительно, учитывая разницу в ставках почти в два раза (11-12% по рублевым вкладам и 5-7% - по валютным) (1,2).
В приведенной ниже таблице показаны 20 банков-лидеров по приросту вкладов за 2013 год (учтены только банки, на начало года имевшие вкладов на сумму более 3 млрд. руб.) Лидер – уже упоминавшийся банк «Югра» - подтверждает тезис о том, что для быстрого привлечения ресурсов от физических лиц достаточно быть участником ССВ и предложить ставку хотя бы на 0,5% выше средней по рынку. Необычным выглядит разве что присутствие в списке корпоративного «ВТБ». Существенный прирост вкладов у банка «Казанский» объясняется присоединением к нему банка «Рост» с 14,5 млрд. руб. вкладов физических лиц.
№ п/п | Наименование банка | Вклады, млн. руб. | Прирост | ||
на 01.01.2013 | на 01.01.2014 | млн. руб. | % | ||
1 | ЮГРА | 4 086 | 30 692 | 26 606 | 651,1% |
2 | КАЗАНСКИЙ | 8 332 | 34 281 | 25 949 | 311,4% |
3 | ТРАНСПОРТНЫЙ | 3 869 | 10 964 | 7 095 | 183,4% |
4 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | 7 214 | 16 989 | 9 776 | 135,5% |
5 | БАНК БФА | 5 026 | 11 251 | 6 225 | 123,8% |
6 | РУССЛАВБАНК | 6 068 | 13 231 | 7 163 | 118% |
7 | ЗАПАДНЫЙ | 11 144 | 23 165 | 12 021 | 107,9% |
8 | МБА-МОСКВА | 4 018 | 7 964 | 3 947 | 98,2% |
9 | РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК | 3 181 | 6 206 | 3 025 | 95,1% |
10 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 8 479 | 16 028 | 7 549 | 89% |
11 | ЭКСПОБАНК | 6 302 | 11 565 | 5 263 | 83,5% |
12 | ИНТЕРПРОГРЕССБАНК | 6 587 | 12 076 | 5 489 | 83,3% |
13 | ГОРОД | 4 463 | 7 958 | 3 495 | 78,3% |
14 | ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК | 6 370 | 11 121 | 4 750 | 74,6% |
15 | БЫСТРОБАНК | 10 716 | 18 561 | 7 845 | 73,2% |
16 | ФИНПРОМБАНК | 5 663 | 9 668 | 4 006 | 70,7% |
17 | ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ВПБ) | 4 656 | 7 929 | 3 273 | 70,3% |
18 | ГУТА-БАНК | 3 331 | 5 603 | 2 273 | 68,2% |
19 | ВТБ | 8 169 | 13 307 | 5 138 | 62,9% |
20 | ВНЕШПРОМБАНК | 16 406 | 26 393 | 9 987 | 60,9% |
Данные, анализируемые в настоящей статье, получены с сайта Банка России, на котором публикуется отчетность российских банков. В ходе анализа не учитывались данные по банкам, не раскрывающим свою отчетность на сайте Банка России (например, «дочек» японских банков) и «Внешэкономбанку». Методика группировки счетов раскрыта на нашем сайте http://kuap.ru/methodics/.
Comments: | 3 |
|
||
Последнее время не могу найти нормальную информацию чтоб получить независимое мнение по той или иной новости, в основном большая часть контролируема правительством. Вижу что сейчас на небольших СМИ информация более качественная. Нашел и хочу поделиться: https://russtoday.com/prognoz-pogody-na-leto-2018-v-chelyabinske/ https://russtoday.com/prognoz-pogody-na-leto-2018-v-povolzhe/ https://russtoday.com/prognoz-pogody-na-leto-2018-v-tule/ https://russtoday.com/raspisanie-magnitnyx-bur-na-maj-2018-goda/ https://russtoday.com/komu-pribavyat-pensiyu-s-1-aprelya/ А где ищите ВЫ? | ||
|
||
Аврашкова Франсуаза Как вам это? [url=http://probki.vyatka.ru/content/reshenie-612012-0#comment-24368470]Оборудование, сми[/url] [url=http://kanechan.sakura.ne.jp/bbs/zatsudan/zatsudan2.cgi?list=thread]Оборудование, резка[/url] ff44bd6 [url=https://len.mirprom.com/annoucement/remont-vodostokov-ustanovka-vodostokov-chistka-vodostokov.html][/url] Что можете посоветовать? https://sta.mirprom.com/annoucement/truba-es-stalnaya-bu-parovka-159mm-truby-bu-vosstanovlennye-lezhalye-novye.html Вот интересное оборудование: [url=http://www.teateecologia.it/it/component/k2/item/3]Оборудование, индукционная печь[/url] [url=http://rangeroverworld.ru/forum/messages/forum9/topic171188/message188305/]Оборудование, обработка пластика[/url] [url=http://izzhizni.ru/blog/zakonoproekt_o_legalizacii_koldunov_zadumali_vnesti_v_gosdumu/2017-05-13-32759]Оборудование, резка и сварка электронно-лучевая[/url] [url=https://google.me/url?q=https://ore.mirprom.com]https://google.me/url?q=https://ore.mirprom.com[/url] | ||
|
||
Авдушева Вера Как вам это? [url=http://izzhizni.ru/blog/zakonoproekt_o_legalizacii_koldunov_zadumali_vnesti_v_gosdumu/2017-05-13-32759]Оборудование, резка и сварка электронно-лучевая[/url] [url=http://kanechan.sakura.ne.jp/bbs/zatsudan/zatsudan2.cgi?list=thread]Оборудование, подши[/url] 4_08965 [url=https://sta.mirprom.com/annoucement/elektroinstrument-baykal.html]электроинструмент байкал[/url] Что можете посоветовать? заклепки гост https://sta.mirprom.com/annoucement/zaklepki-optom-kupit-gost-10299-gost-10300-gost-10301-gost-10302-gost-10303.html Вот интересное оборудование: [url=http://izzhizni.ru/blog/zakonoproekt_o_legalizacii_koldunov_zadumali_vnesti_v_gosdumu/2017-05-13-32759]Оборудование, резка и сварка электронно-лучевая[/url] [url=http://probki.kirov.ru/content/reshenie-472013#comment-25240147]Оборудование, специальный станок[/url] [url=http://devhead.ru/read/organizaciya-videonablyudeniya-zoneminder-ubuntu/comment-page-5#comment-63052]Оборудование, грузоперевозки[/url] [url=http://maps.google.co.cr/url?q=https://sta.mirprom.com]http://maps.google.co.cr/url?q=https://sta.mirprom.com[/url] |